B.2 Resultados de sectores con potencial exportador

Antes de presentar el grupo de productos no competitivos o vulnerables, extractamos de los cuadrantes II y III del Gráfico IV-1 un subconjunto de bienes que cuentan con potencial exportador.

Gráfico IV-5

Bogotá-Cundinamarca: sectores no competitivos con potencial exportador, promedio del período 2001-05, Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR)

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Té y yerba mate Activ.cine, radio y tv y otras activ.entreten. Calzado Ind.básicas met.preciosos y met.no ferr. Cacao Pescados y crustáceos frescos Extrac.piedras preciosas Otros prods madera; arts.corcho, cestería y espartería Animales vivos Activ.arq.e ingeniería y otras activ. Aserrado, acepillado e impreg.de la madera Harinas de cereales Recipientes de madera Azúcares en bruto de caña, panela y raspadura Extrac.min.met.preciosos Prep.y teñido de pieles; arts.piel Yuca

IBCR de Bog_Cund IBCR bilateral (Bog_Cund con EEUU) IBCR de EEUU

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Nota:1/: agrup.sectoriales residuales en las correspondencias.

Como ya se mencionó en la sección metodológica, estos sectores netamente exportadores provienen de la evaluación simultánea del resultado del Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR) de Bogotá-Cundinamarca, estimado con los flujos comerciales a todos los destinos (IBCR>0), y el IBCR bilateral de la región con EE.UU. (IBCRe>0). Si el sector que no es competitivo según el IVCR cumple con alguna de las anteriores dos condiciones, lo catalogamos como un bien con potencial exportador. En el Gráfico IV-5 presentamos los 17 sectores que cumplieron con este criterio, entre los cuales hay 2 mineros, 7 agropecuarios y agroindustriales y 8 industriales.

En las siguientes dos subsecciones precisamos cuáles de estos sectores con potencial

importadora de este último y, posteriormente, identificamos los principales competidores en estos segmentos en el mercado estadounidense.

a) Resultados vocación importadora de Estados Unidos

A pesar de que los sectores con potencial exportador no cuentan con complementariedad comercial con EE.UU. según el indicador ICC, los resultados del Índice de Intensidad

Importadora (III) estadounidenses son interesantes pues señalan aquellos segmentos en los

que ese mercado muestra vocación importadora. El Gráfico IV-6 contiene los cinco sectores con potencial exportador con mayores oportunidades en el mercado estadounidense (III>1):

Actividades de cine, radio, televisión y otras actividades de entretenimiento (CIIU 921); Otros productos de madera, artículos de corcho, cestería y espartería (209); Calzado (192); Aserrado, acepillado e impregnación de la madera (201); y Animales vivos.

Gráfico IV-6

Bogotá-Cundinamarca: III de Estados Unidos >1 para los sectores con potencial exportador de la región, 2001-05 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Animales vivos Aserrado, acepillado e impreg.de la madera Calzado Otros prods madera; arts.corcho, cestería y

espartería Activ.cine, radio y tv y

otras activ.entreten.

III de EE.UU.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Nota: /1: agrup.sectoriales residuales en las correspondencias.

b) Principales competidores en el mercado de Estados Unidos

De forma análoga a la información presentada en el Cuadro IV-3 y el Cuadro IV-4, en el Cuadro IV-5 presentamos los resultados del cálculo del Índice de Especialización de

Exportaciones Específico (IEEe) para los 17 sectores con potencial exportador. Como ya se

mencionó, el indicador IEEe utiliza las cifras de comercio para determinar cuáles son los principales competidores en el mercado estadounidense de diversos sectores de Bogotá- Cundinamarca.

Cuadro IV-5

Índice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de Estados Unidos: principales competidores de los sectores con potencial exportador de la región y sus

condiciones de acceso a Estados Unidos*, 2001-05

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade, DANE y USITC.

Notas: los países destacados en amarillo tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos.

* El cálculo de los promedios arancelarios incluye los aranceles ad-valorem y los equivalentes arancelarios de las tarifas específicas; no incluye equivalentes de cuotas y tarifas mixtas. n.a.: no aplica; n.d.: no disponible.

El Cuadro IV-5 presenta los resultados de este ejercicio y señala cuáles son los 17 sectores agropecuarios y agroindustriales, industriales y mineros con potencial exportador de la región. Al igual que en los casos mencionados anteriormente, todos estos sectores cuentan con condiciones bastante favorables de acceso al mercado estadounidense. En el cuadro se puede ver que hay tres sectores con potencial exportador de la región con especialización relativa en el mercado estadounidense, los cuales son Preparación y teñido de pieles, y

artículos de piel (CIIU 182); Harinas de cereales; y Actividades de arquitectura e ingeniería, y otras actividades (742).

CIIU

Rev.3 Descripción del sector

IEEe de Bog.- Cund. Arancel aplicado a Colombia 160.3 0.7% 72.6 3.1% 61.4 0.7% 32.2 0.7% 35.7 1.6% 30.36 1.6% 29.8 5.3% 12.33 1.5% 1116.1 0.0% 18.7 0.0% 16.6 0.0% 14.9 0.0% 242.8 3.1% 44.5 0.9% 44.2 0.9% 23.1 0.0% 31.2 0.4% 14.3 0.4% 9.2 0.4% 7.1 0.4% 697.2 0.0% 572.2 0.0% 263.9 0.0% 209.2 0.0% 147.4 2.1% 85.07 2.1% 57.22 0.0% 49.57 0.0% 357.0 1.5% 83.5 1.5% 18.3 1.5% 15.3 1.5% 663.57 0.0% 209.49 0.0% 92.5 0.0% 69.66 3.5% 1418.4 n.d. 197.9 n.d. 192.6 n.d. 186.1 n.d. 33.7 n.d. 11.0 n.d. 5.6 n.d. 2.1 n.d. 442.27 6.3% 349.83 6.3% 250.17 6.3% 200.56 0.0% 37.8 4.2% 9.3 1.3% 5.5 4.2% 4.9 1.3% 7.9 15.3% 5.6 15.0% 5.3 15.3% 4.5 15.0% 18.4 5.3% 7.8 5.3% 4.1 0.0% 3.6 0.0% 30.3 0.9% 15.6 1.4% 14.5 0.9% 13.9 0.0% 1331.0 0.0% 816.1 0.0% 575.7 0.0% 378.0 0.0%

Francia Siria Grecia

Benín Togo Mauricio Tanzania

Zambia Suriname Perú

Senegal Rusia Portugal Rep.Checa

Portugal Ghana Estonia Indonesia

Indondesia

Paraguay Lituania Ghana Chile

Francia Hungría Chile Bulgaria

Guinea Canadá Australia

Botswana Sierra León Rep.Centro Afric. Congo

Vietnam Romania China

Paraguay Belize Zimbabwe

Groenlandia Islandia Belize Guyana

Países más competitivos en el mercado de EE.UU., indicador IEEe y sus condiciones de acceso a ese mercado

921 Activ.cine, radio y tv y otras

activ.entreten. 0.7 0.0%

Macedonia Grecia Tokelau Uruguay

Tajikistan 742 Activ.arq.e ingeniería y otras activ. 1.0 0%

272 Ind.básicas met.preciosos y met.no

ferrosas 0.8 0%

209 Otros prods madera; arts.corcho, _{cestería y espartería} 0.2 0% 5%

201 Aserrado, acepillado e impreg.de la

madera 0.1 0%

204 Recipientes de madera 0.1 0%

182 Prep.y teñido de pieles; arts.piel 2.0 0%

Extrac.min.met.preciosos 0.3 n.d.

143 Extrac.piedras preciosas 0.02 0%

192 Calzado 0.1

S.Vicente

Jamaica

n.a. Animales vivos 0.4 0%

n.a. Azúcares en bruto de caña, panela y

raspadura 0.3 n.d. 0% 0% Etiopía Tonga 0% Mozambique Ghana Irán

n.a. Harinas de cereales 1.8

n.a. Yuca 0.2

n.a. Pescados y crustáceos frescos 0.5

132

Costa de Marfíl Togo Papua N.Guinea Ghana

n.a. Cacao 0.5 0%

Malawi Kenia Papua N.Guinea Ant. y Barbuda

n.a. Té y yerba mate 0.4 0%

Ghana Costa Rica

En la siguiente sección analizamos los sectores de la región que, de acuerdo con el cálculo de los indicadores de competitividad, clasificaron como no competitivos o vulnerables.