CLÚSTER TCDM DE MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ
4.4. Características de la transformación del clúster TCDM
4.4.1. Debilitamiento de la estructura empresarial
El análisis del comportamiento de la estructura empresarial mediante la comparación de las empresas registradas en Medellín y los municipios del Norte del Valle de Aburrá en dos momentos diferentes del presente siglo; los años 2006 y 201179, ha permitido avanzar hacia
algunas conclusiones, a partir de la dinámica empresarial siete años después de la terminación del Acuerdo Multifibras y con la consolidación de las economías asiáticas como mayores
79 La comparación se hace mediante el análisis del número de empresas y los cambios en la participación de las
diferentes actividades productivas (analizadas por CIIU) y por tamaño de empresas. La información es suministrada por la Cámara de comercio de Medellín para Antioquia y comprende las empresas inscritas y ubicadas en los municipios de Medellín, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa. Se excluye la información del Sur del Valle de Aburrá, por no haberse encontrado disponible.
0 200 400 600 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 N o . de em pr es as Año
No. Empresas constituidas No. Empresas liquidadas
0 5000000 10000000 15000000 20000000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 C ap ita l en $ m iles co rr ient es Año Constituidas Liquidadas
exportadoras de la cadena textil confección. La tabla 5 Permite observar los siguientes cambios en la estructura de la cadena:
a) En solo cinco años se reduce de 50 a 36 el número de empresas dedicadas a actividades de “hilatura y fibras sintéticas y artificiales”, es decir se pierden 14 firmas; evidenciando que continúa el debilitamiento de la estructura empresarial de la cadena, con la reducción del número de empresas del eslabón hilatura.
b) Las empresas dedicadas a la “confección de prendas de vestir” también disminuyeron en una cantidad de 300, reduciendo la participación de los fabricantes en las actividades de la cadena en cerca del 5% entre el 2006 y el 2011.
c) Paralelamente se evidencia la transformación estructural por el mayor peso de las
actividades de comercio sobre las actividades de producción, ya que su participación en la cadena pasa de 44.8% al 48,7%; es decir, aumenta cerca de 4 puntos porcentuales;
llegando a participar para el año 2011, con cerca de la mitad de los establecimientos registrados como parte de la aglomeración productiva. Si se miran de forma separada, el número de empresas dedicadas al -comercio al por mayor-, crece proporcionalmente más en el periodo (23%), con lo cual su participación en la estructura empresarial sube del 6% al 7,3%; mientras el número de empresas dedicadas al -comercio al por menor- aumentó 7,5 %; pasando su participación en las actividades de la cadena del 38.8% al 41.4%. d) En general el total de empresas del TCDM permaneció estable (solo se incrementó en 44) y la composición por tamaño de empresas también se conserva.
El cambio estructural que se viene presentando en el clúster TCDM, donde pierde participación el sector industrial en favor del sector comercial, merece toda la atención, por cuanto se observan dos componentes: a) continúa el adelgazamiento de la estructura empresarial de los primeros eslabones de la cadena y b) la pérdida de empresas dedicadas a las actividades de
la confección y en general de producción, con el incremento de la participación de las actividades comerciales en el sistema local.
Tabla 5
Comparación de la estructura empresarial TCDM entre los años 2006 y 2011
Fuente: Elaboración propia, datos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
% Micro % Pequeña % Mediana % Grande % Micro % Pequeña % Mediana % Grande
Hilatura y Fibras sinteticas y artificiales 50 0,71 56,00 16,00 16,00 12,00 36 0,51 67,00 14,00 11,00 8,00
Tejeduría y acabado textil en la misma unidad
de producción 122 1,72 100,00 0,00 0,00 0,00 120 1,70 83,00 12,00 2,50 2,50
Acabado de productos textiles no producidos
en la misma unidad 141 1,99 92,91 5,67 1,42 0,00 153 2,10 89,00 6,50 3,90 0,65
Fabricación articulos para el hogar 145 2,05 92,41 6,21 1,38 0,00 152 2,10 94,00 3,30 2,60 0,00
Fabricación de otros articulos diferentes a
prendas de vestir 146 2,06 89,04 8,22 2,05 0,68 172 2,40 90,00 8,70 1,70 0,60
Confección prendas de vestir (incluye
fabricación en tejidos de punto y ganchillo) 3199 45,22 89,59 8,10 1,78 0,53 2900 40,80 88,00 9,10 2,00 0,70
Fabricación maquinaria para la elaboración
de productos textiles, prendas de vestir 13 0,18 92,31 7,69 0,00 0,00 12 0,17 100,00 0,00 0,00 0,00
Comercio al por mayor de insumos y de
productos de confección 421 5,95 86,22 9,03 4,04 0,71 518 7,30 84,00 11,10 3,30 1,40
Comercio por menor de insumos y de
confeccion 2747 38,83 93,08 5,57 1,16 0,18 2949 41,43 93,00 5,00 1,85 0,20
Servicios de lavado 44 0,62 81,82 11,36 4,55 2,27 57 0,80 89,00 8,80 1,80 0,00
Servicio de teñido y tinte de ropa, alfombras y
otros productos textiles 13 0,18 76,92 7,69 15,38 0,00 9 0,13 67,00 22,20 11,10 0,00
Diseñadores de moda 12 0,17 100,00 0,00 0,00 0,00 18 0,25 94,00 0,00 5,60 0,00
Agencias de modelaje 11 0,16 90,91 9,09 0,00 0,00 7 0,10 100,00 0,00 0,00 0,00
Servicios de pespunte y plisado y demas
servicios para la confeccion 6 0,08 100,00 0,00 0,00 0,00 11 0,20 100,00 0,00 0,00 0,00
Academias de corte y confeccion 5 0,07 100,00 0,00 0,00 0,00 5 0,07 100,00 0,00 0,00 0,00
Total actividades TCDM 7075 100,00 90,77 7,00 1,77 0,47 7119 100,00 91,00 6,80 1,60 0,60 Comparación de la estructura empresarial TCDM para Medellín y el Norte del Valle de Aburrá años 2006 vs 2011
Actividad productiva 2006 2011 Total empresas (%) Participa- ción en TCDM
Participación por tamaño
Total empresas
(%) Participa- ción en
TCDM
4.4.1.1. Desintegración y especialización de la cadena en el eslabón confección
Con la disminución del número de empresas en los eslabones fibra, textil e insumos, continua la reconfiguración de la cadena local que se presenta desde las últimas décadas del siglo pasado; produciéndose el incremento de la participación de la industria confeccionista sobre la textil. La desintegración y mayor especialización de la cadena, con una gran dependencia del eslabón confección es un fenómeno que también se ha presentado en otros países latinoamericanos, especialmente en México y el caribe. La especialización del clúster TCDM en actividades de confección lo coloca en desventaja con relación a otros que tienen la cadena productiva más integrada; haciéndolo más dependiente de insumos importados y restándole capacidades para movilizar recursos entre las firmas locales complementarias; productores de insumos y fabricantes, para introducir el aprendizaje y la innovación, mayor calidad en los insumos e incrementar la productividad y la eficiencia.
La demanda de bienes de los eslabones iniciales en el clúster TCDM está siendo atendida cada vez más con importaciones80. El Departamento Nacional de Planeación de Colombia explica
que la dedicación de un número de establecimientos mucho menor a las actividades de hilados y tejidos en la cadena textil confección del país obedece a la mayor complejidad tecnológica y de escala, propias de este tipo de procesos productivos (DNP, 2004). Como se ha expuesto en el primer capítulo: las innovaciones radicales y el cambio técnico en el sector textil han modificado las características del proceso productivo, los niveles de intensidad del capital, la productividad del trabajo, los niveles de costes de las empresas, las habilidades y capacidades de los trabajadores y la ventaja competitiva internacional de las empresas y países (Antonelli et al., 1992, citado en Lurashi, 2010b). Contrariamente a lo que han logrado países como China, India y Brasil, que han
80 Como se explicará en la sección del comercio internacional, las compras de la cadena de textiles y confecciones al
construido cadenas productivas nacionales completas y bases agrícolas para la producción de la fibra natural (Lurashi, 2010b), en la aglomeración TCDM se ha producido una disminución del tejido productivo de los encadenamientos hacia atrás, razón por la cual, tal y como le sucede a otros sistemas productivos de gran parte de los países en desarrollo, es más fácil importar que producir internamente los productos semi-acabados textiles (Nordås, 2004).
El debilitamiento de la estructura industrial que se ha producido con la incorporación del sistema productivo en la cadena de valor global, ante la baja capacidad de las firmas locales para enfrentar la competencia internacional, el cual se manifiesta con la pérdida de empresas de los primeros eslabones, repercute a su vez negativamente en la capacidad de innovación y diferenciación del eslabón confecciones. Así explica un empresario el gran riesgo al que se enfrenta la aglomeración TCDM:
…Colombia en el mediano plazo no va a tener materias primas de nada, hemos perdido empresas de nylon: Quintex, Vanilon, Polimeros Colombianos que ya no existen. Anteriormente pensaban que era bueno porque podían importar hilazas y ser más competitivos, pero la falencia de la producción nacional lo que hace es generar menos competitividad en el sistema textil y si desaparecen las textileras nacionales el
confeccionista en el largo plazo va a perder competitividad y esto es un problema entre ver hoy y ver para mañana81.
De acuerdo con lo expuesto en el capítulo tres, las oportunidades que ofrece el desarrollo endógeno para mejorar la inserción de los sistemas productivos en la globalización, priorizan entre otros elementos: a) la integración productiva de los sistemas económicos en las diversas escalas territoriales (local, regional y nacional), b) las interdependencias productivas entre las
empresas y entre los sectores, c) la coherencia de una estrategia exportadora que aproveche la oportunidad de apertura de los mercados para impulsar la articulación interna de su sistema productivo (Garofoli, 2005). De acuerdo con lo expuesto, la integración económica podría ser una oportunidad para el desarrollo territorial, porque permite multiplicar las oportunidades para la interacción y el aprendizaje colectivo, para compartir habilidades, experiencias, conocimientos y recursos entre las empresas locales e impulsar la inversión y el aumento de la productividad, permitiendo al sistema productivo mejorar las capacidades para competir a partir de la
innovación, el aumento de la calidad y la búsqueda de mercados diferentes, evitando competir por precios .
Los sistemas productivos que han logrado transformarse y mejorar sus posibilidades de competir mediante la integración de nuevas actividades y la articulación de procesos productivos más exigentes en tecnologías y en cualificación de los recursos humanos, tanto de las industrias principales de especialización como de las industrias de insumos y servicios conexos, generan mayor valor agregado en el territorio y por consiguiente mejores rentas para los empresarios y trabajadores; contribuyendo con el desarrollo económico. Tal es el caso de los distritos
industriales italianos donde se da una estrecha conexión de los diferentes subsectores que
integran el sistema económico local; de tal forma que se generan las oportunidades de inversiones para la transformación de la estructura productiva, con sus efectos multiplicadores (Garofoli, 1983, 1991; Scott & Garofoli, 2007).
4.4.1.2. Disminución de la industria y aumento del comercio en el clúster
Otra consecuencia negativa de la especialización del clúster en el eslabón confecciones es que debe competir en la división internacional del trabajo, con los países de bajos salarios y menores costos de mano de obra, que han ingresado a competir en las actividades de ensamble
básico en la cadena global. La investigación ha evidenciado un cambio estructural en el clúster TCDM, producido por el aumento del número de empresas comerciales y la disminución de las empresas dedicadas a las actividades de fabricación.
La baja capacidad de buena parte de las firmas locales para competir en el mercado internacional y aún en el nacional con los productos importados, aunada a la distorsión que han creado los problemas de contrabando y subfacturación, desestimuló la industria, conduciendo a muchos empresarios a encontrar una salida a la crisis volviéndose comercializadores de lo que antes producían; generándose la transformación estructural, que se viene extendiendo hasta el eslabón confección; llegando al punto en que empresarios, que antes se dedicaban a la confección optaron por traer sus prendas fabricadas del exterior, lo cual conduce al deterioro de toda la aglomeración TCDM.
Otro problema que enfrentan los confeccionistas del clúster, que limita la adecuada articulación entre los eslabones de la cadena, dificulta su competitividad y genera pérdida de posibilidades para la diferenciación es la baja capacidad de las empresas textiles para atender los pedidos más flexibles de menores cantidades de productos diferenciados e innovadores, que garanticen la exclusividad y calidad que requieren sus marcas en los segmentos especiales. La situación viene impulsando la reflexión de algunos empresarios de la cadena, quienes consideran necesario el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas entre proveedores y fabricantes, puesto que se reconoce que:
…Las importaciones de confecciones se han incrementado más, incluso que las de materias primas, lo que le pega a toda la cadena y eso nos debe llevar a trabajar más en equipo, a trabajar más unidos todos los eslabones; para lograr hacer más competitivo el producto nacional… Los confeccionistas ven que tienen que trabajar con el productor de la tela o
volverse comercializadores, como lo han hecho muchos (trayendo la prenda maquilada desde el exterior), porque al final si las cosas siguen como van, va a ser una competencia por el centavo entre todos los comercializadores y desaparece la industria…La riqueza hay que conseguirla a partir de la capacidad de transformación, si se pierde esta capacidad se condena el futuro82.
Contrariamente a lo que está ocurriendo en el clúster local, la transformación productiva, mediante el reforzamiento y profundización de la estructura industrial, para poder responder a las exigencias del mercado, a través de la movilización de recursos y capacidades para la innovación y el desarrollo tecnológico de los bienes de capital y los insumos utilizados en los procesos productivos, fue un factor determinante en las regiones donde se consolidaron los distritos de industrias ligeras. Produciéndose en esta etapa el nacimiento de muchas pequeñas empresas especializadas, así como la integración de sectores, industrias y actividades productivas
colaterales que antes no existían, o estaban sin fuerza en el territorio (Garofoli, 1983, 1991). La relación eficiente entre firmas complementarias puede aportar para la introducción de alta calidad e innovación, a través de la solución de problemas clientes – proveedores, mediante la
movilización conjunta de capacidades y recursos. Este camino para la competitividad de los distritos aportó al desarrollo territorial, en la medida que las firmas escaparon del camino de la disminución de costos, a partir de la explotación de los trabajadores asalariados (Becattini, 2002). 4.4.2. Transformación del modelo de negocio de las grandes marcas y concentración en el
mercado interno
Los efectos negativos que trajo para el clúster TCDM la terminación de las cuotas de los productores de grandes volúmenes (Acuerdo Multifibras) y la consolidación del Este asiático y
especialmente de China como mayores exportadores de la cadena, pueden explicarse como: a) incremento de la oferta de productos de la cadena y por lo tanto de la competencia en el mercado interno83, b) disminución de las ventas de las firmas locales, c) disminución de los precios y de la
rentabilidad. Impulsadas por la crisis que se generó en el sistema productivo, las grandes marcas nacionales que habían dedicado buena parte de su capacidad instalada a la producción y
subcontratación de productos para marcas líderes en la cadena global, tomaron la decisión de transformar su modelo de negocios, buscando posicionar sus propias marcas, priorizándolas por encima de la producción de maquila y concentrándose en atender el mercado interno; ante las dificultades para competir y la caída de las exportaciones. De esta manera se aumentó la dependencia del mercado interno para las ventas de los productores nacionales84.
Para atender el mercado nacional, la mayor parte de las empresas que confeccionan bajo su marca propia, habían tenido como uno de sus principales canales de ventas, los grandes
almacenes de cadena. Tras la llegada al mercado interno del capital internacional que adquirió los almacenes de cadena nacionales, de nuevos almacenes e importantes marcas internacionales y tiendas por departamento con experiencia en mercadeo, llegaron novedosas estrategias de marketing que transformaron las expectativas y el interés del consumidor local85. Este nuevo
escenario promovió cambios en los modelos de negocio tanto de los almacenes de cadena, como de las marcas nacionales, que se enfocaron en la búsqueda del posicionamiento de las marcas propias y se concentraron en atender el mercado local (INEXMODA, 2015).
83 El 41,3% de los empresarios señalan la competencia en el mercado interno como la principal dificultad externa a la
empresa que enfrentan, en segundo lugar, el 40% de los empresarios señalan como variable crítica, el contrabando (ESUMER, 2011).
84 La dependencia del mercado interno creció de forma importante; pasando del 60% al 80% entre el 2008 y el 2011;
ante la caída de las exportaciones que a mediados de la primera década del siglo XXI, llegaron a representar el 40% de las ventas totales.
La nueva estrategia de las grandes tiendas de cadena, que antes fueran de propiedad del capital nacional, se asemeja ahora a la de los “marketers”, líderes de la cadena global
(propietarios de marca, con puntos de venta propios, pero sin fábricas); lo que ha limitado el acceso al mercado nacional de los productores que antes utilizaban este canal de ventas. Algunas de las estrategias utilizadas por los productores locales ante la dificultad de acceso al mercado interno a través de los canales de venta de los almacenes tradicionales fueron: a) Fabricantes de marca propia con capacidad, han buscado pasar a ocupar un papel de líderes de la cadena de valor nacional, ocupándose directamente de la comercialización; a través de la apertura de sus propias tiendas en diferentes sitios de la ciudad y del país (20% de las empresas que se ubican en los eslabones confección (E4) y comercialización (E5) del clúster TCDM han integrado a su interior tanto las actividades de la confección, como el comercio; en un esfuerzo por mejorar su
competitividad )86, b) Algunos productores que no tenían marca propia posicionada, ni la
capacidad para hacerlo, pasaron a utilizar su capacidad instalada especializándose en actividades productivas y volviéndose proveedores para las marcas nacionales; c) Otra parte de los
productores han abandonado las actividades de fabricación y se han convertido en
comercializadores (importadores y distribuidores) de aquellos productos que antes producían, d) Otros fabricantes utilizan diversos canales como el desarrollo de su propia fuerza de ventas, los terceros y algunos distribuidores especializados, para penetrar mercados alternativos, como aquellos que están por fuera de las grandes ciudades, en zonas rurales y municipios de otros departamentos donde no acceden aun las grandes cadenas comerciales, aunque estos mercados
también son cada vez más competidos87, y e) Algunos fabricantes también salieron del mercado;
así lo explica una funcionaria de un gran almacén de cadena:
(…) A costa del cambio de estrategia de la empresa, pudo haber un gran daño social, dado que pasamos de tener 30 proveedores en la línea infantil, aproximadamente a cuatro (4): un proveedor es marca exclusiva internacional, dos son reconocidas marcas nacionales y el tercero es el fabricante de las marcas propias; las cuales se acompañan del aval que les otorgan las otras tres marcas más prestigiosas88.
Durante los últimos años, se viene produciendo en el mercado interno un fenómeno de bajos precios, que dificultan las posibilidades de competir a los empresarios formales, por lo que consideran son: “precios artificiales” de los textiles y confecciones, generados por las
importaciones de producción especialmente China, a través de la Zona de Libre Comercio de Panamá, así como por el aumento del contrabando, el lavado de activos y la subfacturación; que erosionaron el mercado interno. La protección del mercado interno de estos fenómenos, ha sido muy difícil para el gobierno nacional. Razón por la cual, a partir del 2013 el gobierno aplicó un arancel mixto a las importaciones de textiles y confecciones89, cuyos efectos ayudaron a corregir
la distorsión del mercado, aportando durante su vigencia a la estabilización y el crecimiento del textil –confección (CCCyA, 2015)90. Sin embargo ante una reclamación de Panamá, el gobierno
debió terminar este arancel en Noviembre de 2016, por la decisión de la OMC, que consideró
87 (comunicación personal: L, Villegas, 26 de Agosto 2012; A. Gutiérrez, abril 24 2012)
88 Comunicación personal, A. Valencia, 23 de Marzo de 2012.
89Con el decreto 074 de 2013, modificado por el decreto 456 de 2014, Colombia buscó combatir el comercio ilícito
y las importaciones que se realizaban a precios “artificialmente bajos” con el fin de blanquear dinero.
90 De acuerdo con las entrevistas (2016), el comportamiento de las ventas de las Pymes mejoró para el 2015;
mientras en el 2008 el 56% de las firmas tuvieron un comportamiento negativo en sus ventas (31% decrecieron y 25% se estancaron), en 2015 las ventas del 70% de las firmas crecieron.
que existía incompatibilidad con las obligaciones de Colombia frente al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), puesto que estos aranceles eran más altos que los permitidos.