ATENCIÓN EN TERRENO CANTIDAD PUNTOS DE CONTACTO
4.2 Características de la Línea:
4.2.10 Características Específica de la Emisión:
4.2.10.1 Serie H
En virtud de la Escritura Complementaria otorgada con fecha 11 de marzo de 2015, en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, bajo el Repertorio número 6.373- 2015, el Emisor acordó emitir bajo el Contrato de Emisión una serie de Bonos denominada “Serie H” (en adelante, la “Serie H”), así como una serie de Bonos denominada “Serie I” (en adelante, la “Serie I”), con cargo a la Línea inscrita en el Registro de Valores con fecha 7 de diciembre de 2006, bajo el número 488.
Los términos y condiciones de los Bonos Serie H son los siguientes:
a. Monto a ser colocado:
La Serie H considera Bonos por un valor nominal de hasta $43.500.000.000 (cuarenta y tres mil quinientos millones de pesos).
Se dejó constancia que el Emisor solo podrá colocar Bonos por un valor nominal total máximo equivalente a UF1.776.018,2678, o su equivalente en Pesos a la fecha de la Escritura Complementaria, considerando tanto los Bonos que se coloquen con cargo a la Serie H como los Bonos que se coloquen con cargo a la Serie I.
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Los Bonos de la presente emisión se emiten en una sola serie, denominada “Serie H”. Los Bonos Serie H tendrán la siguiente numeración: desde el número 1 hasta el número 4.350, ambos inclusive.
c. Número de Bonos:
La Serie H comprende en total la cantidad de 4.350 Bonos.
d. Valor Nominal de cada Bono:
Cada Bono de la Serie H tiene un valor nominal de $10.000.000.
e. Código Nemotécnico:
El Código Nemotécnico de los Bonos Serie H es BCAJ-H0315.
f. Plazo de colocación:
El plazo de colocación de los Bonos Serie H será de 12 meses, contado desde la fecha de la emisión del Oficio por el que la Superintendencia de Valores y Seguros tome conocimiento de la emisión de los Bonos Serie H. Los Bonos de la Serie H que no se colocaren dentro de dicho plazo quedarán sin efecto.
g. Plazo de vencimiento:
Los Bonos de la Serie H vencerán el 15 de marzo de 2020.
h. Tasa de Interés:
Los Bonos Serie H devengarán sobre el capital insoluto expresado en Pesos, un interés de 5,50% anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de años de 360 días, equivalente a 2,7132%,calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días.
i. Fecha de inicio de devengo de intereses:
Los intereses se devengarán desde el 15 de marzo de dos mil 2015.
j. Fechas o períodos de amortización extraordinaria:
Los Bonos Serie H no contemplan la opción del Emisor de efectuar rescates anticipados totales o parciales de los mismos.
k. Uso Específico de Fondos:
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie H se destinarán al refinanciamiento de deudas contraídas para financiar el régimen de crédito social del Emisor.
l. Cupones y Tabla de Desarrollo:
Los Bonos de la Serie H llevan diez cupones cada uno, de los cuales los cuatro primeros serán para el pago de intereses y los seis cupones restantes para el pago de intereses y la amortización del capital. Se deja constancia que, tratándose en la especie de una emisión desmaterializada, los cupones no tienen existencia física o material, siendo referenciales para el pago de las cuotas correspondientes y que el procedimiento de pago se realizará conforme a lo establecido en el Contrato de Emisión y en el Reglamento Interno del DCV.
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Las fechas de pago de intereses y amortización de capital, lo mismo que los montos a pagar en cada caso, son los que aparecen en la Tabla de Desarrollo de los Bonos Serie H, que se indica a continuación:
Tabla de Desarrollo Serie H.
4.2.10.2 Serie I
En virtud de la Escritura Complementaria el Emisor acordó emitir bajo el Contrato de Emisión una serie de Bonos denominada “Serie H”, así como una serie de Bonos denominada “Serie I”, con cargo a la Línea inscrita en el Registro de Valores con fecha 7 de diciembre de 2006, bajo el número 488.
Los términos y condiciones de los Bonos Serie I son los siguientes:
a. Monto a ser colocado:
La Serie I considera Bonos por un valor nominal de hasta $43.500.000.000 (cuarenta y tres mil quinientos millones de pesos).
Se dejó constancia que el Emisor solo podrá colocar Bonos por un valor nominal total máximo equivalente a UF 1.776.018,2678, o su equivalente en Pesos a la fecha de la Escritura Complementaria, considerando tanto los Bonos que se coloquen con cargo a la Serie H como los Bonos que se coloquen con cargo a la Serie I.
b. Serie y Enumeración de los títulos:
Los Bonos de la presente emisión se emiten en una sola serie, denominada “Serie I”. Los Bonos Serie I tendrán la siguiente numeración: desde el número 1 hasta el número 4.350, ambos inclusive.
Serie H
Moneda CLP
Cortes $ 10.000.000
N° Láminas 4.350
Tasa Carátula anual 5,50%
Tasa Carátula Semestral 2,7132% Fecha Inicio Devengo Intereses 15 de marzo de 2015
Fecha Vencimiento N° Cupón N° Cuota
Amortización Intereses $ Amortización $ Valor Cuota Saldo Insoluto
15 de septiembre de 2015 1 271.320 - 271.320 10.000.000 15 de marzo de 2016 2 271.320 - 271.320 10.000.000 15 de septiembre de 2016 3 271.320 - 271.320 10.000.000 15 de marzo de 2017 4 271.320 - 271.320 10.000.000 15 de septiembre de 2017 5 1 271.320 1.666.665 1.937.985 8.333.335 15 de marzo de 2018 6 2 226.100 1.666.667 1.892.767 6.666.668 15 de septiembre de 2018 7 3 180.880 1.666.667 1.847.547 5.000.001 15 de marzo de 2019 8 4 135.660 1.666.667 1.802.327 3.333.334 15 de septiembre de 2019 9 5 90.440 1.666.667 1.757.107 1.666.667 15 de marzo de 2020 10 6 45.220 1.666.667 1.711.887 -
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c. Número de Bonos:
La Serie I comprende en total la cantidad de 4.350 Bonos.
d. Valor Nominal de cada Bono:
Cada Bono de la Serie I tiene un valor nominal de $10.000.000.
e. Código Nemotécnico:
El Código Nemotécnico de los Bonos Serie I es BCAJ-I0315.
f. Plazo de colocación:
El plazo de colocación de los Bonos Serie I será de 12 meses, contado desde la fecha de la emisión del Oficio por el que la Superintendencia de Valores y Seguros tome conocimiento de la emisión de los Bonos Serie I. Los Bonos de la Serie I que no se colocaren dentro de dicho plazo quedarán sin efecto.
g. Plazo de vencimiento:
Los Bonos de la Serie I vencerán el 15 de septiembre de 2018.
h. Tasa de Interés:
Los Bonos Serie I devengarán sobre el capital insoluto expresado en Pesos, un interés de 5,20% anual, compuesto, vencido, calculado sobre la base de años de 360 días, equivalente a 2,5671%,calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días.
i. Fecha de inicio de devengo de intereses:
Los intereses se devengarán desde el 15 de marzo de 2015.
j. Fechas o períodos de amortización extraordinaria:
Los Bonos Serie I no contemplan la opción del Emisor de efectuar rescates anticipados totales o parciales de los mismos.
k. Uso Específico de Fondos:
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie I se destinarán al refinanciamiento de deudas contraídas para financiar el régimen de crédito social del Emisor.
l. Cupones y Tabla de Desarrollo:
Los Bonos de la Serie I llevan diez cupones cada uno, de los cuales los cuatro primeros serán para el pago de intereses y los seis cupones restantes para el pago de intereses y la amortización del capital. Se deja constancia que, tratándose en la especie de una emisión desmaterializada, los cupones no tienen existencia física o material, siendo referenciales para el pago de las cuotas correspondientes y que el procedimiento de pago se realizará conforme a lo establecido en el Contrato de Emisión y en el Reglamento Interno del DCV.
Las fechas de pago de intereses y amortización de capital, lo mismo que los montos a pagar en cada caso, son los que aparecen en la Tabla de Desarrollo de los Bonos Serie I, que se indica a continuación:
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