A.1. Entrevistas en profundidad

A.1.4. Entrevistas Royal Rental

A.1.3. Entrevistas Profrío.

Anexo A.1.3 Entrevista en profundidad.

Empresa Profrío Ltda. Relación Proveedore equipos de frío.

Entrevistado Piero Baghetti. Cargo Gerente Técnico.

La tendencia de usar CO2 com o refrigerante es m uy incipiente. En latino América hay sólo una de esas plantas y funciona en form a experim ental. Esto deb ido a los niveles de presiones de trab ajo, del orden de 30 Bar , por lo cual todos los equipos conectados en la red deb en soportar esta condición. Si hay una falla de suministro de energía el CO2 deb e despicharse al am b iente por sob re presión lo que genera un alto costo de instalación. La ventaja es que gastan ¼ de la energía que los sistem as con am oníaco.

Indica que con los nuevos freones se pueden lograr rendimiento similares a los con Am oníaco y sin los riesgos asociados a este último,. Estos nuevos freones son ecológicos y no dañan la capa de ozono (freón 407 y 507).

Tam b ién indica que si b ien los rendim ientos de los compresores de pistón y tornillo son sim ilares. El mantenim iento de los últim os es m ás sim ple lo que dism inuye los costos. Han fab ricado un par de plantas con freón y com presores de tornillo y funcionan adecuadam ente.

Indica que actualm ente se puede automatizar el funcionamiento de los equipos de frío, la sala puede estar cerrada y aislada al exterior. El m ismo personal de operaciones activa y enciende los equipos, sin necesitar un operador de frío com o ocurre en Multifrío. Esto reduce considerab lem ente los costos de operación.

Indica que el negocio de congelado sigue creciendo y que en general falta frío. Breden Master y Quiloyistic son em presas a los que han dado servicios. Indica que Tam egol es otra em presa que provee rack.

Esto se puede lograr gracias al control de las salas de proceso, m enciona que Intech es la em presa a la vanguardia y que manejan software adecuados para realizar la autom atización del proceso de control de frío. Por lo cual b asta con un supervisor de frío que haga las inspecciones rutinarias.

Indica que un b uen sistema necesita al m enos 11 k cal/m3 para generar frío suficiente en las cámaras.

Entrega el nomb re de don Rodrigo Pywonca quien es experto en diseño de cám aras de frío y conoce todo el que hacer. La planta de Guayarauco la diseñó él.

Tam b ién indica que son dos las empresas de paneles que están a la vanguardia, estas son Basf y Dánica.

Indica que siem pre faltan servicios para congelado.

A.1.4. Entrevistas Royal Rental.

Anexo A.1.4 Entrevista en profundidad.

Empresa Royal Rental S.A. Relación Proveedor grúas eléctricas.

Entrevistado José Ignacio Muñoz. Cargo Gerente Comercial.

Hallazgos:

Una grúa horquilla m aneja de 20 a 25 pallets hora en prom edio. Las grúas se calculan en % de m ovim ientos diarios, el norm al es en torno al 10%, es decir si son 2000 posiciones, mueve diariamente 200 pallets. Por lo tanto necesita 10 horas de grúa horquilla, si trab aja 20 horas diarias, necesitará 2 grúas por día.

Indica que Michael Nickl de Mieb ach es uno de los mejores consultores en logística instalados en Chile.

Usos de grúas horquillas cada vez más concentradas en las eléctricas, se estima que en EEUU el 90% será eléctrico al 2025. En Chile actualmente el 44% son eléctricas. En las plantas de congelado son todas eléctricas.

Existen 4 tipos de grúas eléctricas: pasillos angostos (2 m radio) pasilleras (3m radio) triruedas (3,3 m radio), estándar de (3,7 m de radio), estas configuraciones definen los pasillos de las cámaras.

Indica que la calidad de una planta depende del frío que pierda:

a. Puertas y accesos.

b . Antecám aras, un punto clave.

c. Consumo de energía de los equipos y m antenimiento.

Indica hay escasez de frío en la industria ya que por lo general los grandes frigoríficos están copados. Lo importante es que la cadena de frío no falle como ventaja competitiva.

Indica que la ventaja de arrendar un equipo es evitar el m antenimiento y el gasto inicial de los activos.

A.1.5. Entrevistas T&A.

Anexo A.1.5 Entrevista en profundidad.

Empresa T&A Ltda. (Productor nugget pollos). Relación Actual cliente.

Entrevistado Nicolás González Domínguez. Cargo Gerente General.

Hallazgos:

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Los m ayores prob lemas son la perdida de frío en el traslado, carga y descarga de producto, lo que les ocasiona a veces un costo adicional por enfriado del producto.

En general no trab ajan con sólo un proveedor de frío por lo tanto la disposición al cam b io es alta. Están preocupados por la calidad de los servicios. Valoran a los proveedores que “se ponen en los zapatos de los clientes” y dan solución a sus prob lemas, m ás que servicios.

Actualm ente tienen prob lemas de capacidad para crecer, necesitan m ás salas de proceso e instalar em paquetadoras autom áticas, lo que haría m ás eficiente el proceso. Tam b ién necesitan más capacidad de almacenaje en congelado, ya que la cámara tal cual está es m uy pequeña.

Tiene la oportunidad de crecer junto con Mac Donald en Latino América via exportación de productos, para ello necesita m ayor capacidad productiva. En estos mom entos tienen terrenos para construir en su planta de Talagante pero deb en evaluar que es lo mejor.

El CD del grupo está colapsado y por lo tanto arriendan frío.

Indica que hay necesidad de frío en el m ercado, pero deb e ser un frío de b uena calidad que asegure una temperatura y sea capaz de realizar los procesos logísticos que requieren.

Dentro de los procesos logísticos están en conversación con un proveedor de transporte que tiene la capacidad de m over la carga a distintas ciudades y su distrib ución. Esto les perm ite concentrarse en la producción que es el core de su negocio.

Actualm ente Multifrío está integrado en la planta de Nuggets de la em presa. Pero las actuales instalaciones están llegando a sus límites. La planta está quedando pequeña y además está separada de la planta de cecinas (a 5 km s) ob ligándolos a m over m aterias prim as de una planta a otra.

Indica que el WMS de su centro de distrib ución tuvo un costo de US$ 500.000.

Principalm ente trab ajan con Icestar y Golden Frost, ya que son eficientes, certeros y ágiles. Sus plantas están certificadas para exportar productos cárnicos (personal del SAG en forma perm anente en sus instalaciones).

Tarifas actuales de servicios logísticos.

Frigorífico 1

ITEM UNIDAD Tarifa

Habilitación planta EXPORTACION 3 horas $ 102.667 Habilitacion planta festivo EXPORTACION 3 horas $ 201.667

Habilitación SAG $/hora $ 6.600

Certificados SAG $/certificado $ 33.204

HH personal asignado a cliente $/hora $ 13.200

Numeral $/pallets $ 484

Entrada producto $/pallets $ 2.793

Salida Producto $/pallets $ 2.793

Carga descarga manual $/pallets $ 2.313

Movilización extraordinaria $/pallets $ 2.420

Tunel Congelado $/pallets $ 38.500

Picking caja $/pallets $ 33

Repalletizaje $/pallets $ 4.863

Frigorífico 2

ITEM UNIDAD Tarifa

Habilitación planta EXPORTACION $/hora $ 132.000 Habilitacion planta festivo EXPORTACION $/hora $ 198.000

Habilitación SAG $/hora $ 6.600

Certificados SAG $/certificado $ 33.318

HH personal asignado a cliente $/hora $ 13.200

Numeral $/pallets $ 490

Entrada producto $/pallets $ 2.517

Salida Producto $/pallets $ 2.517

Carga descarga manual $/pallets $ 3.630

Movilización extraordinaria $/pallets $ 2.229

Tunel Congelado $/pallets $ 37.400

Picking caja $/pallets $ 67

Repalletizaje $/pallets $ 4.794

A.1.6. Entrevistas Nestlé.

Anexo A.1.6 Entrevista en profundidad.

Empresa Nestle, Planta Savory (Productor helados). Relación Cliente potencial.

Entrevistado Ernesto Hernández. Cargo Jefe de logística.

Hallazgos:

El almacenam iento lo hacen en varios frigoríficos: Ditzler, Icestar, Icofrut y Friofort. Nunca almacenan en un solo frigorífico por seguridad ante eventuales prob lem as. Existen licitaciones donde el precio es lo que define quienes se llevan el negocio. Indica que una b uena tarifa es de $500 por posición día. Los atrib utos de calidad que valoran son los siguientes: Calidad del frío (-25 / -28 °C) es una variab le crítica ya que el helado b ajo -15°C cam b ia algunas propiedades de presentación; disponib ilidad, ya que para ellos lo m ínim o disponib le para alm acenamiento son del orden de 1000 posiciones; deterioro del producto, por lo general al almacenar las prim eras cajas sufren algún tipo de daño, esto pasa principalm ente con los rack drive-in y m ucho menos con los push-b ack; rapidez de la carga y descarga, muchas veces los cam iones están esperando en los frigoríficos para cargar y eso atrasa su program ación logística adem ás de aum entar sus costos. En estos servicios no se m anipulan cajas, sólo pallets com pletos los que son m ovidos desde Savory a los frigoríficos.

Ellos tienen 4 servicios en el área congelado: Transporte de productos congelados, Alm acenam iento de productos congelados, distrib ución a m ayoristas y distrib ución a minoristas.

El proceso de transporte de los productos congelados lo ejecutan com pletam ente dado lo delicado del proceso (tem peratura b aja de -15°C se nota una pérdida de calidad del producto). Licitan el transporte y actualm ente llevan 7 años trab ajando con transportes Naz ar. Nazar les entregan transportes con GPS, control de apertura de puertas y reportes históricos (software sum inistrados por SONDA). Los prob lem as de calidad y rob os en general son m enores.

El factor crítico es la m antención de la tem peratura de los equipos, pero como indiqué ellos controlan el proceso de transporte.

Respecto del funcionamiento de sus propias cám aras, indica que tienen todo un sistema de seguim iento de las tem peraturas con alarm as que le envía correos a sus equipos cuando sub en. En general no han tenido prob lem as de fugas de am oníaco e indica que el freón está prohib ido por la casa m atriz (Nestle).

Distrib ución a m ayoristas. Este servicio es licitado y actualm ente distrib uyen con Keylogistic. En estos servicios valoran la calidad del frío sum inistrado, la efectividad de las entregas (lleguen a la hora indicada a los

superm ercados, lleguen can la cantidad indicada) y el trato con el cliente ya que son la cara visib le de Savory frente a los clientes. Su anterior proveedor de servicios fue Lunib en el cual perdió el contrato por recurrentes fallas de calidad de frío y por un trato inadecuado con los clientes, esto generó que clientes solicitaran ser ab astecidos directo desde la planta Savory. Norm alm ente se despachan de 6 a 7 cam iones diarios a partir de la 07:30 hrs. Y el proceso de picking es a nivel de cajas

La distrib ución a los minoristas es realizada con personal de Savory. En invierno arriendan 30 cam iones llegando a 700 en el período de máximo pick. Este período comienz a en Septiem b re y term ina en Feb rero del siguiente año.

Es un proceso clave y por lo tanto ha sido difícil tercerizarlo (cuando lo han intentado no ha funcionado correctam ente por la pérdida de frío de los cam iones y por lo tanto no lo tienen considerado).

La licitación de los servicios va de 2 a 3 años y cada frigorífico u operador logístico prim ero deb e pasar su auditoría ISO 22.000 para quedar hab ilitado para participar en la licitación.

Tam b ién indica que trab ajan m ás de 2000 personal en la planta de helados y que la contratación de personal cada año es m ás complicado, esto ha generado que relajen algunas norm as de com portam iento para evitar despedir tantas personas, de todas form a indica que la rotación de personal es alta, del orden de 10%.

A.1.7. Entrevistas Alog.

Anexo A.1.7 Entrevista en profundidad.

Empresa ALOG Chile (Asociación gremial) Relación Aliado potencial

Entrevistado Cynthia Perisic Cargo Gerente General

8 Los sueldos del operadores de logística son los siguientes: Gerente Logística 5.000.000, Jefe Logística $ 2.500.000, Operador Grúa horquilla desde $ 350.000 a $ 650.000 dependiendo donde operen. Existe dificultad para encontrar operadores ya que las m ineras dem andan gran cantidad de personal.

Indica que los frigoríficos m ás grande que conoce son Friofort y Cool&Go. Dentro de los m ás tecnificado tam b ién está Dixler cuyo nivel automatización es alto y está orientado principalm ente a helados.

Dentro de los mayores clientes de alm acenamiento de carne está pro carne (importan y exportan).

Hoy un factor crítico de éxito es el WMS, sin un sistem a de este tipo no se puedo funcionar adecuadam ente. Existe dos tipos uno orientado hacia servicios de almacenam iento y otro orientado a servicios logísticos, cuyos módulos son distintos. Un factor clave de diferenciador es que la planta tenga las certificaciones necesarias para exportar a los distintos países, para ello hay que ver las regulaciones con el SAG. Tamb ién es clave el personal, ya que necesitan m anejar los sistem as autom áticos y generar m ejoras.

El 1° de enero del 2015 comienza a regir en Chile nuevas norm ativas para exportar a EEUU, UE y Asia. En la cual la trazab ilidad deb e ser 100%.

Indica que los datos de m ercado los tienen claro Cencosud, SMU y Wal-Mart, que contacte con ellos para chequear. Martín Celedon de SMU y Leonardo Repol Cencosud.

No tienen un catastro de la capacidad almacenada, pero indica que en general la vacancia de espacio es de 0,3%

(todos los rub ros). No tienen un estudio en particular para el rub ro frigorífico, pero en general hay poco espacio.

Tamb ién nos indica que un nicho que siempre tiene prob lem as de almacenam iento es el rub ro farm acéutico. Los lab oratorios im portados tienen poca opción de alm acenaje y por lo tanto deb en guardar en los espacios de las farmacéuticas nacionales, a las que cob ran sum as alta. Es un mercado m ás pequeño pero las tarifas son más atractivas. El m ercado principalm ente se m ueve entre la 5ta, 6ta y región m etropolitana. Los dem ás despachos son cerrados en cam iones.

A.1.8. Entrevistas Multifrigo.

Anexo A.1.8 Entrevista en profundidad.

Empresa Multifrigo (Frigorífico congelado) Relación Competencia directa Entrevistado Fernando Rodriguez Cargo Gerente de Planta.

Hallazgos:

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Indica que hace 5 años no pueden para la planta por estar copados de producto

Indica que ha rechazado pedidos por falta de capacidad para alm acenamiento. De hecho a enviado productos a Casa b lanca en alguna oportunidad por falta de un frigorífico cercano que pueda darles espacio para

alm acenam iento.

Indica que la ub icación del anillo de Am érico Vespucio es la zona donde están sus clientes.

Tamb ién indica que de hacer una nueva instalación la haría en este sector.

A.1.9. Entrevistas Keylogistics.

Anexo A.1.9 Entrevista en profundidad.

Empresa Keylogistics Chile S.A. (Operador logístico). Relación Competencia.

Entrevistado Fernando Rodriguez. Cargo Gerente de Logística.

Hallazgos:

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11 En estos momentos están copados y recién en Ab ril del 2014 podrían pensar en tomar nuevos clientes, para ellos un cliente con una facturación m ínim a de 10 millones com ienz a a ser interesante.

Indica que las tarifas de m ercado son $ 500 por alm acenam iento diario de pallets, $ 2000 por carga y descarga y $ 70.000 por descarga de contenedor desde piso a pallets. La m anipulación de las cajas se paga a parte y depende de los tam años.

Indica que la altura norm al de los pallets es de 1,8 a 2,0 m., si necesitan pallets m ás altos, lo que hacen es sub ir los pallets. Pero por lo general, los pallets copan prim ero el peso máxim o antes que el volumen.

Su preocupación principal es que las entradas y salidas sean lo m ás altas posib les, rotación de inventario, esto asegura sus ingresos.

Indica que las em presa Friofort y Friob uin tienen túneles de congelado.

Indica que el negocio de operador logístico es m ás interesante porque agrega valor para satisfacer las necesidades de los clientes.

Los servicios que dan son la recepción, etiquetado y consolidación de productos sólo a nivel nacional, no hace exportaciones.

Tienen una b uena experiencia con las empresas de casino y catering que envían productos a las m ineras ya que no es fácil cumplir sus procedim ientos y el acceso es restringido. Es m ejor entre 1 vehículo y no uno por cada proveedor de alim entos.

Es im portante para sus clientes el uso de un sistem a WMS. Para que los clientes cuenten siem pre con la inform ación al día y puedan hacer la program ación y seguimiento de sus pedidos. Por lo general los pedidos se hacen un día antes.

Además da servicios de consolidación para pequeñas em presas y envía productos al norte y sur dos veces por sem ana (a estas em presas les es mas rentab le consolidar con ellos que m antener un cam ión que viajará sem i vacío).

Su negocio no es alm acenam iento, ellos m antienen stock de los clientes para dos sem anas, se especializ an en la distrib ución m ás que en el alm acenamiento de largo aliento.

A.1.10. Entrevistas Fyasa.

Anexo A.1.10 Entrevista en profundidad.

Empresa Fyasa Relación Consultora logística

Entrevistado Daniel Tarazona Cargo Consultor

Hallazgos:

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11 Respecto de los sistem as WMS, indica que nos es necesario comprarlos, que existe la m odalidad de arriendo en función de los movim ientos que se realiz a. Además indica que son im prescindib les.

Indica que la em presa SAAM está integrada hasta los frigoríficos, ahora les da el servicio de almacenaje a los exportadores, da la demanda insatisfecha de frío. Tamb ién indica que el frigorífico Pacífico es otro de los grandes y que en general los productores de salm ón tienen grandes frigoríficos.

Indica que para un frigorífico de 12 m. de altura y 2000 posiciones, se necesitan 1200 a 14000 mt2 de terreno, incluido andenes de carga

Indica que los im portadores de carne son m uy importantes en cuanto a necesidad de almacenam iento, Procarne es uno de ellos. Los supermercado tam b ién están construyendo centros de almacenamiento de productos congelados.

Tamb ién indica que los mayores movim ientos de productos congelados y refrigerados son los siguiente:

Productos del m ar, carne, hortaliz as, helados y masas (piz z as, empanadas). Indica que la empresa SADIA es una de las grandes del mercado.

Respecto de los servicios indica que una planta congelado en 12 m. de altura, incluido OOCC, paneles, Frio, WMS y Rack alcanz a un valor de 33 uf /m2 y los retornos a la tarifa de US 30 mes son del orden de 3 a 4 años

(considerar estar lleno 10 de 12 meses). Existen leasing para el financiamiento de estos equipos.

El consumo energético para un frigorífico de 1000 posiciones está en torno a los 115 kw/h y para la operación se necesitan 2 grúas y 5 operadores para la manipulación.

De las em presas de grúas para congelado indica que las marcas linde, Spítek , ByT y Arrimaq son las más usadas, la Toyota no es un b uen equipo para frío. Las b aterías son especiales para que duren 8 horas por turno.

Indica que ALOG Chile no sab e m ucho de la logística con frío, que más b ien están orientados a los servicios aduaneros y fletes aéreos. Dado lo anterior se retiraron.

Indica que los mayores consum idores de congelado son las em presas exportadoras de productos del mar, salmones y choritos y por lo tanto las mayores instalaciones de frigoríficos están en esa zona.

Indica que hace m uchos años que la industria viene creciendo y que en estos últim os años los salmoneros al alm acenado una m ayor cantidad de su producción lo que ha aum entado la dem anda de frigoríficos. Es tal la demanda que incluso han arrendado espacios en Coquimb o. En el mes de m ayo despacharon 600.000 ton de salmón.

A.1.11. Entrevistas Frutos del Maipo.

Anexo A.11 Entrevista en profundidad.

Empresa Frutos del Maipo Relación Cliente potencial

Entrevistado Diego Moraga Cargo Gerente Operaciones

Hallazgos:

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Respecto de Multifrío pone una nota 5. Las falencia principales tienen que ver con su apariencia física. Indica que otros frigoríficos los pueden usar como marketing y llevar a sus clientes a revisar productos en instalaciones nuevas y de otros estándares. En cuanto a la calidad del frio es b uena y confía en que los mantendremos

Respecto de Multifrío pone una nota 5. Las falencia principales tienen que ver con su apariencia física. Indica que otros frigoríficos los pueden usar como marketing y llevar a sus clientes a revisar productos en instalaciones nuevas y de otros estándares. En cuanto a la calidad del frio es b uena y confía en que los mantendremos

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