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Factores de compra

In document El mercado de la cosmética en India (página 29-36)

4.2. Factores de consumo

4.2.2. Factores de compra

Los factores de compra del sector, aun compartiendo características, pueden variar su grado de importancia dependiendo de la categoría, por lo que conviene prestar atención a las distintas particularidades que cada una de ellas pueda presentar en lo que a hábitos de compra y preferencias de los consumidores se refiere.

Precio: el precio es uno de los factores más determinantes para los consumidores a la hora de decidir su compra. Más adelante, se ofrece un análisis orientativo de los precios más frecuentes en cada categoría.

Exclusividad: en algunas categorías del sector de la cosmética y el cuidado personal, la exclusividad del producto asociado a la imagen de la marca es muy relevante. Muchos consumidores valoran así productos con una alta calidad percibida, valorando también el diseño y el prestigio.

Ingredientes: cada vez de una manera más determinante, muchos consumidores prestan atención a los ingredientes de los productos de cosmética y cuidado personal. En especial, los consumidores evitan comprar productos que contengan componentes nocivos o químicos

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Higiene Cabello Piel Bucal Color Depilación Perfumes

agresivos. Asimismo, un número cada vez más importante de compradores valora el compromiso ético de los fabricantes, buscando productos que no hayan sido testados en animales.

Tamaño: esta característica del producto es especialmente relevante en el mercado indio. La mayoría de productos optan por un envasado pequeño, adaptándose a los hábitos de compra de los consumidores con menor poder adquisitivo. Paralelamente, y de manera especial en los productos de higiene personal, también son populares los formatos familiares o de ahorro, con un tamaño bastante superior.

Aunque la importancia del precio y el peso de la exclusividad percibida puedan parecer factores de compra antagónicos, ambos son importantes en el sector de la cosmética. No obstante, hay categorías en la que los consumidores presentan una mayor sensibilidad al precio del producto, como es el caso de la higiene personal y bucal, y la depilación y afeitado. En otras categorías, como perfumes y cuidado de la piel, es la exclusividad del producto percibida por el consumidor el factor preponderante, por encima del precio. Visualmente, se podrían organizar las categorías en un espectro de la siguiente manera:

5. Precios

El sector de la cosmética y el cuidado personal ofrece una alta variedad de productos, una característica generalmente común en los bienes de consumo. No obstante, la inmensa oferta local india, con multitud de fabricantes locales e internacionales, hace de este un sector especialmente competitivo.

A la hora de analizar la oferta india, se ha elaborado una tabla10 con diferentes productos según las categorías del sector. La información de los precios se ha obtenido así de los principales distribuidores y puntos de venta en India, a saber:

Reliance SMART: https://www.reliancesmart.in/category/personal-care

Big Basket: https://www.bigbasket.com/cl/beauty-hygiene/?nc=nb

Shoppers Stop: https://www.shoppersstop.com/

Nykaa: https://www.nykaa.com/

Purplle: https://www.purplle.com/

Cabe destacar que, a diferencia de los puntos de venta físicos, los canales online ofrecen descuentos por marcas o productos en diferentes campañas de promoción, un factor que ha impulsado su popularidad especialmente entre los consumidores que usan smartphones o están habituados a comprar por internet.

Otro factor destacable en el mercado indio es el tamaño de los productos. De manera general, el tamaño de los productos tanto de alimentación como de higiene personal en India es pequeño, atendiendo a la capacidad adquisitiva y buscando adaptarse a los hábitos de compra de la población. No obstante, y sobre todo en los productos más económicos, también se da el extremo opuesto, existiendo productos de gran tamaño pensados para núcleos familiares numerosos y ofreciendo un ahorro adicional. En cuanto a los productos de cosmética y cuidado de la piel, la gran variedad de marcas y el deseo por parte de los consumidores de experimentar con diferentes productos ha hecho que los fabricantes se adapten lanzando al mercado tamaños pequeños, aunque no vayan acompañados necesariamente de un precio rebajado.

10 Dicha tabla no pretende ser exhaustiva, sino orientativa: se ha analizado la oferta de los puntos de venta más populares, tratando de mostrar los productos más demandados. La oferta india, como ya se ha subrayado, es muy amplia.

TABLA 7. PRECIOS PARA PRODUCTOS DE COSMÉTICA Y CUIDADO PERSONAL

Categoría Producto Marca Tamaño Precio INR

Pastilla de jabón Lux 150 gr 120

Fragancia femenina Estée Lauder 75 ml 8.200

Fragancia femenina Givenchy 75 ml 8.025

Fragancia femenina YSL 90 ml 6.300

Fragancia femenina DKNY 100 ml 6.300

Fragancia masculina Givenchy 50 ml 4.925

Fragancia masculina Lacoste 175 ml 4.950

Fragancia masculina Ralph Lauren 125 ml 4.800

Fragancia masculina Paco Rabanne 50 ml 4.800

Premium femenino Guerlain 180 ml 10.270

Premium femenino Hermès 85 ml 10.300

Premium masculino Hugo Boss 200 ml 7.150

Colonia VLCC 22 ml 60

Colonia The Body Shop 100 ml 1.695

Colonia Biotique 50 ml 699

Maquillaje para ojos Lakmé 1 unidad 650

Maquillaje para ojos Nykaa 1 paleta 539

Maquillaje para ojos MAC 1 paleta 3.700

Maquillaje para ojos Maybelline 1 paleta 905

Maquillaje facial Lakmé 1 unidad 299

Maquillaje facial Nykaa 1 unidad 345

Maquillaje facial MAC 1 unidad 2.700

Maquillaje facial Maybelline 1 unidad 500

Maquillaje facial Estée Lauder 1 unidad 1.800

Barra de labios Nykaa 3 gr 350

Enjuague bucal Listerine 500 ml (x2) 490

Cepillo de dientes Colgate 3 unidades 69

Cepillo de dientes Sensodyne 3 unidades 100

Acondicionador Schwarzkopf 200 ml 810

Acondicionador Herbal Essences 400 ml 520

Acondicionador Wella 200 ml 700

Acondicionador TRESemmé 80 ml 240

Tinte L’Oréal 72 ml + 100 gr 590

Champú femenino Herbal Essences 400 ml 480

Champú masculino Himalaya 400 ml 212

Champú masculino Nivea 250 ml 149

Champú masculino Adidas 250 ml 275

Depilación (crema) Veet 100 gr 179

Depilación (crema) Venus 32 gr 74

Depilación (crema) Wow Skin 100 ml 380

Depilación (cuchilla) Venus 1 unidad 60

Depilación (cera) Raaga 800 ml 990

Depilación (cera) Jeva 800 ml 855

Afeitado (cuchilla) Gillette Mach3 6 unidades 863 Afeitado (cuchilla) Gillette Fusion 6 unidades 1.240

Afeitado (after shave) Nivea 100 ml 209

Afeitado (after shave) Old Spice 150 ml 235

Afeitado (espuma) Gillette 200 ml 125

Afeitado (gel) Nivea 200 ml 399

Limpiadores faciales Olay 100 gr 269

Limpiadores faciales Biotique 50 ml 60

Limpiadores faciales Himalaya 50 ml 230

Cremas faciales Nykaa 300 ml 450

Cremas faciales Lotus Herbals 300 ml 252

Cremas faciales Nivea 300 ml 247

Productos masculinos Nivea 50 ml 190

Productos masculinos L’Oréal 50 ml 250

Productos masculinos MCaffeine 50 ml 545

Crema solar Lotus Herbals 50 ml 199

Crema solar Lakmé 50 ml 252

Crema solar Neutrogena 50 ml 280

Anti-edad femenino Estée Lauder 75 ml 1.250

Anti-edad femenino L’Oréal 65 ml 799

Anti-edad femenino Olay 50 gr 1.529

Anti-edad masculino The Man Company 40 gr 524

Anti-edad masculino MCaffeine 100 gr 325

Fuente: elaboración propia.

Vista la oferta y sus diferentes precios, se pueden extraer algunas conclusiones útiles. Atendiendo al precio de los productos, la categoría de perfumes y fragancias es de lejos la que presenta un precio medio más elevado, encontrándose los productos de higiene corporal y bucal en el extremo opuesto. La cosmética de color, así como los productos para el cuidado de la piel o el cabello se encuentran en un término medio.

Sin embargo, el precio medio depende en algunas categorías de la variedad de la oferta y su capacidad para encontrar nichos de mercado o sectores premium. Así, por ejemplo, las categorías del cuidado de la piel y el maquillaje presentan una variedad extrema, pudiendo encontrarse productos asequibles para el consumo masivo, así como marcas exclusivas de un precio muy superior. Algo parecido ocurre, aunque en menor medida, con los productos para el cuidado del cabello y los perfumes. Por su parte, los productos de higiene personal y bucal, y la categoría de depilación y afeitado tienen una oferta más limitada.

Uniendo ambos parámetros, el siguiente gráfico ofrece una clasificación por categorías de la oferta india según su precio medio y capacidad de segmentación. Aquellas categorías con una mayor capacidad de segmentación son también las que permiten obtener un mayor margen a sus fabricantes. En cualquier caso, ya sea por competitividad en el precio o en la capacidad para ser percibido como exclusivo, el mercado indio se caracteriza por su agresividad.

GRÁFICO 17. CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS Según precio medio y capacidad de segmentación

Fuente: elaboración propia.

In document El mercado de la cosmética en India (página 29-36)

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