Sector Azulejos y Baldosas

La industria azulejera española es actualmente la segunda del mundo en producción, tras China, y seguida muy de cerca por Italia. Su producción representa el 40% de la producción total de azulejos y baldosas de la Unión Europea. Está constituida por aproximadamente 265 empresas, de las cuales únicamente 22 están incluidas en el sistema de comercio de emisiones.

La industria azulejera se caracteriza por su alta concentración geográfica (el 80% de las empresas se encuentra en la Comunidad Valenciana), su fuerte grado de atomización, al ser el 95% de las empresas pymes, y su alto grado de internacionalización, ya que exporta el 54% de su producción.

La aportación al PIB nacional se estima en un 0,5%, y su generación de empleo, en 25.000 trabajadores. La cifra de negocios alcanzó 3.670 millones de euros en 2004 y su evolución se muestra en la gráfica adjunta.

VENTAS TOTALES DEL SECTOR DE BALDOSAS CERÁMICAS (millones de euros)

3.301,00 3.472,40 3.595,90 3.495,60 3.670,80 3.000,00 3.100,00 3.200,00 3.300,00 3.400,00 3.500,00 3.600,00 3.700,00 3.800,00 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: ASCER.

Se trata de una de las industrias más destacadas dentro de la industria de productos y materiales de construcción, tanto por el valor de su producción, como por sus cuotas de mercado nacional y mundial. El fuerte aumento de la construcción en España ha repercutido significativamente en el consumo de baldosas cerámicas. Se estima que aproximadamente el 45-50% de las ventas nacionales tienen como destino la obra nueva.

El sector de azulejos y baldosas se caracteriza por su alta concentración en la provincia de Castellón y por su atomización. Del total de 246 empresas censadas en 2003, todas son pymes excepto 22. Los volúmenes de facturación de la industria son elevados, así como sus cifras de empleo y su grado de internacionalización, con valores de exportaciones superiores a las ventas al mercado nacional. El Plan Nacional de Asignación para el período 2005-2007 ha incluido únicamente a las empresas de mayor tamaño y, por tanto mayor capacidad para hacer frente a los potenciales nuevos costes para la reducción de emisiones o la compra de derechos.

5.8.2. Cantidad e intensidad de emisiones

Con un 2% de las instalaciones afectadas totales, el sector de azulejos y baldosas recibe en torno a un 0,5% de la asignación de derechos de emisión. Se encuentra así entre los sectores con baja intensidad de emisiones por instalación. La mayor parte de instalaciones afectadas recibe derechos de emisión en un rango entre 40.000 y 80.000 toneladas, lo que las sitúa en una posición media-alta en asignaciones por instalación, dentro del grupo de poca intensidad de emisiones por instalación.

Distribución asignaciones azulejos y baldosas

0 2 4 6 8 10 12 10.000 20.000 40.000 80.000 More Rango de asignación (Ton CO2)

Nº de instalaciones

Las emisiones específicas del sector han experimentado un gran descenso desde el año 1980, en el que llegó el gasoducto al núcleo azulejero de Castellón, desplazando el gas natural al fuel-oil. En la actualidad sólo un 2% de las fábricas españolas de baldosas cerámicas usa fuel-oil como combustible para la cocción en hornos túnel y en ciclo lento de productos especiales.

La sustitución de combustibles y otras medidas de eficiencia energética en diferentes fases del proceso, como el aprovechamiento de los gases de combustión en la cocción y el secado, y mejoras de atomización, han permitido una considerable reducción de las emisiones específicas (Toneladas CO2 / miles de m2 producidos), desde 12,5 t de CO2 en

1985, hasta 5,6 t de CO2 en 2000. Asimismo, la cogeneración de alta eficiencia se ha

Como resultado de dichas medidas, desde 1990 hasta 2002 la producción ha aumentado en un 185%, mientras que las emisiones de CO2 han crecido un 142%, a pesar de sumarse las

de cogeneración.

Evolución de la producción y de las emisiones en la industria azulejera

Fuente: ASCER.

El sector azulejero emite GEI como consecuencia de sus procesos de producción y de la combustión de combustibles fósiles.

Las emisiones de proceso se deben a la liberación de los carbonatos presentes en la arcilla en el curso de la producción. Se trata de emisiones difícilmente evitables, por la imposibilidad de utilizar arcillas con el contenido de carbonatos adecuado para obtener la porosidad propia de cada producto. Estas emisiones suponen menos del 25% de las emisiones totales.

Las emisiones de combustión se producen como consecuencia del empleo de energía térmica en las distintas fases del proceso. Desde 1980, la llegada del gas natural a la provincia de Castellón permitió el cambio de combustible en detrimento del fuel-oil, permitiendo una mejora de la eficiencia energética y una reducción de las emisiones contaminantes y del CO2 generado. En la actualidad, la industria consume prácticamente

en su totalidad gas natural como combustible de proceso. Cabe destacar asimismo la elevada implantación de los sistemas de cogeneración, que permite considerables aumentos de la eficiencia en la producción.

Las instalaciones azulejeras incluidas dentro del ámbito del Plan Nacional de Asignación tienen emisiones unitarias muy inferiores a la media de sectores afectados. El sector ha venido realizando una serie de mejoras tecnológicas, fundamentalmente el cambio de combustible de fuel-oil a gas natural, que le han permitido reducir drásticamente sus emisiones específicas entre 1990 y 2001.

5.8.3. Capacidad de mejora de procesos

El sector azulejero ha acometido significativas mejoras en sus procesos, lo que ha permitido un incremento de la eficiencia energética y una reducción de las emisiones específicas de CO2. Al tratarse de un sector líder en el mundo, utiliza las tecnologías más

avanzadas y se considera que el proceso productivo empleado por la mayor parte de la industria incluye ya las mejores prácticas disponibles.

La E4 para el subsector considera un potencial de ahorro energético a 2012 de 171,4 ktep anuales, de las cuales la mayor parte se conseguiría con mejoras en la eficiencia de los hornos y los secaderos.

La introducción de la cogeneración ha supuesto mejoras considerables en la eficiencia energética del sector. En la actualidad alrededor del 80% del consumo eléctrico de la industria de pavimentos cerámicos procede de la cogeneración. Asimismo, la sustitución de combustibles a favor del gas natural ha permitido la reducción de emisiones de GEI.

Existe un margen de mejora de los procesos del sector, que puede dar lugar a mejoras en la eficiencia energética. Sin embargo, la industria azulejera se encuentra cerca de alcanzar su óptimo de eficiencia energética, gracias a la elevada penetración del gas natural como combustible y a la implantación de los procesos de cogeneración. Por otra parte, las pequeñas y medianas empresas con menor eficiencia no se encuentran afectadas por el sistema de comercio de emisiones.

5.8.4. Capacidad de absorber costes

En la distribución de costes del sector en 2001, según datos de la E4, los costes de personal, y los de materias primas eran los más significativos, representando cada uno

entre el 25% y 35% del total. Por su parte, los costes de combustibles suponían entre el 10y el 17% y los de electricidad entre el 2 y 4%. La progresiva mejora y automatización de los procesos ha hecho que el porcentaje correspondiente a combustibles se haya incrementado.

5.8.5. Capacidad de trasladar a precios el impacto en costes

La capacidad de trasladar a precios el potencial impacto en costes es muy limitada. La industria se encuentra sometida a una dura competencia internacional, con el crecimiento de la industria china, que impide el aumento de precios. Asimismo, se trata de un sector muy atomizado, con más de 265 empresas productoras, lo que implica una dura competencia a nivel local.

Según datos de SEOPAN, los precios del sector cerámico, como materia prima del sector de la construcción han aumentado por debajo del IPC en los últimos años, en que el aumento anual de los precios del sector cerámico fue de un 1%, frente a aumentos del IPC en torno al 3%.

El aumento de precios no es una alternativa fácil para el sector, por la elevada competencia en el ámbito internacional y local, lo que implica que un aumento en costes se traduzca en la erosión de los márgenes de explotación.

5.8.6. Grado de diferenciación del producto

La incorporación de características ambientales en los procesos de fabricación no da lugar a la diferenciación del producto, permitiendo aumentos de precios.

Sin embargo, los azulejos y baldosas españoles cuentan con un elevado grado de diferenciación que les hace menos vulnerables a la competencia internacional. Entre las características diferenciadoras se encuentran la coloración roja del soporte, los formatos grandes, la elevada porosidad de las baldosas, la aplicación de recubrimientos vidriados y la expansión del gres porcelánico esmaltado.

La introducción de mejoras en los procesos de producción que conlleven reducciones de las emisiones de GEI no da lugar a una diferenciación del producto que permita aplicar una prima al mismo. Los principales factores en la decisión de compra son la calidad del producto final y su precio. Cabe destacar, no obstante, que los azulejos y baldosas españoles poseen características diferenciadoras que los hacen menos vulnerables a la competencia internacional.

5.8.7. Volumen de las exportaciones y principales competidores internacionales.

El comercio exterior es esencial en la industria azulejera española. Más de la mitad de la producción se destina a la exportación, y una cuarta parte del tráfico internacional de azulejos y baldosas procede de la industria de Castellón. Dicho valor de las exportaciones supone un 1,5% de las exportaciones totales de España.

La gráfica adjunta muestra la evolución de la balanza comercial del sector:

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR AZULEJOS Y BALDOSAS (millones €)

0 500 1000 1500 2000 2500 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Exportaciones Importaciones Saldo

El primer área destino de estas exportaciones es la Unión Europea (UE 25), que acumulaba en 2004 un 48,4% de la cifra total. Por países, Estados Unidos es el principal comprador de los azulejos y baldosas españolas.

DESTINO EXPORTACIONES AZULEJOS Y BALDOSAS 2004 48% 11% 11% 3% 4% 3% 6% 2% 12%

Unión Europea (UE 25) Resto de Europa Oriente Próximo Estados Unidos Resto América del Norte América Central y del Sur Este y Sudeste Asiático África Oceanía

Por su parte, las importaciones, que suponen en torno al 2% del consumo nacional, proceden principalmente de Italia (60%). Las importaciones chinas experimentaron un crecimiento del 161% en 2004 con respecto a 2003, superando así a Portugal, tradicionalmente el segundo país origen de las importaciones.

El sector azulejero español depende en gran medida de sus exportaciones, las cuales suponen un 50% de la producción. El saldo comercial, netamente exportador, es muy elevado. La pérdida de competitividad que podría derivar del aumento de costes para el cumplimiento de la normativa de comercio de emisiones supondría erosionaría su posición de liderazgo en el comercio internacional, en favor de países no afectados por la directiva, principalmente China, primer productor mundial en la actualidad.