SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT
Élisabeth Koulouris Chef analyste
Centre d’analyse de marché 6 novembre 2017
Après 50 ans, où s’en va-t-on ?
Tendances et enjeux qui façonneront le secteur
résidentiel québécois dans les prochaines décennies
SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT
Au programme
• Les transformations majeures depuis 50 ans
• Le point sur les besoins impérieux en matière de logement
• Projections démographiques et enjeux pour l’habitation
2
SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT
Les transformations majeures depuis 50 ans
SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 4
Le taux de propriété a augmenté
Taux de propriété (%), Province de Québec
Source : Statistique Canada, Recensements
1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016
47.4
50.4
53.3 54.7 55.5 56.5 57.9
60.1 61.2 61.4
2016 Canada : 67,8 % Vancouver : 63,7 % Toronto : 66,5 %
RMR de Montréal : 55,7 %
RMR de Québec : 60,2 %
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L’urbanisation de la population du Québec s’est poursuivie
1966 2011
Proportion de la population urbaine (%), Province de Québec
78 81
Notes : La population rurale de 1981 à 2011 correspond aux personnes demeurant à l'extérieur des centres comptant 1 000 habitants ET à l'extérieur des régions comptant 400 personnes ou plus au kilomètre carré. Avant 1981, la définition était légèrement différente, mais elle correspondait tout de même à la population à l'extérieur des centres comptant 1 000 habitants.
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011. Dernières modifications apportées : 2013-02-13.
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Évolution du nombre de ménages familiaux et non familiaux : un renversement de tendance s’est opéré
1966-71 1971-76 1976-81 1981-86 1986-91 1991-96 1996-01 2001-06 2006-11
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000
Formation de ménages familiaux et non familiaux (nombre) Province de Québec
Familiaux Non familiaux
Source : Statistique Canada
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Source : Statistique Canada, Recensements
Ménages d’une seule personne : une forte croissance…
1966 2011
132 500 1 175 000 1 200 000 2 175 000
Ménages familiaux Ménages d’une personne
Nombre de ménages par type, Province de Québec
1966 2011
+ 887 % + 81 %
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Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Le bilan démographique du Québec, 2015
Vieillissement de la population : une tendance marquée…
1966 2011
24,0
Âge médian (années) de la population, Province de Québec
41,4
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1 : Proportion de ménages issus de la génération des baby-boomers (nés entre 1946 et 1965), par rapport au total des ménages Source : Statistique Canada
La génération des baby-boomers a fortement influencé les 50 dernières années
Caractéristiques des baby-boomers, Province de Québec
Le poids 1 de leur génération a atteint jusqu’à 47 % depuis 1966
Ils ont été plus fortement propriétaires que les générations précédentes
Ils avaient entre 46 et 65 ans en 2011
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Avec le vieillissement, un certain retour vers le mode locatif s’opère
Source : Statistique Canada, Recensement de 2011 Calculs de la SCHL
15 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans et plus
80.7 %
52.7 %
33.3 % 30.8 % 33.9 %
44.2 %
Taux de locataires par tranche d’âge, 2011, Province de Québec
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La part des mises en chantier d’appartements 1 a repris de l’ampleur
1 Incluant la copropriété Source : SCHL
19 67 19 69
19 71 19 73
19 75 19 77
19 79 19 81
19 83 19 85
19 87 19 89
19 91 19 93
19 95 19 97
19 99 20 01
20 03 20 05
20 07 20 09
20 11 20 13
20 15
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
Appartements : part (%) des mises en chantier totales
Province de Québec
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Les mises en chantier d’appartements 1 ont été récemment plus nombreuses que celles des maisons individuelles, jumelées et en rangée
1 Incluant la copropriété Source : SCHL
Mises en chantier (moyenne annuelle 2007-2016), Province de Québec
2007-2016
20 700
Maisons individuelles,
jumelées et en rangée Appartements 1
23 400
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Le marché des résidences pour personnes âgées s’est développé
Source : SCHL
18 % des personnes âgées de 75 ans et plus vivent en résidence privée.
Au Québec, 1 258 résidences ont été dénombrées.
Taux d’attraction (%) et nombre de résidences privées, 2017, Province de Québec
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Le marché de la rénovation, un secteur de l’économie qui progresse
Sources : Statistique Canada, Indice des prix à la consommation et Comptes nationaux trimestriels
Investissements en habitation (milliards $ constants), Province de Québec
0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000
logements neufs rénovation
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Les transformations majeures depuis 50 ans
Source : SCHL
Taux de propriété et urbanisation ont augmenté
Forte croissance des ménages composés d’une seule personne
Le vieillissement est aussi venu changer la donne
La construction d’appartements est devenue prépondérante
Le marché de la rénovation est en croissance
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Le point sur les besoins impérieux en matière de
logement
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Un ménage éprouve des besoins impérieux en matière de logement si…
Son habitation n’est pas conforme à au moins une des normes
d’acceptabilité :
Qualité
Taille
Abordabilité
Le coût des logements acceptables sur le marché local correspond à 30 % ou plus de son revenu avant impôt.
+
Source : SCHL
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La fréquence des besoins impérieux en matière de logement correspond au nombre de ménages éprouvant de tels besoins exprimé en pourcentage du nombre total de ménages.
Source : SCHL
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La fréquence des besoins impérieux a diminué
1991 1996 2001 2006 2011
26.6 %
30.6 %
24.0 %
21.8 % 22.1 %
Fréquence des besoins impérieux en matière de logement (%) chez les ménages locataires, Province de Québec
Source : SCHL, Indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du Recensement et de l’Enquête nationale sur les ménages
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Ménages locataires : besoins impérieux en matière de logement, un état de situation au Québec 1 , 2011
Province : 22,1 % des ménages locataires, soit 270 340
ménages Province : 22,1 % des ménages locataires, soit 270 340
ménages
25,2 % 25,2 %
16,5 % 16,5 %
13,5 % 13,5 %
17,7 % 17,7 %
19,2 % 19,2 % 23,9 %
23,9 %
1 Fréquence des besoins impérieux dans les grands centres urbains (parmi les ménages locataires de ces centres)
2 RMR : Région métropolitaine de recensement
Source : SCHL, Indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du Recensement et de l’Enquête nationale sur les ménages
Hors-RMR 2 : 18,5 % Hors-RMR 2 :
18,5 %
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Ménages locataires : besoins impérieux en matière de logement, un état de situation au Québec 1 , 2011
Province : 22,1 % des ménages locataires, soit 270 340
ménages Province : 22,1 % des ménages locataires, soit 270 340
ménages
168 210 168 210
4 605 4 605
3 205 3 205
23 440 23 440
7 485 7 485 9 340
9 340
1 Fréquence des besoins impérieux dans les grands centres urbains (parmi les ménages locataires de ces centres)
2 RMR : Région métropolitaine de recensement
Source : SCHL, Indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du Recensement et de l’Enquête nationale sur les ménages
Hors-RMR 2 : 54 055 Hors-RMR 2 :
54 055
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Portrait des ménages locataires ayant des besoins impérieux en matière de logement au Québec, 2011
Couples sans en- fants; 9.2 %
Couples avec en- fants; 7.2 %
Famille mono- parentale; 18.3 % Ménages multi- familiaux; 0.3 % Ménage d’une
personne; 61.2 % Autre genre de ménage non familial; 3.8 %
Source : SCHL, Indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du Recensement et de l’Enquête nationale sur les ménages
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Portrait des ménages locataires ayant des besoins impérieux en matière de logement au Québec, 2011
Source : SCHL, Indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du Recensement et de l’Enquête nationale sur les ménages
15 à 24 ans; 5.5
%
25 à 34 ans; 15.4 %
35 à 44 ans; 16.5 %
45 à 54 ans; 19.3 % 55 à 64 ans; 18.8 %
65 ans et plus; 24.4 %
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Portrait des ménages locataires ayant des besoins impérieux en matière de logement au Québec, 2011
Revenu moyen avant
impôt du ménage ($) Frais de logement
1moyens annuels ($)
(mensuel)
RFLR
2moyen avant impôt (%)
Montréal 17 300 8 076 (673) 50,9
Québec 15 700 7 572 (631) 51,0
Gatineau 17 500 8 280 (690) 51,1
Sherbrooke 13 800 6 528 (544) 51,3
Saguenay 12 700 6 084 (507) 51,2
Trois-Rivières 12 000 5 688 (474) 50,7
1 Pour les locataires, les frais de logement englobent le loyer et les paiements effectués pour l’électricité, le combustible, l’eau et les autres services municipaux, selon le cas.
2 La moyenne du Ratio frais de logement / revenu avant impôts des ménages est calculée en faisant la moyenne des ratios des ménages éprouvant des besoins impérieux.
Source : SCHL, Indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du Recensement et de l’Enquête nationale sur les ménages
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Certains types de ménages locataires sont surreprésentés…
Source : SCHL, Indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du Recensement et de l’Enquête nationale sur les ménages
Familles monoparentales… dirigées par une femme
Femmes âgées (65 ans et +) vivant seules
Nouveaux immigrants (établis depuis 5 ans ou moins)
Ménages avec limitation d’activité
Autochtones…
Fréquence des besoins impérieux en matière de logement (%) chez les ménages locataires
Province de Québec
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Le point sur les besoins impérieux en matière de logement
Source : SCHL
En 2011, un peu plus d’un ménage sur cinq avaient des besoins impérieux en matière de logement
Certains types de ménages sont surreprésentés
Les besoins en logements abordables sont bien présents
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Où s’en va-t-on ? Perspectives des prochaines décennies
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La formation de ménages est liée à celle de la construction d’habitations
Sources : SCHL et Statistique Canada
1966-71 1971-76 1976-81 1981-86 1986-91 1991-96 1996-01 2001-06 2006-11 20,000
25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000
Croissance des ménages et achèvements d’habitations, Province de Québec, 1966-2011
Moyenne annuelle des logements achevés Croissance annuelle moyenne des ménages
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Projections de la croissance annuelle moyenne du nombre de ménages Province de Québec
La demande de logements neufs est appelée à ralentir
29
Note : Le scénario fort comprend un niveau élevé de migration internationale nette, tandis que c’est l’inverse pour le scénario faible.
Sources : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, et SCHL (projections démographiques)
2011-16 2016-21 2021-26 2026-31 2031-36 2036-41 2041-46 2046-51 2051-56 2056-61 2061-66
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
45,000 Scénario Fort Scénario faible
29 k – 33 k
13 k – 20 k
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Croissance du nombre de ménages par groupe d’âge entre 2016 et 2031, Province du Québec
D’ici 2031, l’accélération du vieillissement de la population continuera de se faire sentir…
30
+ 55 %
65 ans et plus Moins de 65 ans
+ 1 %
Note : Basé sur le scénario fort.
Sources : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, et SCHL (projections démographiques)
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…puisque la cohorte des boomers aura 65 ans et plus
à partir de 2031
SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 20 11
20 13 20 15
20 17 20 19
20 21 20 23
20 25 20 27
20 29 20 31
20 33 20 35
20 37 20 39
20 41 20 43
20 45 20 47
20 49 20 51
20 53 20 55
20 57 20 59
20 61 20 63
20 65 55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95% Scénario fort
84 %
63 %
Taux de dépendance : en croissance jusqu’en 2030…
32
Projection du taux de dépendance, Province de Québec
(population de moins de 20 ans et 65 ans et plus/population de 20 à 64 ans)
Note : Basé sur le scénario fort.
Sources : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, et SCHL (projections démographiques)
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Les choix et les préférences des baby-boomers sont de plus en plus déterminants pour le marché
Une partie importante des baby-
boomers choisiront-ils de se tourner vers le marché locatif?
ou
Voudront-ils demeurer propriétaires
plus longtemps?
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Source : SCHL, calculs basés sur les projections de population et le taux d’attraction 2017En supposant que les taux d’attraction
demeureront près des niveaux récents …
… l’offre augmentera.
Période Places en résidence privée (demande potentielle
annuelle)
2017 – 2021 ≈ 5 100
2022 – 2026 ≈ 6 800
2027 – 2031 ≈ 7 400
2032 – 2036 ≈ 7 900
La demande de logements en résidence privée pourrait connaître
une croissance notable
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Où s’en va-t-on? Perspectives des prochaines décennies
Source : SCHL
La demande de logements neufs est appelée à ralentir
Le vieillissement de la population continuera de se faire sentir
Les choix et les préférences des baby-boomers seront déterminants pour le marché
Le marché de la rénovation poursuivra sa croissance
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Élisabeth Koulouris
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