Redes alternativas para la región

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Redes alternativas para la región.-Caso de estudio. Switchorm S.A.

Luego de analizar un estudio efectuado por FMI por su Departamento de Finanzas Internacionales, durante el año 2005, donde las cifras para Ecuador fueron escasas, sin embargo podemos inferir que el estudio presenta una realidad que es similar para los bancos de nuestro país, este informe se constituyen en una fuente importante sobre la provisión de servicios financieros de la banca quienes son los primeros ofertantes de servicios en red para efectuar transacciones electrónicas; a pesar de que existen otros sectores financieros como el cooperativismo, que en países como los de la región europea participan activamente en la provisión de los servicios financieros.

Sin embargo, al analizar los indicadores de profundización financiera indican niveles muy bajos de bancarización en Latinoamérica comparado con Europa lo que se revisa en el siguiente cuadro:

promedio 1990-99

promedio 2000-05

promedio 1990-99

promedio 2000-05

América Latina

Brasil 0.19 0.22 0.26 0.27 Chile 1/ 0.39 0.50 0.46 0.59 Colombia 0.14 0.22 0.15 0.19 El Salvador 0.35 0.41 0.32 0.41 México 0.23 0.24 0.23 0.15

Perú 0.16 0.24 0.14 0.22

Países Industriales

Australia 0.54 0.67 0.66 0.91 Francia 0.58 0.66 0.89 0.88 Noruega 0.51 0.49 0.59 0.72 Portugal 0.89 0.90 0.75 1.47 España 0.64 0.87 0.80 1.18 Estados Unidos 0.54 0.59 0.54 0.63 Fuente: FMI, International Financial Statistics (November, 2005), línea 22d 1/ Los datos de depósitos para Chile provienen del Banco Central de Chile

Cuadro 1

Evolución de la profundización financiera

Depósitos/PBI Crédito/PBI

El

Problema.-Las causas que se concluyen de este estudio para identificar la problemática y enfocarnos en una alternativa a la falta de profundización bancaria en el país la podemos sintetizar en que un Alto porcentaje de la población que no usa servicios bancarios para hacer más eficientes sus transacciones e invertir sus ahorros es debido a las siguientes causas:

a. Ubicados en Zonas rurales mal atendidas por vialidad lo que hace que existan pocas oficinas o kioscos de servicios.

b. Altos costos transaccionales

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d. Limitado acceso de las personas que generan micro finanzas a los servicios financieros por su elevado costo transaccional versus ingresos promedios.

Obstáculos a la mayor Bancarización en la

región.-Podemos ver tres obstáculos para no poder lograr mejoras de la problemática arriba señaladas y son

I. Factores sociales y económicos

II. Ineficiencias o insuficiencias bancarias

III. Problemas de regulación

I. Factores Sociales y Económicos

Un importante obstáculo es el bajo acceso a servicios transaccionales está relacionado con menor “cultura financiera” y mayor informalidad. Podemos ver en el siguiente grafico que aún en los países con relativa mayor profundización financiera, hay segmentos importantes de pobreza e informalidad. Ejemplo: Chile, México, entre otros.

Gráfico 1

Índice de desarrollo humano y Depósitos/PBI (en porcentaje) SLV PER MEX BRA COL CHL 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0 20 40 60 80 100 120 140

Depósitos/PBI (2003) Ín d ic e d e D es ar ro ll o H u m an o ( 20 03 )

Fuente: FMI, International Financial Statistics (November, 2005) y PNUD (2005)

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se perdió el 50% del total de las instituciones bancarias y se retiro un banco extranjero como fue el ABN AMOR bank.

Otro obstáculo es la alta volatilidad de las tasas de interés reales influye negativamente en el monto y plazos de pasivos y activos bancarios, lo que en ecuador sin haber participado de este estudio sabemos que es un punto débil en la estructura bancaria tanto de tasas como de plazos. Ya que aquí los créditos son onerosos y de mediano plazo son llegar a más de 10 años en promedio.

Gráfico 2

Depósitos/PBI y Volatilidad de la tasa de interés (1990-2004)

PERBRA MEX

CHL SLV

COL

0 20 40 60 80 100 120 140

0 5 10 15 20 25 30

Desviación estándar de la tasa de interés real

P

ro

m

ed

io

d

e

la

r

az

ó

n

D

ep

ó

si

to

s/

P

B

I

Fuente: FMI, International Financial Statistics (November, 2004)

II.Problemas de ineficiencias o insuficiencias

bancarias.-Los depositantes enfrentan Insuficiencia de sucursales bancarias (cajeros y otros medios), especialmente en las zonas rurales. Esto se debe a:

– Insuficiencia de economía de escala (Perú, Ecuador, Bolivia)

– Modelo de precios de operación bancaria inadecuado (varios países)

– Criminalidad (Colombia, Venezuela, Ecuador)

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Pais Número de Sucursales

Número de Cajeros

Número de Cajeros + Sucursales América Latina

Brasil 14.6 17.8 32.4 Chile 9.4 24.0 33.4 Colombia 8.7 9.6 18.3 El Salvador 4.6 11.1 15.7 México 7.6 16.6 24.3

Perú 4.2 5.8 10.0

Países Industriales

Francia 43.2 70.3 113.5 Portugal 51.6 109.9 161.5 España 95.9 126.6 222.5 Reino Unido 18.3 42.4 60.8 Estados Unidos 30.9 120.9 151.8

Cobertura de servicios financieros mediante sucursales y cajeros automáticos

(por cada 100,000 habitantes) Cuadro 2

Fuente:Beck, Demirgüç-Kunt y Martinez Peria (2005)

A lo anterior se suma que existen por motivos de seguridad como lavado de activos un gran número de requisitos de documentación para abrir cuentas bancarias que se adiciona a la Ineficiencias en recolección y procesamiento de información bancaria, análisis de riesgo personal, lo que ha que los costos operativos de la banca se incrementen y tengan que traspasarlo al cliente final, quien en un alto porcentaje mantienen bajos montos de disponible para hacer rentable una captación lo que se orientan a los altos costos de mantenimiento de cuentas. Todo esto se puede resumir en que exista:

– Ineficiencias en la actividad bancaria – Falta de competencia

– Falta de tamaño de escala adecuada

De este estudio local se identificó que una de las razones que el actual gobierno se distancia de la bancas por las excesivas comisiones por manejo de cuentas; y los altos costos en la utilización de cajeros, que introduzca regulaciones por parte del ente de control para limitar los altos costos de servicios y como consecuencia los bancos han limitado sus servicios principalmente en las zonas rurales y urbano marginales.

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Costos Administrativos 1/

Brasil 0.073

Chile 0.040

Colombia 0.097

El Salvador 0.046

México 0.068

Perú 0.080

América Latina 0.065

Países Industriales 0.030

Fuente: Banco Mundial,

Base de Datos de Estructura Financiera (http://www.worldbank.org/research/projects/ finstructure/FinStructure_Database_60_03.xls)

1/ Expresados como la razón del valor en libros de los costos administrativos sobre porcentaje del total de activos

Cuadro 3

Eficiencia del Sistema Financiero (Promedio 1996-2003)

III.Problemas de ineficiencias o insuficiencias

bancarias.-La ineficiencia de cobertura bancaria en la región ha motivado a las instituciones financieras a realizar una serie de medidas y acciones como:

• Incremento de puntos de venta (POS) con bajo o ningún costo para las

pequeñas empresas (Chile, México).

• En México los bancos aportan al FIMPE cuyos recursos instalan POS en

pequeñas empresas.

• Esfuerzos por incrementar “internet banking” (Brasil)

• Programas sociales impulsados para dar mejores servicios a los micro clientes.

• Nuevas formas de redes electrónicas de bajo costo.

• En Bolivia se introdujo un cajero automático con imágenes y en idioma quechua para que la población más pobre e iletrada pueda utilizar para sus servicios sociales.

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Argentina 0.60 1/

Bolivia 0.30 1/

Brasil 0.38

Colombia 0.40

Perú 0.08 1/

Venezuela 0.50 1/

1/ De cada lado de la transacción 2/ Datos para 1999-2000

Impuesto al Débito Bancario, 2004 (en porcentaje)

Cuadro 9

Fuente: Tomado de Singh et al (2005); dato para Perú de Deloitte (2005)

Estos costos adicionales se suma a lo que nos pasa en nuestro país donde además se castiga al prestatario con tasas altas de interés, donde más se afectan a los micro prestamistas/ahorristas e impide alinear costos con riesgos crediticios y que se adiciona que al no haber una cultura del pago o no existen los mecanismos adecuados para que se cancele se induce a los bancos a elevar comisiones para compensar por los topes a las tasas de interés y la elevada tasa la morosidad y riesgo.

Conclusiones del estudio:

1. Los obstáculos al acceso financiero son múltiples e involucran las acciones y decisiones de bancos, gobiernos, empresas y familias.

2. Muchas de las causas de la insuficiente bancarización están relacionadas 3. De los puntos I. y II. se desprende la necesidad de crear nuevos modelos

de distribución con nuevas reglas de precios donde se logren acuerdos conjuntos entre el sector público y el privado

4. Pese a la complejidad de los obstáculos, es posible elaborar propuestas innovadoras con nuevas redes alternativas que sean de bajo costo y que apuntalen sus operaciones en altos volúmenes transaccionales con reglas de negocio claras y no parcializadas en la evaluación de productos populares.

La

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espera en largas filas y con a un costo muy bajo, permitiendo acceder a un servicio no bancario a un alto porcentaje de la población

Adicionalmente en el Ecuador es un país de baja bancarización debido a las fuertes crisis bancarias, con una población altamente concentrada en áreas rurales y urbano marginales, donde habitan el 70% de los ecuatorianos, sumado a que de este segmento de población se requiere de dos perceptores de ingresos para mantener la canasta básica, por tanto sus limitados ingresos requieren de productos masivos de bajo costo.

Sin embargo, el Cooperativismo en el Ecuador ha tenido un crecimiento sorprendente a raíz de la crisis del año 1999, consolidándose en un segmento importante de la economía informal y ahora aporta con algo más del 17% del total de los depósitos del mercado financiero en su conjunto, y se aglutinan en más de un millar de instituciones crediticias, con una cobertura mucha más amplia que la banca

Como parte de la visión de este negocio, ser responsable socialmente, significa que las relaciones comerciales, deben ser justas, donde las partes ganen simétricamente, y que se retribuya a la comunidad en un servicio que de bienestar.

Esta red esta enfocada en ofrecer a los habitantes de los sectores rurales/urbano-marginales/urbanos, servicios de recaudación y pagos mediante la participación de Instituciones Financieras, tales como son cooperativas y mutualistas, integradas a través de un modelo de operación en línea, permitimos acercar a los clientes ubicados en dichas zonas con sus Proveedores de Servicios, con la finalidad de efectuar sus actividades más cerca de sus hogares; mejorando de esta forma sus condiciones de vida.

Actualmente esta RED DE RECAUDACIÓN Y PAGOS DE SERVICIOS agrupa

casi 70 instituciones financieras con una cobertura de 300 agencias en 180 ciudades del país; constituyendo un canal de distribución ideal para la provisión de servicios/productos de tipo masivo y de bajo costo, compensando mas de 9 ´000.000 de dólares mensuales.

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Como funciona esta

red.-La red utiliza un centro de computo central donde radica un software que hace la interfase entre el centro de computo, con las diferentes ventanillas de recaudación de los diferentes actores sean estos cooperativas, mutualistas y potencialmente los bancos.

Este software envía las transacciones desde un cliente (ventanilla de la cooperativa donde radica su equivalente en un PC) a través de una nube de comunicación inalámbrica utilizando el ancho de banda de datos de la telefonía celular altamente profunda en el ecuador, donde operan más de 12 millones de usuarios, y es la red de mayor cobertura del país.

La transacción en línea (tiempo real) viaja al centro de computo quien en un servidor (host) toma la transacción la identifica de acuerdo a códigos que indican el tipo de producto y resuelve contestando la consulta que se efectúa devolviendo una respuesta de pago o recaudación, lo que ejecuta el cajero de la cooperativa cuando recibe su respuesta, aceptando la transacción del cliente que debe cancelar o cobrar por algún producto no bancario.

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efectuado en sus ventanillas y se compensa vía BCE los pagos o depósitos por transferencia canjeando electrónicamente las transacciones.

Portafolio de Productos.-

Actualmente la red mantiene los siguientes productos que los listamos

• Recaudación de planillas de servicios básicos: luz, agua, teléfono.

• Cancelación de Bono Desarrollo Humano.

• Recaudación de impuestos municipales

• Mensajería (banca móvil)

• Remesas

• RYSE (producto para SRI)

• SOAT

Figure

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Referencias

  1. www.swicthorm.com