ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA EL INTERCAMBIO
COMERCIAL ENTRE JAPÓN Y ARGENTINA DE
PRODUCTOS DE USO MASIVO DE RUBROS
PRE-SELECCIONADOS
Trabajo de carácter científico libre para lograr el grado de Magister en Marketing Internacional en la Escuela de Postgrado de Marketing Internacional – Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional de La Plata –
Director de tesis: Presentado por:
Prof. Dr. Enzo Campana Ernesto Maekawa
PROLOGO
El presente trabajo de tesis tiene por objetivo analizar los principales productos que abastecen un mercado de un país en contraste con el mercado de productos de otro país que lo podría abastecer en su plenitud y lo hace en un margen menor a la de sus competidores.
Asimismo también se analizarán las posibilidades de mejoras en materia comercial y de marketing, y sus implicancias económicas y políticas.
El presente trabajo trata de no hacer mucho énfasis en la comercialización de productos y servicios de industria pesada / tecnológica y commodities ya que son los más conocidos debido a las características de sus economías y volumen de negocios, se trata de darle importancia a otros productos de consumo por parte de la población y de los productos manufacturados entre otros.
INDICE
OBJETIVOS GENERALES ... 1
OBJETIVOS PARTICULARES ... 1
METODOLOGIAS Y TECNICAS A APLICAR ... 1
ALCANCE ... 1
DESARROLLO ... 2
Marco Teórico ... 2
Análisis FODA en ambos países con respecto al intercambio comercial... 3
Argentina ... 4
Japón ... 6
Análisis general de exportaciones e importaciones de Argentina en la última década ... 8
Análisis particular de exportaciones e importaciones de Argentina con Japón ... 9
Rubros donde incursionar y obtener una mayor participación de ese mercado ... 13
1. Apparel Products and Material (Prendas de vestir y materiales) ... 13
2. Building Stone and Tiles (Azulejos y piedras para construcciones) ... 17
3. Cut Flowers (Flores) ... 20
4. Alcoholic Beverages (Bebidas alcohólicas) ... 21
5. Dried Fruits (Frutas Secas) ... 25
6. Seafood and Processed products (Mariscos y productos procesados) ... 27
7. Soft Drinks (Bebidas / refrescos)... 30
8. Spices and Herbs (Especias y hierbas) ... 32
9. Vegetables, Fruits, and Processed Products (Vegetales, Frutas y Productos Procesados) ... 34
10. Interior Goods (Artículos del interior) ... 35
Tipo de Cambio ... 36
Inflación y Deflación ... 38
Encuestas... 40
- Encuestas en Japón sobre productos Argentinos ... 40
Encuesta 1 Rubro: Vinos ... 40
Encuesta 2 Rubro: Productos de Cuero de Carpincho ... 41
Encuesta 3 Rubro: Vestimenta ... 42
Encuesta 5: Yerba Mate ... 43
- Encuestas en Argentina sobre productos Japoneses ... 43
Encuesta 1 Rubro: Ropa y Calzado ... 43
Encuesta 2 Rubro: Golosinas ... 45
Encuesta 3 Rubro: Artículos de belleza ... 45
Encuesta 4 Rubro: Artículos para automóviles ... 46
Proceso Psicológico aplicado ... 47
La teoría de la motivación de Freud ... 47
Análisis personal sobre algunos productos ... 47
CONCLUSIONES ... 50
ANEXO ... 52
BIBLIOGRAFIA ... 70
OBJETIVOS GENERALES
Adquirir los conocimientos para profundizar el análisis del comercio entre ambos países. Estudiar las situaciones que influyen en ambos países y obtener
conclusiones acerca del trabajo.
OBJETIVOS PARTICULARES
Realizar un análisis FODA en ambos países.
Profundizar las estadísticas por cada rubro elegido para obtener una visión amplia.
Estudiar los casos psicológicos en relación a los consumidores en ambos países. Sugerir estrategias de marketing aplicables y políticas adecuadas para el
crecimiento comercial.
METODOLOGIAS Y TECNICAS A APLICAR
Investigación descriptiva: etapas de recolección de datos, estudios tipo encuesta y estudios de interrelaciones.
Investigación causal: una variable puede determinar valores de otra variable. Viaje a Japón: entrevista personal en un supermercado (Isokawa) y un shopping (Ito Yokado) tipo de Japón, obtención de datos en ese lugar y análisis de los consumidores a través de encuestas.
Contactos vía email: principalmente de JETRO (Japan External Trade Organization).
Websites de organizaciones importantes para el comercio y marketing. Libros e investigación aplicada.
ALCANCE
En cuanto al alcance de esta tesis básicamente incluye los productos que pueden tener un gran potencial de participación en el mercado de Japón y de Argentina. Tras las investigaciones realizadas se podrá determinar las posibilidades de éxito que pueden tener cada rubro elegido, así como de las variables o razones
“positivas” y “negativas” de dicha posibilidad.
DESARROLLO
Marco Teórico
Los primeros contactos oficiales entre la República Argentina y Japón tuvieron lugar hace más de cien años. Fueron los primeros acercamientos entre Argentina y una nación de Asia oriental. Ambos países están ubicados con mucha distancia entre uno y otro; tienen una gran diferencia regional y culturalmente, e inician formalmente las relaciones con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1898.1 En los años anteriores, otros similares acuerdos habían sido suscriptos por Japón con los países de la región (como por ejemplo: Brasil, Chile, Perú y México).2 34 5
Según el informe de la embajada del Japón en la Argentina sobre relaciones comerciales: el comercio entre Argentina y Japón históricamente se encuadra en la clase de esquema del comercio exterior Argentino. Es decir, desde los tiempos en que Japón no era una potencia como es conocida en las últimas décadas Argentina le ofrece commodities y materias primas, y a su vez es receptor de productos industrializados de Japón. Así se puede observar que para las
exportaciones Argentinas tienen importancia los productos de origen agropecuario como la soja, maíz, cueros, trigo, y productos del mar entre otros. En tanto que del lado de Japón existe una gran la evolución y competitividad de industrias diversas, a partir de bienes elaborados, tal como los casos de productos eléctricos y electrónicos, maquinarias, vehículos y productos farmacéuticos y químicos, entre otros.6
En las últimas décadas sigue siendo una relación de complementariedad. Japón importa desde Argentina cereales, pescado y mariscos, aluminio en lingotes y en productos aleados, mineral de cobre y otros productos primarios y sus
manufacturas, y exporta fundamentalmente automóviles, máquinas y aparatos eléctricos.7
Sin embargo, junto al deterioro de la situación económica argentina, el
intercambio bilateral experimentó una sensible disminución. La importación desde Argentina, que ascendió a 691 millones de dólares en 1998, cayó a 400 millones de dólares en 2001, y registró 443 millones en 2002 y 435 millones de dólares en 2003. La exportación hacia Argentina ascendió a 982 millones de dólares en
1 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Republica Argentina, Secretaria de Relaciones Exteriores
www.mrecic.gov.ar/portal/seree/ditra/jp.html
2 Relaciones bilaterales entre Japón y Brasil, MOFA (Ministry of Foreign Affairs of Japan)
www.mofa.go.jp/region/latin/brazil/relation_s.html
3
Una amistad centenaria, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile http://asiapacifico.bcn.cl/reportajes/chile-japon-una-amistad-centenaria
4
Relaciones políticas y diplomáticas, Embajada de Perú en Japón
www.embajadadelperuenjapon.org/rdiplomatica.html
5
Relaciones entre Japón y México, MOFA (Ministry of Foreign Affairs of Japan)
www.mofa.go.jp/region/latin/mexico/relation_s.html
6 Relaciones Argentina Japón, Embajada del Japón en la Argentina
www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/03.RelacionesComerciales.htm
7
Relaciones Argentina Japón, Embajada del Japón en la Argentina www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/03.RelacionesComerciales.htm
1998, cayó a 503 millones en 2001 y a 188 millones en 2002 para remontar a 266 millones de dólares en 2003.8
Con respecto a la exportación de los productos agropecuarios de la Argentina, no se observa incrementos en la exportación de productos como carne y trigo,
debido al problema de la aftosa y a la discrepancia en la calidad y el gusto del mercado japonés.9
La inversión directa japonesa estaba limitada hasta mediados de la década del 80, a rubros de pesca y electrodomésticos aprovechando el régimen promocional de Tierra del Fuego. Ya durante la década del 90, Japón estaba rezagado en materia de inversión en sectores privatizados de alta rentabilidad. A partir de la inversión de la firma Toyota en el establecimiento de una planta automotriz en 1994, el interés de las firmas japonesas fueron creciendo, y entre 2000 y 2001 hubo inversiones en los rubros automotriz y software. No obstante, la inversión directa de empresas japonesas se mantiene en menos de 0,5% del total de la inversión directa extranjera.10
En abril de 2003 se autorizó la exportación de los productos cítricos argentinos como limón al mercado japonés, tras aprobar un estudio realizado para el tratamiento de la plaga de la mosca del Mediterráneo.11
Análisis FODA en ambos países con respecto al intercambio comercial
Según Kotler & Keller12 la valoración de las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas se conoce como análisis SWOT (siglas en ingles para Strength
(fortaleza), weaknesses (debilidades), opportunities (oportunidades) y threats (amenazas), y consiste en analizar el ambiente de marketing, tanto el interno como el externo.
Análisis del entorno (oportunidades y amenazas): Las unidades de negocio deben analizar las fuerzas del macro-entorno (demográfico-económicos, naturales, tecnológicos, político-legales y socioculturales) y los actores del micro-entorno significativo (clientes, competidores, proveedores, distribuidores intermediarios) que influyen en su capacidad de generar utilidades. Una oportunidadde marketing es toda aquella necesidad o interés de los compradores que una empresa puede satisfacer de manera rentable. Una amenaza del entorno es un desafío planteado por una tendencia o acontecimiento desfavorable que conduciría, si no se
8 Relaciones Argentina Japón, Embajada del Japón en la Argentina
www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/03.RelacionesComerciales.htm
9 Relaciones Argentina Japón, Embajada del Japón en la Argentina
www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/03.RelacionesComerciales.htm
10 Relaciones Argentina Japón, Embajada del Japón en la Argentina
www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/03.RelacionesComerciales.htm
11 Relaciones Argentina Japón, Embajada del Japón en la Argentina
www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/03.RelacionesComerciales.htm
12
Análisis SWOT o FODA (pág. 52 y 53). Kotler Philips & Keller Kevin Lane. Dirección de Marketing, duodécima edición, 2006. Pearson Educación, México.
emprende una acción. Las amenazas se pueden clasificar de acuerdo a su nivel de importancia y probabilidad.
Análisis del ambiente interno (fortalezas y debilidades): Determinar el atractivo de una oportunidad no supone necesariamente saber cómo sacarle el partido. Cada negocio debe evaluar sus fortalezas y debilidades internas. Las fortalezas, son elementos internos que ayudan a lograr los objetivos. Mientras que
las debilidades son elementos internos que interfieren en la consecución de los objetivos.
Argentina
Fortalezas:
- Posee casi todas las materias primas que podría
abastecer a Japón, desde los ya conocidos commodities13
hasta las “tierras raras” que se utilizan para autos híbridos y productos electrónicos entre otros.14
- Históricamente tuvo una muy buena relación con Japón, por las inmigraciones, la ayuda post guerra15, el
acercamiento cultural gracias al tango16 y el deporte17, y las posibilidades de permitir que organismos de mucha
importancia de Japón fomenten el intercambio cultural y estudiantil por medio de becas como las que ofrece JICA (Japan International Cooperation Agency).18
- A pesar de que actualmente se habla de un déficit en la mano de obra calificada19, el mercado Argentino ostenta una mano de obra interesante (diseñadores, técnicos, etc.) con lo cual podría desarrollar algunas aéreas para exportar a Japón, que tiene que ver con productos con valor
agregado. De hecho el Estado fomenta el desarrollo de la mano de obra calificada.20
Debilidades:
- Debe mejorar la calidad de sus productos y prevenir los casos como la aftosa que afectaron seriamente las
13 Materias primas lideran la exportación. Diario La Nación, Lunes 21 de mayo de 2007
www.lanacion.com.ar/910405-materias-primas-lideran-la-exportacion.
14 ¿Riqueza sin fin? Argentina posee una de las materias primas clave para el desarrollo de las nuevas tecnologías. http://negocios.iprofesional.com/notas/111386-Riqueza-sin-fin-Argentina-posee-la-materia-prima-que-dar-origen-a-la-tecnologa-del-futuro
15
Las relaciones bilaterales, Embajada del Japón en la Republica Argentina. http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/03.RelacionesBilaterales.htm
16 Tango en Japón. Embajada de la republica Argentina en Japón. http://ejapo.mrecic.gov.ar/node/839 17 Deportes. Embajada de la Republica Argentina en Japón. http://ejapo.mrecic.gov.ar/node/831 18 JICA, Agencia de Cooperación Internacional del Japón. http://www.jica.org.ar/sitio-nuevo-syswarp/ 19 Argentina continúa con déficit de mano de obra, Diario Política.
www.diariopolitica.com/foro/argentina_continua_deficit_de_mano_de_obra_calificada_actualidad_general_13 9059.html
20 Secretaria de Comunicación Pública, Presidencia de la Nación.
http://www.prensa.argentina.ar/2010/10/09/12727-tomada-resalto-el-fomento-de-la-mano-de-obra-calificada.php
exportaciones de carne a Japón21. Hay productos que necesitan cumplir las expectativas de calidad, con lo cual es un punto importante para mejorar y poder exportar a un país con altas exigencias22.Cabe recordar que Japón y otros países tienen acuerdos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC
(Organización Mundial del Comercio).23
- No tiene salida directa al océano pacifico: esto hace que tenga cierta desventaja con respecto a otros que si lo tienen y pueden establecer alianzas comerciales como por ejemplo la APEC (Asia Pacific Economic Cooperation).24
Oportunidades:
- Puede imitar a su principal socio del Mercosur: Brasil. Si bien es el país que tiene la mayor comunidad de descendientes de japoneses en el mundo25, es el que tiene el mayor volumen de negocios con Japón por escala de producción y producto de las relaciones bilaterales, una política comercial a largo plazo y el mercado más grande de Sudamérica.26 Si bien Chile, Perú, Colombia y México tienen salida al océano pacifico, suman otras cuestiones que posibilitan un mayor intercambio comercial.27
- El crecimiento económico de Argentina luego de la crisis de 2001 fue magnífico, esto determinó obviamente un mayor volumen de intercambio comercial lo que le permitió al país obtener divisas y generar empleo28. Tiene la oportunidad de invertir en un proyecto exportador hacia Japón para poder alcanzar niveles muy relevantes.
- Aprovechar el punto fuerte de la mano de obra calificada29 para exportar
productos con valor agregado y convertirse en otra competencia para esos países que sí exportan a Japón productos con valor agregado.
- Japón ofrece la informaciones necesaria para que otros países puedan exportar, JETRO (Japan external Trade Organization)30 dispone de documentos (mas adelante veremos algunos) donde define los procedimientos31. Es importante
21 Relaciones Argentina Japón, Embajada del Japón en la Argentina
www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/03.RelacionesComerciales.htm
22 JETRO (Japan External Trade Organization) ofrece numerosos documentos en ingles acerca de estándares y regulaciones Japonesas con respecto a los controles sanitarios.
www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/
23
Explicación del Acuerdo de la OMC sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. OMC (Organización Mundial del Comercio). http://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/spsund_s.htm
24 APEC
(Asia Pacific Economic Cooperation) (Cooperación Económica Asia Pacífico), is the premier forum for facilitating economic growth, cooperation, trade and investment in the Asia-Pacific region (es el principal foro para facilitar el crecimiento económico, la cooperación, el comercio y la inversión en la región Asia-Pacífico). http://www.apec.org/About-Us/About-APEC.aspx
25
Inmigración Japonesa en Brasil, Wikipedia.
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_japonesa_en_Brasil
26
Relaciones bilaterales entre Japón y Brasil, MOFA (Ministry of Foreign Affairs of Japan - Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón). http://www.mofa.go.jp/region/latin/brazil/relation_s.html
27
Perú presento oportunidades comerciales y de inversión en Japón, andina (Agencia Peruana de noticias).
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-presento-oportunidades-comerciales-y-inversion-japon-437817.aspx
28 Historia del éxito económico Argentino y sus implicaciones. Crpr (Center for economic and policy research)
http://www.cepr.net/documents/publications/2011-12-exito-argentino.pdf
29 Stage Argentine Cordoba. http://stage-argentine-cordoba.com/espanol/economia-argentina.php 30 JETRO, (Japan External Trade Organization) es organismo del Gobierno de Japón para el fomento del comercio exterior. (Definición en ingles: “A Japanese government-supported organization which provides information on trade fairs, procedures, market reports and other business resources”). http://www.jetro.go.jp/
31
JETRO (Japan External Trade Organization) ofrece diversos reportes analíticos de mercado en inglés sobre Japón. http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/
cumplir con las normas y es muy factible poder ingresar de una manera más solida a ese mercado como lo hacen Brasil, Perú y Chile por citar algunos casos.
Amenazas:
- El aumento de la competencia. Argentina debe pensar que pueden sumarse otros “nuevos” países que compitan con las mismas exportaciones para Japón en los próximos años, algunos países de África disponen de tierra y agua para poder producir los commodities para exportar a Japón incluyendo también los minerales
y otros bienes32. De hecho desde hace algunos años ya hubo inversiones de compañías del país asiático en África33, se está posibilitando un crecimiento y
desarrollo en varios aspectos en esos países africanos34. De hecho hace algunos años Japón está afianzando las relaciones con países del continente africano, como por ejemplo en la cumbre de TICAD.35 - Los problemas con la política comercial es un factor que podría desalentar el
intercambio. Las últimas restricciones a las importaciones condicionadas a las
exportaciones es un ejemplo de que puede generar problemas entre los países36, y llevados a la OMC (Organización mundial del comercio). Muchos países han reclamado el caso con argumentos reales, con esperas de más de 60 días e incluso la negación de licencia de importación sin justificativo.37
Japón
Fortalezas:
- Posee todo lo referido a capital de trabajo para abastecer a Argentina, capital para invertir y planificar mucho más como lo hizo en otros países.38
- El poder adquisitivo de los consumidores.39 Esto es
32 “The Economist” http://www.economist.com/node/13692889?story_id=13692889 33
África: invertir con Yenes japoneses. http://www.invertirenelmundo.com/africa/africa-invertir-con-yenes-japoneses.html
34
África ruge con su crecimiento economic. Revista Semana. www.semana.com/mundo/articulo/africa-ruge-su-crecimiento-economico/260729-3
35
TICAD (Tokyo International Conference on African Development - Forging Strategic Partnerships for Africa's Development). http://www.ticad.net/
36
Informe sobre declaraciones conjuntas de las políticas y prácticas de restricciones a las importaciones de Argentina, oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos “Office of the United States Trade Representative” http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2012/march/joint-statement-argentinas-import-restricting-polici
37 Dura queja de 40 países por restricción a la importación, diario La Nación, sábado 31 de Marzo de 2012.
http://www.lanacion.com.ar/1461287-dura-queja-de-40-paises-por-las-trabas-a-las-importaciones
38 Comunicado de prensa del Banco Interamericano de desarrollo. JICA (Agencia de Cooperación
Internacional de Japón) invertirá cerca de U$S 300millones. http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2012-03-16/inversion-de-japon-en-energia-verde-en-america-central,9891.html
39
Como hacer negocios es en Japón. Fuente: Emprendedor
http://www2.esmas.com/emprendedor/articulos/emprendedores/081108/negocios-japon-negociacion-japon/
Yasuo Fukuda, ex primer ministro de Japón, en encuentro con presidentes de países africanos en la TICAD
beneficioso para el comercio ya que implica una importante capacidad de compra. Japón es un mercado homogéneo en el sentido de que sus habitantes tienen un poder adquisitivo similar y más del 80% de los japoneses se considera de clase media. Esto significa que al vender en el mercado japonés se puede apuntar a un mercado grande con características homogéneas de sus consumidores.40
- Tiene percepciones positivas respecto a la infraestructura en su plataforma de negocios según un trabajo realizado por Jetro (Japan External Trade Organization)bajo el titulo de Investing in Japan.41
- Prestigio en la calidad del producto. Desde hace años sigue firme e intacto su condición de
productos de calidad42, pero debe trabajar aun mas para que esta Fortaleza no pierda su
condición como tal debido a los recientes hechos que afectaron seriamente la imagen.43
Debilidades:
- Longevidad de sus habitantes44. Por cuestiones culturales y económicas cada vez hay más
personas que deciden postergar la conformación de una familia o la de no
conformarla, como sucede también en Europa. Esto hará disminuir la cantidad de consumidores.45
- Dependencia del comercio exterior. Es cada vez más notorio la dependencia de materias primas del exterior. Recientemente Japón dialogó con Argentina por el litio (Argentina posee la tercera reserva mundial), mineral fundamental para las baterías.46 Aun así es una debilidad que puede transformarlo en oportunidad de negocio, es así como el grupo Toyota decidió invertir en Litio en el norte
Argentino, ya que los autos híbridos o ecológicos dependen de ese mineral47. - La alta cotización del Yen48 contrasta demasiado con el valor del Peso Argentino a pesar de que se estima que ésta se encuentra sobrevaluado según la
40
Como hacer negocios es en Japón. Fuente: Emprendedor
http://www2.esmas.com/emprendedor/articulos/emprendedores/081108/negocios-japon-negociacion-japon/
41 Investigación realizada por
JETRO (Japan External Trade Organization). Why Japan? The "3 Windows on Japan" is on the value of setting up new businesses in Japan. http://www.jetro.go.jp/en/invest/whyjapan/
42
Japón: un país de altos estándares de calidad. Portal digital de asesoría Ritmo Económico.
http://www.ritmoeconomico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=131:japon-un-pais-de-altos-estandares-de-calidad&catid=60:asesores&Itemid=18
43 ¿Cae la imagen de calidad japonesa? CNN Expansión.
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/01/31/cae-la-imagen-de-calidad-japonesa
44 Venta de pañales para adultos en Japón superan a las de bebes. Emol Economía.
http://www.emol.com/noticias/economia/2012/05/11/540016/ventas-de-panales-para-adultos-en-japon-superan-las-de-bebes.html
45
Las dificultades que supone el envejecimiento de la población para todos los países. Population Reference Bureau. Informe de Mary Mederios Kent, redactora de Population Bulletin
www.prb.org/SpanishContent/Articles/2005/LasDificultadesqueSuponeelEnvejecimientodelaPoblacionparaTod oslosPaises.aspx
46 Argentina dialoga con Japón por el desarrollo de baterías de Litio. América Economía (Negocios & Industrias) http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/argentina-dialoga-con-japon-para-el-desarrollo-de-baterias-de-litio
47 El grupo Toyota extraerá Litio en Argentina. Tiempo motor.
http://www.tiempomotor.com/noticias/val/6405/el-grupo-toyota-extraera-litio-en-argentina.html
48 Yen Japonés “sobrevalorado” dijo el FMI, FOREXPROS
Financial Markets Worldwide.
http://www.forexpros.es/analysis/yen-japon%C3%A9s-%22sobrevalorado%22-dijo-el-fmi-68836
publicación de la revista “The Economist”, que utilizó un índice Big Mac49. Otro síntoma que se tiene en cuenta, es cuando los turistas nacionales salen de vacaciones al extranjero (tal es el caso de turistas Argentinos en Chile)50.
Oportunidades:
- El mercado Argentino aún tiene mucho para mejorar, como el resto de los países de Sudamérica, hay mucho para ofrecer no solo en tecnología e industria sino también otros rubros.
- El crecimiento de Sudamérica y Argentina en particular posibilitan una buena predisposición a lograr acuerdos de comercio entre ambos51.
Amenazas:
- La competencia de los productos de países vecinos le están sacando ventajas a Japón, por ejemplo los productos de Corea del Sur en tecnología e industria se está asemejando mucho en cuanto a calidad y los precios más bajos los hace más competitivo52. En cuanto a otros rubros China o Taiwán los ofrece a precios muy inferiores y eso se ve en comercios Asiáticos en Argentina (unas golosinas típicamente orientales cuestan casi la mitad de lo que valen los de origen
Japonés)53.
Análisis general de exportaciones e importaciones de Argentina en la última década
El INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) es un organismo público, de carácter técnico, que unifica la orientación y ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en el territorio de la Republica Argentina54. Funciona en el ámbito del Ministerio de Economia y
Finanzas Publicas de la Republica Argentina, y realizó un informe muy interesante (publicado en inglés) sobre el análisis general de exportaciones e importaciones de Argentina en la última década.55
Uno de los últimos documentos en español es el de Intercambio Comercial Argentino publicado el 25 de Septiembre de 201256. Como principales resultados nos muestra que en el mes de agosto de 2012 la balanza comercial marcó un superávit de 1.628 millones de dólares, cifra que representó un aumento del 104%
49
Índice Big Mac más realista: el peso Argentino esta aun mas sobrevaluado.
http://multitag.com.ar/2011/09/el-indice-big-mac-mas-realista-el-peso-argentino-esta-aun-mas-sobrevaluado/
En inglés: “The Economist” http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/07/big-mac-index
50 Playas Chilenas son una advertencia de lo caro que esta el Peso Argentino. Fuente Bloomberg publicado por emol Economía. http://www.emol.com/noticias/economia/2012/04/04/534297/playas-chilenas-son-una-senal-de-advertencia-sobre-lo-caro-que-esta-el-peso-argentino.html
51
Jefa FMI dice que A. Latina crecerá más lento. Fuente: Reuters, publicado en Terra Economía.
http://economia.terra.com.ar/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201210071355_RTI_SIE896001
52
Japón busca salvar su industria de televisores, ícono de su poder tecnológico. Informe de Empresa editora El Comercio (Perú).
http://elcomercio.pe/tecnologia/1416358/noticia-japon-busca-salvar-su-industria-televisores-icono-su-poder-tecnologico
53 Entrevista un comercio de origen Japonés (distribuidor
Kometo) y algunos del Barrio Chino en Belgrano. 54 INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. http://www.indec.mecon.ar/
55 Documento internacional del Indec sobre
Estadísticas de comercio exterior argentino, actualizado a los primeros seis meses de 2012. Publicación: 16 de Agosto 2012. Argentine Foreign Trade Statistics “Indec”.
www.indec.mecon.gov.ar/nuevaweb/cuadros/19/i_argent_08_12.pdf
56 Intercambio Comercial Argentino, publicación 25 de Septiembre de 2012. INDEC.
http://www.bnamericas.com/cgi-bin/getresearch?report=353741.pdf&documento=1520677&idioma=E&login=
con respecto al mismo período del año anterior. Es el resultado de un mes en el que las exportaciones reportaron ingresos por 7.952 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 6.324 millones de dólares. 57
Cuadro de análisis general de exportaciones e importaciones de Argentina58:
* The present edition includes annual data for 2011 and the first six months of 2012 (Esta aclaración es porque el informe al momento de publicación lo considera “datos provisorios”) Fuente: Indec
Análisis particular de exportaciones e importaciones de Argentina con Japón59: A partir de 1980 hay una moderada tendencia alcista de las exportaciones y una fuerte volatilidad de las importaciones, asociada con el ciclo económico argentino. Desde el piso tocado en 2001, las exportaciones crecieron en forma sostenida a
57 Intercambio Comercial Argentino, publicación 25 de Septiembre de 2012. INDEC.
http://www.bnamericas.com/cgi-bin/getresearch?report=353741.pdf&documento=1520677&idioma=E&login
58 Documento internacional del Indec sobre
Estadísticas de comercio exterior argentino, actualizado a los primeros seis meses de 2012. Publicación: 16 de Agosto 2012. Argentine Foreign Trade Statistics “Indec”.
www.indec.mecon.gov.ar/nuevaweb/cuadros/19/i_argent_08_12.pdf
59 Informe “El comercio de la Argentina con Japón. “Centro de Economía Internacional - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto. Secretaria de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales”. Link actualmente no disponible en la web: www.cei.gov.ar/userfiles/argjapon08.pdf
Documento enviado por correo electrónico por parte del Ministerio de relaciones exteriores y culto.
info@cancilleria.gob.ar
una tasa promedio de 14%, lo que alcanzó para superar el máximo registro desde 1980, que corresponde a 1998 (U$S 657 millones).60
Por su parte, las importaciones, que también aumentaron vigorosamente desde 2001 (16% en promedio), y aún no superaron el nivel más alto que corresponde a 1998 (U$S 1.453 millones).61
Sin embargo, en ese lapso disminuyó la importancia relativa de Japón como socio comercial. Así como durante la década del ochenta, en promedio, 3,74% de las exportaciones argentinas tenían ese destino, en los noventa la participación ya había caído alrededor de un punto porcentual (a 2,76%), y desde entonces esa cifra descendió hasta llegar a 1,19% en 2007.62
Con las importaciones esta declinación es aún más clara. Mientras en los
ochenta, en promedio, 7,85% de las compras externas provenían de Japón, en la media de los noventa pasó a 4,94%, y en el último año las importaciones desde ese origen representaron sólo 2,68% del total.63
60 Informe “El comercio de la Argentina con Japón. “Centro de Economía Internacional - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto. Secretaria de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales”. Link actualmente no disponible en la web: www.cei.gov.ar/userfiles/argjapon08.pdf
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61
Informe “El comercio de la Argentina con Japón. “Centro de Economía Internacional - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto. Secretaria de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales”. Link actualmente no disponible en la web: www.cei.gov.ar/userfiles/argjapon08.pdf
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62 Informe “El comercio de la Argentina con Japón. “Centro de Economía Internacional - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto. Secretaria de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales”. Link actualmente no disponible en la web: www.cei.gov.ar/userfiles/argjapon08.pdf
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63 Informe “El comercio de la Argentina con Japón. “Centro de Economía Internacional - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto. Secretaria de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales”. Link actualmente no disponible en la web: www.cei.gov.ar/userfiles/argjapon08.pdf
El perfil de las exportaciones se ha diversificado en la última década. Los Animales vivos y productos del reino animal y los Metales daban cuenta –en promedio– de 99,9% de las ventas a Japón entre 1995 y 1997. Desde entonces su participación ha descendido abruptamente hasta llegar a 51,9% del total en el último trienio.64
Los bienes que mayor crecimiento registraron en este período fueron los
Minerales, principalmente el cobre, que de menos de U$S 17 millones de ventas
64 Informe “El comercio de la Argentina con Japón. “Centro de Economía Internacional - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto. Secretaria de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales”. Link actualmente no disponible en la web: www.cei.gov.ar/userfiles/argjapon08.pdf
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11
anuales promedio entre 1995 y 1997, pasaron a U$S 155 millones entre 2005 y 2007. Así, en este último trienio llegaron a representar 36% de las exportaciones argentinas a Japón.
Dentro de la categoría Animales vivos y otros productos de origen animal, que sumó 17% de las ventas a ese mercado, las exportaciones se concentraron en pescados y crustáceos.Otros dos grupos con una participación relevante en los últimos tres años fueron Productos del reino vegetal y alimentos, bebidas y
tabaco. Entre ambos dan cuenta de aproximadamente 22% de las exportaciones. En el primero se destacaron el maíz y el sorgo, y en el segundo, la harina y pellets de soja, aunque jugos y vinos también tuvieron un rol destacado.65
Casi la mitad de las compras de la Argentina a Japón, en el promedio 2005-2007, se concentraron en Máquinas y aparatos – impresoras, excavadoras y diversos tipos de cámaras digitales, entre otros– que aumentó su participación en 5 puntos porcentuales respecto al promedio de 1995 a 1997.
En términos absolutos, las importaciones de este rubro crecieron de U$S 352 millones a U$S 440 millones en igual período.
El segundo rubro en importancia fue el material de transporte, que concentró 25% de las compras argentinas a Japón. Allí se destacaron las cajas de cambio,
vehículos automóviles y otras autopartes.66
65 Informe “El comercio de la Argentina con Japón. “Centro de Economía Internacional - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto. Secretaria de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales”. Link actualmente no disponible en la web: www.cei.gov.ar/userfiles/argjapon08.pdf
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66 Informe “El comercio de la Argentina con Japón. “Centro de Economía Internacional - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto. Secretaria de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales”. Link actualmente no disponible en la web: www.cei.gov.ar/userfiles/argjapon08.pdf
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Desde el 2007 al 2012 las perspectivas han ido mejorando a pesar del tsunami y terremoto de 2011 que afecto a Japón67 y también a pesar de las restricciones a las importaciones de Argentina, como lo demuestran las estadísticas.68
Según el Indec las exportaciones a Japón durante 2011 alcanzaron unos U$S 835 millones mientras que las importaciones U$S 1,404 millones, arrojando un déficit de U$S 579 millones para Argentina.69
Mientras que el acumulado para el primer semestre de 2012 es de U$S 395
millones para las exportaciones, y las importaciones son de U$S 668 millones con un déficit aproximado de U$S 272 millones.70
Rubros donde incursionar y obtener una mayor participación de ese mercado
La siguiente etapa de la tesis es la de analizar algunos rubros para conocer de dónde los importa Japón y tener una idea del volumen de negocios. Con ello podremos observar los países que tienen una fluida relación comercial con Japón. Para realizar esto vamos a utilizar unos documentos muy interesantes sobre reportes de mercado (Market Reports) provistos por JETRO (Japan External
Trade Organization)71. En estos documentos constan todos los datos de JETRO y
sobretodo de las autoridades competentes en cada rubro.
Veamos algunos casos:
1. Apparel Products and Material (Prendas de vestir y materiales). Aquí el reporte describe que se incluyen prendas de vestir, artículos de cuero, bolsos calzados y zapatos. Cada ítem representa un artículo, y cada artículo tiene su respectiva definición. Además, cada artículo tiene su HS Code72 (Harmonized Commodity
Description and Coding System)73 que es una nomenclatura internacionalmente
estandarizado de nombres y números para la clasificación de productos comercializados desarrollados y mantenidos por la Organización Mundial de Aduanas. 74
67
Entrevista: Comercio entre Argentina y Japón sin cambios pese a sismo.
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2011-03/12/content_22116580.htm
68 Documento internacional del Indec sobre
Estadísticas de comercio exterior argentino, actualizado a los primeros seis meses de 2012. Publicación: 16 de Agosto 2012. Argentine Foreign Trade Statistics “Indec”.
www.indec.mecon.gov.ar/nuevaweb/cuadros/19/i_argent_08_12.pdf
69 Documento internacional del Indec sobre
Estadísticas de comercio exterior argentino, actualizado a los primeros seis meses de 2012. Publicación: 16 de Agosto 2012. Argentine Foreign Trade Statistics “Indec”.
www.indec.mecon.gov.ar/nuevaweb/cuadros/19/i_argent_08_12.pdf
70 Documento internacional del Indec sobre
Estadísticas de comercio exterior argentino, actualizado a los primeros seis meses de 2012. Publicación: 16 de Agosto 2012. Argentine Foreign Trade Statistics “Indec”.
www.indec.mecon.gov.ar/nuevaweb/cuadros/19/i_argent_08_12.pdf
71 Market Reports, Guidebook for export to Japan (“Guía para exportar a Japón”). JETRO (
Japan External Trade Organization) http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/
72 Harmonized System, definición de Wikipedia en ingles. http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonized_System 73 HS Nomenclature 2012 edition, “World Customs Organization” (Organización Mundial de Aduanas)
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_nomenclature_2012/hs_nomenclature_table_2012.aspx
74
Definición de organización Mundial de Aduanas. Wikipedia en español.
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_Aduanas
A modo de ejemplo pasemos a ver algunos artículos para este rubro. Por ejemplo en la última fila veremos las carteras excluidos pequeños artículos (Bags –
excluding small articules) con su respectiva definición y el HS Code75:
El documento describe los contactos con las autoridades competentes sobre regulaciones y control relacionados (Related regulations and control), organismos competentes (Competent agencies) y el número de teléfono y pagina web como contacto (Contact/Website).
Por ejemplo veamos solo un caso: el primer ítem nos remite a la Ley de aranceles aduaneros o Ley de aduanas (Customs Tariff Act / Customs Act), el organismo competente es la división de operaciones y compensación, aduanas y aranceles del Ministerio de Finanzas (Compensation and Operation Division, Customs and Tariff Bureau, Ministry of Finance - MOF - ), su número de teléfono es +81-3-3581-4111 y su página oficial de internet eswww.mof.go.jp.76 77
El mismo documento hace mención a la ley de promoción del uso eficiente de los recursos (Act on the Promotion of Effective Utilization of Resources). Los embalajes y envases específicos están sujetos a disposiciones de etiquetado e identificación. La marca de identificación del material debe aparecer en al menos un punto del lado del envase. La imagen
75
Pág. 3 de la Guía sobre Apparel Products and Materials.
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_apparel_products_materials.pdf
76 Ministry of Finance (MOF), Japan. http://www.mof.go.jp/english/ 77 Pág. 6 de la Guía sobre
Apparel Products and Materials.
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_apparel_products_materials.pdf
representa al material de papel
紙
y el de plástico プラ.78El documento luego define el proceso para obtener el JIS Mark (Japanese Industrial Standards) autorizado por el gobierno de Japón79. JIS especifica las normas utilizadas para actividades industriales en Japón, el proceso de normalización es coordinado por un comité llamado “Japanese Industrial
Standards Committee” y publicado por la asociación de normas Japonesas
(Japanese Standards Association).80
La marca puede ser etiquetada en el producto o en el paquete, lo que demuestra que los productos cumplen con la estricta calidad prevista en la norma JIS.
¿Cómo es el proceso para obtener la JIS Mark? El primer paso es seleccionar un organismo de certificación registrado, hacer la solicitud de certificación, inspección del sistema de gestión de calidad y pruebas de producto, decisión de certificación por parte de la entidad de certificación registrada, conclusión del contrato (sobre el uso de la Marca JIS) entre el cuerpo y la decisión de certificación solicitante por el organismo de certificación, etiquetado de la JIS Mark sobre el producto, y por último revisión de la sustentación de la certificación. El documento lo grafica de la siguiente manera81:
78 Pág. 7 de la Guía sobre
Apparel Products and Materials.
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_apparel_products_materials.pdf
79
JIS - Japanese Industrial Standardization. www.jisc.go.jp/eng/jis-mark/designated.html
80 Definición de Wikipedia en inglés. http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Industrial_Standards
81
Pág. 8 de la Guía sobre Apparel Products and Materials.
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_apparel_products_materials.pdf
Pasemos a la muestra de una interesante grafica y estadística de cada sub rubro. Por ejemplo veamos el caso de importaciones de vestimenta y materiales textiles (imports for clothing of textile materials) (como detalle a mencionar estos
documentos contienen datos hasta el año 2010). Como veremos, China domina ampliamente este rubro en el mercado Japonés con un 79.9%, su punto fuerte es el bajo costo. Lo mismo pasa con Vietnam que acapara el segundo lugar con el 5.9%. Japón también importa de India e Italia, las marcas Italianas ganan mucha fuerza con la excelencia en la calidad de su tela y el diseño más allá del costo.82
Finalmente el documento muestra un interesante cuadro tarifario para quienes decidan exportar a Japón. Por citar un ejemplo, veamos el siguiente caso:
Este cuadro nos define el derecho arancelario sobre los productos ropa (Tariff
duties on Apparel Products). Abrigos para hombres o niños, chaquetones, capas,
anoraks (incluidas las chaquetas de esquí), rompe viento, cazadoras y artículos similares, excepto los de la partida 61.03. De algodón, con contenido de bordado y encaje (Containing embroidery or lace, or figured) tributan un 16.8% en general
82
Pág. 12 de la Guía sobre Apparel Products and Materials.
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_apparel_products_materials.pdf
y otros con 14%.Mientras que el arancel fijado por la Organización Mundial del comercio (WTO en inglés) es del 10.9%83. Adicionalmente podemos agregar que la Organización Mundial del Comercio nos ayuda a obtener datos arancelarios.84
2. Building Stone and Tiles (Azulejos y piedras para construcciones): al igual que el primer rubro que vimos, nos informa acerca de los contactos con las
autoridades competentes y el procedimiento para obtener el JIS mark. También tiene su HS Code y tarifa impositiva. Pero pasemos a la evolución de importación de este rubro85:
Como se puede apreciar las piedras para la construcción (Building Stone) son una de las importaciones destacadas y llegan a 64,124 millones de Yenes. Estas incluyen mármol (Marble), granito y piedra arenisca (Granite & sandstone) que ocupa la gran parte de estas importaciones con 59,340 millones de Yenes, y finalmente el cuadro nos detalla otros rubros.
Muestra de los principales países que exportan mármol (marble) a Japón86. Aquí podemos apreciar la participación de China con un 47.1% del volumen sobre el total que importa Japón en este rubro.
83
Pág. 56 de la Guía sobre Apparel Products and Materials.
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_apparel_products_materials.pdf
84 Como obtener datos arancelarios. OMC (Organización Mundial del Comercio).
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tariffs_s/tariff_data_s.htm
85 Pág. 8 de la Guía sobre
Building Stones and Tiles.
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_building_stone_tiles.pdf
86 Pág. 9 de la Guía sobre
Building Stones and Tiles.
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_building_stone_tiles.pdf
Principales abastecedores de granito y piedras87:
Este cuadro nos indica aun más la gran participación de China como abastecedor para Japón. Esos 97.8% como volumen e importación por parte de Japón es muy contundente.
87
Pág. 10 de la Guía sobre Building Stones and Tiles.
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_building_stone_tiles.pdf
Principal exportador de cerámicos a Japón88:
Como verán China domina ampliamente el abastecimiento para el mercado Japonés en este rubro también con un 63.3%.
Esto tiene que ver con que el crecimiento del mercado de piedra natural para la construcción y la práctica ausencia de producción nacional convierten la
importación en el principal recurso del mercado japonés.89
Como vimos, este rubro que muy relacionado a la construcción para Japón en gran medida depende de las importaciones de China.
Según el Indec, Argentina es productor y exportador de materiales para la construccion90, de hecho una empresa que exporta desde Arghentina a sus socios de Sudamerica fue premiada como una de las mayores exportadoras en ese rubro (La empresa Knauf Argentina exportó sus sistemas de placas de yeso, perfiles de acero galvanizado y masilla por valor de 14 millones de dólares).91 Pero en mi opinión sería un rubro difícil de competir ya que China tiene una distancia geográfica favorable con Japón, y además como vimos en las
estadísticas abarcan muchas clases del rubro. Los países de Europa como Italia y España tienen una buena participación según vimos en los gráficos, y en lo que
88 Pág. 11 de la Guía sobre
Building Stones and Tiles.
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_building_stone_tiles.pdf
89 Informe de Instituto Español de Comercio Exterior. Página de El Exportador digital
http://www.el-exportador.com/042008/digital/mercados_japon.asp
90 EPI Estadísticas de productos industriales. INDEC. http://www.fce.austral.edu.ar/ci/epi.pdf 91
Premio a la exportación Argentina, de materiales para la construcción.
http://www.revistavivienda.com.ar/destacadas/premio-a-la-exportacion-argentina-de-materiales-para-la-construccion
respecta a los artículos de sanitarios, como el inodoro por ejemplo está muy desarrollado en Japón e incluye una alta tecnología92.
3. Cut Flowers (Flores), el rubro de las flores, como todo rubro tiene su HS Code, a modo de ejemplo se pueden observar las siguientes: la rosa (rose) se
corresponde con el código 603.11.000, el clavel (carnation) 0603.12.000, y así con las distintas clases de flores.93
Quien quiera exportar a Japón estas flores deberá considerar que debe contactarse y realizar un acta de protección con los siguientes contactos94:
Como vemos a la izquierda, existen distintos contactos que corresponden a algunas ciudades (por ejemplo la primera que aparece es de la ciudad de Yokohama). Estas harán la inspección, detección de pestes, desinfección y hasta prohibir la importación del producto en caso de ser necesario.
Pasemos a ver cómo se compone la participación del este mercado95:
92
Japón despliega alta tecnología aplicada a inodoros, Youtube. www.youtube.com/watch?v=lJRy_yC2NLU
93 Pág. 3 de la Guía sobre
Cut Flowers. www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_cut_flowers.pdf
94
Pág. 4 de la Guía sobre Cut Flowers. www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_cut_flowers.pdf
95 Pág. 9 de la Guía sobre
Cut Flowers. www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_cut_flowers.pdf
Estos son los principales países que exportan flores a Japón: en el promedio de esos años hay una distribución casi equitativa entre Malasia, Corea del Sur y China. Luego aparece Colombia, un país Sudamérica con salida al Pacífico.
Others cuenta con un porcentaje muy importante lo cual quiere decir que hay
muchos otros paises que abastecen a Japón.
Según un informe de comercio exterior del diario La Nacion, se reconoce un crecimiento en la demanda de flores a nivel internacional, y Argentina podria tener una muy buena oportunidad de desarrollar este rubro a nivel exportacion, pero aun falta mucha diversificacion y especializacion (incluyendo logistica) y tambien un apoyo importante del Estado96. Colombia, por citar un caso, es un pais
Sudamericano que logró sacar una buena ventaja y en 2010 posicionarse como el segundo abastecedor de Japón como vemos en la tabla de arriba con una
participacion del 19.2%.
4. Alcoholic Beverages (Bebidas alcohólicas). Las bebidas alcohólicas es un rubro que interesa a Argentina por la producción de vinos, aunque el documento incluye diversos licores, y cervezas como vemos a continuación. Estos son los detalles de
HS Code divididos en vinos (wine), cerveza (beer), whisky y otros (Run, Gin, Vodka por citar algunos) 97:
96 Sin explorar.- Brotes de exportación. Informe del diario La Nación.
http://www.lanacion.com.ar/882539-brotes-de-exportacion
97
Pág. 3 de la Guía sobre Alcoholic Beverages.
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_alcoholic_beverages.pdf
A diferencia de otros rubros, estas requieren del certificado orgánico de JAS (Japanese Agricultural Standard)98:
¿Qué es JAS? 99 El certificado JAS, es el certificado de producción agrícola orgánica Japonés, creado por el Ministerio Forestal, Pesquero y de Agricultura de Japón. Es necesaria para quienes desean exportar su producción orgánica a Japón, incluso aunque tengan certificados de otros países. Para obtener este certificado hay que cumplir con los estándares exigido. JAS - "Japanese Agricultural Standards" y ser certificado por una certificadora acreditada por el gobierno Japonés (MAFF), como lo es Control Union Certifications. Una vez aprobada la certificación, se debe usar el símbolo JAS en los productos.100
Estas son las menciones acerca del packaging, como verán, hay de diferentes tipos: de plástico, de papel, botellas de plástico, latas de aluminio y de metal101:
Si pasamos a ver el mercado de importaciones de Japón en este rubro. El volumen de importación de cervezas lo lidera Corea del Sur como principal abastecedor y luego siguen Irlanda y México102.
98
Pág. 13 de la Guía sobre Alcoholic Beverages.
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_alcoholic_beverages.pdf
99
JAS - Certification system. http://www.maff.go.jp/e/jas/jas/system.html
100
Definición en español de JAS, según Control Union Peru SAC (Miembro de Control Union World Group,
que esun grupo multinacional con base de operaciones en el puerto de Rotterdam - Holanda, especializado en los servicios de logística y certificación de calidad y cantidad, tanto de commodities, como de productos agropecuarios e industriales en general.)
http://www.cuperu.com/portal/es/programas-de-certificacion/organico/jas-japanese-agricultural-standards
101 Pág. 13 de la Guía sobre
Alcoholic Beverages.
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_alcoholic_beverages.pdf
102 Pág. 18 de la Guía sobre
Alcoholic Beverages.
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_alcoholic_beverages.pdf
Si bien Argentina es un país que exporta cerveza, no tiene fuerte presencia en Japón, sí los tiene en otros países: el reciente informe del Indec señala que los países sudamericanos como Paraguay, Chile, Brasil y Uruguay son los principales destinos103. Además se encontraría con fuertes competidores, muchos de ellos Japoneses104.
Con respecto a los vinos(como vemos en el cuadro de abajo), Argentina aparece en el sexto lugar por debajo de Francia, Chile, Italia, España y EEUU. Según las últimas actualizaciones de las estadísticas de 2010, Chile tiene prácticamente el triple de participación que Argentina en ese mercado, tradicionalmente España, Francia e Italia fueron grandes exportadores de vino para Japón, y lo
sorprendente para quienes no están habituados al mercado de vinos es que EEUU aparece en el cuarto lugar como abastecedor de vino. Pero esto último no sería algo curioso de no ser porque el propio informe del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación dice que EEUU fue el principal exportador de vinos en el 2011.105
En mi opinión Argentina tiene un potencial para ganar mayor participación, y estar entre los países que más abastecen de vinos a Japón. Además un congreso de
103 Pág. 12 Destino de las exportaciones de Cerveza. Informe resúmen ejecutivo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/bebidas/informes/Bebidas_anuario_2011.pdf
104
Sapporo Breweries Limited, Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Sapporo_Brewery
105 Pág. 1 Resumen Ejecutivo. Informe del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/bebidas/informes/Bebidas_anuario_2011.pdf
especialistas que se realizo en San Pablo (Brasil) avalaron la calidad del vino Argentino.106
En efecto, Argentina es una de las diez que mas vino exporta (según un estudio del Observatorio Vitivinícola Argentino) pero participación local es muy baja a nivel mundial en comparación con Francia o Italia107 (primera y segunda
respectivamente como exportadores de vino a Japón, según lo describe el cuadro de arriba) 108.
Mientras que para el whisky hay una posición netamente dominante a favor Reino Unido y EEUU (como veremos en el cuadro estadístico en la siguiente página)109, sobre todo del Reino Unido, que marcó un record de exportaciones de whisky escocés en el 2010, marcando un año extraordinario para el segmento110.
106 Destacan la calidad de vinos Argentinos en Brasil. Sección Economía del diario Los Andes.
http://www.losandes.com.ar/notas/2011/10/28/destacan-calidad-vinos-argentinos-brasil-603081.asp
107 Argentina está entre las diez que más vinos exportan. Publicación del diario UNO sobre el informe del
Observatorio Vitivinícola Argentino (Es una unidad de estudio y análisis de la evolución, el comportamiento y las tendencias del conglomerado vitivinícola, con sede en Mendoza).
http://www.diariouno.com.ar/economia/Argentina-esta-entre-los-10-paises-que-mas-vino-exportan--20120919-0048.html
108
Pág. 19 de la Guía sobre Alcoholic Beverages.
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_alcoholic_beverages.pdf
109
Pág. 20 de la Guía sobre Alcoholic Beverages.
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_alcoholic_beverages.pdf
110 Exportaciones de Whisky escocés marcan un record, informe de actualidad/economía de la cadena de noticas RT. http://actualidad.rt.com/economia/view/22592-Exportaciones-de-whisky-escoc%C3%A9s-marcan-un-r%C3%A9cord
5. Dried Fruits (Frutas Secas). Las frutas secas provienen principalmente de EEUU, China, Turquía y Chile, que son los otros grandes protagonistas de este mercado en Japón.111
Particularmente Chile es el principal productor en el hemisferio Sur, y sus
exportaciones aumentaron debido al mejoramiento productivo en este país vecino de Argentina112.
111 Pág. 13 de la Guía sobre
Dried Fruits.
www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_dried_fruits.pdf
112 Chile: exportaciones de frutos secos aumentan por mejoramiento productivo. Informe de Chile Alimentos (Asociación de empresas de alimentos de Chile).
http://www.chilealimentos.cl/en/noticias/alimentos- procesados/deshidratados/13550-chile-exportaciones-de-frutos-secos-aumentan-por-mejoramiento-productivo.html
Como vemos en el presente cuadro113, EEUU y China son dos de los grandes exportadores de frutos secos a Japón (uno de los principales demandantes de este rubro). Pero las exportaciones Argentinas no son influyentes en el mercado internacional (aunque crecieron 160% en los últimos años)114.
Particularmente Chile es un buen ejemplo de gran exportador a Japón en este rubro, en 2010 quedó en el cuarto lugar en cuanto a volumen y Millones de Yenes como se ve en este cuadro. 115
Chile tiene una geografía que lo favorece en la producción de este rubro, además de su diversidad en producción, fue declarado libre zona libre de la mosca del mediterráneo116, además cuenta con estrictos controles de calidad y realizo grandes inversiones para ello.117
Separados por ítems (como verán en el cuadro de la siguiente página)118, notaran que el principal abastecedor de Bananas (como fruto seco) es Filipinas, seguido de Ecuador, Tailandia, Colombia y China.
Por su parte dates (quiere decir dátil), que es una fruta que proviene
principalmente de Irán, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Túnez, es una fruta que se obtiene de una palmera y puede ser considerado un edulcorante por su nivel de azúcar119.
El fig (higo) proviene principalmente de Turquía, EEUU e Irán. Mientras que la pasa de uva (raisins) en gran medida de EEUU, luego Turquía y Chile. Las
apricots (damasco) desde Turquía, Sudáfrica, EEUU y China, mientras que las
113 Pág. 13 de la Guía sobre
Dried Fruits.
www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_dried_fruits.pdf
114
Principales mercados de frutos secos. Informe de Made in Argentina (un portal que brinda apoyo logístico y profesional para poder exportar productos desde Argentina).
http://www.made-in-argentina.com/alimentos/frutas/secas/temas%20relacionados/principales%20mercados%20de%20frutos%20s ecos.htm
115
Pág. 13 de la Guía sobre Dried Fruits.
www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_dried_fruits.pdf
116 Definición Mosca del mediterráneo, de wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Ceratitis_capitata 117 Chile: líder en exportaciones frutihorticolas en el hemisferio Sur. Informe de ProChile (dirección de promoción de exportaciones de Chile).
http://www.prochile.cl/importadores/es/oferta-exportable/agricola/productos-hortofruticolas.php
118
Pág. 14 de la Guía sobre Dried Fruits.
www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_dried_fruits.pdf
119 Definición de Dátil, Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1til
prunes (ciruelas secas) Japón las importa casi todo de EEUU, y tiene cierta participación Chile. 120
Según el último seminario internacional e frutos secos desarrollado en Choele Choel (Río Negro, Argentina), donde participaron especialista de Italia, Argentina y España, se llegó a la conclusión de que Argentina aun está muy lejos en cuanto a producción si lo comparamos dentro del mapa internacional. Se avizora un futuro prometedor porque tiene importantes recursos a nivel suelo, y porque la demanda mundial va en aumento121.
6. Seafood and Processed products (Mariscos y productos procesados)122,están categorizados como shrimps (Camarones), Crabs (cangrejos), Tunas (atunes),
Fish roes (huevos de pescado), Processed seefood (mariscos procesados) y
Mollucs (moluscos). Como todos los rubros, cada uno tiene su HS Code y cuadro
tarifario. Pero pasemos a ver la participación de los países que exportan a Japón
120
Pág. 14 de la Guía sobre Dried Fruits.
www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_dried_fruits.pdf
121 Seminario internacional de frutos secos. Revista Informe Frutihortícola.
http://www.infofrut.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1473:seminario-internacional-de-frutos-secos&catid=85:otros-fruti&Itemid=300005
122 Pág. 3 de la Guía sobre
Seafood and Processed products
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_seafood_processed_products.pdf
en este rubro. Veamos lo que pasa con las tunas (atunes) 123: Argentina esta posicionado como el quinto abastecedor de Japón detrás de Taiwán, China, Corea del Sur y Tailandia (todos países orientales). Es un importante proveedor de atún para Japón pero lo llamativo es la porción de other, casi un 49.8% se reparte entre muchos países.
Veamos los camarones (shrimps): Vietnam, Tailandia, Indonesia e india se reparten buena parte del mercado Japonés.124
123 Pág. 22 de la Guía sobre
Seafood and Processed products
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_seafood_processed_products.pdf
124 Pág. 24 de la Guía sobre
Seafood and Processed products
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_seafood_processed_products.pdf
Crabs (cangrejos), el principal abastecedor es Rusia, luego le siguen EEUU y Canadá.125
En cuanto al pulpo (Octopus) el gran abastecedor para Japón es Mauritania, seguido de Marruecos, China y Vietnam126. De hecho en el último Congreso Mundial de Conxemar127, el calamar y el pulpo representan ahora un 4% del
125 Pág. 24 de la Guía sobre
Seafood and Processed products
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_seafood_processed_products.pdf
126 Pág. 25 de la Guía sobre
Seafood and Processed products
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_seafood_processed_products.pdf
127
Conxemar, es una asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura. http://www.conxemar.com/
comercio global de pescado, y los exportadores más relevantes del mundo según el informe son Tailandia, España, China, Argentina, Marruecos y Mauritania.128
Según un informe de la Organización latinoamericana de desarrollo pesquero129
acerca del comercio pesquero en América latina y el Caribe. Los países
Sudamérica que participaron con mayores valores de exportación fueron Chile, Argentina y Ecuador, quienes alcanzaron en 2010 un valor combinado de Exportación de 5.169 millones U$S equivalente al 81.75 por ciento del total Sudamericano.130
7. Soft Drinks (Bebidas / refrescos), incluye jugo de frutas y agua mineral entre otros. Como verán este rubro también tiene su HS Code: Por ejemplo para la categoría bebidas jugo de fruta, tenemos en las primeras dos, jugo de naranja
128 Calamar y Pulpo representan el 4% del comercio global de pescado.
ProChile (Dirección de Promoción de exportaciones http://rc.prochile.gob.cl/noticia/30845/1
129 Fue creado con el objetivo de coadyuvar al ejercicio de los derechos soberanos por cada uno de los Estados latinoamericanos para explotar y aprovechar adecuadamente sus recursos pesqueros. Con sede en Lima (Perú), sus miembros son Belice, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. http://www.oldepesca.com/
130 Informe elaborado por la Organización Latinoamericana de desarrollo pesquero sobre la situación actual del comercio pesquero en América latina y el Caribe de Agosto de 2011. Publicado por Peru Market Places
(empresa de Emarketing).
http://www.perumarketplaces.com/documentosportal/alertas/documento/doc/187049688rad82809.pdf
(Orange Juice) con el código 2009.11.12.19 y el de pomelo (Grapefruit Juice) con el código por citar algunos ejemplos.131
Los principales abastecedores de jugos de frutas y vegetales son: Brasil, EEUU, Israel y China. Hay un importante margen de 28% que representa other, lo que implica que es importado por parte de Japón desde diferentes países.132
131
Pág. 3 de la Guía sobre Soft Drinks
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_soft_drinks.pdf
132
Pág.18 de la Guía sobre Soft Drinks
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_soft_drinks.pdf
Agua mineral. Lo llamativo de esto es que Argentina no es su principal
abastecedor, siendo uno de los que tienen mayor reserva de agua133. Estos son importados principalmente de Francia, EEUU, Italia y Canadá134. El destino de las exportaciones de argentina con respecto al agua mineral son Paraguay
Venezuela, Bélgica, Turquía y Chile entre otros135.
Argentina es exportadora de Jugo concentrado de Uva y Limón hacia Japón, de hecho un informe lo posiciona como uno de los principales compradores junto con EEUU, Canadá y Países Bajos.136
8. Spices and Herbs (Especias y hierbas). Como podemos ver en el siguiente gráfico China es el gran abastecedor en este rubro. Lo siguen Malasia, india, Marruecos e Indonesia. La porción other es importante ya que representa el 29.7% estos son de Chile, algunos europeos como Francia, España y Bélgica, otros del sudeste asiático como Sri Lanka y Myanmar, también Pakistán, Irán y Egipto.137
133 En plena crisis del “AGUA”, Argentina es Objetivo internacional. Informe de
Jackeline Lorena Luisi, Periodista e Investigadora en Medio Ambiente. Publicado en EcoPortal.Net, el mayor Portal de Internet en español dedicado al Medio Ambiente, la Naturaleza, los Derechos Humanos y la Calidad de Vida.
http://www.ecoportal.net/EcoPortal/Que_es_EcoPortal.net
134 Pág.19 de la Guía sobre
Soft Drinks
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_soft_drinks.pdf
135 Pág. 3 Destino de las exportaciones de Aguas Minerales y Gaseadas. Informe resúmen ejecutivo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/bebidas/Informes/bebidas_%20ISem_2012.pdf
136 Pág. 5 y 6 Destino de las exportaciones de Aguas Minerales y Gaseadas. Informe resúmen ejecutivo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/bebidas/Informes/bebidas_%20ISem_2012.pdf
137 Pág. 14 de la Guía sobre
Spices and Herbs
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_spices_herbs.pdf