Aspectos Generales
El trigo (Triticum ssp), es una planta gramínea anual con espigas de cuyos granos molidos se saca la harina. Los granos de trigo común pueden ser blandos o duros. La altura de la planta varía entre 30 y 150 cm; el tallo es recto y cilíndrico; la hoja es lanceolada, cada planta tiene de 4 a 6 hojas.
Clima: El mejor cultivo del trigo se consigue en terreno cargado de marga y arcilla, aunque el rendimiento es satisfactorio en terrenos más ligeros. Prospera en climas sub-tropicales, moderadamente templados y fríos.
Siembra: En la siembra al voleo se emplean de 150 a 180 kg/ha, y si se realiza en líneas esta cantidad disminuye de 120 a 125 kg/ha, si el trigo se destina a forraje verde se emplea mayor cantidad de semilla.
Cosecha: La cosecha se realiza cuando los tallos han perdido por completo su color verde y el grano tiene suficiente consistencia. El corte del tallo se lleva a cabo a unos 30 centímetros del suelo. Los Trigos de invierno suelen cultivarse en las zonas templadas.
Usos: El trigo es el cereal que más se utiliza en la alimentación humana, su importancia reside principalmente en su alto valor energético, además de que contiene más proteínas que el maíz y el arroz.
El trigo se puede dividir en tres grandes grupos: trigos duros (hard) o panificables, trigos suaves (soft) o galleteros y trigos cristalinos (durum) o semoleros y pasteleros.
Fuente: SIAP
Contexto Nacional
Sistema Producto Trigo
Los sectores involucrados en forma directa en el Sistema-Producto Trigo son: productores de trigo, industriales molineros, industriales panaderos, pasteros y galleteros, así como los porcicultores. Por su parte, los sectores involucrados en forma indirecta son los comercializadores, almacenadores, proveedores de insumos, transportistas, gobiernos e investigadores.
El consumo del trigo requiere un proceso de transformación que inicia regularmente con la molienda para producir harina, que es la materia prima para los fabricantes de productos finales como el pan, pastas, pasteles, galletas, etc., por tal motivo el trigo es altamente comercializable y el autoconsumo no es significativo. La industria harinera se convierte así en el eslabón estratégico de la cadena de producción-consumo de trigo, es donde se genera la mayor demanda.
Sistema Producto Trigo en México
Fuente: Plan Rector Sistema Producto Nacional Trigo, marzo 2005, SAGARPA. Es importante notar que esta industria se caracteriza por la concentración de los molinos en entidades no productoras de trigo. Por ejemplo, en el DF, Estado de México y Puebla se procesa
Import. de Trigo/ Harinas/ Prod. Final
Producción Primaria de
Trigo
Molienda de Trigo
Elaboración de galletas
y pastas alimenticias
Elaboración de pan y pasteles
Otros sub-productos de la industria
Elaboración de alimentos
para animales
Comercio al por mayor
de prod. alimenticios
Comercio al por menor
de prod. alimenticios
Comercio al por mayor
alrededor de 36% del trigo, mientras que Sonora que es el principal productor sólo se procesa 7%.
Existen dos tipos de harina: a) Tipo A o panificable con tres grados de calidad (común o estándar, fina y extrafina), y; b) Tipo B o sémolas (no panificables), en donde se incluyen las harinas para elaborar pastas y macarrones. El destino principal de la harina es la elaboración de pan y en menor medida la fabricación de pasteles, galletas y pastas.
De acuerdo con el Plan Rector del Sistema Producto Trigo, el sector primario de esta cadena, que corresponde al sector productivo del cultivo del trigo y su cosecha, alcanza una participación en el valor total del sistema del 8%; por su parte, el sector secundario encargado de la industrialización del trigo alcanza el 91%, correspondiendo a la molienda el 20%, a galletas y pastas el 19% y a la panadería y pastelería 51%.
En 2009, la producción y cosecha de trigo alcanzó un valor de 15.5 millones de pesos, el valor de la elaboración de harina de trigo en la industria manufacturera alcanzó cerca de 23.3 millones de pesos, mientras que el valor de la elaboración de productos de panadería y tortillas alcanzó 60.1 millones de pesos (dividida 71% en la elaboración de panificación industrial y 29% en la elaboración de galletas y pastas para sopa).
El personal ocupado en la elaboración de alimentos derivados del trigo representó el 17.4% del personal ocupado en la Industria Alimentaria. En la molienda de trigo participaron cerca de 7 mil personas en 2009 y en la elaboración de productos de panadería y tortillas cerca de 45 mil (el 56.4% en la panificación industrial y el 43.6% en la elaboración de galletas y pastas para sopa).
De acuerdo con el Censo Agropecuario 2007 (INEGI), 28,652 unidades de producción participaron en la cosecha de trigo en el ciclo Primavera-Verano de ese año, concentrándose un 42.6% de las mismas en los estados de Tlaxcala, Oaxaca y México. En el ciclo Otoño-Invierno las unidades censadas dedicadas a esta actividad
ascendieron a 24,923, concentrándose el 71.7% en los estados de Guanajuato, Sonora y Michoacán.
Identificación de Problemas
Existe un conjunto amplio de problemas que enfrenta el sistema y que han sido detectados por parte del Comité Nacional Sistema Producto Trigo, entre ellas se encuentran: Los altos costos de producción (insumos, energéticos, transporte, logística) que lleva a bajos márgenes de ganancia para los productores, siniestralidad, pérdida de calidad del producto, baja producción, falta de organización e integración del sector, tecnología obsoleta, deficiente preparación de los recursos humanos, desconocimiento del mercado, competencia desleal, excesivo intermediarismo, pérdida de competitividad respecto a los mercados internacionales, equivocado enfoque de mercado de las variedades producidas, falta de crédito oportuno, etc.
Ante estas problemáticas, las diversas instancias institucionales se encuentran trabajando de manera conjunta. Es claro que deben fortalecerse los eslabones de la cadena productiva del trigo, desarrollar infraestructura y perfeccionar los mecanismos de financiamiento y cobertura de riesgos.
Producción
En México el trigo ocupa el segundo lugar en la producción de cereales, con alrededor del 14% de la producción nacional. En 2009 el valor generado por la producción de este grano representó el 2.5% del PIB primario y el 0.1% del PIB Total
Producción de Trigo en México
Año Sembr. Cosech. Riego
(R) Temp.
(T) R+T
2000 730.5 707.8 3,493.2 5.5 1.9 4.9 1,467.5 5,126.1 2001 695.9 687.2 3,275.5 5.6 1.9 4.8 1,224.9 4,012.2 2002 657.9 634.6 3,236.2 5.8 1.7 5.1 1,214.5 3,930.4 2003 623.3 604.7 2,715.8 5.1 2.0 4.5 1,418.0 3,850.9 2004 535.1 518.3 2,321.2 5.4 1.8 4.5 1,659.3 3,851.7 2005 654.2 634.5 3,015.2 5.5 1.9 4.8 1,623.5 4,895.0 2006 666.9 646.2 3,378.1 6.0 2.4 5.2 1,676.6 5,663.7 2007 705.7 691.7 3,515.4 6.0 2.0 5.1 2,073.2 7,288.0 2008 845.1 828.7 4,213.5 5.9 2.1 5.1 3,679.9 15,505.4 2009 866.0 828.4 4,116.2 5.6 1.8 5.0 2,892.3 11,905.1 2010/e 705.5 681.0 3,673.1 N/D N/D 5.4 3,146.9 11,559.0
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA y Banco de México.
e/ Cifras estimadas de acuerdo con los avances de siembras y cosechas a febrero 2011 y con Índice Nacional de Precios al Productor de Trigo para el año 2009 y 2010.
Valor prod. (Millones
$)
Produc-ción (Miles de Ton)
Superficie Rendimiento Precio
medio rural ($/Ton)
Mapa de Distribución en la Producción de Trigo en México
Fuente: SIAP-SAGARPA.
La superficie sembrada de trigo en México no tiene una fuerte dependencia de los factores climáticos, ya que un 80.5% cuenta con tecnificación de riego y es sembrada en el ciclo Otoño-Invierno (O-I). En este tipo de superficie se produce el 94.0% de la producción de este cereal.
La mayor proporción de superficie sembrada en el ciclo O-I se debe a los requerimientos de mayor humedad y temperatura más templada, condiciones que se dan preferentemente en los estados del noroeste y norte del país en los últimos meses del año.
Sup. Sembrada* de Riego y Temporal 2009
Entre el año 1986 y 2004 se registró una disminución en la superficie sembrada de trigo en México de casi 60%, lo cual repercutió en un menor volumen de producción, que disminuyó en ese periodo en 51.3%. Sin embargo, desde el año 2005, se observa un incremento en los niveles de producción impulsados por el alza a nivel mundial en el precio de los principales granos.
Entre el año 2004 y 2009 se registró un crecimiento promedio anual de la superficie sembrada y producción de trigo de 10.1% y 12.1%, respectivamente. En el año 2009 la superficie alcanzó 866 mil hectáreas y la producción 4.1 millones de toneladas con un valor cercano a los 12 millones de pesos. En relación a los avances para el año 2010, se prevé que la producción sufrirá una caída de 10.8%, para colocarse en 3.7 millones de toneladas, debido a una disminución de la superficie sembrada de 18.5% respecto a la registrada en 2009.
Superficie Sembrada* y Producción de Trigo en México
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA. *Sup. Sembrada = Sup. Cosechada + Sup. Siniestrada
En México, entre 2007 y 2009, el 52.0% de la superficie sembrada de trigo se destino a la variedad suave, generando el 46.2% de la producción total de trigo; el 42.1% de la superficie se destinó a trigo cristalino, que genero el 50.1% de la producción y en el 5.9% de la superficie se sembró trigo fuerte y medio fuerte, que generó apenas el 3.7% de la producción nacional.
Principales Estados Productores
El principal estado productor de trigo es Sonora, que en el año 2009 tuvo una producción de 1.8 millones de ton, que representó el 44% de la producción nacional. Cabe resaltar que este estado mantiene la totalidad de su producción en zonas de riego, permitiéndole alcanzar una productividad de 5.7 ton/ha en ese año, la tercera mayor registrada a nivel nacional después de Baja California y Guanajuato, los cuales alcanzaron 6.6 y 6.2 ton/ha.
Año Riego Temporal Total
2.14 140.4 142.5
0.2% 16.2% 16.5%
697.1 26.4 723.5
80.5% 3.0% 83.5%
699.3 166.7 866.0
80.7% 19.3% 100.0%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de SAGARPA. 1/ Miles de Ha.
Primanera -Verano Otoño - Invierno Total
0 1 2 3 4 5 6 7
0 250 500 750 1,000 1,250
1980
82 84 86 88
1990
92 94 96 98
2000
02 04 06 08
2
0
1
0
/e
Sup. Cosechada (eje izq) Sup. Siniestrada (eje izq) Producción (eje der)
Principales Estados Productores de Trigo en México en 2009
Los estados de Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Michoacán son también importantes productores de trigo en México y junto con Sonora generan el 85.5% de este cereal en el país.
Precios
El precio de mercado del trigo a nivel nacional se incrementó desde mediados de marzo de 2007 hasta mediados de marzo de 2008 en más de 100%, como consecuencia del aumento de precios de los alimentos a nivel internacional, lo cual representó una oportunidad para los productores.
Precio Medio Rural de Trigo ($/Tonelada)
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA y Banco de México. El precio medio rural se incrementó en 77.5% entre 2007 y 2008, al pasar de $2,073.2 por tonelada el primer año mencionado a $3,679.9 en 2008. Para 2009 el precio disminuyó solo en 21.4% para llegar a $2,892.3, para 2010 se estima que el precio se
haya incrementado a los productores en cerca de 8.8%, para colocarse en $3,146.9/ton.
Desde junio 2010 a marzo de 2011, se produjo una nueva escalada en precios como consecuencia del temor a que las reservas de este grano disminuyeran. Estos temores se debieron a las afectaciones climáticas y desastres naturales en el mundo. Como la sequía extrema en Rusia, uno de los principales exportadores mundiales, que en vista de lo ocurrido decretó la prohibición de exportaciones de trigo primero hasta el mes de diciembre de 2010 y después hasta el 1ro de julio de 2011. Asimismo Europa sufrió intensas lluvias de verano en el sureste del continente, que también afectaron las expectativas de oferta.
Precio Promedio Nacional del Trigo Duro y Trigo Suave ($/Tonelada)
Fuente: Con base en datos de GCMA (Precio Libre a Bordo Bodega). Desde su punto más bajo en junio de 2010 hasta su punto más alto en marzo de 2011, los trigos duro y suave incrementaron su precio de mercado en México en cerca de 70%, al pasar el primero de $2,907.4 a $4,959.8 por tonelada y el segundo de $2,778.1 a $4,656.1 por tonelada.
A decir de algunos especialistas, el incremento en el precio del grano fue desmedido en estos últimos meses, debido a la especulación en torno a este importante grano. Aún cuando el actual aumento en el precio puede ser sólo coyuntural y regresen los precios más bajos debido a los buenos pronósticos sobre la producción mundial en los próximos años, en el largo plazo la tendencia seguirá siendo al alza. Esta tendencia reflejará Son
44.4%
Gto 15.9%
BC 14.4% Chih 6.4% Mich 4.5%
Resto del país 14.5%
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA.
1,467.5
1,214.5 1,659.3
1,676.6 3,679.9
2,892.3 3,146.9
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
1,500 2,500 3,500 4,500 5,500
M
a
y
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J
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l-06
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c
t-06
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r-11
Trigo Duro Trigo Suave Trigo Cristalino
A
b
condiciones como: el incremento en el poder adquisitivo de economías como China, India y Brasil, así como el incremento de la población, la cada vez mayor demanda de biocombustibles y el impacto del cambio climático en las cosechas. Todos estos factores fueron los que generaron la crisis alimentaria en 2008 y seguirán presentes en los próximos años.
Comercio
México es un importador neto de trigo, con un saldo negativo alcanzado en 2010 de 759 millones de dólares o 3.1 millones de toneladas del cereal.
Comercio Exterior y Seguridad Alimentaria del Trigo (Miles de toneladas)
Las importaciones crecieron en promedio entre el año 2000 y 2005 en un 5.9% anual y posteriormente decrecieron a un ritmo de 7.0% anual de 2005 a 2009, sin embargo, de acuerdo con cifras preliminares, para 2010 las importaciones presentaron un fuerte incremento, de casi 26% respecto al año anterior, colocándose en 3.5 millones de toneladas, con un valor de 847 millones de dólares.
Por su parte, entre 2000 y 2005, las exportaciones disminuyeron a un ritmo de 6.4% anual, mientras que en el periodo de 2005 a 2009 aumentaron 30.3% anual. No obstante el crecimiento mostrado, para el cierre preliminar de 2010, se muestra un desplome de las exportaciones de 61.5% respecto al año anterior, alcanzando 437 mil toneladas, con un valor de 88 millones de dólares.
El aumento de importaciones y la disminución en las exportaciones durante 2010, se explica por la menor superficie sembrada en este año en nuestro país, que repercutió en una menor producción disponible para el abasto nacional.
Saldo de la Balanza Comercial de Trigo
Fuente: Con base en datos de INEGI, Secretaría de Economía y Banco de México. El saldo se obtuvo de la resta de las exportaciones y las importaciones de la partida 10.01 Trigo y Morcajo.
México exporta prácticamente la totalidad del volumen de trigo de acuerdo con la fracción 10.01.10.01 Trigo durum (Triticum durum, Amber durum o trigo cristalino), mientras que las importaciones corresponden en cerca de un 85% a la fracción 10.01.90.01 y 10.01.90.02, correspondientes a Trigo común (Triticum aestivum o "trigo duro").
En 2010, México exportó trigo a un total de 23 países, aunque el grueso del volumen fue exportado prácticamente a solo 9 de ellos: el 49.7% se destinó a Italia, el 15.9% a Perú, el 12.4% a Túnez, el 8.2% a Guatemala, el 6.3% a Argelia, el 3.6% a Turquía, el 1.5% a Canadá, el 1.3% a Cuba y el 1.2% a EEUU.
Un total de 16 países importaron trigo a México durante 2010, aunque solo son 3 los que concentraron prácticamente la totalidad del volumen: el 99.2% provino de los países socios del TLCAN (74.6% de las importaciones provino de EEUU y el 24.6% de Canadá) y el 0.8% de Francia.
Analizando los precios asociados a las importaciones y exportaciones de trigo en México, encontramos que muestran un incremento
Año Import. Export.
2000 3,493.2 2,794.4 548.1 6,287.6 5,739.6 58.3 51% 2001 3,275.5 3,385.8 513.0 6,661.3 6,148.3 61.7 45% 2002 3,236.2 3,139.8 439.6 6,376.0 5,936.3 58.8 47% 2003 2,715.8 3,499.9 565.1 6,215.7 5,650.6 55.4 38% 2004 2,321.2 3,585.5 343.0 5,906.7 5,563.7 54.0 36% 2005 3,015.2 3,717.6 394.6 6,732.8 6,338.2 61.0 41% 2006 3,378.1 3,446.6 536.4 6,824.8 6,288.4 60.0 45% 2007 3,515.4 3,252.6 569.2 6,768.0 6,198.8 58.6 48% 2008 4,213.5 3,217.0 1,397.6 7,430.6 6,032.9 56.6 47% 2009 4,116.2 2,776.9 1,136.3 6,893.1 5,756.8 53.5 52% 2010/p 3,742.0 3,495.5 437.0 7,237.5 6,800.5 60.4 49%
1/ Producción + Importaciones, 2/ Producción + Importaciones - Exportaciones 3/ Índice de Seguridad Alimentaria = (1 - (Importaciones/Consumo aparente)) x 100
Fuente: Con base en datos de SAGARPA, INEGI, Secretaría de Economía y Banco de México. Las exportaciones e importaciones se obtuvieron de la partida 10.01 Trigo y morcajo.
Produc-ción
Comercio Exterior Oferta nacional
/1
Consumo aparente/2
Indice de Seg. Aliment. /3 Consumo
per cápita (kg)
-800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0
-3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0
98 99 2000 01 02 03 04 2005 06 07 08 09 20
1
0
/p
sustancial en el año 2008 debido a la crisis alimentaria mundial.
Precio Asociado a las Importaciones y Exportaciones de Trigo
Fuente: Con base en datos de INEGI, Secretaría de Economía y Banco de México. El precio se obtuvo de dividir el valor de las exportaciones/importaciones sobre la cantidad de las mismas, de la partida 10.01 Trigo y Morcajo.
Índice de Seguridad Alimentaria
El Índice de Seguridad Alimentaria es aquella parte del consumo aparente que se conforma de la producción nacional, sin incluir las importaciones. De acuerdo con la FAO, para considerar que un país tiene soberanía alimentaria, el índice no debe ser menor a 75%, es decir, tres cuartas partes del consumo deben provenir de la producción nacional. Este índice fue de 52% en 2009, sin embargo, se observa un deterioro para 2010, al ubicarse en 49%.
Contexto Internacional
Superficie Cosechada
De acuerdo con las proyecciones realizadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), para el ciclo 2010/11 la superficie mundial cosechada de trigo será de 222.5 millones de hectáreas, 2.0% menor al ciclo anterior. Lo anterior debido a la sequía en Rusia y a lluvias intensas en otros países europeos, que afectaron la extensión de cosecha, así como el rendimiento, que pasó de 3.0 a 2.9 ton/ha.
Producción
La producción mundial estimada de trigo, de acuerdo con el USDA, ascendió a 683.8 millones de toneladas en el ciclo 2009/10, ligeramente mayor a la registrada en 2008/09, cuando se registró un incremento anual histórico de 11.5% y alcanzó las 682.2 millones de toneladas. Sin embargo, para el ciclo 2010/11 se espera una disminución en la producción de 5.4%, para ubicarse en 647.2 millones de toneladas.
Producción y Comercio Mundial de Trigo (Millones de toneladas)
Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). /p Cifras preliminares, /e Cifras estimadas al mes de abril 2011. Principales Países Productores
Para el ciclo 2010/11 la Unión Europea ocupa el primer lugar en producción de trigo (136.1 millones de ton.) seguido por China (114.5), India (80.8), Estados Unidos (60.1) y Rusia (41.5), juntos producen el 67.0% de la producción mundial.
Principales Productores de Trigo en el Mundo (Ciclo 2009/10)
Fuente: Con base en datos del USDA.
100 150 200 250 300 350 400 450
Exportaciones Importaciones
200.5
154.2
421.8 387.6
262.1 243.2
242.4
201.6
2000-01 218.0 2.7 583.1 101.5 99.9 584.1 207.8 2001-02 215.4 2.7 583.6 105.9 106.2 587.1 204.5 2002-03 215.0 2.6 568.6 105.7 103.4 602.1 168.8 2003-04 210.0 2.6 554.8 108.7 100.3 580.9 134.3 2004-05 217.2 2.9 626.7 111.8 109.8 605.6 153.4 2005-06 219.7 2.8 619.1 117.0 111.6 616.7 150.5 2006-07 213.0 2.8 596.3 111.8 114.0 618.3 130.6 2007-08 218.2 2.8 612.1 117.3 113.8 613.3 125.9 2008-09 224.7 3.0 682.2 143.7 136.9 634.8 166.7 2009-10 /p 227.1 3.0 683.8 135.8 133.5 650.2 197.9 2010-11 /e 222.5 2.9 647.2 124.2 122.7 660.8 182.8
Inven-tario Final Ciclo
Área Cosechada
(mill. de ha.)
Rendi-miento
(ton/ha)
Produc-ción
Exporta-ciones
Con-sumo
Importa-ciones
Unión Europea
21.0%
China 17.7%
India 12.5% EEUU
9.3%
Rusia 6.4% Resto
del mundo
Para el ciclo 2010/11 Rusia, debido a la intensa sequía, disminuyó su producción, en cerca de 32.8%, al disminuir 20.3 millones de toneladas respecto al ciclo 2009/10.
Consumo
El consumo mundial de este grano se incrementó en el ciclo 2009/10 un 2.4% respecto al ciclo previo, al alcanzar 650.2 millones de toneladas. Para el ciclo 2010/11 se espera que el consumo sufra un aumento de menor proporción, 1.6%, que ubicará al consumo mundial en 660.8.
Producción, Consumo, Inventario Final y Rendimientos de Trigo en el Mundo
(Millones de toneladas)
Fuente: Con base en datos del USDA. Principales Países Consumidores
La Unión Europea es el principal consumidor (122.0 millones de ton.) de este cereal, seguido por China (109.5), India (82.5), Rusia (45.8) y Estados Unidos (32.1), en conjunto participan con el 59.3% del consumo de trigo a nivel mundial.
Inventario Final
El inventario finalmundial tuvo un incremento anual de 18.8% en el ciclo 2009/10, al llegar a 197.9 millones de toneladas. Sin embargo, se estima que en el ciclo 2010/11 el inventario final disminuya 7.6%, para llegar a 182.8 millones, en vista de que se estima una superficie cosechada y rendimientos menores, manteniéndose el consumo a la alza. Ante este panorama los precios internacionales en el corto plazo continuarán en aumento.
Exportaciones Mundiales
Las exportaciones mundiales de trigo para el ciclo 2009/10 ascendieron a 135.8 millones de toneladas de acuerdo con las cifras preliminares del USDA, que reflejan un decremento del 5.5% respecto al ciclo anterior. Y se prevé que para el ciclo 2010/11 disminuyan a 124.1 millones de toneladas, es decir se reduciría en un 8.6%.
Exportaciones y Producción Mundial de Trigo (Millones de toneladas)
Fuente: Con base en datos del USDA.
Las exportaciones siguen la tendencia mostrada por la producción, disminuyendo en vista de una estimación menor para la cosecha de trigo y el rendimiento. Refleja asimismo la suspensión de las exportaciones rusas de trigo, entre otros granos, hasta mediados del año 2011.
Principales Exportadores de Trigo en el Ciclo 2009/10 y 2010/11 e
Fuente: Con base en datos del USDA. 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 100 200 300 400 500 600 700 0 0 /0 1 0 1 /0 2 0 2 /0 3 0 3 /0 4 0 4 /0 5 0 5 /0 6 0 6 /0 7 0 7 /0 8 0 8 /0 9 09 /10 p 1 0 /1 1 e
Producción (mill ton, eje izq) Consumo (mill ton, eje izq) Inventario Final (Mill ton, eje izq) Rendimiento (Ton/Ha, eje der)
80 90 100 110 120 130 140 150 500 530 560 590 620 650 680 0 0 /0 1 0 1 /0 2 0 2 /0 3 0 3 /0 4 0 4 /0 5 0 5 /0 6 0 6 /0 7 0 7 /0 8 0 8 /0 9 0 9 /1 0 p 1 0 /1 1 e
Producción (eje izq) Exportaciones (eje der)
Principales Exportadores
El principal país exportador en 2009/10 fue Estados Unidos con el 17.7% de las exportaciones mundiales (24 millones de toneladas), en segundo lugar se encontró la Unión Europea con el 16.3% (22.1 millones), en seguida se encontró Canadá con el 14.0% (19 millones), Rusia con el 13.7% (18.6 millones) y Australia con 10.9% (14.8 millones). Estos países exportaron en conjunto el 72.5% de la producción de trigo a nivel mundial. Para el ciclo 2010/11 esta configuración cambió, en vista de la prohibición rusa, incrementándose las exportaciones por parte de Estados Unidos en 44.7% y de Argentina en un 66.7%, con disminuciones por parte de Rusia en un 78.4%, de Canadá en un 10.6%, de Australia en un 2.0% y de la Unión Europea en un 0.5%.
Principales Importadores
Las importaciones se concentran en un 56.5% en África y Asia, el 13.9% en Oriente Medio y el 13.7% en América Latina y Caribe. El mayor volumen de importaciones durante el ciclo 2010/11 es de Egipto con 10.0 millones de toneladas (8.2% del total mundial). En orden de importancia le siguen Brasil (6.5 millones de toneladas, 5.3%), Indonesia (5.6 millones, 4.6%), Argelia (5.3 millones, 4.3%), Japón (5.2 millones, 4.2%) y la Unión Europea (4.5 millones, 3.7%). Estos países en conjunto representaron el 30.2% de la importaciones mundiales.
Principales Importadores de Trigo en el Ciclo 2010/11
Fuente: Con base en datos del USDA.
Precios del futuro de trigo
Los precios del trigo sufrieron un vertiginoso ascenso a raíz de la crisis alimentaria de 2008, que elevó las cotizaciones de futuros a cerca de US$491.3 la tonelada en febrero de ese año. La crisis alimentaria fue originada por los altos precios del petróleo, malas cosechas, una fuerte caída en las reservas mundiales de alimentos, entre otros. Después de la crisis, los precios descendieron durante 2009 y la primera mitad de 2010, alcanzando en el mes de junio de 2010 los US$157.3/ton, lo cual muestra una disminución de 68.0% en los precios, respecto al máximo alcanzado en 2008.
Precio Futuro del Trigo (Dólares por tonelada)
Fuente: Chicago Mercantil Exchange.
En la segunda mitad de 2010 los precios volvieron a incrementarse, hasta llegar a US$299.6/ton en agosto de 2010, lo cual representó un incremento de 90.5% respecto al mes de junio de ese año, reflejo de los problemas climáticos que afectaron las cosechas en Rusia y otros países europeos.
Para el mes de febrero de 2011 los precios volvieron a incrementarse en cerca de 10.9%, al llegar a US$332.2/ton, que es el punto más alto alcanzado desde 2008, sin embargo, el incremento se encuentra aún muy por debajo de las cotizaciones en la crisis alimentaria. Para el 15 de abril de 2011 el precio se encontró en US$286.6/ton, lo que representa una disminución de 13.7%.
La tendencia de los futuros de trigo es alcista en el corto plazo. En la segunda semana de abril de
Egipto
8.2% Brasil
5.3% Indonesia4.6%
Argelia 4.3%
UE 4.2% Japón
3.7%
Resto del mundo
69.8%
491.3
157.3 299.6
332.2
286.6
125 175 225 275 325 375 425 475
Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr
2011, por primera vez en 15 años los precios del maíz subieron por encima de los del trigo, por lo que se espera que el maíz sea sustituido por trigo en el uso forrajero, lo que impulsará la demanda de este cereal. No obstante, los factores bajistas han repercutido en la volatilidad del grano, entre ellos se encuentran los pronósticos de lluvia en las planicies estadounidenses, después de la sequía que afectara tanto la superficie cosechada como los rendimientos. Otro factor que ha afectado también al mercado es la preocupación por la economía global y la demanda, particularmente por parte de China, que ha presentado crecimientos importantes en su inflación, por lo que ha tomado medidas restrictivas, afectando su demanda de materias primas mundiales a la baja.
De acuerdo con las proyecciones del mes de marzo de 2011 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), la producción mundial de trigo en 2011 será de 676 millones de toneladas, un 3.4% mayor que en 2010, aunque inferior a las cosechas de 2008 y 2009. Lo anterior debido a que en muchos países la superficie sembrada se ha incrementado, o se espera que lo haga en los próximos meses, como respuesta a los precios favorablemente altos. Asimismo se prevé una recuperación de los rendimientos en las zonas afectadas por la sequía en 2010, en particular en Rusia. Lo anterior repercute como un factor bajista en los precios en el mediano plazo.
Precios físicos de trigo
El precio físico del trigo sigue el comportamiento de los precios futuros. En el mes de febrero de 2008 en alcanzó el precio máximo debido a la crisis alimentaria. En el caso del trigo rojo fuerte de invierno No.1, el precio se encontró al cierre de febrero en US$415.2/ton y el trigo rojo fuerte de primavera No.1 en US$705.4/ton.
Posteriormente se presenta una disminución entre el año 2009 y hasta mediados de 2010. El porcentaje de variación para el trigo rojo fuerte de invierno y primavera desde el cierre de febrero de 2008 hasta el cierre del mes de mayo del 2010 alcanzó -63.5% y -61.4%, respectivamente.
Después de mayo de 2010, el precio se incrementó en 106.3% para el trigo rojo fuerte de invierno hacia el cierre de enero de 2011 y en 95.7% para el de primavera al cierre de marzo de 2011, producto de las sequías que asolaron a distintas regiones del mundo, principalmente a Rusia, lo cual disminuyó la oferta disponible.
Para el 18 de abril de 2011 el precio del trigo rojo fuerte de invierno No. 1 se encontró en US$300.8/ton y el del trigo rojo fuerte de primavera No.1 en US$441.5/ton, lo cual corresponde a disminuciones de 3.7% y 6.4%, respecto al cierre señalado en el párrafo anterior. Estas disminuciones se deben al clima favorable para la cosecha en las planicies estadounidenses.
Precio Físico del Trigo (Dólares por tonelada)
Fuente: SNIIM para Trigo Rojo Fuerte de Invierno No.1, F.O.B. Camión, Kansas City y Trigo Rojo Fuerte de Primavera No.1, F.O.B. Tren, Minneapolis. (precio al cierre de mes).
150 250 350 450 550 650 750
100 150 200 250 300 350 400 450
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