Mapeo de Redes de Agronegocios
1
02.04.11
Objetivo
Se trata de identificar las oportunidades de
Agronegocios e integración de la red a partir de un
análisis sistemático
de las necesidades, deficiencias y
causas de problemas que se presentan en las redes de
negocio, para transformarlos en oportunidades.
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9
Encuesta a productores
Elección
de Redes
Análisis de
Redes
Mapeo de
empresas
El sistema de
valor
Prospectiva de agronegocios
Análisis de brecha
Selección de
alternativas de
agronegocios
Análisis de
factores críticos
Análisis de
entorno
1
3
4
6
7
8
10
5
12
Ruta crítica
Esquemas de
negocio
13
3
Posición de Intermediarios Financieros
Estrategias de
ejecución
14
Análisis de ciclos
2
9
1.- Elección de redes
Avicultura-carne
Porcinos
Bovinos
Avicultura Huevo
Papaya
Miel
Naranja
Guajolotes
Limón
Chile Verde
Ovinos
Henequen
Leche Bovino
Sandia
Aguacate
Tomate Rojo
Calabacita
Coco Fruta
Frutales Varios
Citricos
Toronja (pomelo)
-6
4
14
24
34
44
54
64
-20
-10
0
10
20
30
D
es
vi
ac
ió
n
Es
ta
n
d
ar
d
el
c
am
b
io
p
o
rc
en
tu
al
e
n
el
v
al
o
r
(
2000
-2008)
Tasa Media Anual de Crecimiento 2000-2008
5
2.- La encuesta al productor
• Caracterización del productor.
1
• Escala de la empresa, medios de producción.
2
• Problemas para mantener producción.
3
• Otras actividades, dependencia económica de la actividad.
4
• Producción y ventas.
5
• Organización
6
• Identificación de apoyos gubernamentales en la red y su aplicación.
7
• Costos de producción y forma en que se esta financiando la actividad.
8
• Nivel de endeudamiento e intención de crédito.
9
• Barreras para acceder al financiamiento.
10
• La red de agronegocios del productor
11
• Formas de Transmisión del conocimiento.
12
• Valoración de problemas.
13
• Necesidades de infraestructura, maquinaria y equipo.
14
• Necesidades tecnológicas y capacitación
3.- Análisis de Entorno
6
Indicadores de entorno
Mer
ca
d
os
Concepto
Mundial
Estados Unidos
Nacional
Regional
Magnitud
(Miles ton)
Tendencia
(TMAC
)
Magnitud
(Miles ton)
Tendencia
(TMAC
)
Magnitud
(Miles ton)
Tendencia
(TMAC
)
Magnitud
(Miles ton)
Tendencia
(TMAC
)
Compe
tid
or
es
Producción
Demanda
Consumo
Sus
tit
ut
os
Producción
Demanda
Consumo
Nue
vos
mer
cad
os
Producción
Demanda
Consumo
Redes competidoras
Redes que pueden sustituir
7
Indicadores de entorno (carne en canal)
Concepto
Mundial
Estados Unidos
Nacional
Estatal
Magnitud
(Miles ton)
Tendencia
(TMAC
)
Magnitud
(Miles ton)
Tendencia
(TMAC
)
Magnitud
(Miles ton)
Tendencia
(TMAC
)
Magnitud
(Miles ton)
Tendencia
(TMAC
)
Bo
vi
no
Producción
57,249
0.5
11,947
-0.6
1,638
2.1
235
2.9
Oferta total
64,595
0.5
13,412
-0.8
2,057
-0.8
n/d
n/d
Consumo
56,654
0.5
12,267
-0.7
2,008
-1.1
n/d
n/d
Po
rc
ino
Producción
100,573
1.8
10,392
1.6
1,141
1.5
69
-0.8
Oferta total
107,007
1.9
11,024
1.4
1,801
3.7
n/d
n/d
Consumo
100,349
1.8
8,783
-0.2
1,720
3.8
n/d
n/d
Po
llo
Producción
72,388
3.2
16,265
1.5
2,529
4.4
285
6.9
Oferta total
80,638
3.4
16,619
1.5
3,295
4.1
n/d
n/d
Consumo
71,732
3.3
13,341
1.4
3,287
4.1
n/d
n/d
Fuente: FIRA con datos de SIACON-SAGARPA para producción nacional y estatal, oferta y demanda con datos del
Foreign Agricultural Service, USDA. Para TMAC período 2000 al 2009, para volumen promedio 2006 al 2009.
8
5.- Prospectiva
Interpretación y conclusiones del punto de vista
de cada componente del sistema de valor para
la situación actual.
Interpretación y conclusiones del punto de vista
de cada componente del sistema de valor para
el fututo de corto plazo (hasta tres años).
Las conclusiones apoyan el conocimiento del entorno inmediato de los agronegocios
en la red, con la finalidad de saber como podrán influir las variables en las propuestas
e implementación de agronegocios derivados del mapeo.
Fuente: FIRA con datos del Comité Estatal para el fomento y Protección Pecuaria del Estado de Campeche S. C.
Red de comercialización de arroz palay
AGROINDUSTRIAS DROP. SA DE CV
ARROZ TOLLOCAN SA DE CV
CIA ARROCERA CHAMPOTON
GUILLERMO ZARATE ALVAREZ
IND. DE PROD. AGRICOLAS CUENCA DE PAPALOAPAN
JOSE FCO. DELGADO MARTINEZ
LAGUNA BLANCA S.P.R.
LOS ARTILLEROS SPR
RANCHO KRONOS, S.A. DE C.V.
ULIMOVA SPR DE RL DE CV
CIA. ARROCERA COVADONGA
ALIMENTOS BASICOS Y BALANCEADOS DE CARDENAS
ARROZ SOS DE MEXICO
IND. DE PROD. AGRICOLAS CUENCA DE PAPALOAPAN
ARROCERA EL JAROCHO
ARROZ TOLLOCAN SA DE CV
LAGUNA BLANCA S.P.R. DE R.L.
GRUCOBE SA DE CV
GRUPO GEVSA SA DE CV
ARROCERA SCHETTINO
ARROCERA DE TRES VALLES
IPACPA
COMPRADORES INDEPENDIENTES
OTRAS ARROCERAS
ALMACENADORA EL TRIGO DORADO
6.- Análisis de las redes de negocio
Fuente: FIRA. Encuesta de campo 2009.
Proveedores de insumos y servicios en la red de arroz
DAPSA
Covadonga
Beneficiadora de arroz Tollocan
Fosfatos Tricalcicos
Agromax
Agroveterinaria Huimanguillo
Lanagro SA de CV
Agrogen
Laguna Blanca
Agrosan
Agroquímicos de la Costa
TACSA
Agrofácil
FYPA
PEMAGRO
Abonos Verdes
Ryce Tech
Salome Palacios (F)
AAS (F)
IPACPA (F)
PEMAGRO (AT)
Covadonga (AT)
Agromax (AT)
FLAR (AT)
Trópico Húmedo (AT)
FranciscoMedel (AT)
Consejo Mexicano del arroz (AT)
CX07
GF09
HV14
JA05
JC11
JE15
JP12
MP06
NB01
RC02
RC03
RV13
SH08
UG4
6.- Mapeo de empresas
11
Empresa eje
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Industria de
soporte
Industria de
soporte
Industria de
soporte
Industria de
soporte
Industria de
soporte
Industria de
soporte
7.- Análisis de factores críticos
Problema
Efectos
Análisis de las causas y efectos de un problema central
13
Productividad de campo
Caminos de
campo en mal
estado
Bajos rendimientos
Incremento en las
importaciones de arroces
delgados
Producción de arroces
de baja calidad (Milagro
filipino)
Canales de
comercialización
monopolizados
Alto costo de insumos
Hay vendedores de
insumos, no
técnicos agrícolas
Disminución de
superficie sembrada
Calidad Asistencia
técnica deficiente
Incertidumbre ante
apertura comercial
Cosecha incierta al
depender del temporal.
Rentabilidad del cultivo
Asistencia Técnica
Se carece de
especialización en
método Pulvert.
Recursos
financieros para el
pago
Crédito
Buró de crédito
Trámites y
Garantías
excesivas
Inoportunidad,
Insuficiencia
El productor no
sabe administrar
el crédito
No hay fuentes
de financiamiento
Infraestructura
Pozos e
infraestructura de
riego abandonada.
Riego
Pocos equipos
laser, inversión alta.
Infraestructura sub
utilizada
Inversiones altas
para establecer
sistemas de riego.
Otros
Dependencia de
una variedad.
Capacidad
limitada de
acopio, secado y
almacenamiento.
Insumos no
selectivos.
Mercadeo de
variedades
delgadas
Insumos no
selectivos.
Falta Infraestructura
de riego
Cuotas de
crédito
Presiones por venta en
tiempo de cosecha
Apoyos gubernamentales
mal orientados.
Fallas en equipo por la
energía eléctrica
Altos costos de
cosecha
Superficie de
temporal
8.- Posición de intermediarios financieros
14
• Redes hacia donde se orientan la Bancos/Intermediarios.
1
• Financiamiento de la Institución a la red de valor.
2
• Problemas de cartera vencida y recuperación de los
crédito.
3
• Atractividad de operar en la red para el
Banco/Intermediario.
4
• Apoyo de los Bancos/intermediario a las solicitudes de
financiamiento para la red de valor.
5
• Factores favorecerían la operación del
Banco/Intermediario en la red.
6
• Percepción de la red por la Banca/Intermediarios
80%
20%
Cartera Vencida
Recuperaciones
15
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
M
er
ca
do
In
m
or
al
id
ad
Fa
lto
As
is
te
nc
ia
Té
cn
ic
a
El
p
ro
duc
to
r
no
in
vi
rti
o
Cl
im
a
Re
nta
bi
lid
ad
d
e l
a
ac
ti
vi
da
d
Fr
ec
ue
nc
ia
Causas de la cartera vencida en Bovinos
8.- Posición de intermediarios financieros
Produce becerros
y los vende al
destete con peso
de 180 kg. La
oferta es dispersa.
Acopia animales de
diferentes criadores
por cuenta de
terceros, para venta
o pre-engorda/
finalización.
Concentra la oferta
El desarrollador no
tiene control sobre
las ventas de
ganado finalizado,
lleva los animales
a un peso de360
kg
Finaliza hasta 480
kg. Vende
directamente a
los autoservicios
o puntos de
distribución final.
El rastro realiza
labores de
servicios, maquila
propia a
organizaciones o
a terceros.
Canales para el
consumidor final,
mantiene el poder
de negociación
respecto al
engordador.
9.- El sistema de valor
16
Engordador
Aparcero
Acopiador
Intermediario
Industria
Rastro
Wal-Mart
Criador 1
engorda
Pre-Criador 1
Criador 1
Pre-engorda
Pre-engorda
Engordador
Soriana
Autoservicios
Tablajeros,
otros
Criador 1
Aparcero
Acopiador
Intermediario
Venta
17
17
Se apropia del 9%
del valor
equivalente a 323
pesos, en un
período de 480
días.
El acopiador
captura el 4% del
valor que
representa 142
pesos en un
período de 10 días.
En la pre-engorda
se obtiene el 18%
del valor que
representa 681
pesos durante 186
días.
El engordador se
adueña del 38%
del valor en el
sistema, 1,437
pesos, en 95 días.
La matanza
captura 583
pesos, el
deshuese 74, 15%
y 2% del valor , en
3 días.
El canal al
consumidor final
se apropia de
$536 pesos, 14%
del valor , en 3
días
480 días
323 pesos
490 días
465 pesos
676 días
1,145 pesos
771 días
2,582 pesos
774 días
3,240
777 días
3,776
Criador.
9%
Acopio.
4%
Pre-engorda.
18%
Engordador.
38%
Matanza .
Rastro TIF.
15%
Minorista.
14%
Deshuese.
2%
Acumulado
Oportunidades
10- Análisis de brecha
18
Parámetro
Requerimiento de Acopio /
engordador
Situación actual
1.- CALIDAD
Peso
180 Kg
150-220 Kg
Genética
Cruzas Europeo X Cebú ¾ razas
cárnicas
Cruzas de Cebú X Cebú y europeo X
Cebú ½ y diferentes razas lecheras.
Edad
7 a 8 meses
9 a 10 meses
Alimentación
Pastoreo y suplementación
Pastoreo y suplementación
2.- ABASTECIMIENTO
Cantidad
25 Cb mínimo
2 a 15 en su mayoría
Estandarización
No más de 20 Kg de diferencia
Hasta 50 Kg de diferencia
Distancia
A menos de 50 Km
A veces a mas de 50 Km
Demanda / Oferta
Todo el año
De octubre a junio
Infraestructura
Centro de acopio
No hay donde concentrar (acopiar)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul
Ago Sep Oct Nov
Dic
Po
rc
en
ta
je
pr
o
du
cc
ió
n
(
%
)
Yucatán
Nacional
Veracruz
NL
Fuente: SIAP. SAGARPA
Ventana de oportunidad
Ventanas de oportunidad
12.- Selección de alternativas de negocio
20
Necesidades
/Ineficiencias/
Causas
Oportunidades/Medios
Necesidades
/Ineficiencias/
Causas
Oportunidades/Medios
Necesidades
/Ineficiencias/
Causas
Oportunidades/Medios
Necesidades
/Ineficiencias/
Causas
Oportunidades/Medios
Oportunidades/Medios
13.- Esquemas de negocio
Ganadero
Multiaportaciones
Apertura Línea de
Crédito
I F B
Cuenta
Corriente
CONTRATO CIVIL
APARCERIA
COMPRA GANADO
TRANSFIERE PROPIEDAD
FACTURANDO
PRODUCTOR ASOCIADO
DEPOSITARIO DEL GANADO
CONTRATO INCLUYE
INSUMOS
SEGURO
FINANCIAMIENTO
ASESORIA TECNICA
FINALIZA GANADO
C
O
M
ER
C
IA
LI
ZA
Esquema del programa de “Aparcerías”
Fideicomiso
5%
5%
Retienen y
paga Crédito
Opciones: A) Desarrollo de la media ceba
14.- Estrategias de ejecución de Negocios
23
1.- Elección de redes
Avicultura-carne Porcinos Bovinos Avicultura Huevo Papaya Miel Naranja Guajolotes Limón Chile Verde Ovinos Henequen Leche Bovino Sandia Aguacate Tomate Rojo Calabacita Coco Fruta Frutales Varios Citricos Toronja (pomelo) -6 4 14 24 34 44 54 64
-20 -10 0 10 20 30
D
es
vi
ac
ió
n
Es
ta
n
d
ar
d
el
c
am
b
io
p
o
rc
en
tu
al
e
n
el
v
al
o
r
(
2000
-2008)
Tasa Media Anual de Crecimiento 2000-2008
Atractividad de Redes Agropecuarias en Yucatán
E
La encuesta a productores
5
Escala de la empresa, medios de producción Problemas para mantener producción Caracterización del productor.
Fuente: FIRA. Encuesta de campo 2009.
Proveedores de insumos y servicios en la red de arroz
DAPSA Covadonga
Beneficiadora de arroz Tollocan Fosfatos Tricalcicos
Agromax
Agroveterinaria Huimanguillo
Lanagro SA de CV Agrogen Laguna Blanca
Agrosan Agroquímicos de la Costa
TACSA Agrofácil FYPA PEMAGRO Abonos Verdes Ryce Tech Salome Palacios (F)
AAS (F) IPACPA (F) PEMAGRO (AT) Covadonga (AT) Agromax (AT) FLAR (AT)
Trópico Húmedo (AT) FranciscoMedel (AT) Consejo Mexicano del arroz (AT)
CX07 GF09 HV14 JA05 JC11 JE15 JP12 MP06 NB01 RC02 RC03 RV13 SH08 UG4
6.- Análisis de las redes de negocio
E
Laguna Blanca 8,100 ton arroz palay 32.0 millones de pesos
Kronos 7,500 ton arroz palay 24.0 millones de pesos Arrocera Valle 150 ton arroz palay 0.5 millones de pesos Orgánicos del Trópico 400 ton de arroz palay 1.2 millones de pesos Rice Tech Semilla de arroz 2.2 millones de pesos
Proveedores varios 6,100 ton de arroz palay
19.5 millones de pesos
Covadonga 2,081 ton palay seco 6.7 millones de pesos Alim. Básicos Cárdenas 2,742 ton palay seco 8.7 millones de pesos Arroz SOS de México 13,796 ton palay seco 44.1 millones de pesos Almac. El Trigo Dorado 635 ton palay seco 2.0 millones de pesos GRUCOBE 542 ton palay seco 1.7 millones de pesos Grupo compradores 2457 ton palay seco 7.8 millones de pesos Almac. El Trigo Dorado 1,338 ton blancos 6.2 millones de pesos Arroz SOS de México 966 ton blancos 4.0 millones de pesos Grupo compradores 1996 ton blancos, subproductos 8.3 millones de pesos
Maquinaria Intercontinental
Aeronáutica Monterrey Sistemas Avanzados Laser y
GPS Baleros y Suministros de
Tabasco Gasolinera de los
Ríos Servicios Aduanales
Tubos y perfiles Radio móvil DIPSA REF Viajes (Fletes)
Agroinsumos del Sureste RAMA Gas
CFE
Proveeduría
79.4 millones de pesosClientes
89.5 millones de pesosSoporte
1.02 millones de pesos
Laguna
Blanca SPR
11
9.- El sistema de valor
14 14
Se apropia del 9% del valor equivalente a 323 pesos, en un período de 480 días.
El acopiador captura el 4% del valor que representa 142 pesos en un período de 10 días.
En la pre-engorda se obtiene el 18% del valor que representa 681 pesos durante 186 días.
El engordador se adueña del 38% del valor en el sistema, 1,437 pesos, en 95 días.
La matanza captura 583 pesos, el deshuese 74, 15% y 2% del valor , en 3 días.
El canal al consumidor final se apropia de $536 pesos, 14% del valor , en 3 días 480 días 323 pesos 490 días 465 pesos 676 días 1,145 pesos 771 días 2,582 pesos 774 días 3,240 777 días 3,776 Criador.
9% Acopio. 4% Pre-engorda. 18% Engordador. 38% Matanza . Rastro TIF. 15% Minorista. 14% Deshuese. 2%
Acumulado
E
8.- Análisis de factores críticos
Productividad de campo
Caminos de campo en mal estado Bajos rendimientos
Incremento en las importaciones de arroces delgados Producción de arroces
de baja calidad (Milagro filipino) Canales de comercialización monopolizados Alto costo de insumos
Hay vendedores de insumos, no técnicos agrícolas Disminución de superficie sembrada Calidad Asistencia técnica deficiente Incertidumbre ante apertura comercial
Cosecha incierta al depender del temporal. Rentabilidad del cultivo
Asistencia Técnica
Se carece de especialización en método Pulvert.
Recursos financieros para el pago
Crédito Buró de crédito Trámites y Garantías excesivas
Inoportunidad, Insuficiencia El productor no sabe administrar el crédito
No hay fuentes de financiamiento Infraestructura Pozos e infraestructura de riego abandonada. Riego Pocos equipos laser, inversión alta. Infraestructura sub utilizada Inversiones altas para establecer sistemas de riego.
Otros Dependencia de una variedad. Capacidad
limitada de acopio, secado y almacenamiento. Insumos no selectivos. Mercadeo de variedades delgadas Insumos no selectivos. Falta Infraestructura de riego Cuotas de crédito Presiones por venta en
tiempo de cosecha
Apoyos gubernamentales mal orientados. Fallas en equipo por la energía eléctrica Altos costos de
cosecha
Superficie de temporal
12
14.- Oportunidades de negocio
Ganadero
Multiaportaciones
Apertura Línea de Crédito
I F B
Cuenta Corriente CONTRATO CIVIL APARCERIA COMPRA GANADO TRANSFIERE PROPIEDAD FACTURANDO PRODUCTOR ASOCIADO DEPOSITARIO DEL GANADO
CONTRATO INCLUYE
INSUMOS
SEGURO
FINANCIAMIENTO
ASESORIA TECNICAFINALIZA GANADO C O M ER C IA LI ZA
Esquema del programa de “Aparcerías”
Fideicomiso 5% 5%
Retienen y paga Crédito
Opciones: A) Desarrollo de la media ceba B) Ciclo completo hasta la finalización
E
Fuente: FIRA encuestas de campo
Situación del próximo año.
8
Punto de vista del experto de la
Industria
Punto de vista del experto de la
Actividad primaria
E
5.- Prospectiva
0 0.51 1.52 2.53 3.54 4.55 Disponibilidad de insumosPrecios de los productos
La producción
La rentabilidad
Consumo de productos
Ambiente de negocios Nivel de Importaciones Precio de los insumos Nivel de inseguridad Incertidumbre política
Inversiones Competencia
Como será la actividad en el futuro inmediato
Escala
1.- Mucho peor/muy alto 2.- Peor/alto 3.- Igual/medio 4.- Mejor/bajo 5.- Mucho mejor/muy bajo
0 1 2 3 4 5
Precios de los insumos
Precios de los productos La producción La rentabilidad Disponibilidad de insumos Crecimiento de mercado Situación del sector
Ahora comparado con hace un año
Escala
1.- Mucho pe or/muy alto 2.- Pe or/alto 3.- Igual/me dio 4.- Me jor/bajo 5.- Mucho me jor/muy bajo
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul
Ago Sep Oct Nov
Dic
Po rc en ta je pr o du cc ió n ( % )
Yucatán Nacional Veracruz NL
Fuente: SIAP. SAGARPA
Ventana de oportunidad
Ventanas de oportunidad
11- Análisis de ciclos
Identificación de oportunidades de Agronegocios
3.- Análisis de Entorno
E
7
Indicadores de entorno (carne en canal)
ConceptoMundial Estados Unidos Nacional Estatal Magnitud
(Miles ton)
Tendencia (TMAC) (Miles ton)Magnitud
Tendencia (TMAC) (Miles ton)Magnitud
Tendencia (TMAC) (Miles ton)Magnitud
Tendencia (TMAC)
Bo
vi
no
ProducciónDemanda 57,24964,595 0.50.5 13,41211,947 -0.6-0.8 1,6382,057 -0.82.1 n/d235 n/d2.9Consumo 56,654 0.5 12,267 -0.7 2,008 -1.1 n/d n/d
