INFORME MENSUAL DE LA FUNDACIÓN EXPORT AR

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INFORME MENSUAL DE LA FUNDACIÓN EXPORT

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AR

Informe Productos y Servicios:

Análisis de la tendencia

del mercado internacional de aberturas

Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales.

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Análisis de la tendencia del mercado

internacional de aberturas

1. Introducción

El objetivo de este artículo es realizar una reseña del mercado internacional de aberturas de madera y aluminio, identificando los principales mercados exportadores e importadores. Para ello, se analizarán las posiciones arancelarias 4418.10 “Ventanas, puertas vidrieras, y sus marcos y contramarcos, de madera”, 4418.20 “Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera”, y 7610.10 “Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales, de aluminio”, y se estudiará el comportamiento de las exportaciones argentinas de estos productos.

Los estudios e informes existentes en materia de aberturas tienden a analizar los productos de madera en forma general, sin detallar aberturas, lo mismo que para productos de aluminio, ya que la información se encuentra agregada para todo el rubro aluminio. El presente informe analiza las exportaciones e importaciones de aberturas de ambos materiales, detallándolas por separado en algunos casos.

2. Análisis del comercio mundial de aberturas 2.1. Exportaciones mundiales

Las exportaciones mundiales de aberturas han crecido de manera considerable a lo largo de los últimos cinco años. Las exportaciones de aberturas de madera aumentaron un 26% en su valor entre 1998 y 2002, ascendiendo este último año a más de dos mil millones de dólares. Los principales países exportadores de aberturas de madera son Canadá, Dinamarca, China, Estados Unidos e Italia. Por su parte, las exportaciones de aberturas de aluminio, que en el año 2002 fueron de casi mil millones de dólares, crecieron un 5% respecto al año 2001 y un 17% desde 1998. Italia, Alemania, Canadá, China y Países Bajos son los principales países exportadores.

Durante el último año las exportaciones argentinas de aberturas de madera y aluminio registraron un incremento de aproximadamente un 74% con respecto al año anterior. Por otra parte, si bien los destinos de exportación de nuestro país se encuentran fuertemente concentrados en el continente americano, se presentan oportunidades muy interesantes en los mercados Europeo y Asiático que pueden favorecer el incremento y diversificación de nuestras ventas al exterior en este rubro.

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Países 1998 1999 2000 2001 2002 4418.10 Ventanas, puertas vidriera, Dinamarca 201.907 216.337 211.180 200.450 242.575 y sus marcos y contramarcos, de madera Canadá 66.024 84.319 95.056 100.096 103.101 Alemania 28.971 28.090 31.768 40.545 51.996 Estados Unidos 47.186 48.551 52.686 45.609 40.255 Austria 27.457 28.022 21.049 19.122 29.696 China 10.287 14.953 21.045 23.270 27.505 Reino Unido 31.338 31.299 29.977 30.290 25.543 Noruega 22.882 25.636 21.568 21.058 24.135 Italia 17.805 16.652 17.229 18.456 20.011 Francia 39.187 33.742 25.672 18.663 18.113 Suecia 14.257 13.438 13.284 11.399 14.691 Bélgica-Luxemburgo 15.283 15.756 14.940 16.170 12.993 Finlandia 22.929 12.100 11.050 9.440 9.029 Indonesia n/d n/d 15.609 8.613 8.712 España 2.647 2.514 1.873 3.121 4.280 Resto 22.734 22.595 19.126 23.834 8.278 Total 570.894 594.004 603.112 590.136 640.913

4418.20Puertas y sus marcos, contramarcos Canadá 133.833 170.623 222.844 237.239 252.663 y umbrales, de madera Brasil 72.044 93.403 96.185 107.679 130.430 China 71.963 97.137 100.917 90.395 116.355 Indonesia n/d n/d 126.725 105.925 110.104 Estados Unidos 90.229 91.357 97.741 85.544 88.974 España 88.630 74.446 72.691 82.244 87.052 Suecia 77.509 80.178 72.657 77.699 81.974 Italia 58.435 55.140 62.446 77.673 81.370 Dinamarca 88.508 101.506 91.257 82.880 76.714 Alemania 76.025 80.487 79.552 71.366 73.100 Sudáfrica n/d n/d 40.151 35.607 56.190 Finlandia 64.577 51.638 49.844 52.341 54.961 Reino Unido 34.884 36.181 35.239 37.224 35.584 Portugal 24.818 22.971 25.294 125 31.101 Bélgica-Luxemburgo 29.809 29.578 25.099 26.582 28.694 Resto 144.889 146.218 128.794 112.379 109.185 Total 1.056.153 1.130.863 1.327.436 1.282.902 1.414.451

7610.10Puertas, ventanas, y sus marcos, Italia 111.178 105.345 99.176 113.003 121.881 contramarcos y umbrales, de aluminio Alemania 113.364 115.560 122.378 129.449 121.112 Canadá 61.821 75.850 122.726 112.500 112.124 China 89.506 75.306 72.784 80.608 98.459 Países Bajos 36.836 56.600 60.720 55.064 62.130 Austria 31.538 51.903 41.295 55.307 55.159 Bélgica-Luxemburgo 37.387 42.477 39.735 49.959 50.363 Estados Unidos 64.491 52.373 49.359 50.660 48.608 Dinamarca 50.198 46.343 40.314 38.508 43.488 Reino Unido 39.786 36.407 34.211 31.447 34.241 Suecia 30.085 32.361 30.959 29.791 27.991 Suiza 28.047 9.998 12.620 18.978 27.679 Francia 34.501 41.315 31.480 24.912 27.347 España 22.189 16.111 15.857 21.427 22.762 Indonesia n/d n/d 26.416 18.846 19.197 Resto 57.585 58.636 70.692 66.649 69.602 Total 808.512 816.585 870.722 897.108 942.143

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb

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Principales países exportadores Canadá

Canadá es el principal país exportador de aberturas de madera y aluminio en general, alcanzando en el año 2002 un valor de 468 millones de dólares y siguiendo en los últimos años una tendencia positiva de aumento. Entre el año 2001 y 2002 el crecimiento anual del valor de las exportaciones de aberturas fue de 4%.

4418.10Ventanas, puertas vidriera,a Países 1998 1999 2000 2001 2002

y sus marcos y contramarcos, de madera Estados Unidos 62.726 75.748 88.280 96.118 99.486 Japón 2.630 6.269 4.679 2.607 2.590 Bermuda 19 0 78 130 462 Reino Unido 28 11 15 187 79 Polonia 0 31 86 160 75 Tailandia 0 22 0 7 66 Irlanda 0 30 288 108 65 Resto 621 2.208 1.630 779 278 Total 66.024 84.319 95.056 100.096 103.101

4418.20Puertas y sus marcos, Estados Unidos 119.094 156.779 211.736 228.841 246.846

contramarcos y umbrales, de madera Japón 6.584 6.879 5.258 4.011 2.940 Reino Unido 2.762 2.405 1.087 856 654

Bermuda 339 116 781 345 241

Corea del Sur 45 19 21 36 208

Polonia 200 121 198 187 190

Jamaica 78 159 348 226 161

China 214 62 289 317 125

Resto 4.516 4.082 3.126 2.419 1.297 Total 133.833 170.623 222.844 237.239 252.663

7610.10Puertas, ventanas, y sus marcos, Estados Unidos 50.312 66.195 113.735 103.826 107.455 contramarcos y umbrales, de aluminio Japón 418 392 1.175 1.741 1.376 Países Bajos 1.970 2.663 2.013 1.781 878

Corea del Sur 136 76 167 162 400

Reino Unido 886 742 414 614 249 Noruega n/d n/d 416 141 188 Eslovenia 47 51 168 189 146 Resto 8.053 5.732 4.639 4.045 1.433 Total 61.821 75.850 122.726 112.500 112.124 Total aberturas 261.678 330.792 440.626 449.835 467.888

Fuente: Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

Sus exportaciones se concentran principalmente en puertas y sus marcos y contramarcos de madera, siguiendo luego puertas y ventanas de aluminio y por último ventanas y sus marcos y contramarcos de madera. Estados Unidos y Japón son sus principales compradores.

Dinamarca

El segundo país exportador de aberturas en general es Dinamarca, que exportó en el año 2002 por valor de 363 millones de dólares. Entre 2002 y 2001, estas exportaciones registraron un aumento de 13%. Su principal rubro de exportación es el de ventanas y sus marcos y contramarcos de madera. Sus principales destinos de exportación son Reino Unido, Alemania y Países Bajos.

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y sus marcos y contramarcos, de madera Reino Unido 26.043 30.502 32.922 46.938 54.005 Alemania 74.086 64.426 52.807 39.925 45.153 Países Bajos 15.934 20.904 18.728 17.949 23.923 Francia 8.202 11.608 19.437 15.154 19.584 Italia 7.649 9.062 14.134 13.045 17.042 Bélgica n/d 18.558 16.216 15.800 16.456 Resto 69.993 61.277 56.937 51.639 66.412 Total 201.907 216.337 211.180 200.450 242.575

4418.20Puertas y sus marcos, Alemania 73.134 79.477 76.526 62.083 58.730

contramarcos y umbrales, de madera Suecia 2.903 1.950 1.178 5.338 5.657 Irlanda 961 5.062 1.806 1.924 3.219 Reino Unido 2.050 3.506 2.062 3.399 2.097 Noruega 3.010 4.573 5.415 5.179 1.856 Groenlandia 1.730 1.857 585 890 1.283 Resto 4.719 5.082 3.686 4.068 3.872 Total 88.508 101.506 91.257 82.880 76.714

7610.10Puertas, ventanas, y sus marcos, Alemania 14.730 12.018 10.290 8.560 8.991

contramarcos y umbrales, de aluminio Reino Unido 5.395 5.805 5.724 7.538 7.997 Bélgica n/d 4.742 4.101 3.346 4.594 Países Bajos 5.997 5.071 4.715 3.374 4.442 Suecia 2.791 2.469 882 901 3.216 Islandia 1.608 1.674 3.576 4.012 2.981 Resto 19.678 14.565 11.026 10.777 11.267 Total 50.198 46.343 40.314 38.508 43.488 Total aberturas 340.613 364.186 342.751 321.838 362.777

China

China se encuentra entre los principales países exportadores de aberturas, que aumentó sus exportaciones de manera notable a lo largo de los últimos cinco años, con un crecimiento de 41% entre 1998 y 2002. Las exportaciones se dirigen principalmente a Hong Kong, seguido por Estados Unidos y Japón.

y sus marcos y contramarcos, de madera Estados Unidos 6.051 6.470 5.237 8.049 9.238 Reino Unido 599 1.580 1.839 3.696 7.246

Suecia 58 735 2.936 2.496 1.535

Bélgica n/d 1.195 3.204 2.146 1.518

Japón 353 1.072 897 663 1.256

Dinamarca 0 1 0 648 1.052

Corea del Sur 10 17 138 62 931

Resto 3.216 3.882 6.794 5.509 4.728 Total 10.287 14.953 21.045 23.270 27.505

4418.20Puertas y sus marcos, Hong Kong 50.976 68.240 71.208 51.495 49.215

contramarcos y umbrales, de madera Corea del Sur 955 1.934 4.653 9.955 18.930 Japón 4.289 3.397 5.252 6.888 14.731 Estados Unidos 5.355 10.306 5.713 7.935 13.982 Países Bajos 2.934 3.931 4.079 4.097 4.832 Reino Unido 1.212 2.606 3.182 3.711 4.485 Resto 6.242 6.724 6.831 6.315 10.181 Total 71.963 97.137 100.917 90.395 116.355 Cuadro N°4 : Principales destinos de las exportaciones de China de aberturas. Miles de dólares Cuadro N°3: Principales destinos de las exportaciones de Dinamarca de aberturas. Miles de dólares.

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Países 1998 1999 2000 2001 2002 7610.10Puertas, ventanas, y sus marcos, Hong Kong 71.249 62.485 60.248 61.529 56.766 contramarcos y umbrales, de aluminio Estados Unidos 5.008 3.094 2.471 7.053 20.882

Japón 820 1.408 839 896 4.777 Australia 222 247 84 480 2.688 Singapur 2.952 2.398 1.745 1.508 2.084 Dinamarca 112 1.482 1.287 1.668 1.403 Resto 9.143 4.192 6.110 7.474 9.860 Total 89.506 75.306 72.784 80.608 98.459 Total aberturas 171.756 187.396 194.746 194.273 242.319

China exporta principalmente puertas y sus marcos y contramarcos y en segundo lugar aberturas de aluminio. Es el tercer productor mundial y el segundo consumidor mundial de aluminio.

Italia

Las exportaciones de aberturas de Italia en el año 2002 ascendieron a 223 millones de dólares, registrando de este modo un aumento del 7% con respecto al año 2001, y de 19% respecto a 1998. Sus exportaciones se encuentran diversificadas en diversos mercados, siendo sus principales compradores Francia, Rusia y Alemania.

4418.10Ventanas, puertas vidriera, Países 1998 1999 2000 2001 2002

y sus marcos y contramarcos, de madera Estados Unidos 535 2.363 2.891 3.264 6.151 Grecia 2.123 2.436 2.533 2.805 2.396 Alemania 1.628 1.949 1.275 1.482 1.761 Israel 408 951 1.282 924 1.353 España 1.010 1.198 1.324 1.377 1.193 Rusia 3.625 1.587 1.062 1.829 926 Resto 8.476 6.168 6.862 6.775 6.231 Total 17.805 16.652 17.229 18.456 20.011

4418.20Puertas y sus marcos, Rusia 14.762 11.938 16.500 18.792 23.094

contramarcos y umbrales, de madera Japón 3.724 3.421 4.711 3.823 6.657 Suiza 5.665 6.575 5.670 5.303 5.550 Alemania 7.278 5.112 5.086 4.887 3.953 Austria 4.769 5.008 3.307 3.182 3.755 Israel 1.285 1.338 2.190 3.535 3.550 Resto 20.952 21.748 24.982 38.151 34.811 Total 58.435 55.140 62.446 77.673 81.370

7610.10Puertas, ventanas, y sus marcos, Francia 25.765 29.909 32.391 35.778 35.937

contramarcos y umbrales, de aluminio Alemania 16.065 15.795 11.419 10.844 11.676 Estados Unidos 1.139 1.317 3.378 4.617 8.656 Suiza 7.305 7.053 7.588 7.048 8.218 Japón 630 246 728 793 4.862 Resto 60.274 51.025 43.672 53.923 52.532 Total 111.178 105.345 99.176 113.003 121.881 Total aberturas 187.418 177.137 178.851 209.132 223.262

Cuadro N°5: Principales destinos de las exportaciones de Italia de aberturas. Miles de dólares Cuadro N°4 : Principales destinos de las exportaciones de China de aberturas. Miles de dólares

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Brasil

Brasil sobresale como gran exportador de puertas y sus marcos y contramarcos de madera, ocupando el segundo lugar a nivel mundial en las exportaciones de estos productos. A lo largo de los últimos cinco años, sus exportaciones de puertas y marcos de madera aumentaron de manera significativa, llegando en el año 2002 al valor de 130 millones de dólares, con un crecimiento de 20% comparado al valor alcanzado en 2001, y con un crecimiento de 78% entre 1998 y 2002. Sus principales compradores de puertas y marcos de madera son Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

y sus marcos y contramarcos, de madera Estados Unidos 134 129 329 517 454

Uruguay 718 590 699 428 200 Martinica 6 2 17 9 67 Angola 78 129 29 13 42 Argentina 414 463 956 434 36 Resto 51 39 348 121 39 Total 1.401 1.351 2.378 1.522 839

4418.20Puertas y sus marcos, Estados Unidos 35.649 55.878 53.408 69.247 86.747

contramarcos y umbrales, de madera Reino Unido 24.166 21.809 21.951 17.196 18.109 Canadá 781 1.978 4.204 4.905 9.776 Irlanda 1.414 2.026 2.539 3.237 5.081 Jamaica 127 788 1.161 1.184 1.643 Italia 268 679 540 731 721 Venezuela 395 426 1.223 1.566 703 Guadalupe 452 612 564 684 537 España 113 400 328 380 530 Resto 8.679 8.807 10.266 8.547 6.583 Total 72.044 93.403 96.185 107.679 130.430

7610.10Puertas, ventanas, y sus marcos, Angola 11 4 81 105 183

contramarcos y umbrales, de aluminio Estados Unidos 0 24 26 58 81

México 0 0 0 0 43 Namibia 0 0 0 0 34 Bolivia 65 88 65 46 32 Venezuela 12 4 3 0 30 Resto 401 28 121 59 92 Total 489 148 295 268 494 Total aberturas 73.934 94.902 98.858 109.469 131.763

2.2. Importaciones mundiales

El mercado importador de aberturas de madera y aluminio es de alrededor de tres mil millones de dólares. Las importaciones de aberturas de madera concentran el 72% del total, que en el año 2002 representó un valor de 2.234 millones de dólares. Entre 1998 y 2002 las importaciones de aberturas de madera crecieron un 18,8%. Dentro de las importaciones de aberturas de madera, las puertas y sus marcos y contramarcos ocupan un lugar preponderante, con una participación de alrededor de 70% del total. Las importaciones de aberturas de aluminio, por su parte, mantienen una tendencia de crecimiento constante, con un aumento de 28% entre 1998 y 2002. Este último año, ascendieron a un valor de 881 millones de dólares, un 11% más que en 2001.

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y sus marcos y contramarcos, de madera Estados Unidos 74.563 89.428 102.573 112.617 119.616 Alemania 186.533 161.369 120.914 100.515 105.231 Reino Unido 43.814 54.283 43.991 50.225 65.099 Japón 45.378 53.722 58.952 46.305 56.140 Italia 20.941 22.735 24.856 27.817 37.499 Dinamarca 10.238 11.905 10.470 15.629 36.968 Francia 28.169 25.051 37.142 30.437 31.796 España 20.487 21.272 20.299 18.312 29.603 Bélgica-Luxemburgo30.179 29.932 25.855 28.034 29.322 Irlanda 10.847 13.696 18.270 20.408 24.240 Canadá 18.336 18.751 20.931 20.763 19.937 Suiza 21.674 21.092 17.545 13.459 19.291 Austria 35.435 28.665 23.228 21.312 17.814 Países Bajos 28.256 29.888 25.975 28.817 11.509 Noruega 10.222 8.129 6.841 8.216 11.327 Resto 32.117 32.183 31.522 23.758 34.724 Total 617.189 622.101 589.364 566.624 650.116

4418.20Puertas y sus marcos, contramarcos Estados Unidos 264.162 348.702 433.085 478.921 529.619 y umbrales, de madera Reino Unido 176.370 189.607 207.513 209.505 258.942 Alemania 226.660 195.002 201.605 154.864 123.540 Japón 92.887 103.007 114.695 100.697 100.191 Canadá 50.569 54.369 56.160 55.057 63.861 Noruega 46.786 52.600 51.365 54.706 59.780 Dinamarca 50.788 56.415 51.685 50.491 55.709 Irlanda 29.068 35.106 42.971 39.293 44.980 Suiza 44.012 44.188 39.029 35.475 39.155 Francia 32.356 31.683 35.299 33.530 36.170 Hong Kong 41.995 58.884 70.589 46.137 35.176 Corea del Sur 22.179 18.412 17.939 26.135 35.015 Países Bajos 37.311 39.343 36.446 34.004 35.007 Bélgica-Luxemburgo34.520 34.815 29.284 30.695 28.137 Austria 41.947 38.797 29.067 29.425 26.433 Resto 71.486 78.323 108.476 88.594 112.564 Total 1.263.096 1.379.253 1.525.208 1.467.529 1.584.279

7610.10Puertas, ventanas, y sus marcos, Estados Unidos 75.436 102.582 162.610 164.683 178.813 contramarcos y umbrales, de aluminio Japón 106.862 106.152 102.619 127.295 139.906 Reino Unido 66.238 62.706 65.656 79.809 86.677 Hong Kong 84.735 72.499 69.659 65.351 78.842 Alemania 84.166 83.663 74.271 72.912 64.048 Francia 51.311 51.162 52.789 54.464 63.272 Austria 29.840 34.724 40.051 37.555 42.400 Suiza 32.718 32.284 31.739 34.271 39.138 Países Bajos 25.539 24.968 20.885 20.287 27.928 Canadá 18.200 16.941 17.044 21.816 22.726 Bélgica-Luxemburgo16.147 16.043 15.470 18.241 17.765 Taiwán 3.209 3.533 5.190 2.990 16.664 España 8.423 11.143 9.731 12.580 12.980 Italia 7.848 9.002 9.855 10.902 12.569 Dinamarca 8.996 10.656 10.983 9.825 12.153 Resto 66.651 56.669 64.006 57.675 64.689 Total 686.319 694.727 752.558 790.656 880.570

Los principales mercados de importación de aberturas de madera son Estados Unidos -que concentra el 28% del total mundial-, Reino Unido (15%), Alemania (10%) y Japón (7%).

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En cuanto a los países importadores de aberturas de aluminio, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Hong Kong, Alemania y Francia, son los principales, concentrando el 70% del total.

Principales países importadores Estados Unidos

Estados Unidos es el principal país importador a nivel mundial de aberturas, concentrando en el año 2002, el 27% de las importaciones de aberturas de madera y aluminio. En éste último año, el valor de sus importaciones alcanzó los 828 millones de dólares, registrando un crecimiento de 9% con respecto al año 2001, y un crecimiento de 100% entre 1998 y 2002.

Canadá es su principal proveedor de aberturas, tanto de madera como de aluminio. Italia, México y Alemania le siguen en la provisión de ventanas y sus marcos; mientras que Brasil, Chile y México le siguen en la de puertas y sus marcos. Los principales proveedores de aberturas de aluminio son Canadá y México. Canadá 3% Países Bajos 3% Suiza 4% Austria 5% Francia 7% Alemania 7% Resto 16% Hong Kong 9% Reino Unido 10% Japón 16% Estados Unidos 20%

Gráfico N°2: Participación de los principales países importadores de aberturas de aluminio. Año 2002

Resto 19% Alemania 10% Dinamarca 3% Noruega 3% Francia 3% Italia 4% Canadá 4% España 4% Japón 7% Estados Unidos 28% Reino Unido 15%

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y sus marcos y contramarcos, de madera Canadá 62.579 75.843 88.122 96.056 99.498 Italia 400 2.441 2.245 2.920 5.062 México 5.442 5.629 5.617 4.822 3.918 Alemania 3.326 2.197 2.878 3.541 3.192 Guatemala 205 8 56 142 1.275 Reino Unido 410 522 701 1.131 1.227 Resto 2.201 2.788 2.954 4.005 5.444 Total 74.563 89.428 102.573 112.617 119.616

4418.20Puertas y sus marcos, contramarcos Canadá 118.644 156.301 211.200 228.462 245.952 y umbrales, de madera Brasil 22.347 31.445 37.213 52.590 60.569 Chile 10.907 14.984 22.158 33.500 41.437 México 27.897 36.049 42.153 38.256 37.107 Malasia 19.077 27.053 28.154 28.033 36.805 Indonesia 12.987 18.589 20.873 14.856 17.567 Resto 52.303 64.281 71.334 83.224 90.182 Total 264.162 348.702 433.085 478.921 529.619

7610.10Puertas, ventanas, y sus marcos, Canadá 50.363 66.274 113.389 103.630 107.354 contramarcos y umbrales, de aluminio México 15.767 21.159 25.569 27.084 31.657 Colombia 135 326 1.195 7.400 8.716 China 756 731 1.706 3.858 5.382 Alemania 2.404 4.333 4.618 4.856 5.026 Italia 438 1.651 2.044 3.199 4.687 Resto 5.573 8.108 14.089 14.656 15.991 Total 75.436 102.582 162.610 164.683 178.813 Total aberturas 414.161 540.712 698.268 756.221 828.048

En general, para los países a los cuales Estados Unidos no haya otorgado una preferencia arancelaria, los aranceles de importación para las aberturas de madera son de 3,2% para ventanas y sus marcos y de 4,8% para puertas y sus marcos, y para aberturas de aluminio, de 5,7%. Argentina, dentro del Sistema Generalizado de Preferencias, no tributa estos aranceles.

0 500.000 1.000.000

1998 1999 2000 2001 2002 Puertas, ventanas, marcos, contramarcos y umbrales, de aluminio Puertas y marcos, contramarcos y umbrales, de madera

Ventanas, puertas vidriera, marcos y contramarcos, de madera

Gráfico Nº3. Importaciones de Estados Unidos de aberturas. Miles de dólares Cuadro Nº8 Importaciones de Estados Unidos de aberturas. Miles de dólares

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Reino Unido

El segundo mercado comprador de aberturas de madera y aluminio es Reino Unido, con una participación de 13% del total de las importaciones mundiales. En el año 2002 las importaciones de aberturas del Reino Unido ascendieron a 411 millones de dólares, un 21% superior al valor alcanzado en el año 2001, y un 43% con respecto al año 1998, mostrando una importante tendencia de crecimiento.

Los países proveedores del mercado británico difieren según se trate de ventanas y puertas de madera o aberturas de aluminio. En el primer caso, Dinamarca y Noruega son sus principales proveedores de ventanas y sus marcos, y Sudáfrica, Indonesia, Italia, Malasia y Brasil, sus proveedores de puertas y sus marcos. En cuanto a aberturas de aluminio, los principales países proveedores son Suiza, Alemania y Francia.

y sus marcos y contramarcos, de madera Dinamarca 16.151 16.330 14.249 20.051 24.357 Noruega 14.605 21.157 19.061 17.753 21.709 Suecia 4.750 7.820 3.344 4.463 5.243 Francia 274 161 34 33 3.689 Estados Unidos 1.518 3.067 2.519 2.628 3.210 Irlanda 3.124 1.988 1.694 2.454 2.795 Resto 3.392 3.760 3.090 2.843 4.096 Total 43.814 54.283 43.991 50.225 65.099

4418.20Puertas y sus marcos, contramarcos Sudáfrica 22.481 30.127 32.935 35.802 44.851 y umbrales, de madera Indonesia 39.675 35.384 40.440 35.707 39.544 Italia 11.843 14.503 16.827 21.210 28.953 Malasia 17.857 19.011 20.556 18.235 21.972 Brasil 27.793 24.339 27.185 22.594 21.831 Polonia 12.260 16.148 18.578 19.629 17.354 Resto 44.461 50.095 50.992 56.328 84.437 Total 176.370 189.607 207.513 209.505 258.942

7610.10Puertas, ventanas, y sus marcos, Suiza 15.501 1.231 5.718 11.364 16.142

contramarcos y umbrales, de aluminio Alemania 5.401 7.518 7.770 10.249 12.025 Francia 13.328 9.296 6.093 6.976 10.627 Italia 2.349 3.794 4.232 5.101 8.374 Irlanda 2.009 2.456 5.174 6.535 8.035 Dinamarca 3.204 5.247 3.501 4.162 6.686 Resto 24.446 33.164 33.168 35.422 24.788 Total 66.238 62.706 65.656 79.809 86.677 Total aberturas 286.422 306.596 317.160 339.539 410.718

Dentro de la Unión Europea, y bajo el régimen de SGP, las aberturas de madera tributan arancel 0% y las aberturas de aluminio tributan un 2,7% de arancel de importación. El IVA para estos productos es de 16%.

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Japón

Japón se encuentra entre los principales países compradores de aberturas de madera y aluminio, alcanzando sus importaciones en el año 2002 un valor de 296 millones de dólares, el 10% de las importaciones mundiales totales; y muestra una tendencia de crecimiento entre los años 1998 y 2002. Importa en proporciones iguales puertas y sus marcos de madera y aberturas de aluminio. Japón es el segundo importador mundial de aberturas de aluminio, siendo sus principales proveedores Tailandia, China, Italia, Estados Unidos, Corea, Indonesia y Canadá. En los años 2001 y 2002, las importaciones de aberturas de aluminio provenientes de China e Italia aumentaron de manera significativa, mientras que las provenientes de Estados Unidos disminuyeron fuertemente. Estados Unidos, Indonesia, Malasia y China le proveen de puertas de madera, mientras que Estados Unidos, Filipinas y Suecia, le proveen de ventanas y sus marcos, de madera.

y sus marcos y contramarcos, de madera Estados Unidos 26.285 27.675 23.745 19.642 21.865 Filipinas 174 1.750 6.823 6.196 16.733 Suecia 2.895 4.453 6.711 4.765 5.128 Dinamarca 6.093 6.315 7.146 4.885 4.128 Canadá 6.261 9.022 8.023 5.072 2.638 Indonesia 1.077 1.062 2.204 1.675 1.200 Resto 2.593 3.445 4.300 4.070 4.448 Total 45.378 53.722 58.952 46.305 56.140

4418.20Puertas y sus marcos, contramarcos Estados Unidos 31.824 32.937 33.705 23.583 17.877 y umbrales, de madera Indonesia 14.761 16.651 16.645 16.026 16.417 Malasia 1.838 4.393 9.203 12.666 12.366 China 1.956 1.612 3.302 4.129 9.561 Suecia 5.312 10.075 11.035 9.216 8.124 Italia 4.909 5.334 6.054 5.261 7.351 Resto 32.287 32.005 34.751 29.816 28.495 Total 92.887 103.007 114.695 100.697 100.191 Cuadro Nº10. Importaciones de Japón de aberturas. Miles de dólares.

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 1998 1999 2000 2001 2002 Puertas, ventanas, marcos, contramarcos y umbrales, de aluminio

Puertas y marcos, contramarcos y umbrales, de madera Ventanas, puertas vidriera, marcos y contramarcos, de madera

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7610.10Puertas, ventanas, y sus marcos, Países 1998 1999 2000 2001 2002

contramarcos y umbrales, de aluminio Tailandia 77.496 80.183 71.394 85.006 98.296

China 340 128 63 13.041 9.642

Italia 941 924 822 2.015 7.093

Estados Unidos 15.234 11.517 10.495 10.195 6.964 Corea del Sur 2.343 1.928 9.508 5.755 6.422 Indonesia 3.485 4.463 4.198 4.621 3.489 Resto 7.023 7.009 6.139 6.662 8.000 Total 106.862 106.152 102.619 127.295 139.906

Total aberturas 245.127 262.881 276.266 274.297 296.237

Tanto las aberturas de madera como las de aluminio, no tributan arancel de importación en Japón.

Alemania

Alemania tiene una participación de 9% sobre el total de las importaciones mundiales de aberturas. El valor de sus importaciones en el año 2002 fue de 293 millones de dólares, un 11% menor al alcanzado en el año 2001. Entre 1998 y 2002, las importaciones de Alemania de aberturas mostraron un tendencia negativa, disminuyendo un 41%. Los principales países proveedores de Alemania son Dinamarca en primer lugar y luego los países de Europa oriental como Polonia, Eslovenia, República Checa, Hungría.

y sus marcos y contramarcos, de madera Dinamarca 60.255 54.224 38.354 31.823 34.415 Polonia 37.456 29.292 23.298 25.207 30.147 Austria 14.790 16.509 12.892 10.113 13.911 Francia 25.732 21.086 16.116 9.559 8.548 Eslovenia 21.895 19.900 13.953 11.618 7.424 República Checa 10.204 8.756 5.403 3.914 3.929 Resto 16.201 11.602 10.898 8.281 6.857 Total 186.533 161.369 120.914 100.515 105.231 Cuadro Nº11: Importaciones de Alemania de aberturas. Miles de dólares

Puertas, ventanas, marcos, contramarcos y umbrales, de aluminio Puertas y marcos, contramarcos y umbrales, de madera

Ventanas, puertas vidriera, marcos y contramarcos, de madera 0 100.000 200.000 300.000 400.000 1998 1999 2000 2001 2002

Gráfico Nº5: Importaciones de Japón de aberturas. Miles de dólares Cuadro Nº10. Importaciones de Japón de aberturas. Miles de dólares.

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4418.20Puertas y sus marcos, contramarcos Países 1998 1999 2000 2001 2002

y umbrales, de madera Dinamarca 53.217 42.453 72.881 52.036 43.175 Eslovenia 33.331 36.089 24.798 18.969 15.167 Hungría 13.329 14.880 15.194 11.232 13.515 Polonia 14.549 13.836 10.709 10.110 10.040 República Checa 11.454 10.450 8.094 7.309 7.130 Italia 27.947 18.021 16.075 15.010 6.942 Resto 72.833 59.273 53.854 40.198 27.571 Total 226.660 195.002 201.605 154.864 123.540

7610.10Puertas, ventanas, y sus marcos, Polonia 10.198 9.954 13.188 13.580 16.660

contramarcos y umbrales, de aluminio República Checa 5.371 4.096 5.235 5.683 6.156 Dinamarca 8.598 11.370 8.228 6.301 6.024 Suiza 8.464 4.377 4.131 4.007 5.921 Francia 6.992 12.918 8.710 5.651 5.773 Austria 11.697 11.679 9.640 8.108 5.725 Resto 32.846 29.269 25.139 29.582 17.789 Total 84.166 83.663 74.271 72.912 64.048 Total aberturas 497.359 440.034 396.790 328.291 292.819

3. Análisis del desempeño de las exportaciones argentinas de aberturas

Analizando el comportamiento de las exportaciones argentinas de aberturas de madera y aluminio en los últimos cinco años, se puede observar que las mismas registraron un leve descenso en el monto exportado, de aproximadamente un 8,5%. Si bien en este período el desempeño fue negativo, cabe destacar que en el año 2002, en el cual las exportaciones argentinas totales demostraron un descenso con respecto al año anterior en la mayor parte de los principales rubros que componen la oferta exportable argentina, las ventas al exterior de aberturas registraron un incremento de aproximadamente un 74% comparadas con las realizadas en el año 2001.

Puertas, ventanas, marcos, contramarcos y umbrales, de aluminio Puertas y marcos, contramarcos y umbrales, de madera

Ventanas, puertas vidriera, marcos y contramarcos, de madera 0

200.000 400.000 600.000

1998 1999 2000 2001 2002

Gráfico Nº6. Importaciones de Alemania de aberturas. Miles de dólares Cuadro Nº11: Importaciones de Alemania de aberturas. Miles de dólares

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Por otra parte, si estudiamos las exportaciones argentinas del sector por destino, podemos observar que durante el año 2002 se realizaron envíos a 24 países, de los cuales 16 corresponden al Continente Americano, cinco al Europeo, dos a Oceanía y uno a Africa.

Observando el desempeño de los principales destinos de las exportaciones de aberturas de madera y aluminio de Argentina en conjunto, los mismos demuestran un comportamiento dispar a lo largo del período comprendido entre los años 1998 y 2002.

Con respecto a los países que exhibieron un comportamiento positivo se pueden mencionar a Estados Unidos, que pasó de importar 1,9 millones de dólares en 1998 a poco más de 2 millones de dólares en el año 2002 y España, cuyas importaciones pasaron de mil dólares en 1998 a 37 mil dólares en 2002. En sentido contrario, Uruguay fue el país que registró el descenso más pronunciado en sus importaciones de aberturas desde Argentina (-87%) pasando de realizar compras por 460 mil dólares en 1998 a sólo 60 mil dólares en 2002, seguido por Chile con una disminución del 26% y Brasil con el -18% en el mismo período. En el caso de Chile y Brasil, cabe destacar que si bien el comportamiento en los últimos cinco años tuvo una tendencia negativa, las importaciones de estos países desde Argentina demostraron una recuperación durante el año 2002 comparado al año 2001 del 28% y 390% respectivamente. Países 1998 1999 2000 2001 2002 Estados Unidos 1.969 2.076 757 956 2.008 Chile 361 240 227 210 268 Canadá 0 0 0 0 139 Uruguay 459 428 207 230 60 Brasil 60 4 9 10 49 España 1 1 12 37 Cuba 0 0 0 0 31 Paraguay 36 125 43 72 13 Australia 0 4 1 0 12 República Dominicana 0 0 0 0 10 República Checa 0 0 68 0 6 Costa Rica 0 0 1 0 5 México 0 0 1 0 4

Resto del Mundo 15 29 5 36 10

Total Exportado 2.901 2.909 1.317 1.526 2.653

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

El Gráfico N°10 muestra la participación porcentual de las exportaciones argentinas de aberturas, las cuales se encuentran fuertemente direccionadas hacia el Continente Americano, que justifica el 97,8% de las mismas.

El principal destino de nuestras exportaciones es Estados Unidos con una participación en las ventas argentinas del 76% registrando envíos por cifras levemente superiores a los 2 millones de dólares. Le siguen en menor medida Chile con una participación del 10%, Canadá con el 5%, Uruguay con el 2,3%, Brasil con el 1,8%, España con el 1,4% y Cuba con el 1,2%, entre otros.

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El siguiente Cuadro demuestra la distribución de las exportaciones argentinas de aberturas entre las diferentes subpartidas arancelarias que componen el rubro. De esta manera se puede observar que la subpartida 4418.20 (Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera) representa el 82% de las exportaciones totales de aberturas, seguida de la subpartida 4418.10 (Ventanas, puertas vidriera y sus marcos y contramarcos, de madera) con el 13% y por último la 7610.10 (Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de aluminio) con el 5% restante.

Evaluando el comportamiento de las ventas al exterior de cada subpartida, se pone de manifiesto que excepto la correspondiente a Ventanas, puertas vidriera y sus marcos y contramarcos de madera que registró un incremento de aproximadamente un 110%, el resto de las subpartidas experimentaron un descenso del 11% para las Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera y del 55% para las Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales de aluminio, en el período estudiado. Por el contrario, las aberturas de madera (subpartidas 4418.10 y 4418.20) registraron en el año 2002 un importante incremento en el monto exportado con respecto al año 2001 del 263% y 92% respectivamente. Mientras que las aberturas de aluminio (subpartida 7610.10) descendieron un 53% durante el año pasado.

Subpartida 1998 1999 2000 2001 2002

4418.10Ventanas, puertas vidriera y sus marcos y contramarcos, de madera 165 119 104 95 345

4418.20Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera 2.419 2.341 953 1.125 2.164

7610.10Puertas, ventanas y marcos, contramarcos y umbrales, de aluminio 317 448 261 306 143

A continuación se pueden observar los principales destinos de las exportaciones argentinas de aberturas desagregados por subpartida arancelaria. En el caso de las Ventanas, puertas vidrieras y sus marcos y contramarcos, de madera (4418.10), el principal país de destino está constituido por Estados Unidos, quien representa el 92% de las ventas argentinas totales del rubro. Lo siguen en muy menor medida Uruguay con una participación del 5%, Brasil con el 1,2% y España con el 1%, entre otros. Con respecto al comportamiento de estos destinos en los últimos cinco años, se puede observar en el Cuadro N°14 que sólo Estados Unidos muestra un incremento en sus importaciones desde Argentina pasando de importar por 2 mil dólares en 1998 a 316 dólares en 2002.

Cuadro N°13. Exportaciones argentinas de aberturas por subpartida. En Miles de Dólares

Cuba 1% Brasil 2% España 1% Canadá 5% Uruguay 2% Chile 10% Resto del Mundo 2% Estados Unidos 77%

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Las exportaciones de la subpartida 4418.20 (Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera) se encuentran principalmente dirigidas hacia Estados Unidos, que concentra el 78,2% de las mismas, mientras que Chile se posiciona segundo en el ranking con una participación del 8,3%, seguido por Canadá con el 6,4%, Brasil con el 1,6%, España con el 1,5%, Cuba con el 1,4% y Uruguay con el 1,3%, entre otros.

Por último, los destinos más destacados de la subpartida 7610.10 correspondiente a Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales de aluminio son: Chile, que se encuentra en primer lugar con el 60% de las ventas argentinas de esta subpartida, seguido por Uruguay, quien ocupa la segunda posición con el 10,5% de las exportaciones, luego se encuentran Paraguay con el 9,1% y República Dominicana y Brasil con el 7% cada uno. En este caso es Chile quien registra un aumento importante en sus compras desde Argentina pasando de importar por 16 mil dólares en 1998 a 86 mil dólares en 2002.

Subpartida arancelaria País 1998 1999 2000 2001 2002

4418.10Ventanas, puertas vidriera Estados Unidos 2 7 2 3 316

y sus marcos y contramarcos, de madera Uruguay 114 108 72 69 17

Brasil 8 0 2 0 4

España 0 0 0 3 3

Australia 0 0 0 0 2

Chile 39 4 0 1 1

Puerto Rico 0 0 0 0 1

Total 165 119 104 95 345

4418.20Puertas y sus marcos, Estados Unidos 1.966 2.070 755 939 1.692

contramarcos y umbrales, de madera Chile 306 150 73 32 180

Canadá 0 0 0 0 139 Brasil 52 4 6 1 34 España 1 1 0 9 32 Cuba 0 0 0 0 30 Uruguay 84 84 49 86 28 Australia 0 4 1 0 10 República Checa 0 0 60 0 6 Costa Rica 0 0 0 0 5

Total 2.419 2.341 953 1.125 2.164

7610.10Puertas, ventanas y sus marcos, Chile 16 86 154 177 86

contramarcos y umbrales, de aluminio Uruguay 261 237 86 75 15

Paraguay 36 125 20 29 13

Rep. Dominicana 0 0 0 0 10

Brasil 1 0 0 9 10

Antillas Holandesas 0 0 0 0 2

México 0 0 0 0 2

Total 317 448 261 306 143

Total Exportado 2.901 2.908 1.317 1.526 2.652

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4. Análisis de los mercados más relevantes para las exportaciones argentinas Estados Unidos

Este país constituye el primer destino de las exportaciones argentinas de aberturas en general con una participación en las mismas del 76% importando desde nuestro país por un monto levemente superior a los 2 millones de dólares. En el Cuadro siguiente pueden observarse los principales proveedores de Estados Unidos en este rubro, desagregado por subpartidas.

Para la subpartida 4418.10 (Ventanas, puertas vidriera y sus marcos y contramarcos, de madera) el principal proveedor es Canadá con una participación dentro de las importaciones totales de Estados Unidos del 83,7%. Luego se encuentra Italia con el 4,1%, seguido de México con el 3,3%, Alemania con el 2,6% y Guatemala con el 1,1%, entre otros. Argentina ocupa la posición número 30 dentro del ranking de proveedores aportando el 0,01% de las compras estadounidenses del rubro.

En el caso de las Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera (subpartida 4418.20) Canadá se erige como el principal proveedor con una participación de mercado del 47,8%, seguido por Brasil quien representa el 10,9%, Chile con el 7,8%, México con el 7,2%, Malasia con el 6,8%, Indonesia con el 3,1%, Sudáfrica con el 2,9%, Bolivia con el 2,5% y Filipinas con el 2,2%. Nuestro país es el proveedor número 28 y representa solamente el 0,04% del total importado de la subpartida. Por último, la subpartida 7610.10 tiene como principales proveedores a Canadá con el 60,8% de las compras estadounidenses, México con el 18%, Colombia con el 4,6%, China con el 2,8%, Alemania con el 2,7% e Italia con el 2,6% entre otros. Argentina no se encuentra dentro de los proveedores de esta subpartida ya que no registra envíos en el período estudiado (1998-2002).

Queda establecida de esta manera la gran importancia que presenta el NAFTA en el comercio de Estados Unidos, ya que como puede observarse en el Cuadro N°15, Canadá se erige como el principal proveedor en cada subpartida al igual que México que se encuentra en todos lo casos entre las primeras cuatro posiciones del ranking.

Analizando el comportamiento de las importaciones totales del rubro se observa un marcado incremento de las mismas pasando de importar en 1998 por 401 millones de dólares a 801 millones de dólares en el año 2002. En el análisis desagregado por subpartida vemos que en todos los casos las compras crecieron en gran medida llegando al 60% para la subpartida 4418.10, al 100% para la 4418.20 y al 137% para la 7610.10.

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Subpartida arancelaria País 1998 1999 2000 2001 2002

4418.10Ventanas, puertas vidriera Canadá 61.864 75.218 87.225 95.058 98.534

y sus marcos y contramarcos, de madera Italia 381 2.356 2.126 2.757 4.768 México 5.418 5.606 5.575 4.783 3.889 Alemania 3.194 2.044 2.724 3.343 3.034 Guatemala 199 7 48 139 1.240 Reino Unido 376 483 652 1.040 1.137 Francia 258 207 399 756 953 Polonia 8 60 207 188 917 Costa Rica 677 921 597 1.386 896 Dinamarca 659 682 807 574 595 Austria 0 101 22 16 551 China 39 26 25 22 118 Bulgaria 0 7 7 49 118 Venezuela 0 0 0 0 115 Nueva Zelanda 0 9 0 0 101 Finlandia 0 0 0 36 98 Malasia 0 0 5 108 95 Indonesia 9 36 51 77 92 Lituania 0 0 0 0 86 Brasil 180 137 200 150 58 Bélgica 4 38 0 0 54 Suiza 0 53 6 23 51

Resto del Mundo 254 366 470 387 281 Total 73.520 88.357 101.145 110.894 117.781

4418.20Puertas y sus marcos, Canadá 116.424 153.681 208.134 225.999 243.260

contramarcos y umbrales, de madera Brasil 20.813 28.712 33.566 47.656 55.334 Chile 10.489 14.369 21.045 31.722 39.388 México 27.442 35.574 41.641 37.889 36.771 Malasia 18.107 2.531 26.143 26.054 34.363 Indonesia 11.816 16.733 18.977 13.390 15.990 Sudáfrica 2.585 3.666 6.303 7.478 13.632 Bolivia 6.825 10.152 11.969 11.800 12.882 Filipinas 6.508 6.329 8.132 10.836 11.351 Guatemala 4.039 5.223 5.002 6.756 7.854 Costa Rica 17.209 16.172 12.460 14.572 7.731 China 880 1.065 1.616 3.013 7.617 España 2.595 3.295 3.466 4.056 4.467 Zimbabwe 1.633 1.981 2.180 2.645 3.258 Tailandia 37 2.722 4.031 2.767 2.567 Alemania 1.017 1.026 1.417 1.654 1.836 Italia 385 1.030 1.662 1.887 1.727 Turquía 4 46 86 647 1.099 Francia 127 254 627 959 1.093 Honduras 833 1.984 1.708 1.794 1.018 Resto del Mundo 4.522 5.516 5.870 6.731 5.259 Cuadro N°15. Principales orígenes de importaciones estadounidenses de aberturas. Miles de dolares

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Total 254.291 334.832 416.035 460.306 508.497

7610.10Puertas, ventanas y sus marcos, Canadá 49.549 65.342 112.020 102.283 105.899

contramarcos y umbrales, de aluminio México 15.511 20.869 25.250 26.789 31.336 Colombia 108 289 1.032 6.611 8.088 China 711 689 1.600 3.533 4.957 Alemania 2.231 3.981 4.308 4.511 4.721 Italia 402 1.545 1.928 3.019 4.438 España 1.496 2.639 3.734 2.083 3.008 Filipinas 0 418 2.057 2.062 2.287 Rep. Dominicana 0 0 460 214 1.520 Hong Kong 0 53 631 271 1.452 Reino Unido 766 356 464 1.620 1.272 Indonesia 0 433 1.945 2.994 800 Países Bajos 705 1.157 992 332 587 Tailandia 4 13 2 345 471 Japón 407 352 311 611 455 Taiwán 200 197 303 255 409 Australia 14 149 72 184 370 Dinamarca 212 45 64 178 313 Corea 179 157 207 152 239 Suiza 156 59 148 169 227 Suecia 163 72 695 187 204

Resto del Mundo 857 1.521 805 2.001 1.193 Total 73.670 100.337 159.030 160.405 174.245

Total Importado 401.481 523.526 676.210 731.605 800.523

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a United States International Trade Commission (USITC)

Chile

Chile justifica el 10% de las ventas argentinas de aberturas de madera y aluminio y ocupa el segundo puesto luego de Estados Unidos. Nuestro país se encuentra entre los principales proveedores del rubro. Dinamarca se erige como el principal proveedor de Chile de Ventanas, puertas vidriera y sus marcos y contramarcos de madera (4418.10) con una participación en las compras chilenas del 52,4%, seguido por Polonia que representa el 34,9%, Canadá con el 4,4%, Estados Unidos con el 3,8% y Hungría con el 1,9%. Argentina ocupa la séptima posición luego de Sudáfrica en el ranking de proveedores con una participación del 0,4%.

Las importaciones chilenas de la subpartida 4418.20 correspondiente a Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera tienen como principales orígenes a Brasil que aporta el 25,3% de las mismas, Filipinas y Estados Unidos con una participación del 20% cada uno, Bolivia con el 10,2% y Argentina que representa el 7,4% de las importaciones de la subpartida.

Con respecto a las Puertas y ventanas de aluminio (subpartida 7610.10) Estados Unidos justifica el 52,1% de las compras chilenas, seguido por Argentina que ocupa el segundo puesto dentro del ranking de proveedores con una participación del 16,5%, Colombia con el 11,7%, Canadá con el 5,3%, Dinamarca con el 4,8%, Alemania con el 3,1%, Polonia con el 2,9% y Corea del Sur con el 2,4%.

(21)

Subpartida arancelaria País 1998 1999 2000 2001

4418.10Ventanas, puertas vidriera y sus marcos Dinamarca 658 358 408 273

y contramarcos, de madera Polonia 39 0 72 182

Canadá 57 38 24 23 Estados Unidos 20 33 3 20 Hungría 0 0 0 10 Sudáfrica 0 0 0 5 Argentina 51 8 0 2 Alemania 10 0 0 2 India 0 3 1 2 Perú 0 1 0 1 Suecia 0 0 0 1

Resto del Mundo 15 80 56 0

Total 850 521 564 521

4418.20Puertas y sus marcos, contramarcos Brasil 2 37 1 116

y umbrales, de madera Filipinas 89 95 119 92

Estados Unidos 47 60 72 92 Bolivia 349 55 69 47 Argentina 339 151 83 34 España 70 20 1 20 México 46 99 0 18 Ecuador 451 361 263 13 Canadá 135 13 27 9 Italia 2 3 1 6 India 12 5 3 3 Perú 2 8 5 3 China 1 1 1 2

Resto del Mundo 12 129 48 4

Total 1.557 1.037 693 459

7610.10Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos Estados Unidos 456 167 244 576

y umbrales, de aluminio Argentina 53 93 262 182

Colombia 585 202 396 129

Canadá 111 77 80 58

Dinamarca 115 55 49 53

Alemania 119 57 21 34

Polonia 0 0 44 32

Corea del Sur 1 26 4 26

España 95 33 48 5

Francia 21 27 11 5

Sudáfrica 0 0 0 2

Resto del Mundo 19 44 150 3 Total 1.575 781 1.309 1.105

Total Importado 3.982 2.339 2.566 2.085

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a DataIntal

5. Análisis de las exportaciones argentinas por Provincia

Luego de haber analizado las posibilidades y potencialidades del mercado internacional de las aberturas de madera y aluminio y el comportamiento de las exportaciones argentinas, se analiza a continuación el comportamiento provincial de las exportaciones del rubro desagregado por subpartidas arancelarias.

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En el caso de las Ventanas, puerta vidriera y sus marcos y contramarcos de madera (4418.10) Misiones se erige como la principal provincia exportadora, seguida en menor medida por Buenos Aires y Córdoba con participaciones porcentuales del 90%, 7,2% y 2% respectivamente. Para la subpartida 4418.20 (Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera) los dos primeros puestos se repiten siendo Misiones y Buenos Aires las provincias más destacadas representando el 73,3% y 11,4% respectivamente, seguidas por Entre Ríos (5,6%) y Córdoba (5,2%). Por último las exportaciones de Puertas y ventanas de aluminio (subpartida 7610.10) surgen principalmente de Buenos Aires con el 84,6% de las mismas, seguida por Santa Fe con el 14% de las ventas al exterior. El resto de las provincias exportadoras tienen una participación muy poco significativa con porcentajes inferiores al 1%.

Subpartida arancelaria Provincia 1999 2000 2001 2002

4418.10Ventanas, puertas vidriera y sus marcos Misiones 0 0 0 310

y contramarcos, de madera Buenos Aires 76 73 70 25

Córdoba 39 20 13 7

Resto de provincias 0 11 3 2

Total 115 104 95 345

4418.20Puertas y sus marcos, contramarcos Misiones 2.045 718 883 1.586

y umbrales, de madera Buenos Aires 73 145 178 246

Entre Ríos 129 72 0 121 Corrientes 0 0 10 112 Córdoba 20 3 36 19 Capital Federal 1 0 0 2 Resto de provincias 33 14 17 34 Total 2.300 953 1.125 2.164

7610.10Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos Buenos Aires 433 243 285 121

y umbrales, de aluminio Santa Fe 0 0 14 20

Capital Federal 0 0 0 1 Córdoba 8 17 6 1 Neuquen 0 0 0 1 Resto de provincias 0 1 0 0 Total 441 261 306 143 Total Exportado 2.908 1.317 1.526 2.652

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Infojust

Buenos Aires

Buenos Aires presenta oferta exportable en las tres subpartidas que componen el rubro. En el Cuadro N°17 pueden observarse los principales destinos de las exportaciones de la provincia desagregadas por producto.

Uruguay y Estados Unidos se erigen como los principales destinos de las exportaciones de la provincia de Buenos Aires para la subpartida 4418.10 justificando el 32% y 28% respectivamente. El tercer destino en importancia es Brasil con una participación del 16% seguido por España con el 12%, entre otros. En el caso de la subpartida arancelaria 4418.20 el principal destino lo constituye Estados Unidos que representa el 53,3% de las exportaciones seguido por Chile y Cuba con el 12% cada uno y Uruguay con el 9,4%.

Por otra parte, las exportaciones de Buenos Aires de la subpartida 7610.10 se dirigen principalmente hacia Chile que justifica el 60% de las mismas. En segundo lugar se encuentra Uruguay con el 11,6%, luego Paraguay con el 10,7%, República Dominicana con el 8,3% y Brasil con el 2,5%.

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Analizando el comportamiento de las exportaciones totales de la provincia se pone de manifiesto que las mismas sufrieron una disminución importante en los últimos años de aproximadamente un 33%. Por otra parte, cabe destacar que las exportaciones de las Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera experimentaron un crecimiento del 240% pasando de 73 mil dólares en 1999 a 246 mil dólares en 2002.

Subpartida arancelaria País 1999 2000 2001 2002

4418.10Ventanas, puertas vidriera y sus marcos Uruguay 67 44 48 8

y contramarcos, de madera Estados Unidos 5 1 3 7

Brasil 0 0 0 4

España 0 0 0 3

Australia 0 0 0 2

Puerto Rico 0 0 0 1

Resto del mundo 5 28 19 0

Total 76 73 70 25

4418.20Puertas y sus marcos, contramarcos Estados Unidos 7 24 38 131

y umbrales, de madera Chile 4 0 5 30

Cuba 0 0 0 30 Uruguay 54 46 74 23 Australia 4 0 0 7 República Checa 0 60 0 6 Costa Rica 0 0 0 5 España 0 0 0 4 Brasil 1 6 1 3 Perú 0 0 0 2 México 0 1 0 2 Italia 0 4 31 1 Puerto Rico 0 0 0 1

Total 73 145 178 246

7610.10Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos Chile 85 154 177 72

y umbrales, de aluminio Uruguay 224 68 66 14

Paraguay 123 20 17 13

República Dominicana 0 0 0 10

Brasil 0 0 9 3

Pos. Holand. (América) 0 0 0 2

México 0 0 0 2

España 0 0 0 1

Cuba 0 0 0 1

Total 433 243 285 121

Total Exportado 582 461 533 392

Misiones

Esta provincia presenta oferta exportable para las aberturas de madera correspondientes a las subpartidas 4418.10 y 4418.20.

En este sentido, Estados Unidos se posiciona como el primer destino de las exportaciones de Misiones tanto para las Ventanas, puertas vidriera y sus marcos y contramarcos, donde la participación en las mismas es del 99,7%, como para las Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, donde participa con el 91,1%. Canadá y Uruguay son también destinos de las ventas de la provincia al exterior pero con montos poco significativos.

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Subpartida arancelaria País 1999 2000 2001 2002 4418.10Ventanas, puertas vidriera y sus marcos Estados Unidos 0 0 0 309 y contramarcos, de madera Uruguay 0 0 0 1 Total 0 0 0 310

4418.20Puertas y sus marcos, contramarcos Estados Unidos 2.045 718 883 1.445 y umbrales, de madera Canadá 0 0 0 139 Uruguay 0 0 0 1 Total 2.045 718 883 1.586

Total Exportado 2.045 718 883 1.896

Santa Fe

Santa Fe registra exportaciones únicamente de Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales de aluminio (subpartida 7610.10).

Los dos principales destinos de los envíos santafesinos de aberturas de aluminio son Chile, cuyas importaciones desde esta provincia representan el 65% del total exportado por la misma, y Brasil que posee una participación del 35%.

Subpartida arancelaria País 2001 2002

7610.10Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos Chile 0 13 y umbrales, de aluminio Brasil 0 7 Resto del mundo 14 0

Total 14 20

Total Exportado 14 20

6. Consideraciones finales

Las exportaciones de aberturas de madera y aluminio tienen una baja participación en las exportaciones argentinas totales, de 0,01% a lo largo de los últimos cinco años. Sin embargo, son productos para los cuales Argentina cuenta con tecnología y materia prima de calidad.

Si bien esta participación de las exportaciones de aberturas en las exportaciones argentinas totales es poco significativa, se observa que luego de la caída registrada en el año 2000, las mismas demuestran una tendencia de recuperación y crecimiento, llegando a registrar sumas cercanas a las exportadas a principios del último quinquenio. Este hecho se ve reforzado por el importante incremento experimentado en el último año que contradice la conducta negativa que demostraron nuestras ventas al exterior, luego de la crisis que sobrevino tras la devaluación.

Los mercados de exportación de Argentina se encuentran muy concentrados para estos productos, existiendo a nivel mundial una demanda interesante tanto en Europa como en países asiáticos. Las condiciones de ingreso a los mercados importadores son inmejorables para Argentina, siendo en todos los casos de libre importación.

Elaboración:

Lic. Melina Erkekdjian y Lic. Virginia Laura Fredes

Fuente: Tradstatweb, Infojust, Dataintal, USITC, TARIC, APEC Tariff Database.

Cuadro N°20. Principales destinos de exportaciones de aberturas de Santa Fe. Miles de Dólares Cuadro N°19. Principales destinos de exportaciones de aberturas de Misiones. Miles de Dólares