En la diversidad está el placer

(1)

(2)

Carlos Andrés Pérez

Director Económico y de Planeación

En la diversidad

está el placer

(3)

(4)

Crecimiento Económico (%) Variación Anual del PIB (2008-2015)

Desde 2014, la economía del Valle del Cauca crece por encima del promedio nacional

Fuente: DANE, IMAE - BanRep y PUJ – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Provisional Valle del Cauca; **Estimación IMAE Valle del Cauca

2, 2 0, 7 1, 6 4, 5 3, 8 4, 4 5, 0 3, 9 4, 6 3, 5 1, 7 4, 0 6, 6 4, 0 4, 9 4, 4 3, 1 2, 5 0 1 2 3 4 5 6 7 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015** IT 2016**

(5)

188 102 71 ₆₁ 38 37 ₃₁ ₃₀ 22 ₁₆ Bogo tá Antio quia Val le del C au ca San ta nd er C undina m arca _Meta Bolí va r Atlá ntic o Boy acá Tolim a

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

PIB departamental (COP Billones) 2014

Al final del auge minero energético, el Valle del Cauca mantuvo su posición como la tercera economía del País

(6)

159,8

57,2

41,5

22,1 _18,9

Bogotá Medellín Cali Barranquilla Bucaramanga

*Medellín: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Caldas y Envigado Cali: Candelaria, Yumbo, Jamundí y Palmira

Barranquilla: Galapa, Puerto Colombia, Soledad y Malambo Bucaramanga: Girón, Floridablanca y Piedecuesta

Valor agregado - Áreas metropolitanas* (COP Billones) 2013

El PIB del área metropolitana de Cali es cerca de dos veces el de Barranquilla o Bucaramanga

(7)

93.762

26.533

13.579 _10.883 14.247 _7.812

6.550

Bogotá Cali Envigado Barranquilla Medellín Sabaneta Bucaramanga

Fuente: Comité Automotor/Fenalco/ANDI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Matrículas de vehículos nuevos – 2015

Las ventas de vehículos nuevos en Cali en 2015 fueron 26.533 durante 2015, 2,4 veces las ventas de Barranquilla

(8)

29.957

6.904

5.122

2.756 1.840

Bogotá - El Dorado Rionegro - Jose M. Córdoba

Cali - Alfonso Bonilla Aragón B/quilla - E. Cortissoz

El número de pasajeros movilizados por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón ascendió a 5,1 millones de personas en 2015

Fuente: Aerocivil– Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Nacionales + Internacionales

(9)

El Valle del Cauca es el cuarto Departamento de Colombia con el porcentaje más bajo de personas en situación de pobreza monetaria (21,5%)

Incidencia de la pobreza monetaria (%) - 2015

1 0 ,4 1 7 ,0 17 ,9 2 1 ,5 2 1 ,8 2 2 ,3 2 3 ,7 2 5 ,7 2 7 ,8 2 7 ,9 3 1 ,7 3 2 ,9 3 5 ,4 39 ,3 40 ,0 40 ,0 41 ,3 4 2 ,3 4 4 ,3 4 4 ,7 4 4 ,8 4 6 ,6 ₅1,6 ₅3,3 6 2 ,8

(10)

0, 43 8 0 ,4 4 0 ,4 6 1 0 ,4 6 5 0 ,4 7 0 ,4 7 0 ,4 7 1 0 ,4 7 3 0 ,4 7 7 0 ,4 7 9 0 ,4 7 9 0 ,4 8 3 0 ,4 8 9 0 ,4 9 4 0 ,4 9 7 0 ,4 9 8 0 ,5 0 5 0 ,5 1 2 0 ,5 2 1 0 ,5 2 2 0 ,5 2 4 0 ,5 3 6 0 ,5 3 6 0 ,5 5 1 0 ,5 9 8

El coeficiente de desigualdad en la distribución de ingresos en el Valle del Cauca es menor al registro nacional

Coeficiente de Gini (Ingresos) - 2015

(11)

127,6 107,6 117,1 99,9 111,7 90 100 110 120 130 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valle del Cauca Bogotá & Cund. Antioquia Santander Atlántico

Índice de crecimiento del PIB industrial 2006 -2014 (2006=100)

En los últimos 8 años, la industria del Valle del Cauca fue la más dinámica entre los principales departamentos del País

(12)

122,7 112,6 115,8 118,5 113,6 95 100 105 110 115 120 125 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valle del Cauca Bogotá & Cund. Antioquia Santander Atlántico

Índice de crecimiento del PIB agropecuario 2006-2014 (2006=100)

El sector agropecuario del Valle del Cauca fue el de mayor crecimiento (2006-2013) entre los principales departamentos

(13)

(14)

Las ventas de vivienda nueva en el Valle del Cauca durante el primer semestre de 2016 registraron el segundo mayor

crecimiento entre los principales departamentos

Ventas de vivienda nueva (unidades)

Principales departamentos – Semestre I (2014 - 2016)

36. 298 10. 345 1 1. 807 _3.744 _3.030 33. 261 14. 690 9. 107 5. 241 2. 149 32. 218 13. 696 10. 971 5. 508 3. 128

Bogotá* Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander

2014 2015 2016 20,5% -3,1% -6,8% 45,6% 5,1%

Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *incluye Cundinamarca

(15)

1. 141 772 600 285 31 1 1. 237 853 476 264 378 1. 153 904 402 337 227

Bogotá Medellín Barranquilla Cali* Bucaramanga

2014 2015 2016

Obras nuevas de vivienda (miles de m2) en principales ciudades** Trimestre I (2014 – 2016)

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Incluye Yumbo, Jamundí y Palmira

** Medellín incluye Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota, Barbosa y Rionegro. Barranquilla incluye Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Bucaramanga incluye Floridablanca, Girón y Piedecuesta

-39,9%

27,9%

-15,5%

6,0%

-6,8%

El área de obras nuevas de vivienda en Cali* en el primer trimestre de 2016 (377 mil m2) aumentó 27,9% a.a., el mayor crecimiento entre las principales ciudades

(16)

757 397 283 83 1 18 975 597 256 339 106

Antioquia Valle del Cauca Santander Cauca Atlántico

2015 2016

Fuente: FINAGRO – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Valor de Créditos Finagro (COP miles de millones) Semestre I (2015 – 2016)

El valor de créditos otorgados por Finagro durante el primer semestre de 2016 en el Valle del Cauca ascendió a COP 597 mil millones, registrando un crecimiento de 50,3% a.a.

28,8%

308,0%

-9,9%

50,3%

(17)

34, 0 8, 6 7, 1 3, 2 3, 2 36, 2 10, 2 8, 5 3, 9 3,9 39, 3 1 1,5 9, 6 4, 5 4, 3

Bogotá Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander

2014 2015 2016

Créditos y leasing de consumo (billones) Semestre I (2014 – 2016)

12,9% 10,1%

8,5%

16,2% 12,5%

El valor de créditos y leasing de consumo en el Valle del Cauca aumentó 12,5% a.a. en el primer semestre de 2016

(18)

3,4 5,0 0,6 -0,2 -2,5 4,1 3,1 -0,4 -1,3 -8,7

Cali Medellín Barranquilla Bogotá Bucaramanga

2015 2016

Variación (%) de las ventas minoristas* reales enero-junio 2015-2016

Las ventas al por menor en Cali durante el primer semestre de 2016 aumentaron 4,1% a.a., el mayor crecimiento entre las

principales ciudades

*Incluye comercio al por menor, de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios y combustibles

(19)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 2 0 0 9 -I 2 0 0 9 -II 2 0 0 9 -II I 2 0 0 9 -IV 2 0 1 0 -I 20 10 -II 2 0 1 0 -II I 2 0 1 0 -IV 2 0 1 1 -I 2 0 1 1 -II 20 11 -II I 2 0 1 1 -IV 2 0 1 2 -I 2 0 1 2 -II 2 0 1 2 -II I 2 0 1 2 -IV 2 0 1 3 -I 2 0 1 3 -II 2 0 1 3 -II I 2 0 1 3 -IV 2 0 1 4 -I 2 0 1 4 -II 2 0 1 4 -II I 2 0 1 4 -IV 2 0 1 5 -I 2 0 1 5 -II 2 0 1 5 -II I 2 0 1 5 -IV 2 0 1 6 -I

COP remesas USD remesas (eje derecho)

CO P M illon es US D M illon es

Remesas recibidas por el Valle del Cauca (USD–COP) 2009-2016

La devaluación del Peso ha impulsado la capacidad de compra de los hogares del Valle del Cauca. El valor de remesas recibidas en el TI de 2016 aumentó 18,6% en USD y 56,7% en COP a.a.

(20)

Remesas, exportaciones y relación R/X (USD millones) Trimestre I (2016)

El valor de las remesas que recibe el Valle del Cauca

provenientes de EE.UU. y España equivalen a 2,4 y 8,3 veces las exportaciones a esos países (TI 2016)

52,1 11,7 21,1 1,4 157,9 123,8 97,3 23,5 5,9 0,0

EE.UU. España Chile Reino Unido Venezuela

Exportaciones Remesas

8,3

4,3 1,1

2,4

(21)

El número de pasajeros movilizados por el Aeropuerto Alfonso

Bonilla Aragón en el primer semestre de 2016 aumentó 12,8% a.a.

Pasajeros (miles) por Aeropuerto*

Semestre I (2014 – 2016) 12. 758 3. 160 2.226 _1.617 1. 123 791 14. 225 3. 203 2. 360 1. 795 1. 302 881 14. 854 3. 707 2. 662 2. 094 1. 404 838

El Dorado Jose M. Córdoba Alfonso Bonilla

Aragón

Rafael Núñez E. Cortissoz Palonegro

2014 2015 2016

Bogotá Medellín Cali Cartagena B/quilla B/manga

4,4%

15,7%

12,8%

16,7% _7,8%

-5,0%

Fuente: Aerocivil– Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Nacionales + Internacionales

(22)

42. 323 19. 376 14. 019 10. 141 9. 433 7455 32. 194 18. 450 12. 237 8. 413 7. 609 5698 36. 723 20. 135 14. 379 9. 256 8. 727 6. 834

Bogotá Antioquia Valle del Cauca Santander Cundinamarca Atlántico

2014 2015 2016

Fuente: Confecámaras– Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Personas naturales y sociedades nuevas por departamento I semestre 2014-2016

17,5% 9,1%

14,1%

10,0%

Durante el primer semestre 2016 el número de empresas nuevas en el Valle del Cauca aumentó 17,5% a.a.

14,7%

(23)

495 325 448 257 207 580 484 ₄₇₀ 263 220

Antioquia Valle del Cauca Cundinamarca Santander Atlántico

2015 2016

2,4%

6,3%

Ingresos Tributarios Departamentales (COP miles de millones) Semestre I (2015* - 2016)

17,0%

48,6% _5,1%

El recaudo tributario en el Valle del Cauca durante el primer semestre de 2016 creció 48,6% a.a., el mayor registro entre los principales departamentos

Fuente: Minhacienda - Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Provisional

(24)

745 814 736 781 380 460 205 216 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Bogotá +6,0% Medellín +6,2% Cali +9,2% Barranquilla +20,9% Bucaramanga +5,4%

Ingresos Tributarios Municipales (COP miles de millones) Semestre I (2015 - 2016*)

Fuente: Minhacienda– Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Provisional

5.100

4.814

El recaudo tributario en Cali durante el primer semestre de 2016 creció 9,2% a.a.

(25)

Tasa de desempleo (%) principales ciudades abr-jun (2001 – 2016)

La disminución de la tasa de desempleo en Cali fue 1,4 pps durante abril-junio de 2016, la más pronunciada entre las principales ciudades 10,7 8,5 9,7 8,5 8,7 7 9 11 13 15 17 19 21 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cali Bogotá Medellín Barranquilla Bucaramanga

(26)

Número de nuevos empleos generados – 23 ciudades abril-junio 2015/2016

Entre las 23 principales ciudades, Cali lidera la creación de nuevos empleos (37.706 nuevas personas ocupadas) en abril-junio de 2016 +3 7 .7 0 6 +2 3 .3 1 4 +1 3 .9 3 8 +1 2 .2 4 8 +8 .1 8 8 +3 .5 6 6 +3 .0 6 7 +2 .7 2 6 +1 .5 1 9 +9 7 0 +1 5 3 +6 0 -180 -767 -832 -2. 817 -2. 878 -4. 048 -5. 188 -7. 764 -12. 022 -16. 646 -16. 993 C ali M edellí n Pere ira Pas to Bogo tá F lore nc ia Arm enia C úc ut a T unja N eiv a Quib dó Popa y án Villa v ic enc io R iohac ha Sinc elejo Ibagué M aniz ales M ont erí a C art agena Valle dupar Bar ranq uilla Buc aram ang a Sant a M art a

(27)

2. 175 1. 009 534 309 ₂₅₀ 2. 264 1. 057 554 326 ₂₄₀ 4,1% +89 mil 4,8% +48 mil 3,7% +20 mil 5,5% +17 mil _{-11 mil}-4,3% -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Bogotá Medellín Cali B/quilla B/manga

2015 2016

Población ocupada que cotiza a pensiones (miles) mar-may (2015 – 2016)

La población ocupada en Cali que cotizó a pensiones durante marzo-mayo de 2016 aumentó 3,7% a.a. (20 mil personas)

(28)

2.499 1.101 644 364 312 2.596 1.151 668 375 298 Bogotá Medellín Cali Barranquilla Bucaramanga 2015 2016 +3,9% +4,5% +3,7% +2,9% -4,5%

Población ocupada (miles) aportante a seguridad social en salud del R. Contributivo y Especial y variación (%) – principales ciudades

marzo-mayo 2015/2016

El número de trabajadores en Cali que pagaron seguridad social en salud pasó de 644 mil en mayo de 2015 a 668 mil en mayo de 2016 (+3,7%)

(29)

Inflación anual (%)

doce meses a julio 2014-2016

3,3 2,9 2,6 3,2 3,1 4,0 4,4 4,8 4,3 5,1 10,0 9,0 _8,7 8,4 _8,1

Cali Bogotá D.C. Medellín Bucaramanga Barranquilla

2014 2015 2016

La inflación de 12 meses en Cali a julio de 2016 fue la más alta entre las principales ciudades

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Base diciembre de 2008=100

(30)

Inflación (%) 12 meses en Cali por grupos de gasto (julio 2016) 18,6 8,3 8,0 7,5 6,2 6,2 6,1 4,9 0,3 10,0 Alimentos Salud Otros gastos Vivienda Transporte Vestuario Diversión Educación Comunicaciones Total

Los gastos en alimentos (18,6%) y salud (8,3%) impulsaron el costo de vida en Cali en los últimos doce meses

(31)

(32)

Comportamiento del valor de las ventas Semestre I (2015 - 2016) 28,1 24,1 33,9 27,3 28,9 33,2 41,5 37,2 40,5 41,3 31,7 28,1 39,9 42,6 37,0 45,5 40,9 36,4 26,4 26,5 39,2 28,6 38,1 40,9 31,9 33,3 29,1 27,3 30,2 30,4 32,1 36,3 20,3 30,2 30,2 31,1 Comercio I-15 Comercio I-16 Servicios I-15 Servicios I-16 Industria I-15 Industria I-16 Construcción I-15 Construcción I-16 Agro y minería I-15 Agro y minería I-16 Total I-15 Total I-16

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Se registró un aumento en el porcentaje de empresarios de sectores transables que registró crecimiento en ventas en el Semestre I de 2016

(33)

39, 4 31, 3 34, 2 33, 2 29, 3 28, 9 43, 0 33, 0 44, 6 36,6 _35, 2 31, 7 29, 7 28, 5 18, 1 32, 4 2015 2016

Porcentaje de Empresas que Realizaron Inversiones Semestre I (2015 – 2016)

32,4% de las empresas afiliadas reportó haber realizado inversiones (maquinaria, equipo y nuevas tecnologías) en 2016-I, cifra inferior a la de I 2015-I (33,0%)

(34)

33,9 17,7 15,2 12,7 12,5 3,2 3,8 1,1

Re-invertir utilidades o utilizar recursos propios

Acudir a la banca privada

Aplazar inversiones

Ampliar plazos de pago a proveedores

Reducir los precios o realizar descuentos

Buscar recursos de apoyo a empresarios

Otro

Ninguna

Estrategia frente al aumento de tasas de interés (%) Semestre 2016-I

Frente a los incrementos en la tasa de interés, 15,2% de las empresas afiliadas a las CCV decidieron aplazar sus

(35)

Agropecuario y minería

• Elevada carga tributaria 30,2% • Problemas climáticos 23,8%

• Dificultades para el transporte de insumos, productos o mercancías 12,7%

Industria

• Elevada carga tributaria 20,6% • Falta de demanda 14,6%

• Tasa de cambio (devaluación) 13,4%

Construcción

• Elevada carga tributaria 25,7% • Falta de demanda 20,4%

Comercio

• Elevada competencia 21,7% • Elevada carga tributaria 19,1% • Tasa de cambio (devaluación) 16,4%

Servicios

• Elevada carga tributaria 19,2% • Elevada competencia 18,4% • Falta de demanda 14,7%

Total

• Elevada carga tributaria 20,3% • Elevada competencia 17,9%

Principales problemas de los empresarios Afiliados a las CCV en 2016-I

La elevada carga tributaria continúa siendo el principal problema reportado por los empresarios. Los problemas

climáticos (23,8%) y el paro camionero afectaron principalmente al sector agropecuario (12,7%)

(36)

23,1 23,7 54,2 61,1 70,9 69,6 34,2 30,1 6,0 6,7 11,6 8,8

Número de trabajadores II-15 Número de trabajadores II-16 Ventas II-15 Ventas II-16

Aumentarán Se mantendrán iguales Disminuirán

Perspectivas de empresarios sobre ventas y número de trabajadores Semestre II (2015 - 2016) 37,7 44,3 41,6 38,4 20,7 17,3

Economía regional II-15 Economía regional II-16

Mejor o mucho mejor Igual Peor o mucho peor

Percepción de los empresarios sobre la situación económica del Valle del Cauca en los próximos 6 meses Semestre II (2015 – 2016)

Las perspectivas de los empresarios en ventas, generación de empleo y sobre la economía regional en 2016-II son positivas

(37)

(38)

Financiero Servicios Industria Comercio Const. Transp. Agr op . Ot ros Intermediación Reparac. Vehíc. M inas 16,9% 16,2% 7,2% 4,3%

Distribución (%) del PIB Departamental (Ramas de actividad económica) - 2014

29,1%

13,4%

7,5%

El buen momento económico del Valle del Cauca, está soportado en su diversidad productiva

(39)

21 21 23 23 24 25 26 26 28 29 30 31 48 55 65 100 Actividades de impresión Equipos eléctricos de iluminación Otros productos químicos Molinería Calzado Alimentos para animales Muebles Papel, cartón y sus productos Otros productos alimenticios Productos farmaceúticos Recipientes de madera Productos de caucho Metales preciosos Productos de la madera Azúcar y panela Pilas, baterías y acumuladores eléctricos

Primer puesto a nivel nacional Segundo puesto a nivel nacional Tercer puesto a nivel nacional

Ramas industriales del Valle del Cauca con mayor participación (%) en Colombia 2014

Fuente: EAM DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Distintas ramas industriales del Valle del Cauca ocupan posiciones de liderazgo nacional

(40)

Composición (%) del empleo industrial en el Valle del Cauca 2014

La composición del empleo industrial en el Valle del Cauca

refleja un know how colectivo altamente diverso

(41)

269 empresas Ventas 2015 $6,9 billones – 10,4% 526 empresas Ventas 2015 $ 8,3 billones – 6,8% 2.891 empresas Ventas 2015 $ 5,3 billones – 28% 189 empresas Ventas 2015 $ 7,2 billones – 16% 148 empresas Ventas 2015 $ 4,2 billones – 14,7% 1.147 empresas Ventas 2015 $ 3,5 billones – 20,6%

(42)

Densidad empresarial (pequeñas, medianas y grandes) por cada 10.000 habitantes Valle del Cauca 2015

Fuente: Asocámaras y Cámara de Comercio de Cali – Diseño y Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El Valle del Cauca cuenta con nodos empresariales en sus principales ciudades

(43)

(44)

Exportaciones totales (USD millones) Semestre I (2014–2016) 2.499 1. 513 986 763 ₆₆₆ ₆₀₆ 2. 204 1. 412 922 ₇₈₄ 644 436 2. 086 1. 228 867 681 645 359

Antioquia Bogotá Valle del Cauca Cundinamarca Atlántico Santander

2014 2015 2016 -5,4% -13,1% -5,9% -17,6% 0,2% -13,1%

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El valor de las exportaciones del Valle del Cauca disminuyó 5,9% en el primer semestre de 2016 a.a.

(45)

55,1 31,6 12,6 0,8 Industria 63,5 23,8 11,1 1,6 23,8% Agropecuario y minería 79,0 16,2 4,0 0,8 Servicios 76,1 16,8 5,3 1,8 Construcción 84,1 12,6 2,0 1,3 Comercio 76,8 17,3 4,3 1,7 Total

Distribución (%) de las ventas en 2016-I según destino

Entre las empresas industriales afiliadas a las Cámaras de Comercio del Valle, 55,1% destinaron sus ventas al

Departamento

(46)

No le interesa exportar 27,9 El mercado interno es suficiente 20,3 Falta de financiación 14,4 Desconoce los trámites 13,8 Elevada competencia 9,4 El volumen de pedidos desborda su capacidad 3,9 En proceso 0,8 Otro 5,5 No responde 3,8

Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Empresas con bienes y servicios exportables

Entre las empresas que no exportaron durante 2016-I, 27,9% no están interesadas en hacerlo, 20,3% considera el mercado interno suficiente y a 14,4% le falta financiación

Principales razones para no exportar* I semestre de 2016 (%) Afiliados CCV

(47)

Fuente: DANE – Diseño y cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los commodities predominan como principal producto de exportación de la gran mayoría de departamentos

(48)

Acero

(49)

Acero

Oro

(50)

Valle del Cauca (Part. %)

Destinos Productos

Ecuador 16,5 Azúcar 12,3

Perú 13,8 Confitería 10,9

EE.UU 13,7 Material eléctrico 8,1

Venezuela 13,1 Papel y cartón 7,5

Chile 5,8 Café y té 5,8

Meta (Part. %)

EE.UU 27,6 Combustibles 99,9

Panamá 27,2 Farmacéuticos 0,04

Bahamas 13,8 Grasas y aceites 0,03

China 11,7 Químicos 0,03

Aruba 7,3 Abonos 0,01

Antioquia (Part. %)

EE.UU 35,7 Metales preciosos 25,9

Suiza 8,7 Frutos comestibles 13,5

Ecuador 6,7 Café y té 9,6 México 6,3 Vehículos 7,1 Perú 5,2 Plantas 6,3 Atlántico (Part. %) Destinos Productos EE.UU 21,9 Químicos 25,6

Brasil 16,0 Man. Aluminio 11,0

Venezuela 11,2 Abonos 6,7

México 6,9 Grasas y aceites 6,4

Ecuador 5,8 Farmacéuticos 5,2

Bogotá (Part. %)

EE.UU 31,2 Plantas 19,9

Ecuador 12,7 Farmacéuticos 8,8

Venezuela 8,1 Manuf. Plástico 8,2

Perú 6,0 Aparatos mecánicos 7,0

México 5,7 Café y té 6,2

Santander (Part. %)

EE.UU 31,2 Combustibles 75,2

España 9,1 Café y té 9,7

Panamá 7,2 Químicos orgaticos 3,2

México 5,0 Cacao 2,4

Aruba 4,8 Tabaco 2,0

Principales productos y destinos de exportación 2015

(51)

Participación (%) exportaciones con IVCR*>1 e ICP >100 ponderado principales departamentos 2015

Según el DATLAS, Atlántico (64,6%) y Valle del Cauca (53,5%) son los departamentos con mayor participación de productos sofisticados y con posición competitiva dentro del total de sus exportaciones

Fuente: DANE, DATLAS, TRADEMAP – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Un IVCR mayor a 1 indica que existe un producto o sector con potencial Ver informe de la Cámara de Comercio basado en el trabajo de Hausmann: www.ccc.org.co/informes-economicos/30131/informe-economico-71-enfoque-economico.html 64,6 53,5 _52,3 33,8 30,3 5,5

Atlántico Valle del

Cauca

(52)

Importaciones per cápita (USD) desde el Valle del Cauca y PIB per cápita (miles USD) - 2015

Las importaciones per cápita ecuatorianas desde el Valle del Cauca (18,5 USD) superan a las de Corea (0,2 USD), EE.UU. (0,8 USD), la Alianza del Pacífico (2,4 USD) y Costa Rica (5,7 USD)

Fuente: DANE, FMI – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

18,5 7,9 _5,9 5,7 2,4 _0,8 _0,5 0,2 11,3 12,2 23,5 15,5 16,5 55,8 17,5 36,5

Ecuador Perú Chile Costa Rica AP EE.UU. México Corea

(53)

Países a los que estas 20 empresas exportan e importan

Países a los que estas 20 empresas exportan Países desde los cuales estas 20 empresas importan Países con los que estas 20 empresas no tienen relación comercial

(54)

(55)

(56)

2 9 10 12 23 33 33 36 51 57 57 60 66 68 88 88 109 112 125 135 250 468 616 1.002 0 200 400 600 800 1.000 Chocó Sucre La Guajira Caquetá Cesar Huila Cauca Córdoba Magdalena Nariño Tolima Quindío Meta Boyacá Bolívar Norte de Santander Atlántico Caldas Cundinamarca Risaralda Santander Valle del Cauca Antioquia Bogotá

Hogares (miles) de estratos 3, 4 y 5 mayo-julio 2015

Fuente: DANE - Elaboración Comisión Regional de Competitividad

Desde Tuluá, el corazón del Valle, a 10 horas por carretera se encuentra el 77% de los hogares de ingresos medios de Colombia

(57)

2 5 22 10 2 3 9 11 55 19 30 -3 9 1 9 4 0 -4 9 1 9 5 0 -5 9 1 9 6 0 -6 9 1 9 7 0 -7 9 1 9 8 0 -8 9 1 9 9 0 -9 9 2 0 0 0 -0 9 2 0 1 0 -1 5

Llegada de empresas multinacionales al Valle del Cauca por décadas 1930 – 2015*

Desde 1930 han llegado a la región 119 empresas, de las cuales 18 han sido trasladadas o liquidadas, y 55 han llegado en los últimos 10 años

*Se registran empresas nacionales que han sido adquiridas por inversionistas extranjeros

Fuente: Historia del Valle del Río Cauca (Luis Eduardo Ayala Ruiz) e Invest Pacific – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

(58)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Austria) (Holanda) (Francia) (Brasil) (México) (Chile) (Chile) Canadá (Brasil) (EE.UU.) (EEUU) (Japón) (EEUU) (India) (UK) (España) (México) (Chile) (EE.UU.) (UK) (Guatemala) (España)

(59)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Francia) (México) (Uruguay) (España) (EE.UU.) (EE.UU.) (EE.UU.) (Chile) (EE.UU.) (Canadá) (Suecia) (EE.UU.) (EE.UU.) (España) (Holanda) (Brasil) (Suecia) (España) (EE.UU.) (España) (Trinidad y Tobago) (EE.UU.) (Filipinas)

(60)

(61)

Carlos Andrés Pérez

Director Económico y de Planeación