Estudio de Mercado
de la Jibia Congelada
en Corea
Junio 2011
Documento elaborado por ProChile y Oficina Agrícola en Corea
w w w .
p r o c h i l e
. c l
ina
2
INDICE
I. Producto: ...4
1.
Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ... 4
2.
Descripción del Producto: ... 4
3.
Código Sistema Armonizado Local: ... 4
II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria...4
1.
Arancel General:... 4
2.
Arancel Preferencial Producto Chileno (*):... 4
3.
Otros Países con Ventajas Arancelarias: ... 4
4.
Otros Impuestos:... 5
5.
Barreras Para – Arancelarias ... 5
III. Requisitos y Barreras de Acceso...5
1.
Regulaciones de importación y normas de ingreso ... 5
2.
Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de
productos y etiquetas:... 5
3.
Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes) ... 6
IV. Estadísticas – Importaciones...7
1.
Estadísticas 2010 ... 7
2.
Estadísticas 2009 ... 7
3.
Estadísticas 2008 ... 8
V. Características de Presentación del Producto ...8
1.
Potencial del producto... 8
ina
3
1.2.
Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través
de Internet, etc.)... 11
1.3.
Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o
país de origen)... 12
1.4.
Temporadas de mayor demanda/consumo del producto... 13
1.5.
Principales zonas o centros de consumo del producto. ... 13
VI. Canales de Comercialización y Distribución...14
VII.
Precios de referencia – retail y mayorista ...14
VIII.
Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia ...17
IX. Características de Presentación del Producto ...18
X. Sugerencias y recomendaciones ...18
XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto...19
XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ...20
ina
4
I.
P
RODUCTO
:
1.
CÓ D I G O SI S T E M A AR M O N I Z A D O CH I L E N O S A CH : 0307.49.102.
DE S C R I P C I Ó N D E L PR O D U C T O: Jibias congeladas (calamares congelados)3.
CÓ D I G O SI S T E M A AR M O N I Z A D O LO C A L: 0307.49.1020 Frozen squidII.
S
ITUACIÓN
A
RANCELARIA Y
P
ARA
–
A
RANCELARIA
1.
AR A N C E L GE N E R A L: 22%2.
AR A N C E L PR E F E R E N C I A L PR O D U C T O CH I L E N O: 0%3.
OT R O S PA Í S E S C O N VE N T A J A S AR A N C E L A R I A S: TLC con ASEAN: 27% TLC con la Unión Europea: 22% (vigente a partir del 1º de julio 2011) CEPA con la India: 18% TLC con Perú: 19.8% (desgravación a 10 años)ina
5
4.
OT R O S IM P U E S T O S: Exención del IVA (10%)5.
BA R R E R A S PA R A – AR A N C E L A R I A S No existen.III.
R
EQUISITOS Y
B
ARRERAS DE
A
CCESO
1.
RE G U L A C I O N E S D E I M P O R T A C I Ó N Y N O R M A S D E I N G R E S OLa importación de jibias congeladas está sujeta a las disposiciones del Acta de Sanidad de Alimentos (Food Sanitation Act). Esta requiere la presentación de una Declaración de Importación de Alimentos en las oficinas locales del la Agencia de Cuarentena y Inspección de Animales, Plantas, y Productos del Mar (QIA) ubicadas en los puertos o en los aeropuertos de entrada.
2.
ID E N T I F I C A C I Ó N D E L A S A G E N C I A S A N T E L A S C U A L E S S E D E B E N T R A M I T A R P E R M I S O S D E I N G R E S O, R E G I S T R O D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S: El importador debe presentar la Declaración de Importación de Alimentos ante la QIA. El producto debe ser etiquetado de acuerdo a lo que se estipula en los estándares de etiquetado de alimentos, y los aspectos mínimos que se debe considerar (traducidos al idioma coreano), e impresos directamente en el envoltorio o la etiqueta son: - Nombre del producto - Nombre y dirección del importador - Nombre del exportador o fabricante - Fecha de vencimiento - Método de preservación - Peso de contenido del producto (el peso actual deber ser entre 95% y 105% de lo que se indica) - Nombre de la materia principal y su proporción - Nombre de los aditivos utilizados - Materia del paquete si es empacado con resina sintéticaina
6
Esta exigencia tiene por propósito prevenir el ingreso de organismos perjudiciales para la salud y verificar que se cumplan las normas sobre forma, color, tamaño, frescura y temperatura de centro, tal como está estipulado en los estándares y especificación de alimentos conforme a las regulaciones del Acta de Sanidad de Alimentos. Los estándares relacionados a las jibias congeladas son: a. Las jibias congeladas no debe tener partes secas u oxidadas. b. La temperatura de centro debe estar bajo ‐18º centígrados. c. Contenido máximo de mercurio: 0.5 mg/kg. d. Contenido máximo de plomo: 2.0 mg/kg. e. Contenido máximo de cadmio: 2.0 mg/kg. El Acta de Comercio Exterior (Foreign Trade Act) estipula que la etiqueta del paquete debe indicar el país de origen del producto.
3.
EJ E M P L O S D E E T I Q U E T A D O D E P R O D U C T O S TRADUCCIÓN NO OFICIAL Etiqueta de acuerdo a las normas del Código Sanitario de Alimentos 1. Nombre del producto: Calamar congelado (aleta) 2. Tipo de producto: Producto no calentado antes de congelamiento. (producto congelado, consumir después de calentarlo) 3. Importador: Samsung Everland Co., Ltd. Tel. 031‐288‐0837ina
7
553‐3, Mabuk‐dong, Giheung‐gu, Yongin‐shi, Gyeonggido 4. Fecha de producción: Marcado por separado (Año/Mes/Día) 5. Fecha de vencimiento: 18 meses a partir de la fecha de producción 6. Peso: 20 Kg 7. Contenido: Calamar 100% 8. Origen: Chile 9. Preservación: Conservar a una temperatura menor a ‐18゜ No congelar nuevamente luego de ser descongelado.
IV.
E
STADÍSTICAS
–
I
MPORTACIONES
1.
ES T A D Í S T I C A S 2011 (EN E R O – MA Y O)Principales Países de Origen Cantidad Kg Monto ( US$) % Participación en el
Mercado Chile (1) 10,346,416 13,579,554 48.18 China 2,195,288 5,243,954 18.61 Perú 4,241,187 4,509,924 16.00 Vietnam 159,093 946,397 3.36 Subtotal 16,938,984 19,279,829 68.40 Total 18,655,452 28,188,382 100.00
2.
ES T A D Í S T I C A S 2010Principales Países de Origen Cantidad Kg Monto (US$) % Participación en el
Mercado Perú 10,462,837 8,818,617 25.47 Chile(2) 6,695,652 6,110,548 17.65 China 2,344,000 5,380,051 15.54 Taiwan 2,000,475 3,579,051 10.34 Subtotal 21,502,964 23,888,267 68.98 Total 25,753,156 34,634,921 100.00
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8
3.
ES T A D Í S T I C A S 2009
Principales Países de Origen Cantidad Kg Monto ( US$) % Participación en el
Mercado Perú 12,787,348 8,542,488 35.55 China 2,707,793 5,057,475 21.05 Argentina 2,146,244 3,363,759 14.00 Chile (6) 1,370,585 918,061 3.82 Subtotal 19,011,970 17,881,783 74.40 Total 21,266,226 24,034,539 100.00
4.
ES T A D Í S T I C A S 2008Principales Países de Origen Cantidad Kg Monto ( US$) % Participación en el
Mercado Perú 13,207,266 8,518,200 33.45 China 3,803,954 5,757,993 22.62 Argentina 3,457,373 3,596,304 14.13 Chile (8) 637,330 431,213 1.70 Subtotal 21,105,923 18,303,710 71.88 Total 23,901,533 25,465,279 100.00 Fuente: Korea International Trade Association (KITA)
V.
P
OTENCIAL DEL
P
RODUCTO
1.
PO T E N C I A L D E L P R O D U C T O.El mercado coreano de la jibia congelada ha exhibido un fuerte dinamismo en los últimos años, lo que se ha traducido en un crecimiento de las importaciones del 36% en el 2010 y en un aumento significativo del precio doméstico, cercano al 60% el año pasado y superior al 100% en los primeros meses de este año, en el mercado mayorista de Busan, el puerto más grande de la península).
Esta expansión de las oportunidades en Corea es en parte es consecuencia del impacto que ha tenido el cambio climático en la fauna marina y en las capturas de pesca. El aumento de la temperatura promedio del mar del este ha generado una drástica reducción de especies de aguas frías, tradicionalmente incorporadas a la dieta coreana, como el abadejo (pollock), y el hairtail. Por el contrario ha aumentado la población de especies de aguas tibias como la caballa y el calamar.
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9
Los cambios en la política pesquera del gobierno coreano, en particular la reducción de los subsidios a la captura y a la industria de la pesca en general y la mayor orientación de los recursos fiscales a favor de la acuicultura, también han incidido en una transformación sustantiva de la oferta de productos marinos y acuícolas. La acuicultura se ha expandido en 75% en las últimas dos décadas, incorporando especies como el pez mantequilla (halibut) y la barracuda (sea bream). La producción acuícola en el 2010 alcanzó 1.355.000 TM.
Adicionalmente, la mayor preocupación de la población por una alimentación sana ha incrementado aún más el consumo promedio de productos del mar y acuícolas, el que ya de por sí es uno de los más elevados en el mundo. Entre 1980 y 2008, el consumo per cápita de estos productos subió de 27 Kg a 54,9 Kg.
En el caso de la jibia y del calamar, estos cambios combinados se han traducido en una fuerte baja en los volúmenes de captura entre los meses de agosto y diciembre, época tradicional de captura en la marina coreana. En promedio, la captura de calamar en Corea ha bajado a una tasa anual promedio del 15% en los últimos 3 años. Esta reducción se ha hecho más manifiesta por el fuerte incremento de la demanda e importaciones china, la que al preferir calamares de tamaño pequeño ha terminado por perjudicar la población de la especie. Adicionalmente, la captura y producción en otras latitudes desde las cuales se abastece al mercado coreano, como por ejemplo las islas Malvinas, también ha registrado una tendencia de largo plazo a la disminución.
Como resultado de la escasez y el alza significativa de los precios, el Ministerio de Alimentos, Agricultura, Silvicultura y Pesca (MIFAFF) ha decidido este año incrementar el stock de compras estatales, incluyendo importaciones, de 7 productos estratégicos, entre los que figuran el calamar, la caballa, el abadejo (pollock), el hairtail, la corvina y el pacific saury). Estas existencias se canalizan posteriormente (a partir de marzo) hacia el mercado del retail (cadenas de supermercados y pescaderías tradicionales) con el objeto de estabilizar el mercado.
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10
Formas de consumo del producto. La jibia y el calamar se consumen de diversas formas, ya sea como entrada, plato de fondo o merienda. Una de las principales formas de consumo diario es deshidratada, vendiéndose como snack o elaborado como embutido para ser consumido como los hot dogs. Principales platos de calamar Sushi Prietas Ensalada picante Fritos Sopa picante Hot dogs
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11
Deshidratados y condimentados con salsa de soja (Jomi Ojingeo) Sazonado con pasta de ají Snacks para acompañar con bebidas alcohólicas y la merienda
1.1 .
NU E V A S T E C N O L O G Í A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I Ó N/C O M E R C I A L I Z A C I Ó N D E L P R O D U C T O. Los cambios sociológicos y laborales (creciente integración de la mujer al mercado laboral, hogares donde la pareja trabaja, aumento del tiempo requerido para ir y volver del trabajo como consecuencia de las distancias en las urbes), la firme y amplia cobertura del internet y los altos precios de los alimentos, y de los productos marinos en particular, en los supermercados y tiendas de conveniencia, han incidido en que las amas de casa están optando cada vez más por hacer las compras on‐line y prefiriendo adquirir platos preparados o semi‐preparados (en el caso de los calamares y la jibia, ya vienen despellejadas).ina
12
1.2 .
CO M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S. Los calamares importados son destinados principalmente a la industria de servicios de alimentos y a la fabricación de snacks y productos elaborados. De preferencia, deben ser blandos y con bajo contenido de agua para que de esta manera sea más rentable el procesamiento.Existen dos segmentos del mercado. El primero está constituido por las importaciones de calamares que ya vienen semi‐procesados, es decir hervidos, condimentados y cortados. Esta la forma en que vienen la gran mayoría de las jibias y calamares importados desde Perú. Esto se debe a que Perú ha sido el mercado de origen, tradicionalmente, de gran parte de las importaciones lo que ha permitido el establecimiento de relaciones empresariales de largo plazo, la inversión coreana en plantas de procesamiento y la transferencia tecnológica ligada a los procesos productivos.
El segundo segmento del mercado está constituido por embarques de calamares y jibias congelada, sin hervir ni condimentar, en su gran mayoría provenientes de Chile. En Corea se les somete a procesamiento, en general para ser usados para la elaboración de Jomi Ojingeo (calamar o jibia deshidratada y sazonada) y se distribuye esencialmente a través de restaurantes.
El precio de la jibia chilena es más barato que el de la peruana, pero su competitividad se diluye en parte debido al procesamiento al que es sometida, esto porque, según los comentarios de algunos importadores, al provenir de aguas más frías tienen una textura más dura una vez que han sido sometidas a procesamiento y tienen un mayor contenido de agua, por lo que su rendimiento es menor.
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13
Contenedor con jibia chilena Etiqueta de importación Jibia envasada en bolsas de género Jibia cortada en tamaño laptop
1.3 .
TE M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A/C O N S U M O D E L P R O D U C T O. Las jibias y calamares congelados se consumen durante todo el año y los sazonados y deshidratados se consumen más durante la temporada de verano como snacks que acompañan con las bebidas alcohólicas.1.4 .
PR I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O. Se consumen principalmente en los hogares, restaurantes, bares y servicios de alimentos (catering).ina
14
VI.
C
ANALES DE
C
OMERCIALIZACIÓN Y
D
ISTRIBUCIÓN
La jibia chilena se canaliza principalmente a través de un importador quien distribuye a las plantas procesadoras pertenecientes a empresas productoras de alimentos o proveedoras de servicios de catering. De allí se comercializa al consumidor final.
Importador y/o Productor
Planta procesadora de importador y /o productor
Distribuidor / Mayorista (envasador)
HORECA Venta Internet Televenta Supermercados
1
2 3
VII.
P
RECIOS DE REFERENCIA
–
RETAIL Y MAYORISTA
El precio de calamar peruano es aproximadamente 25% más alto que el chileno (22% del arancel más 3% de diferencia por el origen).
El año pasado el precio promedio al por mayor del kilo de jibia congelada (de mediana calidad) alcanzó los US$3,18 en tanto que este año, a la fecha, ha registrado US$6,35.
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15
PRECIO DE VENTA AL POR MENOR Origen: Corea del Sur Peso: 180g Precio: 8,800KRW (US$ 8.20) Origen: Corea del Sur Peso: 150g Precio: 9,500KRW (US$ 8.85) Origen: Corea del Sur Peso: 160g Precio: 7,500KRW (US$ 6.99) Origen: Corea del Sur Peso: 150g Precio: 8,500 KRW (US$7.92) Calamares procesados y condimentados con mantequilla y maní
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16
Origen: Corea del Sur Peso: 550g Precio: 24,800 KRW (US$ 23.10) Origen: Corea del Sur Peso: 350g Precio: 13,800 KRW (US$ 12.85) Origen: Corea del Sur Peso: una unidad (fresco) Precio: 1,780 KRW (US$ 1.66) Origen: Corea del Sur Peso: 9~10kg Precio: 49,000 KRW (US$ 45.64)
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17
Origen: Corea del Sur Peso: 1Kg Precio: 15,000 KRW (US$ 13.97) Origen: Corea del Sur Peso: 600~650g Precio: 12,000 KRW (US$ 11.18) Fuentes: - Samsung Home Plus (www.homeplus.co.kr) - The 11st (www.11st.co.kr) - Amai Food ( www.amaifood.com) Tipo de cambio: 1US$ = 1.073,7KRW (al 22 de junio)
VIII.
E
STRATEGIAS Y
C
AMPAÑAS DE
P
ROMOCIÓN
U
TILIZADAS POR LA
C
OMPETENCIA
No se han detectado estrategias y campañas de promoción en particular, por ser este un producto de consumo tradicional y masivo.
ina
18
IX.
C
ARACTERÍSTICAS DE
P
RESENTACIÓN DEL
P
RODUCTO
Ver sección VII.X.
S
UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
La jibia es un producto altamente consumido y popular, de baja estacionalidad, presentando una demanda estable a lo largo del año. El precio es la variable principal en la decisión de compra de los importadores. Chile disfruta de una ventaja importante dada la preferencia que le otorga el TLC y esta se mantendrá durante algunos años debido a que el tratado con Perú contempla un cronograma de desgravación de 10 años. Sin embargo, dado el segmento del mercado que ocupan los embarques chilenos, la competitividad de los precios es el factor relevante para mantener la participación del mercado alcanzada. Es, además, muy importante para lograr llegar a otros segmentos además del HORECA, en el cual está actualmente posicionado.La mejor vitrina para la oferta exportable chilena es el conjunto de ferias especializadas, siendo las dos principales la Seoul International Seafood Show, que se realiza anualmente en marzo y la Busan International Seafood and Fisheries Expo, la que se organiza anualmente en noviembre. Ambas ferias son abiertas tanto a los ejecutivos de compras e importadores como al público general. La feria Seoul Food and Hotel (abril), es una muy buena alternativa, por cuanto es la mayor feria del rubro de los alimentos en Corea y su sección internacional está restringida a la gente de negocios. ProChile tendrá un pabellón nacional en esta última e invita a los empresarios a inscribirse para participar y establecer contactos de negocios en las mejores condiciones.
Se recomienda el establecer una relación a mediano y largo plazo con un socio estratégico que no sólo permita consolidar la presencia en el mercado coreano, el que debiera mantener la tendencia al aumento en las importaciones y precios, sino que facilite además las inversiones conjuntas y transferencia tecnológica. Esto permitiría procesar el producto en Chile y acceder así a los segmentos más dinámicos del mercado coreano como la industria de alimentos, los platos preparados y el catering.
La calidad de los embarques y las condiciones de mantención durante el transporte, en la medida que han aumentado las empresas que exportan a este mercado, se está constituyendo en un aspecto muy importante. Por
ina
19
ello se recomienda un cuidado extremo para asegurar condiciones óptimas y evitar problemas de rechazo, a su ingreso, por mala calidad o deterioro del producto. Cualquier problema que se produzca en ese sentido genera muchas dificultades futuras para la exportación de jibia congelada u otro producto del mar, por parte de la empresa afectada. Se recomienda también ser cuidadoso en la elaboración del certificado de origen para poder acceder a las preferencias arancelarias que tienen los productos chilenos.
XI.
F
ERIAS Y
E
VENTOS
L
OCALES A
R
EALIZARSE EN EL
M
ERCADO EN
R
ELACIÓN AL
P
RODUCTO
1. SEOUL INTERNATIONAL SEAFOOD SHOW 2012 Fecha: Marzo 2012 Lugar: COEX Organizador: BEXPO CO., LTD., Korea Fishery Products Marketing & Processing Association Tel.: 82‐2‐6000‐2800 Fax: 82‐2‐6000‐2805 E‐mail: [email protected] www.seoulseafood.com 2. SEOUL FOOD & HOTEL 2012 Fecha: Abril 2012. Lugar: KINTEX Organizador: Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA), Allworld Exhibitions, Korean Exhibition Management Co., Ltd. (KEM) Tel.: 82‐2‐3460‐7265, 7 Fax: 82‐2‐3460‐7916, 8 E‐mail: [email protected] www.seoulfood.or.kr 3. BUSAN INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION 2012 Fecha: Marzo 2012 Lugar: BEXCO Organizador: Busan Metropolitan City, Korea Health Industry Development Institute, Busan Regional Food & Drug Administration, Busan MBC Tel.: 82‐2‐588‐2480 (Ext 105) Fax: 82‐2‐588‐2599 E‐mail: [email protected] www.bofas.com
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20
4. FOOD WEEK 2011 Fecha: 9 al 12 de Noviembre 2011 Lugar: COEX Organizador: COEX Tel.: 82‐2‐6000‐1073, 1067 Fax: 82‐2‐6000‐1310 E‐mail: [email protected] www.foodweek.co.kr 5. BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD & FISHERIES EXPO 2011 Fecha: 17 al 19 de Noviembre 2011 Lugar: BEXCO Organizador: Busan Metropolitan City Tel.: 82‐51‐740‐7520 Fax: 82‐51‐740‐7360 E‐mail: [email protected] www.bisfe.com Fuentes: - COEX (The Korea Exhibition Center) - KINTEX (Korea International Exhibition Center) - BEXCO (Busan Exhibition and Convention Center)
XII.
F
UENTES
R
ELEVANTES DE
I
NFORMACIÓN EN
R
ELACIÓN AL
P
RODUCTO
Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries (MIFAFF) http://english.mifaff.go.kr/main.jsp National Fisheries Products Quality Inspection Service (NFIS) http://www.nfis.go.kr/English/index.asp National Fisheries Research and Development Institute (NFRDA) http://www.nfrda.re.kr/page?id=en2_sub600 National Federation of Fisheries Cooperatives http://www.suhyup.co.kr/eng/index.jspina
