Ingreso a Protheus 1
Ingreso de clientes 2
Crear recibo 3
Facturación 5
Transmisión Factura electrónica 7
Envío de Factura/ NC por email 9
Teléfonos útiles 10
ÍNDICE
INGRESO A PROTHEUS:
Paso 2:
* Chequear que estamos ingresando a Control de Tiendas y a nuestra sucursal.
* Click en ENTRAR
Paso 1:
Introducir usuario y contraseña
Actualizaciones> Alta Clientes
* Hacer clic en todos los "CONFIRMAR" de los cuadros de diálogo que aparecen, hasta llegar a esta pantalla: Desde aquí pueden agregarse y/o modificarse registros de clientes
* Tienda: siempre poner 01
* Nombre: APELLIDO, NOMBRE (separados por una coma).
Si es empresa, RAZÓN SOCIAL.
Usen SIEMPRE este formato!!!!!
* Dirección : Domicilio completo y correcto.
Si es del extranjero, también.
* Nombre Fantasía: completar con un guión si es un particular Si es una agencia de viajes, nombre de fantasía
* Tipo : consumidor final, Responsable Inscripto, Monotributista, etc.
* Provincia: ver opciones
UNA VEZ COMPLETADOS LOS DATOS, HACER CLIC EN GRABAR.
EX para extranjero
* Municipio: ciudad, partido, etc.
* Teléfono del cliente (mejor si es local!)
* Tipo Doc : 1- CUIT 4- DNI 5- PASAPORTE
* DI o CUIT/CUIL:
sin puntos ni comas, pasaportes SIN letras/ 8 DÍGITOS
INGRESO DE CLIENTES
Si el cliente está registrado, se puede buscar de la misma manera que se busca cuando uno quiere confeccionar un recibo o una factura.
Para ingresar un nuevo cliente, hacemos click en "INCLUIR"
En la primera solapa se completan todos los campos que aparecen marcados con el ASTERISCO ROJO
2
MÓDULO FINANCIERO - Actualizaciones- Cuentas por Cobrar - Recibos de Cobro
Hacer click en CONFIRMAR y OK, y luego hacer click en INCLUIR, para llegar a:
Cliente se identifica con un código de SEIS números
Evitar DUPLICAR CLIENTES
Tipo Tit. Número Valor Banco Doc. Alquiler
TF Transferencia / Depósito
Bancario Fecha de Acreditación
Poner el código del banco:
GAL - RIO - PAT -FRA - ICB - HSB- SUP - CIU- NAC) AME American Express
MAS MasterCard/Maestro VIS Visa / Visa Débito
MP Mercado Pago Número de Operación VOU Voucher Internacional Últimos 5 números del voucher CH Cheque
CHD Cheque diferido
Tipo Tit. Número Valor Valor Base Banco Cert SIRE Cód Seg SIRE Doc. Alquiler Estado
RB Retención IIBB RIB Jurisdicción del impuesto. Ej.Buenos Aires: "BA"
RG Retención Ganancias RIG
RI Retención IVA RIV
RS Retención SUSS Nro de certificado SIRE (25
numeros) OBLIGATORIO
Código del certificado SIRE (4 caracteres, números o letras)
OBLIGATORIO
TAS Tasas, Impuestos Municipales Jurisdicción del impuesto. Ej.Misiones, "MI"
CREAR RECIBO
Autocompleta Monto total
recibido en dicha forma de
pago
Número de RA/
Reserva (sin letras) si es prepago
Importe de la retención
Número de RA/
Reserva (sin letras) si es prepago Monto Base de la que se calcula el
impuesto Número del cheque
Número del Certifificado de retención Número de Lote + 4 últimos
números de la tarjeta
Buscar bien el cliente antes de ingresarlo 1
Búsqueda de clientes 1
2 3 4
Se busca haciendo click en la lupita, por:
- Código - Nombre del cliente
- CUIT (acá se busca por DNI o pasaporte también)
2 3 4
5
6
6
2 3 4 7 5
7
5
8
8
9
9 1
10
IMPORTANTE
6
TARJETA DE CRÉDITO: pagos hechos con TARJETA DE CRÉDITO o VOUCHERS AV o BU VOUCHERS VALORADOS / FULL CREDIT NO LLEVAN RECIBO
Recibo SIN retenciones
Recibo CON retenciones
RECIBO (cont.)
IMPORTANTE
¿Ya completaste todo...?
Entonces, hacé CLICK ACA!!!
Avanzamos (flecha), luego click en OK
Ver que salga a la impresora correcta, luego
Seleccionar la factura correspondiente y marcar "OK" en el cuadro de diálogo que
aparece.
Completar los datos de cada retención:
Provincia (siempre BA) Cod. Fisc. (1353) Valor Base (1) Alícuota (1)
Ret (el valor que figura en el campo VALOR, inclusive cuando es 0 - cero )
4
MÓDULO FACTURACIÓN- Actualizaciones- Facturación
Cliente
se identifica con un código de SEIS números
Cuando se completa, se autocompletan todos los campos obligatorios del encabezado Vendedor 1: Completar con el número de agente propio
Alquiler 411001
Adicional kilómetros excedentes KM CDW tope daños y o perjuicios CDW
PROTECCIÓN PLATINUM PLATINUM
VLF cargo patente VTV VLF
Reposición por combustible COMBUSTIBLE
Daños y/o perjuicios DAÑOS
Cargo por Delivery DELIVERY
Cargo por GPS GPS
Cargo de Aeropuerto CRF
Misceláneos MISCELANEO
Silla bebé SILLA
ADR Cargo Conductor Adicional ADR
Recargo por edad CONDUCTOR
Devolución en otra estación ONEWAYFEE Combustible Prepagado PP COMBUSTIBLE
Rotura o pérdida de GPS DAÑOS GPS
Rotura o pérdida de silla bebé DAÑOS SILLA Cargo por cruce de frontera CRUCE
Descripción: cada producto tiene su descripción, puede modificarse.
Valor Unit: valor a facturar, TODOS LOS VALORES SE INGRESAN SIN IVA Doc. Alquiler: número de contrato (RA) a facturar
Observaciones: indicar Fecha de inicio y cierre del alquiler y patente del vehículo Patente: del vehículo
¡IMPORTANTE!
Ingresar una línea por producto
Si están facturando más de un RA, cambiar el número en DOC. ALQUILER
Cantidad (puede dejarse en 1, o modificarse)
FACTURACIÓN
Producto Los Códigos son:
Diferentes partes del RA que se facturan 1
3
1
Hacer click en INCLUIR
Van a aparecer varias ventanas, hacer siempre
1
2
2
7
7 5 6
5 4
4
6
8
9
Una vez cargadas todas las líneas, hacer click en
9
8
8 7
FACTURACIÓN: ejemplo de factura
Lo que se coloca en el campo
OBSERVACIONES
de la Factura
complementa a la
descripcion
MÓDULO FACTURACIÓN- Actualizaciones- F Electrónica Afip
TRANSMISIÓN DE FACTURA Y NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA
Seleccionar SIN FILTRO
Ver que el punto de venta sea el correcto
1 -Serie de la factura - A o B
2- Marcar el rango de facturas a transmitir (puede ser sólo una o varias) 3 - Click en Avanzar Todas las facturas sin transmitir estarán en
ROJO Click en
* Otras Acciones
* Transmisión
Indicar según el tipo de comprobante:Factura A - A Factura B- B Nota de Crédito A - AC Nota de crédito B-
Para transmitir Facturas - SALIDA
Para transmitir Notas de Crédito- ENTRADA
Click en Finalizar, lo cual nos lleva al informe (donde
aparece el listado de
TRANSMISIÓN DE FACTURA Y NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA
Las facturas transmitidas aparecen en VERDE
¿Qué pasa si aparece en rojo, o azul, o sin color?
Click en Otras Acciones > Monitor
1 -Serie de la factura - A o B
2- Marcar el rango de facturas a transmitir (puede ser sólo una) 3 - Click en OK
¡Ya fue transmitida!
Click en OK, lleva al informe (donde aparece el listado de facturas)
Si no aparece en VERDE, hacer click en REFRESH, luego en OK
¿Y si TODAVÍA no aparece como transmitida?
Vamos nuevamente a Otras Acciones y hacemos click en CONS. COMP . Queda lista para ser enviada por e-
8
ENVIANDO UNA FACTURA POR MAIL
Otras acciones
>
Enviar doc. por E-mail
1- Marcar el rango de facturas a transmitir (puede ser sólo una) 2- Marcar si es A o B 3 - Click en OK
Clic en Enviar E-mail Elegimos la factura correspondiente
haciendo doble click sobre la misma
E-mail enviado = ¡listo!
E-mail no enviado = chequear dirección y volver a enviar
Si el error está en el email, puede modificarse haciendo click en Modificar E-mail
