ALTA SEGURO COLECTIVO
CON CAPITAL MULTISUELDO
Lo primero que debemos hacer es consultar los datos de la póliza grupo a la que se le hará el alta del seguro. Para esto debemos buscar en el menú lateral de Tronweb la opción “Num contrato/Póliza grupo”.
Si tenemos el número de póliza grupo y esta comienza por 8310, significa que 310 es el código de ramo.
En vigencia ingresamos la letra T de todas.
Nos desplazamos hasta el campo póliza grupo, e ingresamos el número de póliza, si no lo tenemos podemos buscar con F4 en el campo.
2 Al presionar F4 nos trae todas las pólizas, debemos presionar el botón del filtro.
Para filtrar ingresamos en ámbito de etiqueta, dentro del campo operador la letra “L” de Like, para buscar las coincidencias. En el campo Valor 1 debemos ingresar las primeras letras en mayúsculas de la empresa o Tomador y seleccionamos aceptar.
(En el ejemplo detallado, el tomador es la empresa Syngenta por lo que ingresamos SYNG para realizar la búsqueda)
Al filtrar visualizaremos los datos del tomador que buscamos y debemos hacer doble click o intro/enter para que nos quede seleccionado.
De esta forma obtenemos el número de póliza grupo (en este caso es 83102782, y el número de contrato que es 3801).
Para consultar las pólizas debemos presionar continuar:
3 Nos traerá todas las pólizas asociadas a esa póliza grupo.
En esa misma pantalla visualizaremos el número de productor (ejemplo: 3920) y haciendo clic en cada una de ellas podremos acceder a los datos de la póliza individual.
Luego nos queda obtener el dato de la moneda, que en este caso podemos consultar una de estas pólizas para mirar que tipo de moneda tiene asociada, o en la solicitud nos indicará la moneda del capital.
Los datos que necesitamos para dar de alta son: Número de póliza grupo, número de contrato, número de corredor y moneda.
4 Luego debemos acceder a la opción “Excepción a Comisiones de póliza grupo” dentro del
menú lateral de Tronweb.
Debemos ingresar los datos de ramo, modalidad, código de agente, contrato y póliza grupo y presionar consultar.
Nos habilitará a agregar una nueva en el botón verde
+
5 Nos traerá los datos de contrato y número de póliza grupo. En caso de querer gestionar el
alta de más una póliza debemos hacer clic en varios.
Si solo es una, presionamos tabulador por el campo N° de póliza y se creará un número reservado.
Luego debemos ingresar la moneda y la fecha de vigencia, teniendo en cuenta que en las altas nuevas siempre es un mes adelantado (primero del mes siguiente) y por último presionamos aceptar.
Debemos tomar nota del número reservado y presionar aceptar hasta que esté todo en azul, sin amarillo.
6 Para continuar con la gestión debemos ir a llamador de emisión y completar los siguientes
campos:
Ramo: 310 – Vida Grupo
Tipo de Emisión: R – Póliza Grupo
Número reservado: número obtenido anteriormente Vigencia: según lo solicitado
Una vez ingresados los datos debemos presionar siguiente.
En la siguiente pantalla podremos visualizar los datos de la póliza grupo y debemos presionar siguiente.
7 Dentro de la nueva pantalla debemos avanzar con tabulador hasta el campo “Tipo De PDU”
en el que debemos ingresar siempre la letra “N” y presionamos siguiente.
En la nueva pantalla es donde vamos a ingresar los datos del asegurado que queremos dar de alta.
En caso de que el asegurado no esté registrado en Mapfre, es decir sea nuevo en la compañía, el sistema nos solicitará todos sus datos personales.
8
Luego de completar los datos personales, debemos ingresar el tipo de relación que es siempre 10 – Asegurado Principal, en la siguiente pantalla y presionar aceptar.
9 Presionando F3 y F12 vamos aceptando y cerrando las ventanas siguientes hasta llegar al
cuadro de beneficiarios.
Si tenemos los documentos del o los beneficiarios lo ingresamos aquí, se divide el porcentaje de participación en caso que corresponda, y de la forma que se indique, ya sea que esté definido el valor para cada uno, o sea en partes iguales. En caso de no contar con información de los beneficiarios debemos ingresar “Herederos Legales” con el tipo de documento “IND” y número 7002388 con el porcentaje de participación 100%.
Presionamos aceptar para continuar con la gestión.
En la siguiente pantalla donde visualizar la modalidad debemos presionar siguiente.
10 En la nueva pantalla visualizaremos los datos del asegurado y debemos avanzar con
tabulador para traer los datos automáticamente.
Debemos llegar hasta los campos de sueldo/capital.
En este caso como es multisueldo, nos trae que el número de sueldos es 18, ya que fue definido así previamente al crear las condiciones de póliza grupo. Cuando es un capital uniforme o informado, debemos ingresarle 1.
En valor de sueldo ingresamos el capital que nos debe indicar en solicitud o planilla enviada.
En este caso debemos solo ingresar el valor de un sueldo, en el campo VALOR SUELDO ya que el sistema automáticamente calculará el valor total por los 18 sueldos y lo ingresará en el campo “Suma asegurada”.
En este caso nos envían un formulario donde nos indican:
Moneda
Capital total o suma asegurada (SUMA ASEGURADA CERTIFICADO)
Si es o no múltiple de salario que en este caso sí
La cantidad de sueldos que en este caso es 18 (NUMERO SUELDOS)
El monto de un sueldo o salario que en este caso es $51954 (VALOR SUELDO)
11 En este caso como ya está predefinido, solo debemos ingresar el campo valor sueldo.
Cuando se trata de otros capitales donde la suma asegurada equivale a un capital, por ejemplo, uniforme, donde se contrata una misma suma asegurada para cada uno de los clientes del colectivo, se ingresa
NUMERO DE SUELDO = 1
VALOR SUELDO = El especificado, o lo puede traer automáticamente si ya está predefinido En SUMA ASEGURADA, no va nada, con tabulador pasamos por el campo y el sistema repetirá el valor que ingresamos en VALOR SUELDO.
Ingresados los datos presionamos siguiente.
Nos aparecen las coberturas, presionamos tabulador en cada campo y aceptar.
12 Nos quedarán cargados todos los capitales automáticamente, presionamos siguiente.
Por ultimo debemos presionar terminar.
13 Si conocemos el valor que tiene el seguro, o el monto mensual, podemos ingresar a la opción verificar para revisar los datos.
De lo contrario debemos presionar grabar e ingresar la observación para finalizar con la gestión.