Reporte Global de Competitividad 2018-2019
Datos y conclusiones clave del informe del Foro Económico Mundial.
Reporte preparado por Financial Advisory & Infrastructure (FAS) Costa Rica. Octubre 2018
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Optimizando el valor de inversiones en infraestructura
& proyectos de capital en el sector público y privado Asesoría Financiera e Infraestructura
El desarrollo de proyectos de inversión pública, sea un sistema de movilidad urbana, una carretera, un hospital o una planta de generación eléctrica, posee el potencial de transformar por completo empresas, ciudades, países y la dinámica económica y social de toda una región. Este tipo de iniciativas requiere de importantes recursos financieros y técnicos, así como de un minucioso proceso de preparación, que pone a las
organizaciones públicas y privadas frente a un reto de alta complejidad que demandará de equipos profesionales con la capacidad de poner en práctica las mejoras técnicas y metodologías de la industria.
• Si está desarrollando un proyecto de infraestructura debe cumplir con una ejecución en tiempo, dentro del presupuesto y que garantice el brindar un servicio de calidad.
• Si es un inversionista necesita contar con un mapeo detallado de los riesgos, del panorama
macroeconómico e institucional, de la estructura de financiamiento óptima y de las decisiones estratégicas y operacionales clave para el éxito.
• Si representa a una institución del Estado debe cumplir con la provisión de servicios públicos de calidad bajo restricciones fiscales, con la capacidad de negociar con el sector privado y dentro de un mercado global que compite por la atracción de flujos de inversión por medio de mecanismos innovadores y la aplicación de mejores prácticas.
Preparación Estrategia &
Planificación Cierre Implementación
Comercial Cierre
Financiero Operación &
Mantenimiento
En una industria de elevada exigencia, la práctica de Financial Advisory & Infrastructura (FAS) de Deloitte desarrolla servicios a lo largo de todas las fases del ciclo de vida de los proyectos, conjuntando las capacidades técnicas y experiencia acumulada globalmente. En este contexto y con el objetivo de brindar información clave de manera oportunida, el equipo de FAS Costa Rica presenta los principales resultados del Reporte Global de Competitividad 2018-2019, publicado el 16 de Octubre de 2018 por parte del Foro Económico Mundial. El análisis se enfoca en América Latina y especialmente la región Centroamérica & República Dominicana (CARD) con énfasis sobre la infraestructura de transporte y los servicios de agua potable.
3
El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) publicó este 16 de Octubre el Reporte Global de Competitividad 2018-2019 en el cual se realiza un comparativa de 140 economías a nivel mundial con respecto a los principales pilares que sustentan su posicionamiento para la generación de desarrollo económico y la atracción de inversiones. El presente documento brinda al lector los principales resultados del informe, con un especial enfoque en la region CARD y los sectores de infraestructura de transporte y servicios de agua potable.
Chile se mantiene como la economía más competitiva de América Latina
De acuerdo con el WEF, Chile (33/140) se mantiene como líder de la región, seguido por México (46/140) y Uruguay (53/140). El éxito de Chile se explica principalmente por la estabilidad de los indicadores macroeconómicos (#1 a nivel global), una consolidada red de infraestructura de transporte (50/140) y libertad economómica en el mercado de bienes (13/140). Por su parte, la region CARD continúa mostrando resultados mixtos con Costa Rica (55/140) a la cabeza product de la solidez institucional y la calidad del sistema educativo y de salud, pero con un
importante rezago en infraestructura de transporte. En este campo, destaca República Dominicana (49/140) como el major calificado y Panamá como el país con los mejores puertos de América Latina.
Principales hallazgos de los reportes del Foro Económico Mundial Reporte Global de Competitividad 2018-2019
Global
Competitiveness Report (Octubre 16, 2018)
Nuevos componentes en el sector infraestructura
Como parte de la nueva metodología aplicada por el WEF, en el reporte de este año se incorporan
componentes adicionales en la medición de la infraestructura de transportes. Estos elementos permiten
analizar el sector como servicio público y no únicamente como stock de obra pública. En carreteras se añade el componente de conectividad de la red vial, mientras en puertos y aeropuertos se incorporaran
componentes de eficiencia e integración con las redes logísticas internacionales. Asimismo, se analiza la eficiencia del sistema ferroviario.
Junto a la ampliación de factores en el infraestructura de transporte, se incorporan por primera vez los
servicios de agua potable. Por su parte, en telecomunicaciones se elimina el componente de líneas telefónicas fijas y se agregan las conexiones de internet por fibra óptica. En energía se sustituye la valoración por medio de consultas, por los indicadores de la International Energy Agency (IEA) de acceso de la población al servicio eléctrico y de calidad del servicio (medido por pérdidas en transmisión y distribución).
Fuente: Foro Económico Mundial (2018). Reporte Global de Competitividad 2018-2019. 4
Resultados 2018 y variaciones en ranking con base en el Índice 4.0 Reporte Global de Competitividad
Reporte 2018/2019 Reporte 2017/2018
46/140
-5 posiciones
96/140
Mejora Mantiene Desmejora
101/140
104/140 82/140
98/140 55/140
64/140 60/140
86/140 63/140 33/140
72/140
81/140 53/140
95/140 105/140 127/140
Se mantiene -1 posición
-2 posiciones
-9 posiciones
Se mantiene
+2 posiciones
-3 posiciones -10 posiciones
-3 posiciones -3 posiciones
-3 posiciones
-3 posiciones
+1 posición
-2 posiciones
Sin dato anterior
+1 posición
-3 posiciones
Informes FMI Octubre 2018
FAS Costa Rica 5
Reporte Global de Competitividad
Chile se mantiene en la primera posición
Fuente: Foro Económico Mundial –WEF- (2017). Reporte Global de Competitividad 2017-2018. 6
Componentes y pilares del índice en la Metodología de Informes Anteriores Pilares del Reporte Global de Competitividad
Pilar 1: Instituciones Pilar 2: Infraestructura
Pilar 3: Macroeconomía Pilar 4: Salud & Edu.
Requerimientos Básicos
Pilar 5: Edu. Superior Pilar 6: Mercado Bienes
Pilar 7: Merc. Laboral Pilar 8: M. Financiero
Mejoradores de Eficiencia
Pilar 9: Tecnología Pilar 10: Tamaño Merc.
Pilar 11: Sofisticación Pilar 12: I&D
Factores de Innovación y Sofisticación Índice de Competitividad: 3 componentes con 12 pilares
El WEF clasificaba a las economías de acuerdo a su PIB per capita:
Etapa 1 impulsada por factores (<US$2,000), Transición Etapa 1 a Etapa 2 (US$2,000-US$2,999), Etapa 2 impulsadas por eficiencia (US$3,000-US$8,999), Transición de Etapa 2 a 3 (US$9,000- US$17,000), Etapa 3 impulsadas por innovación (>US$17,000).
Con base en el tipo de economía, el índice ponderaba el peso de cada uno de los componentes: Requerimientos básicos (entre 20% y 60%), Mejoradores de eficiencia (entre 35% y 50%) y Factores de innovación y sofisticación (entre 5% y 30%). Esta metodología se aplicó hasta el informe publicado en el año 2017.
Fuente: Foro Económico Mundial –WEF- (2018). Reporte Global de Competitividad 2018-2019. 7
Componentes y pilares del índice en la Nueva Metodología 4.0 Pilares del Reporte Global de Competitividad
Pilar 1: Instituciones Pilar 2: Infraestructura
Pilar 3: Adopción ICT Pilar 4: Macroeconomía
Entorno
Pilar 5: Salud Pilar 6: Capacidades
Capital Humano
Pilar 11: Dinamismo
negocios Pilar 12: Capacidad
innoivación
Factores de Innovación y Sofisticación Índice de Competitividad: 3 componentes con 12 pilares
El WEF incorpora lo que denomina el Índice de Competitividad Global 4.0. El índice captura los factores que determinan los niveles de productividad económica, pero incorpora con mayor énfasis los elementos asociados al capital humano, agilidad, resiliencia e innovación (WEF, 2018, p.1).
Considerando la complejidad de priorizar políticas en el contexto actual, la metodología 4.0 brinda el mismo peso a cada uno de los pilares, independientemente del tipo de economía. Bajo esta premisa el WEF busca brindar un mismo punto de partida e incentivar a su vez una visión holística del desarrollo de los países (WEF, 2018).
Mercados
Pilar 7: Merc. Bienes Pilar 8: Merc. Laboral
Pilar 9: Sist. Financiero Pilar 10: Tamaño Merc.
Nota: Comparación se realiza al suponer al aplicación de la metodología 4.0 en el informe anterior. Fuente: Foro Económico Mundial –WEF- (2018). Reporte Global de Competitividad 2018-2019.
Posición actual en el ranking y cambio con respecto al reporte anterior*
América Central, República Dominicana & México
Componente México Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá Rep. Dom.
1. Instituciones 105 123 117 131 122 44 83 99
2. Infraestructura 49 96 98 90 104 78 66 77
3. Adopción ICT 76 112 115 103 111 55 81 82
4. Macroeconomía 35 75 78 69 79 85 50 77
5. Salud 56 89 85 60 36 13 32 63
6. Capacidades 86 101 108 107 113 44 85 90
7. Merc. Bienes 54 40 59 87 89 46 52 84
8. Merc. Laboral 100 110 88 104 103 64 87 51
9. Sist. Financiero 61 74 67 64 90 68 41 70
10. Tamaño Merc. 11 74 98 95 107 86 79 69
11. Dinamismo Neg. 41 91 100 111 122 80 71 90
12. Cap. Innovación 50 100 92 123 121 55 66 94
Mejora Mantiene Desmejora
Informes FMI Octubre 2018
FAS Costa Rica 9
Reporte Global de Competitividad
Nuevos componentes infraestructura de transporte
y la introducción de servicios de agua potable
Infraestructura Vial
Conectividad de la Red Vial (Road Quality Index del WEF):
Medida de la velocidad promedio de conectividad entre 10 o más ciudades importantes en la economía. Asimismo, compara kilómetros de travesía en vehículo versus distancia en línea recta.
Calidad de la red vial: Consulta sobre la calidad de la red vial por medio de entrevistas a sectores productivos.
Infraestructura Ferroviaria
Densidad de la red ferroviaria: Kilómetros de línea férrea con respecto al área total del país.
Eficiencia de servicios ferroviarios: Consulta sobre la eficiencia del sistema ferroviario por medio de entrevistas a sectores productivos.
Nota: No se incluye en el análisis sectorial del presente documento debido a que los países de Centroamérica (ex. Panamá) no fueron considerados.
Infraestructura Aeroporturia
Conectividad aeroportuaria: Indicador de conectividad de la IATA, el cual se basa en la disponibilidad de asientos de avión por destino de viaje.
Eficiencia servicios aéreos: Consulta sobre la eficiencia de los servicios aéreos por medio de entrevistas a sector productivos.
Infraestructura de transporte se desagrega en 8 componentes
Reporte Global de Competitividad 2018-2019: Infraestructura de Transporte
Infraestructura Portuaria
Conectividad a la red marítima global: Se basa en el Linear Shipping Connectivity Index de las UNCTAD, el cual evalúa la vinculación del país con la red de logística marítima a nivel global.
Eficiencia de servicios portuarios: Consulta sobre la eficiencia de los servicios portuarios por medio de entrevistas a sectores productivos.
Calidad Global Infraestructura de Transporte
1 40 49 50 57 63 72 83 84 87 91 93 96 98 103 110 115
Nota: Comparación se realiza al suponer al aplicación de la metodología 4.0 en el informe anterior. Fuente: Foro Económico Mundial –WEF- (2018). Reporte Global de Competitividad 2018-2019.
11
Reporte Global de Competitividad – Componentes de la infraestructura de transporte
Conectividad
1 7 11 14 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 131
Calidad
1 24 31 47 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 129
Conectividad
1 29 34 36 37 38 47 51 51 52 56 66 70 76 84 89
Eficiencia
1 7 32 33 43 56 57 60 72 76 81 85 89 99 104 105
Conectividad
Eficiencia
1 15 17 31 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 118
1 13 44 51 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 119
Reporte Global de Competitividad – Infraestructura de Agua
La nueva metodología incorpora por primera vez este tipo de servicio
Exposición a Agua Insegura para el Consumo
Riesgo de exposición a agua inadecuada para el consume humano.
Indicador con base en el Institute for Metrics and Evaluation (IHME).
Confianza en Sistema de Provision de Agua
Consulta sobre la confianza en el sistema de provision de agua por medio de entrevistas a sectores productivos.
Riesgo
Confianza
1 30 31 32 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 107
1 29 31 40 55 67 70 71 78 79 80 90 109 110 112 115 116
Informes FMI Octubre 2018
FAS Costa Rica 13
Guatemala
Infraestructura portuaria es el componente
mejor evaluado
14
Guatemala: Infraestructura portuaria la mejor evaluada
Conectividad
1 7 11 14 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 131
Calidad
1 24 31 47 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 129
Conectividad
1 29 34 36 37 38 47 51 51 52 56 66 70 76 84 89
Eficiencia
1 7 32 33 43 56 57 60 72 76 81 85 89 99 104 105
Conectividad
Eficiencia
1 15 17 31 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 118
1 13 44 51 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 119
15
Guatemala: Reto de atención de la red de agua potable
Riesgo
Confianza
1 30 31 32 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 107
1 29 31 40 55 67 70 71 78 79 80 90 109 110 112 115 116
El Salvador
Red vial destaca a nivel regional
17
El Salvador: Destaca conectividad & calidad de la red vial
Conectividad
1 7 11 14 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 131
Calidad
1 24 31 47 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 129
Conectividad
1 29 34 36 37 38 47 51 51 52 56 66 70 76 84 89
Eficiencia
1 7 32 33 43 56 57 60 72 76 81 85 89 99 104 105
Conectividad
Eficiencia
1 15 17 31 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 118
1 13 44 51 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 119
El Salvador: Reto de atención de la red de agua potable
Riesgo
Confianza
1 30 31 32 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 107
1 29 31 40 55 67 70 71 78 79 80 90 109 110 112 115 116
Informes FMI Octubre 2018
FAS Costa Rica 19
Honduras
Descata calidad de la red vial y los servicios de
infraestructura portuaria
20
Honduras: Destaca calidad de red vial e infraestructura portuaria
Conectividad
1 7 11 14 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 131
Calidad
1 24 31 47 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 129
Conectividad
1 29 34 36 37 38 47 51 51 52 56 66 70 76 84 89
Eficiencia
1 7 32 33 43 56 57 60 72 76 81 85 89 99 104 105
Conectividad
Eficiencia
1 15 17 31 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 118
1 13 44 51 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 119
21
Honduras: Reto de atención de la red de agua potable
Riesgo
Confianza
1 30 31 32 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 107
1 29 31 40 55 67 70 71 78 79 80 90 109 110 112 115 116
Nicaragua
Puertos & aeropuertos constituyen el gran
reto del sector transporte
23
Nicaragua: Puertos & aeropuertos constituyen el principal reto
Conectividad
1 7 11 14 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 131
Calidad
1 24 31 47 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 129
Conectividad
1 29 34 36 37 38 47 51 51 52 56 66 70 76 84 89
Eficiencia
1 7 32 33 43 56 57 60 72 76 81 85 89 99 104 105
Conectividad
Eficiencia
1 15 17 31 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 118
1 13 44 51 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 119
Nicaragua: Reto de atención de la red de agua potable
Riesgo
Confianza
1 30 31 32 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 107
1 29 31 40 55 67 70 71 78 79 80 90 109 110 112 115 116
Informes FMI Octubre 2018
FAS Costa Rica 25
Costa Rica
Aeropuertos marcan la pauta en transportes, agua
potable destaca a nivel regional
26
Costa Rica: Servicios de infraestructura aeroportuaria los mejor evaluados
Conectividad
1 7 11 14 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 131
Calidad
1 24 31 47 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 129
Conectividad
1 29 34 36 37 38 47 51 51 52 56 66 70 76 84 89
Eficiencia
1 7 32 33 43 56 57 60 72 76 81 85 89 99 104 105
Conectividad
Eficiencia
1 15 17 31 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 118
1 13 44 51 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 119
27
Costa Rica: Sobresale el acceso a agua potable
Riesgo
Confianza
1 30 31 32 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 107
1 29 31 40 55 67 70 71 78 79 80 90 109 110 112 115 116
Panamá
La mejor infraestructura portuaria de América Latina
29
Panamá: Lidera infraestructura portuaria de América Latina
Conectividad
1 7 11 14 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 131
Calidad
1 24 31 47 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 129
Conectividad
1 29 34 36 37 38 47 51 51 52 56 66 70 76 84 89
Eficiencia
1 7 32 33 43 56 57 60 72 76 81 85 89 99 104 105
Conectividad
Eficiencia
1 15 17 31 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 118
1 13 44 51 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 119
Panamá: Reto de atención de la red de agua potable
Riesgo
Confianza
1 30 31 32 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 107
1 29 31 40 55 67 70 71 78 79 80 90 109 110 112 115 116
Informes FMI Octubre 2018
FAS Costa Rica 31
República Dominicana
Lidera infraestructura de transporte en la región CARD
32
Panamá: Infraestructura de transporte lidera región CARD
Conectividad
1 7 11 14 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 131
Calidad
1 24 31 47 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 129
Conectividad
1 29 34 36 37 38 47 51 51 52 56 66 70 76 84 89
Eficiencia
1 7 32 33 43 56 57 60 72 76 81 85 89 99 104 105
Conectividad
Eficiencia
1 15 17 31 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 118
1 13 44 51 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 119
33
República Dominicana: Reto de atención de la red de agua potable
Riesgo
Confianza
1 30 31 32 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 107
1 29 31 40 55 67 70 71 78 79 80 90 109 110 112 115 116
343
Experiencia Global con conocimiento Local Asesoría Financiera e Infraestructura
Por medio de la práctica de Financial Advisory & Infrastructure (FAS) ponemos a disposición de actores públicos y privados las capacidades técnicas y experiencia acumulada globalmente a lo largo de los años.
Al mismo tiempo tenemos presente que cada proyecto es único y que el éxito de los mismos depende de un conocimiento profundo de las características económicas, sociales, institucionales y culturales de la región en la cual se desarrolla. En este sentido, Deloitte ha conformado equipos de alto nivel liderados por
reconocidos profesionales locales, con el objetivo de acompañarle en las iniciativas que marcarán el futuros de los países y sector productivo de Centroamérica y República Dominicana.
El presente documento constituye una aporte de FAS a la
generación de información y análisis transcendental para la toma de decisiones.
Centro Corporativo El Cafetal, Edificio Deloitte, La Ribera, Belén, Heredia, Costa Rica P: (506) 2246 5000 | F: (506) 2246 5100 www.deloitte.com/cr
Federico Villalobos FASDeloitte Costa Rica [email protected]
Preparación Estrategia &
Planificación Cierre Implementación
Comercial Cierre
Financiero Operación &
Mantenimiento
Acompañamiento a lo largo del ciclo de vida de los proyectos
Deloitte se refiere a una o más Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada de garantía limitada del Reino Unido ("DTTL"), y a su red de firmas miembro, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro es una entidad legalmente separada e independiente.
DTTL (también conocida como "Deloitte Global") no provee servicios a clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para una descripción detallada de nuestra red global de firmas miembro.
Deloitte provee servicios de auditoría, consultoría, asesoría financiera, gestión en riesgos, impuestos y servicios relacionados a clientes públicos y privados abarcando múltiples industrias. Deloitte atiende cuatro de cada cinco compañías del Fortune Global 500® a través de una red global de firmas miembro en más de 150 países brindando capacidades de clase mundial, conocimiento y servicio de alta calidad para hacer frente a los desafíos de negocios más complejos de los clientes. Más de 286.000 profesionales de Deloitte generan un impacto que trasciende.
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