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Estudio de Mercado Envases y Embalajes Sector Agrícola en Perú

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Estudio de Mercado

Envases y Embalajes – Sector Agrícola

en Perú

Abril 2012

Documento elaborado por ProChile Lima Perú

w w w .p r o c h i l e. c l

(2)

2

INDICE

I. Producto: ... 4

1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ... 4

2. Descripción del Producto: ... 4

3. Código Sistema Armonizado Local: ... 4

II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria ... 4

1. Arancel General: ... 4

2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*): ... 4

3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: ... 5

4. Otros Impuestos: ... 5

5. Barreras Para – Arancelarias ... 5

III. Requisitos y Barreras de Acceso ... 5

1. Regulaciones de importación y normas de ingreso ... 5

2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas: ... 6

3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes) ... 6

IV. Estadísticas – Importaciones... 7

1. Estadísticas 2010 ... 9

2. Estadísticas 2009 ... 9

3. Estadísticas 2008 ... 10

V. Características de Presentación del Producto ... 10

1. Potencial del producto. ... 10

1.1. Formas de consumo del producto. ... 11

1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.). ... 14

(3)

gina

3

1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de

origen). ... 14

1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. ... 14

1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. ... 15

VI. Canales de Comercialización y Distribución ... 15

VII. Precios de referencia – retail y mayorista ... 16

VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia ... 16

IX. Características de Presentación del Producto ... 17

X. Sugerencias y recomendaciones ... 17

XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto ... 17

XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ... 18

(4)

4

I. P

RODUCTO

:

1. CÓ D I G O SI S T E M A AR M O N I Z A D O CH I L E N O S AC H:

CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO 3923100

3923211

2. DE S C R I P C I Ó N D E L PR O D U C T O:

DESCRIPCION cajas plásticas

bolsas de polímeros de etileno

3. CÓ D I G O SI S T E M A AR M O N I Z A D O LO C A L:

CODIGO SISTEMA

ARMONIZADO DESCRIPCION

3923.10.90.00 - - Los demás ( Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico) 3923.21.00.00 - De polímeros de etileno (Sacos (bolsas),

bolsitas y cucuruchos)

II. S

ITUACIÓN

A

RANCELARIA Y

P

ARA

– A

RANCELARIA 1. AR A N C E L GE N E R A L:

Las mercaderías importadas de las partidas en estudio todas presentan un Arancel General de 6% de AD - VALOREM

2. AR A N C E L PR E F E R E N C I A L PR O D U C T O CH I L E N O ( *) :

(5)

gina

5

Chile presenta una preferencia para las partidas en estudio de un 67% del Ad- Valorem según el Acuerdo de Complementación Económica ACE 38. Indicar claramente en el certificado de origen para poder acogerse a este beneficio.

Del 01 de Julio del 2012 al 30 de Junio del 2013, la desgravación corresponderá aún 83%, del Ad- Valorem. A partir del 01 de julio del 2013, se llega a una desgravación del 100% del arancel.

3. OT R O S PA Í S E S C O N VE N T A J A S AR A N C E L A R I A S:

ARANCEL EFECTIVO POR PRINCIPALES PAÍSES (%)

GLOSAS CHILE COLOMBIA ECUADOR VENEZUELA EEUU ARGENTINA BRASIL URUGUAY

3923.10.90.00 1.98% 0% 0% 0% 7.2% 2% 2.40% 0%

PARAGUAY

3,0%

GLOSAS CHILE COLOMBIA ECUADOR VENEZUELA EEUU ARGENTINA BRASIL URUGUAY

3923.21.00.00 1.98% 0% 0% 0% 2% 2% 2.40% 3.00%

PARAGUAY

3,0%

4. OT R O S IM P U E S T O S:

Impuesto General a las Ventas, IGV, parecido al IVA de Chile, que es de 18%.

5. BA R R E R A S PA R A AR A N C E L A R I A S

Las cajas y las bolsas para agricultura no presentan barreras comerciales.

III. R

EQUISITOS Y

B

ARRERAS DE

A

CCESO 1. RE G U L A C I O N E S D E I M P O R T A C I Ó N Y N O R M A S D E I N G R E S O

Sin restricciones o prohibiciones de ingreso al mercado por ser productos manufacturados.

(6)

6

La Aduana del Perú solicita en este caso una descripción mínima de los productos para tramitar su ingreso, estos son:

DESCR.1 Nombre de producto y marca (si la tuviera): ejemplo: polietileno, acetato de celulosa, baldes plásticos marca "Bazar", etc.

DESCR.2 Composición química: ejemplo: cloruro de vinilo 60% + acetato de vinilo 40%

DESCR.3 Característica física o analítica y/o dimensiones: ejemplo: líquido, en polvo, lámina de 1000 mm de largo x 300 mm de ancho x 2 mm de espeso DESCR.4 Grado de elaboración: ejemplo: plastificado, reforzado con fibra de vidrio, con

soporte de materia textil, etc.

DESCR.5 Uso al que se destina: ejemplo: para fabricación de bolsas de plástico, para la construcción, etc

2. ID E N T I F I C A C I Ó N D E L A S A G E N C I A S A N T E L A S C U A L E S S E D E B E N T R A M I T A R P E R M I S O S D E I N G R E S O, R E G I S T R O D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S:

ADUANA DEL PERU , página Web. : www.aduanet.gob.pe.

3. EJ E M P L O S D E E T I Q U E T A D O D E P R O D U C T O S (I M Á G E N E S)

Por ser un insumo agrícola viene impresa con lo que el cliente indique.

(7)

gina

7

IV. E

STADÍSTICAS

– I

MPORTACIONES

3923109000 - LOS DEMAS CAJAS, CAJONES, JAULAS Y ART SIMILARES DE PLASTICO.

1.-ES T A D Í S T I C A S 20 11

ENERO -DICIEMBRE 2011

Principales Países de Origen Cantidad ( Unidad) CIF Monto (Miles US$)

% Participación en el Mercado

CHILE 63.710.261 2.468. 33,36

ECUADOR 10.334.113 626 8,47

ESPAÑA 5.905.838 475 6,43

ITALIA 5.606.943 458 6,19

COLOMBIA 3.674.341 494 6,68

CHINA 1.961.907 822 11,11

CANADA 522.185 110 1,49

ESTADOS UNIDOS 279.667 969 13,10

ALEMANIA 122.856 126 1,70

MEXICO 73.493 429 5,81

OTROS 197.048 422 5.66

TOTAL 92.388.652 7.399 100,00

Fuente : Mercosur Online

2.-ES T A D Í S T I C A S 20 10

ENERO -DICIEMBRE 2010

Principales Países de Origen Cantidad ( Unidad) CIF Monto (Miles US$)

% Participación en el Mercado

CHILE 18.692.966 2.009 32,18

ESTADOS UNIDOS 1.721.580 1.016. 16,27

COLOMBIA 7.387.592 576 9,23

ECUADOR 10.888.431 560 8,98

CHINA 1.074.410 548 8,79

MEXICO 45.155 287 4,60

ESPAÑA 4.402.092 257 4,13

ITALIA 3.613.013 242 3,89

(8)

8

ALEMANIA 471.035 127 2,05

LUXEMBURGO 2.801 86 1,38

OTROS 968.408 3560 8,5

TOTAL 49.267.483 6.246 100,00

Fuente : Mercosur Online

3.-ES T A D Í S T I C A S 20 09

ENERO -DICIEMBRE 2009

Principales Países de Origen

Cantidad ( Unidad) CIF Monto (Miles US$)

% Participación en el Mercado

CHILE 17.546.254 1.488 38,47

ESTADOS UNIDOS 420.498 496 12,82

CHINA 889.842 322 8,33

ECUADOR 5.750.294 284 7,36

COLOMBIA 1.413.117 218 5,64

ITALIA 2.121.699 174 4,52

CANADA 532 133 3,46

ALEMANIA 8.026 130 3,37

REINO UNIDO 2.632 107 2,77

BRASIL 545.227 106 2,74

OTROS 548.440. 410 10,52

TOTAL 29.246.561 3.868 100,00

Fuente : Mercosur Online

(9)

gina

9

3923210000 - SACOS, BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLIMEROS DE ETILENO .

1. ES T A D Í S T I C A S 20 1 1

ENERO -DICIEMBRE 2011

Principales Países de Origen

Cantidad ( Unidad) CIF Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado

COLOMBIA 144.571.315 1.511 16,07

CHINA 89.634.609 2.762 29,37

CHILE 44.334.585 1.811 19,25

ECUADOR 18.420.656 736 7,83

ESTADOS UNIDOS 4.712.345 592 6,30

ISRAEL 4.575.020 429 4,56

ARGENTINA 4.295.190 767 8,16

MEXICO 3.968.165 270 2,87

ALEMANIA 1.528.223 58 0,62

RUSIA 1.273.004 132 1,41

OTROS 46.413.381 339 3,56

TOTAL 319.391.908 9.407 100,00

Fuente : Mercosur Online

2. ES T A D Í S T I C A S 20 1 0

ENERO -DICIEMBRE 2010

Principales Países de Origen

Cantidad ( Unidad) CIF Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado

CHINA 69.171.905 1724 22,34

CHILE 51.471.379 1863 24,13

ECUADOR 14.519.116 535 6,93

COLOMBIA 12.600.990 1379 17,87

ISRAEL 9.363.548 885 11,47

RUSIA 5.662.981 85 1,10

ESTADOS UNIDOS 3.271.235 383 4,97

ARGENTINA 999.444 420 5,45

CANADA 839.065 76 0,99

FRANCIA 431.373 40 0,52

OTROS 1853210 7390 4.23

TOTAL 170.184.246 7.720. 100,00

Fuente : Mercosur Online

(10)

10

3. ES T A D Í S T I C A S 20 0 9

ENERO -DICIEMBRE 2009

Principales Países de Origen Cantidad ( Unidad) CIF Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado

CHILE 36.854.856 1.265 27,37

CHINA 43.715.652 926 20,04

COLOMBIA 9.687.148 761 16,47

ECUADOR 5.677.764 573 12,41

ISRAEL 2.628.120 230 4,99

ARGENTINA 429.232 217 4,71

ESTADOS UNIDOS 40.520.564 156 3,38

MEXICO 1.638.290 122 2,64

CANADA 1.209.453 102 2,21

BRASIL 68.866 57 1,25

OTROS 42380446 213 6,74

TOTAL 184.810.391 4.622. 100,00

Fuente: Mercosur Online.

V. C

ARACTERÍSTICAS DE

P

RESENTACIÓN DEL

P

RODUCTO 1. PO T E N C I A L D E L P R O D U C T O.

Los envases y embalajes para la agricultura y agroindustria tienen una estrecha relación con el sector. Por lo tanto a continuación haremos una breve reseña y sus oportunidades.

En los últimos cuatro años el Sector Agroexportador Peruano, ha sido un sector muy dinámico, incrementando sus exportaciones gracias a la diversificación de mercados y productos. Se puede apreciar un crecimiento constante desde el año 2001 con un monto exportado de 644 millones de US$ FOB hasta la fecha, que se alcanzó los 4.500 millones de US$

año 2011.

En estos últimos año se han incorporado nuevos agentes importantes a invertir en este sector, el cual aportarán un mayor dinamismo dada la incorporación de tecnología de punta y variedades nuevas.

(11)

gina

11

PERU: PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 1990-2011 (Millones US$ FOB)

Fuente : Inform@cción

(12)

12

Respecto a las proyecciones para este año 2012, cabe mencionar que las exportaciones pueden crecer entre 22 % y 24 %, por lo que, podrían llegar a exportar, pese a la incertidumbre mundial, un monto de entre US$ 5.500 Millones y US$ 5.600 millones

Según la Asociación de Exportadores - ADEX - estima que las ventas unos US$ 2.208 millones, serían del sector agro tradicional, mientras los envíos de los rubros agropecuario y agroindustria no tradicional sumarían US$ 3.393 Millones.

Entre los productos con mayor potencial están las frutas frescas, las uvas, las paltas, las granadas, otros productos chilis y pimiento, café especial, quinua, cacao y líneas gourmet como tape nades y salsas. En el Anexo Nº 1 , se puede apreciar la variada oferta exportable del Sector Agro Peruano. Por lo cual sería interesante enfocarse a Envases y Embalajes para dichas agro exportaciones.

Según varios analistas, las ventas de envases de cartón superarán los US$ 190 millones, impulsado por las exportaciones agroindustriales y la mayor demanda interna. Existen grandes fabricas de producción local de cajas de cartón ( Grupo Gloria y Cartones Villa Marina las más importantes).

Respecto a envases podemos mencionar potenciales oportunidades , según el precio , de los siguientes productos:

Caja de cartón corrugado y/o micro corrugado, Caja de cartón plástico corrugado,

Fardo de algodón y polipropileno, Cajas y esquineros,

Clamshell,

Bolsas para racimos, Envase de Vidrio.

Tapas para frascos Cajas de Madera Cajas para recolección.

Este sector es un mercado fuertemente de precios y de innovación para poder lograr diferenciarse de la competencia.

A continuación, se presenta un listado de las principales empresas agroexportadoras 2010-2011, en el cual se indica sus montos FOB Exportados durante los años 2010 y 2011.

(13)

gina

13

En este cuadro, se puede apreciar una industria bastante atomizada, donde las diez principales empresas durante el año 2011, Camposol, Alicorp, Soc Agrícola Virú, Danper Trujillo, Gloria, Soc. Agrícola Drokasa, Complejo Agroindustrial Beta, Gandules Inc, El Pedregal y Agroindustrias AIB tuvieron una participación conjunta de las exportaciones de un 25,8%

(14)

14

1.1. FO R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O.

El producto es importado generalmente directamente por las empresas usuarias y también compran a nivel local dependiendo el caso.

1.2. NU E V A S T E C N O L O G Í A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I Ó N/C O M E R C I A L I Z A C I Ó N D E L P R O D U C T O (V E N T A S A T R A V É S D E IN T E R N E T, E T C.) .

Dependiendo la línea, a veces se recomienda mejor mantener un representante/ importador dado que la confianza y la parte social son fundamentales para cerrar los negocios.

Dadas las formas de consumo, la venta se realiza a través de un vendedor más que una compra de Internet. Esto dependerá claramente del tipo de envase a ofrecer. En su mayoría con los productos innovadores, es mejor utilizar un ejecutivo que puedan colaborar con su experiencia a mejorar la línea a la cual está dirigida y definir bien los beneficios específicos de ellos.

Siendo que esta línea van a maquinas especificas o manuales es fundamental este aspecto.

Varias de las empresas importadoras y grandes empresas manejan catálogos de productos en sus páginas Web.

Además colocan Publicidad en páginas Web relacionadas al sector o notas de prensa considerando las ventajas específicas de ellas en boletines electrónicos específicos.

1.3. CO M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S (E N T R E V I S T A S S O B R E Q U E M O T I V A L A S E L E C C I Ó N D E U N P R O D U C T O O P A Í S D E O R I G E N).

Nos indican que es un mercado de precios. Y cada vez tienen mayores necesidades dados sus aumentos en producción., Están abiertas a recibir nuevos proveedores.

1.4. TE M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A/C O N S U M O D E L P R O D U C T O.

Las empresas se preparan en forma anual, y se negocia antes de las campañas, antes de junio. Época fuerte en el caso de la uva, Julio y Diciembre.

Para una mayor información la temporada de cosecha de los más importantes productos de agro exportación es la siguiente:

(15)

gina

15

1.5. PR I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O.

Aun existe una centralización en las zonas de compras; las oficinas principales están ubicadas en Lima y en zonas de producción según el producto (Ica, Piura, Trujillo, Chiclayo). Empresas locales y distribuidores poseen fuerzas de venta en las principales zonas mencionadas.

VI. C

ANALES DE

C

OMERCIALIZACIÓN Y

D

ISTRIBUCIÓN

Las principales empresas del sector importan en forma directa, o compran a nivel local y las medianas a pequeñas compran a nivel local. Se ha visto que algunos importantes packing proveen de estos insumos a empresas pequeñas, como por ejemplo SUN FRUITS.

(16)

16

VII. P

RECIOS DE REFERENCIA

RETAIL Y MAYORISTA

Empresa Importadora /Distribuidora de productos Chilenos: Agroimex, nos indica parte de su oferta:

Clamshells uso limitado aún en Uvas, cajas de 3 Libras . 1000 Unidades US$ 350. ( Chile) . No considera IGV.

Bolsa Contenedora y Polybag 1000 unidades entre US$ 26 y US$ 30, dependiendo de la cantidad solicitada ( Chile). No considera IGV

Cartón Corrugado para interior de las cajas de cartón, 1000 unidades entre US$ 65 a US$ 70, dependiendo de la cantidad solicitada. No considera IGV

Tienen en su página Web para comprar en línea, pero nos indican que aun el cliente prefiere en forma directa.

Adicionalmente, nos indican que es un mercado de precios y se pelea el centavo.

VIII. E

STRATEGIAS Y

C

AMPAÑAS DE

P

ROMOCIÓN

U

TILIZADAS POR LA

C

OMPETENCIA

Respecto a la competencia, tenemos las empresas locales que cada vez están mejorando sus páginas Web y atención al cliente. Ejemplo de lo anterior es la empresa Gloria, importante grupo Agro alimenticio tiene empresas de fabricación de cajas de cartón, cartón para el interior y productos de envases buscando innovar constantemente.

Participación en Ferias especializadas Feria del Envase, Simposium de uva de mesa, Agroalimentaria y Seminarios específicos. Las más importantes son el Simposium Internacional de la Uva de mesa 2012, Simposium Internacional de la Palta y Expoalimentaria 2012.

Participar en los directorios de la Asociación de Agroexportadoras, AGAP, Directorio de la Asociación de Exportadores ADEX y de Inform@cción .

Auspicios de congreso, seminarios y cursos. Notas de prensa en revistas especializadas,, notas de prensa en Boletines Electrónicos dirigidos al sector de Inform@cción, y Portal Agrario.

Otros importadores tienen vendedores en los principales puntos de producción, acercamiento a través de la asociación de productores de fruta ejemplo PROVID, Prohass, Procitrus, y otros.

(17)

gina

17

IX. C

ARACTERÍSTICAS DE

P

RESENTACIÓN DEL

P

RODUCTO

Una buena presentación de estos productos se da a través de páginas Web de la propia empresa como en Web locales del sector, catálogos y notas de prensa.

X. S

UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

Participar de Misiones Comerciales en zonas productoras, para aumentar el contacto con empresas agroexportadoras locales.

Participar en Ferias Internacionales, dado que las empresas grandes y medianas las visitan. Ejemplo : Simposium Internacional de la Uva de Mesa, Simposium Internacional de la Palta y Expoalimentaria.

Contactar a la Asociación de Agroexportadores AGAP y las Asociaciones de Productores según el caso de uva, espárragos, cítricos u otro según al cual esta dirigida la oferta exportable. Avisos en sus páginas Web o notas de interés en

casos relevantes.

Avisos en la Web de Inform@cción en sus boletines electrónicos, AgroForum.pe y PortalFruticola.com de Yentsen Consultores de Chile con cobertura local, revista RED Agrícola que hace poco ingresó al mercado peruano.

XI. F

ERIAS Y

E

VENTOS

L

OCALES A

R

EALIZARSE EN EL

M

ERCADO EN

R

ELACIÓN AL

P

RODUCTO

EXPOALIMENTARIA : http://www.expoalimentariaperu.com.

Septiembre 2012. Fecha 19-21 de Septiembre.

Simposium Internacional de la Uva de Mesa: SIUVA www.siuva.pe/ - Fecha 27 y 28 de Junio

Simposium Internacional de la Palta : SIPA www.sipa.pe .- Fecha 7 y 8 Noviembre 2012.

(18)

18

XII. F

UENTES

R

ELEVANTES DE

I

NFORMACIÓN EN

R

ELACIÓN

AL

P

RODUCTO

Ministerio de Agricultura - Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre. http://dgffs.minag.gob.pe/

Asociación de Exportadores ; ADEX; www.adexperu.org.pe Asociación de Agroexportadoras AGAP: www.agapperu.org Promperú: www.promperu.gob.pe

Aduana del Perú : : www.sunat.gob.pe Inform@cción : www.informaccion.com

(19)

gina

19

ANEXO 1

(20)

20

Granos, Cacao y sus Derivados , comparativos ( enero- Diciembre 2010-2011)

(21)

gina

21

(22)

22

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