PABLO AROSEMENA
PRESIDENTE
CÁMARA DE COMERCIO DE
GUAYAQUIL
DISRUPCIÓN DE LOS MODELOS
DE NEGOCIOS EN GUAYAQUIL
Entorno económico y
ÍNDIC
E
Perspectivas económicas.
Recuperación en V o en W.
Factores que impulsan la recuperación.
Industria, Exportaciones, Créditos y Gobierno.
Disrupción positiva.
¿Recuperación en “V” o en
“W”?
La desaceleración económica inició en 2011.
La
recuperación está en marcha pero se discute el
cuándo
.
Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Anuales, bancos y organismos internacionales. Elaboración: Inteligencia Estratégica 2017.
0,3%
0,7%
1,6%
2,4%
2,5%
-1,5%
-1,6%
-0,3%
0,5%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Perspectivas de crecimiento Ecuador
No existe ninguna crisis global ni regional
. Ecuador
requiere adoptar las medidas para la recuperación en
V.
4,0%
3,5%
3,5%
2,3%
2,2%
1,7%
0,6%
0,2%
-1,6%
-7,4%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
Bolivia
Perú
Mundo
Colombia Argentina
Chile
América del
Sur
Brasil
Ecuador Venezuela
Proyección Crecimiento 2017
En datos trimestrales, la contracción empieza a
ceder terreno para la recuperación.
Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales trimestrales. Elaboración: Inteligencia Estratégica 2017.
2,6%
-1,9%
-7,3%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17
Evolución cuentas nacionales
Fuente: BCE, Estudio Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) e Índice de confianza del Consumidor (ICC). Elaboración: Inteligencia Estratégica 2017.
Empresarios y consumidores ven con mayor
optimismo el futuro.
Expectativas son favorables
.
9%
5%
8%
2%
-13%
-9%
-13%
-18%
-24%
-22%
-16%
-5%
16%
12%
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4
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4
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4
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5
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5
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6
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n-1
6
se
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6
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c-1
6
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7
ju
n-1
7
Índice de Confianza del Consumidor
17% 16%
15%
13% 13%
9%
7%
4%
1% 2%
4%
6%
7%
10%
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4
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4
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6
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6
se
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6
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6
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7
ju
n-1
7
No solo expectativas, sino también resultados.
Ventas locales aumentaron 4,3% respecto al
2016
.
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Portal de estadísticas multidimensionales. Elaboración: Inteligencia Estratégica 2017.
36.129
9,8%
-11,3%
5,2%
4,3%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
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U
SD
mi
llo
ne
s
Facturación nacional
Los factores que impulsan la
recuperación.
Reactivación de la producción, sector externo
robusto, créditos y gasto público.
Sector industrial lidera la recuperación real.
Industria, comercio, servicios es el patrón general.
Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad, reportes estadísticos del sector eléctrico (facturación de clientes regulados). Elaboración: Inteligencia Estratégica 2017.
9,0%
5,3%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
C
re
ci
mi
en
to
a
nu
al
Energía facturada (KWh)
4.298
1.477
2.820
704
4.699
1.618
3.081
815
Totales
Petroleras
No petroleras
Unión Europea
U
SD
mi
llo
ne
s
Exportaciones Ecuador
mar-16
jun-16
sep-16
dic-16
mar-17
jun-17
+9%
+10%
+16%
+9%
Entorno global externo es robusto y favorable.
Existen condiciones para crecer y fortalecer la economía.
Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual y reporte trimestral de inversión extranjera directa. Elaboración: Inteligencia Estratégica 2017.
Variación con
respecto a jun-16
Créditos muestran crecimiento saludable, ya supera
niveles pre crisis.
El punto más bajo fue marzo
2016.
22.765
-9%
22%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
U
SD
mi
llo
ne
s
Evolución créditos brutos - BP
Créditos brutos
Var. anual
Gobierno Central continúa inyectando recursos para
dinamizar la economía
.
Fuente: Banco Central del Ecuador (información estadística mensual), Observatorio de Política Fiscal y Ministerio de Finanzas. Elaboración: Inteligencia Estratégica 2017.
200
324
683
266
1.335 1.324
347
-2.232
-945
-100
-824
-4.348
-5.314 -5.091
-7.313
-5.009
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Mi
llo
ne
s
de
U
SD
Superávit/déficit global (SPNF)
CyberMonday CCG
Penetración de Internet en el mundo supera el 50%.
Ecuador no se queda atrás.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, información de Tecnologías de la Información y Comunicación.
En Ecuador: Proporción de ciudadanos que
usa internet
se ha duplicado y el 70% de usuarios accede de forma
diaria.
32,4%
63,8%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Población (urbana) que usa Internet
70,5%
26,0%
3,4%
Diario
Semanal
Anual
Frecuencia de uso del
Internet
2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016
CyberMonday transformó debilidades en
oportunidades comerciales.
Debilidades
!
Baja confianza del consumidor
!
Falta de estandarización entre
tiendas online
!
Baja penetración del
e-Commerce
Oportunidades
"
Página de enlace seguro
"
Campaña dirigidas por email y
redes sociales
"
Selección cuidadosa de empresa
participantes
Una idea con medio millón de
clics.
19 empresas en los más variados sectores.
Crecimientos en ventas promedio en 1500%.
Vuelos y agencias de viajes
•
Despegar.com
•
Lobakan
•
KLM
•
LATAM
•
SG Tour
Muebles y artículos de hogar
•
Colineal
•
PYCCA
Educación
•
Academia APOL
•
TuSeminario.com
Publicidad
•
Laika
Comercio y cosméticos
•
Linio
•
Super Easy Market
•
Dipaso
Electrodomésticos y digitales
•
Créditos Económicos
•
Comandato
•
Sony
Joyería y cosméticos
•
Victoria Arias TIXI
Neumáticos
•
Llantas 24/7
Mascotas
Desafío es convertir los clics y visitas en ventas
reales.
América Latina busca online, pero no concreta.
Fuente: Nielsen, Reporte “Evolution or revolution in the fast-moving consumer goods world?” Publicado en agosto 2014