Auspiciadores oro:
Lunes 8 de Abril
08:00 Registro participantes Patrocinado por Jacobs
08:00 Apertura de la Exposición
Foro de Exploración
Auditorio auspiciado por Alta Ley 09:00 Palabras de apertura del presidente
Alejandra Wood, Director Ejecutivo, CESCO 09:05 Presentación Inaugural
Pablo Terrazas Subsecretario de Minería, Gobierno de Chile
09:20 Panel de discusión: Investigando el contexto actual de la exploración del cobre
• ¿Cómo se están aplicando las diferentes lecciones del último super-ciclo de las principales y de las medianas empresas mineras?
• ¿Se incrementarán las tasas de reciclaje, la sustitución y las tecnologías para el procesamiento de la exploración de descarrilamiento de minerales de baja ley? • ¿Qué papel desempeñan los riesgos, tales como las presiones políticas y
sociales que afectan a la exploración en un mundo cada vez más conectado? • Análisis del impacto de riesgos técnicos como la minería subterránea en el sector
de exploración.
Moderador: José Joaquín Jara, Asistente del profesor, Departamento de Ingeniería Minera, Pontificia Universidad Católica de Chile
Ignacio Del Río, Socio, Director y Gerente General de Minería Activa Luis Albano Tondo, Presidente, CEO y Director de Coro Mining Santiago Vaca, Geólogo Jefe, SolGold
John Black, CEO de Regulus Resources
11:15 Examinar los factores que determinan la perspectiva a largo plazo del cobre y sus derivados. ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas para el precio del cobre?
• ¿Se materializarán los déficits en el mercado del cobre?
• ¿Cuál es la perspectiva de la demanda y precios del molibdeno, cobre y oro? • ¿Cómo afectará el crecimiento de vehículos eléctricos en la demanda y precio del
cobre?
• ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas para el precio del cobre? Robert Edwards, Analista Principal, CRU
Hamish Sampson, Analista Senior, CRU
12:00 Panel de discusión: ¿Qué debería hacer Chile para impulsar la exploración en el país?
• Comparación y contraste de impuestos, sistemas de incentivos y otras medidas para impulsar la exploración en Chile, Canadá, Australia y otros países de América Latina.
Moderador: Nicolas Fuster, Vicepresidente Desarrollo de Negocios y Asuntos Corporativos, Next Minerals
Jerónimo Carcelén P, Socio, Carcelén, Demery, Guzmán & Tapia Rony Zimerman, Socio, Bofill Mir & Alvarez Jana
13:00 Almuerzo patrocinado por BHP
14:00 Cuestiones de Financiamiento, tendencias y alternativas para el desarrollo de empresas mineras de tamaño mediano
• El desarrollo de empresas mineras medianas es cada vez más difícil de financiar, debido a una mayor percepción del riesgo frente a las expectativas de retorno de los inversores.
• Los problemas que rodean el financiamiento de las empresas medianas es el resultado de las tendencias de la industria que comenzaron durante un ciclo descendente que tuvo su punto mas alto en el 2015 y ha continuado hasta el presente.
• Como resultado, el segmento mediano de la industria necesita explorar nuevos y novedosos enfoques, en algunos casos, para financiarse.
International Copper Association Workshop
14:00 Taller de Energía del Futuro• Almacenamiento de energía • Renovables
• Casas inteleligentes • Sustitución
Moderador: Ernest Scheyder, Corresponsal de minería y energía futura, Reuters
Na Jiao, Analista de Tecnología, IDTechEx
Francisco Carranza, Director Gerente, Nissan Energy Benjamin Freas, Analista principal de investigación, Navigant Research
Adrien Coudurier, Jefe de la Oficina Comercial Sud América, Enel Green Power
Anette Meyer Holley, Gerente de Negocios, BSRIA Worldwide Market Intelligence
18:00 Recepción de bienvenida patrocinada por SNC Lavalin
• Como parte de los nuevos y novedosos enfoques de financiamiento, están los temas de regulación del mercado: cuándo el financiamiento colectivo comienza a parecerse a una oferta pública, sujeta a regulación, por ejemplo. Moderador: Eduardo Valente, Socio, Líder de Operaciones Consultivas, Líder del segmento de mercado energético, EY
Richard Reeves, Director Ejecutivo, Northcott Capital
14:25 Los cinco mayores riesgos para la minería en América Latina durante 2019 Andrés Sáenz, Director Asociado, Control Risks
14:50 Coffee break
15:30 Panel de discusión: Avances en geofísica y otras tecnologías para la exploración
Moderador: Alexandra Blood, Director Ejecutivo, Recursos Minerales, Departamento de Energía y Minería, Gobierno del Sur de Australia Rohan Cobcroft, Geólogo Jefe, Geological Survey of South Australia Marco Nieto, Gerente de Desarrollo de Negocio, MPX Geoservices Ltd Angus McFarlane, Director de programas, CSIRO Mineral Resources Andrew Dasys, Presidente, Objectivity.ca
17:00 Observaciones finales
Martes 9 de Abril
Conferencia Mundial del Cobre
08:00 Registro Asistentes patrocinado por Jacobs 08:00 Apertura de ExposiciónConferencia Magistral patrocinado por Bechtel 09:00 Palabras de apertura del Presidente
Moderador: Robert Perlman, Presidente, CRU 09:10 Presentación de apertura –
Baldo Prokurica, Ministro de Minería, Gobierno de Chile 09:30 CEO Panel – Creando valor
• La relevancia del valor de los accionistas para orientar las decisiones de inversión de las empresas mineras en la actualidad. • ¿Están las soluciones de menor costo operativo asociadas con los mejores retornos en el gasto de capital?
• ¿Qué tan bueno es el historial de la industria en la creación de valor para los accionistas? Nelson Pizarro, Director Ejecutivo, Codelco
Arnaud Soirat, Director, Copper & Diamonds, Rio Tinto Don Lindsay, Director Ejecutivo, Teck Resources Ltd Iván Arriagada, CEO, Antofagasta Minerals
Xing Wang, Vicepresidente comercial y de logística, Comercial, Minera China Peru S.A. Vanessa Davidson, Director de estrategia e investigación del cobre, CRU
11:00 Coffee break
Moderador: Alexandra Blood, Director Ejecutivo, Recursos Mineros, Departamento de Energia y Minería, Gobierno del Sur de Australia 11:30 Presentación de Apertura
Robert Friedland, Fundador, Co-presidente Ejecutivo, Ivanhoe Mines
12:15 Panel de discusión - Gestión de riesgos y costos de proyectos de innovación técnica. Paige Wilson, (SVP), Presidente, Bechtel Mining & Metals
Nick Bell, Vicepresidente, Ventas,
Minería,
Minerales y Tecnología, Jacobs13:15 Almuerzo patrocinado por FLUOR
Segmento 1
14:45 Panel de demanda de cobre en el futuro • Almacenamiento de energía
• Renovables
• Casas inteleligentes • Sustitución
Moderador: Ernest Scheyder, Corresponsal de minería y energía futura, Reuters
Na Jiao, Analista de Tecnología, IDTechEx
Francisco Carranza, Director Gerente, Nissan Energy
Benjamin Freas, Analista principal de investigación, Navigant Research Adrien Coudurier, Jefe de la Oficina Comercial Sud América, Enel Green Power
Anette Meyer Holley, Gerente de Negocios, BSRIA Worldwide Market Intelligence
Martin Bergemann, Jefe de la Asociación, Siemens AG
Krisztina Kalman-Schueler, Socio Director, DMM Advisory Group
Segmento 2
14:45 Perspectivas y oportunidades en el sector de equipos y servicios mineros
• Introducción al sector METS
• ¿Cuál es la perspectiva para el mercado METS?
• ¿Cómo está configurando la tecnología el sector METS?
• ¿Cómo puede contribuir la industria minera a la diversificación doméstica? • ¿Qué desafíos traerán las interrupciones tecnológicas / ambientales?
Moderador: David Coombs, Jefe de Consultoría de Cobre, CRU Ben Jones, Consultor Gerente, CRU
Pascual Veiga, Presidente, APRIMIN
Charles O’Donnell, Jefe de Grupo de Cadena de Suministro y Planificación de Negocios, Anglo American
Julian Sparks, Gerente de Estrategia y Desarrollo de Servicios, Wood
Miércoles10 de Abril
Conferencia Mundial del Cobre
08:00 Registro de Asistentes Patrocinado por Jacobs 08:00 Apertura de Exposición
Conferencia Magistral patrocinada por Bechtel 08:00 Taller de Pre-Conferencia
Medidas de estímulo de China: la mayoría de los analistas, entre ellos analistas de CRU, han esperado una marcada desaceleración en el crecimiento del consumo de cobre durante la transición económica China. No obstante, y a pesar de la fuerte evidencia de esta desaceleración económica ¿podrían medidas
gubernamentales una vez más impulsar el crecimiento de la demanda de cobre? Jumana Saleheen, Economista Jefe, CRU
Victor Garay, Coordinador de Mercado, Cochilco
Natasha Kaneva, Director, Global Commodities, Investment Bank, J.P. Morgan 09:00 Palabras de apertura del Presidente
Charlie Durant, Analista Principal, CRU
09:05 Rubén Fernandes, Director Ejecutivo, Base Metales, Anglo American
09:20 Cobre moldeando el futuro – Las tendencias globales de hoy son los impulsores de la demanda del mañana Javier Targhetta, Vicepresidente senior de Ventas y Marketing, Freeport-McMoRan, Presidente, Atlantic Copper 09:35 Preparación futura para la industria India del cobre
Jagdish Chandra Laddha, CEO - Birla Copper, Hindalco Industries Ltd 09:50 Boliden Mines
Stefan Romedahl, Presidente, Boliden Mines
10:05 Panel de discusión de Calificaciones, finanzas y asignación de capital. Ian Linnell, Presidente, Fitch Ratings
Alvaro Ossio, Vicepresidente Senior de Comercio, Finanzas y Soporte Empresarial, MMG Limited David Coombs, Head of Copper Consulting, CRU
11:00
Coffee break
11:30 Cobre sostenible: ¿Cuál es el potencial del mercado y cómo podría impactar los precios y las primas? Moderador: Laura Superneau, Editor Ejecutivo Senior, BNamericas
Christophe Koenig, Vicepresidente Senior, Comercial, Aurubis
Charlie Murrah, Vicepresidente Ejecutivo, Metales, Southwire Company Mark Loveitt, Presidente, International Wrought Copper Council Hugo Brodie, AVP – Responsible Sourcing, LME
12:15 Más allá del caso base: el precio del cobre en diferentes escenarios de mercado:
• El impacto de los recientes cambios fiscales en Zambia y la República Democrática del Congo sobre la competitividad de los costos de las minas de cobre y sus implicaciones para el mercado mundial del cobre
• La inflación en los EE. UU. es una de las variables más importantes del mundo. ¿Garantizará la FED las expectativas de inflación con una política rápida y creíble? ¿O el restablecimiento de la estabilidad de precios llevará a una recesión? ¿Cómo impactarán estas presiones inflacionarias y el riesgo de la política monetaria de los EE. UU. en la economía global y en los mercados de productos básicos?
• La guerra comercial se intensifica: a pesar de la aparente tregua acordada en la reunión del G-20 en Argentina, es posible que las tensiones de la guerra comercial puedan escalar de nuevo impidiendo el crecimiento del PIB.
• Prohibición total de importación de chatarra china desde fines de 2020: la prohibición de chatarra china de categoría 7 ha tenido un impacto menor en el mercado chino en el 2018 del que se esperaba inicialmente. Sin embargo, una prohibición total de ésta podría ser otra cuestión, reduciendo las importaciones chinas de cobre en chatarra en más de 1,5Mt desde el 2017. ¿Cómo reaccionaría China? ¿Hay suficientes plantas de procesamiento fuera de China para convertir la chatarra en otras formas de cobre para el mercado chino? ¿O la prohibición fomentaría el desarrollo de una industria moderna, automatizada y en gran escala de generación y procesamiento de chatarra en China?
Moderador: Ricardo Labo, Director Ejecutivo, Labo Mining Strategies Jumana Saleheen, Jefe Economista, CRU
Piotr Ortonowski, Analista Senior de Mercado, Eurasian Resources Group Duncan Hobbs, Gerente de investigación, Concord
Charlie Durant, Analista Principal, CRU Mengjie Wu, Analista Senior, CRU
Anthony Laub, Socio, Laub & Quijandria
Seminario de Ácido Sulfúrico
14:30 Seminario de Ácido SulfúricoTanto los precios del azufre como del ácido sulfúrico han aumentado significativamente desde la última reunión convocada. La tendencia relativa de los precios entre el precio del ácido y el cobre se ha desviado significativamente, lo que ha tenido un impacto significativo en la estructura de costos de las operaciones de lixiviación y se ha deteriorado aún más. ¿Cuándo y por cuánto se debilitarán los precios?
• Demanda de oferta de CRU: presiones a corto plazo y visiones a largo. • Impacto de las adiciones de capacidad de fundición chilena.
• Perspectivas de la demanda peruana. • Centrándonos en el mercado del ácido chino
• Análisis de los desarrollos en el negocio petrolero de ácido.
• Soluciones de Chemetics para un amplio rango de concentración de SO2, CORE TM + Sistema Regeneración de SO2 Brendan Daly, Editor de Mercados y Noticias, Fertilizer Week, CRU
Cristian Cifuentes G., Analista de Estrategias y Políticas Públicas, Comisión Chilena del Cobre Erik Heimlich, Consultor Principal, Cobre, CRU
Jueves 11 de Abril
Visita Programada a Codelco El Teniente
06:00 Salida Sheraton, Santiago Groupo 1*
08:00 Llegada a Codelco El Teniente, Millán 1020, Rancagua • Bienvenida al Centro de Operaciones Integradas; café 08:30 Visita al Centro de Operaciones Integradas
09:00 Salida a Los Maitenes 09:30 Arrival to Maitenes
• Exposición de videos corporativos y de seguridad • Equipamiento con equipos de protección personal 10:00 Salida a la mina
11:00 Llegada y visita a la Mina Dacita • Inducción de seguridad en la mina • Visita a la caverna de la trituradora Dacita 12:50 Salida a Colón Alto
13:40 Almuerzo en el restaurante de la compañía 14:40 Salida a Los Maitenes
15:10 Llegada a Los Maitenes. Devolución del equipo de seguridad. Salida hacia Rancagua
15:40 Llegada a Codelco El Teniente, Millán 1020, Rancagu. Fin de la visita
Groupo 2*
08:30 LLegada a Codelco El Teniente (Los Maitenes) • Bienvenida y recepción; café
• Exposición de video corporativos y de seguridad • Equipamiento con equipos de protección personal 09:00 Salida hacia la mina
10:20 Llegada y Visita a la Mina Dacita • Inducción de seguridad en la mina • Visita a la caverna de la trituradora Dacita 11:50 Salida hacia Colón Alto
12:40 Almuerzo en el restaurante de la compañía 13:40 Salida hacia Los Maitenes
14:10 Llegada a Los Maitenes. Devolución del Equipo de Seguridad. Salida hacia Rancagua
14:40 Visita al Centro de Operaciones Integradas 15:10 Fin de la visita
15:45 Salida: regreso a Sheraton, Santiago * Los horarios exactos están sujetos a cambios