JORGE HUMBERTO BOTERO NOVIEMBRE 21 DE 2012
TRATADO DE LIBRE
COMERCIO
COLOMBIA – USA
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS
TABLA DE CONTENIDO
1. PANORÁMICA GENERAL –
CONTENIDO DEL TRATADO.
2. EXPERIENCIA DE OTROS PAISES DE
LA REGION.
3. CONSIDERACIONES ESTRATEGICAS
EN EL ENTORNO COMPETITIVO.
Colombia: Política de
Internacionalización de la Economía
Acuerdos Comerciales Vigentes MIEMBRO DE LA OMC ALADI:
MIEMBRO DE LA CAN - MERCOSUR
CANADA - CARICOM
EFTA - COSTA RICA
TRIANGULO NORTE - NICARAGUA
CHILE - PANAMA
MEXICO
Acuerdos Comerciales Suscritos No Vigentes
COREA DEL SUR UNIÓN EUROPEA
Colombia: Política de
internacionalización de la economía
Acuerdos Comerciales en negociación PROFUNDIZACION
TRIANGULO NORTE
ALIANZA PACIFICO
TURQUIA COSTA RICA
ISRAEL JAPÓN
Tenemos Acuerdos de
Comercio con todos
los países al Norte y al
Sur del Continente
Actualmente existe un proceso de profundización
de la economía colombiana en el sudeste asiático:
China, Singapur y Australia como posibles países
para iniciar TLC´s.
Es un CONTRATO entre las Partes que:
– Fija reglas claras y estables para el libre
flujo de bienes, servicios y capitales
– Tiene una vigencia indefinida en el tiempo
– Consagra
mecanismos
de
solución
de
conflictos
para
inversión
y
garantías
procesales de transparencia de los Estados
Parte
– Aumento sustancial en el comercio de las partes
– Aprovechamiento de las oportunidades de
negocio e inversión
– Mayor empleo y competitividad nacional
– Nuevas opciones para los consumidores
Por qué son importantes los
TLC´s
Ingresar bienes y servicios a territorios de las partes mejorando sus
condiciones de entrada y eliminando barreras que en la actualidad existen
Todos los ámbitos que son objeto de liberación – bienes, servicios e inversión – están sometidos a los mismos principios:
Trato Nacional: mismo tratamiento que un nacional en el territorio de una parte.
Nación más Favorecida: Mismo tratamiento que se da a terceros países
Seguridad Jurídica: Mecanismos para resolución de controversias Estado – Estado, Estado – Inversionista. El inversionista extranjero protegido por el Tratado puede obligar al Estado a que comparezca ante un panel arbitral internacional independiente para que resuelva las controversias.
Generalidades de un TLC
Mejora de condiciones y estabilidad para
el comercio
Aumento del comercio de doble vía
Atracción de inversionistas extranjeros
Generación de empleo
Mejora
trámites
de
comercio
exterior
-menores costos de transacción.
Disminución
del
precio
de
bienes
y
servicios
Generalidades de un TLC
Las negociaciones pueden NO reflejar los
intereses de todos los gremios o industrias
nacionales.
Los Beneficios de un TLC por sí solo no
son la solución a todos los problemas de
un país. Se debe también mejorar:
•El nivel institucional
•La infraestructura
• Las telecomunicaciones entre otros
Inicio: El 18 de mayo / 2004 Rondas de negociación: 14
Firma: 22 de
noviembre de 2006
Ratificado por Colombia: 4 de
julio de 2007
La Camara de Representante con 262
votos a favor y 167 en contra, de un total
de 435 escaños
El Senado con 83 a favor y 15 en contra
Ratificación Congreso de
USA: 12 octubre/ 2011
Sanción del Presidente
Obama – 21 octubre 2011
EXPEDICIÓN DE LA LEY DE
IMPLEMENTACION - LEY 1520/12 - Y LOS
DECRETOS 728, 729, 730, 731 Y 732 DEL
13 DE ABRIL DE 2012
Reglamentación e Implementación del TLC
Anuncio del cumplimiento de los
compromisos de implementación:
15 de abril de 2012
Comercio de Bienes Comercio de Productos agrícolas Administración Aduanera Impuestos a la Exportación Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Empresas Comerciales del Estado Obstáculos Técnicos al Comercio Medidas Compensatorias Medidas antidumping Contratación Pública
MIC: Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio
AGCS: Acuerdo sobre Servicios
ADPIC: Propiedad Intelectual Telecomunicaciones y
comercio electrónico Aspectos laborales y del medio ambiente
Categoría
# de Productos
Part %
F
Libres
160
3%
A
Inmediato
4,322
73%
B y U En 5 años
400
7%
C
En 10 años
970
16%
K
En 7 años
52
1%
T
En 11 años
1
0%
Total
5,905
100%
El 73% de los PRODUCTOS INDUSTRIALES
originarios de USA, ingresaran libres a COLOMBIA
LIBERACION PARA PRODUCTOS DE USA
El 81% de los PRODUCTOS AGROPECUARIOS
originarios de USA, ingresaran libres a COLOMBIA
Categoría
# de Productos
Part %
A
Inmediato
737
81%
B
En 5 años
108
12%
C
En 10 años
21
2%
11 a18 años
39
4%
Total
905
100%
COMO SE NEGOCIO EL SECTOR
AGROPECUARIO EN EL TLC
Con contingentes
Carne de bovino: A 10 años
Pollos “Spend Fowl” y cuartos traseros: A 18 años
Leche en polvo, yogurt, queso, lácteos procesados: A
15 años
Mantequilla y helados: A 11 años
Comida para animales domésticos: A 8 años
Arroz: a 19 años
Se consolida las preferencias arancelarias consignadas en el ATPDEA, tanto para productos industriales como agropecuarios y se mantienen hasta entrar en vigencia el TLC.
LIBERACION PARA LOS PRODUCTOS
COLOMBIANOS
El 99% de los
PRODUCTOS INDUSTRIALES
originarios de Colombia, ingresaran libres a
USA (excepción caucho y atún enlatado)
TABLA DE CONTENIDO
1. PANORÁMICA GENERAL –
CONTENIDO DEL TRATADO.
2. EXPERIENCIA DE OTROS PAISES DE
LA REGION.
3. CONSIDERACIONES ESTRATEGICAS
EN EL ENTORNO COMPETITIVO.
Fuente: OMC
En los últimos 20 años se ha cuadriplicado el
número de AC vigentes a nivel mundial (~300
acuerdos)
Todos los países miembros de la OMC (con
excepción de Mongolia) tienes como mínimo
TLC´s Vigentes (18)
ISRAEL - 1985 MARRUECOS - 2004
CANADA Y MEXICO - 1992 BAHREIN - 2004
JORDANIA – 2000 OMAN - 2006
SINGAPUR – 2003 PERU – 2006
CHILE – 2006 COREA – 2012
AUSTRALIA - 2004 COLOMBIA – 2012
CAFTA +R.D. - 2004 COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y R. D
PANAMA - 2012
EE.UU PAÍS SELECTIVO A LA HORA DE
NEGOCIAR TLC´S
12 países de América
tienen hoy TLC con
EE.UU.
El TLC con Panamá (#12 entra
en vigencia en Octubre) Con TLC
83%
1%
16%
79%
17%
5%
1992
2011
Fuente: USITCHOY EL 17 % DEL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES
DE EEUU, TIENEN TRATAMIENTO PREFERENCIAL
EE.UU es el primer país desarrollado receptor e inversor en el mundo 228 62 46 46 34 32 26 25 23 20 329 38 105 11 84 26 18 22 39 18 EE.UU. Bélgica Alemania Reino Unido Francia Austrália Irlanda España Canadá Luxemburgo Salidas Entradas
Fuente: World Investment Report 2011
Por USD 1 que exporta en bienes
EE.UU
importa USD
1.70
Por USD 1 que exporta en servicios EE.UU importa USD 0.69 Fuente: USITC 1.299 2.187 518 358 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 EXPO IMPO Bienes - 2011 Servicios - 2010MERCADO DE EE.UU.
MILES DE MILLONES USD
MODO DE TRANSPORTE IMPO EE.UU. MILES DE MILLONES USD - 2011
AEREO MARITIMO MULTIMODAL
Valor importado 493 1,159 535
Part % sobre valor
importado 23% 53% 24% Flete promedio USD/Kg 3.04 0.05 n.d Precio promedio USD/Kg 128.8 1.51 n.d Fuente: USITC
EL 23% DEL VALOR IMPORTADO POR EE.UU INGRESA POR AIRE Y EL 53% POR MAR
Crecimiento de las Exportaciones de Mercancías Mundiales vs. PIB (Variación %)
El crecimiento del comercio internacional duplica el de la economía mundial
Fuente: OMC -13% -8% -3% 2% 7% 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 Exportaciones PIB EXPO 5.2% PIB 2.5%
EL COMERCIO INTERNACIONAL PROMUEVE EL
CRECIMIENTO DEL PIB
Fuente: USITC
PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU.
PAISES CON TLC EN EE.UU - 2011
País PERCAPITA EXPORTADOR A EEUU Total Manufacturas Canadá 9,224 5,906 Singapur 3,546 3,512 Israel 3,033 3,016 Costa Rica 2,181 1,892 México 2,285 1,813 Honduras 537 452 Bahréin 415 414 Rep. Dominicana 412 396 Australia 462 378 País PERCAPITA EXPORTADOR A EEUU Total Manufacturas Chile 537 371 El Salvador 407 367 Nicaragua 455 364 Omán 707 170 Jordania 163 163 Guatemala 293 156 Perú 208 121 Colombia 486 111 Marruecos 31 28
Fuente: USITC
PERCAPITA IMPORTADOR Y
EXPORTADOR
PERCAPITA IMPORTADOR MUNDO EE.UU. PERCAPITA EXPORTADOR COLOMBIA A EE.UUUSD 311
USD 486
PERCAPITA IMPORTADOR MUNDO EE.UU. MANUFACTURAS PERCAPITA EXPORTADOR COLOMBIA MANUFACTURAS A EE.UUUSD 242
USD 111
USD 2,285
USD 571
USD 1,813
USD 471
PERCAPITA EXPORTADOR MEXICO A EE.UU PERCAPITA EXPORTADOR MEXICO MANUFACTURAS A EE.UU PERCAPITA EXPORTADOR CAFTA-RD A EE.UU PERCAPITA EXPORTADOR CAFTA-RD MANUFACTURAS A EE.UUParticipación % de las importaciones beneficiadas
con TLC Vs. Importaciones totales – Millones USD
TLC TOTAL CON TLC Part%
TOTAL 679,268 365,007 53.7% NAFTA 579,068 326,551 56.4% DR-CAFTA 27,947 11,912 42.6% Chile- U.S. 9,170 5,706 62.2% Peru-U.S. 6,153 3,079 50.0% Australia- U.S. 10,173 3,034 29.8% Israel- U.S. 23,022 2,661 11.6% Oman-U.S. 2,184 1,526 69.9% Singapore- U.S. 18,982 1,138 6.0% Jordan-U.S. 1,060 870 82.1% Bahrain-U.S. 518 326 62.9% Morocco- U.S. 991 201 20.3% Fuente: USITC
1982
69% 5%
2%
24%
Petróleo Agrícolas Mineras Manufacturas
79,7%
16,1%
3,0% 1,2%
Manufacturas Petróleo Agrícolas Mineras
201 1
LA COMPOSICION DE LAS EXPO DE MEXICO
HAN CAMBIADO RADICALMENTE
PRODUCTOS DE MÉXICO GANADORES EN
EE.UU. Exportaciones mexicanas Millones USD
Fuente: IQOM datos USITC
6.813 45.505 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 295 2,921 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 Frutas Equipo eléctrico y sus partes Agroindustria
13.109 92.449 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 Automotores y partes 3.109 17.045 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 17,045
PRODUCTOS DE MÉXICO QUE GANARON, PERDIERON Y HOY SE ESTABILIZAN EN EE.UU.
Exportaciones mexicanas Millones USD
Prendas de vestir
Fuente: IQOM datos USITC
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
• El crecimiento de las exportaciones se ha
concentrado en un número limitado de estados
del Norte de México.
• La mayor parte de la inversión extranjera se ha
dirigido a un número limitado de estados del
Norte de México.
EL TLCAN TRANSFORMÓ EL NORTE DE MÉXICO
Cada
país
ha
aprovechado
sus
ventajas comparativas.
• México es líder en la exportación de
frutas y hortalizas.
• EE.UU. se ha especializado en la
producción de granos y
oleaginosas.
EFECTO DEL NAFTA EN MÉXICO:
APERTURA DEL SECTOR AGRÍCOLA
15,837 18,568 21,274 23,922 18,850 22,735 28,403 18,025 18,560 18,756 19,313 18,816 23,701 27,947 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Expos CAFTA-DR a USA sin preferencias Expos CAFTA-DR a USA con preferencias Expos USA a CAFTA-DR
TLC TLC TLC TLC 79% 56% 57% 56% 52% 51% 21% 43% 44% 48% 49% 44% 15,837 18,568 21,274 23,922 18,850 22,735 28,403 18,025 18,560 18,756 19,313 18,816 23,701 27,947 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Expos CAFTA-DR a USA sin preferencias Expos CAFTA-DR a USA con preferencias Expos USA a CAFTA-DR
TLC TLC TLC TLC 79% 56% 57% 56% 52% 51% 21% 43% 44% 48% 49% 44%
Fuente: USITC, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 2006. RD 2007 y Costa Rica 2009
Millones de USD
EL INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE
Fuente: USITC, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 2006. RD 2007 y Costa Rica 2009 Valor Exportado Número de Productos TLC 21% Cero Arancel 29% Otros 50% CAFTA-DR - 2006 TLC 43% Cero Arancel 50% Otros 7% CAFTA-DR - 2011 TLC 836 Cero Arancel 993 Otros 1,025 CAFTA-DR - 2006 TLC 1,497 Cero Arancel 961 Otros 360 CAFTA-DR - 2011
CAFTA+RD A USA
Millones de USD 2,443 3,236 11,367 8,694 9,903 14,498 3,979 5,007 8,182 6,047 7,068 9,170 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2003 2004 2008 2009 2010 2011
Expos Chile-USA sin preferencias Expos Chile-USA con preferencias Expos USA a Chile
38% 37% 43% 46% 58% 62% 63% 57% 54% 42% TLC Fuente: USITC
LAS EXPO DE CHILE A USA CRECEN 14% PROMEDIO ANUAL DESDE LA FIRMA DEL TLC
Millones de USD 5,687 4,356 6,079 7,412 5,840 4,235 5,173 6,153 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2008 2009 2010 2011
Expos Perú-USA sin preferencias Expos Perú-USA con preferencias Expos USA a Perú
TLC 77% 57% 50% 23% 50% 43% 5,687 4,356 6,079 7,412 5,840 4,235 5,173 6,153 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2008 2009 2010 2011
Expos Perú-USA sin preferencias Expos Perú-USA con preferencias Expos USA a Perú
TLC 77% 57% 50% 23% 50% 43% Fuente: USITC
SI BIEN LAS EXPO DE
PERÚ A USA
CRECEN,
Fuente: USITC
Valor Exportado Vigencia de Tratado: Enero 2009
Número de Productos TLC 23% Cero Arancel 38% Otros 39% Perú - 2009 TLC 50% Cero Arancel 34% Otros 16% Perú - 2011 TLC 728 Cero Arancel 454 Otros 380 Perú - 2009 TLC 1,029 Cero Arancel 516 Otros 176 Perú - 2011
PERÚ A USA
TABLA DE CONTENIDO
1. PANORÁMICA GENERAL –
CONTENIDO DEL TRATADO.
2. EXPERIENCIA DE OTROS PAISES DE
LA REGION.
3. CONSIDERACIONES ESTRATEGICAS
EN EL ENTORNO COMPETITIVO.
OPORTUNIDADES
Incremento de la producción agrícola
Fortalecimiento de las redes de producción
Colombia como plataforma exportadora al
mercado de EE.UU
Aumento de nuestra participación en el
mercado de EE.UU
Nivelación con otros países de la región que
ya tienen TLC con USA
Ahora con TLC con EE.UU,
Colombia
sin duda es el MEJOR
país de la región
Antes del TLC con EE.UU,
COLOMBIA
ya era uno
de los países más atractivos en América Latina.
Forma parte de los CIVETS y cuenta con altos
indicadores de IED que contribuyeron con el
mejoramiento de su calificación internacional
UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE COLOMBIA
PLATFORMA EXPORTADORA DE CHINA HACIA
ESTADOS UNIDOS
Encarecimiento de la
China
China, Primer proveedor de EEUU y receptor de IED en el mundo, se encareció en los últimos años por:
Factores fiscales,
Aumento de las prestaciones sociales,
Revaluación de su moneda,
Cambió de modelo de promoción de
exportaciones a sustitución de importaciones.
SUSTITUIR IMPORTACIONES
DE CHINA
El 43% del valor exportado por Brasil a USA esta
gravado.
(USD10.157 de USD23.402)
Brasil paga USD 234 millones en impuestos de importación
en USA
Brasil es país de América que más paga impuestos de importación en USA y ocupa el puesto 17 de los 237
proveedores de USA
BRASIL TAMBIÉN ESTA MIRANDO A
COLOMBIA COMO PLATAFORMA
RETOS A ENFRENTAR
INFRAESTRUCTURA: PRINCIPAL CUELLO DE BOTELLA
•
Geografía
accidentada
y
alta
dispersión
en
su
población.
•
Largas distancias entre los centros de producción y
consumo con los puertos marítimos.
•
Reto
2012:
inversión
supere
los
$9
billones,
MUCHAS GRACIAS
JORGE HUMBERTO BOTERO
jhboteroa@gmail.com
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