QUINUA EN CANADÁ
Parte uno:
INFORMACION DEL MERCADO
EL MERCADOProducción local del producto
La quinua es producida en cantidades mínimas, ya que no existe producción en
gran escala, y ni siquiera se puede cultivar todo el año debido al clima. Sin embargo, gracias a la popularidad de este producto, ya se pueden encontrar varias investigaciones en relación al cultivo de la semilla como mercancía.
La producción de quinua en Canadá está concentrada en las regiones de
Sasketchwan, Alberta y algunas partes de Ontario.
Segmentación del mercado (por ciudad, edad y sexo)
Según la TFO de Canadá, la demografía cambiante en este país desempeña un
papel importante en opciones alimenticias. En 2017, cerca del 20% de la
población canadiense – entre 6.3 millones a 8.5 millones de personas – podrían
ser minorías visibles y se proyecta que casi la mitad serán surasiáticos o chinos.
La población de Canadá envejece muy rápidamente. El número de personas de
65 años ha crecido exponencialmente en los últimos 35 años y se espera que siga en crecimiento.
Los mayores a 80 años bordean los 1.3 millones de habitantes en la actualidad.
INFORMACION DEL MERCADO
EL MERCADOConsumo per cápita
Se calcula que el hogar promedio canadiense gasta aproximadamente 58% de su ingreso en compras de alimentos (ya sea en supermercados o tiendas locales).
Localización geográfica de la demanda
La sociedad canadiense puede ser etiquetada como una sociedad de clase media-alta con un poder adquisitivo apetecible. Las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver son los motores económicos y sociales del resto del país.
Formas de consumo del producto
En gastronomía se utiliza en la preparación de sopas, ensaladas, cereal,
revueltas con huevo, guisos, purés, postres, barras energizantes, como reemplazo al arroz, bebidas, etc.
Transformada en harina se utiliza para hacer pan, galletas, fideos, salchichas,
INFORMACION DEL MERCADO
EL MERCADOPerfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
Canadá es un mercado con un alto interés por la alimentación saludable y por
obtener un mayor valor nutricional en su dieta alimenticia.
El consumidor de quinua conoce que este producto les brinda un mayor
contenido de minerales que lo cereales, tales como fósforo, potasio, magnesio y calcio.
Mintel a través de un estudio indica que el 73% de los consumidores
canadienses visitan un supermercado al menos una vez por semana y fuentes oficiales informan que la compra de alimentos directamente desde las tiendas minoristas comprenden el 77% de todos los gastos en alimentos en Canadá. Es uno de los principales canales para comercializar la quinua.
Tendencias en el mercado canadiense
Creciente demanda por alimentos más saludables.
Sustituyen alimentos procesados por alimentos naturales y orgánicos.
Aumento de la demanda en el segmento gourmet.
Creciente demanda de alimentos étnicos.
Empaques más pequeños y porciones individuales.
INFORMACION DEL MERCADO
EL MERCADONuevas tecnologías o novedades en la presentación
El mercado canadiense cuenta con varios productos elaborados que utilizan la quinua como ingrediente principal, el cual es mezclado con diferentes sabores e ingredientes para elaborar sopas, barras energéticas, pastas y una serie de productos saludables y libres de gluten. Entre las presentaciones usadas resaltan las siguientes:
INFORMACIÓN DEL MECADO
COMERCIO EXTERIORImportaciones de Canadá desde el Mundo
Según fuente oficial de Canadá las importaciones canadienses de quinua
alcanzaron cerca de los USD 17.6 millones en el año 2013.
A partir del año 2012, las importaciones de quinua son registradas bajo la partida arancelaria número HS 1008.50.
El principal proveedor de
quinua a Canadá, para el año 2013 fue Bolivia, abarcando 72% del mercado, seguido por Perú con 18%, Estados Unidos con 9%, Francia con 1% y Ecuador con menos del 1%.
Fuente: Industry Canada
El segundo semestre del año 2013 en relación al año 2012, presenta un
aumento significativo de las
importaciones de quinua en Canadá. Por su parte, Ecuador incrementó sus exportaciones en 965%, siendo el país que más creció.
COMERCIO
EXTERIOR
Exportaciones de Canadá del producto
Canadá no registra exportaciones del producto en estudio. Exportaciones ecuatorianas a Canadá
INFORMACIÓN DEL MERCADO
País may-dic 2012 may-dic 2013 % Variación Bolivia 10,093,490 17,093,003 69% Perú 1,331,735 5,036,823 278% Estados Unidos 1,451,379 1,786,964 23% Francia 102,786 132,902 29% Ecuador 3,483 37,094 965% Otros 231 3,344 1348% Total 12,983,104 24,090,130 86% Importaciones Canadienses de Quinua (1008.50)
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución para quinua
La quinua es comercializada mayoritariamente en supermercados y tiendas de nutrición especial
Los supermercados concentran sus ventas principalmente en las provincias de Ontario y Quebec, como se observa en el mapa:
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución para quinua
Los principales mercados son Toronto, Montreal y Vancouver. La consolidación de
embarques a estas tres ciudades es una característica común de distribución, se basa en la entrega del productor/exportador al intermediario, este al importador y finalmente a los minoristas.
Las ventas son manejadas a través de canales de comercialización relativamente
cortos, y en muchos casos los productos se mueven directamente del fabricante al usuario final. En el caso de la quinua, para llegar al consumidor y copar el mercado, es necesario contar con una representación en varias regiones de Canadá. Toronto, el área metropolitana y el centro comercial más grande del país, es por lo general la ubicación más lógica para establecer una única y/o primera representación.
En Canadá es muy común que los exportadores o importadores usen
intermediarios. El intermediario cobra un honorario por su trabajo pero no puede tomar posesión de los bienes.
En el caso de los supermercados, la gran mayoría compra los granos o semillas a
intermediarios o distribuidores, más no directamente a los exportadores.
Es muy normal que los distribuidores se tomen su tiempo antes de realizar su
primer pedido, por lo que el exportador debe ser paciente y cumplir con todos los requisitos solicitados. Un requisito muy común son referencias de otras empresas con las que el exportador trabaja.
Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos
La evolución de los precios para este producto sigue una mecánica constante dentro del mercado canadiense, la diferencia de precios se da por tres principales factores:
1. Si la quinua es en harina, de semilla entera o en hojuelas.
2. Si la quinua es cultivada bajo estándares de calidad que incluya responsabilidad ambiental (de cultivo ecológico controlado).
3. Si es pre-empaquetada
Además el precio también varía según el lugar de compra, tanto los supermercados como las tiendas de nutrición especializadas presentan diferentes precios.
CANALES DE COMERCIO
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Quinua de grano entero orgánica, el precio de
venta promedio en tres supermercados y
tiendas especializadas diferentes es de USD
1.56 por 100 gramos . En el caso del
supermercado Metro, el precio es de USD 1.20 por 100 gramos.
Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos
CANALES DE COMERCIO
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Quinua en polvo usable como harina, el
precio de venta promedio en tres
supermercados y tiendas especializadas
diferentes es de USD 1.56 por 100 gramos. En el caso de la tienda especializada Noah, el precio por 100 gramos es USD 1.92.
Quinua en hojuelas, el precio de venta
promedio en tres tiendas especializadas
diferentes es de USD 2.95 por 100 gramos. En el caso de la tienda Noah, el precio es de USD 2.65 por 100 gramos.
Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos
CANALES DE COMERCIO
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Quinua al granel, disponible en grano entero y en hojuelas. El precio promedio del producto en grano entero es de USD 1.78 por 100 gramos, según lo consultado en 3 tiendas especializadas de nutrición. Otra tienda especializada Noah, ofrece la misma cantidad del producto a USD 1.54. Por otro lado, la quinua es hojuelas se vende desde USD 1.09 los 100 gramos.
CANALES DE COMERCIO
Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización en los diferentes canales y segmentos
Es muy común que los exportadores o importadores usen intermediarios. El
intermediario cobra un honorario por su trabajo pero no puede tomar posesión de los bienes.
En el caso de los supermercados, la gran mayoría compra los granos o semillas a
intermediarios o distribuidores, más no directamente a los exportadores.
Márgenes en la comercialización
De acuerdo a la entidad oficial TFO Canadá, los mayoristas obtienen un margen
aproximado del 30% del precio al por mayor, mientras que los minoristas y tiendas de departamentos por lo general operan con un margen entre el 30% y 40%.
Los márgenes de los importadores se estiman en el 10%. En caso de cargas
problemáticas, se puede aplicar una comisión previamente negociada entre el proveedor y el importador con un rango entre 12.5% y 18.5% del precio de venta.
También se suele pedir al exportador que reconozca reembolsos como resultado
de mala calidad, daños antes o durante el embarque o por demora en la entrega.
Para volúmenes mayores, los exportadores pueden establecer condiciones
especiales que les permitan trasladar costos de almacenaje o inventario a los minoristas.
Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado.
La quinua al ser un producto relativamente nuevo en el mercado canadiense, cuenta con pocos actores que interactúan en el mercado y que proveen del producto, a continuación se detallan los principales:
CANALES DE COMERCIO
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Empresa Ciudad Sitio Web
AVAFINA COMMODITIES INC. Burnaby http://www.avafina.com/ COSTCO WHOLESALE CANADA
LTD Ottawa http://www.costco.ca/ ENRAY INC. Union City http://truroots.com/
KEYSTONE GRAIN LTD. Winkler http://www.legumexwalker.com/ LA COMPAGNIE 2 AMERIKS INC. Montreal http://www.groupexport.ca
LEFT COAST NATURALS Burnaby http://www.leftcoastnaturals.com/ LOBLAWS INC. Brampton http://www.loblaw.ca/
ORGANIC PARTNERS
INTERNATIONAL, LLC Portland http://www.organic-partners.com/ PURESOURCE INC Guelph http://www.puresource.ca/
TARA NATURAL Burnaby http://www.taranaturalfoods.com/ TOOTSI IMPEX INC Montreal http://www.tootsiimpex.com
UNFI CANADA, INC. Concord http://www.unfi.ca/Pages/default.aspx GOGOQUINOA Montreal http://www.gogoquinoa.com
