LOS FABRICANTES DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS

LOS FABRICANTES DE COMPONENTES DE

AUTOMOCIÓN ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS

Madrid, 29 de marzo de 2012

Equipos y Componentes para Automoción

EL SECTOR ESPAÑOL DE

AUTOMOCIÓN

El Sector Español de Automoción

• 9º fabricante en el mundo y 2º en Europa en producción de

vehículos

• Líder europeo en producción de vehículos comerciales

• En 2011, el 90% de los vehículos producidos se exportó a

más de 90 países

• Sector estratégico para la economía nacional:

o

peso en el PIB y en el empleo,

tejido industrial asociado

o

contribución a la balanza comercial

Sector de Componentes de Automoción

• Más de 1000 empresas, desde PYMEs a grandes grupos

nacionales e internacionales

• Dinamismo y capacidad de adaptación y transformación

• Capacidad tecnológica: innovación y experiencia probada en

certificaciones de calidad

Importancia del Sector de Componentes de

Automoción

• Los fabricantes de equipos y componentes concentran entre

un 70% y un 75% de la producción de las piezas que

constituyen un vehículo.

• En Europa, el 50% del gasto de I+D+i lo realizan los

fabricantes de componentes y sistemas.

5 Fab. Equipos y componentes Ind. Constructora

Facturación del Sector Automoción

Evolución comparada de las facturaciones de la industria de fabricantes de equipos y componentes y de constructores de vehículos (millones de euros)

Cadena de Valor del Sector de Automoción

Estructura del Sector de Automoción

• Empresas constructoras de vehículos como principal destino

de las ventas de los fabricantes de equipos y componentes

• Mercado cíclico y condicionado a la evolución del mercado de

vehículos

• Estructura piramidal:

o

Poder de decisión, concentración

Importancia de la base:

PYMEs, impacto geográfico

y social

Estructura del Sector de Componentes

Distribución de empresas según subsector de actividad

Especialización del sector por grupos de productos

Evolución de la facturación de

componentes

Mercado del primer equipo

Fuentes de suministro de la demanda nacional de primer equipo

11 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Millones de euros INDUSTRIA CONSTRUCTORA SUMINISTRO NACIONAL SUMINISTRO IMPORTACIÓN

Mercado del recambio

Evolución del mercado de recambios

12 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Millones de euros MERCADO DE RECAMBIO Suministro Nacional Suministro Importación

CONDICIONANTES DEL SECTOR DE

AUTOMOCIÓN

Intensa competencia

• Posición de liderazgo: Cada vez es más difícil lograrla, y aún más

difícil mantenerla.

• Capital: grupos de interés más exigentes y activistas

• Entre marcas: productos diversos para personalizar estilos y dar

identidad a marcas y modelos

• Exigencias y presiones continuas sobre las empresas fabricantes

de equipos y componentes para la reducción de costes

• Estructuras sectoriales en constante evolución, con nuevos

retos, motivaciones y factores de éxito.

• Inexistencia de centros de decisión de fabricantes de vehículos

en España

Globalización

• Más oportunidades para vender productos

• Mayor complejidad en la gestión de las operaciones

• Internacionalización de las empresas, fabricar y vender en

todo el mundo

• Deslocalización de centros de producción

• Globalización como oportunidad para las empresas españolas

del sector

Mercado mundial de vehículos

Evolución de matriculación de vehículos en las principales áreas geográficas

Producción mundial de vehículos

Evolución de la producción de vehículos en los 10 países del mundo con mayor aumento de producción (2006-2010)

Producción de vehículos en Europa

Evolución producción en países UE-15

Fuente: ANFAC

Evolución producción en países emergentes de la UE

Marco reglamentario

• Más estricto, que impone penalizaciones cada vez más duras

• Legislación:

o

Seguridad

o

Emisiones contaminantes

o

Emisiones de gases con efecto invernadero

(<120 gCO₂/km en 2015, <95 gCO₂/km en 2020)

o

Nuevos carburantes

Reciclabilidad

Costes

• Impacto del alza en los precios de las materias primas:

o

Acero, cobre, aluminio

Materiales poliméricos

Otros (Tierras raras, …)

• … y de la energía:

Combustibles

Electricidad

Demandas sociales

• Ritmo acelerado de negocios, con mayores expectativas del

consumidor:

o

personalización

seguridad

o

confort y ergonomía

o

comunicación y trabajo desde el vehículo

entretenimiento de los ocupantes

o

comunicación del vehículo con el entorno

• Incremento de las garantías y de la calidad de los productos

Automoción: sector en continua evolución

22

Mejora seguridad y confort Aumento de potencia

Competitividad

• Sostenibilidad empresarial (rentabilidad)

• Sostenibilidad social (empleo)

• Sostenibilidad medioambiental

Competitividad

• Sostenibilidad empresarial (rentabilidad)

• Sostenibilidad social (empleo)

• Sostenibilidad medioambiental

Desafíos

o

Internacionalización

o

Innovación tecnológica: nuevos productos y procesos

INTERNACIONALIZACIÓN

Internacionalización

Exportación

• Equipo original

• Recambios

Implantación en otros países

• Filiales

• Acuerdos JV con empresas locales

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Los grandes retos del Sector de Automoción …

Seguridad

Congestión

Medioambiente (cambio

climático, contaminación)

Suministro energético

Competitividad

Coste y disponibilidad de

materias primas

… y sus soluciones

Seguridad activa y pasiva

Movilidad - ITS

Sistemas alternativos

de propulsión

Eficiencia energética

Productos con valor

añadido

Fabricación flexible

Reciclabilidad

Retos en Seguridad

• Requisito esencial para el usuario del vehículo y de la sociedad por el alto coste económico y en vidas humanas:

‒ _{> 40.000 fallecidos y 1,7 M heridos en carreteras (EU25-2005)} ‒ Errores humanos en el 93% de los accidentes

‒ Objetivos UE de reducción de víctimas de accidentes: 50% en 2010 vs. 2001 y nuevo objetivo 50% en periodo 2010-2020.

Nuevas tecnologías en todas las fases del accidente: sistemas de prevención, mitigación y atención post accidente

Víctimas accidentes tráfico UE-27

Retos en Movilidad

• Pérdida anual del 1% PIB por congestión de tráfico

• 15% de los costes de congestión en Europa originados por

accidentes

• Uso adecuado de recursos y mejora del tráfico urbano, interurbano y de mercancías

• Nuevos conceptos de confort, ergonomía, conectividad

• Integración de grupos sociales (ancianos, niños, discapacitados, …)

Sistemas cooperativos con tecnologías que relacionan vehículo y carretera (V2V, V2I)

Retos en Eficiencia Energética

• Incremento de emisiones CO₂ de transporte: 24% del total de

emisiones humanas en 2010.

• El 71% del consumo de petróleo se utiliza en transporte, y el 60% de esa cifra en transporte por carretera.

• Normativas medioambientales (Emisiones CO₂, directamente ligadas al consumo de combustible)

Desarrollo de sistemas avanzados de propulsión más eficientes y mejora de la movilidad (ITS)

Emisiones globales de CO

₂

El 75% de las emisiones de CO₂ del sector transporte corresponden al

Requerimientos de los vehículos

• Reducción del consumo de combustible y de las emisiones

contaminantes:

o Reducción de peso de los vehículos o _{Vehículos más ecológicos}

• Sin afectar a las prestaciones ni a la seguridad:

o Cumplimiento legislativo o _{Aumento de la seguridad}

• Demanda social de comunicación y tecnología:

o Incorporación de tecnología o Aumento de la funcionalidad o _{Integración de mandos}

• Sin aumento de costes:

o Reducción de costes

o _{Flexibilidad de la producción}

• Revolución en la movilidad urbana

Líneas de evolución tecnológica

• Progresiva introducción de tecnologías de

información y comunicaciones en el vehículo y su entorno:

o Seguridad, movilidad y eficiencia energética

• Nuevos materiales:

o Ligeros, renovables y reciclables

• Electrificación de los vehículos:

o Electrificación sistemas en vehículos

convencionales: funciones eléctricas que sustituyen a funciones mecánicas

o Propulsión eléctrica

Evolución de tecnologías de propulsión

Tendencia hacia la electrificación del transporte por carretera

(HEV, PHEV, BEV, FCEV)

Fuente: AIE, 2009

Evolución de tecnologías de propulsión

Motor de combustión interna predominante hasta 2030, con

amplio rango de combustibles, fósiles y renovables.

Fuente: Future Transport Fuels, European Expert Group Report, 2011

HÍBRIDOS SERIE HÍBRIDOS PARALELO

ELÉCTRICOS URBANOS PILA DE COMBUSTIBLE ELÉCTRICOS LONG RANGE

Estudio sobre evolución de

tecnologías de propulsión

Nuevas tecnologías de propulsión:

Fichas de componentes

Nuevas tecnologías de propulsión:

Conclusiones del estudio

Componentes amenazados:

• 2015-2020:

o

Freno de estacionamiento mecánico

Sistema hidráulico de dirección

o

Amortiguadores pasivos

o

Cajas de cambio y embragues convencionales

o

Motores de arranque y alternadores convencionales

• 2020-2030:

o

Sistema de frenos hidráulico

Correa de bomba de agua

Baterías plomo-ácido

Nuevas tecnologías de propulsión:

Conclusiones del estudio

Oportunidades:

o

Componentes de transmisión eléctrica de sistemas de freno

y dirección

o

Amortiguadores activos

o

Cajas de cambio robotizadas,

Motores eléctricos, inversores

Convertidores de corriente

Turbocompresores

o

Sistemas de refrigeración de baterías

o

Unidades combinadas alternador - motor de arranque

Baterías de ión-litio y post ión-litio

Vehículo con motor térmico vs. eléctrico

Vehículo con motor de combustión interna: 1400 piezas (motor y transmisión)

43

Vehículo con motor eléctrico: 210 piezas (motor y transmisión)

Oportunidad: Baterías para VEs

• Identificación de requerimientos y líneas de evolución

tecnológica de:

Evolución de sistemas de seguridad

pasiva, confort y comunicaciones

Estructura o chasis

46 COMPONENTES COMUNES-MODULARES A VARIAS

ESTRUCTURAS PARA AHORRAR COSTES

AUMENTO DEL EMPLEO DE ACEROS DE ALTA RESISTENCIA Y ALUMINIO

APARICIÓN DE ESTRUCTURAS POLIMÉRICAS PARA VEHÍCULOS LIGEROS

Comunicaciones

47

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN V2V Y V2G

INTEGRACIÓN DE FUNCIONES EN NÚMERO REDUCIDO DE MANDOS

Tablero de mandos

48 SIMPLIFICACIÓN DEL TABLERO DE MANDOS, CON REDUCCIÓN DE

MANDOS Y CONTROLES EMPLEANDO PANTALLAS TÁCTILES ESTRUCTURAS INTERNAS SIMPLIFICADAS

MATERIALES POLIMÉRICOS MÁS LIGEROS, INCLUYENDO BIOPOLÍMEROS

Recubrimientos interiores

49 LOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS NECESITAN DE

AISLAMIENTOS MÁS EFICIENTES

Asientos

50 ESTRUCTURAS DE ASIENTOS NO METÁLICAS

MATERIALES RECICLADOS DE RELLENO

Paneles exteriores

51 ACEROS ULTRALIGEROS DE MAYOR ELASTICIDAD

AUMENTO DE LOS PANELES POLIMÉRICOS

DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE PANELES PARA AHORRAR COSTES SIMPLIFICACIÓN DE LAS PUERTAS

Iluminación

52 SISTEMAS INTELIGENTES DE ILUMINACIÓN

AUMENTO DE LÁMPARAS LED

Vidrios

53 ACRISTALAMIENTOS DE POLICARBONATOS

Revolución en la movilidad urbana

• Desarrollo y

comercialización de

pequeños vehículos

eléctricos para el

entorno urbano

• Componentes y

sistemas específicos

• Oportunidades de

negocio para las

empresas fabricantes

de componentes

Asociación Público Privada para la investigación sobre el

transporte ecológico por carretera

• Electrificación del transporte urbano y por carretera

Sistemas de almacenamiento de energía

o

Sistemas de propulsión

Integración en vehículos

o

Integración en la infraestructura

o

Integración en el sistema de transporte

• Vehículos industriales (Heavy duty)

• Logística y comodalidad

Iniciativa Europea Green Cars

SERNAUTO

(www.sernauto.es)

Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción

• Fundada en 1967, representa los intereses de los asociados ante la

Administración e Instituciones públicas y privadas y colabora en la

definición de las estrategias de política industrial

• Asociación reconocida por la Secretaría General de Comercio

Exterior para gestionar el Plan Sectorial de Automoción del ICEX

• Miembro de CLEPA, European Association of Automotive Suppliers • Miembro del Observatorio Industrial de Fabricantes de Equipos y

Componentes para Automoción (MITYC) - Secretaría

• Miembro de la Asociación Española de Calidad - Secretaría del Comité de Automoción

• Patrono de la Fundación FITSA

SERNAUTO: Apoyo tecnológico al sector

Componentes de Automoción (MITYC): Estudios sobre la

evolución tecnológica de los sistemas de los vehículos y elaboración de herramienta de cálculo de la huella de carbono para las empresas del sector

• Coordinación de la Plataforma Tecnológica Española de

Automoción Move to Future M2F

(www.move2future.es), del Comité de Seguimiento del

Sector Transporte y del Foro Español ERTRAC

• Unidad de Innovación Internacional (CDTI-TECNOEUROPA)

• Coordinación proyecto Acción Green Cars (CDTI-Interempresas Internacional): www.fp7greencars.es

Oportunidades

o Globalización como oportunidad para las empresas españolas

o Desarrollo de tecnologías, componentes y sistemas para

vehículos

• más respetuosos con el medio ambiente

• más seguros y

• más “inteligentes”

fabricados de manera asequible, sostenible y competitiva

o Instrumentos:

• Información para facilitar el posicionamiento estratégico

• Colaboración con agentes de I+D+i

• Formación

¡M

UCHAS

G

RACIAS

POR

SU

A

TENCIÓN

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marialuisa.soria@sernauto.es