Estudio de Mercado-Leche de Soya

4.- ESTUDIO DE MERCADO

4.- ESTUDIO DE MERCADO

Pa

Para ra rerealializazar r el el estestududio io de de mermercacadodo, , se se prproceocede de cocon n los los resrespecpectivtivos os esestudtudioios s de de ofoferterta,a, de

demanmandada, , prprececio, io, etetc. c. BasBasándándononos os en en fufuententes es sesecucundndararias ias maymayorormenmente te (e(encuncuestestas as yy procedimientos estadísticos) ya que se cuenta con poco conocimiento e información acerca del procedimientos estadísticos) ya que se cuenta con poco conocimiento e información acerca del producto a desarrollar por parte de las fuentes externas locales.

producto a desarrollar por parte de las fuentes externas locales.

Objetivo del estudio de mercado

Objetivo del estudio de mercado

•

• Identificar los posiles consumidores de lec!e de soya fortificada con ome"a #.Identificar los posiles consumidores de lec!e de soya fortificada con ome"a #. •

• $as principales marcas de lec!e en la ciudad.$as principales marcas de lec!e en la ciudad.

%eterminar la

%eterminar la cantidad cantidad y y precio del precio del productoproducto

4.1.- DEI!ICIO! DE MERCADO

4.1.- DEI!ICIO! DE MERCADO

&l mercado al

&l mercado al cual está destinado este producto está conformado por cual está destinado este producto está conformado por todas aquellas personatodas aquellas personass entre ni'os (mayores a # a'os) y adultos (!asta una edad avanzada) que consumen los entre ni'os (mayores a # a'os) y adultos (!asta una edad avanzada) que consumen los derivados de soya, en este caso la lec!e de soya como un sustituto de la lec!e de vaca derivados de soya, en este caso la lec!e de soya como un sustituto de la lec!e de vaca tradicional deido al alto contenido proteico y vitaminas y minerales que la soya contiene tradicional deido al alto contenido proteico y vitaminas y minerales que la soya contiene ori"inalmente como parte de su estructura natural.

ori"inalmente como parte de su estructura natural.

&sto tamin aarca a todos los !o"ares, instituciones plicas y privadas donde se requieran &sto tamin aarca a todos los !o"ares, instituciones plicas y privadas donde se requieran ali

alimentmentos os para el para el consconsumo umo re"ure"ular y lar y que pueda proveer un que pueda proveer un "ra"ran n aporaporte te nutrnutricioicional* talesnal* tales lu"ares pueden ser+ escuelas, "uarderías, comedores plicos o privados, tiendas de arrio, lu"ares pueden ser+ escuelas, "uarderías, comedores plicos o privados, tiendas de arrio, ioscos, supermercados y otros lu"ares de expendio de alimentos.

ioscos, supermercados y otros lu"ares de expendio de alimentos.

4.1.1.- "O!A O #REA DE ESTUDIO DE$ MERC

4.1.1.- "O!A O #REA DE ESTUDIO DE$ MERCADO.

ADO.

&l presente estudio de mercado se ocupa específicamente del consumo y comercialización que &l presente estudio de mercado se ocupa específicamente del consumo y comercialización que pueda !aer de la lec!e de soya en la ciudad de -anta ruz de la -ierra, del departamento de pueda !aer de la lec!e de soya en la ciudad de -anta ruz de la -ierra, del departamento de -a

-anta nta rruz uz conconsisiderderanando do sosolamlamenente te en en el el áreárea a ururanana a dedeidido o a a la la enenororme me y y crecreciciententee polación de la ciudad y su vasto consumo de productos elaorados a ase de soya.

4.1.%.- E!CUESTA A REA$I"AR A$ CO!SUMIDOR &ARA E$ ESTUDIO DE MERCADO

U!I'ERSIDAD AUTO!OMA (A)RIE$ RE!E MORE!O

CARRERA* I!(E!IERIA DE A$IME!TOS

E$A)ORACIO! DE $EC+E DE SO,A E!RIUECIDA CO! OME(A 

/D0de est2 ubicada su casa3

%entro del primer anillo %entro del se"undo anillo %entro del tercer anillo

/tros (indique donde) 0000000000000000000000

/Cu2tas ersoas 5orma su 5amilia3

1 2 # 3 4 5ás de 4 (indique el numero) 0000000000000000000000

/Cosume lec6e de so7a3

-i 6o

/Cu2to cosume e litros toda su 5amilia3

1 lts 2 lts 4 lts 7 lts

/u8 variedad de marca de lec6e de so7a ad9uiere3

PI$

Pura vida %elicia &lias

/D0de reali:a sus comras3

-upermercado 5ercado

8arica

/tros (indique donde) 0000000000000000000000

/$e ;ustar<a cosumir ua $ec6e de So7a Eri9uecida co Ome;a 3

-i 6o

/&or 9u8 lo cosumir<a3

6utrición -alud Precio -aor 

/u8 marca cree 9ue vede m2s3

PI$

Pura vida %elicia &lias

4.%.- ESTUDIO DE $A DEMA!DA

$a demanda del proyecto tiene como estudio, toda el área urana de la ciudad de -anta ruz, la cual cuenta con una polación de 1.9:4.;;; !aitantes (8<&6=&+ Instituto 6acional de &stadística). &l propósito del análisis de demanda, es determinar la cantidad de

lec6e de so7a

eri9uecida co ome;a 

 que será demandado en el futuro.

omo no se cuenta con datos !istóricos de demanda de

 lec6e de so7a

, fue necesario realizar  una encuesta, de la cual poder cuantificar, conocer y evaluar el mercado demandante.

4.%.1.- IDE!TIICACIO! DE CO!SUMIDORES

Para el si"uiente estudio de demanda de lec!e de soya con /me"a #, no se cuenta con antecedentes del consumo y demanda de lec!e de soya por lo que se realizara una encuesta para determinar un aproximado de los datos requeridos, realizando la encuesta a 1;; personas.

&sta muestra es representativa, y es la que se usaría si la polación total está por encima de los 1;;;; individuos, por lo tanto, la muestra que se tomara será de 1;; personas con lo que otendremos un mar"en de error del 1;>.

&l análisis de la demanda nos permite conocer el requerimiento del mercado para el ien o servicio que va a producir el proyecto, es decir el tama'o de los consumidores.

&volución y Proyección de la Polación de -anta ruz de la -ierra

Para realizar el cálculo de la evolución y proyección de la polación de -anta ruz de la -ierra se toman en cuenta los datos otenidos en el enso 6acional de Polación y ?ivienda realizado en el 2;12 por el Instituto 6acional de &stadísticas (I6&).

&n este punto analizaremos el comportamiento de la demanda* nos centraremos en el análisis de la demanda local (referida a nuestra ciudad capital).

i;ura.

 antidad de @aitantes en la iudad de -anta ruz Proyección 2;12

uete* Datos del I!E

DESCRI&CI=!

!ro. DE +A)ITA!TES >%?1%@

Sata Cru: Adr8s Ib2e:

  1.895.000

Secci0 Caital -Sata Cru: de la

Proyección de polación en la ciudad de santa cruz de la sierra

1.42#.399 2;12 1.444.43; 2;1# 1.494.9A# 2;13 1.A13.223 2;14 1.A3;.A14 2;1A 1.AA3.AA# 2;17 1.A9A.#74 2;19 1.7;4.7;A 2;1: 1.722.39; 2;2; 1.74;.A7; 2;21 1.9;3.2#2 2;22 1.9#2.3A7 2;2# 1.943.A33 2;23 1.9A:.741 2;24 1.997.43# 2;2A 1.:;1.172 2;27 1.:14.:9; 2;29

uete* Datos del I!E-ro7eccioes de oblaci0

$a ciudad de -anta ruz de la -ierra, cuenta con una cantidad de !aitantes de 1.42#.399, de los cuales solo se tiene a A99.#2A !aitantes como personas economicamente activas (se"n datos del censo 2;12I6&).

4.%.%.- DISTRI)UCIO! (EO(RAICA

$a polación de la ciudad de -anta ruz de la -ierra, para el análisis de la demanda será dividida en+

o

&rimera :oa

, que está comprendida por la polación perteneciente al primer anillo. o

Se;uda :oa

, correspondiente al se"undo anillo.

o

Tercera :oa

, que aarca el tercer anillo.

o

Cuarta :oa

, que aarca el resto de la ciudad desde el cuarto anillo, pasando por 

las zonas del Plan #;;;, ?illa 1C de 5ayo y otros.

=omando en cuenta que del total de la polación que se encuentra en la ciudad de -anta ruz de la -ierra, solo el 93> consume la lec!e de soya, se tomó como un polación oDetivo aproximada para el proyecto, que es de 479 1:3 personas economicamente activas.

i;ura.

 %emanda de lec!e de soya en función de las zonas estudiadas.

%e la fi"ura podemos oservar que la mayor demanda de lec!e de soya con ome"a # se encuentra en la EF/6G 3H que corresponde a las zonas más aleDadas comenzando desde el cuarto anillo.

4.%..- A!A$ISIS DE $A DEMA!DA

$a demanda de lec!e de soya enriquecida con ome"a # es inexistente en el mercado local, por  ello se toma en cuenta la demanda de lec!e de soya simple y esta se proyecta para los a'os en los que el proyecto recuperara la inversión y otendrá los eneficios. Para cuantificar estos datos, se toma en cuenta la cantidad de personas que consumen el producto.

CONSUMO DE LECHE DE SOYA POR DIA 1 L 2L 3L 4L

 TOTAL

LITROS TOTAL PERS.

ZONA 1 8 0 0 0 12 8

ZONA 2 8 3 2 0 24 13

ZONA 3 17 4 1 0 29 22

ZONA 4 34 6 1 0 37 41

 TOTAL 102 84

$a tala anterior nos muestra que en total de las personas encuestadas que consumen lec!e de soya, consumen en una tasa de 1;2 litros por 93 personas. =raduciendo esto se otiene una frecuencia de 1,2 litros por persona, que a su vez esta persona representa toda una familia promedio de 34 personas en la ciudad de -anta ruz* para un mes el valor seria de+

1,2litros−_familia

dia ×

 30dias

1mes =36,4litros−familia/mes

on la si"uiente ecuación se otiene la demanda !istórica+  Demanda=_{Consumo × frecuenciade consumo× poblacion}

%onde+

onsumo  #A,3 litrosfamiliaJmes 8recuencia de consumo  12 mesJa'o Polación  #92 familias

DEMA!DA DE $EC+E DE SO,A

"O!A* 1

A!I$$O

"O!A* %

A!I$$O

"O!A* 

A!I$$O

"O!A* 4

TOTA$

CA!TIDAD DE

&ERSO!AS

479,1:#

 Demanda=36,4_litros−_familia/_mes×12_mes/_año×382_familias

Demada 

1AA:A; litrosJa'o

%e la ecuación anterior otenemos la demanda ase para la proyección. Para proyectar la demanda, se procede utilizando una formula exponencial+

D  Di >1  i@



%onde+

%n  %emanda proyectada. %i  %emanda Base (a'o 2;12)

i  =asa de crecimiento anual (para Gdres Iá'ez es de 2,3 > anual se"n datos del I6&) n  G'os proyectados (!orizonte)

Tabla. Demada +ist0rica De la lec6e de so7a

i;ura.

Krafica de la demanda !istórica en función del tiempo

20100 2012 2014 2016 2018 50000 100000 150000 200000

Tendencia de la Demanda

Años Cantidad (Litros)

AO

DEMA!DA >$tsFAo@

2;12 1AA:A; 2;1# 1;34#: 2;13 1194#: 2;14 1#:222 2;1A 14A9A; 2;17 1717#7 2;19 113139 2;1: 113#:: 2;2; 122911 2;21 1#:714 2;22 1A434:

Por otro lado, tomando en cuenta la encuesta realizada en las 3 distintas zonas o distriuciones se otuvo los si"uientes datos.

&RECIO A &A(AR &OR $OS CO!SMIDORES

G )S

GH )S

J

)S

JH )S

K )S

"O!A 1

2 2 3 2 ;

"O!A %

9 3 2 ; ;

"O!A 

3 12 3 ; ;

"O!A 4

2A 1; ; ; ;

TOTA$

4; 29 1; 2 ;

i;ura.

 antidad de consumidores que podrían pa"ar los distintos precios del producto ofrecido.

4..- ESTUDIO DE OERTA

&n la actualidad la lec!e de soya fortificada en ome"a # no es muy conocido en el medio por  muc!os sectores de la polación, pero este producto presenta muc!as ventaDas como ser sus ondadosa propiedades nutritivas, que como se mostraron en las encuestas serian de consumo masivo.

$a oferta de la lec!e se dee a la producción industrial estalecida en el medio, estas empresas son+ Pil, %elicia, Pura vida, &lias y otras no re"istradas como tamin otras exportadas

 G continuación se muestra los datos reco"idos y procesados por la dirección de la empresa en relación a una encuesta realizadas en los mercados y supermercados del área urana de la ciudad de -anta ruz cuales los determinan las principales marcas, la procedencia y presentación de los distintos productos que se ofertan en el mercado.

$a oferta de lec!e de las diferentes industrias se muestra en el cuadro+

i;ura %.

Productos ofertados en el mercado local

MARCA

&ROCEDE!CIA

&RECIO

&ROMEDIO >)s.@

DE$ICIA

Bolivia 9

&I$

Bolivia 7,4;

E$IAS

Bolivia 7

&URA 'IDA

Bolivia A

uete*

&laoración Propia

%e acuerdo a las encuestas realizas en los mercados y supermercados se vio que no existe el producto de $&@& %& -/LG &6MIN<&I%G /6 /5&KG # , en el mercado, sin tomar en cuenta aquellos peque'os productores caseros que tienen un menor volumen de producción.. $as marcas de mayor preferencia se presentan en la si"uiente tala, siendo de mayor PI$ ocupando el primer lu"ar con un 31>, %elicia con el se"undo lu"ar con un 22>, Pura ?ida en tercer lu"ar con 14>, &lias en cuarto lu"ar con 1#> y otros con un :>. Para poder cuantificar 

este factor nos asamos en la competencia principal PI$ ruz -.G. deido a que es la de mayor consumo en el mercado y su producción se aproxima a curir la demanda local

>re5erecia del cosumidor@

.

=omando en cuenta lo ltimo, la fórmula del cálculo para la oferta es+

O5erta  &roducci0  ELortacioes  Imortacioes

$a empresa dedicada a la producción (PI$) de este tipo de producto solo comercializa sus productos a nivel local es decir que no importa ni exporta por lo tanto estas variales son i"ual a cero. Por lo tanto+

O5erta  &roducci0

$a producción local para esta empresa es de 12:A; litros por mes. &sto traducido en a'os seria de 14442: $=J G'o para la producción de lec!e de soya por parte de la empresa PI$ ruz.

TA)$A !N 1.

/fertas de lec!e de soya.

EM&RESAS

&RODUCCIO! $ts F Ao

PI$ 14442: $=J G'o %&$IIG 127241 $=J G'o P<MG ?I%G :;7AA $=J G'o &$IG- A;;3; $=JG'o /=MG- 17243 $=J G'o

8uente+ &laoración Propia

&n la si"uiente "rafica se muestra lo que es la oferta de lec!e de soya en ase a los datos otenidos de la empresa Pil para los a'os anteriores a 2;17.

TA)$A !N.

/ferta !istórica de la producción se"n datos de PI$ ruz -.G.

AO

&RODUCCIO! +ISTORICA



$tsFd<a

$tsFAo

%?1%

74 #4; 1;94;;

%?1

74 #74 1;94;;

%?14

9; 3;; 11A24;

%?1

94 324 123;;;

%?1P

:; 34; 1#174;

%?1G

:4 374 14442:

8uente+ PI$ ruz -.G

Para proyectar la oferta y mostrarnos la oferta futura, tomamos los datos de la tala0de la producción !istórica y por el mtodo de re"resión lineal se procede a otener una ecuación para la oferta. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180 50000 100000 150000 200000 f(! " 8932.71 # 17870864.76 R$ " 0.88

/ferta @istorica

 G'os /ferta

8i"ura. /ferta !istórica de lec!e de soya

%e esta "rafica se otiene la ecuación para la oferta+

9  JK%HGt - %E?G.

 G partir del cual se otienen los datos para la demanda proyectada desde el a'o 2;19 !asta el a'o 2;22.

&RO,ECCIO! DE $A OERTA

9  JK%HGt - %E?G

&eriodo

Ao

O5erta

1 2;19 11#19:

2 2;1: 113121

# 2;2; 123;43

3 2;21 1#2:9A

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000

(ra5ica de O5erta

 G'os /ferta

i;ura.

 /ferta proyectada

=omando en cuenta los datos anteriores, la proyección de la oferta que la producción será capaz de aarcar entre los a'os 2;17 a 2;2# estará dado por una función de tipo lineal, otenida por un modelo estadístico de regresión lineal * a travs de la cual se dará a conocer en la si"uiente tala.

&l coeficiente de correlación nos muestra un valor no demasiado satisfactorio, pero esto es de esperar deido a que es un estimación inexacta de lo que ocurrirá y no se está tomando en cuenta otras variales que pueden afectar la oferta al consumidor en el futuro, tales variales estarían relacionadas con el mercado y con la estailidad política y social propiamente dic!as. &ste proyecto puede ser utilizado para crear una nueva industria que produzca lec!e de soya enriquecida con ome"a #, como tamin puede servir para realizar una ampliación de una industria que ya est constituida. &n cualquiera de los dos casos, la producción de estas industrias vendría a incrementar la capacidad instalada de producción de lec!e de soya enriquecida con ome"a # en -anta ruz para curir la posile demanda insatisfec!a que se contempla para el a'o 2;13 en adelante.

)A$A!CE >OERTA-DEMA!DA@

-e elaoró un alance oferta  demanda para poder cuantificar si existe excedente, o por el contrario, se tiene dficit en el mercado, respecto al producto del proyecto. $a fórmula del alance de mercado está dada por+

)alace  Demada - O5erta

&l alance de oferta y demanda resultante proviene de los datos otenidos en los antecedentes y proyecciones de demanda y oferta para la lec!e de soya enriquecida con ome"a #.

Tabla.

 Balance de oferta y demanda para la lec!e de soya enriquecida con ome"a #

AO

DEMA!DA

>$TSFAO

OERTA

>$TSFAO@

DEICIT A!UA$

%?1%

1AA:A; 1;94;; 493A;

%?1

1;34#: 1;94;; #:A1

%?14

1194#: 11A24; 229:

%?1

1#:222 123;;; 14222

%?1P

14A9A; 1#174; 2411;

%?1G

1717#7 14442: 1A2;9

%?1J

113139 11#19: :4:

%?1K

113#:: 113121 279

%?%?

122911 123;43 123#

%?%1

1#:714 1#2:9A A72:

%?%%

1A434: 131:1: 2#43;

uete*

 &laoración propia en ase a las talas de EofertaH y EdemandaH

&l alance indica un leve dficit de perdida en al"unos a'os, aunque en el resto el dficit otiene un si"no (O) que nos indica que es posile una coertura de mercado, es decir que existe una fracción del mercado meta que no está siendo atendida por la competencia la cual se pretende aprovec!ar en el presente proyecto.

4.4.- &RECIO DE$ &RODUCTO

&s una variale que nos permite estalecer el monto de dinero en el que se venderá el ien o servicio del proyecto.

&l precio es una variale económica de muc!a importancia en el estudio de mercado, por  cuanto es el parámetro que muestra la cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a vender y los demandantes a comprar.

&n el mercado de la lec!e de soya el principal competidor y el que ocupa una "ran parte del mercado es la lec!e de soya Pil, con su variedad de lec!es y saores.

&s la estimación de lo que el proyecto espera reciir por la venta del producto final.

 Pu₌ Cu 1−U 

%onde+

&u

  precio unitario de venta (sin I?G)

Cu

  costo unitario de producción

U

  mar"en de utilidad

I;redietes

&recio >)s@

2;; "r soya 1.2 #;; "r "lucosa ;.4 #4; "r 5altodextrina 2.9 1capsula /me"a # 4.9 # litros de a"ua 1 11.# # litros  1 litro #.7A

%e un $itro sacaremos 4 unidades de 2;; ml

osto unitario ;.9 &nvase y &tiqueta ;.4

&roducto 5ial

1. )s

&si

  2.4s

onociendo el costo unitario de producción es de ;.9 s y se espera una utilidad del 39 >. oncluyendo un precio unitario de venta de 2.4 s.

4..- COMERCIA$I"ACIO! DE$ &RODUCTO

8inalizando con esta sección del estudio de mercado, se determina la venta y distriución de la lec!e de soya enriquecida con ome"a #.

4..1.- 'E!TA , &RESE!TACIO!

Para la comercialización de la lec!e de soya enriquecida con ome"a # se la mostrará o presentara a los consumidores en un recipiente plástico sellado que conten"a toda la información nutricional y comercial correspondiente de inters del plico y de carácter 

oli"atorio estalecido por la norma. $a presentación del producto se dará de i"ual forma a la cual lo !acen las demás marcas expendedoras de lec!es de soya, deido a que este tiene un costo económico para el consumidor y el envase es el usual para alimentos de este tipo.

Para su distriución serán empaquetados en conDuntos pares, la cantidad del conDunto dependerá del volumen individual de cada unidad a ser vendida* el empaque será un recipiente plástico transparente que sea Efácil de romperH para su meDor maneDo por parte del vendedor  minorista y este será de menor calidad que el plástico del envase propio del alimento.

4..%.- CA!A$ES DE DISTRI)UCIO!

$a "ran mayoría de los productores de lácteos y alimentos similares al nuestro distriuyen sus productos mediante camiones repartidores directamente a los puntos de venta, es decir, supermercados, mercados, tiendas de arrio y en al"unos casos a"encias distriuidoras. Por lo que la finalidad de este es !acer lle"ar el producto desde la fárica !asta el consumidor.

omo se vio en el análisis de demanda anteriormente, la polación consumidora se encuentra mayormente fuera de la zona 3 (fuera del cuarto anillo) por lo que se enfocara en la distriución a las tiendas de arrio para que el producto sea de más fácil acceso y sea menos complicado su adquisición.

Para tal !ec!o se procede a ofertar el producto a las tiendas y !ailitar un medio por el cual !acer lle"ar los pedidos de la lec!e de soya enriquecida con ome"a #, con todo ello se empieza a distriuir el producto a travs de los camiones repartidores.

$a lec!e de soya enriquecida con ome"a # no será distriuida por medio de terceras empresas, compa'ías o instituciones que se dediquen a la distriución de alimentos, estos serán distriuidos directamente como se mencionó anteriormente a los puntos de venta en la ciudad de -anta ruz de la -ierra.

4.P.- CO!C$USIO! DE$ ESTUDIO DE MERCADO

&l presente estudio de mercado nos muestra claramente una "ran demanda de lec!e en el mercado local, variando cada marca en su precio se"n la calidad.

Podemos oservar tamin que la mayoría de la polación de la clase media Q alta son los principales consumidores de este producto.

  5ediante las encuestas realizadas se pudo oservar que las personas de tercera edad tamin son consumidores en potencia.

&stos resultados nos permiten conocer la marca de $ec!e de mayor consumo en el mercado siendo estas $ec!e Pil y %elicia preferidos tanto por su calidad como su precio. -e puede oservar que !ay una relativa conformidad al precio actual del producto* lo cual nos lleva a sacar un producto que est dentro del mar"en de precios del producto de mayor consumo con características or"anolpticas adecuadas.