INFORME DE ACTIVIDAD EDIFICADORA
Marzo de 2021
Departamento de Estudios
Económicos y Técnicos
Contenido
PIB-Oferta, Censo de Edificaciones, Estadísticas de concreto e Índice de Precios de
Vivienda Usada (IPVU)
Indicadores Macroeconómicos
Mercado laboral
Confianza del consumidor
Cartera hipotecaria
Indicadores de riesgo
Tasas de interés y Desembolsos (adquisición y construcción)
Evolución del sector
Precios
ICCV
Licenciamientos
Cemento gris
Coordenada Urbana
LIVO
2
3
1.1 Producto Interno Bruto-Oferta
El PIB total presentó un decrecimiento anual de 3,6% en el cuarto trimestre de 2020 superior al 3,2% del segundo trimestre de 2019. En este periodo el sector de la construcción registró una caída de -27,7% anual, debido a un decrecimiento del
sector de edificaciones, obras civiles y del sector de actividades especializadas en -26,5%, -29,6% y -27,5%,
respectivamente.
Fuente: DANE, Elaboración DEET
*Cálculos con base en datos originales, a precios constantes del 2015
Variación anual del PIB trimestral
Cuarto trimestre del año – 2019 vs 2020
-3,6% 3,4% -19,3% -0,2% -0,9% -6,6% -3,9% 2,9% 1,8% -2,5% 3,3% -7,3% -27,7% -26,5% -27,5% -29,6% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Pro du ct o in te rno bru to A gricu lt ura Mine ría Ind us tria Serv ic ios pú bl ico s Com ercio Com uni ca cio ne s A ct iv id ad es fin ancie ra s A ct iv id ad es in m obi lia ria s A ct iv id ad es p rof es io na le s A dm in ist ra ci ón p ública Ent re te ni m ie nt o Con st ru cción Ed ifica cio ne s A ct iv id ad es e sp ecia liza da s Obra s civ iles 2019-IV 2020-IV
4
1.1 Producto Interno Bruto-Oferta
Durante el cuarto trimestre de 2020, la construcción presentó una caída del -27,7% anual asociada a una variación del sector de edificaciones de -26,5%, del sector de actividades especializadas de -27,5% y del sector de obras civiles de -29,6%
Variación anual del valor agregado Construcción
2013- 2020
-27,7% -26,5% -27,5% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% di c-13 m ar-14 jun-14 sep-14 di c-14 m ar-15 jun-15 sep-15 di c-15 m ar-16 jun -1 6 sep-16 di c-16 m ar-17 jun-17 sep-17 di c-17 m ar-18 jun-18 sep-18 di c-18 m ar-19 jun-19 sep-19 di c-19 m ar-20 jun-20 sep-20 di c-20Construcción Edificaciones Actividades especializadas
Fuente: DANE, Elaboración DEET
5
1.2 Censo de Edificaciones
En el cuarto trimestre de 2020, el área en proceso presentó una caída de -9,5% explicada principalmente por la contracción de -11,5% en el área que continúa y de -6,5% del área nueva. Por su parte, la variación del área que reinicia se expande en 51,4%.
Fuente: DANE, Elaboración DEET
Área en proceso- cuarto trimestre del año
2018-2020
22.044.212 22.274.680 19.708.594 4.070.678 3.542.801 3.313.120 745.352 584.217 884.538 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 2018 2019 2020 Metros c ua dradosContinúan Obras nuevas Reinicio
Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Construcción
1.3 Resultados Estadísticas de Concreto
El concreto, como insumo principal de procesos constructivos, alcanzó una producción doce meses de 5,2 millones de m3
en diciembre de 2020, lo que representa una disminución de 0,1 p.p. frente al crecimiento del mes noviembre (-24,2%). El comportamiento en el mismo mes del año anterior fue de 3% disminuyendo en 27,1 p.p.
6
5.237.891 -24,2% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 8.000.000 dic -17 fe b-18 ab r-18 jun -18 ago-18 oc t-18 dic -18 fe b-19 ab r-19 jun -19 ago -19 oc t-19 dic -19 feb -20 ab r-20 jun -20 ago -20 oc t-20 dic -20 Me tr os cú bico sProducción Var % Anual (Eje. Der)
Producción de concreto
Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Construcción
1.3 Resultados Estadísticas de concreto
En los resultados a doce meses en diciembre de 2020, el 58,4% de la producción de concreto para vivienda se destinó a la construcción de No VIS y el 41,6% para VIS. En el acumulado doce meses con corte a diciembre la producción de concreto para construcción de vivienda se redujo 19,7% anual. Por destinos, el 48,7% de la producción de concreto estuvo orientada a la construcción de vivienda, 26,5% a obras civiles y 24,1% a edificaciones.
7
Producción de concreto:
Destino Vivienda
Producción de concreto: Edificaciones
1.060.740 1.491.277 -19,7% -0,24 -0,19 -0,14 -0,09 -0,04 0,01 0,06 10.000 510.000 1.010.000 1.510.000 2.010.000 2.510.000 3.010.000 3.510.000 4.010.000 dic -17 fe b-18 ab r-18 jun -18 ago-18 oc t-18 dic -18 fe b-19 ab r-19 jun -19 ago-19 oc t-19 dic -19 fe b-20 ab r-20 jun -20 ago-20 oc t-20 dic -20 Me tr os cú bico s
VIS No VIS %Real
1.262.218 -31,0% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 900.000 1.100.000 1.300.000 1.500.000 1.700.000 1.900.000 2.100.000 dic -18 fe b-19 ab r-19 jun -19 ago-19 oc t-19 dic -19 fe b-20 ab r-20 jun -20 ago-20 oc t-20 dic -20 Me tr os cú bico s
Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Construcción
1.3 Resultados Estadísticas de concreto
En los últimos doce meses se observa que ningún departamento ha presentado un crecimiento positivo en la producción de concreto. Por su parte, las caídas en la producción mas profundas han ocurrido en los departamentos de Bogotá (-33,3%), Atlántico (-32,5%) y Antioquia (-31,1%).
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Producción de concreto: Departamentos
(Volumen entre 3.5 millones m
3 y400 mil m
3.)
Doce meses
Producción de concreto: Departamentos (Cont.)
(Volumen entre 3.5 millones m
3 y400 mil m
3.)
Doce meses
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Bogo tá A nt ioq uia A tl án tic o R es to 2 Va lle de l c auc a Cund in ama rc a B ol íva r -33,3% -31,1% -32,5% -25,1% -11,6% -22,2% -18,2% Me tr os cú bico s Ene19-Dic19 Ene20-Dic20 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 Sa nta nde r To lim a M agd al en a B oya cá -24,9% -12,8% -21,6% -22,8% Me tr os cú bico s9
1.4 Índice de Precios de Vivienda Usada
-0,3% -2,2% -3% -1% 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% se p -1 4 d ic-1 4 m a r-1 5 jun -1 5 se p -1 5 dic-15 m a r-1 6 jun -1 6 se p -1 6 d ic-1 6 m a r-1 7 jun -1 7 se p -1 7 d ic-1 7 m a r-1 8 jun -1 8 se p -1 8 d ic-1 8 m a r-1 9 jun -1 9 se p -1 9 d ic-1 9 m a r-2 0 jun -2 0 se p -2 0
IPVU Nominal
IPVU Real
En el tercer trimestre de 2020 la variación anual del índice nominal y real fue de -0,3% y -2,2%, respectivamente. Con respecto al tercer trimestre de 2019, la variación del índice nominal disminuyó en 6,2 p.p. y la del índice real en 4,2 p.p.
Contenido
PIB-Oferta, Censo de Edificaciones, Estadísticas de concreto e Índice de Precios de
Vivienda Usada (IPVU)
Indicadores Macroeconómicos
Mercado laboral
Confianza del consumidor
Cartera hipotecaria
Indicadores de riesgo
Tasas de interés y Desembolsos (adquisición y construcción)
Evolución del sector
Precios
ICCV
Licenciamientos
Cemento gris
Coordenada Urbana
LIVO
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2.1 Mercado Laboral
Fuente: DANE, Elaboración DEET
Nota: La comparación se realiza frente al mismo mes del año anterior
•A nivel nacional para el trimestre móvil con corte a enero de 2021 el desempleo se ubicó en 14,6%, superior en 4,1 p.p. al del mismo periodo del año anterior (10,6%).
Trimestres móviles 2016- 2021
11
Tasa de desempleo –Total nacional
9,2% 9,3% 9,5% 10,4% 10,6% 9,5% 12,6% 14,6% 17,8% 20,5% 13,8% 14,6% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% ene-16 abr -16 jul -16 oc t-16 ene-17 abr -17 jul -17 oc t-17 ene-18 abr -18 jul -18 oc t-18 ene-19 abr -19 jul -19 oc t-19 ene-20 abr -20 jul -20 oc t-20 ene-21
11
Fuente: DANE, Elaboración DEET12
Tasa de desempleo –23 ciudades
Trimestre móvil – enero de 2021
2.1 Mercado Laboral
•Regionalmente, 9 ciudades presentaron un nivel de desempleo inferior al registrado por el promedio de las 23 ciudades en enero de 2021 (16,9%).
Fuente: DANE, Elaboración DEET
21,5% 21,0% 20,9% 20,9% 20,5% 20,2% 20,2% 20,1% 19,0%18,5% 18,1% 18,0% 17,6% 17,0%16,9%16,5% 16,3% 15,4% 15,1% 14,8% 14,5% 14,5% 12,5% 11,3% 6% 11% 16% 21% 26% Q ui bdó N ei va Ib ag ué 13 Ci uda de s Cúc uta Tun ja Vil la vi ce nc io Va lle dupa r R ioa cha Po pa yá n M an iza le s A rm en ia B ogo tá Fl or en cia To ta l 23 ciuda de s M on te ría M ede llín Sa nta M ar ta Si nc el ejo Pe re ir a B uc ar ama nga Pasto B ar ra nq ui lla Ca rta ge na
51,5% 51,3% 51,7% 51,8% 52,4% 51,0% 48,5% 48,7% 48,3% 48,2% 47,6% 49,0% 45% 47% 49% 51% 53% 55%
dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20
Formales Informales
2.1 Mercado Laboral
En la última medición con corte a diciembre de 2020 la tasa de formalidad fue de (51%) cayendo 1,4 p.p. respecto al año anterior. Se destaca Barranquilla al obtener el aumento más significativo en la participación de trabajadores formales de (4,7 p.p.).
Fuente: DANE, Elaboración DEET
13
Informalidad –Total 23 áreas
Empleo formal –Principales ciudades
(Trimestre móvil – noviembre 15- noviembre 20)
(Trimestre móvil- diciembre 19- diciembre 20)
13
Fuente: DANE, Elaboración DEETRegión dic-19 dic-20
Medellín 40,1% 43,8% Manizales 38,6% 39,8% Bogotá 42,3% 42,2% Cali 45,0% 49,1% Pereira 46,0% 46,3% Cartagena 54,7% 56,4% Barranquilla 55,3% 59,9% Villavicencio 55,4% 56,6% Bucaramanga 57,6% 54,5% Ibagué 52,5% 52,2% Pasto 55,9% 57,5% Montería 58,8% 59,5% Cúcuta 71,2% 72,9% Tunja 42,4% 42,1% Florencia 55,5% 56,9% Popayán 53,7% 50,9% Valledupar 59,9% 59,6% Quibdo 54,4% 58,4% Neiva 54,6% 53,1% Risaralda 46,0% 46,3% Santa Marta 61,3% 64,5% Armenia 57,7% 56,3% Sincelejo 66,4% 65,1% 23 ciudades 47,6% 49,0%
Generación empleo sector de la construcción - Total Nacional
enero 2016- enero 2021
Para el trimestre móvil con corte a enero de 2021 el número de ocupados en el sector de la construcción se situó en 1,5 millones de trabajadores, 4% menos que el mismo periodo del 2020. Esta cifra representa una participación del 7,3% en el empleo nacional.
2.1 Mercado Laboral
14
1.524 7,3% 5,5% 5,8% 6,1% 6,4% 6,7% 7,0% 7,3% 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 en e-16 mar -1 6 m ay -1 6 jul-16 sep -1 6 nov -1 6 en e-17 mar -1 7 may -1 7 jul-17 sep -1 7 nov -1 7 en e-18 mar -1 8 may -1 8 jul-18 sep -1 8 nov -1 8 en e-19 mar -1 9 may -1 9 jul-19 sep -1 9 nov -1 9 en e-20 mar -2 0 may -2 0 jul-20 sep -2 0 nov -2 0 ene -2 1 M ilesOcupados Construcción Part. Ocupados del sector* (eje.der)
2.1 Mercado Laboral
15
Fuente- DANE– Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL Nota: Las cifras corresponden a la diferencia de los ocupados de cada mes (13 Principales ciudades)Generación de empleo en la construcción en las trece principales ciudades y áreas metropolitanas
Enero de 2020 vs enero de 2021
Comportamiento regional
-33,8 -35,5 -1,7 6,0 -0,9 -3,3 -2,1 -0,5 -1,9 1,9 1,5 -2,0 3,1 1,5 -40 -20 0 20 To tal tr ec e ci u d ad es B og otá Cali Mede llín B u car am ang a Pe re ir a Pas to Vi lla vi ce nc io M ont er ía Car ta ge n a Ib agu é M ani zal es B ar ra nqu illa Cú cu taMi
les
de
p
ersonas
En las ciudades analizadas, solamente en Barranquilla (13,1) y Cúcuta (1,5) tuvieron generación de empleo en el sector de la construcción.
15
Fuente- DANE– Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOLNota: Las cifras corresponden a la diferencia de los ocupados de cada mes (13 Principales ciudades)
Destrucción de
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Fuente- DANE– Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL. Mi les de p ers onas2.1 Mercado Laboral
Cambios en el nivel de ocupación sectorial
Generación de empleo en la construcción - total nacional
2017 -2020
Anual
En enero de 2021 hubo una disminución en alrededor de 63 mil empleos en el sector de la construcción respecto al mismo mes del año 2020.
16
16
Fuente- DANE– Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL.5 -30-34-45 -63-67 1333 -46-48 -91 12 -50-25 -78 -29-22-33 -70 -91 342756 -38 -5 -24 132020 55 15 62 -16-24-28 2733 79 20 -176 -400 -465 -283 -192 -138-111 -73-84-63 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 en e-1 7 m ar-1 7 m ay-17 ju l-1 7 se p-17 nov -1 7 en e-1 8 m ar-1 8 m ay-18 ju l-1 8 se p-18 no v-1 8 en e-1 9 m ar-1 9 m ay-19 ju l-1 9 se p-19 no v-1 9 en e-2 0 m ar-2 0 m ay-20 ju l-2 0 se p-20 no v-2 0 en e-2 1
2.2 Confianza del consumidor
De acuerdo con Fedesarrollo, la confianza de los consumidores para enero de 2021 fue de -20,8%, cifra que se ubica 19,6 p.p. por debajo del reportado en el mismo mes de 2020 (-1,2%). y 10,4 p.p. por debajo del nivel observado en el mes anterior (diciembre 2020)
17
17
Fuente: Fedesarrollo
*A partir de noviembre de 2013 se incluye a Bucaramanga en la construcción del ICC agregado
-20,8% 7,9% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% e n e -1 5 m a r-1 5 m a y-15 jul-1 5 se p -1 5 n o v-1 5 e n e -1 6 m a r-1 6 m a y-16 jul-1 6 se p -1 6 n o v-1 6 e n e -1 7 m a r-1 7 m a y-17 jul-1 7 se p -1 7 n o v-1 7 e n e -1 8 m a r-1 8 m a y-18 jul-1 8 se p -1 8 n o v-1 8 e n e -1 9 m a r-1 9 m a y-19 jul-1 9 se p -1 9 n o v-1 9 e n e -2 0 m a r-2 0 m a y-20 jul-2 0 se p -2 0 n o v-2 0 e n e -2 1
ICC
Promedio 2007-2020
2.2 Confianza del consumidor
Para el mes de enero de 2021 la disposición para adquirir vivienda se ubicó en -14,6% es decir, 16,4 p.p. por debajo del dato del mismo mes de 2020 y 7,9 p.p. por debajo en relación con el dato del mes anterior. La cifra del mes aún permanece por debajo del promedio histórico.
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¿Cree usted que este es un buen momento para comprar vivienda? (EOC)
-14,6% 17,3% -65% -55% -45% -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% en e-16 ab r-1 6 jul-16 oct-1 6 en e-17 ab r-1 7 jul-17 oct-1 7 en e-18 ab r-1 8 jul-18 oct-1 8 en e-19 ab r-1 9 jul-19 oct-1 9 en e-20 ab r-2 0 jul-20 oct-2 0 en e-21
EOC Promedio Histórico 2007-2020
18
Fuente: Fedesarrollo – EOCEn enero de 2021, la percepción de adquisición de vivienda estuvo en terreno negativo en todas ciudades del estudio acrecentándose especialmente en Cali (-24,8%), Bucaramanga (-21,9%) y Bogotá (-15,3%). -6,6% -5,8% -24,8% -15,3% -21,9% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% M ede llí n Ba rr anq ui lla Cali B og ot á Bu car aman ga
2.3 Cartera hipotecaria
Para diciembre de 2020 la cartera hipotecaria creció a una tasa de 4,8% real, crecimiento superior al registrado por la de consumo (-0,2%) y a la cartera total (1,7%).
19
19
Fuente: Superintedencia Financiera, cálculos DEET* La cartera hipotecaria incluye titularizacionesCartera por tipo - Variación anual real
Cifras desde 2018
-0,2% 4,8% 1,7% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% dic-1 8 en e-1 9 feb -1 9 m ar -1 9 ab r-1 9 may -1 9 jun -1 9 jul-19 ago-1 9 sep -1 9 oct-1 9 nov -1 9 dic-1 9 en e-2 0 feb -2 0 mar -2 0 ab r-2 0 may -2 0 jun -2 0 jul-20 ago-2 0 sep -2 0 oct-2 0 nov -2 0 dic-2 02.3 Cartera hipotecaria
En diciembre de 2020 la cartera de vivienda sumó un total de $73,75 billones reportando un incremento nominal anual de 7,1% frente al mismo mes del año anterior.
20
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Fuente: Superintedencia Financiera, cálculos DEET..
Saldos de cartera por tipo de crédito
(Billones de pesos)
254,21 157,20 68,89 13,24 265,30 160,40 73,75 13,36 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 Com er cia l Consum o Viv ie nd a M icr ocr éd ito dic-19 dic-202.3 Cartera hipotecaria
El indicador de calidad de vivienda se ubicó en 3,3% para el mes de diciembre de 2020 y la calidad del consolidado de la cartera se ubicó en 5,0%. Entre tanto, el indicador de cubrimiento de la cartera de vivienda se incrementó cerca de 3,1 p.p. respecto al mismo mes del año anterior ubicándose en 112,6% al tiempo que el de la cartera total se ubicó en 153,9%.
21
21
Fuente: Superintedencia Financiera, cálculos DEET3,2% 4,3% 3,5% 5,2% 3,3% 5,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% Vivienda Total
dic-19 nov-20 dic-20
109,4% 142,6% 104,3% 143,4% 112,6% 153,9% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% Vivienda Total
oct-19 sep-20 oct-20
Indicador de calidad
Indicador de cubrimiento
2.4 Tasa de interés de adquisición
Durante el mes de enero de 2021, la tasa de interés promedio en pesos para adquisición de vivienda se ubicó en 10,4%, mientras que la tasa promedio en modalidad UVR se encontró en 7,9%. En particular, la tasa de adquisición en pesos No VIS registró un nivel de 9,4% y la tasa de interés en pesos VIS del 11,3%.
22
Tasas en pesos - Adquisición
Tasas en UVR - Adquisición
22
Fuente: Banrep, cálculos DEET•Tasas de interés promedio mensual.9,4% 11,3% 9,0% 9,5% 10,0% 10,5% 11,0% 11,5% 12,0% 12,5% 13,0% 13,5% ene-17 abr -17 jul -17 oc t-17 ene-18 abr -18 jul -18 oc t-18 ene-19 abr -19 jul -19 oc t-19 ene-20 abr -20 jul -20 oc t-20 ene-21 No VIS VIS 7,4% 8,4% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% en e-17 abr -17 jul -17 oc t-17 ene-18 abr -18 jul -18 oc t-18 ene-19 abr -19 jul -19 oc t-19 ene-20 abr -20 jul -20 oc t-20 ene-21 No VIS VIS
4,7% 4,9% 4,1% 4,6% 5,1% 5,6% 6,1% ene-17 abr -17 jul -17 oc t-1 7 ene-18 abr -18 jul -18 oc t-18 ene-19 abr -19 jul-19 oc t-19 ene-20 abr -20 jul -20 oc t-20 ene-21 VIS No VIS
•Las tasas de interés en pesos para construcción en enero de 2021 se encontraron en promedio en 10,5%. Las tasas del
segmento VIS se ubicaron en promedio en 11,8%, mientras que las tasas en pesos para construcción No VIS fueron de 9,1%. •Las tasas en UVR se ubicaron en niveles de 4,7% para VIS y de 4,9% para No VIS, en el mes de enero de 2021.
Fuente: Banco de la República, Cálculos DEET, * Tasas de interés promedio mensual.
23
2.4 Tasas de interés construcción
Tasas en pesos
Tasas en UVR
11,8% 9,1% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% ene-17 abr -17 jul -17 oc t-17 ene-18 abr -18 jul -18 oc t-1 8 ene-19 abr -19 jul -19 oc t-19 ene-20 abr -20 jul -20 oc t-20 ene-21 VIS No VIS
23
Fuente: Banco de la República, Cálculos DEET, •Tasas de interés promedio mensual.
2.5 Desembolsos para adquisición
La colocación de créditos hipotecarios para adquisición de vivienda en los últimos doce meses (feb 20 - ene 21) presentó una disminución de 25,7% anual con un total de $14,2 billones. Por segmentos, el No VIS mostró una caída de 32,3 % y el segmento VIS decreció a una tasa de 0,1% respecto al mismo periodo de 2019.
24
Desembolsos hipotecarios – Adquisición
(Doce meses. 2015-2021)
24
Fuente: Superintendencia Financiera, Cálculos DEET11,5 11,3 12,8 14,3 15,0 10,2 2,3 3,0 3,3 3,7 3,9 3,9 13,8 14,3 16,1 18,0 18,9 14,1 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Febrero 15- Enero 16 Febrero 16- Enero 17 Febrero 17- Enero 18 Febrero 18-Enero 19 Febrero 19- Enero 20 Febrero 20- Enero 20 NO VIS VIS
Billo
nes
Fuente: Superfinanciera, Cálculos DEET
Los desembolsos de créditos para constructores presentaron una variación anual negativa de -31,3% para el periodo feb 20 - ene 21 . Por segmentos, las variaciones anuales fueron de -16,3% en VIS y de -39,1% en No VIS.
25
2.5 Desembolsos para construcción
Desembolsos hipotecarios – Construcción
(Doce meses. 2015-2021)
25
Fuente: Superfinanciera, Cálculos DEET2,9 2,8 3,7 3,8 3,4 2,1 0,8 0,7 1,6 1,7 1,8 1,5 3,8 3,5 5,3 5,5 5,2 3,6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Febrero 15-Enero
15 Febrero 16- Enero16 Febrero 17- Enero17 Febrero 18- Enero18 Febrero 19- Enero19 Febrero 20- Enero20
NO VIS VIS
Bi
llo
n
Contenido
PIB-Oferta, Censo de Edificaciones, Estadísticas de concreto e Índice de Precios de
Vivienda Usada (IPVU)
Indicadores Macroeconómicos
Mercado laboral
Confianza del consumidor
Cartera hipotecaria
Indicadores de riesgo
Tasas de interés y Desembolsos (adquisición y construcción)
Evolución del sector
Precios
ICCV
Licenciamientos
Cemento gris
Coordenada Urbana
LIVO
26
4.1 Índices de precios y costos
Fuente: DANE
Para el mes de enero de 2021 el ICCV presentó una variación anual de 4,3% mostrando un aumento de 1,3 p.p. respecto a la variación anual observada para el mismo mes de 2020 La cifra del IPC con corte a enero de 2021 fue de 1,6% y se encontró 2 p.p. por debajo del registro de un año atrás. Por su parte, el IPP se ubicó en 2,4%, es decir, 2,3p.p. por debajo de la cifra de enero de 2020.
27
Índices de precios y costos – IPP, IPC e ICCV
27
Fuente: DANE 1,5% 4,0% -0,6% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% en e-16 ab r-1 6 jul-16 oct-1 6 en e-17 ab r-1 7 jul-17 oct-1 7 en e-18 ab r-1 8 jul-18 oct-1 8 en e-19 ab r-1 9 jul-19 oct-1 9 en e-20 ab r-2 0 ju l-20 oct-2 0 en e-21Fuente: DANE
•A nivel nacional se evidencia una variación anual del 4,3% en el ICCV. Por componentes, los materiales presentaron el mayor
crecimiento, con una variación anual del (3,7%), mientras que la mano de obra (3,3%) y maquinaria y equipo registró la menor variación (1,1%).
•En cuanto a la dinámica regional se observa que 12 de las 15 ciudades analizadas se encuentran por encima del promedio nacional, siendo Neiva, Manizales, Bucaramanga y Armenia las que presentaron el mayor incremento, mientras que Bogotá, Cúcuta e Ibagué mostraron las menores variaciones.
Var anual - enero de 2021 Var anual – enero de 2021
4.2 ICCV total país y dinámica regional
ICCV – Total nacional y por componentes
ICCV – Dinámica regional
4,3% 3,7% 3,3% 1,1% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% en e-18 ma r-18 ma y-18 jul -1 8 se p-18 nov-18 en e-19 ma r-19 ma y-19 jul -1 9 se p-19 nov-19 en e-20 ma r-20 ma y-20 jul -2 0 se p-20 nov-20 en e-21
Total Materiales Mano de Obra Maquinaria y Equipo
28
2,8% 3,7% 3,7% 4,3% 4,6% 4,8% 5,0% 5,5% 5,6% 5,8% 6,0% 6,1% 6,1% 6,3% 7,2% 8,7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Bogotá D.C. Cúcuta Ibague Colombia Santa Marta Cali Cartagena Popayan Pasto Barranquilla Medellín Pereira Armenia Bucaramanga Manizales Neiva29
Licencias de construcción de
vivienda Unidades
4.3 Licencias de construcción
Fuente: DANE- ELIC 88, Cálculos DEET.
En el acumulado doce meses con corte a diciembre de 2020 las unidades licenciadas presentaron una variación de -24,8%, donde el segmento VIS y No VIS obtuvieron un comportamiento de -15,5% y -33,1%, respectivamente. Se observa que los metros cuadrados licenciados se redujeron -26,8% respecto al mismo periodo de 2019.
Licencias de construcción de vivienda
Millones de Metros cuadrados
Doce meses, en miles
Doce meses
29
Fuente: DANE- ELIC 302, Cálculos DEET.75,0 66,6 72,4 97,7 82,6 118,9 115,9 108,7 109,6 73,3 -20,2% -5,9% -0,7% 14,5% -… -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 Ene 16 - Dic
16 Ene 17 - Dic17 Ene 18 - Dic18 Ene 19 -Dic19 Ene 20 - Dic20
VIS NO VIS Var % 12 meses (Eje derecho)
193,9 182,4 181,2 207,4 155,9 4,7 4,2 4,5 6,0 5,2 13,9 13,5 12,1 12,2 8,1 -18,9% -4,7% -6,3% 9,8% -26,8% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Dic 15 - Nov
16 Dic 16 - Nov17 Dic 17 - Nov18 Dic 18 -Nov19 Dic 19 - Nov20
VIS NO VIS Var % 12 meses (Eje derecho)
18,6 17,7
16,6
18,2
•Las principales variaciones positivas se presentaron en Vichada, Guaviare y Meta mientras que Guainía, Arauca y Boyacá registraron las mayores contracciones.
•Meta y Caldas fueron quienes mas aportaron al crecimiento del total de las regiones en 0,7 p.p. y 0,5 p.p. respectivamente;
mientras Cundinamarca, Antioquia y Bogotá fueron quienes más restaron al crecimiento, con -8,8, -6,5 y -4,6 p.p.
respectivamente.
30
Metros cuadrados (m2) , licenciados en vivienda
Acumulado doce meses
Fuente: DANE-ELIC 302 municipios . Elaboración, DEET
4.3 Licencias de construcción
32
Departamento dic-20 var % Contribución (p.p.)
Guainía 5.165 -58,5% 0,0% Guaviare 23.144 88,0% 0,1% Amazonas 7.359 28,8% 0,0% La Guajira 74.674 -24,9% -0,1% Cundinamarca 1.205.069 -57,2% -8,8% Vaupés 2.560 -17,3% 0,0% Caquetá 46.322 -13,8% 0,0% Bogotá, D.C. 2.418.153 -25,7% -4,6% Santander 522.283 -2,9% -0,1% Cauca 223.014 -10,3% -0,1% Boyacá 371.041 -51,0% -2,1% Risaralda 489.145 -17,6% -0,6% Tolima 596.229 -24,2% -1,0% Putumayo 23.085 -26,4% 0,0% Norte de Santander 369.949 13,1% 0,2% Meta 368.924 51,8% 0,7% Total general 13.333.521 -26,8%
Departamento dic-20 var % Contribución (p.p.)
Cesar 73.499 -33,9% -0,2%
Magdalena 170.033 -5,1% 0,0%
Valle del Cauca 1.367.904 -30,1% -3,2%
Sucre 123.607 12,2% 0,1% Antioquia 2.025.157 -37,0% -6,5% Arauca 6.506 -53,7% 0,0% Quindío 351.156 -4,7% -0,1% Caldas 324.673 38,8% 0,5% Casanare 45.521 -21,9% -0,1% Huila 259.689 -20,3% -0,4% Atlántico 837.186 5,9% 0,3% Nariño 254.810 -12,5% -0,2% Córdoba 126.444 -42,5% -0,5% Chocó 13.140 -25,2% 0,0% San Andrés 6.264 1,2% 0,0% Bolívar 592.740 11,6% 0,3% Vichada 9.076 775,2% 0,0% Total general 13.333.521 -26,8%
Metros cuadrados (m2) licenciados de otros destinos
(Acumulado doce meses)
31
Fuente: DANE–ELIC 302 municipios4.3 Licencias de construcción
33
Departamento dic-20 Variación Contribución (p.p.)
Chocó 7.479 2145,9% 0,1% Magdalena 167.620 160,6% 2,1% Vichada 6.684 134,9% 0,1% Guainía 3.104 91,4% 0,0% La Guajira 22.475 71,5% 0,2% Guaviare 8.873 53,8% 0,1% Quindío 72.297 30,3% 0,3% Bolívar 166.204 23,6% 0,6% Bogotá, D.C. 914.453 11,3% 1,9% Nariño 72.296 -7,1% -0,1% Cesar 59.017 -10,7% -0,1% Santander 181.062 -16,4% -0,7% Sucre 36.563 -27,3% -0,3% Norte de Santander 92.776 -32,3% -0,9% Amazonas 4.539 -41,2% -0,1% Risaralda 69.660 -41,8% -1,0% Total general 3.375.168 -32,6%
Departamento dic-20 Variación Contribución (p.p.) Valle del Cauca 315.361 -44,0% -4,9%
Córdoba 55.112 -44,7% -0,9% Casanare 18.096 -44,8% -0,3% Caldas 25.204 -48,8% -0,5% Cundinamarca 311.447 -49,7% -6,1% Cauca 46.516 -51,7% -1,0% Huila 40.235 -52,9% -0,9% Antioquia 389.002 -54,6% -9,3% Putumayo 13.848 -55,7% -0,3% Arauca 3.966 -57,8% -0,1% Boyacá 74.784 -59,2% -2,2% Atlántico 130.408 -66,2% -5,1% Meta 33.126 -68,8% -1,5% Tolima 28.531 -68,9% -1,3% Vaupés 485 -79,9% 0,0% Caquetá 1.747 -80,7% -0,1% San Andrés 2.198 -82,6% -0,2% Total general 3.375.168 -32,6%
32
4.3 Licencias de construcción
Metros cuadrados (m2) licenciados de otros destinos
Acumulado doce meses
Contribución por destino – diciembre 2020
-7,0% -2,9% -2,7% -1,2% -0,6% 0,0% 0,3% -8% -3% Total Oficina Industria Hotel Comercio Bodega Otros
Fuente: DANE-ELIC 302 municipios; *Otro incluye Educación, Hospital, Admón. pública, Religioso, Social-recreacional, Otro
Variación anual por destino – diciembre 2020
Destino dic-20 Variación
Comercio 1.240.335 -33,6% Bodega 406.858 -40,6% Otros 805.559 -45,4% Industria 337.430 -1,6% Oficina 287.075 -31,2% Hotel 297.911 35,2% Total 3.375.168 -32,6%
-9,8% -10,8% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% ene-17 m ar-17 m ay-1 7 jul -17 sep-17 nov-17 ene-18 m ar-18 m ay-1 8 jul-18 sep-18 nov-18 ene-19 m ar-19 m ay-1 9 jul -19 sep-19 nov-19 ene-20 m ar-20 m ay-2 0 jul-20 sep-20 nov-20 ene-21 Producción Despachos
Fuente: DANE, Elaboración DEET
Producción y despachos de cemento gris-Total nacional
Variación Anual doce meses
33
4.4 Evolución del sector
•En el acumulado doce meses con corte a enero de 2021, la producción y los despachos de cemento gris presentaron una disminución de -9,8% y -10,8% anual respectivamente.
•La producción y los despachos nacionales de cemento gris para el mes de enero de 2021 presentaron una variación de1% y -0,3% anual, respectivamente. Lo anterior, corresponde a una producción de 1’034.345 toneladas y a un nivel de despachos de 992.181 toneladas.
34
Dinámica regional – Despachos
Variación anual doce meses – enero
-17,4% -14,1% -12,9% -11,3% -11,0% -6,4% -4,1% -2,6% -0,5% -0,5% 1,1% 2,3% 3,2% 6,3% 11,5% 13,2% 16,8% 23,3% 24,2% 89,8% -35,0% -10,0% 15,0% 40,0% 65,0% 90,0% Bogotá Cundinamarca Bolívar Meta Cesar Magdalena Atlántico Quindío Valle del cauca Santander Tolima Boyacá Antioquia Caldas Nariño Norte de Santander Resto Sucre Casanare Total
• De todos los departamentos, nueve registraron variaciones positivas. Las mayores contracciones se presentaron en Bogotá
(-17,4%), Cundinamarca (-14,1%) y Bolívar (-12,9%).
4.4 Evolución del sector
Contenido
Estadísticas de concreto e Índice de Precios de Vivienda Usada (IPVU)
Indicadores Macroeconómicos
Mercado laboral
Confianza del consumidor
Cartera hipotecaria
Indicadores de riesgo
Tasas de interés y Desembolsos (adquisición y construcción)
Evolución del sector
Precios
ICCV
Licenciamientos
Cemento gris
Coordenada Urbana
LIVO
35
36
Nota metodológica
La clasificación de los segmentos VIS y No VIS, y sus indicadores de actividad
generados antes de marzo de 2018 pueden contener proyectos que por su
estructura de plazos de comercialización y entrega tienen precios de referencia
diferentes a los establecidos en los salarios mínimos de la corriente anualidad.
Así, a partir de marzo de 2018 se realiza un ajuste metodológico que permite la
clasificación de los proyectos en función de una variable de captura directa.
Esta modificación implica una identificación más precisa en los volúmenes de
actividad por segmento VIS y No VIS.
4.1 Balance de los indicadores líderes – Total Mercado
37
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
0 50000 100000 150000 200000
Feb 19- Ene 20 Feb 20- Ene 21
193.857 178.137 136.208 116.264 195.776 192.607 Lanzamientos Iniciaciones Ventas
Indicador Var % doce meses
LANZAMIENTOS -8,1% INICIACIONES -14,6%
VENTAS -1,6%
4.1 Balance de los indicadores líderes – Segmento VIS
38
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000Feb 19- Ene 20 Feb 20- Ene 21
135.963 129.220 86.754 81.972 127.788 131.043 Lanzamientos Iniciaciones Ventas
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Indicador Var % doce meses
LANZAMIENTOS -5,0% INICIACIONES -5,5%
VENTAS 2,5%
4.1 Balance de los indicadores líderes – Segmento No VIS
39
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000Feb 19- Ene 20 Feb 20- Ene 21
57.894 48.917 49.454 34.292 67.988 61.564 Lanzamientos Iniciaciones Ventas
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Indicador Var % doce meses
LANZAMIENTOS -15,5% INICIACIONES -30,7% VENTAS -9,4%
4.2 Lanzamientos– Dinámica Regional
40
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Tolima
27.158 50.941 27.285 15.330 13.790 5.447
Feb 16- Ene 17 Feb 17- Ene 18 Feb 18- Ene 19 Feb 19- Ene 20 Feb 20- Ene 21
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Variación anual Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Tolima
Feb 19 - Ene 20 VS Feb 20- Ene
4.2 Lanzamientos– Dinámica Regional
41
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000Risaralda Santander Norte de
Santander Bolívar Quindío Caldas
5.030
4.170 4.130
6.505
1.199
2.908
Feb 16- Ene 17 Feb 17- Ene 18 Feb 18- Ene 19 Feb 19- Ene 20 Feb 20- Ene 21
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Variación anual Risaralda Santander Santander Norte de Bolívar Quindío Caldas
4.2 Lanzamientos– Dinámica Regional
42
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000Huila Meta Córdoba Cesar Boyacá Nariño Magdalena Cauca
2.545 1.740 842 1.930 1.173 275 3.567 2.172
Feb 16- Ene 17 Feb 17- Ene 18 Feb 18- Ene 19 Feb 19- Ene 20 Feb 20- Ene 21
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Variación anual Huila Meta Córdoba Cesar Boyacá Nariño Magdalena
Feb 19 - Ene 20 VS
4.3 Iniciaciones– Dinámica Regional
43
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Tolima
22.578 27.109 9.313 11.344 8.354 5.679
Feb 16- Ene 17 Feb 17- Ene 18 Feb 18- Ene 19 Feb 19- Ene 20 Feb 20- Ene 21
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Variación anual Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Tolima
Feb 19 - Ene 20 VS Feb 20- Ene
4.3 Iniciaciones– Dinámica Regional
44
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000Risaralda Santander Norte de Santander Bolívar Quindío Caldas
3.624 4.401 3.873
5.662
1.722
3.034
Feb 16- Ene 17 Feb 17- Ene 18 Feb 18- Ene 19 Feb 19- Ene 20 Feb 20- Ene 21
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Variación anual Risaralda Santander Santander Norte de Bolívar Quindío Caldas Feb 19 - Ene 20 VS
4.3 Iniciaciones– Dinámica Regional
45
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500Huila Meta Córdoba Cesar Boyacá Nariño Magdalena Cauca
1.994 1.327 1.214 989 873 801 1.578 795
Feb 16- Ene 17 Feb 17- Ene 18 Feb 18- Ene 19 Feb 19- Ene 20 Feb 20- Ene 21
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Variación anual Huila Meta Córdoba Cesar Boyacá Nariño Magdalena Cauca
Feb 19 - Ene 20 VS
4.4 Ventas– Dinámica Regional
46
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Tolima
29.716 42.341 25.924 21.161 17.439 6.501
Feb 16- Ene 17 Feb 17- Ene 18 Feb 18- Ene 19 Feb 19- Ene 20 Feb 20- Ene 21
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Variación
Anual Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Tolima
Feb 19 - Ene 20 VS Feb
20-Ene 21
4.4 Ventas– Dinámica Regional
47
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000Risaralda Santander Norte de
Santander Bolívar Quindío Caldas
6.039 5.619 4.458 8.352 2.946 4.051
Feb 16- Ene 17 Feb 17- Ene 18 Feb 18- Ene 19 Feb 19- Ene 20 Feb 20- Ene 21
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Variación Anual Risaralda Santander Santander Norte de Bolívar Quindío Caldas Feb 19 - Ene 20 VS
4.4 Ventas– Dinámica Regional
48
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500Huila Meta Córdoba Cesar Boyacá Nariño Magdalena Cauca
3.199 2.533 1.715 1.814 1.983 1.119 3.886 1.811
Feb 16- Ene 17 Feb 17- Ene 18 Feb 18- Ene 19 Feb 19- Ene 20 Feb 20- Ene 21
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Variación Anual Huila Meta Córdoba Cesar Boyacá Nariño Magdalena
Feb 19 - Ene 20 VS
4.5 Balance de los indicadores líderes: Saldo de la Oferta
Disponible
49
51.991 51.463 56.720 81.323 89.620 88.426 84.916 74.569 141.611 139.889 141.636 155.892 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 en e-17 mar -1 7 may -1 7 jul-17 sep -1 7 nov -1 7 en e-18 mar -1 8 may -1 8 jul-18 sep -1 8 nov -1 8 en e-19 mar -1 9 may -1 9 jul-19 sep -1 9 nov -1 9 en e-20 mar -2 0 may -2 0 jul-20 sep -2 0 nov -2 0 en e-21VIS
NO VIS
TOTAL
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Indicador Var % anual
TOTAL 6,8%
VIS 22,3%
4.5 Saldo de la Oferta Disponible – Total Mercado
50
0 8.000 16.000 24.000 32.000 Nariño Córdoba Cesar Boyacá Cauca Huila Caldas Quindío Meta Magdalena Norte de Santander Tolima Risaralda Santander Bolívar Atlántico Cundinamarca Valle Antioquia Bogotá ene-21 ene-20Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Regional Var % anual Contribución (p.p.) ene-21 Valle 45,8% 4,3 Bogotá 44,0% 7,8 Antioquia -11,1% -1,8 Risaralda -1,3% -0,1 Meta -3,1% -0,1 Caldas -14,8% -0,3 Santander -1,5% -0,1 Atlántico -21,7% -1,8 Tolima 0,4% 0,0 Cesar 40,2% 0,3 Bolívar 2,6% 0,1 Cauca 24,9% 1,1 Boyacá -32,5% -0,6 Cundinamarca -2,0% -0,2 Magdalena 11,4% 0,2 Quindío -27,2% -0,7 Córdoba -24,8% -0,4 Nariño -25,8% -0,4 Huila 2,4% 0,0 Norte de Santander 5,1% 0,1 Total 6,8% 6,8
4.5 Saldo de la Oferta Disponible – Segmento VIS
51
0 5.000 10.000 15.000 Nariño Magdalena Caldas Boyacá Córdoba Cesar Huila Quindío Cauca Meta Norte de Santander Santander Tolima Risaralda Bolívar Atlántico Cundinamarca Antioquia Valle Bogotá ene-21 ene-20Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Regional Var % anual Contribución (p.p.) ene-21 Santander 14,4% 0,5 Risaralda 6,0% 0,4 Magdalena -7,0% -0,1 Valle 56,2% 7,8 Meta 16,2% 0,3 Cauca 68,6% 0,8 Antioquia -5,1% -0,5 Bogotá 84,4% 13,8 Atlántico -16,3% -1,7 Bolívar 15,3% 0,9 Cesar 126,8% 0,9 Caldas -27,4% -0,5 Boyacá -36,6% -0,8 Tolima 13,3% 0,7 Quindío -27,5% -0,7 Cundinamarca 9,9% 0,8 Córdoba -17,8% -0,3 Norte de Santander -4,5% -0,2 Nariño -16,2% -0,2 Huila 27,7% 0,4 Total 22,3% 22,3
4.5 Saldo de la Oferta Disponible – Segmento No VIS
52
0 5.000 10.000 15.000 20.000 Cesar Cauca Córdoba Nariño Boyacá Huila Norte de Santander Tolima Meta Quindío Caldas Magdalena Risaralda Atlántico Bolívar Santander Valle Cundinamarca Antioquia Bogotá ene-21 ene-20Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Regional Var % anual Contribución (p.p.) ene-21 Caldas -6,7% -0,2 Huila -18,7% -0,3 Bogotá 14,7% 2,8 Antioquia -13,6% -2,9 Tolima -26,2% -0,6 Atlántico -28,6% -1,9 Nariño -31,7% -0,5 Cundinamarca -9,1% -1,1 Santander -7,9% -0,6 Valle 24,3% 1,4 Cesar -17,8% -0,2 Meta -18,0% -0,4 Quindío -27,1% -0,7 Boyacá -27,6% -0,4 Bolívar -8,9% -0,5 Risaralda -12,0% -0,4 Magdalena 18,2% 0,4 Córdoba -33,1% -0,4 Cauca -19,3% -0,2 Norte de Santander 42,0% 0,4 Total -6,1% -6,1
53
En enero del 2021 el 74,8% de la oferta
se encontraba en estado preventa
mientras que el 25,2% se encontraba en
construcción. El restante de la oferta se
encuentra paralizada.
4.5 Oferta disponible por estado constructivo
25,2%
74,8%
Oferta disponible – enero 2021
Construcción
Preventa
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
48.658 47.749 47.704 46.853 46.821 46.5 22 46.918 47.397 47.568 47.100 47.625 48.580 48.389 48.8 63 48.659 48.451 48.425 48.677 48.0 47 48.040 47.0 67 46.994 45.688 46.199 44.916 43.8 02 13.304 25.475 37.808 38.756 39.191 40.111 39.656 38.598 38.832 38.175 38 .2 00 91.517 93.545 93.611 93.168 94.830 96.739 91.565 92.562 92.321 90.171 92.8 63 91.459 90.340 87.165 90.660 91.163 93.299 92.886 93.589 93.282 96.945 96.021 98.971 103.80 4 100.98 6 101.03 5 92.494 97.470 100.01 7 99.306 99.521 104.60 5 110.64 8 114.49 9 115.05 4 111.28 1 113.54 6 14 0. 17 5 14 1. 29 4 14 1. 31 5 14 0. 02 1 14 1. 65 1 14 3. 26 1 13 8. 48 3 13 9. 95 9 13 9. 88 9 13 7. 27 1 14 0. 48 8 14 0. 03 9 13 8. 72 9 13 6. 02 8 13 9. 31 9 13 9. 61 4 14 1. 72 4 14 1. 56 3 14 1. 63 6 14 1. 32 2 14 4. 01 2 14 3. 01 5 14 4. 65 9 15 0. 00 3 14 5. 90 2 14 4. 83 7 10 5. 79 8 12 2. 94 5 137. 82 5 13 8. 06 2 13 8. 71 2 14 4. 71 6 15 0. 30 4 15 3. 09 7 15 3. 88 6 15 1. 74 6 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 en e-18 feb-1 8 mar -1 8 ab r-1 8 may -1 8 jun-1 8 jul-18 ago-18 sep -1 8 oct-1 8 nov -1 8 dic-18 en e-19 feb-1 9 mar -1 9 ab r-1 9 may -1 9 jun-1 9 jul-19 ago-19 sep -1 9 oct-1 9 nov -1 9 dic-19 en e-20 feb-2 0 m ar -2 0 ab r-2 0 may -2 0 jun-2 0 jul-20 ago-20 sep -2 0 oct-2 0 nov -2 0 dic-20 en e-21
54
De las unidades disponibles para la venta a
enero de 2021 el estrato que cuenta con mayor
número de stock disponible es el estrato 3
(40,4%), seguido del estrato 4 (28,2%) y el
estrato 2 (15,4%).
4.5 Oferta disponible por estrato
1,4%
15,4%
40,4% 28,2%
9,5% 5,1%
Oferta disponible – enero 2021
1 2 3 4 5 6
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
2332210521772177204920732003202020672031221128682724254724982344217021402199199618501652149821302286213619821951202018692432235022732.145 2.087 2.039 18 2154 .660 17 .869 18 .486 18 .659 18 .545 17 .526 17 .46 7 17 .023 16.602 16.923 17.592 17.368 16.324 .89816 16.396 16.476 16.676 16.948 16.700 16.107 16.530 16.014 18.976 18.153 19.237 18.925 18.682 18.361 19.33 4 18 .959 19 .965 22 .799 25 .952 24 .431 23 .361 22 .268 24 .021 50732 51524 51155 50535 52504 54894 51218 52312 51925 49457 51040 50058 51256 50223 51774 53285 54028 52678 53926 54020 55977 55596 54652 60131 56616 55445 54932 55453 55694 53971 53224 55229 57387 61.94 1 63 .11 3 62. 166 62974 41 .88 8 43 .21 9 43 .42 0 42 .65 0 42 .79 1 43 .09 9 41 .82 2 42 .61 2 42 .84 6 42 .64 2 43 .33 0 43 .01 2 41 .8 32 40 .80 4 41 .98 4 41 .40 4 41 .80 0 42 .72 2 42 .26 9 42 .62 0 43 .21 9 43 .6 47 44. 172 44.22 2 43 .04 2 43 .38 3 43 .43 0 46 .01 9 45 .85 5 46 .24 8 45 .00 0 45 .58 5 45 .44 8 45 .11 6 46 .05 6 44 .59 5 44 .01 8 16.30816.27215.68315.63915.69815.44616.04115.69315.69615.66315.70216.03215.88615.46716.79216.37217.10017.45517.30417.27216.99816.66615.974 16.57016.128 15.98715.93315.62115.47215.04915.05914.952 15.14114.92015.09714.47214.752 10.16410.21810.31010.2909.99610.1559.86810.23810.69510.50010.56110.65310.66310.0469.8369.6949.9129.5829.2029.2749.4109.4129.359 8.769 8.5658.9339.1098.9498.8018.7578.5578.320 8.0718.0548.3478.0657.945 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000 170.000 ene-18 fe b-18 m ar-18 abr -18 m ay-1 8 jun-18 jul -18 ag o-18 se p-18 oct -1 8 nov-18 di c-18 ene-19 fe b-19 m ar-19 abr -19 m ay-1 9 jun-19 jul-19 ag o-19 se p-19 oc t-19 nov-19 di c-19 ene-20 fe b-20 m ar-20 abr -20 m ay-2 0 jun-20 jul -20 ag o-20 se p-20 oc t-20 nov-20 di c-20 ene-21 1 2 3 4 5 6
55
El 50,2% de la oferta se concentra en los segmentos VIP y VIS mientras que el segmento No VIS concentra el 49,8% de la oferta disponible. Es importante mencionar que la mayor parte de la oferta (44,5%) se concentra en viviendas cuyos precios están entre 70 y 135 SMMLV.
4.5 Oferta disponible por rango de precios
7.591 58.893 62.426 16.992 10.011 71.312 60.368 14.201 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 VIP VIS(70-135SMLV) (135-500 SMLV) (Más de 500 SMLV) ene-20 ene-21
Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 19 regionales
Segmento de precios Var % Var % ene-20 ene-21 VIP 142,0% 31,9% VIS (70-135 SML) 20,2% 21,1% (135 - 435 SML) -5,0% -3,3% (Más de 435 SML) -18,6% -16,4% TOTAL 5,2% 6,8%
4.6 Resumen CU – (variación doce meses)
56
Fuente: Coordenada Urbana, Cálculos DEETene-21 Lanzamientos Ventas Iniciaciones Oferta
VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL
Regionales Var % 12 Meses Var % 12 Meses Var % 12 Meses Var % Anual
Antioquia -31,4% -37,5% -34,8% -10,2% -13,4% -12,1% 3,9% -40,1% -23,4% -5,1% -13,6% -11,1% Atlántico -21,5% -31,2% -23,0% 4,7% -7,9% 1,7% -26,2% -47,2% -31,0% -16,3% -28,6% -21,7% Bogotá 18,5% 6,0% 14,5% 6,2% -1,7% 3,4% 29,0% -42,0% -4,1% 84,4% 14,7% 44,0% Cundinamarca -8,7% 14,7% -3,1% -8,6% 6,4% -4,7% -12,2% -33,9% -18,2% 9,9% -9,1% -2,0% Bolívar -8,4% 4,9% -3,8% 13,7% 20,6% 16,4% 11,2% -7,7% 4,9% 15,3% -8,9% 2,6% Boyacá -51,1% -33,3% -45,5% -19,5% -18,4% -19,1% -33,9% -75,2% -54,8% -36,6% -27,6% -32,5% Caldas -15,0% -22,8% -19,1% 36,7% -4,3% 14,0% 57,2% 54,7% 55,7% -27,4% -6,7% -14,8% Huila -1,2% -66,5% -13,7% 21,4% -28,3% 6,6% 3,1% 26,1% 8,3% 27,7% -18,7% 2,4% Nariño -71,7% -84,5% -77,9% -48,9% -30,7% -40,6% 11,3% -63,9% -36,3% -16,2% -31,7% -25,8% N. de Santander -28,6% 179,5% -16,0% -1,9% -13,6% -3,9% 134,4% 95,3% 125,7% -4,5% 42,0% 5,1% Risaralda 8,6% -26,8% -3,4% 0,2% -29,4% -11,8% -0,6% -48,6% -23,3% 6,0% -12,0% -1,3% Santander 16,7% -50,0% -21,1% 26,8% -33,0% -9,9% 73,6% 79,5% 76,9% 14,4% -7,9% -1,5% Tolima -41,1% -76,8% -45,9% -29,9% -42,1% -31,8% 117,5% -18,3% 73,9% 13,3% -26,2% 0,4% Valle 11,8% 5,3% 10,8% 38,0% -7,6% 29,1% -58,4% -26,7% -53,0% 56,2% 24,3% 45,8% Cesar 17,4% -9,1% 11,0% -14,5% -28,7% -19,2% -38,0% -49,5% -41,2% 126,8% -17,8% 40,2% Meta -40,9% -51,2% -44,5% -23,7% 14,1% -11,8% -23,3% 102,8% 5,7% 16,2% -18,0% -3,1% Córdoba -34,2% -8,0% -28,3% -27,8% -7,6% -21,2% -11,4% -18,6% -13,0% -17,8% -33,1% -24,8% Magdalena 28,1% 25,9% 26,9% 55,0% -29,2% -3,9% 240,2% -52,6% 5,2% -7,0% 18,2% 11,4% Quindío -36,4% -82,4% -54,8% -23,4% 0,5% -16,0% 0,8% 104,6% 25,2% -27,5% -27,1% -27,2% Cauca 78,2% -56,7% 36,6% -10,2% -40,6% -17,9% -52,0% -69,3% -56,8% 68,6% -19,3% 24,9% Total Nacional -5,0% -15,5% -8,1% 2,5% -9,4% -1,6% -5,5% -30,7% -14,6% 22,3% -6,1% 6,8%
4.6 Resumen CU – (variación año corrido)
57
Fuente: Coordenada Urbana, Cálculos DEETene-21 Lanzamientos Ventas Iniciaciones Oferta
VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL
Regionales Var % Año Corrido Var % Año Corrido Var % Año Corrido Var % Año Corrido
Antioquia -43,7% -11,7% -35,1% -32,5% -14,5% -23,0% -39,9% 53,8% -4,3% -5,1% -13,6% -11,1% Atlántico -92,2% 13,6% -83,0% 35,6% 2,4% 24,3% -31,5% -60,2% -42,0% -16,3% -28,6% -21,7% Bogotá 178,2% -57,2% 116,8% -47,9% -47,5% -47,8% -15,0% 4,7% -8,6% 84,4% 14,7% 44,0% Cundinamarca -35,7% 127,7% -15,6% -30,7% 40,3% -14,8% -36,4% 98,1% -5,3% 9,9% -9,1% -2,0% Bolívar 225,7% 92,9% 187,8% 41,9% 80,5% 58,2% - 188,2% 567,1% 15,3% -8,9% 2,6% Boyacá -50,7% 655,6% -6,3% 17,5% 18,2% 17,7% 550,0% -100,0% -48,3% -36,6% -27,6% -32,5% Caldas 50,5% -89,0% -26,7% 47,9% -43,4% -9,0% -69,0% 1823,5% 172,9% -27,4% -6,7% -14,8% Huila -100,0% - -100,0% -2,4% 18,2% 1,3% - - - 27,7% -18,7% 2,4% Nariño - - - -24,0% -52,9% -42,2% - -100,0% 566,7% -16,2% -31,7% -25,8% N. de Santander -100,0% - -84,3% 38,3% 12,5% 34,3% -32,5% - 1,2% -4,5% 42,0% 5,1% Risaralda -76,6% -93,8% -81,8% -31,7% -35,6% -32,9% -50,1% -100,0% -76,8% 6,0% -12,0% -1,3% Santander -29,9% -100,0% -43,5% -52,5% -34,4% -45,0% 314,1% 136,8% 262,3% 14,4% -7,9% -1,5% Tolima 49,8% - 49,8% -33,1% -57,9% -36,6% 96,4% -100,0% 16,1% 13,3% -26,2% 0,4% Valle -50,5% -93,6% -58,1% -21,0% -19,7% -20,8% -45,8% -64,1% -52,8% 56,2% 24,3% 45,8% Cesar 660,5% 1000,0% 725,5% 7,4% 26,8% 13,6% - -100,0% 141,7% 126,8% -17,8% 40,2% Meta -4,5% -84,6% -54,0% -18,0% -12,2% -16,0% 51,2% - 81,4% 16,2% -18,0% -3,1% Córdoba -67,1% -87,5% -70,2% -20,6% -34,7% -26,3% 838,9% - 1238,9% -17,8% -33,1% -24,8% Magdalena -68,8% 285,7% -23,6% -74,7% -43,6% -62,7% -100,0% - -100,0% -7,0% 18,2% 11,4% Quindío -100,0% -63,2% -80,7% -33,0% -31,2% -32,4% -62,5% -100,0% -67,1% -27,5% -27,1% -27,2% Cauca -100,0% -100,0% -100,0% -53,4% 46,4% -34,0% -15,0% -83,1% -43,3% 68,6% -19,3% 24,9% Total Nacional -4,8% -31,7% -10,8% -25,9% -16,3% -22,8% -15,0% 6,4% -8,1% 22,3% -6,1% 6,8%
Notas metodológicas
58
Cobertura - 19 áreas geográficas
Antioquia
Medellin, Envigado, Bello, Barbosa, Caldas, Copacabana, Carmen de Viboral, El Peñol, Girardota, Guatape, Itagui, La Ceja, La Estrella, La Unión, Marinilla, El Retiro, Rionegro, Sabaneta, San Jeronimo, Santa Fe de Antioquia, Santuario,
Sopetran, Guarne, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo.
Atlántico Barranquilla, Malambo, Pto Colombia, Galapa y Soledad
Bogotá & Cundinamarca Bogotá, Soacha, Chia, Cajica, Cota, Facatativa, Funza, Fusagasuga, Anapoima, Mosquera, Madrid, Ricaurte, Sopo, Tabio,
Tenjo, Zipaquira, Tocancipa, La Mesa, La Calera, Girardot, Apulo, Sibate, Gachancipá, Villeta.
Bolívar Cartagena, Turbaco, Barú y Arjona.
Boyacá Tunja, Duitama, Sogamoso.
Caldas Manizales, Villamaría, Palestina, Chinchiná, Neira
Huila Neiva, Pitalito.
Nariño Pasto.
Norte de Santander Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario.
Risaralda Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa.
Santander Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Barrancabermeja, San Gil, Barbosa, Lebrija, Socorro.
Tolima Ibagué.
Valle Cali, Candelaria, Palmira, Jamundí, Yumbo, Buga, Tuluá, Cartago, Buenaventura, Florida, Caicedonia, Dagua, Cerrito,
Ginebra, Roldanillo,Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Popayán.
Cesar Valledupar.
Meta Villavicencio, Restrepo, Acacías
Córdoba Montería.
Magdalena Santa Marta.
Quindío Armenia.