MULTIMIX DE CONSUMO
SERVICIO: TELEFONIA CELULARESTRUCTURA DEL INFORME SERVICIO: TELEFONÍA CELULAR
RESUMEN DE LOS DATOS MAS RESALTANTES DEL PRESENTE INFORME
USUARIOS DEL SERVICIO
CLARO vs. TELEFÓNICA DEL PERÚ:
Edades de los usuarios del servicio de telefonía celular Sistema de pago
Usuarios según sexo
PERFIL DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO:
Variables demográficas Variables psicográficas
MEDIOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO
Alcance semanal de canales de televisión, emisoras de radio, diarios
GRADO DE ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR A LA PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN RESUMEN TÉCNICO DEL MULTIMIX DE CONSUMO Y COSTO
RESUMEN DE LOS DATOS MAS RESALTANTES DEL PRESENTE INFORME
VARIABLES COMENTARIOS
Usuarios del servicio de
telefonía celular El 47% de personas de Lima metropolitana entre hombres y mujeres de 11 a mas años usan el servicio de telefonía celular: 71% en el nivel A/B, 49% en el C y 34% en el D/E. El servicio de telefonía celular más usado es Claro con 24.8%
del total, teniendo mayor aceptación en los niveles C y D/E con 28.2 y 17.5%. En el nivel A/B se tiene como principal marca a Telefónica del Perú con un 36.2%.
Las edades de los usuarios del servicio de telefonía celular está entre los 17 a 37 años para los usuarios de Claro, y de los 26 a 50 años para los usuarios de Telefónica del Perú. Resaltando más los usuarios de 17 a 25 años para el caso de Claro, y 38 a 50 años en el caso de Telefónica del Perú. Sistema de Pago y usuarios
según sexo El sistema Prepago es la modalidad mas usada por los usuarios de este servicio. Tanto Claro como Telefónica del Perú tienen casi el mismo
porcentaje de usuarios según sexo variando en tan solo décimas, 52% hombres, 47% mujeres.
Perfil de los usuarios del
servicio de telefonía celular La principal ocupación de los usuarios de Claro es de estudiante, seguida de empleado, en telefónica del Perú la principal ocupación es el de estudiante seguida de trabajador independiente.
El principal hobbie o pasatiempo es escuchar radio.
Acostumbran asistir principalmente a restaurantes, fast food, café/heladería y parques de distracción. Siendo los usuarios de Claro quienes más realizan estas actividades que los de Telefónica del Perú.
El autoservicio que más visitan para realizar sus compras es Metro.
Más del 20 % cuenta con algún producto bancario, la que mas se tiene es la tarjeta de crédito en tiendas comerciales. Medios a los que están
expuestos los usuarios del servicio de telefonía celular
Más del 60% de los usuarios de Claro y Telefónica del Perú han visto América TV.
Las emisoras de radio Moda, Panamericana, Radio Mar Plus y RPP son las más escuchadas por los consumidores de ambas marcas.
USUARIOS DEL SERVICIO: TELEFONIA CELULAR
PERÍODO INVESTIGADO: Febrero 2007
GRUPO OBJETIVO: HOMBRES Y MUJERES DE 11 A MAS AÑOS ÁMBITO GEOGRÁFICO: LIMA METROPOLITANA
USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 47% 53% TOTAL 71% 29% NSE A/B 34.8 36.2 5.1 0 10 20 30 40 50 CLARO TELEFONICA DEL PERU NEXTEL 49% 51% NSE C 34% 66% NSE D/E
TIENEN EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR NO TIENEN EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
24.8 22.5 1.6 0 10 20 30 40 50 CLARO TELEFONICA DEL PERU NEXTEL 28.2 21.7 1.3 0 10 20 30 40 50 CLARO TELEFONICA DEL PERU NEXTEL 17.5 16.8 0.3 0 10 20 30 40 50 CLARO TELEFONICA DEL PERU NEXTEL
EDADES DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR: CLARO vs. TELEFÓNICA DEL PERÚ
CLARO TELEFÓNICA DEL PERÚ TOTAL 17.3 36.2 33.8 21.2 9.2 0 10 20 30 40 50 11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a Mas 11.6 22.7 28.1 30.3 14.7 0 10 20 30 40 50 11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a Mas NSE A/B 34.1 49.1 47.6 31.1 16.4 0 10 20 30 40 50 11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a Mas 29.9 38.9 42.7 45.2 24.1 0 10 20 30 40 50 11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a Mas NSE C 18.5 45.8 42 21.9 8.7 0 10 20 30 40 50 11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a Mas 11.6 21.5 28 32.1 11.2 0 10 20 30 40 50 11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a Mas 11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a Mas NSE D/E 11.6 21.5 28 32.1 11.2 0 10 20 30 40 50 11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a Mas 6.1 17.7 22.2 21.4 10.9 0 10 20 30 40 50 11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a Mas
CLARO vs. TELEFÓNICA DEL PERÚ
SISTEMA DE PAGO
USUARIOS SEGÚN SEXO
CLARO TELEFÓNICA DEL PERÚ CLARO 24.8 %
TELEFÓNICA DEL PERÚ 22.5 % 52.1% 47.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TELEFONICA DEL PERU 52.4% 47.6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% CLARO Hombres Mujeres 24.8 22.2 2.3 0.9 0.2 0 10 20 30 40 50
TIENEN CLARO PREPAGO POSTPAGO MENSUAL RPM
22.5 20.0 2.4 0.8 0.2 0 10 20 30 40 50 TIENEN TELEFÓNICA DEL PERÚ
PERFIL DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR OCUPACION 37.9 33.7 26.1 2.2 32.3 38.5 25.0 4.3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Secundaria Superior Post-Grado Técnica Primaria
GRADO DE INSTRUCCIÓN ESTADO CIVIL
70.2 29.8 69.8 30.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Lima y Callao Otros
CLARO TELEFÓNICA DEL PERÚ
PROCEDENCIA 33%
31% 22%
11% 4%
Estudiante Empleado Trabajador Independiente Ama de Casa Otras actividades
CLARO TELEFÓNICA DEL PERÚ
28% 24% 28% 12% 8% 49.8 26.2 16.7 7.3 38.9 34.6 17.6 8.9 0 10 20 30 40 50 60 70 80
VARIABLES PSICOGRÁFICAS 45.7 24.7 14.8 13.7 11.2 9.7 43.8 26.0 11.4 12.9 8.0 9.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ESCUCHAR MÚSICA MIRAR TV BAILAR LECTURA HACER DEPORTES COMPUT. JUGAR-INTERNET
HOBBIES/ PASATIEMPOS ASISTENCIA A ALGÚN LUGAR DE
DIVERSIÓN (En los últimos 15 días)
63.0 42.6 34.8 27.7 26.2 24.8 60.7 38.9 35.0 25.6 16.7 21.3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 RESTAURANTE FAST FOOD CAFE / HELADERIA PARQUE DE DISTRACCION DISCOTECA/ SALSODROMO CINE ASISTENCIA A CENTROS COMERCIALES (En los últimos 15 días)
AUTOSERVICIOS MAS CONCURRIDOS (En los últimos 15 días)
45.8 42.1 70.1 45.4 46.8 74 0 10 20 30 40 50 60 70 80 TDA. POR DEPARTAMENTO CENTRO COMERCIAL AUTOSERVICIO
CLARO TELEFÓNICA DEL PERÚ
49.1 26.3 19.3 6.3 5.9 3 2.7 0 20 40 60 80 Metro Plaza Vea
TotusWong Eco Vivanda Minka Claro 45.5 24.6 18.7 10.6 2.7 3.9 4.4 0 20 40 60 80 Metro Plaza Vea
Totus Wong Eco Vivanda Minka Telefónica del
TENENCIA DE BIENES Y SERVICIOS 30.9 27.5 14.4 7.4 5.1 27.7 26.3 15.1 8.5 5.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Cuenta de ahorro Tarjeta Crédito Tda. Comercial Tarjeta de crédito nac.
Cuenta corriente Depósito a plazo fijo
CLARO TELEFÓNICA DEL PERÚ
SERVICIOS FINANCIEROS FONDO DE PENSIONES 22.3 7.1 5.4 3.3 3.2 3.1 22.7 6.1 7.2 2.4 4.0 2.7 0 10 20 30 40 50 60 70 80
MEDIOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 68.5 50.4 43.1 33.9 14.9 10.5 69.8 49.3 41.8 37.8 16.4 11.1 0 20 40 60 80 100 Amé ri ca t e le vi si ó n A TV F rec ue nc ia L at ina P an am er ic ana T V Pe ru Re d G loba l
CANALES DE TELEVISIÓN EMISORAS DE RADIO
DIARIOS 33.1 27.8 13.3 13.3 11.3 9.7 6.9 32.0 27.1 9.3 9.8 14.7 10.7 7.1 0 20 40 60 80 100 E l C o m e rc io Tr o m e Aj a C or reo Ojo P er u. 2 1 E l P op ul ar
CLARO TELEFÓNICA DEL PERÚ
48.0 32.7 31.9 31.5 31.0 28.2 36.4 31.6 31.6 35.6 24.9 21.8 0 20 40 60 80 100 M o da P an am er ic ana Ra dio m ar plu s R .P .P . Ok e y La m e ga 94 .3
GRADO DE ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR A LA PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
COMPARATIVO SEGÚN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
27.8 28.5 22.9 17.5 38.0 20.3 24.8 4.7 67.7 60.8 64.7 69.4 35.7 51.0 31.2 34.5 4.5 10.3 6.2 10.0 6.4 3.6 4.1 32.2 0.0 0.4 6.2 3.0 19.9 25.2 40.0 28.6 0% 20% 40% 60% 80% 100%
PANELES TELEVISIÓN DIARIOS RADIO CORREO
DIRECTO
REVISTAS CINE BANNERS
NIV E L DE A T E NCIÓ N %
LE PRESTA TOTAL ATENCION LE PRESTA POCO O ALGO DE ATENCION
LA OMITE TOTALMENTE NO TIENE CONTACTO CON EL MEDIO
USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR: 47 % HOMBRES Y MUJERES DE 11 A MAS AÑOS
NIVEL DE ATENCIÓN VALOR PANELES TELEVISIÓN DIARIOS RADIO DIRECTOCORREO REVISTAS CINE BANNERS POP-UP
LE PRESTA TOTAL ATENCION 4 27.8 28.5 22.9 17.5 38.0 20.3 24.8 4.7 5.8
LE PRESTA POCO O ALGO DE ATENCION 2, 3 67.7 60.8 64.7 69.4 35.7 51.0 31.2 34.5 27.2
LA OMITE TOTALMENTE 1 4.5 10.3 6.2 10.0 6.4 3.6 4.1 32.2 38.3
NO TIENE CONTACTO CON EL MEDIO 0 0.0 0.4 6.2 3.0 19.9 25.2 40.0 28.6 28.7
INDICE DE EFECTIVIDAD* 2.9 2.8 2.7 2.5 2.5 2.2 1.8 1.4 1.3
RESUMEN TÉCNICO DEL MULTIMIX DE CONSUMO
1. Objetivos
El Multimix de Consumo permite, a partir de una Base Única de Datos, analizar el consumo de productos, marcas y servicios en forma interrelacionada con el consumo de medios y con aspectos cualitativos de los consumidores (Perfil del consumidor).
2. Información Básica que ofrece el Multimix de Consumo:
Consumo de Productos y Servicios: Penetración de marcas, Fidelidad de marcas, Uso
personal vs. uso compartido del producto, Marcas según lugar de compra, Duración del Producto en el Consumo.
Perfil del Consumidor: Marca cliente vs. competidoras, definido a partir de las siguientes
variables demográficas y psicográficas:
Variables Demográficas:: NSE, Sexo, Edad, Categoría Familiar, Ocupación, Estado Civil, Grado de Instrucción, Procedencia y Actividad que Desempeña.
Variables Psicográficas (Estilo de Vida): Hobbies. Practica Deportivas. Simpatía por equipos de fútbol. Asistencia a lugares de esparcimiento, centros comerciales, autoservicios, tiendas por departamento, cines, fast foods, discotecas, cafés. Viajes realizados dentro y fuera del país. Tenencia de servicios financieros, de salud, vida, fondo de pensión. Tenencia de teléfono. Estudios realizados: tipo de instrucción, institución donde estudia. Clubs sociales a los que pertenece.
Consumo de Medios: audiencia en la última semana:
• Televisión • Cable • Radio • Diarios
• Revistas e Internet
Grado de Atención a la Publicidad en: Radios, Diarios, Revistas, Televisión, Correo
3. Tipo de estudio. Sistemático Corporativo 4. Ambito Geográfico
Lima Metropolitana, conformada por 39 distritos de Lima y Callao. No se incluyen los balnearios
5. Universo Investigado
Productos del Hogar: Ama de Casa o persona que realiza las compras de los productos investigados en el hogar
Productos de Consumo Personal: Personas de 11 años o más
de todas las edades y de los cinco NSE en los que se ha estratificado el universo: Alto/Medio (AB), Bajo Superior (C), Bajo Inferior y Bajo Marginal (DE).
6. Resumen Metodológico
A) Técnica: Muestra Panel de propósitos múltiples B) Muestra panel Investigada
C) Características de la Muestra Panel
* Muestra Probabilística, totalmente representativa del universo investigado. * Muestra panel diferente para cada periodo investigado.
* Muestra No proporcional a la composición Socio-económica del universo, que permite inferir resultados para cada uno de los tres NSE considerados en el estudio dentro de los márgenes de error estadísticos aceptables.
* Resultados Ponderados según la estructura del NSE, Sexo y Grupos de edad del universo investigado
D) Marco Muestral: CPI cuenta con los marcos muestrales más completos y actualizados del
medio para el diseño de las muestras estadísticas, tanto para Lima como para las ciudades del interior del país.
NIVEL SOCIOECONÓMICO PRODUCTOS DEL HOGAR: AMAS DE CASA PRODUCTOS DE CONSUMO PERSONAL: PERSONAS 11+AÑOS ALTO / MEDIO 207 614 BAJO 227 811
MUY BAJO / MUY BAJO
EXTREMO 333 1,117
Marco Muestral Lima:
a) El marco muestral CPI 2007 tiene como base un listado de 1´777,292 viviendas elegibles en los 39 distritos de Lima Metropolitana, según el CENSO INEI 2005. b) En el marco muestral CPI, estas viviendas han sido agrupadas en conglomerados
(UPMs) de 80 viviendas cada uno, en promedio. Este marco muestral garantiza una óptima dispersión del área geográfica considerada para el estudio y una mayor homogeneidad de las UPMs en lo que respecta a niveles socioeconómicos y cantidad de viviendas, lo que se traduce en una menor varianza estadística. En total el Marco Muestral CPI tiene computadas 22,216 UPM en los 39 distritos de Lima Metropolitana
c) Una ventaja de nuestro marco muestral es que, para cada UPM se ha generado una base de datos de viviendas, lo que permite seleccionar aleatoriamente dentro de la UPM la muestra de viviendas a encuestar.
De esta manera hemos pasado de las manzanas de vivienda como unidades primarias de muestreo (UPM) a los conglomerados de viviendas, cuya ventaja como ya lo señalamos es tener mayor homogeneidad de viviendas.
E) Sistema Aplicado para la toma de información
Entrevista Personal a las personas seleccionadas en la muestra estadística, con aplicación de un cuestionario estructurado sobre la base de los objetivos del Multimix.
La información sobre el consumo de productos y servicios investigados, consumo de medios y las variables determinantes del perfil del consumidor se recoge aplicando la encuesta en forma gradual durante la semana que tiene el estudio, de manera tal que al encuestar grupos de productos por días obtenemos información de mejor calidad.
7. Soporte
El manejo de la información se realiza utilizando un moderno y amigable software desarrollado por nuestra empresa, que en pocos segundos genera los resultados y los cruces de información requeridos por el usuario: NSE, Sexo, Grupos de Edades y otras variables psicográficas de interés para el cliente.
Todos los cuadros del estudio se presentan desagregados de la siguiente manera:
*Nivel Socioeconómico: Alto/Medio (AB), Bajo Superior (C), Bajo Inferior y Bajo Marginal (DE) *Sexo: Hombres y Mujeres (para productos de Consumo Personal)
