EVALUACIÓN SECTORIAL DE LA COMPETENCIA EN MÉXICO: PRODUCTOS CÁRNICOS

EVALUACIÓN SECTORIAL

DE LA COMPETENCIA EN

MÉXICO:

PRODUCTOS CÁRNICOS

Roberto Martínez. Director Centro OCDE en México para América Latina

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

35 países miembros (Letonia nuevo miembro desde

1º de julio 2016)

Establecimiento: 1961

70% del Mercado Mundial

80% del PIB Mundial

Berlín Tokio Ciudad de México Washington DC París 2

Evaluación de la

Competencia México 2018

• Evaluación de obstáculos regulatorios que limitan la capacidad de las empresas para competir

• Disposiciones que podrían ser

modificadas para promover la

competencia

• Objetivo: prevenir la entrada de animales, sus productos y subproductos que podrían constituir un riesgo sanitario para los ciudadanos,

Introducción: Objetivos del Proyecto

Consumidores:

• Menores precios para los consumidores • Mayor variedad de bienes y servicios

• “Crecimiento inclusivo”: ayudar a los más desfavorecidos

Empresas:

• Facilitar hacer negocios • Eliminar restricciones

Alto bienestar económico

Introducción: Disposiciones legales

analizadas por sector

Carne Medicamentos

Legislación analizada

₁₂₁

₁₀₇

Restricciones prima facie

₇₆

₁₀₀

Recomendaciones

formuladas

57

50

Introducción: Cuantificación de las

recomendaciones

6

Efecto positivo para la economía mexicana de entre 10 mil millones de MXN y 44 mil millones de MXN:

• Total medicamentos: 10 177– 43 813 millones

Agenda

1. ¿Por qué una evaluación de la competencia?

2. Metodología aplicada: CAT

3. Alcance, actores involucrados, etapas

I. ¿Por qué realizamos una evaluación de los

efectos sobre la competencia?

➢ Los mercados son mecanismos para la asignación de recursos

➢ La competencia es un proceso dinámico de rivalidad

entre compañías que quieren ganar cuotas en el mercado ➢ En general, los mercados abiertos a la competencia son

la mejor manera para maximizar el “bienestar del

consumidor” y estimular el crecimiento de la economía

¿Por qué hay regulaciones?

➢ Los mercados no siempre son eficientes, necesitan intervención del gobierno = regulación

➢ Las regulaciones tienen muchos beneficios para los consumidores y la sociedad, como protección de los

consumidores y medio ambiente, sanidad, seguridad, etc. ➢ PERO: Las regulaciones mal diseñadas pueden dañar la

competencia, por ejemplo al limitar el número de proveedores o la capacidad o incentivos de los

proveedores para competir

➢ A veces las regulaciones no funcionan para nada…

II. Metodología aplicada: Herramientas para

la Evaluación de la Competencia

(Competition Assessment Toolkit, CAT)

II. Metodología aplicada: OCDE

Herramientas

• Herramientas para la Evaluación de la Competencia (“Competition Assessment Toolkit, “CAT”), 2011

– http://www.oecd.org/daf/competition/assessment-toolkit.htm

• Marco general y conceptos clave para los reguladores y los funcionarios a cargo de las políticas publicas

• 3 volúmenes. El tercer volumen se lanzó en 2015

• La evaluación se realiza en dos etapas/pasos: evaluación inicial y evaluación detallada

14

II. Metodología aplicada: OCDE

Herramientas

Identificar los elementos particulares de la política

pública que causan problemas a la competencia

Preguntarse si es posible eliminar estos elementos

y conseguir los mismos objetivos

No

Sí

Se encuentran opciones para sustituir las regulaciones con alternativas menos

dañinas para la competencia. Se recomienda eliminar elementos

específicos que causan daño a la competencia.

III. Proyecto Mexicano: Alcance, actores

involucrados, etapas

III. Proyecto Mexicano: alcance del

análisis del sector de la carne

¿Qué incluimos? Cadena de valor del sector

de la carne

16

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, para la industria, y materiales de desecho;

Servicios relacionados con la cría y explotación de animales;

Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles;

Elaboración de alimentos para animales Comercio al por mayor de carnes

Comercio al por menor de abarrotes y alimentos Cría y explotación de animales

Transportes, correos y almacenamiento

III. Proyecto Mexicano: Estructura y

etapas

del proyecto

1

• Mapeo y definición los sectores relevantes y sus límites • Recopilación de leyes federales

2

• Evaluación inicial

• Descripción económica de los sectores relevantes

3

• Evaluación detallada de restricciones potenciales • Entrevista con asociaciones, compañías, autoridades • Comparación internacional

4

• Recomendaciones preliminares • Reporte final (versión preliminar)

5 • Finalización y preparación para publicación (versión final)

Desarrollo de

habi

lida

III. Proyecto Mexicano: Entrevistas

Medicamentos:

• Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), • Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA)

• Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos. A.C. (ANAFAM) • Asociación Nacional de Farmacias de México, A.C. (ANAFARMEX) • Cadena de farmacias

• COFEPRIS

Carne:

• Consejo Mexicano de la Carne (COMECARNE)

• Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG) • Confederación de Porcicultores Mexicanos, A.C (Porcimex)

• Unión Nacional de Avicultores (UNA) • Minoristas

• SENASICA

IV. Recomendaciones Carne (1): Guías

de tránsito

Restricción:

• Varios gobiernos estatales en Mexico solicitan documentos para poder movilizar animales

• Los productores interesados en comercializar sus

productos en distintos estados tienen que pagar varios documentos para la movilización

Recomendación:

• Abolir el requisito de los documentos estatales para la movilización (guías de tránsito)

• De aplicarse esta recomendación los beneficios

anuales oscilarán entre 13.3 millones de MXN y 39.8 millones de MXN.

IV. Recomendaciones Carne (2):

Certificación de la asociación ganadera local

Restricción:

• Para transportar el ganado a través del territorio mexicano, es

necesario obtener una certificación de la asociación ganadera local que opera en el municipio de origen.

• Para obtener estas certificaciones, es obligatorio proporcionar

a la asociación ganadera local la prueba de propiedad de los animales por transportar. Estas certificaciones para el ganado representan un doble control puesto que ya existe un sistema federal de identificación.

• Incentivo a trato discriminatorio a competidores no locales.

Recomendación:

IV. Recomendaciones Carne (3):

Doble restricción para importar

Restricción:

• Los animales, sus productos y subproductos deben provenir de

establecimientos autorizados dentro de países autorizados. Para que un país extranjero sea autorizado, sus servicios veterinarios deben ser reconocidos por la SAGARPA siempre y cuando sus estándares sean al menos

equivalentes a los aplicados en México.

• Además, la SAGARPA debe autorizar e inspeccionar establecimientos en países extranjeros, lo que podría considerarse como una barrera adicional innecesaria para la entrada de los productores extranjeros.

Recomendación:

• Eliminar esa autorización adicional de establecimientos. Sin embargo, esto debería basarse en acuerdos bilaterales con países que eliminen los

requisitos adicionales para la autorización de los exportadores mexicanos por parte de sus autoridades sanitarias. En estos acuerdos bilaterales, las autoridades sanitarias de cada país garantizarán la calidad de todos los

IV. Recomendaciones Carne (4):

Controles

Restricción:

• 100% de los lotes de carne, canales, vísceras y despojos de importación, deben ser inspeccionados

• Pero: No es factible inspeccionar todos los lotes Recomendación:

• Modificar el artículo de forma tal que la inspección del 100% de los lotes sea reemplazada por muestreos aleatorios

IV. Recomendaciones Carne (5):

Servicios veterinarios TIF

Restricción:

• La presencia de un Médico Veterinario Responsable Autorizado se requiere incluso si un Médico Veterinario Oficial ya está presente en el rastro o planta procesadora TIF. Esto podría implicar una

duplicación de algunas funciones veterinarias e impone una carga adicional a las empresas, en especial a los pequeños

establecimientos TIF. Recomendación:

• Reducir progresivamente la dependencia de los establecimientos TIF en los MVRA, con el objetivo de largo plazo de que los establecimientos TIF

paguen a SENASICA por los servicios veterinarios, y esta a su vez remunere a los veterinarios. Estos veterinarios verificarían el cumplimiento de las regulaciones de SENASICA. Si esta recomendación de la OCDE se aplica en su totalidad, se estima que los beneficios oscilarían entre 5.4 millones de MXN y 54.4 millones de MXN.

IV. Recomendaciones Carne (6):

VUCEM

Restricción:

• Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana

(VUCEM), una plataforma de Internet diseñada para procesar de forma electrónica las operaciones de

importación, exportación y tránsito

• Pero: VUCEM no es completamente funcional Recomendación:

• Garantizar que la VUCEM sea completamente funcional todo el tiempo

IV. Recomendaciones Carne (7):

sistema de clasificación

26

Restricción:

• No existen normas oficiales obligatorias de nivel federal para la clasificación de canales de res, cerdo y pollo.

Recomendación:

IV. Recomendaciones Carne (8):

Estándares no armonizados

Restricción:

• En la revisión de la OCDE de la legislación sobre carne se

encontraron 32 normas (29 NOM obligatorias y 3 NMX

voluntarias) que no se ajustaban a las normas internacionales. La no armonización, tanto parcial como total, con las normas internacionales puede dificultar el acceso de los competidores extranjeros al mercado mexicano, así como el acceso a los

mercados extranjeros por parte de los productores mexicanos.

Recomendación:

• Que estas normas se ajusten a las normas internacionales, y

que cuando no existan normas o prácticas internacionales, así lo indiquen

IV. Recomendaciones Carne (9):

Restricción de producción

Restricción:

• Uno de los objetivos de las organizaciones ganaderas es "[o]rientar la producción de acuerdo a las condiciones del mercado, ya sea intensificándola o limitándola".

• Controlar la producción - e indirectamente los niveles de precios - es una restricción severa a la competencia.

Recomendación:

• Abolir la disposición que permite a las asociaciones • ganaderas perseguir este objetivo

roberto.martinez@ oecd.org Twitter : @Martinez1Rob @ocdeenespanol

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