Oportunidades de intercambios en la región norpatagónica

(1)

C R E E B B A

FISA 2011

SEMINARIO INTERNACIONAL

Asociación Estratégica Chile - Argentina

C R E E B B A Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca-Argentina Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca

Bahía Blanca

23 marzo 2011

Oportunidades de intercambios

(2)

C R E E B B A

Localización CTS

OCÉANO PACÍFICO OCÉANO ATLÁNTICO

Región del Corredor Trasandino del Sur

(3)

C R E E B B A

Estructura de la presentación

1. Marco intercambio comercial

2. Marco económico regional

3. Competitividad CTS

4. Análisis demanda transporte

5. Comentarios finales

(4)

C R E E B B A

1. Marco intercambio Comercial

Importancia y tendencia

Nivel (´09)* 05/09 Tendencia ** Nivel (´09) * 05/09 Tendencia ** Vent as A RG 8% Vent as CHI 2% 5% Vent as BR 2% Expo A rg 7.127 Expo Ch 679 2.346 Expo Bra 3.687 T ot al Bilat eral 7.806 6.033

Monto (Mill USS) T ot al Bilat eral 5.424 5.415

Fuente: ProChile y CEPAL // Datos de volum en: 2008 y tendencia 2005 - 2008

% sobre EXPO totales del país

Volum en (miles Tons)

(5)

C R E E B B A

2. Marco Económico Regional

Caracterización área

BUENOS AIRES LA PAMPA RIO NEGRO NEUQUEN MENDOZA OCEANO ATLANTICO Región VIII Región IX Región X CHUBUT BUENOS AIRES LA PAMPA RIO NEGRO NEUQUEN MENDOZA OCEANO ATLANTICO Región VIII Región IX Región X CHUBUT BUENOS AIRES LA PAMPA RIO NEGRO NEUQUEN MENDOZA OCEANO ATLANTICO Región VIII Región IX Región X CHUBUT Bahía Blanca S. Antonio Viedma Bariloche R. Colorado Neuquén Zapala Concepción Temuco Valdivia Puerto Montt Osorno Santa Rosa SUDOESTE REGION PAMPEANA VALLE DE RIO NEGRO ZONA CORDILLERANA SUR CHILENO Manzana Pera Vid Jugos Ganadería Combustibles Energía eléctrica Turismo Extracción gas Petróleo Cemento Vid Yacimientos minerales Turismo Papel celulosa Harina pescado Salmón Trucha Turismo

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS ZONA ARGENTINA Población 2 millones (5%) Producto Bruto Regional u$s 14 mil millones (5%) Exportaciones u$s 4,4 mil millones (8%) PBG per cápita u$s 7 mil (u$s 7,6 mil) Exportaciones / PBG 31% 18% CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS ZONA CHILENA

Población 3,8 millones (22%) Producto Bruto Regional u$s 25 mil millones (16%) Exportaciones u$s 7,4 mil millones (15%) PBG per cápita u$s 6,6 mil (u$s 9,5 mil) Exportaciones / PBG 29% 31%

(6)

C R E E B B A BUENOS AIRES LA PAMPA RIO NEGRO NEUQUEN MENDOZA OCEANO ATLANTICO Región VIII Región IX Región X CHUBUT

2. Marco Económico Regional

Complejos Productivos Regionales

Bahía Blanca S. Antonio Viedma Bariloche R. Colorado Neuquén Zapala Concepción Temuco Valdivia Puerto Montt Osorno Santa Rosa SUDOESTE REGION PAMPEANA Complejo cárnico Ganadería – Frigoríficos -Cuota Hilton Complejo apícola Producción – Insumos – Salas de extracción Otras actividades productivas con potencial Aceite de oliva Complejo frutícola Manzanas y peras Galpones de empaque -Industria juguera Complejo hortícola Cebollas y ajos -Galpones de empaque Complejo maltero Cebada – Malta Complejo oleaginoso Girasol – Aceites y pellets –

Exportación Complejo triguero Agricultura – Molienda -Pastas secas Complejo petroquímico Plásticos – Fertilizantes – Combustibles

(7)

C R E E B B A BUENOS AIRES LA PAMPA RIO NEGRO NEUQUEN MENDOZA OCEANO ATLANTICO Región VIII Región IX Región X CHUBUT Bahía Blanca S. Antonio Viedma Bariloche Zapala Concepción Temuco Valdivia Puerto Montt Osorno

2. Marco Económico Regional

Sistema de transporte CTS

Neuquén

Bahía Blanca-Coronel Rosales

San Antonio Este P. Montt

Corral

B. BLANCA - CNEL. ROSALES ZAPALA



Pino Hachado Cardenal Samore Lirquén Talcahuano San Vicente Coronel Penco

(8)

C R E E B B A Costa Oeste de América del Norte Unión Europea

Región de influencia del CTS Costa Oeste de América Latina Costa de Brasil Este Asiático

3. Competitividad CTS

Intercambios relevantes

(9)

C R E E B B A

3. Competitividad CTS

Rutas y sistemas de transporte región

Mendoza Santiago Concepción Zapala Bahía Blanca Buenos Aires Santos

San Pablo Ruta

Atlántico a UE

Ruta Pacífico a UE (vía Canal de Panamá

Modos de transporte

Marítimo

Carretero Ferroviario

(10)

C R E E B B A CAMION FERROCARRIL BARCO CAMION FERROCARRIL BARCO Santiago Mendoza Paso Cr i sto Redentor Buenos Aires CORREDOR CENTRAL Bahía Blanca Talcahuano Pino Hachado Zapala Neuquén Santos San Pablo CORREDOR TRASANDINO DEL SUR Cabo de Hornos CORREDOR MARITIMO Santiago Mendoza Paso Cr i sto Redentor Buenos Aires CORREDOR CENTRAL Santiago Mendoza Paso Cr i sto Redentor Santiago Mendoza Paso Cr i sto Redentor Buenos Aires CORREDOR CENTRAL Bahía Blanca Talcahuano Pino Hachado Zapala Neuquén Santos San Pablo CORREDOR TRASANDINO DEL SUR Bahía Blanca Talcahuano Pino Hachado Zapala Neuquén Santos San Pablo CORREDOR TRASANDINO DEL SUR Talcahuano Pino Hachado Zapala Neuquén Santos San Pablo CORREDOR TRASANDINO DEL SUR Talcahuano Pino Hachado Zapala Neuquén Santos San Pablo Santos San Pablo CORREDOR TRASANDINO DEL SUR Cabo de Hornos CORREDOR MARITIMO Cabo de Hornos CORREDOR MARITIMO

3. Competitividad CTS

Posicionamiento de corredores

Trayecto Concepción – San Pablo

Corredor Distancia km. Tiempo días

Centro 4.200 8

Trasandino 3.800 12

(11)

C R E E B B A

MERCADO ACTUAL

MERCADO FUTURO

MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO

Generación de nuevos intercambios en la región del CTS Intercambios en la región CTS Usuarios CTS Posibles usuarios CTS CRECIMIENTO CRECIMIENTO MACROECONÓMICO MACROECONÓMICO Captación de intercambios en la región CTS con el resto del mundo

Captación de cargas en tránsito

del comercio internacional

4. Análisis Demanda Transporte

Marco conceptual

CONCEPTO CORREDOR TRASANDINO DEL SUR CONCEPTO CORREDOR INTEROCEÁ-NICO TRASANDINO DEL SUR

(12)

C R E E B B A

4. Análisis Demanda Transporte

Intercambios en la región CTS

SEGMENTOS

CORREDOR

ORIGEN

DESTINO

Usuarios CTS CTS

SE Pampeano Chile Sur

Neuquén Chile Sur

Chile Sur Argentina

Posibles usuarios CTS

CMS

(Cabo de Hornos)

SE Pampeano Chile Sur - Centro

CTC (Mendoza)

SE Pampeano Chile Centro

(13)

C R E E B B A

MERCADO ACTUAL

MERCADO FUTURO

Generación de nuevos intercambios en la región del CTS Intercambios en la región CTS Usuarios CTS Posibles usuarios CTS CRECIMIENTO CRECIMIENTO MACROECONÓMICO MACROECONÓMICO Captación de intercambios en la región CTS con el resto del mundo

Captación de cargas en tránsito del comercio internacional CONCEPTO CORREDOR TRASANDINO DEL SUR CONCEPTO CORREDOR INTEROCEÁ-NICO TRASANDINO DEL SUR

4. Análisis Demanda Transporte

(14)

C R E E B B A

ORIGEN

DESTINO

PRINCIPALES CARGAS IDENTIFICADAS

Neuquén Chile Sur

Gas envasado, combustible, cemento, piedra caliza, dolomita, carbonato y sulfato de calcio

SE Pampeano Chile Sur aceites vegetales, pellets, soda cáustica, malta

ARGENTINA → CHILE TOTAL ANUAL

415 mil tn

315 mil tn (PH)

100 mil tn (CS)

Chile Sur Argentina Salmón, madera, cajas de madera, avena.

CHILE → ARGENTINA TOTAL ANUAL

245 mil tn

35 mil tn (PH)

210 mil tn (CS)

4. Análisis Demanda Transporte

Segmento usuarios CTS

(15)

C R E E B B A

4. Análisis Demanda Transporte

Segmento usuarios CTS

INGRESOS Y EGRESOS A ARGENTINA EN EL AÑO 2010

Vehíc. cargas

(VC)

Vehíc. totales

(VT)

VC / VT

(en %)

Miles

Toneladas

LIBERTADORES / MENDOZA

347.508

568.326 61%

5.221,4

LIUCURA / PINO HACHADO

23.270

57.328 41%

349,5

C.SAMORE / V LA ANGOSTURA

26.775

175.669 15%

312,9

(16)

C R E E B B A

4. Análisis Demanda Transporte

Segmento usuarios CTS

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

TRANSITO DE CARGAS ENTRE ARGENTINA Y CHILE (tns. anuales)

(17)

C R E E B B A

MERCADO ACTUAL

MERCADO FUTURO

Generación de nuevos intercambios en la región del CTS Intercambios en la región CTS Usuarios CTS Posibles usuarios CTS CRECIMIENTO CRECIMIENTO MACROECONÓMICO MACROECONÓMICO Captación de intercambios en la región CTS con el resto del mundo

4. Análisis Demanda Transporte

(18)

C R E E B B A

CORREDOR

ORIGEN

DESTINO

PRINCIPALES CARGAS

VOLUMEN (miles tn)

2009

CMS

_SE

Pampeano

Chile

Sur-Centro

Crudo petróleo Cebada Pellet girasol Urea Propano y butano Amoníaco 183 (BB) 21 (BB) + 36 (Q) 44 (BB) 44 (BB) 30 (BB) 12,5 (BB)

TOTAL: 380 mil tn

(BB: 300 mil + Q: 80 mil)

4. Análisis Demanda Transporte

Segmento posibles usuarios CTS

(19)

C R E E B B A

CORREDOR

ORIGEN

DESTINO

PRINCIPALES CARGAS

VOLUMEN (miles tn)

2009

CTC

SE

Pampeano

Chile

Centro,

Perú,

Ecuador

Colombia

Polietileno y polímeros etileno

Pastas alimenticias (NEC)

Papas (MDP)

Propano

Malta sin tostar

32 + 23

6

4

2

1,3

TOTAL: 83 mil tn

(CH: 73 mil tn)

Chile Sur

Argentina

Papel y cartón Pasta de madera Preparaciones de pescado

-TOTAL: n/d

4. Análisis Demanda Transporte

Segmento posibles usuarios CTS

(20)

C R E E B B A

RUTA

TRANSPORTE

ESTIMACIÓN FLUJOS (miles tn)

PRODUCTOS PRINCIPALES

Total Este - Oeste Oeste - Este

CTS

660

415

245

gas envasado – cemento –

calizas – pellets

CMS

380

380 -

petróleo granos gas

-fertilizantes

CTC

83

83 -

polietileno papa papel

-pasta celulosa

4. Análisis Demanda Transporte

(21)

C R E E B B A

4. Análisis Demanda Transporte

Competitividad en dos casos testigos

TRAYECTO

BAHÍA BLANCA - TALCAHUANO

PRODUCTO

Urea granulada

OPCIÓN CTS (1) CMS (2) Relación (2)/(1)

u$s/tn 105 40 0,8

Distancia (km) 1.300 4.400 3,4

Tiempo de transporte (días) 2 5 2,5

TRAYECTO

BAHÍA BLANCA – SANTIAGO

PRODUCTO

Polietileno

OPCIÓN CTS (1) CTC (2) Relación (2)/(1)

u$s/tn 135** 120 0,9

Distancia (km) 1.800 1.550 0,9

Tiempo de transporte (días) 4 – 5 4-5 1

(22)

C R E E B B A

MERCADO ACTUAL

MERCADO FUTURO

Generación de nuevos intercambios en la región del CTS Intercambios en la región CTS Usuarios CTS Posibles usuarios CTS CRECIMIENTO CRECIMIENTO MACROECONÓMICO MACROECONÓMICO Captación de intercambios en la región CTS con el resto del mundo

4. Análisis Demanda Transporte

(23)

C R E E B B A

4. Análisis Demanda Transporte

Mercado Futuro (MP): Generación intercambios en

Región CTS

Provisión de materias primas

e insumos

REGIÓN CHILE SUR

 _{Industria del salmón → trigo, aceite, girasol, pellets}

 _{Agricultura → urea, cal agraria, dolomita}

 _{Construcción → cemento, rocas de aplicación}

 _{Industria cervecera → cebada}

REGIÓN NORPATAGÓNICA

 _{Fruticultura → pallets para ingresar al mercado europeo}

Provisión de bienes de consumo final

REGIÓN CHILE SUR

Consumo doméstico región Sur de Chile

 _{Gas envasado}  _Combustibles  _{Carne bovina}

(24)

C R E E B B A

Posibilidad de sustitución de importaciones de Chile en productos del SE Pampeano

Productos importados por Chile que se producen en

el SE Pampeano Importaciones de Chile (miles tn ’10) Importaciones de Chile (mill U$S ’10) Import. desde Argentina Miles tn. ¨10 (% imp CH) Principal proveedor Importación Maíz 188 41 188 (100%) ARG

Pellets soja y girasol 378 137 117 (31%) PARAG

Urea 528 176 19 (4%) CHINA – VENEZ

Trigo y derivados 659 172 62 (9%) EUA – CAN

Aceites vegetales 23 32 2 (9%) ARG

Carne 133 698 18 (13%) PAR

Malta 38 20 38 (100%) ARG

Cebada 44 11 4 (9%) ARG

Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Ministerio de Agricultura de Chile

4. Análisis Demanda Transporte

Mercado Futuro (MP): Generación nuevos

intercambios en Región CTS

(25)

C R E E B B A

MERCADO ACTUAL

MERCADO FUTURO

Generación de nuevos intercambios en la región del CTS Intercambios en la región CTS Usuarios CTS Posibles usuarios CTS CRECIMIENTO CRECIMIENTO MACROECONÓMICO MACROECONÓMICO Captación de intercambios en la región CTS con el resto del mundo

4. Análisis Demanda Transporte

(26)

C R E E B B A

SENTIDO ORIGEN DESTINO CARGAS REPRESENTATIVAS RUTA DE

TRANSPORTE O → E Chile Brasil Cobre Metanol Mendoza Cabo de Hornos E → O Brasil Chile

Aceite crudo de petróleo Automóviles y chasis Neumáticos Celulares Polietileno Carne O → E Chile Sur Unión Europea Pasta celulosa Salmón y trucha Madera Canal de Panamá E → O Norpatagonia Argentina Este Asiático Frutas (peras) Vinos Minerales Océano Atlántico (Puerto Argentino) E → O Norpatagonia Argentina Costa Oeste América del Norte Frutas (peras) Vinos Océano Pacífico (Puerto Chileno)

4. Análisis Demanda Transporte

Mercado Futuro (MP): captación intercambios Región

CTS con resto del mundo

(27)

C R E E B B A

TRAYECTO

RUTA

DISTANCIA

(km)

TIEMPO DE

TRANSPORTE (días)

Concepción (CHI) -San Pablo (BRA)

CTC (por Mendoza) 4.200 8

CTS (por Bahía Blanca) 3.800 12

AHORRO POR CTS 400 -4

CMS (por Cabo de Hornos) 7.200 22

AHORRO POR CTS 3.400 10

Concepción (CHI) -Rotterdam (UE)

Por Canal de Panamá 14.300 30

AHORRO POR CTS 400 6

Gral. Roca (ARG) -Singapur (SIN)

Por Bahía Blanca 17.800 33

CTS (por Talcahuano) 18.000 33

AHORRO POR CTS -200 0

Gral. Roca (ARG) -Long Beach (USA)

Por Buenos Aires 14.900 36

CTS (por San Antonio) 10.400 22

AHORRO POR CTS 4.500 14

4. Análisis Demanda: mercado futuro (MP)

(28)

C R E E B B A

MERCADO ACTUAL

MERCADO FUTURO

Generación de nuevos intercambios en la región del CTS Intercambios en la región CTS Usuarios CTS Posibles usuarios CTS CRECIMIENTO CRECIMIENTO MACROECONÓMICO MACROECONÓMICO Captación de intercambios en la región CTS con el resto del mundo

Captación de cargas en tránsito del comercio internacional CONCEPTO CORREDOR TRASANDINO DEL SUR CONCEPTO CORREDOR INTEROCEÁ-NICO TRASANDINO DEL SUR

4. Análisis Demanda Transporte

(29)

C R E E B B A



_{Incremento del comercio inducido por el crecimiento de las economías}

regionales y la apertura de los mercados

- Perspectiva macroeconómica Chile – Argentina / Región Norpatagónica

- TLC’s Chile (hipótesis acuerdo complementación empresas regionales)

- Avances en acuerdos comerciales Chile –Argentina

- Perspectiva crecimiento sectores competitivos de la región CTS: granos,

aceite, frutas, combustibles, fertilizantes, minería



_{Captación de cargas en tránsito (hipótesis puente terrestre)}

4. Análisis Demanda Transporte

Mercado Futuro (LP): creación de comercio y

captación cargas en tránsito

(30)

C R E E B B A

5. Comentarios finales



_{Existencia de mercado factible con potencial de crecimiento.}



_{Importancia fundamental de intercambio norpatagónico argentino}

-chileno



_{Predominio de productos primarios a granel (aptitud medio ferroviario).}



_{Problema de desequilibrios en los flujos de cargas E - O y O – E.}



_{Potencial de crecimiento en:}

-

Provisión de materias primas

-

Provisión de gas, combustible y carne

-

Captación de parte del intercambio marítimo entre Chile y Brasil

-

Exportaciones de frutas a Costa Oeste de América

-

Exportación de potasio y vinos al Este Asiático

(31)

C R E E B B A TARIFA ELEVADA Servicio Ocasional Flujos desbalanceados TARIFA BAJA Servicio Regular Flujos Balanceados ESTRATEGIAS

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO Inversiones en acondicionamiento de infraestructura existente Economías de escala y aprendizaje Inversión ferroviaria _Pavimento Equipos viales

_{Aduana, control sanidad} _{ZAL Zapala}

_{Acondicionamiento ramal} Ferrosur Roca (incluye accesos AMBB)

_{Dragado y ensanchamiento} canal acceso Puerto IW

_{Construcción represa} Cargas proyecto potasio (VRD)

_{Desarrollo servicio de} contenedores IW

_{Agilización Transferencias} Intermodal

_{Nivelación cargas tramo} cordillera y marítimo

_{Ahorro en transbordos} Ahorro diferencia de fletes _{Posibilidad absorción de} cargas corredor central

FACTIBILIDAD DE LA INVERSIÓN _{Masa crítica de cargas} _{Aportes gobierno Neuquén}

(32)

C R E E B B A

Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca-Argentina

Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca

Juan Ignacio Esandi:

[email protected]

Alvarado 280 – Bahía Blanca (CP8000)

0291 - 455 1870

(33)

C R E E B B A

2. Marco Económico Regional

Complejo Exportador Regional

Complejo Principales productos

Producción anual en miles de tons. Exportaciones anuales en miles de tons.

Triguero Harina de trigo 370 90

Apícola Miel a granel 10 10

Maltero Malta 425 290

Petroquímico Polietilenos – PVC –

Fertilizantes – Gas 4.400 1.800

Hortícola Cebollas 560 215

Frutícola Manzanas y peras 9,1 3,6