Nota legal
Declaración bajo la protección otorgada por la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 de los Estados Unidos de América (“Private Securities Litigation Reform Act of 1995”).
Este documento contiene ciertas afirmaciones que YPF considera constituyen estimaciones sobre las perspectivas de la compañía (“forward-looking statements”) tal como se definen en la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 (“Private Securities Litigation Reform Act of 1995”).
Dichas afirmaciones pueden incluir declaraciones sobre las intenciones, creencias, planes, expectativas reinantes u objetivos a la fecha de hoy por parte de YPF y su gerencia, incluyendo estimaciones con respecto a tendencias que afecten la futura situación financiera de YPF, ratios financieros, operativos, de reemplazo de reservas y otros, sus resultados operativos, estrategia de negocio, concentración geográfica y de negocio, volumen de producción, comercialización y reservas, así como con respecto a gastos futuros de capital, inversiones planificados por YPF y expansión y de otros proyectos, actividades exploratorias, intereses de los socios, desinversiones, ahorros de costos y políticas de pago de dividendos. Estas declaraciones pueden incluir supuestos sobre futuras condiciones económicas y otras, el precio del petróleo y sus derivados, márgenes de refino y marketing y tasas de cambio. Estas declaraciones no constituyen garantías de qué resultados futuros, precios, márgenes, tasas de cambio u otros eventos se concretarán y las mismas están sujetas a riesgos importantes, incertidumbres, cambios en circunstancias y otros factores que pueden estar fuera del control de YPF o que pueden ser difíciles de predecir.
En el futuro, la situación financiera, ratios financieros, operativos, de reemplazo de reservas y otros, resultados operativos, estrategia de negocio, concentración geográfica y de negocio, volúmenes de producción y comercialización, reservas, gastos de capital e inversiones de YPF y expansión y otros proyectos, actividades exploratorias, intereses de los socios, desinversiones, ahorros de costos y políticas de pago de dividendos, así como futuras condiciones económicas y otras como el precio del petróleo y sus derivados, márgenes de refino y marketing y tasas de cambio podrían variar sustancialmente en comparación a aquellas contenidas expresa o implícitamente en dichas estimaciones. Factores importantes que pudieran causar esas diferencias incluyen pero no se limitan a fluctuaciones en el precio del petróleo y sus derivados, niveles de oferta y demanda, tasa de cambio de divisas, resultados de exploración, perforación y producción, cambios en estimaciones de reservas, éxito en asociaciones con terceros, pérdida de participación en el mercado, competencia, riesgos medioambientales, físicos y de negocios en mercados emergentes, modificaciones legislativos, fiscales, legales y regulatorios, condiciones financieras y económicas en varios países y regiones, riesgos políticos, guerras, actos de terrorismo, desastres naturales, retrasos de proyectos o aprobaciones, así como otros factores descriptos en la documentación presentada por YPF y sus empresas afiliadas ante la Comisión Nacional de Valores en Argentina y la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América y, particularmente, aquellos factores descriptos en la Ítem 3 titulada “Key information– Risk Factors” y la Ítem 5 titulada “Operating and Financial Review and Prospects” del Informe Anual de YPF en Formato 20-F para el año fiscal finalizado el 31 de Diciembre de 2011, registrado ante la Securities and Exchange Commission. En vista de lo mencionado anteriormente, las estimaciones incluidas en este documento pueden no ocurrir.
Plan estratégico de Compras
Alto impacto
Estrategia de crecimiento sustentable
Productividad
Crecimiento
Nuevo paradigma
Competitividad
en el mercado
internacional
Plan estratégico de Compras
Eficiencia en costos
Industria local y sustitución
de importaciones
Nota legal
La información que se detalla a continuación es la mejor estimación de actividad y
necesidades de consumo de YPF con la que contamos en este momento. No considera
mejoras por eficiencia, cambios de tecnología ni afectación por factores externos. No
implica un compromiso comercial.
Plan estratégico / Inversiones totales
22%
Downstream
77%
Upstream
1%
Corporación
USD 37.200
millones
Total 2013-2017
Bruto
Plan estratégico / Inversiones upstream
USD 28.800 millones
Total 2013-2017
Upstream / Principales magnitudes 2012 (*)
Producción de petróleo
228
miles bbls/día
Producción de gas
33
millones m
3
/día
Pozos activos
Petróleo
9.645
Inyectores de agua
2.593
Productores de gas
423
Plantas de tratamiento
Petróleo
37
Agua
39
Gas
9
Baterías
380
Ductos
25.000 Km
Caminos
30.000 Km
746 Alto impacto
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pozos a perforar
Upstream / Perforación de pozos
Cantidad de Pozos
Plan anterior
+ 114%
1.007
1.449 Incluye áreas no operadas
2012 2013 2014 2015 2016 2017 abr-12 set- 12 2013 2014 2015 2016 2017 abr-12 set- 12 2013 2014 2015 2016 2017
Equipos de perforación
operativos
Equipos de pulling
Equipos de Workover
operativos
Upstream / Equipos de torre
Equipos Equipos 29 42 46 49 68 72 Unidades 32 34 + 207% + 145% + 47% 80 106 41
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Upstream / Tubulares
Casing
Tubing
Miles de metros Miles de metros
3.100
5.700
Cementación
Fractura para convencional
Coiled tubing
Upstream / Servicios especiales para perforación
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Equipos 10 14 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3 6 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 8
Sets de fractura Equipos
+ 110% + 171% + 533%
19
11
2013 2014 2015 2016 2017
Equipamiento de fractura no convencional
Arena
Upstream / No convencional
Sets de fractura de 24.000 HHP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 1,3 216 Miles de toneladas + 270% + 193% 3,4 530Upstream / Equipos y materiales de producción
AIB
PCP
BES
Bombas mecánicas
Varillas de bombeo
Unidades Unidades Unidades
Unidades Miles de unidades
910 414 390 201 90 + 21% + 7% + 33% + 9% + 18%
2.013 2.014 2.015 2.016 2.017
2013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015
Upstream / Line pipe
Acueductos troncales
Gasoductos troncales
Ductos de transporte de crudo
Cañería de conducción de Acero
(Oil y Gas) (entre 3" y 4")
Cañería de conducción de ERFV
(Oil y agua) (entre 3" y 4")
Km (6" acero y ERFV) Km (12", 20") Km (8", 10 ", 12") Km Km 31 20 151 320 75 + 80% + 44% + 38% + 129%
Líneas eléctricas
de baja tensión
(BT ≤ 1kV) - aluminio preensambladoLíneas eléctricas
de media tensión
(1kV < MT < 66) - aluminioLíneas eléctricas
de alta tensión
(AT > 66kV) - aluminio 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 KmUpstream / Líneas eléctricas
Km Km
+ 41% + 75%
219 515
2013 2015 2015
2013 2016 2017
Baterías
colectoras
Plantas de tratamiento de crudo
(5000 m
3/d)
Plantas de tratamiento e inyección
de agua (5000 m
3/d)
Upstream / Baterías colectoras y plantas de tratamiento
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016
Unidades Unidades Unidades
+ 73%
15
2
Plan estratégico / Inversiones downstream
Downstream
USD 8.000 millones
Downstream / Principales magnitudes 2012 (*)
Capacidad de refinación
320
mil bbls/día
2 Oleoductos
1.165 km
2 Poliductos
1.801 km
Terminales de Despacho
y Almacenamiento
16
(10 con puerto)
Aeroplantas
Terminales
54
Abastecedoras
116
Estaciones
de Servicio
1.557
3
refinerías y petroquímica
Dispenser
16
Downstream / Principales proyectos
Complejo
Industrial
La Plata
Hydrocracker / planta de hidrogeno
Revamping topping
Nuevo coke A
Alquilación
Complejo
Luján
de Cuyo
Revamping alquilación / Isomerización
Generación eléctrica
Revamping topping III
Acido sulfúrico
Hidrotratamiento Gas Oil / Naftas
Downstream / Principales proyectos
Cogeneración eléctrica
Nueva antorcha
Deisopentanizadora
Complejo
Plaza
Huincul
Ampliación de reforming
Logística
Adecuación puerto La Plata
y San Lorenzo
Plan logístico de tanques
Oleoducto PR-LP / PH-LC
Adecuación poliductos
Downstream / Principales proyectos
9.400
Downstream / Actividad prevista
Mano de obra directa
Ingeniería
Válvulas
Piping
2013 2014 2015 2016 2017
Millones de horas hombre
2013 2014 2015 2016 2017
Millones de horas hombre
Toneladas Unidades 6,7 1,1 4.100 4.900 8.600 11,9 1,0
2013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017
Downstream / Actividad prevista
Equipos
Estructura metálica
Cables instrumentos y electricidad
Hormigón
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Toneladas Toneladas Metros lineales M3 7.000 630.000 45.165 5.400 1.100.000 85.300
No convencional (Shale)
No convencional / Principales desafíos
Tecnología/
I+D
Promover la afluencia de tecnología, I+D,
know how específico
Capital
humano
Mayor cantidad de profesionales y técnicos
con la capacitación adecuada
Materiales
Desarrollar insumos locales competitivos en:
• Calidad
• Tiempos de entrega
Costos
Lograr economía de escala con el modo factoría:
• Materiales, mano de obra, etc.
Diseñar y
gestionar
un proceso
integrado
y eficiente
No convencional /
Desarrollando el potencial…
Shale oil
Vaca muerta
Superficie
Nº pozos 10 años
Plan estratégico
1.055 km
2
> 3.500
1.888 km
2
> 1.600
5%
del total del acreage
% acreage
20%
del total del acreage
Shale gas
Relación con nuestros proveedores
Etica y
transparencia
Seguridad
Tecnología
e I+D
Calidad y
productividad
Pilares de la relación con nuestros proveedores
Programa
SUSTENTA
Compromiso
compartido
Etica y
transparencia
Seguridad
Tecnología
e I+D
Calidad y
productividad
Pilares de la relación con nuestros proveedores
Compromiso
compartido
Programa
Etica y
transparencia
Seguridad
Tecnología
e I+D
Calidad y
productividad
Pilares de la relación con nuestros proveedores
Compromiso
compartido
Programa
1
Compromiso
compartido
2
Conducción
segura
3
Permisos
de trabajo
4
Excavaciones
5
Trabajo
en altura
6
Operaciones
de izado
Seguridad
Hemos definido 6 Reglas de Oro en las que queremos enfocarnos
basados en nuestras estadísticas de accidentes
1
Compromiso
compartido
Seguridad
Hemos definido 6 Reglas de Oro en las que queremos enfocarnos
basados en nuestras estadísticas de accidentes
Gestión de riesgos
• Evaluar los riesgos a los que se está expuesto
2%
Excavaciones
10%
Trabajo en altura
13%
Operaciones de izado
51%
1
Compromiso
compartido
Seguridad
La Gerencia de
Proveer los sistemas, la formación , la
autonomía y los recursos en un clima
de transparencia y honestidad.
Liderar la gestión de CMASS proveyendo
a sus empleados los recursos, la formación
y la información necesarias.
YPF
se compromete a
Las Gerencia de los
Contratistas
Etica y
transparencia
Seguridad
Tecnología
e I+D
Calidad y
productividad
Pilares de la relación con nuestros proveedores
Compromiso
compartido
Programa
Calidad y Productividad
Haciendo las
cosas bien, la
primera vez,
siempre
Mejora continua de los resultados
• Planificar, ejecutar, medir, mejorar
• Reuniones periódicas de calidad
Minimización sistemática de pérdidas
• Prevenir y mitigar demoras y defectos
• Investigar y remediar Incidentes de Calidad
Queremos mejorar la productividad
de las operaciones
Calidad y Productividad / Reuniones de Calidad
Reuniones
periódicas
de calidad
KPIs
Medición
Plan de
acción
Mejora
(Indicadores Clave
de Desempeño)
Calidad y Productividad / Sistema de Gestión
Liderazgo, Compromiso
y Responsabilidad
Organización y Recursos
Procesos, Normativa y
Sistemas
Gestión de riesgos
Medición y Mejora del
Desempeño
Auditoría y Revisiones
Gestión de proveedores
Para que un crecimiento
de actividad importante
sea ordenado, se requiere
un Sistema de Gestión
Un Sistema de Gestión brinda
una forma estructurada de revisar
todos los aspectos necesarios
para la minimización de riesgos
IDEM pozo vertical
Curva de avance pozos horizontales Shale
1 2 3 4
Utilización de tecnología Power Drive para mejorar ROP.
Mejora tecnológica de trépanos.
Pre armado de sondeo durante la perforación. Tecnología de BHA/Motor de fondo que permita perforar sin maniobra de reemplazo
5
Disminución de tiempo por no desmontar Top Drive.
Desmontado automático de BOP Colgado de CSG sin espera fragüe (Tecnología Multiball) 6 0 500 1000 1500 2000 2500 3500 4500 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Profundidad Curva TL nueva tecnología Mejor pozo 3000 4000 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 1 2 3 4 5 6 Dias
Soldadura en obra
Hormigón
Argentina este Argentina sur Argentina oeste Brasil Chile Estados UnidosPulgadas/día x soldador M3 /mes x oficial
Argentina este: La Plata, Campana, Bahía Blanca en promedio ponderado / Argentina oeste: Neuquén, Mendoza en promedio ponderado / Argentina sur: Chubut, Santa Cruz
Etica y
transparencia
Seguridad
Tecnología
e I+D
Calidad y
productividad
Pilares de la relación con nuestros proveedores
Compromiso
compartido
Programa
Tecnología e I+D / Proceso de incorporación
Proveedores
Gestor
del negocio/
Compras
Dirección
Tecnología
CTA
Nuevos
productos/
servicios
Aval
tecnológico
No califica
Implementación
Gestor
del negocio/
Compras
Tecnología e I+D / Concurso anual de nuevas ideas
Programa de estímulo
a la investigación
aplicada y sustitución
de importaciones
Selección de las 3 mejores
iniciativas anuales
Cofinanciación
Etica y
transparencia
Seguridad
Tecnología
e I+D
Calidad y
productividad
Pilares de la relación con nuestros proveedores
Compromiso
compartido
Programa
Desarrollo regional de proveedores
YPF ha puesto en marcha
SUSTENTA, el Programa
de Desarrollo Regional para
mejorar la productividad,
competitividad y calidad
de nuestros proveedores
y de la industria.
Instituciones Educativas
Capacitación y Formación
Cámaras de Empresas
Acuerdos de cooperación
Iniciativas
Entidades Tecnológicas
Desarrollo Tecnológico
Soporte Técnico
Gobiernos Nacionales
Y Provinciales
Promoción Industrial
Apoyo Financiero
Regulación
Atracción de Inversiones
Programa SUSTENTA / Compromiso compartido
Gobiernos Municipales
Iniciativas de Fomento
Normativa
Sindicatos y Trabajadores
Productividad
Cultura del trabajo
Empresas
Gestión eficiente
Iniciativas y proactividad
Innovación tecnológica
Productividad y calidad
Riesgo empresario
YPF
Liderazgo del Programa
Soporte institucional
Infraestructura de Apoyo
Vinculaciones
Instituciones Financieras
Programa SUSTENTA / Programa de trabajo
Presentación y análisis de expectativas
Diagnóstico de oferta
Diagnóstico de demanda
Análisis de brecha
Programa SUSTENTA / Módulos
Innovación
tecnológica
Capacitación
Oportunidades
Nuevas empresas
Desarrollo de la
industria nacional
Diversificación
productiva
Optimización de la calidad
de productos y servicios
Eficiencia productiva
Asociación entre empresas
Mecanismos de
financiamiento
Liderado por YPF, con la participación
de todos los sectores
Cuenca Golfo San Jorge
Chubut Sur - Santa Cruz Norte
Programa SUSTENTA / Implementación
Complejo Industrial Luján de Cuyo
Cuenca Neuquina
Cuenca Cuyana
Complejo Industrial La Plata
Empresas
+400
Porcentaje
de compra
33%
Trabajadores
15.700
Acercarnos a la operación
Upstream Complejo Industrial Lujan de Cuyo Complejo Industrial La Plata Chubut Complejo Industrial Plaza Huincul Neuquén Santa Cruz MendozaDownstream
Oficinas de Compras
Buenos Aires Sede central La Plata Mendoza Lujan de Cuyo Barrancas * Neuquén Neuquén Plaza Huincul Chubut C. Rivadavía Santa Cruz
C. Seco/ Las Heras *