Banco de México FIRA
Dirección Técnica, de Pesca y Redes de Valor Subdirección de Pesca, Forestal y Medio Ambiente
Financiamiento a la Acuacultura
en México.
28 de septiembre de 2017
Martín Téllez Castañeda
Especialista de la Subdirector de Pesca, Forestal y Medio Ambiente
Contenido
1.
Diagnóstico del sector pesquero y acuícola
2.
¿Que es FIRA?
3.
Participación de FIRA en el financiamiento
Diagnóstico del sector pesquero y acuícola
Estado mundial de la pesca y la acuicultura 2016
Fuente: FAO 2016: El estado mundial de la pesca y la acuicultura
31.4% Pesquerías sobre explotadas 58.1% Pesquerías explotadas 10.5% Pesquerías sub explotadas 2014 Producción acuícola > captura mundial.
El crecimiento de
la pesca está
limitada por los
recursos
naturales
De 2009 a 2014 la producción creció 14.6% de 146 a 167 Millones de toneladas, la acuacultura creció 18.1%.
Los océanos y aguas continentales pueden proveer de alimentos a 9,700 millones de habitantes en 2050.
2.1 kg adicionales por 130 millones de mexicanos requieren producir 273 mil toneladas más de productos pesqueros y acuícolas en los próximos años.
Fuente: FAO 2016: El estado mundial de la pesca y la acuicultura
Diagnóstico del sector pesquero y acuícola
FAO Consumo per
cápita kg 2013 a 2015 2025
Mundial 20.2 21.8
México 12.8 14.9
!
Directrices de desarrollo sostenible de la FAO:
• Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición: 2014 Compromisos para
erradicar la mala nutrición, destacando los productos pesqueros en la salud.
• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Objetivos de Desarrollo Sostenible
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos y los recursos marinos.
• Código de Conducta para la Pesca Responsable cumplió 20 años en 2015.
• 21.ª Conferencia de las Partes (COP21): 2015 Acuerdo de París para reforzar
respuesta al cambio climático, desarrollo sostenible y erradicar la pobreza. Revertir tendencia de sobreexplotación y contaminación para recuperar los ecosistemas acuáticos y la capacidad productiva de los océanos.
Fuente: FAO 2016: El estado mundial de la pesca y la acuicultura
Fuente: FAO 2017: hGp://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objeNvos-de-desarrollo-sostenible/
EnNdades
relacionadas con
el desarrollo
pesquero y
acuícola
sostenible
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018
CONAPESCA ejes de política:
• Ordenamiento integral.
• Cumplimiento y observancia normativa. • Capitalización pesquera y acuícola. • Desarrollo estratégico de la acuacultura. • Fomento al consumo.
Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013, CONAPESCA - SAGARPA
Producción nacional pesquera y acuícola (1980 -2013 en peso vivo)
Meta Nacional 2012 a 2018
• Captura de 1,433.5 a 1,500.0 miles de toneladas • Acuacultura de 254 a 390 miles de toneladas
Potencial pesquero y acuícola
• 11 mil km de litoral, 12,500 km2 de lagunas • 6,500 km2 de aguas interiores.
• Mar Patrimonial Nacional 2.9 millones de km2.
Infraestructura Nacional de Pesca y Acuacultura Fuente: Elaborado por la DGAOF, Conapesca 2016 y Anuario EstadísNco de Acuacultura y Pesca 2013, CONAPESCA - SAGARPA
Embarcaciones
Mayores Ribereñas
2,016
73,725
75,741
Granjas Acuícolas
Granjas Acuícolas 9,230 Camarón 1,447 Tilapia 4,623 Ostión 117 Carpa 146 Trucha 1,834 Bagre 353 Otros 710412
Plantas procesadorasCertificadas para exportar a EUA Certificadas para exportar a Europa
112
43
ProblemáNca detectada en el financiamiento al sector
Percepción de riesgo Empresas sin seguros climáNcos. Granjas camaroneras con enfermedades Granjas de Tilapia con
mortalidad por manejo Granjas de peces marinos de larga maduración. Falta de recursos para infraestructura Plantas de procesamiento
que incumplen normas. Sobre apalancamiento y con falta de liquidez. Inadecuada estructura organizaNva. Estacionalidad en
producción. Falta de integración a la red de valor. Mala toma de decisiones y gesNón.
Diagnóstico del sector pesquero y acuícola
Oportunidades de negocios en pesca y acuicultura sostenible"
En pesca,
mayor fortaleza, incrementando la eficiencia en procesos y sostenibilidad con la modernización, equipamiento, infraestructura e industria naval.En acuacultura,
aprovechar la inercia de la acuacultura para cubrir la demanda creciente, en el país y en el mundo con sistemas de producción con protocolos y nuevas tecnologías.En valor agregado,
contar con infraestructura de proceso, red de frío y transporte, logísNca y comercio.Fuente: INEGI. Sector Terciario, 8,790,381 Sector Secundario, 4,670,655 CATEGORÍA], [VALOR], [NOMBRE DE 63.5% [NOMBRE DE CATEGORÍA], [VALOR], 29.7% CATEGORÍA], [VALOR], [NOMBRE DE 3.3% [NOMBRE DE CATEGORÍA], [VALOR], 2.5% Servicios 4,317, 1.6% Sector Primario, [VALOR] , 2.9%
ParNcipación en el PIB Nacional
Cambios en la composición de las exportaciones
agropecuarias de México, 1993-2016
13 Fuente: Banco de México *Las exportaciones agropecuarias incluyen productos pesqueros. ParNcipación en el valor de las exportaciones agropecuarias y dinamismo de las exportaciones mexicanas Principales cambios en la composición de las exportaciones agropecuarias de México, 1993-2016*Participación del sector pesquero en las exportaciones
agropecuarias.
14 Fuente: Banco de México. Notas: Otras hortalizas: pepino, cebolla, ajo, y otras legumbres y hortalizas frescas. Otras frutas: melón, sandía, papaya, cítricos, mango, fresa, plátano, uva y pasas, y otras frutas. Otros agropecuarios: ganado bovino, café, camarón congelado, trigo, maíz, garbanzo, miel, algodón, frijol, tabaco, flores y otros productos agropecuarios. ParNcipación en el valor de las exportacionesFinanciamiento e inversión transición hacia la pesca sustentable
Matriz de Oportunidades BCG Fondos para el sector pesquero y acuícola Fuente: 2017 Environmental Defense Fund de México A.C. Análisis del panorama de oportunidades de financiamiento e inversión para la transición hacia la pesca sustentableFinanciamiento
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1.
Diagnóstico del sector pesquero y acuícola
2.
¿Que es FIRA?
3.
Participación de FIRA en el financiamiento
Los Centros se encuentran en:
1. CDT Tezoyuca (Morelos)
2. CDT Tantakín (Yucatán)
3. CDT La Noria (San Luis Potosí)
4. CDT Salvador Lira López (Michoacán)
5. CDT Villadiego (Guanajuato)
Adicionalmente y con la finalidad de acelerar e incrementar la eficiencia de tus actividades productivas, contamos con cinco diferentes Centros de Desarrollo Tecnológico (CDTs), en donde identificamos, validamos y demostramos tecnologías, y proporcionamos también capacitación y otras actividades diversas para la producción agropecuaria.
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Diagnóstico del sector pesquero y acuícola
2.
¿Que es FIRA?
3.
Participación de FIRA en el financiamiento
Fuente: Elaborado por FIRA con datos de INEGI. PIB Enero – sepNembre 2016 y base estadísNca EBIS Diciembre de 2016, cifras en mdp de diciembre de 2016.
FIRA participa en el financiamiento con el 36.4% del
PIB de la pesca.
Sector PIB Saldos de cartera ParNcipación (%) descuento Flujos de ParNcipación (%)
Agricultura 352,021 83,407 23.7% 124,906 35.5% Ganadería 164,721 38,732 23.5% 44,429 27.0% Forestal 18,236 2,343 12.8% 2,596 14.2% Pesca 14,004 5,103 36.4% 6,352 45.4% 23.7% 23.5% 12.8% 36.4%
Agricultura Ganadería Forestal Pesca
ParNcipación porcentual de los
saldos de cartera FIRA respecto
al PIB
35.5% 27.0% 14.2% 45.4%Agricultura Ganadería Forestal Pesca
ParNcipación porcentual de los
flujos de descuento de FIRA
Financiamiento FIRA a los sectores pesquero y acuícola
• En 2016 los flujos de crédito ascendieron a 6,352 millones de pesos.
2,860 3,183 4,042 5,103 5,870 6,750 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Saldos de cartera
(millones de pesos)De 2013 a 2016 el saldo de cartera de FIRA creció a una TMCA del 21.3%
26.3%
Financiamiento FIRA a los sectores pesquero y acuícola
Fuente: Elaborado por FIRA con datos de la base estadísNca EBIS Diciembre de 2016
Financiamiento FIRA a los sectores pesquero y acuícola
La acuacultura participa con el 20% y la captura con el 28% de los saldos.
Financiamiento FIRA a los sectores pesquero y acuícola
BBVA Bancomer es uno de los principales aliados de FIRA.
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Diagnóstico del sector pesquero y acuícola
2.
¿Que es FIRA?
3.
Participación de FIRA en el financiamiento
CAPTURA
Modernización de
flota de captura de
atún, sardina y
camarón.
Motores marinos y
reconversión a
pesca costera.
ACUÍCULTURA
Modernización de
granjas de culNvo de
Camarón.
CulNvo de Tilapia,
Trucha y Bagre.
Maricultura de Peces
Marinos.
INDUSTRIA Y
COMERCIO
Equipo Industria Naval.
Modernización de
Plantas de
procesamiento.
Equipo de transporte
especializado y red de
frío.
Comercialización y
LogísNca.
Esquemas de negocios de FIRA en pesca, acuacultura e
industria y comercio.
Fuente: Atlas agroalimentario SAGARPA 2015 • El bajío y la región lagunera se consolidan como la zonas de mayor producción de leche. • En México en 2014 se sembraron 829 mil ha de culNvo de caña. • En algunas de estas áreas de culNvo se usan estanques u ollas de almacenamiento de agua suscepNbles de culNvo de Nlapia
Esquema:
Aprovechamiento acuícola de estanques u ollas de almacenamiento de aguaSAGARPA CONAPESCA 2017
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola!
I. Acuacultura Rural
Conceptos de apoyo a productores ubicados en localidades con alta y
muy alta marginación definidas por CONAPO.
•
Infraestructura, Equipamiento 80% hasta $500,000, y Crías 80%
hasta $50,000
III. Acuacultura Comercial en Aguas Interiores
Conceptos de apoyo para Unidades Económicas:
•
Infraestructura producNva, Equipamiento acuícola e
Instalaciones. Apoyo 50%; Para Trucha, Tilapia y Bagre, 70%
hasta $5,000,000
•
Asistencia técnica especializada, 50% hasta $200,000
Fuente: Conapesca, Programa de Fomento a la ProducNvidad Pesquera y Acuícola con Componentes Pesqueros y Acuícolas. Las fechas de apertura y cierre de ventanillas son del 16 de enero al 17 de febrero del 2017.
SAGARPA CONAPESCA 2017
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola!
IV. Maricultura
Conceptos de apoyo para Unidades Económicas:
Infraestructura producNva, equipamiento e Instalaciones. Apoyo 50%
hasta $5,000,000
Asistencia técnica especializada, 50% hasta $200,000
V. Adquisición de Recursos Biológicos
Conceptos de apoyo para Insumos biológicos
•
Tilapia: $150 por millar, hasta $150,000
•
Bagre: $350 por millar, hasta $200,000
•
Trucha: $400 por millar, hasta $100,000
•
Camarón: $ 30 por millar
•
Semillas: $25 por millar, hasta $ 200,000
•
Peces marinos: $6,000 por millar, hasta $ 600,000
Fuente: Conapesca, Programa de Fomento a la ProducNvidad Pesquera y Acuícola con Componentes Pesqueros y Acuícolas. Las fechas de apertura y cierre de ventanillas son del 16 de enero al 17 de febrero del 2017.
DESCUENTO CON VE N IO ME RC AD EO - BO D EG A PRO D U CT O S VE N TA Y PAG O BANCO PRODUCTORES ALMACENADORA COMERCIALIZADORA VE N TA Y PAG O PLANTA DE PROCESO
• Créditos refaccionarios, avío, capital de trabajo permanente.
• Líneas de crédito para pignoración con o sin transmisión de prenda.
• Línea de crédito para factoraje y créditos para comercialización y exportación.
Elementos que fortalecen la actividad para enfrentar los retos del entorno con éxito.
Área técnica
Paquete tecnológico Asistencia técnica Normas y permisos Comité de Sanidad Postlarvas certificadas Protocolos de manejo Certificación granjasÁrea administrativa
Sistemas de costeo Sistemas de planificación de recursos ERP Información especializada Contrato de Comercialización Asistencia legal y administrativa.Área financiera
Líneas de crédito. Servicios de garantía. Cobertura de seguros. Fondos de reserva. Apoyos de fomento. Estímulos fiscales y ZEE.Esquema:
Apoyo para incrementar el Financiamiento en la acuacultura de camarón. !Desarrollo de proveedores:
C h a r o e n P o k p h a n d ( C P )
Tailandia. Líneas negocios:
•
Agroindustria y alimentos
•
Comercio y distribución
•
Telecomunicaciones
Inversiones en 20 países y 500.000 empleados en el mundo.Esquema:
Apoyo para incrementar el Financiamiento en la acuacultura de camarón. !Financiamiento a la comercialización y desarrollo de proveedores.
Esquema:
Apoyo para incrementar el Financiamiento en la acuacultura de camarón. !Cerdos Anuales 900,000 Propios 650,000 Proveedores 250,000 Cerdos Anuales 750,000 Propios 600,000 Proveedores 125,000 Situación Actual Con Proyecto
Esquema:
Desarrollo de proveedores Industria Porcícola! EFICIENCIA PRODUCTIVA PORCICOLA!Riesgos de muerte de ganado. Empresas Engordadoras
Servicio de Garantía 50% Riesgos de comercialización.
Riesgos de muerte de ganado.
Seguridad existencia de cerdos en corral. El productor responsabiliza engorda y Cuidado de ganado
Asegura pago crédito
GARANTIA FEGA CONTRATO DE COMERCIALIZACION SEGURO GANADERO PROGRAMA DE SALUD INMOVILIZACIÓN DE GANADO PRODUCTOR COMO DEPOSITARIO DE GANADO PAQUETE TECNOLOGICO NORSON Productor Asociaciones Ganaderas Norson-Productor Engordadores Norson-Productor FIRA Empresas Engordadoras
Esquema:
Desarrollo de proveedores Industria Porcícola!Estrategias de Desarrollo sostenible de los sectores pesqueros y acuícolas CONAPESCA: Comités Sistema Producto, Apoyos. INAPESCA: Paquetes tecnológicos, CRIP, BIPO. SENASICA: Comités estatales de sanidad acuícola, cerNficación. DGCYTM: CETMAR, pracNcas profesionales, capacitación.
Líneas de coordinación plan pesca para el desarrollo
sostenible del sector pesquero y acuícola."
Incertidumbre 100 % Gran visión Pe rf il Prefactibi lidad Fac ti bili dad Proy ecto defi nit ivo de i ngen ierí a As eso ría
Plan de ejecución Opt
imi
zación
Nivel de análisis Tiempos y Recursos
Fases Identif. Formulación y evaluación Ingeniería Gestión Ejecución Operación y dir.
Etapas Preinversión Decisión Inversión Recuperación
