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Unidad de Inteligencia Comercial Boletín Semanal

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Academic year: 2021

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(1)

Unidad de Inteligencia Comercial

Boletín Semanal

(2)

Directorio

Ing. Rubén Chávez Villagrán

Secretario de Desarrollo Rural

Lic. Norma Araceli Amézaga Martínez

Directora de Planeación Rural

Lic. Francisco Javier Medina Martínez

Jefe de Departamento de Asesoría Técnica a Productores

Ing. Michael René González Arriaga

Jefe de Departamento de Evaluación y Estadística

Lic. María Del Sol Barrera Muñoz

(3)

ÍNDICE

1. Productos del Estado de Chihuahua ... 1

2. Cuadros de Tendencias al Cierre. ... 1

3. Promedios semanales de bases maíz amarillo, maíz blanco, sorgo ... 2

3.1. Maíz Amarillo ... 2

3.2. Sorgo ... 2

3.3. Contratos Futuros de Maíz Amarillo ... 3

3.4. Trigo Suave ... 3

3.5. Contratos Futuros de Trigo Suave Rojo de invierno ... 4

4. Factores de mercado durante la semana: ... 5

4.1. Bajistas: ... 5

4.2. Alcistas: ... 5

5. Noticias relevantes Internacionales, Nacionales, y Regionales durante la semana. ... 6

5.1. Internacionales: ... 6

5.2. Nacionales: ... 6

6. Estadística Estatal y Regional. ... 7

6.1. Estatal ... 7

6.2. Región Chihuahua ... 8

6.3. Región Cuauhtémoc ... 8

6.4. Región Delicias ... 9

6.5. Región Juárez ... 9

6.6. Región Nuevo Casas Grandes ... 9

6.7. Región Parral ... 10

7. El sector pecuario. ... 10

8. Tablas de precios. ... 14

8.1. Precios de Maíz amarillo. ... 14

8.2. Precios Físicos del Trigo. ... 14

8.3. Bases Definidas y Precios AXC ... 15

9. Importaciones y exportaciones: ... 16

10. Avances de Importaciones. ... 17

(4)

Página 1

1.

Productos del Estado de Chihuahua

a)

Maíz amarillo

b)

Algodón hueso

c)

Trigo

d)

Nuez pecanera

e)

Manzana

f)

Chile jalapeño

g)

Cebolla blanca

h)

Alfalfa forrajera

i)

Frijol pinto

j)

Cacahuate

k)

Sorgo forrajero

l)

Leche

m)

Carne de cerdo

n)

Pollo

o)

Bovino

(5)

3.

Promedios semanales de bases maíz amarillo, maíz blanco, sorgo

3.1. Maíz Amarillo

(6)

Página 3

3.3.

Contratos Futuros de Maíz Amarillo

(7)
(8)

Página 5

4.

Factores de mercado durante la semana:

4.1. Bajistas:

 El clima en la parte central del medio oeste de EUA será seco en los próximos

días, lo que permitirá que avance la siembra en las zonas donde el suelo es adecuado.

 Siembra de sorgo en Estados Unidos tiene un avance del 24% al mismo nivel

del año pasado.

 • Futuros de maíz operan sin mayores cambios.

4.2. Alcistas:

 Los precios obtienen soporte por la lentitud de las actividades de siembra en la

franja productora de EUA.

 La siembra de Maíz en Estados unidos se ha completado en el 5% del área

prevista para este año, muy por detrás del 15% reportado a la misma fecha del 2017 y del 14% del promedio de los últimos 5 años.

 Inspecciones semanales de exportación de maíz estadounidense sumaron 1.72

millones de toneladas por arriba de lo esperado por el mercado.

 Después de las últimas subastas de maíz en China, es probable que se alcance

un acumulado de ventas de 20 millones de toneladas.

 Próximo viaje que harán los secretarios de comercio y del Tesorero de Estados

Unidos a China para resolver las disputas comerciales entre ambos países da la posibilidad de que nuevamente China compre soya, sorgo y etanol estadounidense.

 Sudáfrica espera cosechar 3% más de maíz en el 2018 contra la proyección

anterior, después de que las lluvias en la parte oeste de la franja productora beneficiaron a los rendimientos.

 El Comité de Estimaciones del Cultivo, que presentará su tercera proyección

del 2018, podría estimar una cosecha de 12.75 millones de toneladas, por arriba de las 12.42 millones anteriores.

 Las últimas lluvias han ayudado a los rendimientos después de un inicio de

ciclo seco en las principales provincias productoras de maíz de North Westy FeeState.

(9)

 "La lluvia en las últimas semanas aumentará la confianza de que la expectativa actual de la cosecha podría cumplirse e incluso excederse”, dijo el director de Riddermark Capital.

5.

Noticias relevantes Internacionales, Nacionales, y Regionales durante la

semana.

5.1. Internacionales:

Exportan claras de huevo a Japón desde Manzanillo, Japón es nuestro principal cliente declara de huevo, utilizando el puerto de Manzanillo para enviar la mercancía al país nipón, señaló el Director de Nuevos Negocios de la empresa Proteína Animal(Proan). Explicó que aparte de las yemas, que se utilizan sobre todo en la fabricación de mayonesa, las claras las comercializan deshidratadas en un volumen pequeño en contraste con su producción total. “Se va en caja seca al puerto, y sale de Manzanillo a Japón”.

Impulsan México y Dinamarca una sólida asociación en la industria agroalimentaria.

La Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente y Alimentación de Dinamarca reforzarán los lazos de cooperación para impulsar la industria agroalimentaria en ambas naciones en el marco de un Seminario de Negocios que se realizará en la Ciudad de México. El ministro danés y el coordinador general de Ganadería de la SAGARPA analizarán el impulso y expansión que se le da a la asociación estratégica en el tema agroalimentario entre las dos naciones.

 Intercambio agroindustrial entre Guanajuato y Holanda.

 Más de tres docenas de Centros de Comercio Mundial (World Trade Centers, WTC) de

todo el planeta firmaron oficialmente un Memorándum de Entendimiento sobre

agricultura durante la 49na Asamblea General de la Asociación de Centros de Comercio Mundial que se lleva a cabo del 22 al 27 de abril. Como signatarios de este importante acuerdo y miembros de la red global exclusiva de la WTCA, el Memorándum de entendimiento construirá un robusto marco para la colaboración en temas de comercio agrícola.

5.2. Nacionales:

 Se desperdicia palma de aceite por exceso de producción, debido a la falta de

inversión para la instalación de plantas extractoras de aceite en Chiapas.

 Producción de maíz en el norte será de 1.5 millones de toneladas.

 Con expectativas de lograr una producción cercana al millón y medio de toneladas,

desde principios del mes próximo de mayo se pondrán en marcha en la zona norte del estado las primeras cosechas de maíz correspondientes al presente año. El jefe del Distrito de Desarrollo Rural 001 de la Sagarpa, señaló que los primeros lotes que se pondrán en producción fueron establecidos por los productores en las fases

(10)

Página 7 tempranas de siembras correspondientes al ciclo otoño-invierno 2017-2018, que arrancó a partir del 1 de septiembre en la entidad. La superficie que se someterá a la producción de este importante producto alimenticio se levantará en las cerca de 150 mil hectáreas que en esta ocasión se dedicaron al establecimiento de este cultivo en la zona de influencia del Distrito 01, comprendida por los valles del Fuerte y El Carrizo, así como por parte del Valle de Guasave, donde se espera la obtención de un rendimiento promedio de 10 toneladas por hectárea. Indicó que de manera general el cultivo mostró un buen comportamiento durante la mayor parte de su desarrollo vegetativo y esto fue gracias a que las condiciones climatológicas que se presentaron en este ciclo favorecieron el crecimiento del cultivo. Indicó que de acuerdo al crecimiento que ya presentan los primeros predios sembrados por los productores, las primeras trillas del cultivo se estarían dando a más tardar en los primeros días del próximo mes de mayo. Destacó la importancia que representan los trabajos que se desprenderán del levantamiento de este cultivo, ya que, de acuerdo a la importancia de la superficie que ocupa, la mayor parte del distrito, es que el brinda más empleo a los prestadores de servicios que dependen directamente de los resultados que se desprenden de esta actividad, como los prestadores de servicios de insumos agrícolas, trilla y movilización de las cosechas a los diferentes centros de acopio que operan en el norte de la entidad, beneficios que posteriormente se extienden al resto de la economía regional y estatal, y de ahí la importancia que tiene este cultivo.

6.

Estadística Estatal y Regional.

6.1. Estatal

Cultivo Sup. Sembrada

(Ha) Sup. Cosechada (Ha) Producción (Ton) ALFALFA VERDE 89,688 89,688 2,035,356 NUEZ 84,926 MANZANA 28,956 TRIGO GRANO 8,517

AVENA FORRAJERA EN VERDE 7,216 671 13,650

CEBOLLA 2,216 4 35 DURAZNO 1,623 AVENA GRANO 890 UVA 161 AJO 47 MAIZ GRANO 9 PERA 8 BROCOLI 5 5 64 LECHUGA 2 2 17 ZANAHORIA 0 0 6 Total general 224,264 90,370 2,049,128

(11)

6.2. Región Chihuahua

Cultivo Sup. Sembrada

(Ha) Sup. Cosechada (Ha) Producción (Ton) NUEZ 12,441 ALFALFA VERDE 12,181 12,181 349,763 AVENA FORRAJERA EN VERDE 2,517 350 6,223 TRIGO GRANO 1,141 CEBOLLA 418 4 35 MANZANA 225 UVA 151 AJO 15 LECHUGA 2 2 17 ZANAHORIA 0 0 6 Total general 29,091 12,537 356,044 6.3. Región Cuauhtémoc

Cultivo Sup. Sembrada

(Ha) Sup. Cosechada (Ha)

Producción (Ton)

MANZANA 27,771

AVENA FORRAJERA EN VERDE 939 15 225

ALFALFA VERDE 678 678 5,488 AVENA GRANO 240 TRIGO GRANO 134 DURAZNO 33 UVA 8 AJO 7 MAIZ GRANO 4 Total general 29,814 693 5,713

(12)

Página 9

6.4. Región Delicias

Cultivo Sup. Sembrada

(Ha) Sup. Cosechada (Ha)

Producción (Ton)

ALFALFA VERDE 46,734 46,734 1,148,412

NUEZ 42,677

AVENA FORRAJERA EN VERDE 1,491 156 4,952

CEBOLLA 1,448 TRIGO GRANO 173 BROCOLI 5 5 64 UVA 2 AJO 1 Total general 92,531 46,895 1,153,428 6.5. Región Juárez

Cultivo Sup. Sembrada

(Ha) Sup. Cosechada (Ha) Producción (Ton) ALFALFA VERDE 9,800 9,800 160,103 NUEZ 6,609 TRIGO GRANO 2,109

AVENA FORRAJERA EN VERDE 308

CEBOLLA 12

Total general 18,838 9,800 160,103

6.6. Región Nuevo Casas Grandes

Cultivo Sup. Sembrada

(Ha) Sup. Cosechada (Ha) Producción (Ton) ALFALFA VERDE 18,208 18,208 328,317 NUEZ 17,142 TRIGO GRANO 4,641 DURAZNO 1,590 MANZANA 677 AVENA GRANO 620

AVENA FORRAJERA EN VERDE 257

CEBOLLA 235

AJO 24

(13)

6.7. Región Parral

Cultivo Sup. Sembrada

(Ha) Sup. Cosechada (Ha) Producción (Ton) NUEZ 6,057 ALFALFA VERDE 2,087 2,087 43,273 AVENA FORRAJERA EN VERDE 1,704 150 2,250 TRIGO GRANO 319 MANZANA 283 CEBOLLA 103 AVENA GRANO 30 PERA 8 MAIZ GRANO 5 Total general 10,596 2,237 45,523

Fuente: SIAP, Cifras preliminares

Fecha de Corte: 31 de Marzo de 2018,

Consulta de Información: 12 de Abril de 2018

7.

El sector pecuario.

Motor de crecimiento del sector agroalimentario en México 2002-2018

(14)

Página 11

7°POTENCIA MUNDIAL EN PRODUCCIÓN DE PROTEÍNA ANIMAL

(15)

CONSUMO PERCÁPITA POR TIPO DE PROTEÍNA.

BOVINO, PORCINO Y AVÍCOLA

Datos SIAP| INEGI | CONAPOy proyección 2018 GCMA

México tiene un Mercado muy atractivo para otros países, problema de precio, no

de abasto; posibles excedentes de bovino ante lenta apertura de nuevos mercados.

Fortalezas:

Estados Unidos cubre el 85% del déficit de productos pecuarios en

México, con un valor de 3,000 MDD.

México representa una quinta parte de las exportaciones de pollo y el

28% de cerdo de EUA.

México cubre el déficit americano de ganado de engorda con más de 1

millón de cabezas por año.

México es el principal mercado de exportación de leche de EUA, por 520

MDD y de huevo por 224 MDD.

Plantas de producción pecuaria certificadas para la exportación a EUA.

Sudamérica presenta casos de Fiebre Aftosa y Encefalopatía

(16)

Página 13

Oportunidades:

Negociar con notros proveedores importantes como Sudamérica.

Aprovechar Tratados que permiten acceso preferencial a otros mercados.

Ubicación geográfica con alto potencial para desarrollar comercio con los

países del Caribe, Centro y Sudamérica.

Creciente demanda interna de productos proteicos a precios accesibles.

Incrementar la producción interna y reducir importaciones.

Debilidades:

EUA representa el 94.2% de las exportaciones mexicanas de ganado en

pie y carne de bovino, con un valor de 1,592MDD anuales.

Exigencia de otros mercados en trazabilidad, calidad e inocuidad,

demoran los procesos de certificaciones para venta.

Incremento en los costos de producción por el alza de precios en

materias primas.

Mayores costos logísticos que encarecen el producto importado así como

el acceso a mercados más alejados.

Amenazas.

La posible aplicación de aranceles y cupos a la importación de productos

americanos, implica el encarecimiento de la cadena de producción y

provoca inflación.

Posibles excedentes de ganado bovino y carne de res que provocarían

(17)

8.

Tablas de precios.

8.1. Precios de Maíz amarillo.

(18)

Página 15

(19)

9.

Importaciones y exportaciones:

 En lo que va de este año, se han importado un total de 8.83 millones de toneladas de

granos y oleaginosas, volumen que representa una caída de 5.33% en comparación con el 2017.

 La importación de maíz amarillo de Estados Unidos continúa en un nivel muy similar a lo

registrado a la misma fecha del 2017.

 * En relación a las compras a Sudamérica, no hay cambios con respecto a lo reportado al

(20)

Página 17

(21)
(22)

Página 19

Lic. María Del Sol Barrera Muñoz

Responsable de la Unidad de Inteligencia Comercial

Marisol.barrera@chihuahua.gob.mx

Referencias

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