MANGANESO
1.- PANORAMA NACIONAL
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS
La producción nacional de mineral de manganeso cesó definitivamente en 1973, con el cierre de las minas de Soloviejo (Huelva). En los últimos años se ha renovado el interés por estos minerales, abriéndose a principios de los 90 pequeñas explotaciones con propósito investigador en Soloviejo y en la reseva Bolaños (Ciudad Real), cuyas producciones no han sido reflejadas en la Estadística Minera.
1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES
En el Inventario Nacional de Recursos de Manganeso, realizado en 1982 por el ITGE, se estimaron en 64 000 t de metal contenido los recursos identificados de esta sustancia. A éstos hay que añadir los medidos en la reserva Bolaños, investigada durante el período 1985-1989, en la que se han cubicado 530 444 t de Mn contenido con ley de corte 1,04%, 381 632 t con ley de corte 3,06% ó 54 164 t con ley de corte 7,2%.
1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES
La partida importadora más significativa en 1994 fue la de concentrados minerales, que supusieron el 61,8% en valor y el 81,4% en contenido del total de los suministros externos de materias primas minerales de manganeso, representando las ferroaleaciones el 27,4% y el 16,2%, respectivamente. Estas fueron, en cambio, el núcleo de las exportaciones, con el 87,3% en valor y el 95,8% en contenido de las mismas (cuadros Mn-I y Mn-II). En conjunto, las importaciones ascendieron a 6 868,7 MPTA, un 42,3% más que en el año 1993, y las exportaciones a 2 487,4 MPTA (+22,5%), con lo que el déficit subió a 4 381,319 MPTA, el valor más alto de los últimos años. 1994 - IMPORTACION DE ÓXIDOS DE MANGANESO Brasil Sudáfrica Bélgica Alemania Otros 39,1 % 2,8 % 9,1 % 17,5 % 25,1 %
CUADRO Mn-I.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE MANGANESO (t y 106 PTA)
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor - Concentrados de Mn 74 300 977,002 221 544 2 557,140 347 626 4 243,020 16 2,784 25 1,637 158 6,484 II.- Oxidos y sales
- Oxidos 2 534 364,207 2 478 295,190 2 127 338,925 1 842 295,956 931 176,752 1 053 205,408 - Permangtos, mnitos,etc 35 8,183 52 11,626 56 11,700 162 42,014 572 142,711 332 95,811 Total 372,390 306,816 350,625 337,970 319,463 301,219 III.- Ferroaleaciones - Fundición especular − − 15 6,604 − − − − − − − − - Fe - Mn carburado 21 244 1 076,147 12 468 582,656 11 666 630,517 18 376 669,159 4 401 226,392 16 466 1 004,315 - Fe - Mn afinado 1 096 124,632 10 809 346,452 14 055 329,884 4 798 635,528 2 733 446,875 3 198 473,180 - Ferro-silico-manganeso 33 688 1 894,898 12 707 749,180 12 117 919,469 10 017 993,003 15 101 1 026,199 6 041 693,573 Total 3 095,677 1 684,892 1 879,870 2 297,690 1 699,466 2 171,068 IV.- Metal bruto
- Mn electrolítico 1 035 154,316 * * * * − − * * * * - Los demás 605 118,713 953 251,947 1 612 322,000 231 42,636 5 1,079 1 0,200 Total 273,029 251,947 322,000 42,636 1,079 0,200 V.- Recuperación: VA- Chatarras − − 13 2,949 − − − − − − − − VB- Cenizas 8 820 92,850 − − 3 816 34,187 − − 75 0,299 81 0,412 Total 92,850 2,949 34,187 − 0,299 0,412
VI.- Metal trabajado
- Manufacturas de Mn 21 30,264 46 21,222 282 39,000 2 0,524 32 8,575 29 8,000
TOTAL 4 841,212 4 824,966 6 868,702 2 681,604 2 030,519 2 487,383
Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas
CUADRO Mn-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE MANGANESO (t Mn contenido)
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 I.- Minerales
- Concentrados de Mn 100 365 22 792 30 374 90 567 142 109 1 234 310 9 14 91 II.- Oxidos y sales
- Dióxidos 606 753 1 245 1 277 947 1 770 1 135 988 545 619
- Los demás óxidos 430 306 230 219 365 139 36 125 5 2
- Permangtos, mnitos,etc < 1 9 12 18 19 227 124 55 194 113 Total 1 036 1 068 1 487 1 514 1 331 2 136 1 295 1 168 744 734 III.- Ferroaleaciones - Fundición especular − − − 4 − < 1 < 1 − − − - Fe - Mn carburado 5 962 13 771 16 570 9 725 9 099 11 059 6 120 13 782 3 433 12 843 - Fe - Mn afinado 6 599 1 445 876 8 647 11 244 5 323 6 720 4 078 2 323 2 718 - Ferro-silico-manganeso 12 642 20 300 21 897 8 259 7 876 14 752 8 855 7 012 10 570 4 229 Total 25 203 35 516 39 343 26 635 28 219 31 134 21 695 24 872 16 326 19 790 IV.- Metal bruto
- Mn bruto; polvo 924 949 1 638 952 1 610 − 15 231 5 1
V.- Recuperación
- VA- Chatarras 1 − − 13 − − − − − −
- VB- Cenizas 8 757 7 031 2 337 − 1 011 50 − − 8 21
Total 8 758 7 031 2 337 13 1 011 50 − − 8 21
VI.- Metal trabajado
- Manufacturas de Mn 20 28 18 39 240 < 1 2 2 27 25
CUADRO Mn-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES SUSTANCIA : MANGANESO (t Mn contenido)
PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia
Año Minera
(PI)
Recuperación (PV) *
Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) (C = PI+PV+I−E)
DEFICIT
(MPTA) cia primariaPI/C
cia prm.+sec. (PI+PV)/C técnica (I−E)/C económica I/(C+E) 1986 − 570 120 746 25 780 95 536 − 4,357 0 % 0,6 % 99,4 % 99,5 % 1987 − 560 113 245 18 750 95 055 − 715,077 0 % 0,6 % 99,4 % 99,5 % 1988 − 610 103 630 19 848 84 392 − 362,028 0 % 0,7 % 99,3 % 99,4 % 1989 − 600 172 039 39 555 133 084 − 1 952,351 0 % 0,4 % 99,6 % 99,6 % 1990 − 550 136 306 34 555 102 301 − 2 789,882 0 % 0,5 % 99,5 % 99,6 % 1991 − 640 67 384 23 317 44 707 − 1 577,120 0 % 1,4 % 98,6 % 99,0 % 1992 − 750 75 197 26 282 49 665 − 2 159,608 0 % 1,5 % 98,5 % 99,0 % 1993 − 860 119 720 17 124 103 456 − 2 794,447 0 % 0,8 % 99,2 % 99,3 % 1994 − 900 174 520 20 662 154 758 − 4 381,319 0 % 0,6 % 99,4 % 99,5 %
* Fuente: Federación Española de la Recuperación y estimación propia
1994 - IMPORTACION DE MANGANESO BRUTO China UE EEUU Otros 83,2 % 2,8 % 5,8 % 15,9 %
No se dispone todavía del detalle acerca de la procedencia de los suministros de concentrados y ferromanganesos durante 1994, pero a juzgar por los años anteriores, los primeros debieron adquirirse en Ghana (30-40%), Sudáfrica (20-30%), Gabón (15-20%), Brasil, Australia y otros países, y los segundos en la UE (95,2% de los carburados y la totalidad de los afinados) y terceros países (100% del silicomanganeso: Noruega, Sudáfrica, Brasil, etc). Las cenizas y escorias procedieron en su totalidad de Egipto y el metal semielaborado, de Alemania (92,5%) y Países Bajos (7,5%); en los gráficos adjuntos se recoge la estructura de las importaciones de óxidos y metal bruto.
La totalidad de las exportaciones de óxidos se dirigieron a la UE (Reino Unido, 99%), así como las de ferromanganesos carburado y afinado, y de metal bruto (100% de éste, a Francia); las de metal trabajado se repartieron entre Noruega (51,7%) y Taiwan (48,3%).
1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL
La demanda aparente de materias primas minerales de manganeso creció en 1994 un 49,3% respecto al año anterior, alcanzando 154 758 t de Mn contenido (cuadro Mn-III). Es cierto que la producción de acero, sector que supone más del 80% del consumo total de este metal, se incrementó el último año un 3,7% (+20,6% los aceros aleados), pero esta tasa de crecimiento no parece justificar un aumento del consumo de manganeso de algo más de 50 000 t. Al igual que ocurriera en 1990, año en que se almacenaron importantes cantidades de mineral en previsión de una subida incontrolada de los precios que tuvo lugar efectivamente, pero que distorsionó al alza el consumo aparente de dicho año y a la baja el de los años siguientes, pudiera haber sucedido algo parecido en 1994, pero esta vez aprovechando la bajada de los precios del mineral (220 $/t, frente a 267 $ en 1993 y 377 $ en 1992).
En cualquier caso, la dependencia externa es casi total (99,4% en 1994), estimándose la recuperación (chatarras de aleaciones y acero duro) en unas 900 t, sin tener en cuenta, como es norma internacional, el manganeso contenido en las chatarras de acero común, pues ni se extrae de ellas ni éstas se recogen y comercializan por su tenor en Mn (no obstante, si el acero no se reciclase de sus chatarras, sino que se obtuviese sólo a partir de minerales, debería consumirse una cantidad adicional de manganeso equivalente a su contenido en las mismas). Debe señalarse también que existe
Con las salvedades ya apuntadas de la influencia desconocida de los stocks de concentrados y de la recuperación de escorias y cenizas, el abastecimiento de la industria nacional de 1ª transformación se efectuó en los últimos años como sigue:
1990 1991 1992 1993 1994 Concentrados 89,6 50,0 61,1 87,5 91,8
Oxidos y sales - - 0,7 0,7 0,4
Ferroaleaciones 1,2 30,8 29,1 10,0 5,4
Recuperación 8,4 17,1 6,2 0,8 1,2
Metal bruto y trabajado 0,8 2,1 2,9 1,0 1,2 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Como ya se ha comentado, el año 1990 fue anómalo en cuanto al consumo aparente de concentrados, a causa de importaciones inusualmente grandes de éstos. Como signo positivo, parece apreciarse en el cuadro anterior una mejoría en el campo de las ferroaleaciones, una vez realizada la dura reestructuración a que se vió forzado a finales de los 80 este sector industrial, evidenciada por una menor necesidad de importaciones de fe-rromanganeso por ser mayor la producción nacional, lo que se traduce en un aumento del consumo de minerales.
Como media de los últimos años, el 82% del consumo es efectuado por la industria siderúrgica (la cuarta parte en forma de mineral, que se añade a la carga del alto horno, y el resto como ferroaleación); el 8%, por los fabricantes de pilas secas, en forma de dióxido, y el 10% restante por varios.
2.- PANORAMA MUNDIAL
La producción mundial de acero disminuyó en 1994 en 6,84 Mt (- 0,9%), a la par que decreció el consumo específico de manganeso por t producida, hechos que repercutieron en el mercado de este metal con bajas mucho más acusadas.
El comercio internacional estuvo marcado por las medidas antidumping decretadas por Estados Unidos contra los exportadores de ferromanganeso de Brasil, China, Ucrania y Venezuela, y por Japón contra China; la Unión Europea lo intentó contra Brasil, la CEI y Sudáfrica.
2.1.- PRODUCCION MINERA
Según E & Mining Journal, la extracción mundial de mineral de manganeso disminuyó en 1994 un 25% respecto al máximo alcanzado en 1990, lo que la situaría en torno a 7,6 Mt de metal contenido, si partimos de los datos publicados por el British Geological Survey (BGS). Sin embargo, el US Bureau of Mines (USBM) ha adelantado la cifra de 7,1 Mt, que es la que se recoge en el cuadro siguiente, si bien esta estimación parece estar infravalorada con respecto a la información del BGS; en cualquier caso, la industria minera y de ferroaleaciones trabajó al 75% de su capacidad nominal.
(Societá Silma) y, a partir de su incorporación en 1994, Austria (Voest Alpine AG).
Las principales empresas mineras occidentales son la australiana Broken Hill Pty Co. Ltd.(BHP, cuya mina más importante es Groote Eylandt), que controla, según Roskill, una producción de 1,48 Mt; las sudafricanas Gencor Ltd. (1,01 Mt), Anglo American Corp. of South Africa (0,89 Mt) y Assmang (0,9 Mt, a través de sus filiales Anglovaal Ltd. y Oresteel Invest.; la estatal india MOIL (0,8 Mt); las brasileñas CVRD (0,71 Mt) y CAEMI (0,55 Mt), y la estatal del Gabón COMILOG ((0,61 Mt). En México el principal productor es la Cía. Minera Autlan, propiedad al 82,7% del Grupo Ferrominera, en el que ha entrado en 1994 BHP, a fin de garantizar el suministro de Autlan con mineral de Groote Eylandt.
PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE MANGANESO ( t de Mn contenido)
1990 1991 1992 1993p 1994e Grecia 2 700 2 500 2 500 2 500 ** Italia 1 996 2 505 2 759 2 460 ** Austria 43 141 39 925 30 752 26 890 ** China 1 218 000 1 547 400 1 677 700 1 680 000 1 100 000 Ucrania * * 1 745 700 1 500 000 1 100 000 Sudáfrica 1 773 400 1 265 500 998 807 1 012 754 1 200 000 Australia 927 360 666 720 600 960 1 004 160 900 000 Brasil 1 116 149 800 000 800 000 800 000 730 000 Gabón 1 211 484 810 194 778 000 730 000 700 000 India 487 550 490 350 630 000 612 500 660 000 Georgia * * 360 000 300 000 250 000 Ghana 152 840 194 040 111 607 123 649 ** México 138 852 78 470 137 750 123 576 150 000 Marruecos 24 725 29 627 24 560 21 292 ** Chile 13 100 14 443 16 453 20 786 ** Otros (1) 97 050 69 506 54 903 55 185 300 000 URSS 2 975 000 2 534 000 - - - TOTAL (redondeado) 10 183 000 8 545 180 7 973 000 8 016 000 7 100 000 Fuentes: 1990 - 1993, World Mineral Statistics, BGS; 1994, Mineral Commodity Summaries 1995, USBM, y elaboración propia p = provisional ; e = estimado
* Incluído en la URSS ** Incluído en otros
(1) Incluye Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Turquía, Yugoslavia, Zambia, EEUU, Argentina, Indonesia, Irán, Kazakhstan, Filipinas y Tailandia.
El fuerte incremento de los precios durante el trienio 1989-1991 incitó a varias compañias al desarrollo de nuevos proyectos mineros, de los que cuatro vieron la luz en 1994:
- Mina Mike, de Valiant Consolidated (Australia Occ.), que espera extraer 160 kt de concentrados en 1995;
- Tambao (Burkina Faso), con 53% de Mn y bajos contenidos en alúmina y sílice, lo que compensa, al menos en parte, los elevados costes de transporte (140 km en camión, 1 280 km por FFCC hasta Abidjan, en Costa de Marfil, y embarque con 20 000 t de calado máximo);
- Otjosondu (Namibia), a 400 km del puerto de la bahía de Walvis, que se reabrió tras 30 años de inactividad, con capacidad de 240 kt/a de concentrados con 44-45% Mn y baja ley en P (0,035%).
2.2.- CONSUMO DE MINERALES Y PRODUCCION METALURGICA
El consumo de concentrados de manganeso no puede estimarse a través de la producción metalúrgica, pues, si bien la mayor parte se utiliza para la fabricación de ferroaleaciones y en menos de un 1,5% para la obtención del metal, un porcentaje importante se añade directamente a la carga de los hornos de hierro y acero y otra fracción menor se dedica a la elaboración del dióxido (CMD o químico, EMD o electrolítico) y diversas sales (manganatos y manganitos, permanganatos).
PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE FERROMANGANESO ( t )
1990 1991 1992 1993p Francia FM SM 319 930 62 000 237 679 63 400 300 000 63 100 250 000 76 138 Alemania FM SM 250 000 105 000 220 000 105 000 130 000 30 000 100 000 20 000 Italia FM SM 41 837 84 000 103 000 24 959 101 000 27 795 100 000 17 000 España FM SM 52 220 38 440 50 000 40 000 50 000 40 000 50 000 40 000 Reino Unido FM 143 400 178 400 136 500 45 100 Bélgica FM 25 000 25 000 25 000 25 000 Portugal FM 14 080 16 070 14 545 sd China FM SM 480 000 370 000 680 000 415 000 750 000 420 000 770 000 450 000 Sudáfrica FM SM 403 559 234 000 259 944 235 000 269 807 242 000 393 372 230 000 Brasil FM SM 170 504 216 779 169 103 272 046 178 937 299 995 201 518 284 147 Japón FM SM 452 434 77 465 463 722 87 229 361 941 96 360 382 912 64 758 Noruega FM SM 213 266 193 411 173 212 226 737 202 680 213 106 200 000 210 000 India FM SM 203 311 60 426 200 902 58 672 198 000 93 000 150 000 80 000 Rusia FM SM * * * * 200 000 sd 150 000 sd Australia FM SM 70 000 65 000 45 000 74 000 55 000 75 000 75 000 75 000 México FM SM 186 329 70 685 147 259 67 090 131 203 57 456 70 400 55 600 Corea del Sur FM 84 000 94 893 102 000 100 000 Otros (1) FM SM 509 089 216 083 347 426 163 569 211 716 170 834 128 018 125 040 URSS FM SM 691 000 1 300 000 605 000 1 100 000 - - - - TOTAL (redond.) FM SM 4 310 000 3 100 000 3 940 000 3 010 000 3 345 000 1 900 000 3 200 000 1 810 000
período 1990-93. El metal contenido supuso en el último año alrededor del 47% de la producción minera, frente al 52% en 1990.
En la Unión Europea lo producen Francia (Societé du Ferromanganese de Paris Outreau, SFPO, con capacidad de 400 kt/a de FM y 60 kt/a de SM, y SEAS, que en 1991 inauguró una planta de 100 kt/a de FM); Alemania (Thyssen Stahl, 290 kt/a FM carburado y 120 kt/a de otras calidades); Reino Unido, España (Hidro Nitro en su planta de Monzón, Huesca, y la antigua SE de Carburos Metálicos), Italia, Bélgica y Portugal.
Los principales productores occidentales son Sudáfrica (SAMANCOR, Transalloys, Feralloys), Japón (Mitsui, etc), Noruega (ELKEM, TINFOS) y Brasil (SIBRA, Prometal), que en conjunto aportaron en 1993 el 37% de la oferta mundial de FM y el 44% de la de SM.
La noticia del año fueron las quiebras del Grupo Paulista (Brasil, 450 kt/a) y de la francesa SFPO; esta última puso en grave riesgo a COMILOG (Gabón), que le suministraba el 90% de sus necesidades de mineral, por lo que ha intentado nuevas alianzas, al parecer dando entrada accionarial a la sudafricana SAMANCOR.
La capacidad instalada de obtención de manganeso metal es de unas 90 kt/a, estando repartida entre Sudáfrica (Manganese Metal Company, con 45 kt/a), Estados Unidos (25 kt/a), Japón y Francia (10 kt/a cada uno).
2.3.- PERSPECTIVAS
La previsión de producción mundial de acero para 1995 contempla un incremento del 0,5%, con retrocesos en la CEI, China y Estados Unidos, y aumentos en las demás zonas geográficas, particularmente en el Sureste asiático. En consecuencia, es de esperar que mejore ligeramente la demanda de manganeso por parte del sector siderúrgico.
La demanda para aleaciones de aluminio y fabricación de dióxido para pilas secas parece firme, pero en conjunto representa un porcentaje pequeño del consumo total.
Si las condiciones de mercado lo aconsejaran, la australiana Portman Mining podría reabrir la mina de Woodie Woodie (330 kt/a), la canadiense Wabush Mines desarrollaría su proyecto (100 kt/a con 55% Mn) y la brasileña CVRD podría abordar la explotación del yacimiento de Urucum.
En cuanto a los consumidores, Egipto proyecta una planta de SM de 20 kt/a en el Sinaí; Prometal (Brasil), junto a Outokumpu y Silex Trading, estudia el montaje en 1996 de una planta de 420 kt/a de sinter y 120 kt/a de FM, y BHP ha anunciado la ampliación de su fábrica de dióxido electrolítico de Newcastle (Australia) a 20 kt/a.
2.4.- LOS PRECIOS
Según la UNCTAD, el precio medio de referencia de los concentrados descendió en 1994 por tercer año consecutivo, situándose en 220 $/t de Mn contenido cif Londres (este precio equivale a 105,6 $/t cif para un concentrado del 48% Mn). El precio fob, de acuerdo con E&M Journal, se situó en la banda 1,95-2,04 $/mtu, lo que significó, para un concentrado tipo del 48% Mn, un valor de 93,6-97,9 $/t.
Por el contrario, y según Industrial Minerals, el precio del dióxido subió ligeramente, sobre todo el de calidad baterías.
- Gr. metalúrg., 48-50% Mn, cif Lond. $ / t Mn cont. 396 400 377 267 220
Dióxido
Gr. baterías, sin moler, 78-85% MnO2, cif, $ / t 237,5 237,5 237,5 237,5 243 Gr. químico, sin moler, 74-84% MnO2, cif, £ / t 127,5 127,5 127,5 127,5 128 Gr. quím., 200 mall, 74% MnO2, ex-works, £ / t * 204,5 205
* Empezó a cotizar a finales de 1993
