Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 3 er Trimestre GfK Growth from Knowledge

(1)

Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago

3 er

_{Trimestre 2017}

(2)

3 er

_{Trimestre 2017}

El presente informe corresponde al análisis del

comportamiento del mercado de viviendas nuevas

en el Gran Santiago, entre el 01 de Julio 2017 y el

30 de Septiembre de 2017.

En esta medición se visitaron un total de

1.113 proyectos habitacionales de los cuales:

Oferta Nueva

• Nuevos proyectos

incorporados durante

el 3

er

_{Trimestre 2017.}

Total =

85 Oferta Anterior

• Proyectos con oferta

anterior al 3

er

_{Trim 2017.}

Total =

1.028

(3)

90 64 ₆₃ 32 42 45 60 60 89 72 59 64 78 97 90 16 50 74 86 88 66 121 59 88 77 74 58 24 46 69 52 60 82 113 40 85 82 58 24 33 60 80 73 52 84 123 45

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P

roy

e

c

to

s

Inic

ia

ndo

V

e

nt

a

1° Trimestre

2° Trimestre

3° Trimestre

4° Trimestre

Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública

(Marzo 2006 – Septiembre 2017)

(4)

Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta

(Marzo 2006 – Septiembre 2017)

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Departamentos

Casas

Total

(5)

Incorporación Trimestral a la Oferta

Proyectos por Comunas – 3

er

_{Trimestre 2017}

Comuna

Casa

LA REINA

6 LA FLORIDA

3 PADRE HURTADO

3 BUIN

2 LAS CONDES

2 LO BARNECHEA

2 ÑUÑOA

2 PEÑALOLEN

2 SAN BERNARDO

2 PUENTE ALTO

1 Comuna

Departamento

ÑUÑOA

12 SANTIAGO

9 SAN MIGUEL

7 LO BARNECHEA

4 MACUL

4 PROVIDENCIA

4 ESTACION CENTRAL

3 QUINTA NORMAL

3 LA FLORIDA

2 LAS CONDES

2 SAN BERNARDO

2 VITACURA

2 CERRILLOS

1 CONCHALI

1 INDEPENDENCIA

1 LA CISTERNA

1 MAIPU

1 PUENTE ALTO

1 Total

25 Total

60 85 Nuevos

Proyectos

3 er

_{Trimestre 2017}

(6)

11 1 7 5 7 2 7 2 3 1 16 14 10 6 9 2 2 8 4 5 14 7 13 10 7 4 6 11 3 5 11 9 21 16 10 8 8 5 3 7 2 4 7 8 2 4 3 5 1 2 7 2 10 6 4 1 2 1 3 0 4 1 7 2 7 1 3 2 0 2 2 3 5 7 4 4 2 3 1 1 6 3 7 6 9 0 3 4 0 6 14 7 9 6 13 4 1 4 2 6

4

9

14

4

7

2

3

6

4

5 LAS CONDES

SANTIAGO

ÑUÑOA

PROVIDENCIA

SAN MIGUEL

VITACURA

ESTACION CENTRAL

LO BARNECHEA

MACUL

LA FLORIDA

1T 2015

2T 2015

3T 2015

4T 2015

1T 2016

2T 2016

3T 2016

4T 2016

1T 2017

2T 2017

3T 2017

52

31

51

37

33

16

23

26

13

18 Acumulado

Año 2015

Incorporación Trimestral a la Oferta Pública

Comunas más Importante – Marzo 2015 a Septiembre 2017

15

10

29

23

17

10

11

5

5 Acumulado

Año 2016

24

19

30

16

29

6

7

14

6

17 Acumulado

Ene – Sept

(7)

Incorporación Trimestral Proyectos a la Oferta Pública

3 er

_{Trimestre 2017 - Departamentos}

0,3%

33,1%

33,3%

16,0%

6,4%

10,9%

<1000

1000-2000

2000-3000

3000-4000

4000-5000

>5000

Rango

de V

alores

UF

(8)

Incorporación Trimestral Proyectos a la Oferta Pública

3 er

_{Trimestre 2017 - Departamentos}

Ra

ngo

de S

uper

ficie

Útil

1,40%

46,4%

40,48%

7,11%

2,06%

1,17%

1,34%

Menos de25 m2

25-49 m2

50-74 m2

75-99 m2

100-124 m2

125-150 m2

Mas de 150 m2

(9)

Resultados Tercer Trimestre de 2017

Oferta Final Trimestre

Al 30 de Septiembre 2017 la oferta (entrega

inmediata + en verde + en blanco) es de

41.005 unidades y 179,0 MUF.

Unidades Miles de UF

Respecto al Trimestre Anterior

8,8%

5,0%

(10)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3

U

ni

dade

s

Crisis Económica 82 Crisis Asiática Crisis Financiera

Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas

Oferta Disponible

3

er

_{Trim 2017}

41.005

Terremoto 27F 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Efecto IVA

Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

Unidades (1981– Septiembre 2017)

(11)

Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas

(Período Marzo 2006 – Septiembre 2017)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

M

e

s

e

s

A

got

a

r

Ofe

rta

Casas

Departamentos

Total

Casas: 14,9 meses

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

(12)

Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna

3 er

_{Trimestre 2017}

17,0%

14,6%

12,6%

12,5%

5,7%

5,2%

3,7%

3,4%

3,3%

2,5%

14,1%

SAN MIGUEL

ESTACION CENTRAL

ÑUÑOA

SANTIAGO

LA FLORIDA

LAS CONDES

QUINTA NORMAL

INDEPENDENCIA

PROVIDENCIA

MACUL

LA CISTERNA

OTROS

21,4%

16,7%

8,9%

8,4%

7,9%

6,7%

4,9%

3,0%

2,9%

8,4%

BUIN

COLINA

SAN BERNARDO

PUENTE ALTO

PADRE HURTADO

LAMPA

MAIPU

LO BARNECHEA

PEÑALOLEN

QUILICURA

LA FLORIDA

OTROS

Casas

Departamentos

Base : 5.108 unidaes

Base : 35.897 unidaes

(13)

Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas

3 er

_{Trimestre 2017}

1.521 372 308 567 ₄₂₉ 1.176 325 142 ₆₈ 200 3077 2688 1323 1520 2170 5691 4289 3898 2828 4825 1156 ₁₀₆₄ 1368

0 1000

2000

3000

4000

5000

6000

INMEDIATA DE 1 - 3 MESES DE 4 - 6 MESES DE 7 - 9 MESES DE 10 - 12 MESES DE 13 - 15 MESES DE 16 - 18 MESES DE 19- 21 MESES DE 22- 24 MESES DE 25- 27 MESES DE 28- 30 MESES DE 31- 33 MESES DE 34- 36 MESES Más de 37 CASAS DEPARTAMENTOS

4.598 Unidades

Exentas IVA

Base : 5.108 unidaes

Base : 35.897 unidaes

(14)

0 5000

10000

15000

20000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata

Unidades (1993 – Septiembre 2017)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

18%

Aumenta respecto

Trimestre anterior

4.598 Unidades

(15)

Resultados Tercer Trimestre de 2017

Venta Trimestral

Durante el tercer trimestre del 2017

las ventas totales (entrega inmediata +

en verde + en blanco) fueron de

7.960 unidades y

35,3

MUF.

Unidades Miles de UF

Respecto al Trimestre Anterior

-1,5%

-2,0%

(16)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3

Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

Unidades (1981– Septiembre 2017)

U

ni

dade

s

Crisis Económica 82 Crisis Asiática Crisis Financiera

Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas

Venta Trimestral

3

er

_{Trim 2017}

7.960

Terremoto 27F 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Efecto IVA Crisis Mexico

(17)

Ventas Trimestrales en el Gran Santiago

Unidades

- (Período Marzo 2010 – Septiembre 2017)

7.869

8.081

7.960

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

17.500 Primer

Segundo

Tercero

Cuarto

(18)

Ventas Trimestrales en el Gran Santiago

Miles de UF

- (Período Marzo 2010 – Septiembre 2017)

32.544

36.056

35.322

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000 Primer

Segundo

Tercero

Cuarto

(19)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

0-1000

1000-2000

2000-3000

3000-4000

4000-5000

>5000

Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

Unidades (2006 – Septiembre 2017)

U

ni

dade

s

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

El 56% de las

unidades vendidas

se encuentran bajo

las UF 3.000

(20)

Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas

3 er

_{Trimestre 2017}

576 146 68 80 58 248 33 ₁₃ 25 39 1033 540 279 369 367 1026 762 622 436 834 95 131 180

0

200

400

600

800 1000

1200

INMEDIATA DE 1 - 3 MESES DE 4 - 6 MESES DE 7 - 9 MESES DE 10 - 12 MESES DE 13 - 15 MESES DE 16 - 18 MESES DE 19- 21 MESES DE 22- 24 MESES DE 25- 27 MESES DE 28- 30 MESES DE 31- 33 MESES DE 34- 36 MESES Más de 37 CASAS DEPARTAMENTOS

(21)

Venta Trimestral según Estado de Construcción

3 er

_{Trimestre 2017 - (Unidades)}

Estado de obra ₂₀₁₃1T ₂₀₁₃2T ₂₀₁₃3T ₂₀₁₃4T ₂₀₁₄1T ₂₀₁₄2T ₂₀₁₄3T ₂₀₁₄4T ₂₀₁₅1T ₂₀₁₅2T ₂₀₁₅3T ₂₀₁₅4T ₂₀₁₆1T ₂₀₁₆2T ₂₀₁₆3T ₂₀₁₆4T ₂₀₁₇1T ₂₀₁₇2T ₂₀₁₇3T Venta en blanco 807 1.277 1.249 1.298 1.932 1.691 2.105 1.745 1.868 2.064 3.280 4.311 1.802 1.789 1.497 898 808 1.065 1.165 Venta en verde 6.817 6.963 6.920 6.497 6.971 7.819 6.408 6.293 7.808 9.458 10.768 10.673 6.253 6.224 5.944 5.792 5.740 5.512 5.186 Venta de entrega inmediata 1.560 1.176 1.176 1.360 1.072 930 788 904 1.005 901 735 1.057 692 683 1.024 1.525 1.321 1.504 1.609

Departamentos:

1.016 Unidades

en Blanco

(22)

20

30

40

50

60

70

80

1234 123 41 23 41 23 412 34 12 34 12 341 23 41 23 41 23 412 34 12 34 12 341 23 41 23 41 234 12 34 12 34 12 341 23 41 23 41 234 12 34 12 34 123 4

Casas

Departamentos

Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas

(1994 – Septiembre 2017)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

67,7

UF/m2

Departamentos:

54,6

UF/m2

Casas:

(23)

Resultados Tercer Trimestre de 2017

Casas

: Oferta, Venta

Oferta Trimestral

• Al 30 de Septiembre 2017 la oferta (entrega

inmediata + en verde) de casas es de

5.108 unidades.

• Durante el tercer trimestre del 2017 las

ventas totales (entrega inmediata + en verde)

en casas fueron de

1.286 unidades.

Venta (u)

Oferta (u)

Respecto al Trimestre Anterior

6,3%

8,4%

(24)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

Unidades (2006 – Septiembre 2017) - CASAS

U

ni

dade

s

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Crisis Financiera Terremoto

Efecto IVA

Oferta 3er Trim 2017

5.108 Venta 3er Trim 2017

(25)

Distribución Comunal de Ventas 3

er

_{Trimestre 2017 -}

_Casas

260 212 164 154 101 81 53 47 42 35 31 23 22 20 20 08 04 04 03 02 00 BUIN COLINA PUENTE ALTO PADRE HURTADO SAN BERNARDO LAMPA LA FLORIDA MAIPU LO BARNECHEA PEÑALOLEN QUILICURA HUECHURABA PUDAHUEL LA REINA LAS CONDES ÑUÑOA PAINE PROVIDENCIA SANTIAGO MACUL CERRILLOS

Venta (Unid)

Oferta (Unid)

Valor UF

Valor UF/m2

Base : 1.286 Unidades

Base : 5.108 Unidades

Promedio : 5.390 UF

Promedio : 54,6 UF/m2

1.093 852 428 405 455 403 149 343 251 151 150 64 147 134 43 12 03 10 06 05 04 BUIN COLINA PUENTE ALTO PADRE HURTADO SAN BERNARDO LAMPA LA FLORIDA MAIPU LO BARNECHEA PEÑALOLEN QUILICURA HUECHURABA PUDAHUEL LA REINA LAS CONDES ÑUÑOA PAINE PROVIDENCIA SANTIAGO MACUL CERRILLOS 3.005 8.291 3.694 2.823 2.697 3.252 5.497 5.149 19.269 8.849 3.600 4.754 5.655 14.103 19.084 8.393 5.341 9.843 5.793 4.425 00 BUIN COLINA PUENTE ALTO PADRE HURTADO SAN BERNARDO LAMPA LA FLORIDA MAIPU LO BARNECHEA PEÑALOLEN QUILICURA HUECHURABA PUDAHUEL LA REINA LAS CONDES ÑUÑOA PAINE PROVIDENCIA SANTIAGO MACUL CERRILLOS 39,8 57,1 42,0 43,9 39,9 37,9 48,8 46,2 87,4 66,6 42,1 49,0 45,5 85,7 92,8 72,4 48,1 98,2 56,0 56,1 42,8 BUIN COLINA PUENTE ALTO PADRE HURTADO SAN BERNARDO LAMPA LA FLORIDA MAIPU LO BARNECHEA PEÑALOLEN QUILICURA HUECHURABA PUDAHUEL LA REINA LAS CONDES ÑUÑOA PAINE PROVIDENCIA SANTIAGO MACUL CERRILLOS

(26)

Resultados Tercer Trimestre de 2017

Departamentos

: Oferta, Venta

Oferta Trimestral

• Al 30 de Septiembre 2017 la oferta (entrega

inmediata + en verde) de departamentos es de

35.897 unidades.

• Durante el tercer trimestre del 2017 las

ventas totales (entrega inmediata + en verde)

en departamentos fueron de

6.674 unidades..

Venta (u)

Oferta (u)

Respecto al Trimestre Anterior

-2,9%

8,9%

(27)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

Unidades (2006 – Septiembre 2017) - DEPARTAMENTOS

U

ni

dade

s

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Oferta 3

er

_{Trim 2017}

35.897 Venta 3

er

_{Trim 2017}

6.674

Crisis Financiera Terremoto

(28)

Distribución Comunal de Ventas 3

er

_{Trimestre 2017 -}

_Dptos

972 957 943 771 367 349 284 268 266 205 204 164 146 130 125 93 88 76 59 56 49 37 26 22 14 03 ESTACION CENTRAL SAN MIGUEL ÑUÑOA SANTIAGO LAS CONDES MACUL LA FLORIDA INDEPENDENCIA PROVIDENCIA LA CISTERNA QUINTA NORMAL VITACURA MAIPU LO BARNECHEA SAN BERNARDO CONCHALI RECOLETA HUECHURABA PUENTE ALTO LA REINA SAN JOAQUIN PEÑALOLEN PUDAHUEL CERRILLOS BUIN COLINA

Venta (Unid)

Oferta (Unid)

Valor UF

Valor UF/m2

Base : 6.674 Unidades

Base : 35.897 Unidades

Promedio : 4.260 UF

Promedio : 67,7 Uf/m2

2.428 2.933 4.808 3.096 9.260 3.285 2.877 2.525 7.818 2.154 2.126 15.087 2.715 16.739 1.996 2.467 3.307 5.024 2.630 6.095 2.475 6.177 2.583 3.251 3.385 16.570 ESTACION CENTRAL SAN MIGUEL ÑUÑOA SANTIAGO LAS CONDES MACUL LA FLORIDA INDEPENDENCIA PROVIDENCIA LA CISTERNA QUINTA NORMAL VITACURA MAIPU LO BARNECHEA SAN BERNARDO CONCHALI RECOLETA HUECHURABA PUENTE ALTO LA REINA SAN JOAQUIN PEÑALOLEN PUDAHUEL CERRILLOS BUIN COLINA 5.257 6.101 4.527 4.505 1.874 1.184 2.049 1.327 1.225 914 1.856 611 345 863 477 120 446 248 473 538 310 211 156 196 60 24 ESTACION CENTRAL SAN MIGUEL ÑUÑOA SANTIAGO LAS CONDES MACUL LA FLORIDA INDEPENDENCIA PROVIDENCIA LA CISTERNA QUINTA NORMAL VITACURA MAIPU LO BARNECHEA SAN BERNARDO CONCHALI RECOLETA HUECHURABA PUENTE ALTO LA REINA SAN JOAQUIN PEÑALOLEN PUDAHUEL CERRILLOS BUIN COLINA 48,1 51,2 73,2 57,6 88,3 50,0 49,1 50,7 86,0 43,9 41,0 92,8 47,4 86,5 38,6 48,0 53,8 47,6 36,4 74,9 47,6 60,5 40,9 36,8 34,5 63,3 ESTACION CENTRAL SAN MIGUEL ÑUÑOA SANTIAGO LAS CONDES MACUL LA FLORIDA INDEPENDENCIA PROVIDENCIA LA CISTERNA QUINTA NORMAL VITACURA MAIPU LO BARNECHEA SAN BERNARDO CONCHALI RECOLETA HUECHURABA PUENTE ALTO LA REINA SAN JOAQUIN PEÑALOLEN PUDAHUEL CERRILLOS BUIN COLINA