La industria automotriz en México. El
impacto de la pandemia por el COVID-19
Yolanda Carbajal Suárez1 Margarito Carbajal Suárez2
Introducción
La industria automotriz en México ha sido una de las más afectadas tanto en México como en el mundo de-rivado de la pandemia generada por el COVID-19. El confinamiento que se dio en los meses de abril y mayo, principalmente, aunado a la suspensión de actividades “no esenciales”, provocó una importante contracción en la actividad económica y de manera específica en algu-nos sectores. Es el caso de la industria automotriz, que presentó una de las peores caídas de su historia, tanto en la producción como en las ventas y las exportaciones.
El objetivo de este artículo es describir como la pandemia generada por el COVID-19 ha impactado en el desempeño de la industria automotriz en México durante los meses recientes. Se enfatiza en los datos de producción, venta y exportaciones. El documento se di-vide en dos apartados además de la introducción y las conclusiones. En el primero se presentan las cifras de producción y venta de vehículos en México y en el
se-gundo se destacan además los datos de exportaciones y a nivel de empresa.
1.Impactos del COVID-19 en la producción y
venta de vehículos en México
El año 2020 ha sido un parteaguas para la econo-mía mundial, pues los sucesos que se han generado a partir de la presencia del virus SARS-CoV-2 y especí-ficamente de la enfermedad llamada COVID-19, han venido a cambiar las expectativas de crecimiento que se tenían para este año. Específicamente para el caso de México, la suspensión de “actividades no estratégicas” durante los meses de abril y mayo, y el confinamiento de parte importante de la población provocaron una con-tracción importante en la actividad económica y una disminución en la demanda de bienes y servicios.
La industria automotriz en México es una de las más dinámicas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2017 aportó 3.7% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 20.2% al PIB manufacturero, con esto se ubica como la segun-da activisegun-dad económica con mayor participación dentro de la manufactura, solamente superada por la industria
1 Profesora-investigadora de tiempo completo del Centro de In-vestigación en Ciencias Económicas (CICE) de la Facultad de Economía de la UAEMex. ycarbajals@uaemex.mx
2 Profesor de asignatura, Facultad de Economía de la UAEMéx. mcarbajals@uaemex.mx
alimentaria. No obstante, ha sido una de las más afectadas tanto en la producción como en la venta de vehículos como resultado de la pandemia gene-rada por el COVID-19.
Los primeros impactos dentro de esta indus-tria empezaron a presentarse en México en el mes de marzo; a mediados de ese mes empieza el con-finamiento de gran parte de la población en terri-torio mexicano, con lo que se dio un cierre parcial de plantas ensambladoras y productoras de partes, que retomaron actividades, casi en su totalidad, a principios de junio.
Ya para marzo se refleja una contracción im-portante en la producción, en ese mes se manufac-turaron 261,805 vehículos, esto es 85,586 vehícu-los menos que en marzo de 2019 lo que representó una caída de 24.6%. Sin embargo fue en los meses de abril y mayo cuando la producción tuvo la caí-da más importante; en esos dos meses apenas se ensamblaron 25,841 vehículos, lo que representó caídas de 98.8% y 93.7% respectivamente, con re-lación a los mismos meses del año anterior (ver cuadro 1).
Ya para el mes de junio, se empieza a recupe-rar la manufactura de vehículos, aunque aún con una tasa de crecimiento promedio negativa de 29.2% con relación al mismo mes del año anterior y es para julio cuando se presenta ya un crecimiento positivo de 0.7% con respecto a julio de 2019.
Cuadro 1
Producción y venta de vehículos en México, 2019–2020 Tasa de crecimiento anualizada
Producción Venta ene-19 1.9 9.9 feb-19 -5.3 -5.0 mar-19 -1.3 4.9 abr-19 -10.4 2.1 may-19 -11.1 -1.4 jun-19 -11.2 -4.4 jul-19 -7.8 -1.0 ago-19 -9.6 -9.5 sep-19 -12.3 -0.4 oct-19 -8.9 -16.3 nov-19 -7.0 -13.0 dic-19 -8.3 -12.6 ene-20 -6.0 -4.0 feb-20 0.3 4.5 mar-20 -25.5 -24.6 abr-20 -64.5 -98.8 may-20 -59.0 -93.7 jun-20 -41.1 -29.2 jul-20 -31.3 0.7 Fuente: AMIA (2020).
Otra variable dentro de la industria automotriz, que se vio impactada de forma importante en México con la pandemia del COVID-19 es la venta de vehículos, pues sin duda el confinamiento provocó una importan-te reducción en el consumo de esimportan-te tipo de bienes. En marzo se vendieron 87,517 unidades, lo que representa 25.5% menos que en el mismo mes de 2019; la caída más importante en este indicador se presentó en los meses de abril y mayo: en abril se vendieron solo 34,903 vehí-culo lo que representa una caída de 64.5% con relación al mismo mes del año anterior y en mayo 42,028 unida-des, esto es -59% menos que en el mismo mes de 2019.
Si bien para los meses de junio y julio del 2020 la venta de vehículos ha mostrado una recuperación con relación a los primeros meses de la pandemia, estas ci-fras no son del todo satisfactorias, pues las tasas de cre-cimiento anualizadas con relación a los mismos meses del 2019 siguen siendo negativas de -41.1 y -31.3 respec-tivamente (ver gráfica 1).
2.Impactos del COVID-19 en la exportación
de vehículos a nivel de empresa
De los vehículos producidos en terri-torio mexicano, parte importante se destina al mercado de exportación, poco más del 80%; esto ha traído como consecuencia que la exporta-ción de vehículos se haya visto afecta-da considerablemente como resultado de la pandemia. En julio de 2020 se exportaron 256,098 vehículos ligeros, lo que representa una disminución de 5.5% con respecto a los vehículos exportados en julio de 2019. Durante el periodo comprendido de enero a julio del 2020 el total de los vehículos exportados fue 1,274,517 unidades, lo que significa un retroceso de 36.8%
comparados con las 2,017,717 uni-dades exportadas durante el mismo periodo de 2019.
Los datos de exportación de vehículos por regiones de destino, muestran que la región del T-MEC sigue siendo la más importante, y dentro de ella, Estados Unidos de Norte América continúa siendo el principal mercado para los vehícu-los ligeros manufacturados en Mé-xico; a este país se enviaron 81.7% y a Canadá 6.3% del total de los vehículos exportados en el periodo enero-julio de 2020.
En el periodo enero-mayo (últimos datos disponibles), se han visto mermadas no solo las expor-taciones del sector automotriz terminal y de autopartes, sino también las importaciones, pues esta industria tie-ne un alto grado de integración con la industria esta-blecida en los Estados Unidos, parte importante de los componentes que se utilizan en la industria automotriz son importados desde ese país, y así también parte im-porte de las autopartes producidas en México sirven de insumos a los vehículos ensamblados en los Estados Unidos. Esto ha provocado que el saldo de la balanza comercial del sector automotriz se haya visto disminui-do en los primeros cinco meses del 2020 (ver gráfica 2). Gráfica 1
Producción y venta de vehículos en México, 2019 – julio de 2020 TCA
Fuente: AMIA (2020)
Gráfica 3
Balanza comercial del sector automotriz, enero-mayo del 2020 (millones de dólares)
Las cifras presentadas hasta aquí son reflejo de que la industria automotriz en México –y en el mundo- está atravesando uno de los momentos más complicados de su historia, como resultado de la pandemia provocada por el COVID-19; pues, las empresas productoras de au-topartes y ensambladoras han tenido que realizar paros parciales y totales en muchas de sus plantas, mismos que en un principio, se esperaba fueran de solo tres sema-nas y sin e m b a r g o se alarga-ron a casi dos meses. A conti-nuación se presentan a l g u n o s datos que dejan ver como se han visto afectadas las empre-sas ensam-b l a d o r a s del sector automotriz en México.
El cuadro 2 es evidente al mostrar los impactos que ha traído el COVID-19 a nivel de empresas, tanto por el lado de la producción como de las exportaciones. En términos relativos Audi es la empresa que más disminu-yó su producción y sus exportaciones en el periodo ene-ro-julio del 2020, comparado con el mismo periodo de 2019, con 52.5 y 54.7% respectivamente. Le sigue Honda y Volkswagen que respectivamente disminuyeron 51.1 y 45.6% la producción y 47.4 y 49.2% las exportaciones. Es General Motors la empresa que presentó la menor contracción en este periodo (ver cuadro 2).
Es de notarse también que las empresas que tienen una mayor participación en el total de la producción
nacional, son además las que destinan parte importante de su producción al mercado internacional; por ello han resultado ser en el periodo enero-julio del 2020, las más afectadas tanto en producción como en exportaciones de vehículos como resultado de la pandemia; estas son: General Motors, Nissan, FCA y Volkswagen (ver cuadro 2).
Finalmente en el cuadro 3 se observa que los au-tomóviles más vendidos en México, también han tenido una disminución importante en el volumen de ventas, que ha sido en distintas magnitudes, pues algunas han disminuido más del 50% como son el figo sedan y el Kwid, que están por arriba del 50%, otras como el Vento, Aveo, Beat y el Mazda 3 sedan están por arriba del 40%, otras marcas como Versa y Kia-Rio sedan disminuyeron en 24% y 16.8% respectivamente (ver cuadro 3).
Cuadro 2
Industria automotriz en México. Producción y exportaciones, enero-julio 2019-2020 (unidades) Empresas ENERO - JULIO Producción Exportaciones 2019 2020 Var. % Participación %, 2020 2019 2020 Var. % Participación %, 2020 Audi 103,973 49,345 -52.5% 3.4 100,987 45,755 -54.7% 3.6 FCA México 348,568 202,518 -41.9% 13.8 316,446 201,236 -36.4% 15.8 Ford Motor 183,392 112,722 -38.5% 7.7 178,852 108,386 -39.4% 8.5 General Motors 516,402 382,377 -26.0% 26.1 493,680 341,433 -30.8% 26.8 Honda 127,007 62,075 -51.1% 4.2 111,622 58,700 -47.4% 4.6 KIA 166,400 106,754 -35.8% 7.3 126,505 83,791 -33.8% 6.6 Mazda 50,126 68,077 35.8% 4.6 42,592 56,064 31.6% 4.4 Nissan 393,898 243,480 -38.2% 16.6 270,851 156,638 -42.2% 12.3 Toyota 110,237 69,314 -37.1% 4.7 111,165 69,390 -37.6% 5.4 Volkswagen 266,496 145,101 -45.6% 9.9 260,739 132,442 -49.2% 10.4 BMW 5,204 23,597 353.4% 1.6 4,278 20,682 383.5% 1.6 Total 2,271,703 1,465,360 -35.5% 100 2,017,717 1,274,517 -36.8% 100.0 Fuente: AMIA (2020).
Para el caso de los camiones ligeros las marcas que más han visto disminuidas sus ventas son CX-5, Sporta-ge, CR-V, X-trail entre otras, con disminuciones cerca-nas al 50% de sus ventas durante el periodo enero-julio de 2020, comparado con el mismo periodo del 2019 (ver cuadro 3).
Conclusiones
Este documento da evidencia de la caída reciente en el gLa pandemia generada por el Covid-19 ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de muchos sectores produc-tivos; ha dejado ver que más allá de su importancia, del tamaño de la industria, de las aportaciones que haga a la economía nacional, de los empleos que genere, no de-jan de ser vulnerables a eventos como el que se vive en la actualidad en el mundo resultado del confinamiento generado por la pandemia provocada por el COVID-19. La industria automotriz en México no es la excepción y se ha evidenciado su vulnerabilidad, desde diferentes aspectos: primero por ser una industria altamente de-pendiente de la importación de autopartes y
componen-te, por estar in-tegrada con la industria automotriz de Estados Uni-dos, por la alta de p endenc i a que se tiene del mercado externo y que además se con-centra en muy pocos países, específicamen-te en Estados Unidos, esto la hace doble-mente sensible, pues no es solo por el lado de la proveeduría, sino también el consumo. Esto sin duda deja ver los grandes retos que tiene la industria automotriz en México, entre ellos la diversificación del mercado ex-terno y el incremento de su mercado inex-terno.
Referencias
AMIA (2020). Boletín de prensa. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
INEGI (2018). Conociendo la industria automotriz. Co-lección de estudios sectoriales y regionales. https:// www.inegi.org.mx/contenido/productos/prod_serv/ contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_es-truc/702825106829.pdf
Cuadro 3
Automóviles y camiones ligeros: modelos más vendidos, enero-julio, 2019-2020
AUTOMOVILES CAMIONES LIGEROS
2020 2019 Var. % 2020 2019 Var. % 1 Versa 36,746 48,373 -24.0% NP300 24,163 34,541 -30.0% 2 Aveo 20,345 38,242 -46.8% Hilux Dc 6,764 10,730 -37.0% 3 March 18,963 29,703 -36.2% Rav4 6,491 7,342 -11.6% 4 Beat 4 PTAS. 18,830 26,126 -27.9% CR-V 5,874 11,723 -49.9% 5 Vento 14,520 27,658 -47.5% Seltos 5,734 0 n.c.
6 KIA Río Sedan 11,474 13,791 -16.8% HR-V 5,655 9,971 -43.3%
7 Onix 10,573 0 n.c. Kicks 5,596 10,380 -46.1%
8 Nuevo Jetta 10,536 0 n.c. Creta 5,594 4,280 30.7%
9 Beat 8,510 14,561 -41.6% Trax 4,817 7,582 -36.5%
10 Sentra 8,449 13,999 -39.6% Tiguan 4,560 8,299 -45.1%
11 Forte 6,016 10,073 -40.3% Sportage 4,033 9,344 -56.8%
12 Honda City 5,435 6,739 -19.4% Xtrail 3,991 7,403 -46.1%
13 Mazda 3 Sedán 4,979 8,501 -41.4% Saveiro 3,958 5,177 -23.5%
14 Kwid 4,839 3,190 51.7% CX-5 3,879 7,947 -51.2%
15 Figo Sedan 4,698 9,590 -51.0% CX-30 3,840 0 n.c.
Otros modelos 106,658 191,213 -44.2% Otros
modelos 122,798 170,120 -27.8%
TOTAL 291,571 441,759 -34.0% TOTAL 217,747 304,839 -28.6%
