EL MERCADO DE MEDICAMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2007

(1)

Resumen (Pág. 2)

El mercado total de Medicamentos del Sistema Nacional de Salud

(Principios Activos, Medicamentos, Presentaciones y Laboratorios) (Pág. 5)

Mercado de Medicamentos sujetos a precios de referencia (Pág. 22)

Mercado de Medicamentos no sujetos a precios de referencia (Pág. 34)

El mercado de las Estatinas (Pág. 44)

EL MERCADO DE

MEDICAMENTOS DEL

SISTEMA NACIONAL DE

SALUD 2007

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Resumen

1.

En el presente informe se estudian con detalle las características más destacadas del mercado de medicamentos del SNS que en el año 2007 han supuesto más del 90% de la facturación de las oficinas de farmacia al SNS.

En diciembre de 2007, excluyendo los envases clínicos y los formatos de especialidades hospitalarias, el número de presentaciones o formatos comerciales de medicamentos dispensables a través de oficinas de farmacia es de 11.973, de las que 3.614 son medicamentos genéricos, el 30,18% del total frente al 69,82% de marca.

Del total de unidades de presentaciones de medicamentos vendidos en el año 2007, el 20,71% ha sido de medicamentos genéricos frente al 79,29% de presentaciones de medicamentos de marca. En términos de facturación, estas diferencias se hacen todavía más patentes ya que el importe de las ventas de medicamentos genéricos ha supuesto el 9,68% de la facturación de medicamentos al SNS y las de marca el 90,32% restante.

Estas importantes diferencias se deben a que el precio medio por envase de los medicamentos de marca, 15,95 euros, es más del doble que el de los medicamentos genéricos, 6,54 euros. Los medicamentos más vendidos al SNS, tanto en unidades como en importe, son medicamentos de marca.

En las ventas totales de medicamentos al SNS se contabilizan 1.124 principios activos de los que 117 están comprendidos en los conjuntos y por tanto tienen precios de referencia.

El 32,93% de los medicamentos están incluidos en el sistema de precios de referencia. Estas presentaciones, que pueden ser genéricas o de marca, representan, sin embargo, el 15,93% de la facturación a PVPIVA, el 31,29% en unidades. El 84,07%

de la facturación restante corresponde a ventas de medicamentos no afectados por los precios de referencia y es que el precio medio de estos medicamentos es de 17,13 euros, frente a los 7,13 euros de precio medio de los incluidos en el sistema de precios de referencia.

El 76% de las presentaciones de medicamentos genéricos dispensados al SNS están sujetos a precios de referencia frente al 14% de los medicamentos de marca.

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Resumen

1.

Medicamentos sujetos a precios de referencia

El 70% de las presentaciones de medicamentos sujetos a precios de referencia dispensados al SNS son medicamentos genéricos por lo que tienen el mayor peso respecto de las unidades vendidas, el 60% en 2007. En términos de PVPIVA el mayor

peso lo siguen teniendo los medicamentos genéricos -el 57%-, a pesar de que disminuye su importancia, ya que su precio medio es un 11,53% inferior al de los medicamentos de marca.

Existe una gran concentración de las ventas por principios activos ya que más del 54% de las unidades vendidas corresponde a los diez más vendidos.

Respecto a los medicamentos más vendidos en número de unidades, de los diez primeros, tan sólo dos son medicamentos genéricos y de los diez más vendidos en importe a PVPIVA, sólo cuatro son medicamentos genéricos, el resto son marcas

comerciales.

Medicamentos no sujetos a precios de referencia

El 89% de las presentaciones de medicamentos no sujetos a precios de referencia dispensados al SNS son medicamentos de marca por lo que tienen el mayor peso respecto de las unidades vendidas, el 97,17% en 2007, que en términos de PVPIVA

asciende hasta el 99% ya que el precio medio de estos medicamentos, 17,50 euros, es significativamente superior al de los medicamentos genéricos que no están incluidos en los precios de referencia, 4,30 euros.

No existe una importante concentración de las ventas por principios activos ya que los diez más vendidos representan únicamente el 18,71% de la facturación a PVPIVA,

el 17,93% en unidades.

Respecto a los medicamentos más vendidos, de los diez primeros, todos son marcas comerciales.

(4)

Resumen

1.

El mercado de las estatinas

Estos medicamentos cuya acción terapéutica principal es la de reductores del colesterol y los triglicéridos, están compuestos por cinco principios activos: ATORVASTATINA, PRAVASTATINA, FLUVASTATINA, LOVASTATINA y SIMVASTATINA. De estos cinco principios activos, dos no están incluidos en los precios de referencia.

En el año 2007, el 4,11% de las unidades vendidas al SNS han sido estatinas que en volumen de ventas a PVPIVA han alcanzado el 6,69% del total del mercado del SNS.

Así mismo, mientras que las unidades consumidas de estatinas en 2007 – 33,8 millones de unidades - han aumentado un 13% respecto a 2006, las ventas en términos de PVPIVA -768 millones de euros- han aumentado sólo un 2% respecto al

año anterior, como consecuencia de las reducciones de precios registradas en 2007. Los principios activos más utilizados en número de unidades son, en este orden, la Simvastatina (41,98%), la Atorvastatina (34,18%) y la Pravastatina (12,20%). En términos de facturación a PVPIVA los principios activos más vendidos son, en este

orden, la Atorvastatina (61,10%), la Simvastatina (13,73%) y la Pravastatina (12,80%). Esta variación es debida a que el precio medio de las Pravastatinas (23,88 euros) y las Atorvastatinas (40,69 euros) es muy superior al de las Simvastatinas. (7,45 euros)

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Mercado de medicamentos del SNS

2.

Antes de estudiar con detalle algunas de las características del mercado de medicamentos del SNS del año 2006, se presenta el total de la facturación de medicamentos y productos sanitarios de las Oficinas de Farmacia al SNS, en ese mismo año.

Mercado total de presentaciones farmacéuticas del SNS en 2007

Los datos más destacados del cuadro anterior son:

- El elevado peso de los medicamentos sobre la facturación al SNS ya que representan el 90,4% en el conjunto de las prestaciones farmacéuticas

- Las importantes diferencias de los precios medios por receta de los diversos componentes que constituyen la oferta farmacéutica.

% Distribución en PVPIVA

90,4% 3,9% 5,7%

Medicamentos Efectos y Accesorios Fórmulas

% Distribución en Recetas

96,8% 1,1% 2,1%

PVPIVA Recetas PVPiva/Receta

(miles de €) (miles) (€)

Medicamentos 11.227.461 90,4% 816.559 96,8% 13,75

Efectos y Accesorios 480.998 3,9% 17.900 2,1% 26,87

Fórmulas 705.334 5,7% 9.171 1,1% 76,91

T OT AL 12.413.793 100,0% 843.630 100,0% 14,71

(1) _{Datos correspondientes a los partes de facturación}

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Mercado de medicamentos del SNS

2.

En diciembre de 2007 el número de presentaciones o formatos de medicamentos disponibles en el mercado es de 15.674, de las cuales 4.822 son medicamentos genéricos, el 30,7% del total incluyendo los envases clínicos (EC) y las presentaciones de medicamentos hospitalarios (H).

Excluyendo los envases clínicos y los formatos de medicamentos hospitalarios, el número de presentaciones de medicamentos dispensables a través de oficinas de farmacia a diciembre de 2007, es de 11.569, de las que 3.642 son medicamentos genéricos, el 31,4% del total.

El mercado de medicamentos en el año 2007 del SNS se ha distribuido de la siguiente forma: Tipo de Medicamentos % Medicamentos % Unidades % Importe a PVPiva PVPiva/envase (euros) Genéricos 30,18% 20,71% 9,68% 6,54 Marca 69,82% 79,29% 90,32% 15,95 Total general 100,00% 100,00% 100,00% 14,00

Del total de presentaciones de medicamentos que componen la oferta del SNS dispensables a través de oficinas de farmacia en el año 2007, el 30,18% de las presentaciones vendidas han sido de medicamentos genéricos frente al 69,82% de presentaciones de medicamentos de marca. En 2006 la oferta del SNS era del 26,39% de medicamentos genéricos.

Las medicamentos de marca dominan claramente el mercado de medicamentos, no sólo en cuanto al número de presentaciones disponibles sino también en cuanto al peso que representan sobre el importe de las ventas al SNS, el 90,32%, quedando para el mercado de genéricos el 9,68%. El importe de las ventas al SNS de los medicamentos de marca representaba en 2006 el 91,11%. En cuanto al número de unidades dispensadas, el porcentaje de los medicamentos genéricos es el 20,71% del mercado total, el 79,29% restante corresponde a medicamentos de marca.

% Unidades 20,71% % Importe 9,68% Genéricos Marca

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Mercado de medicamentos del SNS

2.

Respecto al precio medio por envase, el de los medicamentos de marca (15,95 euros) es más del doble que el de los medicamentos genéricos (6,54 euros). El precio medio por envase de los medicamentos de marca en el 2006 era de 15,55 euros mientras que el de los medicamentos genéricos era de 7,18 euros.

Si el mercado se estudia teniendo en cuenta si el medicamento está o no afectado por los precios de referencia (medicamentos que pertenecen a un conjunto y pueden ser genéricos o de marca) los resultados son los siguientes:

Medicamentos % Medicamentos % Unidades % Importe a PVPiva PVPiva/envase (euros)

Conjuntos (Con precios de referencia)

Genéricos 22,91% 18,76% 9,08% 6,77

Marca 10,02% 12,52% 6,85% 7,66

Subtotal Conjuntos 32,93% 31,29% 15,93% 7,13

No Conjuntos (Sin precios de referencia)

Genéricos 7,27% 1,95% 0,60% 4,30

Marca 59,79% 66,77% 83,47% 17,50

Subtotal No Conjuntos 67,07% 68,71% 84,07% 17,13

Total Medicamentos 100,00% 100,00% 100,00% 14,00

El 67,07% de las presentaciones de medicamentos no están afectadas por los precios de referencia. Este grupo de medicamentos representa el 84,07% del importe de las ventas al SNS a PVPIVA, el 68,71% en unidades. El precio medio de los

medicamentos no afectados por los precios de referencia es de 17,13 euros, más del doble del precio de los medicamentos incluidos en los conjuntos que se sitúa en 7,13 euros.

Es de destacar que el precio medio de los medicamentos genéricos que están sujetos a precios de referencia, 6,77 euros, es un 57,4% superior al precio medio de los medicamentos genéricos no afectados por los precios de referencia, 4,30 euros. Uno de los factores que explicaría esta importante diferencia sería la prescripción por principio activo, que obliga al farmacéutico a dispensar el medicamento de precio menor esté o no incluido en conjuntos del sistema de precios de referencia. De las 955 presentaciones de medicamentos genéricos no incluidas en precios de referencia en 2006, 525 se han incluido en 2007 en los conjuntos mientras que 305 presentaciones se han mantenido excluidas reduciendo su precio medio de 5,58 euros en 2006 a 2,91 euros en 2007. A estas 305 presentaciones hay que añadir 566 que se incorporan en 2007 al mercado con un precio medio de 10,08 euros, lo que sitúa el precio medio final de los medicamentos genéricos no incluidos en el sistema de precios de referencia en 4,30 euros.

(8)

Mercado de medicamentos del SNS

2.

El precio medio de los medicamentos de marca afectados por precios de referencia es de 7,66 euros, significativamente inferior al precio medio de los medicamentos de marca no afectados por los precios de referencia, 17,50 euros.

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Ventas por principios activos

3.

De acuerdo con el número de principios activos que hay en los medicamentos, los dispensados a través del SNS se distribuyen de la siguiente forma:

Composición % Medicamentos % Unidades

% Importe a PVPiva 1 Principio activo 88,72% 88,48% 86,27% 2 Principios activos 8,20% 9,93% 13,08% Más de 2 principios activos 3,08% 1,59% 0,65% Total 100,00% 100,00% 100,00%

Como puede observarse, cerca del 90% de lo medicamentos contienen un único principio activo que concentran el mismo porcentaje de las ventas en unidades. Estudiando el consumo de los medicamentos, las ventas más destacadas pertenecen a los siguientes principios activos:

Ordenados por unidades vendidas

Principios activos % Unidades

% Unidades acumuladas PVPiva / envase (euros) OMEPRAZOL 4,98% 4,98% 5,93 PARACETAMOL 3,87% 8,85% 3,10 IBUPROFENO 2,87% 11,72% 4,91

ACETILSALICILICO, ACIDO (CARDIO) 2,51% 14,23% 2,39

SIMVASTATINA 1,73% 15,95% 7,45 METFORMINA 1,55% 17,51% 2,61 METAMIZOL 1,55% 19,05% 2,54 ATORVASTATINA 1,41% 20,46% 40,69 ENALAPRIL 1,40% 21,86% 4,68 LORAZEPAM 1,39% 23,25% 2,17 4,98% 3,87% 2,87% 2,51% 1,73% _1,55% _1,55% 1,41% 1,40% 1,39% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% OM EP R AZOL PAR ACE TAMO L IB UPR O FE NO A CE TI LSALI CI LI CO, ACIDO (C AR DI OL OG IA ) SIM VASTATIN A MET FO R MINA META MIZ O L ATOR VAS TATIN A EN AL AP RI L LOR AZE PA M

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Ventas por principios activos

3.

La concentración de las ventas en número de unidades es elevada ya que solo los diez principios activos que más se venden (existen más de 1.000 principios activos), representan el 23,25% del total del mercado de medicamentos.

De estos diez principios activos, tres de ellos –Paracetamol, Ibuprofeno y Metamizol– tienen acción analgésica o antirreumática. El resto se distribuye de la siguiente forma:

□

□ Omeprazol – Antiulceroso

□

□ Acido Acetilsalicílico (Cardio) – Antiagregante plaquetario

□

□ Simvastatina y Atorvastatina – Hipolipemiante

□ □ Metformina – Antidiabético □ □ Enalapril – Antihipertensivo □ □ Lorazepan – Ansiolítico

El precio medio de estos principios activos no es elevado. Tres de ellos están por debajo de los tres euros, cuatro se sitúan entre los tres euros y seis euros, uno entre seis y nueve euros, y uno por encima de los nueve euros, la Atorvastatina, con un precio medio de 40,69 euros.

Si el consumo se estudia de acuerdo con el importe a PVPIVA de los principios

activos, el orden que presentan es el siguiente:

Ordenados por importe de ventas a PVPIVA

Principios activos %PVPiva

% PVPiva acumulado PVPiva / envase (euros) ATORVASTATINA 4,08% 4,08% 40,69 OMEPRAZOL 2,11% 6,19% 5,93 CLOPIDOGREL 2,10% 8,29% 58,22 RISPERIDONA 1,63% 9,92% 100,23 PANTOPRAZOL 1,38% 11,30% 31,70 OLANZAPINA 1,32% 12,62% 121,56 TIOTROPIO,BROMURO 1,20% 13,82% 53,25 VENLAFAXINA 1,19% 15,01% 48,72 PAROXETINA 1,14% 16,15% 34,86 RISEDRONICO, ACIDO 1,12% 17,27% 39,62

(11)

Ventas por principios activos

3.

4,08% 2,11% 2,10% 1,63% 1,38% _1,32% _1,20% _1,19% 1,14% 1,12% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% ATOR V ASTATIN A OMEPRAZ O L CLOPIDOG R EL RI SP ERI D O N A PAN TO PR AZ O L OL AN ZAP IN A TI OTR O PI O ,B R OM U R O VE N LAFAXIN A PAR O XE TINA R ISE DR ON IC O, ACI D O

Las características más destacadas de este conjunto de principios activos son:

a) Existe una elevada concentración de las ventas a PVPIVA. Los diez principios

activos que más se venden, representan el 17,27% del mercado de medicamentos.

b) El precio medio de los envases de estos principios activos es significativamente más elevado que el examinado anteriormente –orden por ventas en unidades-. El precio medio por envase es el determinante básico de la clasificación de estos principios activos.

c) Cinco de estos principios activos están incluidos en los precios de referencia: Omeprazol, Risperidona, Pantoprazol, Venlafaxina y Paroxetina.

Las actividades farmacológicas de estos principios activos son los siguientes:

□

□ Atorvastatina- Hipolipemiante

□

□ Omeprazol y Pantoprazol - Antiulcerosos.

□

□ Clopidogrel - Antiagregante plaquetario

□

□ Risperidona y Olanzapina – Antipsicóticos

□

□ Pantoprazol – Antiulceroso

□

□ Tiotropio, Bromuro - Antiasmático

□

(12)

Ventas por principios activos

3.

A continuación se presentan de forma resumida la distribución de las ventas de los principios activos ordenados por unidades vendidas y por importe de las ventas a PVPIVA.

Ordenados por unidades vendidas y por importe a PVPiva

% % Acumulado % % Acumulado del 1 al 10 23,25% 23,25% 17,27% 17,27% de 11 al 20 9,00% 32,24% 9,16% 26,43% del 21 al 30 5,91% 38,15% 7,32% 33,75% del 31 al 40 4,95% 43,10% 5,88% 39,64% del 41 al 50 4,23% 47,32% 5,13% 44,76% del 51 al 100 15,56% 62,88% 16,27% 61,03% del 101 al 250 18,65% 81,54% 18,96% 79,99% del 251 al 500 7,66% 89,19% 6,65% 86,64% del 501 al 750 1,19% 90,38% 0,78% 87,43% del 751 al 1.124* 9,62% 100,00% 12,57% 100,00% Orden de Principios activos

Orden de unidades Orden de importe a PVPiva

(*)_{Como principio activo 1.124 figura la suma de la mayoría de medicamentos compuestos por}

dos principios activos y la totalidad de los medicamentos con más de dos principios activos

Tanto en la distribución por unidades como por importe, en los dos casos se observa un elevado grado de concentración.

Con diez principios activos se obtiene más del 23% del total de las unidades vendidas, con cincuenta se acerca al 50% y con 500 principios se logra el 89%. El resto de principios activos hasta los más de 1.124 contabilizados sólo se reparten el 11% del mercado.

(13)

Ventas por medicamentos

4.

Los medicamentos más vendidos del SNS se distribuyen de la siguiente forma:

Ordenados por unidades

Medicamentos % Unidades % Acumulado

PVPiva / envase (euros) ADIRO 100 1,29% 1,29% 2,44 EFFERALGAN 1,12% 2,41% 5,14 NOLOTIL 1,01% 3,42% 2,66 DIANBEN 0,94% 4,36% 2,74 ORFIDAL WYETH 0,82% 5,17% 2,43 TRANKIMAZIN 0,75% 5,93% 4,69 OMEPRAZOL CINFAMED 0,72% 6,65% 5,52 LEXATIN 0,69% 7,33% 1,60 AUGMENTINE 0,65% 7,98% 6,84 GELOCATIL 0,64% 8,62% 3,22 1,29% 1,12% 1,01% 0,94% 0,82% 0,75% 0,72% 0,69% _{0,65% 0,64%} 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% ADIR O 1 00 EF FERA LG AN NO LO TIL DI AN B EN O R FIDAL WY ET H TR AN KIM AZIN O M EP RA ZO L CIN FAM ED LE XA TI N AUGMENT INE GEL O CA TIL

Este conjunto de diez medicamentos representa el 8,62% de las ventas en unidades del mercado del SNS en 2007.

Dos características a destacar de este grupo:

a) Todos menos una, Omeprazol Cinfamed, son medicamentos con marca b) Tienen precios muy reducidos.

(14)

Ventas por medicamentos

4.

La mayoría de estos medicamentos pertenecen al grupo de los analgésicos (Efferalgan, Nolotil y Gelocatil) y ansiolíticos (Orfidal , Trankimazín y Lexatin) ). El resto de los medicamentos tienen las siguientes acciones farmacológicas:

□

□ Adiro 100 - Antiagregante plaquetario

□

□ Dianben - Antidiabético oral

□

□ Omeprazol Cinfamed - Antiulceroso

□

□ Augmentine - Antibacteriano

Si las ventas se estudian de acuerdo con el importe a PVPIVA de los medicamentos,

el orden que presentan es el siguiente:

Ordenadas por ventas a PVPIVA

Medicamentos % PVPiva % Acumulado

PVPiva / envase (euros) CARDYL 1,66% 1,66% 41,00 ZARATOR 1,41% 3,08% 40,76 PLAVIX 1,37% 4,44% 58,22 SERETIDE ACCUHALER 1,21% 5,65% 73,47 SPIRIVA 1,20% 6,85% 53,25 PREVENCOR 1,01% 7,86% 40,12 RISPERDAL CONSTA 0,95% 8,80% 182,83 SINGULAIR 0,88% 9,69% 43,69 ZYPREXA 0,85% 10,53% 114,54 ACTONEL SEMANAL 0,83% 11,36% 38,89 1,66% 1,41% 1,37% 1,21% 1,20% 1,01% 0,95% _{0,88% 0,85% 0,83%} 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60% 1,80% CAR D YL ZAR ATO R PL AVIX SE R ETI DE AC CUHALE R SP IR IVA PR EV EN CO R RIS PERD AL CO NS TA SI N G U LAI R ZY PR EX A AC TO NEL SEMA NA L

(15)

Ventas por medicamentos

4.

Estos diez medicamentos ofrecen un perfil diferente del conjunto de medicamentos ordenados por unidades. En concreto se debe señalar que:

a) son medicamentos con un precio muy por encima del precio medio del conjunto de medicamentos.

b) no tienen precios de referencia. c) todos son medicamentos de marca.

Las ventas de estos diez medicamentos representan un 11,36% del total de las ventas del SNS.

Tres de ellos –Cardyl, Zarator y Prevencor– son reductores del colesterol y los triglicéridos, el resto de medicamentos están clasificados de la siguiente forma:

□

□ Plavix - Agentes antitrombóticos

□

□ Seretide – Antidepresivo

□

□ Spiriva y Singulair – Antiasmático

□

□ Zyprexa y Risperdal– Antipsicóticos

□

(16)

Ventas por presentaciones de

medicamentos

5.

Las presentaciones de medicamentos más vendidos del SNS se distribuyen de la siguiente forma:

Ordenadas por unidades

1,29% 0,94% 0,89% 0,84% 0,77% 0,68% 0,58% 0,58% 0,53% 0,52% 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% AD IR O 10 0 10 0 M G 30 C O M PR RE CUB IE R D IA N BEN 850 MG 5 0 CO MP R IMI D O S CU EFFERA LG A N 1 G 4 0 CO M PR EFER V NOLOTI L 575 MG 2 0 CAP SU LAS ORFI DAL WY ET H 1 M G 50 CO MP R IMI D O S OM EP RAZ O L CI N FA M ED 2 0 MG 2 8 CAP SU LAS OM EP R AZ O L RATI O PH AR M 20 M G 28 CAP SU LA S VO LTAR EN EM U LGEL 1% GE L 60 G LEXA TI N 1 .5 MG 3 0 CAP SU LA S SIN TR O M 4 MG 20 CO MP R IMI D O S

Este conjunto de diez presentaciones representa el 7,62% de las ventas en unidades del mercado del SNS en 2007.

Dos características a destacar de este grupo:

a) Excepto las presentaciones de Omeprazol, el resto son presentaciones de medicamentos de marca

b) Tienen precios muy reducidos.

Presentaciones Farmacéuticas % Unidades % Acumulado

PVPiva / envase (euros)

ADIRO 100 100 MG 30 COMPR RECUBIER 1,29% 1,29% 2,44

DIANBEN 850 MG 50 COMPRIMIDOS CU 0,94% 2,23% 2,74

EFFERALGAN 1 G 40 COMPR EFERV 0,89% 3,12% 5,84

NOLOTIL 575 MG 20 CAPSULAS 0,84% 3,96% 2,72

ORFIDAL WYETH 1 MG 50 COMPRIMIDOS 0,77% 4,73% 2,46

OMEPRAZOL CINFAMED 20 MG 28 CAPSULAS 0,68% 5,41% 5,64

OMEPRAZOL RATIOPHARM 20 MG 28 CAPSULAS 0,58% 5,99% 5,75

VOLTAREN EMULGEL 1% GEL 60 G 0,58% 6,57% 3,15

LEXATIN 1.5 MG 30 CAPSULAS 0,53% 7,11% 1,57

(17)

Ventas por presentaciones de

medicamentos

5.

La mayoría de estas presentaciones pertenecen al grupo de los analgésicos (Nolotil y Efferalgan) y ansiolíticos (Orfidal y Lexatin). El resto de los medicamentos tienen las siguientes acciones farmacológicas:

□

□ Adiro 100 - Antiagregante plaquetario

□

□ Dianben - Antidiabético oral

□

□ Omeprazol - Antiulceroso

□

□ Voltaren Emulgel – Antiinflamatorio

□

□ Sintrom – Antitrombótico

Además, en este caso, uno de los principios activos más utilizado, el Omeprazol, tiene dos presentaciones clasificadas entre las diez más vendidas.

Si las ventas se estudian de acuerdo con el importe a PVPIVA de las presentaciones,

el orden que presentan es el siguiente:

Ordenadas por ventas a PVPIVA

Presentaciones Farmacéuticas % PVPiva % Acumulado

PVPiva / envase (euros)

PLAVIX 75 MG 28 COMPRIMIDOS CUB 1,37% 1,37% 58,22

SPIRIVA 18 MCG 30 CAPSULAS + 1 D 1,20% 2,57% 53,25

ACTONEL SEMANAL 35 MG 4 COMPRIMIDOS CUBI 0,83% 3,39% 38,89

SERETIDE ACCUHALER 50/500 MCG POLVO INHALAC 0,78% 4,17% 83,80

CARDYL 20 MG 28 COMPR RECUB 0,73% 4,90% 46,17

ISCOVER 75 MG 28 COMPRIMIDOS CUB 0,73% 5,63% 58,22

LANTUS OPTISET 100 U/ML 5 PLUMAS PRECAR 0,67% 6,30% 77,67

ZARATOR 20 MG 28 COMPRIMIDOS 0,63% 6,94% 46,17

RISPERDAL CONSTA 50 MG 1 VIAL MICROESFERA 0,59% 7,53% 202,10

EZETROL 10 MG 28 COMPRIMIDOS 0,57% 8,11% 51,89 1,37% 1,20% 0,83% 0,78% 0,73% 0,73% 0,67% 0,63% 0,59% 0,57% 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60% PL AV IX 7 5 MG 28 CO MPR IMID O S CU B SP IR IV A 1 8 MC G 3 0 CAP SULAS + 1 D ACTO NE L SE M ANAL 3 5 MG 4 CO MPR IMID O S SE RE TI DE ACCUH ALER 50 /50 0 MC G PO LV O CA R D YL 20 M G 28 C O M PR RE CU B IS CO VE R 7 5 MG 2 8 CO MPR IMID O S CU B LAN TU S O PTI SET 1 00 U/M L 5 PL UM AS ZAR ATOR 20 _MG 2 8 CO MPR IMID O S RI SP ERD AL CO N ST A 50 M G 1 V IA L MIC R O ES FE R A EZ ET ROL 1 0 MG 2 8 CO MPR IMID O S

(18)

Ventas por presentaciones de

medicamentos

5.

Estas diez presentaciones ofrecen un perfil diferente del conjunto de medicamentos ordenados por unidades. En concreto se debe señalar que:

a) Son presentaciones de medicamentos con un precio superior al precio medio del conjunto de medicamentos.

b) No tienen precios de referencia. c) Todas son medicamentos de marca.

Las ventas de estos diez medicamentos representan un 8,11% del total de las ventas del SNS.

Estos medicamentos pertenecen al grupo de las diez primeros básicamente por tener un precio medio elevado, ya que en general, el número de unidades vendidas no es muy grande. Dos de ellas –Cardyl y Zarator– son reductoras del colesterol y los triglicéridos, el resto de medicamentos están clasificados de la siguiente forma:

□

□ Plavix e Iscover – Antiagregantes plaquetarios

□ □ Spiriva – Antiasmático □ □ Seretide – Antidepresivo □ □ Lantus – Antidiabético □

□ Risperdal – Otros Antipsicóticos

□

□ Actonel – Estructura ósea y mineralización

□

(19)

Ventas por laboratorios

6.

Ordenados por unidades vendidas al SNS

Los diez laboratorios farmacéuticos que más unidades de medicamentos han vendido al SNS en el año 2007 han sido los siguientes:

Laboratorio % Unidades % Acumulado

SANOFI AVENTIS S.A. 5,89% 5,89% 16,01

ALMIRALL S.A. 4,23% 10,12% 17,49 CINFA 4,19% 14,31% 5,80 NOVARTIS FARMACEUTICA 3,83% 18,14% 17,24 PFIZER 3,74% 21,88% 25,31 BAYER 3,37% 25,25% 6,33 NORMON 2,98% 28,23% 4,06 GLAXO SMITHKLINE 2,93% 31,16% 21,25

BRISTOL MYERS SQUIBB 2,44% 33,60% 14,37

RATIOPHARM 2,40% 36,00% 8,00 5,89% 4,23% 4,19% 3,83% 3,74% 3,37% 2,98% 2,93% 2,44% 2,40% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% SANOF I AVE N TIS S.A. ALM IR ALL S.A. CI NF A NOVARTIS FAR M ACE U TI CA PF IZ ER BA YER NORM O N GL AX O SM IT H KLI N E BRIS TO L MYERS SQUI BB RA TI O PH ARM

Las dos notas más destacadas de este grupo de laboratorios son:

a) El precio medio de los medicamentos comercializados por este grupo de laboratorios -13,98 euros- es prácticamente igual al precio medio total de los medicamentos -14 euros-.

b) Sus ventas representan un porcentaje elevado del total del mercado. La cuota de mercado en unidades de estos 10 laboratorios supone el 36% de las ventas totales.

(20)

Ventas por laboratorios

6.

Ordenados por ventas a PVPIVA al SNS

Los laboratorios con mayor volumen de ventas a PVPIVA al SNS en el año 2007, han

sido los siguientes:

Laboratorio % PVPiva % Acumulado

PFIZER 6,76% 6,76% 25,31

ALMIRALL S.A. 5,29% 18,78% 17,49

NOVARTIS FARMACEUTICA 4,72% 23,50% 17,24

GLAXO SMITHKLINE 4,45% 27,95% 21,25

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN 4,28% 32,23% 37,70

JANSSEN-CILAG 3,96% 36,19% 64,52

MERCK SHARP DOHME 3,94% 40,14% 27,77

ESTEVE 2,94% 43,08% 19,45

6,76% 6,73% 5,29% 4,72% 4,45% 4,28% _{3,96% 3,94%} 2,94% 2,50% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% PF IZ ER SA N O FI AV EN TI S S. A. ALM IR ALL S .A. NOVARTIS FA RMAC EUT IC A GL AX O SM IT HKLIN E AS TR AZ ENECA FA RMAC EUT IC A SP AIN JA NS SE N-CI LA G MERC K S H AR P DO HM E ES TE VE BRIS TO L MYERS SQ U IB B

Las notas más destacadas son:

a) Elevado grado de concentración de las ventas, incluso superior a las ventas por unidades. La cuota de mercado de los diez laboratorios que más venden representa el 45,58% del total de las ventas.

b) El precio medio de las unidades vendidas por estos laboratorios -21,55 euros- es un 53,9% superior al precio medio total de los medicamentos -14,0 euros-.

(21)

Ventas por laboratorios

6.

Concentración de las ventas por Laboratorio

% del Mercado SNS en unidades

% del Mercado SNS en PVPiva Los 10 laboratorios con mayor venta al SNS concentran el 36,00% 45,58%

Los 20 laboratorios con mayor venta 54,06% 62,58%

El resto, hasta 397 laboratorios, concentran el 5,04% 3,29%

Tanto en unidades como en importe existe una gran concentración de ventas, si bien, la concentración en importe es todavía mayor. En los dos casos, veinte laboratorios concentran más del 50% de las ventas del mercado y sólo cincuenta concentran el 80% de las ventas en unidades, y el 85% de las ventas a PVPIVA.

(22)

Medicamentos sujetos a precios de

referencia

7.

En este capítulo se estudia el mercado de las ventas al SNS en el año 2007 referido exclusivamente a los medicamentos comprendidos en los conjuntos y que por tanto tienen precio de referencia.

Dimensiones de este mercado

El 32,93% de los medicamentos dispensados al SNS están sujetos a precios de referencia.

El 76% del total de presentaciones de medicamentos genéricos dispensadas al SNS están sujetas a precios de referencia frente al 14% del total de las presentaciones de medicamentos de marca que forman parte de la oferta farmacéutica.

Las ventas en unidades de medicamentos con precio de referencia representan el 31,29% del total del mercado de Medicamentos del SNS frente al 15,93% en importe a PVPIVA. Este menor porcentaje del importe se debe a que el precio de estos

medicamentos – 7,13 euros – es inferior al de la media de los medicamentos del total del mercado – 14,0 euros –.

Tipo de Medicamentos

El 69,57% de las presentaciones de medicamentos sujetas a precios de referencia dispensadas al SNS son medicamentos genéricos por lo que tienen el mayor peso respecto de las unidades vendidas, el 59,97% en 2007. En términos de PVPIVA el

mayor peso lo siguen teniendo las medicamentos genéricos -el 56,99%-, que tienen un precio medio un 11,53% inferior al de los medicamentos de marca.

La distribución de las ventas de medicamentos sujetas a precios de referencia es la siguiente: % Medicamentos % Ventas Unidades % Importe a PVPiva PVPiva / envase 69,57% 59,97% 56,99% 6,77 30,43% 40,03% 43,01% 7,66 Total 100,00% 100,00% 100,00% 7,13 Tipos de medicamentos Genéricos Marca

Es importante destacar que con el nuevo sistema de precios de referencia, se ha reducido de forma significativa la diferencia entre los precios de los genéricos y los precios de los medicamentos de marca. En 2006, el precio medio de los genéricos

(23)

Ventas por principios activos

:: Medicamentos sujetos a Precios de Referencia::

8.

El 94% de los medicamentos sujetos a precios de referencia contiene un solo principio activo.

Los diez principios activos más vendidos de estos medicamentos son los siguientes:

Principio Activo %Unidades %Acumulado

PVPiva / envase OMEPRAZOL 15,18% 15,18% 5,84 PARACETAMOL 7,07% 22,25% 1,77 IBUPROFENO 6,13% 28,38% 3,08 SIMVASTATINA 4,67% 33,05% 6,89 LORAZEPAM 4,44% 37,49% 2,17 AMOXICILINA-CLAVULANICO 3,79% 41,28% 7,16 ENALAPRIL 3,71% 44,98% 4,51 ALPRAZOLAM 3,48% 48,46% 3,49 ACETILCISTEINA 3,18% 51,64% 3,57 LORMETAZEPAM 2,50% 54,14% 2,74 15,18% 7,07% _6,13% 4,67% 4,44% 3,79% 3,71% 3,48% _{3,18% 2,50%} 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% OM EP R AZ O L PAR ACE TAM O L IBU PRO FE NO SIM VASTATIN A LOR AZE PA M AM O XICIL IN A-CL AVULAN IC O EN ALAPR IL AL PRA ZO LAM AC ETI LC IS TEI N A LO R M ET AZ EP AM

De este conjunto de principios activos hemos de destacar:

a) El precio medio de estos diez principios activos -4,35 euros- es significativamente inferior al precio medio de este conjunto de medicamentos, 7,13 euros y sólo la Amoxicilina-Clavulánico (7,16 euros) supera a este precio.

b) Existe una gran concentración de ventas en un número reducido de principios activos. Los diez que más se venden representan el 54,14% de este mercado.

(24)

Ventas por principios activos

8.

c) En cuanto a su acción farmacológica, se distribuyen de la siguiente forma:

□

□ Omeprazol – Antiulceroso

□

□ Paracetamol – Analgésico

□

□ Ibuprofeno – Analgésico, antiinflamatorio

□

□ Simvastatina – Hipolipemiante

□

□ Lorazepam, Alprazolam, Lormetazepam - Ansiolítico

□ □ Amoxicilina/Clavulánico – Antibacteriano □ □ Enalapril – Antihipertensivo □ □ Acetilcisteina – Mucolítico

Ordenados por importe a PVPIVA

Principio Activo %PVPiva %Acumulado

PVPiva / envase OMEPRAZOL 12,44% 12,44% 5,84 PAROXETINA 7,10% 19,55% 34,88 SIMVASTATINA 4,51% 24,06% 6,89 AMOXICILINA-CLAVULANICO 3,80% 27,87% 7,16 LANSOPRAZOL 3,79% 31,66% 26,68 DOXAZOSINA 3,41% 35,07% 14,93 IBUPROFENO 2,65% 37,72% 3,08 ENALAPRIL 2,35% 40,06% 4,51 TAMSULOSINA 2,12% 42,19% 23,61 PRAVASTATINA 1,84% 44,03% 20,40 12,44% 7,10% 4,51% 3,80% 3,79% 3,41% 2,65% 2,35% 2,12% 1,84% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% OM EPRA ZO L PAROXETIN A SI MVASTATI N A AM OXIC IL INA -CL AVULANI CO LA NS OPRA ZO L DO XA ZO SI NA IB U PR O FE NO EN ALAPR IL TA M SU LOS INA PR AVASTATI N A

(25)

Ventas por principios activos

8.

Las características más destacadas de estos principios activos las podemos resumir en los siguientes puntos:

a) Elevada concentración de ventas. Concretamente, con estos diez principios activos se alcanza el 44,03% de las ventas de este mercado a PVPIVA.

b) El precio medio de estos principios activos es bastante más elevado que el precio de los diez principios activos analizados anteriormente, 8,07 euros de media frente a 4,35 euros. Seis de estos principios activos superan el precio medio – 7,13 euros– de este conjunto de presentaciones farmacéuticas.

c) Las actividades farmacológicas de estos principios activos se distribuyen de la siguiente forma: □ □ Omeprazol – Antiulcerosos □ □ Paroxetina – Antidepresivos □

□ Simvastatina y Pravastatina – Hipolipemiante

□

□ Amoxicilina/Clavulánico – Antibacteriano

□

□ Lansoprazol – Antisecretor / Antiulceroso

□

□ Doxazosina, Enalapril y Tamsulosina – Antihipertensivos

□

(26)

Ventas por medicamentos

9.

Los diez medicamentos más vendidos son los siguientes:

PVPiva / envase ORFIDAL WYETH 2,61% 2,61% 2,43 OMEPRAZOL CINFAMED 2,29% 4,90% 5,52 AUGMENTINE 2,07% 6,98% 6,84 OMEPRAZOL RATIOPHARM 2,02% 8,99% 5,95 GELOCATIL 1,88% 10,87% 3,12 TRANKIMAZIN 1,65% 12,52% 4,36 FLUMIL 1,60% 14,12% 3,76 VENTOLIN INHALADOR 1,49% 15,61% 3,95 CARDURAN NEO 1,30% 16,91% 16,08 OMEPRAZOL RIMAFAR 1,29% 18,20% 5,51

Estos diez medicamentos, los más vendidos en número de unidades, representan el 18,20% de los medicamentos vendidos al SNS sujetos a precios de referencia.

Las notas más destacadas de este grupo de medicamentos son: a) Siete de esos diez medicamentos son marcas comerciales.

b) Su precio es bastante reducido. De los diez medicamentos seleccionados, tres no llegan a los cuatro euros. De cuatro a siete euros existen cinco medicamentos.

c) En cuanto a su clasificación terapéutica se distribuye de la siguiente forma:

□

□ Orfidal Wyeth - Ansiolítico

□

□ Omeprazol Cinfamed, Omeprazol Ratiopharm y Omeprazol

Rimafar – Antiulcerosos □ □ Augmentine – Antibacteriano □ □ Gelocatil - Analgésico □ □ Trankimazin – Ansiolítico □ □ Flumil – Mucolítico □

□ Ventolin Inhalador – Antiasmático

□

(27)

Ventas por medicamentos

9.

PVPiva / envase CARDURAN NEO 2,94% 2,94% 16,08 SEROXAT 2,09% 5,04% 37,63 AUGMENTINE 1,99% 7,03% 6,84 OMEPRAZOL CINFAMED 1,78% 8,80% 5,52

ACIDO ALENDRONICO SEMANA 1,76% 10,57% 25,40

OMEPRAZOL RATIOPHARM 1,68% 12,25% 5,95

HEMOVAS 1,15% 13,40% 12,48

TRANKIMAZIN 1,01% 14,41% 4,36

OMEPRAZOL RIMAFAR 1,00% 15,41% 5,51

AMLODIPINO RATIOPHARM 0,97% 16,38% 10,99

Estos diez medicamentos, los más vendidos en importe a PVPIVA, representan el

16,38% de los medicamentos vendidos al SNS sujetos a precios de referencia.

Las características más destacadas de este grupo de medicamentos son las siguientes:

a) Cinco de estos diez medicamentos son marcas comerciales, los otros cinco con medicamentos genéricos (Omeprazol, Ácido Alendrónico y Amlodipino).

b) La mitad de los medicamentos tienen un precio superior al precio medio del conjunto de medicamentos incluidos en el sistema de precios de referencia, 7,13 euros.

c) En cuanto a su clasificación terapéutica:

□

□ Carduran Neo y Amlodipino Ratiopharm - Antihipertensivo

□

□ Seroxat - Antidepresivo

□

□ Omeprazol (Cinfamed, Ratiopharm y Rimafar) – Antiulceroso

□

□ Augmentine – Antibacteriano

□

□ Ácido Alendrónico - Hipocalcemiante

□

□ Trankimazin – Ansiolítico

□

(28)

Ventas por presentaciones

10.

Las diez presentaciones de medicamentos más vendidas son las siguientes:

PVPiva / envase

VENTOLIN INHALADOR 100 MCG/PULSACION AEROSO 1,49% 8,00% 3,95

GELOCATIL 1 G 40 COMPRIMIDOS 1,34% 9,34% 3,26

OMEPRAZOL RIMAFAR 20 MG 28 CAPSULAS 1,26% 10,60% 5,56

LORAZEPAM NORMON 1 MG 50 COMPRIMIDOS 1,00% 11,60% 1,74

IDAPTAN 20 MG 60 COMPR RECUB 0,96% 12,56% 5,70

CARDURAN NEO 4 MG 28 COMPR LIB CONTRO 0,92% 13,48% 12,69

OMEPRAZOL NORMON 20 MG 28 CAPSULAS 0,85% 14,32% 5,84

Estas diez presentaciones de medicamentos, las más vendidas en número de unidades, representan el 14,32% de los medicamentos vendidos al SNS sujetos a precios de referencia.

Las notas más destacadas de este grupo de medicamentos son: a) Cinco de esos diez medicamentos son marcas comerciales.

b) De las diez presentaciones, nueve de ellas no llegan a los seis euros. De estas nueve, cuatro no llegan a los cuatro euros.

c) En cuanto a su clasificación terapéutica se distribuyen de la siguiente forma:

□

□ Orfidal Wyeth y Lorazepam Normon – Ansiolíticos

□

□ Omeprazol Cinfa, Omeprazol Ratiopharm, Omeprazol Rimafar y

Omeprazol Normon – Antiulcerosos

□

□ Ventolin – Antiasmático

□

□ Gelocatil – Analgésico y Antipirético

□

□ Idaptan – Antiisquémico

□

(29)

Ventas por presentaciones

10.

Ordenadas por importe de ventas a PVPIVA

PVPiva / envase

SEROXAT 20 MG 56 COMPRIMIDOS CUB 1,77% 1,77% 43,83

OMEPRAZOL RIMAFAR 20 MG 28 CAPSULAS 0,98% 8,93% 5,56

OMNIC 0.4 MG 30 CAPSULAS LIB M 0,94% 9,87% 25,23

HEMOVAS 600 MG 60 COMPR RETARD 0,92% 10,79% 13,77

UNIBENESTAN 10 MG 30 COMPR REC LIBER 0,87% 11,65% 25,67

12,50% de los medicamentos vendidos al SNS sujetos a precios de referencia.

a) Siete de estas diez presentaciones son marcas comerciales.

b) La mayoría de las presentaciones tienen un precio superior al precio medio del conjunto de medicamentos incluidos en el sistema de precios de referencia, 7,13 euros. Cuatro de ellas se sitúan muy por encima del precio anterior. Cuatro presentaciones tienen un precio inferior al citado precio medio.

c) En cuanto a su clasificación terapéutica, las tres presentaciones de Omeprazol (Cinfamed, Ratiopharm y Rimafar), pertenecen al grupo de los antiulcerosos, el resto se distribuye de la siguiente forma:

□

□ Seroxat – Antidepresivos

□

□ Carduran Neo – Antihipertensivo

□

□ Omnic y Unibenestan – Bloqueantes

□

□ Hemovas – Vasodilatador

□

(30)

11. Ventas por laboratorios

Laboratorio % Mercado en Unidades % Acumulado PVPiva / envase CINFA 11,93% 11,93% 6,13 NORMON 7,70% 19,64% 4,30 RATIOPHARM 7,58% 27,22% 7,94 GLAXO SMITHKLINE 4,91% 32,13% 8,68 MERCK GENERICOS 4,05% 36,18% 9,12 PFIZER 3,58% 39,75% 8,59 STADA S.L 3,46% 43,21% 10,95 BEXAL FARMACEUTICA 3,30% 46,51% 8,07 SANDOZ FARMACEUTICA 3,06% 49,57% 6,40 KERN PHARMA 3,03% 52,60% 6,11

a) El elevado grado de concentración que representan los diez laboratorios de mayor venta. En concreto la mitad de las ventas de este mercado, un 52,60%. b) El precio medio de los medicamentos de estos laboratorios es 7,21 euros,

ligeramente superior al precio medio de los medicamentos incluidos en el sistema de precios de referencia, 7,13 euros.

Laboratorio % Mercado en PVPiva % Acumulado PVPiva / envase CINFA 10,27% 10,27% 6,13 RATIOPHARM 8,45% 18,71% 7,94 GLAXO SMITHKLINE 5,98% 24,69% 8,68 STADA S.L 5,31% 30,01% 10,95 MERCK GENERICOS 5,18% 35,18% 9,12 NORMON 4,64% 39,83% 4,30 PFIZER 4,31% 44,13% 8,59 BEXAL FARMACEUTICA 3,73% 47,87% 8,07 SANDOZ FARMACEUTICA 2,75% 50,62% 6,40 KERN PHARMA 2,60% 53,22% 6,11

(31)

11. Ventas por laboratorios

a) El elevado grado de concentración que representan los diez laboratorios de mayor venta. En concreto un 53,22%.

b) Los diez laboratorios anteriores también son los que más venden en número de unidades.

(32)

12. Principios activos en el mercado de

conjuntos y en el total del SNS

En las ventas totales de medicamentos al SNS se contabilizan 1.124 principios activos de los que 117 están comprendidos en los conjuntos y por tanto tienen precios de referencia.

Del grupo de principios activos de los conjuntos, hay que señalar algunas notas significativas:

1. Representan el 31,29% del total de las unidades vendidas al SNS y el 15,93% del importe de las ventas a PVPIVA

2. Las ventas de estos principios activos se realizan en su mayor parte a través de medicamentos incluidos en los precios de referencia.

A continuación se presentan los diez principios activos más prescritos por unidades vendidas al SNS de este mercado y el porcentaje que representan en el total de las ventas de cada principio activo, las realizadas con medicamentos afectados por los precios de referencia.

Principio Activo % Unidades

% Importe a PVPiva OMEPRAZOL 95,40% 94,03% PARACETAMOL 57,16% 32,66% IBUPROFENO 66,89% 41,92% SIMVASTATINA 84,71% 78,32% LORAZEPAM 100,00% 100,00% AMOXICILINA-CLAVULANICO 89,12% 74,73% ENALAPRIL 82,73% 79,78% ALPRAZOLAM 82,16% 74,82% ACETILCISTEINA 98,45% 99,01% LORMETAZEPAM 99,99% 99,98%

CONJUNTO DE LOS 10 PRIMEROS 81,92% 73,74%

Estos porcentajes deben interpretarse de la siguiente forma:

• Omeprazol: Los datos indican que del total de unidades vendidas al SNS de Omeprazol, el 95,40% se ha realizado con presentaciones farmacéuticas con precios de referencia.

• Paracetamol: En este caso, sólo el 57,16% de las unidades vendidas se ha realizado con presentaciones farmacéuticas incluidas en los precios de

(33)

12. Principios activos en el mercado de

conjuntos y en el total del SNS

% Unidades 95,40% 57,16% 66,89% 84,71% 100,00% 89,12% 82,73% 82,16% 98,45% 99,99% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% OM EP R AZOL PAR ACE TAMO L IB UPR O FE NO SIM VASTA TIN A LO R AZ EPAM AMO XICILINA-CLAVULAN ICO ENA LAP RI L ALPR AZOLAM AC ET IL CI ST EI NA LO RMET AZ EP AM % Importe a PVPiva 94,03% 32,66% 41,92% 78,32% 100,00% 74,73% 79,78% 74,82% 99,01% 99,98% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% O M EP RAZ O L PA RA CE TA MO L IB UPR O FE NO SIM VASTA TIN A LOR AZ EP AM AMO XICILINA-CLAVULA N ICO ENA LAP RI L ALPR AZOLAM AC ET IL CI ST EI NA LO RMET AZ EP AM

(34)

Medicamentos no sujetos a precios de

referencia

13.

En este capítulo se estudia el mercado de ventas al SNS en el año 2007 referido exclusivamente a los medicamentos que no están incluidos en conjuntos y que por tanto no tienen precio de referencia.

Dimensiones de este mercado

El 67,07% de los medicamentos dispensados al SNS no están sujetos a precios de referencia.

El 85,64% del total de presentaciones de medicamentos de marca dispensadas al SNS no están sujetas a precios de referencia frente al 24,10% del total de presentaciones de medicamentos genéricos.

Las ventas en número de unidades de medicamentos que no están incluidos en el sistema de precios de referencia representan el 68,71% del total del mercado de Medicamentos del SNS frente al 84,07% en importe a PVPIVA. Este mayor porcentaje

del importe también se debe a que el precio de estos envases – 17,13 euros – es superior al de la media de los envases del total del mercado – 14,0 euros-.

Tipo de Medicamentos

El 89,15% de las presentaciones que pertenecen a este mercado son medicamentos de marca por lo que tienen el mayor peso respecto a número de unidades vendidas, el 97,17% en 2007, que en términos de PVPIVA asciende hasta el 99,29% ya que el

precio medio de estas medicamentos, 17,50 euros, es 4 veces superior al de los medicamentos genéricos que no están incluidos en el sistema de precios de referencia.

La distribución de las ventas de medicamentos no sujetas al sistema de precios de referencia es la siguiente: % Medicamentos % Ventas Unidades % Importe a PVPiva PVPiva / envase 10,85% 2,83% 0,71% 4,30 89,15% 97,17% 99,29% 17,50 Total 100,00% 100,00% 100,00% 17,13 Genéricos Marca Tipos de medicamentos

(35)

14. Ventas por principios activos

:: Medicamentos no sujetos a Precios de Referencia::

La inmensa mayoría de este tipo de medicamentos contiene un solo principio activo (86,24%). Los principios activos más vendidos de este mercado son los siguientes:

Principio Activo % Unidades % Acumulado

ACETILSALICILICO, ACIDO (CARDIOLOGIA) 3,65% 3,65% 2,39

PARACETAMOL 2,41% 6,07% 4,87 METFORMINA 2,26% 8,33% 2,61 METAMIZOL 2,25% 10,58% 2,54 ATORVASTATINA 2,05% 12,62% 40,69 IBUPROFENO 1,38% 14,01% 8,62 FUROSEMIDA 1,15% 15,15% 2,43 BROMAZEPAM 1,00% 16,16% 1,60 ACENOCUMAROL 0,89% 17,05% 2,24 PANTOPRAZOL 0,89% 17,93% 31,69 3,65% 2,41% 2,26% 2,25% _2,05% 1,38% 1,15% 1,00% 0,89% 0,89% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% A C ET IL SA LI C ILI C O , ACID O (CAR D IO LOG IA) PA RA C ETA M O L MET FO R MIN A MET A M IZO L AT O R VA ST AT IN A IB UP R O FE N O FU ROS EMI DA BR O M AZ EP AM ACEN O C UMAR O L PA NTOPR A ZO L

De este conjunto de principios activos hemos de destacar:

a) Excepto la Atorvastatina, con un precio medio de 40,69 euros, y el Pantoprazol, con un precio medio de 31,69 euros, el resto de estos diez principios activos, en general tienen un precio bajo. Seis de estos diez principios activos tienen un precio medio inferior a 3 euros.

b) Los diez principios activos que más se venden concentran el 17,93% del mercado.

(36)

14. Ventas por principios activos

c) En cuanto a su acción farmacológica, se distribuye de la siguiente forma:

□

□ Acido Acetilsalicílico (Cardio) – Antiagregante plaquetario

□

□ Paracetamol – Analgésico

□

□ Metformina – Trombolítico

□

□ Metamizol e Ibuprofeno – Antiinflamatorios o analgésicos

□ □ Atorvastatina – Hipolipemiante □ □ Furosemida –Antihipertensivo □ □ Bromazepam - Ansiolítico □ □ Acenocumarol – Antitrombótico □ □ Pantoprazol - Antiulceroso

Ordenados por importe a PVPIVA

Principio Activo % PVPiva % Acumulado

PVPiva / envase (euros) ATORVASTATINA 4,86% 4,86% 40,69 CLOPIDOGREL 2,49% 7,35% 58,22 RISPERIDONA 1,78% 9,13% 108,32 PANTOPRAZOL 1,64% 10,77% 31,69 OLANZAPINA 1,57% 12,35% 121,56 TIOTROPIO,BROMURO 1,43% 13,77% 53,25 VENLAFAXINA 1,36% 15,13% 49,13 RISEDRONICO, ACIDO 1,34% 16,47% 39,62 VALSARTAN 1,13% 17,60% 30,89 ESCITALOPRAM 1,11% 18,71% 32,83 4,86% 2,49% 1,78% 1,64% 1,57% 1,43% 1,36% 1,34% _{1,13% 1,11%} 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% AT O R VA ST AT IN A CL O PID OG R EL RI SP ERI D ONA PA NTOPR A ZO L OLA N ZA PI NA OTROPI O, BR O M U R O VE N LAFAX IN A SE DRONI C O, A C ID O VA LS A R TA N ESCI TA LO PRAM

(37)

14. Ventas por principios activos

Las características más destacadas de estos principios activos las podemos resumir en los siguientes puntos:

a) Estos diez principios activos concentran el 18,71% de las ventas de este mercado a PVPIVA.

b) El precio medio de estos principios activos es significativamente más elevado que el precio de los diez analizados anteriormente. Todos superan el precio medio –17,13 euros– de este grupo de medicamentos.

c) Las actividades farmacológicas de estos principios activos se distribuyen de la siguiente forma:

□

□ Atorvastatina - Hipolipemiante

□

□ Clopidogrel – Antiagregante plaquetario

□

□ Risperidona y Olanzapina - Antipsicóticos

□

□ Pantoprazol – Antiúlcera péptica

□

□ Venlafaxina y Escitalopram - Antidepresivo

□

□ Tiotropio, bromuro – Antiasmático

□

□ Risedrónico, ácido – Hipocalcemiante

□

□ Valsartan - Antihipertensivo

(38)

15. Ventas por medicamentos

:: Medicamentos no sujetos a Precios de Referencia ::

Los diez medicamentos más vendidos son los siguientes:

PVPiva / envase (euros) ADIRO 100 1,88% 1,88% 2,44 EFFERALGAN 1,58% 3,46% 5,24 NOLOTIL 1,47% 4,93% 2,66 DIANBEN 1,37% 6,29% 2,74 LEXATIN 1,00% 7,30% 1,60 SINTROM 0,89% 8,18% 2,24 TRANXILIUM 0,87% 9,06% 2,44 VOLTAREN EMULGEL 0,84% 9,90% 3,15 CARDYL 0,83% 10,73% 41,00 HIDROSALURETIL 0,71% 11,44% 2,84

Estos diez medicamentos de mayor venta en número de unidades representan el 11,44% de los medicamentos no sujetos a precios de referencia vendidas al SNS. Las notas más destacadas de este grupo de medicamentos son:

a) Todos los medicamentos son marcas comerciales.

b) De los diez medicamentos seleccionados, ocho no llegan a los cuatro euros De cuatro a seis euros hay sólo un medicamento y con un precio muy superior a todos ellos, el Cardyl, que tiene un precio medio de 41 euros.

c) En cuanto a su clasificación terapéutica, se distribuyen de la siguiente forma:

□

□ Adiro 100 – Antiagregante plaquetario

□

□ Efferalgan y Nolotil – Analgésicos

□

□ Dianben – Antidiabético oral

□

□ Lexatin y Tranxilium – Hipnóticos, ansiolíticos.

□ □ Sintrom – Anticoagulante □ □ Voltarem – Antiinflamatorio □ □ Cardyl – Hipolipemiante □ □ Hidrosaluretil – Diurético

(39)

15. Ventas por medicamentos

:: Medicamentos no sujetos a Precios de Referencia ::

Ordenadas por importe de ventas a PVPiva

PVPiva / envase (euros) CARDYL 1,98% 1,98% 41,00 ZARATOR 1,68% 3,66% 40,76 PLAVIX 1,62% 5,28% 58,22 SERETIDE ACCUHALER 1,44% 6,72% 73,47 SPIRIVA 1,43% 8,15% 53,25 PREVENCOR 1,20% 9,35% 40,12 RISPERDAL CONSTA 1,13% 10,47% 182,83 SINGULAIR 1,05% 11,52% 43,69 ZYPREXA 1,01% 12,53% 114,54 ACTONEL SEMANAL 0,98% 13,51% 38,89

Estos diez medicamentos, los más vendidos al SNS a PVPIVA, representan el 13,51%

de los medicamentos que no están incluidos en el sistema de precios de referencia. Las características más destacadas de este conjunto de medicamentos son las siguientes:

a) Los diez medicamentos son marcas comerciales.

b) Todos estos medicamentos tienen un precio significativamente superior al precio medio del conjunto de medicamentos no incluidas en el sistema de precios de referencia, 17,13 euros.

c) En cuanto a su clasificación terapéutica, tres de ellas –Cardyl, Zarator y Prevencor– son reductoras del colesterol y los triglicéridos. El resto de medicamentos están clasificados de la siguiente forma:

□

□ Plavix – Antiagregante plaquetario

□

□ Seretide – Antidepresivo

□

□ Spiriva – Antiasmático

□

□ Risperdal y Zyprexa– Antipsicóticos

□

□ Singulair - Antiasmático

□

(40)

16. Ventas por laboratorios

Las diez presentaciones de medicamentos más vendidos son las siguientes:

ADIRO 100 100 MG 30 COMPR RECUBIER 1,88% 1,88% 2,44

DIANBEN 850 MG 50 COMPRIMIDOS CU 1,37% 3,25% 2,74

EFFERALGAN 1 G 40 COMPR EFERV 1,29% 4,54% 5,84

NOLOTIL 575 MG 20 CAPSULAS 1,22% 5,76% 2,72

VOLTAREN EMULGEL 1% GEL 60 G 0,84% 6,60% 3,15

LEXATIN 1.5 MG 30 CAPSULAS 0,78% 7,38% 1,57

SINTROM 4 MG 20 COMPRIMIDOS 0,75% 8,13% 2,35

HIDROSALURETIL 50 MG 20 COMPRIMIDOS 0,71% 8,84% 2,84

DAFLON 500 500 MG 60 COMPR RECUB 0,60% 9,44% 12,75

SEGURIL 40 MG 30 COMPRIMIDOS 0,60% 10,04% 2,60

Estas diez presentaciones de medicamentos, las más vendidas en número de unidades, representan el 10,04% de los medicamentos vendidos al SNS no sujetas a precios de referencia.

Las notas más destacadas de este grupo de medicamentos son: a) De las diez presentaciones, todas son marcas comerciales.

b) De las diez presentaciones, ocho de ellas no llegan a los cuatro euros y tan sólo una supera los doce euros.

c) En cuanto a su clasificación terapéutica se distribuye de la siguiente forma:

□

□ Adiro 100 – Antiagregante plaquetario

□

□ Dianben – Antidiabético oral

□

□ Efferalgan y Nolotil - Analgésicos

□

□ Lexatin – Hipnóticos, ansiolíticos

□

□ Voltaren Emulgel – Antiinflamatorio y analgésico

□

□ Sintrom – Anticoagulante

□

□ Hidrosaluretil y Seguril– Diurético / Antihipertensivo

□

(41)

16. Ventas por laboratorios

PLAVIX 75 MG 28 COMPRIMIDOS CUB 1,62% 1,62% 58,22

SPIRIVA 18 MCG 30 CAPSULAS + 1 D 1,43% 3,05% 53,25

ACTONEL SEMANAL 35 MG 4 COMPRIMIDOS C 0,98% 4,04% 38,89

SERETIDE ACCUHALER 50/500 MCG POLVO IN 0,93% 4,96% 83,80

CARDYL 20 MG 28 COMPR RECUB 0,87% 5,83% 46,17

ISCOVER 75 MG 28 COMPRIMIDOS CUB 0,87% 6,70% 58,22

LANTUS OPTISET 100 U/ML 5 PLUMAS PRECAR 0,80% 7,50% 77,67

ZARATOR 20 MG 28 COMPRIMIDOS 0,75% 8,25% 46,17

RISPERDAL CONSTA 50 MG 1 VIAL MICROESF 0,71% 8,96% 202,10

EZETROL 10 MG 28 COMPRIMIDOS 0,68% 9,64% 51,89

9,64% de los medicamentos vendidos al SNS no sujetos a precios de referencia.

a) De las diez presentaciones, todas son marcas comerciales.

b) Todas las presentaciones de medicamentos tienen un precio significativamente superior al precio medio del conjunto de medicamentos no incluidos en el sistema de precios de referencia, 17,13 euros.

c) En cuanto a su clasificación terapéutica,, se distribuye de la siguiente forma:

□

□ Plavix e Iscover – Antiagregantes plaquetarios

□

□ Spiriva y Seretide Accuhaler – Antiasmáticos

□

□ Actonel Semanal – Hipocalcemiantes

□

□ Cardyl, Zarator y Ezetrol – Hipolipemiantes

□

□ Lantus - Antidiabético

□

(42)

16. Ventas por laboratorios

Ordenados por unidades vendidas Laboratorio

% Mercado en

unidades % Acumulado

ALMIRALL S.A. 5,75% 13,61% 17,71

BAYER 4,06% 22,49% 6,75

PFIZER 3,81% 26,30% 32,46

MERCK FARMA Y QUIMICA S.L. 3,05% 32,58% 7,75

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA 3,00% 35,57% 11,30

ESTEVE 2,92% 38,50% 19,76

a) El elevado grado de concentración que representan los diez laboratorios de mayor venta, en concreto un 41,21%.

b) El precio medio de los medicamentos de este grupo de laboratorios es de 17,4 euros, un 1,6% superior al precio medio de los medicamentos no afectados por los precios de referencia que asciende a 17,13 euros.

Ordenados por importe de ventas a PVPIVA Laboratorio

% Mercado en

unidades % Acumulado

PFIZER 7,22% 14,81% 32,46

ALMIRALL S.A. 5,94% 20,76% 17,71

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN 5,05% 31,23% 39,75

JANSSEN-CILAG 4,70% 35,93% 64,76

GLAXO SMITHKLINE 4,16% 44,63% 35,04

ESTEVE 3,37% 48,00% 19,76

a) El elevado grado de concentración que representan los diez laboratorios de mayor venta. En concreto un 50,81% de las ventas de este mercado.

(43)

17. Principios activos no incluidos en el

mercado de conjuntos y en el total del SNS

En las ventas totales de medicamentos al SNS se contabilizan 1.124 principios activos de los que, se ha vendido como mínimo una unidad en el año 2007. De este total de 1.124 principios activos, 1.007 de ellos no están comprendidos en el sistema de precios de referencia.

Del grupo de principios activos no incluidos en el sistema de precios de referencia hay que señalar lo siguiente:

- Representan el 68,7% del total de unidades vendidas al SNS y el 84,1% del importe de las ventas a PVPIVA.

- La mayoría de las ventas de estos principios activos se realizan a través de medicamentos de marca.

(44)

18. Mercado de las Estatinas

Estos medicamentos cuya acción terapéutica principal es la de reductores del colesterol y los triglicéridos, está compuesto por cinco principios activos: ATORVASTATINA, PRAVASTATINA, FLUVASTATINA, LOVASTATINA y SIMVASTATINA.

Su incidencia económica en el mercado del SNS es la siguiente:

Concepto 2005 2006 2007 2005 2006 2007

% ESTATINAS / SNS 3,49% 3,86% 4,11% 6,59% 6,90% 6,69%

% Unidades % PVPiva

En el año 2007, el 4,11% de las unidades vendidas al SNS han sido estatinas que en volumen de ventas a PVPIVA han alcanzado el 6,69% del total del mercado del SNS.

Así mismo, mientras que las unidades consumidas de estatinas en 2007 – 33,8 millones de unidades - han aumentado un 13% respecto a 2006, las ventas en términos de PVPIVA -768 millones de euros- han aumentado sólo un 2% respecto al

año anterior.

A continuación, en la tabla adjunta se indican los porcentajes de las unidades y del PVPIVA de cada principio activo dentro del mercado total de estatinas en los años

2006 y 2007. Como información complementaria se señala el PVPIVA por unidad de

cada principio activo y su variación del año 2007 respecto a 2006.

La interpretación de esta información debe hacerse con cuidado ya que sólo muestra el valor medio de las unidades de cada principio activo. No se tiene en cuenta las dosis, tamaños, indicaciones de uso terapéutico, etc. No obstante, el dato en sí mismo es muy orientativo pues se trata de principios activos pertenecientes al mismo grupo terapéutico, que es muy homogéneo.

Así mismo, debe tenerse en cuenta que como consecuencia de la clasificación de los medicamentos en los nuevos conjuntos establecidos por el actual sistema de precios de referencia, la Lovastatina y Simvastatina, que en 2006 estaban incluidas al 100% en precios de referencia, pasan a tener medicamentos no incluidos en el nuevo sistema de precios de referencia, mientras que la Pravastatina, que en 2006 estaba excluida del sistema, pasa a tener medicamentos con precio de referencia.

(45)

18. Mercado de las Estatinas

56,24% 43,76% 83,56% 16,44% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Sin precio de referencia Con precio de referencia

% Unidades % PVPiva PRINCIPIOS ACTIVOS % Unidades % PVPiva % Unidades % PVPiva 2006 2007 % Var. 2007/2006 Sin precio de referencia

ATORVASTATINA 34,51% 54,22% 34,18% 61,10% 39,54 40,69 2,91%

FLUVASTATINA 7,83% 9,83% 7,71% 10,85% 31,60 32,04 1,39%

LOVASTATINA 0,62% 0,23% 8,47

PRAVASTATINA 13,58% 16,84% 7,31% 8,41% 31,21 26,21 -16,02%

SIMVASTATINA 6,42% 2,98% 10,56

Con precio de referencia

LOVASTATINA 4,95% 2,14% 3,31% 1,30% 10,88 8,93 -17,92%

PRAVASTATINA 4,89% 4,38% 20,40

SIMVASTATINA 39,12% 16,96% 35,56% 10,75% 10,91 6,89 -36,85%

Total General Estatinas 100% 100% 100% 100% 25,17 22,77 -9,54%

2006 2007 PVPiva / unid. (euros)

PRINCIPIOS ACTIVOS % Unidades % PVPiva % Unidades % PVPiva 2006 2007 % Var. 2007/2006 Sin precio de referencia 55,92% 80,89% 56,24% 83,56% 36,41 33,83 -7,08% Con precio de referencia 44,07% 19,10% 43,76% 16,44% 10,91 8,55 -21,63%

Total General Estatinas 100% 100% 100% 100% 25,17 22,77 -9,54%

(46)

18. Mercado de las Estatinas

Los principios activos más destacados tanto en número de unidades como en importe de unidades vendidas son la Simvastatina, la Atorvastatina y la Pravastatina.

De los cinco principios activos dos no están incluidos en los precios de referencia (Atorvastatina y Fluvastatina). Este hecho origina que los principios activos presenten diferencias sustanciales:

1. El precio medio de los principios activos no incluidos en los precios de referencia en el año 2007, es casi cuatro veces superior al de los que están incluidos.

2. El precio medio de los principios activos incluidos en los precios de referencia han reducido su precio medio en el año 2007 un 21,63%. En el conjunto de las estatinas el precio medio disminuyó un 9,54%.

3. Esta disminución en el precio medio provoca que el peso relativo del conjunto de las estatinas a PVPIVA sobre el mercado del SNS haya disminuido

un 0,21%.

4. En cuanto al consumo en unidades, en el año 2006, el consumo de los principios activos incluidos en los precios de referencia fue el 44,07% y en el año 2007 disminuyó ligeramente hasta el 43,76%.

5. Con respecto a los porcentajes aplicados a los importes a PVPIVA en el año

2006, las estatinas sin precio de referencia representaban el 80,89% del gasto y en 2007 ha pasado a representar el 83,56%. Lógicamente, en las estatinas con precio de referencia el fenómeno es inverso. En el año 2006, el importe del gasto representaba el 19,10% y en 2007 bajó al 16,44%.

(47)

18. Mercado de las Estatinas

Medicamentos de mayores ventas:

A continuación se indican los medicamentos de mayor venta a PVPIVA por cada

principio activo:

Sin precios de referencia Con precios de referencia

Cardyl Liposcler

Zarator Lovastatina Cinfa

ATORVASTATINA

Prevencor

LOVASTATINA

Mevacor

Liplat Simvastatina Cinfa

Lipemol Simvastatina Ratiopharm

PRAVASTATINA Prareduct SIMVASTATINA Zocor Lescol Prolib Digaril Prolib FLUVASTATINA Vaditon Prolib

(48)

19. Ventas por laboratorios

:: Mercado de las estatinas::

La nota más destacada, es la gran concentración de ventas, tanto en unidades como en importe, en un número reducido de laboratorios.

Laboratorios % Unidades % Acumulado

PVPiva / envase (euro) PFIZER 13,83% 13,83% 41,00 PARKE DAVIS S.L. 11,79% 25,62% 40,76 ALMIRALL S.A. 8,56% 34,18% 40,12 CINFA 8,38% 42,57% 8,29 RATIOPHARM 4,98% 47,54% 9,18

RIMAFAR 3,68% 55,46% 6,91

ESTEVE 3,61% 59,08% 26,30

STADA S.L 3,14% 65,36% 10,21

Ordenados a PVPIVA

Laboratorios % PVPiva % Acumulado

PVPiva / envase (euro) PFIZER 24,90% 24,90% 41,00 PARKE DAVIS S.L. 21,12% 46,02% 40,76 ALMIRALL S.A. 15,08% 61,10% 40,12 NOVARTIS FARMACEUTICA 4,35% 65,45% 31,48 ESTEVE 4,17% 69,62% 26,30 CINFA 3,05% 72,67% 8,29 SOLVAY PHARMA 2,31% 74,99% 31,18 RATIOPHARM 2,01% 76,99% 9,18

Como puede observarse en los dos cuadros, el laboratorio PFIZER destaca en el mercado de estatinas. En unidades, vende el 13,83%- y en importe alcanza el 24,90%.

La concentración de las ventas se manifiesta de forma más destacada analizando las ventas en importe ya que los cinco laboratorios que más venden tienen el 69,62% del mercado de estatinas, mientras que ampliando hasta los diez laboratorios que más venden, el porcentaje anterior sólo aumenta hasta el 80,84% del mercado de estatinas.