Política española de internacionalización de la empresa

(1)

I t

t d fi

i ió

l

I t

t d fi

i ió

l

Instrumentos de financiación para la

internacionalización de la empresa

española en África

Javier Álvarez Casanova Javier Álvarez Casanova

Subdirector General de Política Comercial con Subdirector General de Política Comercial con

19 de enero de 2012 19 de enero de 2012

Subdirector General de Política Comercial con Subdirector General de Política Comercial con Países Mediterráneos, África y Oriente Medio Países Mediterráneos, África y Oriente Medio Secretaría de Estado de Comercio

(2)

ÍNDICE

España y África

Política española de internacionalización de la empresa

Apoyo financiero español

Apoyo institucional español

A

ltil t

l

l i t

i

li

ió

(3)

España y África hoy

Tradicionalmente relaciones económicas bilaterales débiles con África Subsahariana:Tradicionalmente relaciones económicas bilaterales débiles con África Subsahariana:

9

9 Bajo nivel comercial: 1.5% de las exportaciones totales españolas y 3.7% del total de Bajo nivel comercial: 1.5% de las exportaciones totales españolas y 3.7% del total de importaciones (de las cuales 48% petróleo de Nigeria) en 2010

importaciones (de las cuales 48% petróleo de Nigeria) en 2010

9

9 Muy bajo nivel de inversiones: 0 2% del total de las IED española concentrada en Sudáfrica yMuy bajo nivel de inversiones: 0 2% del total de las IED española concentrada en Sudáfrica y

9

9 Muy bajo nivel de inversiones: 0.2% del total de las IED española, concentrada en Sudáfrica y Muy bajo nivel de inversiones: 0.2% del total de las IED española, concentrada en Sudáfrica y Namibia.

Namibia.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (M

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (M€€)) IMPORTACIONES ESPAÑOLAS (MIMPORTACIONES ESPAÑOLAS (M€€)) FLUJOS DE IDE EMITIDA BRUTA FLUJOS DE IDE EMITIDA BRUTA (EXCL. ETVE, M (EXCL. ETVE, M€€)) 8.000 10.000 12.000 8.000 10.000 12.000 130 180 8.917 0 2.000 4.000 6.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 -20 30 80 2006 2007 2008 2009 2010 2.862 0 2006 2007 2008 2009 2010 Sudáfrica

África Subsahariana excepto Sudáfrica

0

2006 2007 2008 2009 2010

Nigeria

África Subsahariana excepto Nigeria

20 _{2006 2007 2008 2009 2010}

África Subsahariana excepto Sudáfrica Sudáfrica

(4)

Política Española de Internacionalización

Secretaría de Estado de Comercio

Estructura

DG DG COMERCIO E INVERSIONES COMERCIO E INVERSIONES Política Comercial Política Comercial C i i C i i Comunitaria Comunitaria Política Comercial Política Comercial Política Comercial Política Comercial Bilateral Bilateral

ICEX

Promoción sectorial e Promoción sectorial e Información Información Atracción de Atracción de Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Capital

Capital-- _Seguro_Seguro

Riesgo Riesgo Público Público Seguro Seguro oficial oficial

(5)

Apoyo Financiero Español a la Internacionalización

1 Crédito a la

DIRECCI

DIRECCIÓÓN GENERAL DEN GENERAL DE

COMERCIO E INVERSIONES

COMERCIO E INVERSIONESDIRECCI DIRECCIÓÓN GENERAL DEN GENERAL DE

COMERCIO E INVERSIONES Bienes y Servicios (créditos): Bienes y Servicios (créditos): FIEMFIEM

Asistencia Técnica (donaciones):

Asistencia Técnica (donaciones): FEV (FIEM)FEV (FIEM)

1. Crédito a la

Exportación con

apoyo oficial

••Proyectos: Proyectos: apoyo licitacionesapoyo licitaciones

••Apoyo Empresas: Apoyo Empresas: plan promoción exterior y marcas plan promoción exterior y marcas ••Inversión: Inversión: PAPI, ICEXPAPI, ICEX--CDTI, establecimientoCDTI, establecimiento

••Gestión de líneas: ICOGestión de líneas: ICO--Internacionalización, Internacionalización, APEXAPEX(ICEX)(ICEX)

••Líneas directas:Líneas directas:GINVEX PROINVEX CAF GINVEX PROINVEX CAF

2. Subvención

costes

internacionalización

••Fondos: Fondos: FIEX, FONPYMEFIEX, FONPYME

••Líneas: Líneas: FINSER, FINTUR, FINCARBONOFINSER, FINTUR, FINCARBONO

••Líneas directas: Líneas directas: GINVEX, PROINVEX, CAF GINVEX, PROINVEX, CAF

3. Capital

3. Capital--riesgo

riesgo

oficial

4. Seguro

exportación/inversión

con apoyo oficial

DIRECCIDIRECCIÓÓN GENERAL DEN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES

DIRECCI

DIRECCIÓÓN GENERAL DEN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES

COMERCIO E INVERSIONES Seguro tipos de interés: Seguro tipos de interés: CARICARI

En licitaciones En licitaciones

con apoyo oficial

5. Asistencia

_{En licitaciones}_{En licitaciones}

Técnica

(6)

Crédito a la exportación con apoyo oficial

DIRECCIDIRECCIÓÓN GENERAL DEN GENERAL DE

DIRECCI

Apoyo Financiero Español a la Internacionalización

FIEM

: Crédito Exportación G

: Crédito Exportación G--G con o sin

G con o sin concesionalidad

concesionalidad

Objetivo: no perder un proyecto por falta de fondosObjetivo: no perder un proyecto por falta de fondos

Exportador / Inversor: empresa españolaExportador / Inversor: empresa española

Cliente: Normalmente entidad pública con garantía soberanaCliente: Normalmente entidad pública con garantía soberana

Financiador: Gobierno de España, vía ICO (pagador)Financiador: Gobierno de España, vía ICO (pagador)

Deudor: Gobierno receptor (créditos concesionales sólo < 3 975 USD)Deudor: Gobierno receptor (créditos concesionales sólo < 3 975 USD)

Deudor: Gobierno receptor (créditos concesionales sólo < 3.975 USD)Deudor: Gobierno receptor (créditos concesionales sólo < 3.975 USD)

Créditos concesionales (sólo países no HIPC elegibles en proyectos no Créditos concesionales (sólo países no HIPC elegibles en proyectos no comercialmente viables): plazos largos y tipos de interés bajos (grado de comercialmente viables): plazos largos y tipos de interés bajos (grado de concesionalidad

concesionalidad implícito)implícito) →→ GradoGrado concesionalidadconcesionalidad oo GrantGrant ElementElement (GE)(GE) concesionalidad

concesionalidad implícito) implícito) →→ Grado Grado concesionalidadconcesionalidad o o GrantGrant ElementElement (GE) (GE) mínimo:

mínimo:

>35% en general>35% en general

>50% para >50% para PMAsPMAs

100% para HIPC100% para HIPC

Adjudicación:Adjudicación:

Concurso internacional con apoyo financiero sólo para empresas españolasConcurso internacional con apoyo financiero sólo para empresas españolas

Licitación restringida a empresas españolasLicitación restringida a empresas españolas

SectoresSectores de de interésinterés: : infraestructurainfraestructura transportetransporte, , aguaagua, , energíasenergías renovables

(7)

MARRUECOS IRAK TURQUÍA

ISRAEL

SIRIA

TÚNEZ LIBANO

Apoyo Financiero Español a la Internacionalización

Crédito a la exportación

con apoyo oficial

EGIPTO LIBIA ARGELIA MARRUECOS QATAR ARABIA SAUDÍ OMÁN IRÁN IRAK ISRAEL JORDANIA EAU KUWAIT BAHREIN

p y

MAURITANIA SENEGAL MALI _NÍGER NIGERIA GAMBIA GUINEA-BISSAU GUINEA BURKINA BENÍN CHAD SUDÁN DEL NORTE SOMALIA DJIBOUTI CABO VERDE ERITREA OMÁN YEMEN NIGERIA CAMERÚN SIERRA LEONA LIBERIA COSTA DE MARFIL GHANA TOGO GUINEA ECUATORIAL STO. TOMÉ Y PRÍNCIPE ETIOPÍA SOMALIA KENIA RUANDA REP. CENTRO AFRICANA REP. DEM. CONGO GABÓNCONGO UGANDA Créditos ligados (PRMB) SUDÁN DEL SUR Y PRÍNCIPE TANZANIA RUANDA BURUNDI CONGO ANGOLA SEYCHELLES MALAWI COMORES STA. ELENA

Créditos desligados (PMA)

g ( )

Sólo donaciones (HIPC) Sólo comercial NAMIBIA BOTSWANA MADAGASCAR MOZAMBIQUE ZAMBIA ZIMBABWE _MAURICIO Sólo comercial SUDÁFRICA LESOTHO SWAZILANDIA PMA

(8)

Programas Conversión de Deuda

Apoyo Financiero Español a la Internacionalización

SENEGAL MAURITANIA ETIOPÍA 6 6 M€ 12 M€ (4 81M€) 1,1 M€ (0,44M€) 20,2 M€ (8 8M€) 2,0 M€ (0,78) 66,4 M€ SENEGAL MAURITANIA UGANDA 6,6 M€ (2,76M€) (4,81M€) 31,8M€ (14 72M€) 15,92 M€ (6,59M€) 5,5 M€ (8,8M€) (34,83M€) BURKINA FASO GHANA (14,72M€) (2,2M€) Comités Binacionales Comités Binacionales 21,3 M€ (8 52M€) CAMERÚN TANZANIA GUINEA ECUATORIAL 10,81M€ (4,32 M€) 8,05M€ (4 66M€) Propuestas Propuestas (8,52M€) TANZANIA 28,2M€(28,2M€) públicas 16,4M€ (8,2M€) privadas

Programas Ley de Deuda Programas Plan África

(cogestionados con Banco Mundial)

59 M 59 M€€ (24M (24M€€) ) 183 M 183 M€€ públicas públicas (103M (103M€€)) 259 M 259 M€€ (135M (135M€€)) (4,66M€) MOZAMBIQUE 12,9 M€ (5,36M€)

Programas Ley de Deuda _(103M_{(103M€€))} (135M(135M€€)) Q

16 M

16 M€€ privadas privadas (8M

(9)

Asistencia Técnica en países receptores

DIRECCIDIRECCIÓÓN GENERAL DEN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES

DIRECCI

Apoyo Financiero Español a la Internacionalización

FIEM (FEV)

: Donaciones para Estudios de Viabilidad o planes sectoriales o

de reforma institucional

ObjetivoObjetivo: no : no perderperder un un proyectoproyecto porpor faltafalta de un de un estudioestudio de de viabilidadviabilidad previoprevio. Se . Se requiere

requiere proyectoproyecto posterior (o posterior (o arrastrearrastre exportadorexportador claroclaro), con ), con suficientessuficientes fondosfondos para

para llevarlollevarlo a a cabocabo

ExportadorExportador: : consultoraconsultora españolaespañola

CC úú

ClienteCliente: : entidadentidad públicapública

DonanteDonante: : GobiernoGobierno de de EspañaEspaña a a travéstravés de ICO (de ICO (pagadorpagador))

DonaciónDonación: : pagopago a la a la empresaempresa españolaespañola trastras aceptaciónaceptación del del beneficiariobeneficiario

AdjudicaciónAdjudicación::

LicitaciónLicitación restringidarestringida entre entre empresasempresas españolasespañolas

LicitaciónLicitación internacionalinternacional sisi la la empresaempresa españolaespañola resultaresulta adjudicatariaadjudicataria

S tS t dd i t éi t é i fi f tt tt tt tt íí

SectoresSectores de de interésinterés: : infraestructurainfraestructura transportetransporte, , aguaagua, , energíasenergías renovables

(10)

Subvención de costes de internacionalización

Apoyo Financiero Español a la Internacionalización

Iniciación exportación

Inversión Productiva

C

ió fili l

j i t

tt

Creación filiales o

Creación filiales o joint

joint--ventures

ventures

Prospección inversiones

(11)

Capital riesgo oficial

F

d

Apoyo Financiero Español a la Internacionalización

Fondos

Propios de COFIDESPropios de COFIDES. Participación temporal en capital (<30% capital), cuasi. Participación temporal en capital (<30% capital),

cuasi--capital o préstamos a largo plazo (0,25 a 3 M capital o préstamos a largo plazo (0,25 a 3 M€€))

FF dd titi dd COFIDES (FIEXCOFIDES (FIEX FONPYMEFONPYME) P ti i) P ti i ió tió t ll

Fondos gestionados por COFIDES (FIEX y FONPYMEFondos gestionados por COFIDES (FIEX y FONPYME) Participación temporal ) Participación temporal

en capital (<40% capital), cuasi

en capital (<40% capital), cuasi--capital o préstamos a largo plazo (<50% capital) capital o préstamos a largo plazo (<50% capital) (0,25 a 25 M

(0,25 a 25 M€€))

Líneas País

Líneas: Líneas: África Subsahariana, Marruecos, China, África Subsahariana, Marruecos, China, MexicoMexico, , BrazilBrazil……→→ mejores mejores

condiciones condiciones

Línea EFPLínea EFP ((EuropeanEuropean FinancingFinancing PartnersPartners) con BEI: inversión en países ACP) con BEI: inversión en países ACP

Línea EFPLínea EFP ((EuropeanEuropean FinancingFinancing PartnersPartners) con BEI: inversión en países ACP, ) con BEI: inversión en países ACP,

11--25 M25 M€€ hasta 50% proyectohasta 50% proyecto

Líneas sectoriales

T iT i (FINTUR) M di(FINTUR) M di bi t (FINAM) Sbi t (FINAM) S i ii i (FINSER)(FINSER) CERCER

Turismo (FINTUR), Medio ambiente (FINAM), Servicios (FINSER), Turismo (FINTUR), Medio ambiente (FINAM), Servicios (FINSER), CERsCERs (FINCARBONO), Marcas (FINBRAND), Franquicias(FINFRANQUICIA) (FINCARBONO), Marcas (FINBRAND), Franquicias(FINFRANQUICIA)

(12)

Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación

Apoyo Financiero Español a la Internacionalización

Pólizas Corto Plazo (< 2 años)

Póliza Individual de Crédito Suministrador/DocumentarioPóliza Individual de Crédito Suministrador/Documentario

Póliza Abierta de Créditos DocumentariosPóliza Abierta de Créditos Documentarios

Pólizas Medio y Largo Plazo (>2 años)

Póliza de Crédito CompradorPóliza de Crédito Comprador

PóliPóli I di id l d C édit SI di id l d C édit S i i t di i t d

Póliza Individual de Crédito SuministradorPóliza Individual de Crédito Suministrador

Póliza de Seguro de Obras y Trabajos en el ExteriorPóliza de Seguro de Obras y Trabajos en el Exterior

Seguro a Fiadores/Exportadores por Riesgo de Ejecución de FianzasSeguro a Fiadores/Exportadores por Riesgo de Ejecución de Fianzas

Seguro de Operaciones de ProjectSeguro de Operaciones de Project--FinanceFinance

Póliza de Seguro de Inversiones en el ExteriorPóliza de Seguro de Inversiones en el Exterior

Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI)

DIRECCIDIRECCIÓÓN GENERAL DEN GENERAL DE

DIRECCI

(13)

Marco Legal Bilateral

Apoyo Español a la Internacionalización

gg

Acuerdos de Promoción y Protección Acuerdos de Promoción y Protección

Recíproca de Inversiones (APPRI) Recíproca de Inversiones (APPRI)

GOBIERNO PAÍS X Convenios Doble Convenios Doble Imposición (CDI) Imposición (CDI) EMPRESA ESPAÑOLA EN PAÍS X EMPRESA DEL PAÍS X EN ESPAÑA Ministerios de Ministerios de Hacienda/Finanzas Hacienda/Finanzas EN PAÍS X EN ESPAÑA

(14)

A

E

ñ l l I t

i

li

ió

A

E

ñ l l I t

i

li

ió

TÚNEZ

En vigor

Marco Legal Bilateral

Apoyo Español a la Internacionalización

EGIPTO LIBIA ARGELIA MARRUECOS En vigor Texto acordado Firmados MAURITANIA SENEGAL MALI _NÍGER GAMBIA GUINEA-BISSAU GUINEA BURKINA BENÍN CHAD DJIBOUTI CABO VERDE ERITREA En negociación SUDÁN DEL NORTE NIGERIA CAMERÚN BISSAU SIERRA LEONA LIBERIA COSTA DE MARFIL GHANA TOGO BENÍN GUINEA ECUATORIAL STO. TOMÉ ETIOPÍA SOMALIA KENIA REP. CENTRO AFRICANA REP. DEM. GABÓNCONGO UGANDA SUDÁN DEL SUR Y PRÍNCIPE TANZANIA RUANDA BURUNDI REP. DEM. CONGO GABÓN ANGOLA SEYCHELLES MALAWI COMORES

Acuerdos

Acuerdos de

de Promoción

Promoción y

y

Protección

Protección Recíproca

Recíproca de

de

Inversiones

Inversiones ((APPRIs

APPRIs))

NAMIBIA BOTSWANA MADAGASCAR MOZAMBIQUE ZAMBIA ZIMBABWE MALAWI MAURICIO STA. ELENA

((

))

DIRECCI

SUDÁFRICA LESOTHO

(15)

TÚNEZ

En vigor

Marco Legal Bilateral

Apoyo Español a la Internacionalización

EGIPTO LIBIA ARGELIA MARRUECOS En vigor Texto acordado Firmados MAURITANIA SENEGAL MALI _NÍGER GAMBIA GUINEA-BISSAU GUINEA BURKINA BENÍN CHAD DJIBOUTI CABO VERDE ERITREA En negociación SUDÁN DEL NORTE NIGERIA CAMERÚN BISSAU SIERRA LEONA LIBERIA COSTA DE MARFIL GHANA TOGO BENÍN GUINEA ECUATORIAL STO. TOMÉ ETIOPÍA SOMALIA KENIA REP. CENTRO AFRICANA REP. DEM. GABÓNCONGO UGANDA SUDÁN DEL SUR Y PRÍNCIPE TANZANIA RUANDA BURUNDI REP. DEM. CONGO GABÓN ANGOLA SEYCHELLES MALAWI COMORES

Convenios Doble

Imposición (

Imposición (CDIs

CDIs))

NAMIBIA BOTSWANA MADAGASCAR MOZAMBIQUE ZAMBIA ZIMBABWE MALAWI MAURICIO STA. ELENA SUDÁFRICA LESOTHO SWAZILANDIA

(16)

TÚNEZ

Red de Oficinas Económicas y Comerciales

Apoyo Español a la Internacionalización

EGIPTO LIBIA ARGELIA MARRUECOS SENEGAL MAURITANIA SENEGAL MALI _NÍGER GAMBIA GUINEA-BISSAU GUINEA BURKINA BENÍN CHAD DJIBOUTI CABO VERDE SENEGAL GAMBIA CABO VERDE MAURITANIA MALI BURKINA GUINEA-BISSAU GUINEA ERITREA EGIPTO SUDÁN DEL NORTE NIGERIA CAMERÚN BISSAU SIERRA LEONA LIBERIA COSTA DE MARFIL GHANA TOGO GUINEA ECUATORIAL STO. TOMÉ Í ETIOPÍA SOMALIA KENIA RUANDA REP. CENTRO AFRICANA REP. DEM. GABÓNCONGO UGANDA GUINEA GHANA COSTA DE MARFIL LIBERIA SIERRA LEONA NIGERIA KENIA EGIPTO SUDÁN ETIOPÍA DJIBOUTI SUDÁN DEL SUR SUDÁN DEL SUR Y PRÍNCIPE TANZANIA RUANDA BURUNDI CONGO ANGOLA SEYCHELLES NIGERIA TOGO BENÍN NÍGER CHAD R. CENTROAF. GUINEA ECUATORIAL CAMERÚN GABÓN STO TOMÉ Y PRÍNCIPE

UGANDA TANZANIA SEYCHELLES SUDÁN DEL SUR MAURICIO SIN ASIGNAR ERITREA SOMALIA RUANDA BURUNDI MALAWI MADAGASCAR MALAWI COMORES NAMIBIA BOTSWANA MADAGASCAR MOZAMBIQUE ZAMBIA ZIMBABWE ANGOLA CONGO R.D. CONGO ZAMBIA STO. TOMÉ Y PRÍNCIPE

SUDÁFRICA MADAGASCAR COMORES STA. ELENA MALAWI MAURICIO STA. ELENA SUDÁFRICA LESOTHO SWAZILANDIA NAMIBIA BOTSWANA ZIMBABWE MOZAMBIQUE LESOTHO SWAZILANDIA

(17)

Apoyo Multilateral a la Internacionalización: la UE

Fondo Europeo de Desarrollo (FED)

Países ACP y PTUPaíses ACP y PTU

10º10º FED (2008FED (2008 2013): 22 680 M2013): 22 680 M€€

10º 10º FED (2008FED (2008--2013): 22.680 M2013): 22.680 M€€

PaísesPaíses ACP: 17.766 MACP: 17.766 M€€ parapara programasprogramas nacionalesnacionales y y regionalesregionales indicativos

indicativos, 2.700 M, 2.700 M€€ parapara cooperacióncooperación intraintra--ACP e intraACP e intra--regional y 1.500 Mregional y 1.500 M€€ para

para facilidadesfacilidades dede inversióninversión.. para

para facilidadesfacilidades de de inversióninversión..

IncrementoIncremento de de fondosfondos parapara programasprogramas regionalesregionales ((integraciónintegración económicaeconómica regional)

regional)

Cantidades incentivoCantidades incentivo parapara cadapp cada paíspaís ((porpp ((pppor buenbuen gobiernogggobierno, en particular ,, en particular gestión, pp gestióngg sistemas

sistemas financierofinanciero, fiscal y legal), fiscal y legal)

Fondo de Infraestructuras UE

Fondo de Infraestructuras UE--África

África

Dentro del Dentro del PartenariadoPartenariado de Infraestructuras UEde Infraestructuras UE--ÁfricaÁfrica

Subvenciones tipos de interés para proyectos privados de infraestructura Subvenciones tipos de interés para proyectos privados de infraestructura multi multi--país y estudios de viabilidad.

(18)

Apoyo Multilateral a la Internacionalización:

los bancos de desarrollo

Banco Mundial

En 2010 11 5

En 2010 11 5 billonesbillones $ en$ en préstamospréstamos parapara nuevosnuevos proyectosproyectos enen ÁfricaÁfrica 1 1 B$ en1 1 B$ en En 2010, 11,5

En 2010, 11,5 billonesbillones $ en $ en préstamospréstamos parapara nuevosnuevos proyectosproyectos en en ÁfricaÁfrica, 1,1 B$ en , 1,1 B$ en donaciones

donaciones

Banco Africano de Desarrollo

En 2010 139 operaciones por 4 100 Millones UA (1UA=1 55733 $ = 1 10125

En 2010 139 operaciones por 4 100 Millones UA (1UA=1 55733 $ = 1 10125 €€) de) de En 2010, 139 operaciones por 4.100 Millones UA (1UA=1.55733 $ = 1.10125

En 2010, 139 operaciones por 4.100 Millones UA (1UA=1.55733 $ = 1.10125 €€) de ) de las cuales:

las cuales:

Préstamos 3.080 MUA (53 operaciones) Préstamos 3.080 MUA (53 operaciones)

Donaciones 596 6 MUA (56 operaciones)Donaciones 596 6 MUA (56 operaciones)

Donaciones 596,6 MUA (56 operaciones) Donaciones 596,6 MUA (56 operaciones)

HIPC 203 MUA (6 operaciones) HIPC 203 MUA (6 operaciones)

Participación en capital 143 MUA (11 operaciones)Participación en capital 143 MUA (11 operaciones)

En Fondos Especiales (En Fondos Especiales (Facilidad africana del agua Iniciativa para laFacilidad africana del agua Iniciativa para la

En Fondos Especiales (En Fondos Especiales (Facilidad africana del agua, Iniciativa para la Facilidad africana del agua, Iniciativa para la alimentación en agua y saneamiento del medio rural y el Fondo Mundial alimentación en agua y saneamiento del medio rural y el Fondo Mundial para el medio ambiente)