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DANIEL NAVARRO CRUZ
EXPERTO INTERNACIONAL EN MOBILE MONEY
Dinero Móvil
“Entendiendo el Negocio”
Agosto 22, 2012
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E6: 0.5M - 2%
E5: 1.5M - 5%
E4: 3M - 9%
E3: 12M - 39%
E2: 11M - 35%
E1: 3M - 10%
Población Adulta 30.4 MM NO BANCARIZADOS 10.8M 36%SUB BANCARIZADOS 11M 36%BANCARIZADOS REALES 8.6M 28%
BANCARIZADOS 19.6 MM 64% REAL 3.3M 11%
TARJ DEB - 19.6M - 64% REDES DE ADQUIRENCIA BANCARIAS REDES EXTRABANCARIAS
GAP AUN NO SERVIDO
EMISION ADQUIRENCIA BANCARIZACION
BILLETERA MÓVIL – Servicios Financieros Inclusivos
Entender el Mercado y la Oportunidad
OCUPADOS 21 MM TARJ CRED 10.1M 33%TCNT 2.6M 8%TCT 7.6M 25%
Fuentes: Organismos Reguladores – Jul 2012
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Impulsadores de Billeteras Móviles
Bancarización Informalidad
Distribución Remesas Regulación
Gobierno
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Banca Móvil Pagos Móviles Transferencias Móviles
Movile Beneficios y
Cupones
Encuestas Fidelización Comunicación
El Camino de las Inst. Financieras
Servicios Financieros Móviles CRM Móvil
Dinero Móvil
El Camino de los otros Actores
Dinero Móvil – Servicios y Camino
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Banca Móvil (M banking):
Canales de autoservicio
accesados a través de un celular para hacer una transaccion bancaria
Pagos Móviles (M Payment):
Pagos en el Pto de Venta
realizados a través de un celular.
C2B B2C B2B
• Micro Pagos
• Recargas
• Pagos Masivos • Reemplazo del Efectivo en la Cadena de Suministro
P2P
• Giros Nacionales
• Remesas Int.
Informacionales Transaccionales
• Pago de Facturas
• Acciones
• Alertas
• Saldos, Movimientos
Pagos Móviles Transferencias Móviles Banca Móvil
Servicios Financieros Móviles (SFM)
Dinero Móvil – SFM
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Salarios y Beneficios
Recibir Dinero
Transferencia de dinero desde cuentas
Recibir Pagos
Deposito de Dinero
Cargar Dinero en la
Tienda
Cargar Dinero en el
Banco
Cargar Dinero en el
AT
Ingreso de Dinero
Cómo los consumidores reciben
dinero para fondear sus estilos de vida
particulares
Salida de Dinero
Cómo los consumidores gastan dinero para sus estilos
de vida particulares
Gestión del Dinero
Almacenaje seguro del dinero del consumidor, fácil acceso a la información y control de sus fondos.
Solicitud de Saldo
Solicitud de Movimientos
Gestión de Cuentas
Alertas de Actividades
Alertas de POS & ATM
Pago a Comercios
Envío de Dinero Transf Dinero desde Cuentas
Recargas
Pagar Facturas
Retirar Dinero
Compra en POS Móvil Compra en POS Tarjeta Compra Remota P2M
Compra Local
Retiro $ en la Tienda
Retiro $ en Banco
Retiro en ATM
CONSUMIDORES
Dinero Móvil – Oferta y Dinámica
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www.nimmok.com Asociaciones Claves
Actividades Claves ( PM &
Organización)
Estructura de Costos
Recursos Claves (IT, Platformas) Relacion con el Consumidor CRM
Canales Segmentos de Clientes
Fuentes de Ingresos
• Qué segmentos de personas y empresas voy a alcanzar y servir respondiendo a qué
necesidades y demandas?
• Qué tipo de relación necesito establecer , a través de qué canales (directos / indirectos)?
• Qué paquetes de productos y servicios ofreceré en el tiempo para crear valor para cada segmento específico?
• Cuál será el posicionamiento y ventaja competitiva de mi propuesta de valor:
disponibilidad, precio… ?
• Cuáles son los recursos necesarios (technical, human and financial) para ofrecer mi
propuesta de valor?
• Finalmente, cuáles son las asociaciones claves que debo establecer para ofrecer más
eficientemente mi propuesta de valor y blindar mi modelo de negocio?
Propuesta de valor
Modelo de Negocio - Consideraciones
Ecosistema de Servicios Financieros
Móviles
Sector Financiero
Banca Retail Sector Social
Fondos Mutuales MFI
Cooperativas
Banca Tradicional Tarjetas
Redes de Adquirencia
Banca No Tradicional
Telecom Distribu-
ción ATM
ANM Minoristas
Farmacias Juegos de Azar
Servicio Postal Compra-Venta
Distribuidores FMCG
Sucursales Bancarias
Agentes Directos
Gobierno Productos
Transporte Empleadores
Recargas Remesas Servicios Públicos
Gobierno
Crédito Financiero
Seguros Salud
Producción Post-Procesamiento
de la cosecha Comercialización
Consumo
Proveedores Agrícolas
Educación Alfabetización
Básica Tecnología Emprendimiento
Salud
Agricultura Financiero Cooperativas
Fundaciones Medios de Comunicación
Colaboración/
Fondos de Inversión
OIM BID SVC ONG Nacional e
Internacional Economía
Salud
ICT
Agricultura Educación
Fuerzas Militares Inclusión
Financiera GO
Transporte
Comparendos Comunidad
Proveedores
Agregadores Consultores Soluciones de SFM
MVNOs MNOs
Telefonia
Cadena de Valor Inclusiva
Modelo de Negocio –
Consideraciones
Soluciones Tecnológicas – El “qué”
Software Bancario NFC
Soluciones POS
Plataformas de Comercio Móvil
Software de Dinero Móvil
Cámaras de compensación de transacciones financieras móviles
Solución de Pagos Móviles
Integradores & Agregadores Liquidación - Compensación
Solución de Operador Móvil Recargas Internacionales
Soluciones Bancarias
Tarjeta prepagada o SVA Cuenta bancaria y tarjeta de crédito
Enfocadas en el Operador Móvil Enfocadas en el Comerciante
Enfocadas en el Banco
Tecnología de SoftwareServicio B2CServicios B2B
Soluciones Tecnológicas – El “Quién”
Software Bancario NFC
Soluciones POS
Plataformas de Comercio Móvil
Software de Dinero Móvil
Cámaras de compensación de transacciones financieras móviles
Solución de Pagos Móviles
Integradores & Agregadores Liquidación - Compensación
Solución de Operador Móvil Recargas Internacionales
Soluciones Bancarias
Tarjeta prepagada o SVA Cuenta bancaria y tarjeta de crédito
Enfocadas en el Operador Móvil Enfocadas en el Comerciante
Enfocadas en el Banco
Tecnología de SoftwareServicio B2CServicios B2B
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BANCARIOS
TRANSACCIONALES
Recargas
Celular Serv. Públicos
Transporte
Pago de Facturas Pago a Comercios Giros / Remesas
FINANCIEROS
Ahorro Crédito Seguro Transferencias Depósitos y Retiros
• Tx 1.2M
• Vol $ 0.633 B
Remesas Internacionales
• Tx 4.6M
• Vol $ 0.649 B
Giros
• Tx 41M
• Vol $ 1.233 B
Pagos de facturas
• Tx 131.5M
• Vol $ 0.395 B
Recarga Celulares
• Tx 215M
• Vol $ 0.323 B
Recarga de Transporte
• Tx 8.1M
• Vol $ 1.225 B
Pago de Beneficios
• # 1.573.729 Microcredits
Pagos a Comerciantes, Créditos, Seguros, Salarios, Depósitos y Retiros
Entender el Mercado y la Oportunidad
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• Sí es negocio y está no solo en la Base
• Puede no afectarte el EBITDA – el Capex lo pone otro
• 100% Agnóstico y 100% Interoperable
• Usted es el dueño del cliente
• Las redes de distribución cash in-out son clave
• Establecer KPI del negocio, especialmente para distribución es vital
• Tenemos que reconocer que los bancos sabemos muy poco del tema
• Asegurarse que el líder del negocio en el banco tiene experiencia y autoridad en mobile money
• Asegurar Productos de Cash-in para el lanzamiento
• Oferta de productos acompaña la experiencia del consumidor
• Hacer que el negocio de Dinero Móvil sea una iniciativa empresarial a nivel ejecutivo
• Pedir ayuda idónea es asegurar su éxito (Know How y Know Why)
Consejos de éxito
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Hacemos Realidad sus Proyectos de Servicios Financieros Inclusivos & Móviles
Nimmök - Confidencial 26 JUN 2012
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Servicios Financieros Inclusivos y Móviles
Consultoría & Implementación
NIMMÖK es una consultora internacional, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de Servicios Financieros Inclusivos y Móviles alrededor del mundo.
NIMMÖK brinda apoyo al desarrollo, lanzamiento, reingeniería y gestión de Proyectos de Servicios Financieros Móviles Inclusivos.
NIMMÖK tiene experiencia desarrollando proyectos para los Sectores Financiero, Telecomunicaciones, Gubernamental, Servicios Tecnológicos, Redes de Comercios, Gestores de Redes de Agentes, Instituciones Micro- financieras, Fondos de Inversión y Medios de Comunicación.
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