[ a ] CONFIANZA, CERTEZA Y CALIDAD
RESULTADOS QUE DAN CONFIANZA
TRAYECTORIA QUE DA CERTEZA
COMPROMISO CON LA CALIDAD
Informe Anual y de Sustentabilidad 2015
Arcos Bosques Marco II
Paseo de Tamarindos No. 90, Torre 1 Piso 25, Bosques de las Lomas C.P. 05120, Ciudad de México
www.consorcioara.com.mx www.ara.com.mx
CONFIANZA, CERTEZA Y CALIDADRME ANUAL Y DE SUSTENTABILIDAD 2015
FORTALEZAS
ARA
PEARL TOWER Sinaloa
Segmento: Residencial
RESERVA TERRITORIAL
ESTRATÉGICA 36.8 millones de m
2de reserva territorial en 19 estados
SOLIDEZ FINANCIERA 10 años consecutivos con la calificación de riesgo crediticio más alta del sector en México, por S&P y Moody’s
DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA Y DE PRODUCTO
4 segmentos: Progresiva, Interés Social, Tipo Medio y Residencial
5 centros comerciales:
más de 129,000 m
2de área bruta arrendable
INTEGRACIÓN VERTICAL 16 plantas para producir nuestro propio concreto
PROCESOS DE
CONSTRUCCIÓN FLEXIBLE 40% de viviendas escrituradas en 2015 fueron verticales
EQUIPO DIRECTIVO CON GRAN EXPERIENCIA
39 años de experiencia
321 mil viviendas vendidas en su historia, habitadas por 1.28 millones de mexicanos
GOBIERNO CORPORATIVO
8 de 11 Consejeros son independientes
19 años cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores
Relación
con Inversionistas
Alicia Enriquez Pimentel [email protected] (52.55) 5596 8803
(52.55) 5246 3100 Ext. 4096
Auditor
Independiente
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited
MIEMBRO FUNDADOR DE VIVIENDA Y ENTORNO SUSTENTABLE, A.C.
DISEÑO Y FOTOGRAFÍA: 33VISUAL
| IMPRESIÓN: EARTHCOLOR, HOUSTON
FORTALEZAS
ARA
PEARL TOWER Sinaloa
Segmento: Residencial
RESERVA TERRITORIAL
ESTRATÉGICA 36.8 millones de m
2de reserva territorial en 19 estados
SOLIDEZ FINANCIERA 10 años consecutivos con la calificación de riesgo crediticio más alta del sector en México, por S&P y Moody’s
DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA Y DE PRODUCTO
4 segmentos: Progresiva, Interés Social, Tipo Medio y Residencial
5 centros comerciales:
más de 129,000 m
2de área bruta arrendable
INTEGRACIÓN VERTICAL 16 plantas para producir nuestro propio concreto
PROCESOS DE
CONSTRUCCIÓN FLEXIBLE 40% de viviendas escrituradas en 2015 fueron verticales
EQUIPO DIRECTIVO CON GRAN EXPERIENCIA
39 años de experiencia
321 mil viviendas vendidas en su historia, habitadas por 1.28 millones de mexicanos
GOBIERNO CORPORATIVO
8 de 11 Consejeros son independientes
19 años cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores
Relación
con Inversionistas
Alicia Enriquez Pimentel [email protected] (52.55) 5596 8803
(52.55) 5246 3100 Ext. 4096
Auditor
Independiente
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited
MIEMBRO FUNDADOR DE VIVIENDA Y ENTORNO SUSTENTABLE, A.C.
DISEÑO Y FOTOGRAFÍA: 33VISUAL
| IMPRESIÓN: EARTHCOLOR, HOUSTON
TENDENCIA POSITIVA EN NUESTROS
RESULTADOS
Ingresos
‘15 ‘14 ‘13
6,843.8 6,206.1 5,735.7
+ 19.3%
Efectivo y Equivalentes
de Efectivo
‘15 ‘14 ‘13
1,467.1 1,075.6 643.0
+ 128.2%
Utilidad Neta
‘15 ‘14 ‘13
599.4 490.0 464.3
+ 29.1%
885.7
Deuda Neta
‘14 ‘13
1,071.4 1,787.6
- 50.5%
‘15
RESERVA TERRITORIAL
ESTRATÉGICA 36.8 millones de m
2de reserva territorial en 19 estados
SOLIDEZ FINANCIERA 10 años consecutivos con la calificación de riesgo crediticio más alta del sector en México, por S&P y Moody’s
DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA Y DE PRODUCTO
4 segmentos: Progresiva, Interés Social, Tipo Medio y Residencial
5 centros comerciales:
más de 129,000 m
2de área bruta arrendable
INTEGRACIÓN VERTICAL 16 plantas para producir nuestro propio concreto
PROCESOS DE
CONSTRUCCIÓN FLEXIBLE 40% de viviendas escrituradas en 2015 fueron verticales
EQUIPO DIRECTIVO CON GRAN EXPERIENCIA
39 años de experiencia
321 mil viviendas vendidas en su historia, habitadas por 1.28 millones de mexicanos
GOBIERNO CORPORATIVO
8 de 11 Consejeros son independientes
19 años cotizando en la
Bolsa Mexicana de Valores
CONTENIDO
[ 3 ] Perfil corporativo [ 5 ] Cifras sobresalientes [ 8 ] Reserva territorial
[ 10 ] Mensaje a nuestros inversionistas [ 14 ] Sector vivienda en México [ 18 ] Productos de vivienda [ 21 ] Centros Comerciales [ 24 ] Solidez financiera
[ 28 ] Integración, tecnología y cadena de valor [ 30 ] Sustentabilidad
[ 37 ] Fundación ARA [ 42 ] Gobierno Corporativo [ 46 ] Consejo de Administración [ 47 ] Equipo Directivo
[ 48 ] Acerca de este Informe [ 49 ] índice GRI
[ 51 ] Estados Financieros
PARAÍSO COUNTRY CLUB CASA CLUB
Morelos Segmento: Residencial HACIENDAS DEL SUR Sonora Segmento: Progresiva
PERFIL CORPORATIVO
Consorcio ARA, S.A.B. de C.V. es una empresa dedicada a la construcción y comer- cialización de vivienda Progresiva, de Interés Social, de Tipo Medio y Residencial.
Llevamos a cabo las obras de infraestructura y urbanización de nuestros desarrollos habitacionales y los equipamos con espacios e instalaciones que propician la convi- vencia comunitaria. Además, para redondear nuestra propuesta de valor construimos y operamos cinco centros comerciales que complementan y aumentan la plusvalía de nuestros desarrollos.
En nuestros 39 años de existencia hemos construido 321 mil viviendas, que son hogar de más de 1.28 millones de mexicanos. Mediante nuestro amplio portafolio de produc- tos atendemos a distintos segmentos de mercado, lo que constituye una importante ventaja competitiva y nos permite diversificar nuestras fuentes de ingresos.
Nos caracteriza la disciplina financiera, la visión de largo plazo y el manejo prudente de nuestra deuda. Ello ha contribuido para que, por décimo año consecutivo, manten- gamos las calificaciones crediticias más altas del sector vivienda mexicano: “mxA” por Standard & Poor’s y “A2.mx” por Moody’s.
Desde 1996 cotizamos en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave ARA*. Al 31 de diciembre de 2015 teníamos presencia en 16 estados de la república a través de 43 desarrollos habitacionales.
MISIÓN:
Desarrollar hogares y comunidades para los estilos de vida de los mexicanos donde sea un orgullo vivir.
VISIÓN:
Ser la desarrolladora inmobiliaria más confiable, ren- table e innovadora en Latinoamérica.
VALORES:
• Honestidad
• Compromiso
• Responsabilidad
• Calidad
PEARL TOWER Sinaloa Segmento: Residencial
G4-9
CIFRAS SOBRESALIENTES
MILLONES DE PESOS2015 2014 VAR. %
RESULTADOS
Ingresos 6,843.8 6,206.1 10.3
Unidades Vendidas 11,904 10,765 10.6
Precio Promedio (miles de pesos) 558.8 563.9 -0.9
Utilidad Bruta 1,849.1 1,644.8 12.4
Utilidad de Operación 777.7 608.1 27.9
Ingresos Financieros - neto -12.6 -11.7 7.7
Utilidad Neta 599.4 490.0 22.3
EBITDA 978.9 903.1 8.4
Flujo Libre de Efectivo para la Firma 423.7 862.6 -50.9
Margen Bruto 27.0% 26.5% 50 pb
Margen de Operación 11.4% 9.8% 160pb
Margen Neto 8.8% 7.9% 90 pb
Margen EBITDA 14.3% 14.6% -30 pb
POSICIÓN FINANCIERA
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,467.1 1,075.6 36.4
Activo Circulante 14,455.7 14,285.2 1.2
Activo Total 16,908.8 16,348.5 3.4
Pasivo Circulante 1,953.5 1,958.4 -0.2
Pasivo Total 5,671.7 5,616.0 1.0
Utilidades Acumuladas 10,148.2 9,641.6 5.3
Capital Contable 11,237.1 10,732.5 4.7
Capital de Trabajo Neto 13,385.6 13,078.8 2.3
Gastos de Capital 59.6 17.0 250.6
Deuda con Costo 2,352.8 2,147.0 9.6
Deuda Neta 885.7 1,071.4 -17.3
RAZONES DE APALANCAMIENTO (veces)
a Capital Contable 0.21 0.20 0.01
Deuda con costo a Activo Total 0.14 0.13 0.01
a EBITDA (12m) 2.40 2.38 0.02
Deuda neta a EBITDA (12m) 0.90 1.19 -0.29
Deuda Neta a Capital Contable 0.08 0.10 -0.02
Cobertura de Intereses 6.58 5.91 0.67
Activo Circulante menos Inventarios a Pasivo Circulante 1.36 1.36 -
Pasivo Total a Capital Contable 0.50 0.52 -0.02
Efectivo y Equivalentes de
Efectivo +36.4%
‘15 ‘141,467.1 1,075.6
Deuda Neta - 17.3%
‘15 ‘14885.7 1,071.4
Ingresos +10.3%
‘15 ‘146,843.8 6,206.1
Utilidad Neta +22.3%
‘15 ‘14599.4 490.0
VIVIENDAS ESCRITURADAS
POR TIPO DE FINANCIAMIENTO
2015 2014
INSTITUCIÓN NÚM. DE VIVIENDAS
ESCRITURADAS % NÚM. DE VIVIENDAS
ESCRITURADAS %
Infonavit 6,862 57.6 6,158 57.2
Infonavit Total y Cofinavit 611 5.2 967 9.0
Subtotal 7,473 62.8 7,125 66.2
Fovissste 3,526 29.6 2,799 26.0
SHF, Bancos y sin crédito 905 7.6 841 7.8
Total viviendas escrituradas 11,904 100 10,765 100
BOSQUES DE ALBATERRA Jalisco
Segmento: Interés Social
2015
INFONAVIT FOVISSSTE SHF, BANCOS Y SIN CRÉDITO
66.2 26.0
7.8
29.6 62.8
7.6
% de viviendas
2014
INGRESOS
POR SEGMENTO
2015 2014
UNIDADES PRECIO
PROMEDIO [1] INGRESOS [2] % UNIDADES PRECIO
PROMEDIO [1] INGRESOS [2] %
Progresiva 2,809 324.2 910.5 13.3 3,138 301.4 945.9 15.2
Interés Social 4,378 378.2 1,655.7 24.2 3,477 370.1 1,286.9 20.8
Tipo Medio 4,051 693.1 2,807.8 41.0 3,521 766.9 2,700.3 43.5
Residencial 666 1,918.6 1,277.8 18.7 629 1,809.0 1,137.9 18.3
Total habitacional 11,904 558.8 6,651.8 97.2 10,765 563.9 6,070.9 97.8
Otros proyectos
inmobiliarios 191.9 2.8 135.3 2.2
Total 11,904 6,843.8 100 10,765 6,206.1 100
[1] Cifras en miles de pesos
[2] Cifras en millones de pesos
VISTA REAL Quintana Roo Segmento: Interés Social
PROGRESIVA INTERÉS SOCIAL TIPO MEDIO RESIDENCIAL OTROS PROYECTOS
2015 24.2
41.0 2.8 18.7 13.3
2014 20.8
43.5 2.2 18.3 15.2
% de ingresos
G4-5, G4-6, G4-8
RESERVA
TERRITORIAL
Una parte importante en el éxito y valor de largo plazo de Consorcio ARA es su reserva territorial, que al 31 de diciembre de 2015 contaba con 36.8 millones de m2 en 19 es- tados del país, y suficiente para edificar 147,551 viviendas a plan maestro. Del total de nuestra reserva territorial, aproximadamente 2.2 millones de m2 están etiquetados para otros proyectos inmobiliarios como centros comerciales, desarrollos turísticos y parques industriales.
Al cierre de 2015 el valor en libros de dicha reserva era de $4,751.4 millones, cifra que corresponde a su costo de adquisición de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés).
La política actual de vivienda promueve la consolidación de ciudades compactas, com- petitivas y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus ha- bitantes. A la luz de dicha política, toda nuestra reserva es apta para la construcción de vivienda, lo que constituye una ventaja competitiva.
Un ejemplo más de la calidad de nuestra reserva territorial es que sirvió como garantía en las dos últimas recalendarizaciones de nuestra deuda. Es preciso mencionar que las más de 13,800 viviendas comercializadas en 2014 y 2015 de los segmentos Progresiva y de Interés Social, fueron construidas en terrenos adquiridos previo a la entrada en vigor de la actual política de vivienda.
En los últimos años hemos sido sumamente selectivos para la adquisición de tierra enfocándonos en dos factores principalmente: i) terrenos en donde se requiere dar continuidad a nuestras operaciones, dada la demanda actual y potencial, y ii) aquellos aptos para desarrollos de Tipo Medio y Residencial. En virtud de sus buenos resulta- dos, mantendremos esta estrategia en el mediano y largo plazos.
PARAÍSO COUNTRY CLUB Morelos
Segmento: Residencial
LOMAS TERRABELLA Baja California Segmento: Tipo Medio CITARA
Estado de México Segmento: Progresiva
RESERVA TERRITORIAL
al 31 de diciembre de 2015
OPERACIÓN EN
16 ESTADOS 18 CIUDADES 33 MUNICIPIOS 43 DESARROLLOS
ESTADO UNIDADES (2) %
Edo. de México 48,009 32.5
Quintana Roo 36,037 24.4
Baja California 10,431 7.1
Nuevo León 8,309 5.6
Veracruz 6,958 4.7
Puebla 6,357 4.3
Hidalgo 6,349 4.3
Guerrero 5,666 3.8
Tamaulipas 4,408 3.0
Jalisco 4,134 2.8
Querétaro 2,812 1.9
Guanajuato 2,241 1.5
Sonora 2,200 1.5
Nayarit 1,537 1.0
Morelos 1,222 0.8
Ciudad de México 688 0.5
Chihuahua 115 0.1
Sinaloa 48 0.03
Tabasco 30 0.02
Total 147,551 100%
Estados en los que operamos
Estados con reserva territorial
[2] Plan maestro sujeto a modificación de mercado y aprobaciones.
[1] Porcentaje obtenido de multiplicar las unidades por precio promedio de 2015.
% unidades % ingresos
(1)TIPO MEDIO RESIDENCIAL PROGRESIVA
POR TIPO DE VIVIENDA
INTERÉS SOCIAL
19 ESTADOS
41.8 19.1
10.0 29.2
8.3
60.1
16.7
15.0
Durante 2015 Consorcio ARA registró sólidos resultados que confirman su trayectoria ascendente. Por segundo año consecutivo cumplimos con la meta de crecimiento en ingresos ofrecida a principios del ejercicio, esta vez con una expansión de doble dígito.
ENTORNO ECONÓMICO Y SECTOR VIVIENDA
Durante 2015 México logró un crecimiento de 2.5%, supe- rior al 2.1% del año anterior pero menor que las previsiones originales.
Dentro de un ambiente económico que fue desafiante, el sector de la construcción continuó el camino de la recupe- ración iniciada desde el segundo semestre de 2014, lo que ratifica su posición como motor de la actividad económica en México. Por su parte, el subsector Edificación, que in- cluye vivienda, avanzó 3.2%, nuevamente por encima del aumento del PIB.
G4-1, G4-2
MENSAJE A NUESTROS
INVERSIONISTAS
DREAM LAGOONS FORESTA Estado de México
Segmento: Residencial
Por lo que respecta a Consorcio ARA, nuevamente superamos los comportamientos tan- to de la economía como de nuestro sector, al lograr un crecimiento de 10.3% que estuvo ligeramente por encima de la meta ofrecida al inicio de 2015, de entre 9% y 10%. Este incremento de doble dígito no hace sino reafirmar el compromiso que guardamos hacia nuestros grupos de interés.
En México aún existe un importante déficit de aproximadamente 8.9 millones de hoga- res (entre los que se contemplan viviendas en hacinamiento, construidas con materiales en deterioro o bien que requieren algún tipo de mejoramiento). Además, se estima que anualmente se forman 500 mil nuevos núcleos familiares que requieren una vivienda.
Lo anterior, aunado a los sólidos fundamentos de la economía y el sector, al bono demo- gráfico del país y a una variada oferta de crédito hipotecario, hace prever buenas pers- pectivas para la industria de la vivienda en el mediano y largo plazos.
La actual política de vivienda promueve un modelo de desarrollo urbano sustentable y ordenado que ha abonado a la recuperación del sector. Parte esencial en esta estrategia es la labor de instancias gubernamentales como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te- rritorial y Urbano (SEDATU), la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), así como de los organismos nacionales de vivienda: INFONAVIT, FOVISSSTE y Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).
En este sentido, durante 2015 se colocaron $10,996 millones a través del programa de subsidios del gobierno federal, cifra que incluye $2,700 millones que se adicionaron a mediados del ejercicio. De la suma total, $8,532 millones, o bien 77.6%, correspondieron a subsidios para la adquisición de vivienda nueva.
Es preciso mencionar que, aún al enfrentar un entorno de recortes presupuestales de- rivado principalmente de la caída en los precios del petróleo, el gobierno ha mostrado apoyo al sector vivienda, por ser un importante propulsor del empleo y traer amplios beneficios económicos y sociales.
Crecimiento en ingresos de
10.3%
Subsidios para vivienda nueva
$8,532
MILLONES
En el año Consorcio ARA volvió a mostrar la flexibilidad institucional y fortaleza financiera necesarias para seguir participando en el programa de subsidios. Así, un total de 31% de nuestros ingresos correspondieron a viviendas vendidas con un subsidio, mientras que en 2014 esta cifra fue de 18 por ciento.
El presupuesto del programa de subsidios para 2016 es de $9,616 millones, cifra 10.6%
superior al monto originalmente presupuestado para 2015, de $8,685 millones. El INFONAVIT estima otorgar 350 mil hipotecas con una inversión de $124 mil millones, y FOVISSSTE 65 mil créditos a través de recursos por $40 mil millones. En Consorcio ARA tenemos la certeza de estar en buena posición para participar en estos planes de otorgamiento de créditos hipotecarios.
ESTRATEGIA Y RESULTADOS 2015
Uno de los factores que distingue a Consorcio ARA, y sin duda parte esencial de nuestro éxito, es la diversidad de nuestro portafolio de vivienda. La capacidad para atender a los distintos segmentos de mercado a través de nuestra oferta de vivienda Progresiva, de Interés Social, de Tipo Medio y Residencial sigue siendo un elemento diferenciador decisivo, no sólo porque nos permite atender a un espectro más amplio de la población mexicana, sino porque además diversifica nuestras fuentes de ingresos.
Durante 2015 las ventas de Tipo Medio y Residencial contribuyeron con 60% de nuestros ingresos totales, lo que sin duda es muestra de la experiencia que tenemos en ambos segmentos y la atención que ponemos a la calidad, la ubicación, el entorno, la sustenta- bilidad y el diseño arquitecnónico de nuestros desarrollos.
Además de lo anterior, Consorcio ARA cuenta con cinco centros comerciales que dan servicio y complementan a nuestros desarrollos habitacionales. El área bruta arrendable (GLA) que suman estas cinco plazas es de 129,350 m2, y su porcentaje de ocupación al cierre de 2015 fue de 95%. La División de Centros Comerciales logró una utilidad neta operativa de $162 millones, un crecimiento de 6.6% en comparación con 2014.
El éxito en nuestra estrategia operativa y comercial no se podría entender sin la discipli- na y solidez financiera que nos caracteriza. En 2015 nuevamente obtuvimos resultados notables en este sentido.
Los ingresos de ARA fueron de $6,843.8 millones, cifra 10.3% por encima del año ante- rior y que se compara favorablemente con el 8.2% obtenido en 2014. La utilidad neta fue de $599.4 millones, un incremento de 22.3% sobre el año previo y que fue superior a la expansión de nuestros ingresos. Por su parte, la generación de flujo libre de efectivo para la firma se ubicó en $423.7 millones.
En 2015 logramos recalendarizar nuestra deuda y mejorar su perfil de vencimientos y las condiciones crediticias, lo que nos permitió reanudar nuestra política de pago de dividen- dos. Asimismo, nuestras razones de apalancamiento se mantienen en niveles saludables, como la deuda neta a EBITDA, que se ubicó en 0.9 veces.
El manejo prudente de nuestra deuda y la disciplina que históricamente hemos mos- trado en la gestión de nuestras finanzas motivó que las agencias Standard & Poor’s y Moody´s ratificaran sus calificaciones de riesgo crediticio de Consorcio ARA, “mxA”
y “A2.mx”, respectivamente.
LOMAS TERRABELLA Baja California Segmento: Tipo Medio
Crecimiento del NOI de centros comerciales
6.6%
Crecimiento en la utilidad neta de
22.3%
Ing. Germán Ahumada Russek Director General
División Inmobiliaria
Ing. Luis Felipe Ahumada Russek Director General
División de Centros Comerciales Durante 2015 los mercados bursátiles experimentaron volatilidad de la que no se sustrajo la acción ARA, cuyo rendimiento anualizado fue de -6.9%. Cabe decir, no obstante, que en los últimos tres años el rendimiento de la acción ARA ha sido de 46.3%, cifra muy superior al -1.7% obtenido por el IPC en su conjunto.
Desde hace tiempo procuramos que nuestro desempeño económico sea compatible con la necesidad de ser igualmente eficientes en los temas social y ambiental. Así, por cuarto año consecutivo reportamos nuestros resultados en sustentabilidad bajo los es- tándares del Global Reporting Initiative (GRI), bajo la convicción de que lo que no se mide no se mejora.
En esta materia, durante 2015 Fundación ARA y sus aliados estratégicos llevaron a cabo más de 468 mil acciones sociales en favor de 1.6 millones de mexicanos de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. Como reconocimiento a ésta y otras iniciativas, el Centro Mexicano para la Filantropía distinguió a Consorcio ARA como Empresa So- cialmente Responsable por décima ocasión consecutiva.
Nuestros colaboradores internos y externos son quienes dan vida a esta empresa y el motivo de su éxito, razón por la cual nos aseguramos de ofrecerles un ambiente la- boral que promueva su crecimiento personal, social y profesional. Ellos son, sin duda, nuestra inversión más importante, por lo que por este medio les expresamos nuestro agradecimiento.
Extendemos este agradecimiento a nuestros accionistas, clientes y proveedores, cuyo apoyo y confianza son esenciales en el logro de nuestros objetivos de negocio.
Aunque es verdad que en 2015 nuestros resultados fueron sólidos, para este 2016 es- peramos un panorama lleno de retos para vencer y oportunidades para capitalizar. Las perspectivas del sector son alentadoras y nuestra posición competitiva es ideal para aprovechar esta recuperación. Si bien seguiremos orientando acciones para aumentar los ingresos, nos enfocaremos aún más en consolidar nuestra rentabilidad.
Con resultados que dan confianza y una trayectoria que da certeza, fortalecemos nuestro compromiso con la calidad para seguir ofreciendo a cada vez más clientes una vivienda en donde sea un orgullo vivir.
Rendimiento acción ARA en los últimos tres años 46.3%
PARAÍSO COUNTRY CLUB Morelos
Segmento: Residencial
SECTOR VIVIENDA EN
MÉXICO
REAL DEL PALMAR Guerrero
Segmento: Interés Social
TERRARIUM Quintana Roo Segmento: Tipo Medio
PARQUE LA GLORIA Querétaro Segmento:
Residencial VILLALTA Jalisco Segmento:
Progresiva
El sector vivienda registró durante 2015 su segundo año consecutivo con buenos resul- tados, lo que sin duda es motivo de optimismo y confianza respecto a sus perspectivas futuras. Estas son buenas noticias no únicamente para nuestro sector sino para la eco- nomía mexicana en su conjunto, pues la vivienda requiere de los productos y servicios de 78 clases de actividad económica (8 principales y 70 conexas).
De manera general, durante 2015 el país logró un crecimiento de 2.5%, arriba del 2.1% del año previo pero aún por debajo de lo previsto originalmente. Por su parte, la industria de la construcción se expandió en 2.5% (de acuerdo con datos del INEGI), mientras que el subsector de Edificación, que incluye vivienda, obtuvo un aumento de 3.2%.
Durante 2015 la inversión total en vivienda, que incluye financiamiento para la construc- ción, hipotecas y subsidios, fue de $424 mil millones, un crecimiento de 7.8% sobre la cifra del año anterior. El presupuesto originalmente etiquetado para el programa de subsidios fue de $8,685 millones, y a mediados del ejercicio se anunció una adición de $2,700 millones. Este aumento de recursos fue especialmente relevante en un año en el que se registraron varios recortes presupuestales, e indica que el gobierno considera a la vivien- da como un sector estratégico por el desarrollo económico y social que promueve y los empleos que genera.
La inversión total en
vivienda tuvo un crecimiento de
7.8% en 2015
Así, durante 2015 INFONAVIT otorgó más de 392 mil cré- ditos (66% para la adquisición de vivienda nueva) con una inversión de $119 mil millones, mientras que FOVISSSTE colocó alrededor de 65 mil hipotecas (62% para vivienda nueva) mediante una inversión de $39.6 mil millones.
En total, al cierre del año el subsidio a la vivienda fue de
$10,996 millones, del cual 77.6% fue para la adquisición de vivienda nueva. Por lo que respecta a Consorcio ARA, durante 2015 las viviendas comercializadas que recibieron un subsidio significaron 31% del total de nuestras ventas, contra 18% del año anterior.
El repunte que nuestro sector ha experimentado en el úl- timo año y medio no se podría explicar sin la coordinación y liderazgo de SEDATU, a través de CONAVI, y la partici- pación activa de los organismos nacionales de vivienda:
INFONAVIT, FOVISSSTE y SHF.
Se estima que para 2016 la inversión total en el sector vi- vienda sea de $454 mil millones, cifra que sería 7.1% más alta que la registrada en 2015. En particular, el gobierno asignó para este año un presupuesto de $9,616 millones al programa de subsidios que, comparados con el pre- supuesto original de 2015, representan un aumento de 10.6%. Se prevé que INFONAVIT invierta $124 mil millones para la entrega de 350 mil hipotecas, mientras que FO- VISSSTE otorgará 75 mil créditos hipotecarios mediante una inversión superior a los $40 mil millones.
Si bien es cierto que el entorno económico aún no es el idóneo, consideramos que existen condiciones para ser optimistas sobre el futuro de nuestra industria en el mediano y largo plazos, ya que los fundamentos del sec- tor son sólidos, existe disponibilidad de financiamiento hipotecario y el bono demográfico en México continúa siendo atractivo.
SUBSIDIOS
Vivienda nueva Vivienda usada Autoproducción Otros
por modalidad 2015
(% monto)
9.6
77.6 5.1
7.7
SÓLIDOS FUNDAMENTOS DEL SECTOR:
DISPONIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO
HIPOTECARIO Y BONO DEMOGRÁFICO
VILLALTA Jalisco
Segmento: Progresiva
REAL DEL PALMAR Guerrero Segmento: Tipo Medio
* Incluye todos los esquemas de financiamiento: Infonavit Total, Cofinavit, Apoyo Infonavit y Segundo Crédito Infonavit.
** Incluye todos los esquemas de financiamiento: Alia2 Plus, Respalda2, Conyugales, Pensiona2 y Fovissste en Pesos.
***Veces Salario Mínimo Mensual equivalente a $2,220.42 para 2016.
G4-4
PRODUCTOS DE VIVIENDA
PROGRESIVA
Producto:
Rango de precios:
$250,000 a $350,000
Financiamiento hipotecario: INFONAVIT, FOVISSSTE**, SHF
Ingreso mensual: $4,440 a $8,880 VSMM***: 2 a 4
Nivel socioeconómico: D
INTERÉS SOCIAL
Producto:
Rango de precios:
$350,0001 a $550,000
Financiamiento hipotecario: INFONAVIT*, FOVISSSTE**, SHF, Bancos
Ingreso mensual: $8,880 a $17,760 VSMM***: 4 a 8
Nivel socioeconómico: D+ / C-
Una de las ventajas competitivas de Consorcio ARA es su mezcla de productos de vivienda, a través de los cuales puede atender a los diversos segmentos del mercado en México.
El rango de nuestro portafolio hace posible diversificar los ingresos y al mismo tiempo ofrecer productos innovadores y de alta calidad, además de permitirnos comercializar las viviendas a través de varias instituciones de financiamiento hipotecario, como INFONAVIT, FOVISSSTE, SHF y la banca comercial.
Al cierre de 2015 contábamos con 43 desarrollos de vivien- da Progresiva, de Interés Social, de Tipo Medio y Residen- cial en 16 estados de la república mexicana.
Desde 2011 hemos mantenido una mayor concentración en los segmentos de Tipo Medio y Residencial, cuyos márgenes y perspectivas de crecimiento son atractivos. Así, las ventas de viviendas de Tipo Medio y Residencial significaron 41% y 18.7% de los ingresos totales en 2015, en línea con nuestra estrategia de que dichos segmentos representen entre 55%
y 60% de las ventas totales de Consorcio ARA.
RESIDENCIAL
Producto:
Rango de precios:
A partir de $1,200,001
Financiamiento hipotecario: INFONAVIT*, FOVISSSTE**, SHF, Bancos
Ingreso mensual: Más de $39,960 VSMM***: Más de 18
Nivel socioeconómico: C / C+
TIPO MEDIO
Producto:
Rango de precios:
$550,001 a $1,200,000
Financiamiento hipotecario: INFONAVIT*, FOVISSSTE**, SHF, Bancos
Ingreso mensual: $17,760 a $39,960 VSMM***: 8 a 18
Nivel socioeconómico: C- / C
DIVERSIFICACI ÓN DE PRODUCTOS
MEZCLA DE INGRESOS
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2011 2012 2013 2014 201519.5 28.1 13.7
34.8 37.6
34.8 43.5 41.0 20.3 18.3 18.7 15.8
1.9 2.5 2.2 2.8
3.9
18.5 26.2
15.3 27.1
15.2 13.3 20.8 24.2
Monto
Vivienda Progresiva, de Interés Social
y Tipo Medio
Vivienda de Tipo Medio y Residencial
Entornos residenciales
Proyectos de concentración y sustentabilidad urbana Proyectos
con laguna
Edificación y operación de centros comerciales
Progresiva Interés Social Tipo Medio Residencial Otros proyectos inmobiliarios
Unidades 100%
80%
60%
40%
20%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 33.834.6 3.7
26.9 27.2 25.6 32.7 34.0
6.2 5.8 5.6
1.0 4.5
32.5 35.8
28.6 29.2 23.6 39.6
32.3 36.8
Desde hace quince años los centros comerciales son parte fundamental en la oferta de valor de Consorcio ARA, pues son el complemento ideal para nuestros desarrollos ha- bitacionales al aumentar su plusvalía. Durante 2015 más de veinte millones de personas visitaron nuestros centros, lo que sin duda es resultado del detalle en su diseño, el confort para los clientes y la atractiva y diversa mezcla de giros que albergan.
Este segmento cuenta con cinco plazas comerciales localizadas en zonas de alto poten- cial demográfico, característica que le ha permitido lograr crecimientos saludables aún ante entornos poco favorecedores.
En 2015 completamos la venta de Plaza Oasis, ubicado en Tijuana, Baja California, en donde nuestra participación era de 50%. Construido en 2007, este centro tiene un área bruta arrendable (GLA) de poco más de 26,000 m2. Teníamos la opción de invertir en remodelarlo, ya que en las cercanías opera un centro comercial más reciente y con una agresiva estrategia de renta, o bien venderlo para reinvertir los recursos en proyectos más rentables. Después de un análisis exhaustivo, optamos por la segunda alternativa.
En virtud de que en tres de las cinco plazas contábamos con una participación de 50%
al cierre de 2015, sus resultados no consolidan en los estados financieros de la Empresa.
En el ejercicio la División de Centros Comerciales generó ingresos por $221.8 millones, cifra 5% más alta que la reportada el año previo, y la Utilidad Neta Operativa (NOI) fue de
$162.3 millones, 6.6% más que en 2014. Cabe decir que estas cantidades corresponden a la participación de Consorcio ARA en todos sus centros, tanto los que consolidan como los que no.
Al cierre de 2015 nuestras plazas comerciales contaban con un área bruta arrendable de 129,350 m2, lo que aunado a 8,328 m2 en unicentros y minicentros dio como resultado un área bruta arrendable total de 137,678 m2. A esa misma fecha, la tasa de ocupación fue de 95.5%, porcentaje altamente competitivo.
En el tercer trimestre del año dimos inicio a la segunda fase de la construcción del centro comercial Paseo Ventura, en el Estado de México, que tendrá un área bruta arrendable de 26,000 m2. Esta plaza requerirá una inversión cercana a los $551 millones, 50% de los cuales provendrán de ARA y el 50% restante de nuestro socio, Artha Capital, con quien firmamos un acuerdo para llevar a cabo la planeación, diseño, construcción, operación y arrendamiento de dicha propiedad.
El enfoque de la División de Centros Comerciales en el corto y mediano plazo será crecer, invertir y aumentar el área bruta arrendable, siempre buscando que los recursos se cana- licen a los proyectos de mayor rentabilidad. Ejemplo de ello son las expansiones tanto del Centro Las Américas, localizado en el área adyacente al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como del Centro San Miguel.
Área arrendable:
137,628 m 2
con una
ocupación del
95.5%
Paseo Ventura,
en proceso de construcción
CENTROS
COMERCIALES
* ONAPP = O’Connor North America Property Patners, participa con el 50% restante.
** ONAP = O’Connor North Amercia Property Partners participó con el 50% al 31 de diciembre de 2015. A partir de enero de 2016 Public Sector Pension Investment (PSP Investments), es el nuevo socio con el 50%.
Centro San Miguel Centro las Américas Centro San
Buenaventura Plaza Carey Plaza Centella Operadora
de Unicentros
Ciudad o Municipio Cuautitlán Izcalli Ecatepec Ixtapaluca Veracruz Cuautitlán Cuautitlán, Acolman
y Coacalco
Estado Edo. de México Edo. de México Edo. de México Veracruz Edo. de México Edo. de México
Tipo Centro Comunitario Centro Regional
Centro Comunitario Centro Comunitario Centro Comunitario Strip Center Fashion Mall Power Mall
Anclas Mega Comercial Mexicana Liverpool, Sears Walmart, SAM´S Bodega Aurrerá Soriana Hiper Mega Comercial Mexicana Coppel, Bodega Aurrera
Express
Sub-anclas C&A, Coppel Sanborn's,
Suburbia, C&A Office Max, Martí,
Sport City, FAMSA N/A N/A Martí, Parisina,
McDonald’s, D’Europe N/A
Cines (No. pantallas) Cinépolis (10) Cinepolis (14) N/A N/A N/A Cinépolis (10) N/A
Área neta arrendable (GLA)
Todo el complejo (m2) 25,453 75,929 43,765 10,271 17,533 25,996 8,328
Área neta arrendable (GLA)
Propiedad ARA/Socio (m2) 25,453 47,524 14,089 10,271 17,533 14,479 8,328
Año de construcción 2001 2005 2006 2008 2011 2000-2010
% ARA 50% * 50% ** 50% * 100% 100% 100%
CENTRO LAS AMÉRICAS
PASEO VENTURA
Centro San Miguel Centro las Américas Centro San
Buenaventura Plaza Carey Plaza Centella Operadora
de Unicentros
Ciudad o Municipio Cuautitlán Izcalli Ecatepec Ixtapaluca Veracruz Cuautitlán Cuautitlán, Acolman
y Coacalco
Estado Edo. de México Edo. de México Edo. de México Veracruz Edo. de México Edo. de México
Tipo Centro Comunitario Centro Regional
Centro Comunitario Centro Comunitario Centro Comunitario Strip Center Fashion Mall Power Mall
Anclas Mega Comercial Mexicana Liverpool, Sears Walmart, SAM´S Bodega Aurrerá Soriana Hiper Mega Comercial Mexicana Coppel, Bodega Aurrera
Express
Sub-anclas C&A, Coppel Sanborn's,
Suburbia, C&A Office Max, Martí,
Sport City, FAMSA N/A N/A Martí, Parisina,
McDonald’s, D’Europe N/A
Cines (No. pantallas) Cinépolis (10) Cinepolis (14) N/A N/A N/A Cinépolis (10) N/A
Área neta arrendable (GLA)
Todo el complejo (m2) 25,453 75,929 43,765 10,271 17,533 25,996 8,328
Área neta arrendable (GLA)
Propiedad ARA/Socio (m2) 25,453 47,524 14,089 10,271 17,533 14,479 8,328
Año de construcción 2001 2005 2006 2008 2011 2000-2010
% ARA 50% * 50% ** 50% * 100% 100% 100%
SOLIDEZ
FINANCIERA
BOSQUE SANCTORUM Puebla Segmento: Tipo Medio MISIÓN DE LAS FLORES
Quintana Roo
Segmento: Tipo Medio DREAM LAGOONS
CANCÚN CASA CLUB Quintana Roo FUENTES DE TIZAYUCA II
Hidalgo Segmento: Interés Social
Además de los buenos resultados del año, Consorcio ARA mantuvo lo que histórica- mente ha sido una constante en la empresa: su sólida posición financiera. El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo, por ejemplo, fue de $1,467.1 millones al cierre de 2015, lo que significó un crecimiento de 36.4% sobre el saldo de 2014 y de 128% en compa- ración con 2013.
Por lo que toca a nuestros pasivos, la deuda con costo al 31 de diciembre de 2015 fue de $2,352.8 millones, un aumento de 9.6% respecto al año previo. La deuda neta, por su parte, se ubicó en $885.7 millones, un decremento de 17.3% en el mismo periodo, y de 50.5% en comparación con el cierre de 2013. El perfil de vencimientos de la deuda con costo es favorable, pues 26% es de corto plazo y 74% de largo plazo, además de estar denominada en pesos, lo que nos protege de las fluctuaciones del tipo de cambio.
En el tercer trimestre del ejercicio logramos recalendarizar $1,850 millones de nuestra deuda a través de un nuevo crédito sindicado con garantía hipotecaria, lo que nos permi- tió mejorar el perfil de vencimientos y las condiciones de crédito. Además, reanudamos la política de pago de dividendos, restricción que se tenía en el crédito sindicado anterior.
Así, en noviembre se pagó el dividendo decretado en 2013 que estaba pendiente por
$85.1 millones.
Por lo que se refiere a los créditos puente, en los últimos años hemos trabajado de ma- nera coordinada y eficiente con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) para ejercer la línea que nos otorgó a finales de 2013 por $1,000 millones. Al cierre de 2015 habíamos ejercido poco más de $800 millones de esa línea y teníamos un saldo de $282 millones.
En 2015 reanudamos nuestra política de pago de dividendos El Efectivo y Equivalentes de Efectivo incrementaron
128% en
comparación
con 2013
REAL OASIS Quintana Roo Segmento: Tipo Medio
LAS AMÉRICAS III Estado de México Segmento:
Residencial Papa Francisco celebró
misa dominical en LAS AMÉRICAS
Las razones de apalancamiento nuevamente finalizaron el ejercicio en niveles saludables. La deuda con costo a EBITDA fue de 2.40 veces, nivel similar al del año anterior, mientras que la deuda neta a EBITDA fue de 0.90 veces, un decremento de 0.29 veces respecto a 2014 y de 1.09 veces contra la reportada al cierre de 2013, de 1.99 veces.
Todo lo anterior aportó para que, por décimo año conse- cutivo, mantengamos las calificaciones crediticias más altas del sector vivienda en México: “mxA” por Standard
&Poor’s y “A2.mx” por Moody’s.
En lo referente a nuestros resultados del año, por segundo año consecutivo logramos la meta de crecimiento de ingre- sos. El estimado original era de entre 9% y 10%, y alcanza- mos una expansión de doble dígito de 10.3%, con ingresos totales de $6,843.8 millones. Nuestra rentabilidad también mejoró en comparación con 2014: la utilidad bruta, utilidad de operación, y utilidad neta presentaron crecimientos de 12.4%, 27.9% y 22.3%, respectivamente, en todos los casos superiores a la expansión de los ingresos. En consecuen- cia, los márgenes correspondientes a dichos rubros tam- bién reflejaron aumentos con relación al año anterior.
Asimismo, logramos generar flujo libre de efectivo para la firma positivo de $423.7 millones, inferior al del ejer- cicio previo debido a una mayor inversión en obras en proceso. De esta forma, incrementamos el ritmo de construcción en ciertos proyectos para aprovechar el programa federal de subsidios desde el comienzo de 2016, además de intensificar la construcción vertical en desarrollos de Tipo Medio y Residencial, con edificios de entre seis y diez pisos.
La volatilidad en los mercados bursátiles fue una cons- tante en 2015 y, no obstante los buenos resultados finan- cieros de Consorcio ARA, el precio de nuestra acción no se sustrajo de dicha circunstancia. De esta forma, la acción ARA tuvo en el año un rendimiento negativo de 6.9% (considerando los dividendos pagados). Cabe mencionar, sin embargo, que en los últimos tres años el rendimiento de la acción ARA ha sido de 46.3%, muy por encima del -1.7% que ha registrado el IPC en su conjunto durante el mismo periodo.
PARAÍSO COUNTRY CLUB Morelos
Segmento: Residencial
INTEGRACIÓN, TECNOLOGÍA Y
CADENA DE VALOR
DIVISIÓN COMACI Concreto, Maquinaria
y Cimbra
G4-12
Consorcio ARA cuenta con el área de Concreto Maqui- naria y Cimbra (COMACI), que opera dieciséis plantas de concreto premezclado ubicadas en los alrededores o dentro de los desarrollos en construcción, para abaste- cer concreto premezclado de forma oportuna. COMACI permite la integración vertical de ARA y brinda econo- mías de escala en beneficio tanto de la empresa como de sus clientes.
COMACI optimiza calidad, tiempos de entrega y además favorece la sustentabilidad, pues la mayor eficiencia en el transporte reduce las emisiones e CO2.
ARA utiliza un sistema de cimbra en el que el muro y la losa se ensamblan como un solo elemento estructural,
lo que permite el colado de concreto en una sola pieza (colado monolítico).
Este sistema, llamado "muro-losa", permite tener la flexibi- lidad para construcción horizontal o vertical. En 2015, 40%
de nuestra producción fue vertical.
Para incrementar nuestra productividad, eficiencia y ca- lidad, durante 2015 fortalecimos la implementación del sistema BIM (Building Information Modeling), que permi- te modelar las diferentes fases del proceso constructivo en 3D para simular el rendimiento de los insumos. Así, BIM nos permite cumplir con estándares internacionales y satisfacer las necesidades más específicas y novedo- sas del mercado.
Escrituración
Entrega de vivienda
Construcción
Servicio post venta
Ventas
FINAL
Abastecimiento COMACI
INICIO Compras
Gestión de trámites
Cadena Valor de
Análisis del entorno y mercado
Diseño de viviendas y desarrollo
Planeación y adquisición
de reserva
SUSTENTABILIDAD
En Consorcio ARA tenemos la certeza de que lograr desempeños sólidos en los ámbitos económico, social y ambiental es la mejor manera para generar valor a nuestros grupos de interés. Es por ello que desde hace varios años la sustentabilidad es pieza fundamen- tal en nuestra manera de hacer negocios.
GRUPOS DE INTERÉS
G4-24, G4-25
ARA cuenta con seis grupos de interés: colaboradores, clientes, proveedores, accionis- tas, comunidad y autoridades de gobierno. Con todos ellos establecemos relaciones pro- ductivas y basadas en el respeto y la generación mutua de valor. El comportamiento de Consorcio ARA ante sus grupos de interés está normado por el Código de Conducta y Ética en el Trabajo.
G4-26
Nuestra comunicación con estos públicos es efectiva y transparente. Ponemos a su dis- posición mecanismos como la línea de contacto (01800 0220581) y la línea de atención a clientes LineARA (01800 5463272); para nuestros accionistas contamos con conferen- cias telefónicas trimestrales, mientras que para nuestros colaboradores tenemos dispo- nible el correo electrónico interno, entre otros canales. Contamos con perfiles en redes sociales como Facebook (en donde contamos con más de 77 mil seguidores), Twitter (más de 1,200) y Youtube.
DREAM LAGOONS CANCÚN Punto de Venta
CITARA Escuela Primaria Estado de México
Nuestras
relaciones con
los grupos
de interés se
basan en el
respeto y la
generación
mutua de valor
DIMENSIÓN ECONÓMICA
G4-EC1
La vivienda es un importante generador de desarrollo al requerir los productos y servicios de 78 clases de activi- dad económica. Como uno de los líderes del sector, Con- sorcio ARA es un empleador relevante y su valor econó- mico generado y distribuido puede ser consultado en los Estados Financieros Consolidados.
G4-EC4 G4-SO6, G4-SO7, G4-SO8
En 2015 y como en años anteriores, Consorcio ARA no hizo contribuciones a partidos políticos ni recibió ayuda financiera del gobierno. Tampoco se nos denunció por prácticas monopólicas ni contra la libre competencia, ni fuimos sancionados por incumplimiento normativo.
G4-EC6, G4-EC7, G4-EC9
Realizamos nuestras compras a nivel central, a un pa- drón de proveedores en su mayoría nacionales. El 100%
de nuestros altos directivos son mexicanos y procuramos que tengan experiencia en las ciudades donde trabajan.
DIMENSIÓN AMBIENTAL
En Consorcio ARA nos esforzamos para reducir nuestra huella ambiental, disminuir los impactos negativos inhe- rentes a nuestras operaciones y cumplir cabalmente con la legislación ambiental vigente.
ENERGÍA, EMISIONES Y VIVIENDA SUSTENTABLE
G4-EC2, G4-EN6, G4-EN7, G4-EN19, G4-EN27
En 2009 México formuló un Programa Especial de Cam- bio Climático para reducir las emisiones de gases de efec- to invernadero. Al amparo de este programa, en 2012 el gobierno puso en marcha una Acción Nacional Apropiada de Mitigación (NAMA, por sus siglas en inglés) para apo- yar la vivienda sustentable en México.
Consorcio ARA decidió participar en el programa NAMA 2015, mediante la evaluación de sus diversos prototipos de vivienda en diferentes ciudades del país. Ello para poder alcanzar estándares que permitieran reducir de forma con- siderable las emisiones de CO2 mediante la aplicación de estrategias bioclimáticas, sistemas pasivos y activos que permitan reducir la carga térmica de la vivienda. Lo anterior redunda en beneficios económicos, sociales y ambientales.
De esta forma, en 2015 la Empresa construyó 1,722 NAMA- Ecocasas con ecotecnias para reducir la demanda de aire acondicionado, calefacción y gas, con lo que se logró evitar la emisión de 1,001.6 toneladas de CO2 al medio ambiente. Si se considera que la vida útil de una vivienda es de 40 años, estas NAMA-Ecocasas dejarían de emitir alrededor de 40 mil toneladas de CO2 en ese periodo. Como beneficio adicional, los propietarios de estas viviendas son susceptibles de recibir un subsidio por parte del gobierno federal.
Además de lo anterior, Consorcio ARA aplicó un total de 7,473 Hipotecas Verdes de INFONAVIT, que promueven el uso de ecotecnias, tecnologías que optimizan el consumo de agua y energía, reducen las emisiones de CO2 y permi- ten un ahorro familiar de entre $100 y $400 mensuales.(2) FOVISSSTE cuenta con un programa similar, en el marco del cual comercializamos 3,526 viviendas con ecotecnolo- gías. El número total de ecotecnias adquiridas se describe en la siguiente tabla:
DESCRIPCIÓN 2015 2014
Calentadores solares 2,727 805
Calentadores de paso 7,797 8,872
Focos ahorradores 72,869 77,537
Mezcladora / Monomandos 30,527 26,143
Purificadores de agua 7,931 6,557
Optimizador de tensión eléctrica 1,731 610 Regaderas ahorradoras 14,768 14,677 W.C. grado ecológico econ.
y residencial 17,728 16,275
De igual forma, con objeto de mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestros desarrollos, los dotamos con infraestructura y equipamiento que aumenta su plusvalía y promueve la integración comunitaria.
INSTALACIONES 2015
unidades/
extensión
2014
unidades/
extensión
Aulas educativas 28 29
Jardín vecinal 53,385 9,026 m2
Zona deportiva 20,721 16,821 m2
Urbanización 601,258 610,366 m2
(1) De acuerdo con evaluaciones validadas por el proyecto NAMA, Agencia de cooperación alemana GIZ y CONAVI.
(2) Fuente: INFONAVIT
CENTRO REGIONAL DE CULTURA, ARTE Y DEPORTE, LAS AMÉRICAS Estado de México
MATERIALES, AGUA, BIODIVERSIDAD Y RESIDUOS
G4-EN1, G4-EN2
Los materiales más utilizados en la construcción de ca- sas habitación son el concreto premezclado y el acero.
En 2015 nuestros consumos de concreto, acero y malla electrosoldada fueron de 518 mil m3, 13,400 toneladas y 3.2 millones de m2, respectivamente, y no hicimos uso de materiales reciclados para la edificación de nuestras vi- viendas.
G4-EN9 G4-EN10
Buscamos proteger el agua al dotar de plantas de trata- miento y ecotecnias a nuestros desarrollos habitaciona- les. Algunos de ellos, por ejemplo, captan el agua de lluvia para que pueda consumirse por sus habitantes. En suma,
durante 2015 construimos un total de 49 obras hidráulicas.
Cabe decir que ninguna de nuestras operaciones afecta alguna fuente primaria de agua.
G4-EN11
Por lo que toca a la protección de biodiversidad, nuestros desarrollos, centros comerciales y reserva territorial están fuera de áreas protegidas o consideradas como de alta biodiversidad.
G4-EN22, G4-EN23, G4-EN24, G4-EN25, G4-EN26, G4-EN29
Durante 2015 no transportamos ni gestionamos residuos, ni registramos derrames de aguas residuales. Tampoco recibimos multas o sanciones ambientales significativas.
G4-EN30
En materia de transporte, contamos con cuatro rutas para trasladar a nuestro personal, son utilizadas por 164 colaboradores y en 2015 recorrieron 50,208 km. Conta- mos con dieciséis plantas de concreto en las cercanías de nuestros conjuntos, lo que minimiza las emisiones por transporte de materiales.
G4-EN31
La inversión total en ecotecnias por parte de Consorcio ARA en 2015 fue de alrededor de $67 millones.
G4-EN32, G4-LA14, G4-HR4, G4-HR10, G4-SO9
Consorcio ARA no ha examinado practicas ambientales, laborales, sociales o de derechos humanos de sus provee- dores; sin embargo, tratamos de que toda nuestra cadena de valor comparta nuestra visión y contribuya en nuestros esfuerzos en sustentabilidad.
DIMENSIÓN SOCIAL
Como empresa líder en el sector vivienda, ofrecemos a nuestro personal condiciones laborales de excelencia, y en el exterior, procuramos ayudar a elevar la calidad de vida y el bienestar de las comunidades.
CAPITAL HUMANO
La inversión más valiosa de ARA son sin duda sus cola- boradores, razón por la cual promovemos su crecimien- to personal, social y profesional. Ofrecemos también un ambiente de trabajo en el que se privilegie el respeto, los derechos humanos y la salud y seguridad ocupacional.
EMPLEO
G4-9, G4-10, G4-11, G4-LA1, G4-HR4
El total de nuestra plantilla es no sindicalizada y no está adscrita a contratos colectivos; no obstante, reconocemos y respetamos el derecho de nuestros colaboradores para pertenecer a sindicatos. Al cierre de 2015 la División In- mobiliaria contaba con 807 colaboradores, segmentados como se muestra en las gráficas de esta página.
G4-LA2, G4-EC3, G4-EC5
Para atraer y conservar al mejor talento posible, Consorcio ARA paga a sus colaboradores de menor nivel sueldos su- periores al salario mínimo vigente en más de cuatro veces, además de ofrecer prestaciones que superan las previstas por la normatividad laboral mexicana:
Menos de 18 0
De 18 a 25 años 20 De 26 a 30 años 117 De 31 a 40 años 342 De 41 a 50 años 241 De 51 a 60 años 74
Más de 61 años 13
TOTAL 807
Menos de 1 148
De 1 a 3 199
De 3.1 a 5 112
De 5.1 a 10 191
De 10.1 a 20 136
Más de 20.1 21
TOTAL 807
Femenimo 309
Masculino 498
TOTAL 807
30% 42%
17%
24%
3%
18%
25%
9%
42%
2% 2%
14%
30%
POR EDAD
NUESTROS COLABORADORES
POR ANTIGÜEDAD POR GÉNERO
14%
• Treinta días de aguinaldo
• Prima vacacional
• Fondo de ahorro
• Premio por puntualidad
• Comedor corporativo
• Transporte de personal
• Convenios con empresas para descuentos
G4-LA4
Por la naturaleza de sus procesos operativos, Consorcio ARA no puede notificar a sus trabajadores sobre cambios organizacionales con un plazo mínimo.
G4-LA3
Asimismo, 23 colaboradoras hicieron uso de su derecho de incapacidad por maternidad y tomaron 1,422 días en conjunto, mientras que 4 colaboradores tomaron 20 días por paternidad. En todos los casos, mamás y papás se reincorporaron a sus actividades luego de su periodo de incapacidad.
G4-LA16
En 2015 se recibieron 11 denuncias relacionadas con prác- ticas laborales, de las cuales procedieron 7.
CAPACITACIÓN
La capacitación de nuestros colaboradores es una prio- ridad estratégica para Consorcio ARA, porque sabemos que sólo contando con el mejor personal podremos lograr nuestros objetivos de negocio. Así, promovemos la capa- citación y el desarrollo en todos los niveles de la Empresa.
G4-LA9, G4-LA10
Durante 2015 se impartieron cerca de 7,888 horas hombre de capacitación en temas diversos, como por ejemplo:
• Inducción: nuevos ingresos y asesores de ventas.
• Productos bancarios
• Actualizaciones técnicas para personal de staff.
• Estrategias de ventas
• Liderazgo basado en el Ser.
En 2015, 131 de nuestros colaboradores fueron certificados en la Norma Eco 552, referente a la asesoría en materia de crédito a la vivienda. Asimismo, se gestionó la entrada de varios de nuestros empleados a instituciones educativas en las siguientes materias:
• Diplomado de Habilidades Gerenciales
• Maestría en Vivienda y Sustentabilidad
• Maestría en Construcción
G4-52, G4-LA11
Bajo la premisa de que lo que no se mide no se mejora, nuestro personal recibió un total de 2,772 evaluaciones de desempeño trimestrales correspondientes a 2015.
DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
G4-LA12, LA13
En Consorcio ARA promovemos la igualdad de género como condición indispensable para contar con un lugar de trabajo de clase mundial, de tal manera que las percep- ciones, contrataciones, capacitación, desarrollo y promo- ciones se ofrecen tomando en cuenta la capacidad, no el género. Como ejemplo, 21% de los puestos gerenciales a directivos son ocupados por mujeres.
Durante el periodo, 29 de nuestros colaboradores fueron promovidos a un puesto superior, mientras que 513 más recibieron nivelaciones de sueldo. Este número es supe- rior al de años anteriores en virtud de que se realizó un ajuste general de salarios.
SEGURIDAD Y SALUD
Nuestra filosofía de seguridad se basa en la prevención y la corresponsabilidad entre empresa y colaboradores.
G4-LA5
La Brigada ARA tiene por objeto difundir medidas de au- toprotección, fomentar la participación del personal en la prevención de accidentes y el manejo de riesgos labora- les, y responder de manera oportuna ante algún evento que ponga en riesgo la continuidad del negocio, minimi- zando daños. La Brigada organizó un simulacro de eva- cuación en el que participaron 216 empleados.
También en 2015 se impartió un curso multidisciplinario con la participación de 25 empleados; una sesión infor- mativa a todo el personal a la que asistieron 243 colabo- radores; y una visita al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) con 22 empleados más.
G4-LA5,
Tenemos programas para prevenir enfermedades y aten- der la salud de nuestros trabajadores, y todo nuestro per- sonal está adscrito al Instituto Mexicano del Seguro So- cial. Durante 2015 se organizó el Rally de la Salud, cuyos resultados se muestran en la siguiente página.
• 53 empleados participaron en el programa Desafío de Peso.
• 168 participantes en sesiones informativas sobre gastos médicos mayores y seguro de vida.
• 31 asistentes al módulo de salud visual.
• 12 empleados se presentaron al módulo de salud auditiva.
• 38 participantes en la activación física, consistente en clases de yoga, zumba y crossfit.
• 90 colaboradores participaron en el torneo de boliche.
G4-LA6
La siguiente tabla muestra los accidentes laborales en 2015:
NO. DE CASOS
PERIODO INCAPACIDADDE
Lesiones, traumatismos por choques en trayecto al trabajo. Accidentes de trabajo.
5 66 días
Lesiones musculares leves
y enfermedad general. 49 818 días
Víctima mortal de
accidente de trabajo. 0 -
DERECHOS HUMANOS
G4-HR3, G4-HR5, G4-HR6, G4-HR8, G4-HR9, G4-HR12
Consorcio ARA no emplea a personas menores de edad ni a personas en contra de su voluntad. En 2015 no hubo incidentes o quejas relacionadas con discriminación o vio- lación a los derechos humanos ni de los indígenas.
RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
G4-PR2, G4-PR7
Todos nuestros conjuntos cumplen con la legislación apli- cable referente a desarrollo urbano y vivienda, tanto en di- seño como en construcción. En el año no hubo incumpli- mientos a la normatividad de publicidad o mercadotecnia.
G4-PR8, G4-PR9
La Empresa está obligada a proteger los datos personales de sus clientes de conformidad con la Ley Federal de Pro- tección de Datos Personales en Posesión de Particulares, por lo que no recibimos quejas relevantes al respecto.
Nuestra área de Servicio al Cliente cuenta con 58 ejecu- tivos y 30 Promotores Vecinales certificados, cuya misión es informar a los vecinos sobre sus derechos y obligacio- nes, así como promover la organización e integración ve- cinal.
G4-SO1
En 2015 Fundación ARA (la Fundación) cumplió diez años de labor comprometida en pro de los sectores más desprotegidos del país. Durante el año realizó más de 468 mil acciones en temas de responsabilidad social y sustentabilidad, para beneficio de cerca de 1.6 millones de personas.
G4-15
Cabe decir que por décimo año consecutivo Consorcio ARA recibió el distintivo de Em- presa Socialmente Responsable por parte del Centro Mexicano para la Filantropía (CE- MEFI). Además, por tercer año consecutivo Pronatura México, A.C. reconoció a Consor- cio ARA por su apoyo y compromiso hacia la conservación ambiental en México.
G4-16
Una de las fortalezas de la Fundación es establecer alianzas estratégicas con empresas, asociaciones, gobiernos, sociedad y otras fundaciones, mediante su participación com- prometida en proyectos de construcción, mejoramiento urbano, educación, salud, medio ambiente y voluntariado.
Día con día, la Fundación da vida a su Misión de “dar oportunidades de desarrollo para elevar la calidad de vida de los mexicanos”, para alcanzar su Visión de “que Consorcio ARA sea reconocida como la empresa del ramo de la construcción con mayor labor social, a través de su Fundación”. Lo anterior mediante el cumplimiento de sus objeti- vos y la observación permanente de los valores de Respeto, Servicio, Transparencia, Integridad y Lealtad.
MISIÓN:
Dar oportunidades de desarrollo para elevar la calidad de vida de los mexicanos.
VISIÓN:
Que Consorcio ARA sea
reconocida como la empresa del ramo de la construcción con mayor labor social, a través de su Fundación.
VALORES:
• Respeto
• Servicio
• Transparencia
• Integridad
• Lealtad
1. HABITARA Por una vivienda digna
Una vivienda digna es esencial para la familia y un elemen- to fundamental en la sociedad, pues se relaciona estre- chamente con la calidad de vida y el desarrollo personal y social de sus habitantes. Así, con el programa HabitARA se busca dotar a familias de un patrimonio decoroso y dura- dero que les permita desenvolverse y vivir en comunidad.
A. Alianzas que Construyen
La alianza de la Fundación con el Fideicomiso PRO- VIVAH tiene el propósito de apoyar a los sectores más desprotegidos, familias que carecen de un patri- monio y viven en condiciones de hacinamiento o en sitios inseguros.
Durante 2015 se construyeron 2,351 viviendas para beneficio de 11,750 personas, mediante una inversión superior a los $531 millones. Cabe decir que a lo largo de los diez años de vida de la Fundación se han cons- truido ya 25,828 hogares en el marco de esta alianza, con lo que se ha contribuido a elevar la calidad de vida de más de 129 mil personas.
Es importante mencionar que las viviendas edificadas incluyen ecotecnias como lámparas ahorradoras, ino- doros grado ecológico, azoteas impermeabilizadas, muros de Bioblock, así como regaderas y lavabos con dispositivos ahorradores integrados, con lo que con- tribuimos en el cuidado del medio ambiente.
B. Corazón Urbano
A través de nuestra alianza con Corazón Urbano de- sarrollamos acciones de mejoramiento de vivienda y fortalecimiento del tejido social. Ello lo hacemos a través de capacitación, organización vecinal y trabajo en equipo, para transformar el entorno y rescatar los espacios públicos.
En 2015 llevamos a cabo 34,044 mejoramientos de vivienda en beneficio de más de 170 mil personas;
además, para mejorar la imagen urbana y fomentar la integración comunitaria se capacitó a 854 personas en el oficio de pintor, todo ello con una inversión total de más de $170 millones.
De igual forma, en equipo con PEMEX se rehabilita- ron diez albergues escolares indígenas, cuatro come- dores y dos guardaganados. A través del programa
“PEMEX en tu Comunidad” se aplicaron mejoras en 3,350 viviendas en zonas con influencia de la activi- dad petrolera, en beneficio de 14,500 personas
2. EDUCARA Por un mejor futuro
Con este programa se busca inhibir la deserción escolar y elevar la calidad de la educación en México, a través de la transformación de las comunidades educativas y la crea- ción de condiciones que permitan una educación inclu- yente y de calidad para todos los niños, en particular de los sectores más vulnerables.
A. Sólo Levanta la Mano
En los últimos cinco años, a través de este esquema se ha transformado la vida de 9,250 niños, al mejorar la calidad de su enseñanza, fortalecer la vivencia de valores y dignificar los espacios escolares. Así, se han construido 35 escuelas en 29 estados del país, lo que ha requerido más de $74 millones de inversión. Este programa ha contado con 11,906 horas de volunta- riado y ha beneficiado de manera indirecta a 16,744 padres de familia.
Por primera vez se realizó el congreso “Construyendo Juntos por una Educación de Calidad”, que represen- ta un parteaguas en la metodología de enseñanza de docentes y directivos de las escuelas de la alianza
“Sólo Levanta la Mano”.
B. Ver Bien para Aprender Mejor
Con este programa trabajamos para afrontar la proble- mática que incide en el aprendizaje y deserción escolar de los alumnos con problemas visuales, en conjunto con el programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de Gobernación.
En 2015 se evaluaron a más de 1.25 milliones de niños y se entregaron más de 420 mil lentes, lo que contri- buye a crear igualdad de oportunidades y disminuir el bajo rendimiento y la deserción.
C. MAYATLÓN
En el año se dio apoyo a la tercera edición del triatlón con causa “Mayatlón”, que tuvo como objetivo cons- truir un salón de clases para la comunidad maya de Pac Chen.
Anteriormente los niños de esa comunidad, desde pre-escolar hasta sexto grado de primaria, acudían a un único salón multigrado. El nuevo salón cuenta con elementos ambientalmente amigables como un sistema de recolección de agua de lluvia y botellas de vidrio como tragaluces, lo que disminuye el consumo de energía al aprovechar mejor la luz natural.
