Líneas de Fondeo a Intermediarios Financieros
Anexo 3: Disposiciones de la LCR
Proceso de disposición de un MPD
Intermediario Financiero (IF) Banobras
Solicita cotización indicativa inicial inicio
Solicita la aprobación de la LCR
Solicita disposición y envía
información del Crédito a fondear Elabora análisis y áreas de apoyo
dictaminan viabilidad del fondeo
Aprueba Fondeo Suscriben la FAC y ceden
los derechos de Crédito
Flujo suficiente
Paga servicio de la deuda
fin Cumple condiciones suspensivas
Realiza desembolso y da seguimiento al MPD
Ejerce Garantía o Fuente de Pago Alterna
Regresa a fase 3
no si
no si
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Autorización, formalización y disposición de un MPD
PROCESO A SEGUIR
Fase 1 (Mayor información en Anexo 1 “Cotización Indicativa”) I. Cotización indicativa:
El IF entregará: 1) sus calificaciones crediticias, 2) sus estados financieros, 3) el cuestionario “Anexo 20” y 4) el esquema de disposición y amortización del proyecto.
Fase 2 (Mayor información en Anexo 2 “Línea de Crédito”
II. Autorización de la LCR: El IF deberá solicitar la línea y entregar los documentos requeridos por Banobras.
III. Formalización de la LCR: El IF y Banobras suscribirán el contrato marco de la Línea de Crédito.
IV. Formalización de la Fuente de Pago Alterna o Garantía del Fondeo.
Fase 3
V. Cotización indicativa de un Monto Parcial de Disposición (MPD): El IF deberá entregar el esquema de disposición y amortización del Crédito de Primer Piso y su saldo actual.
VI. Aprobación del MPD: El IF deberá entregar los documentos requeridos por Banobras.
VII. Formalización del MPD a través de una Ficha de Admisión y Compromiso (FAC).
VIII. Disposición del MPD: El IF deberá cumplir las condiciones suspensivas respecto a cada MPD.
Pasos para disponer un MPD
1. Cotización indicativa de un proyecto a fondear Para poder realizar una cotización indicativa respecto a un proyecto, el IF deberá informar a Banobras las características del proyecto, especificando lo siguiente:
Sector del proyecto
Monto total a fondear
Tipo de Moneda del Crédito de Primer Piso
Plazos del Crédito de Primer Piso
Esquema de Disposición del Crédito de Primer Piso
Esquema de Amortización del Crédito de Primer Piso
Nota: La solicitud de cotización se realiza en formato libre.
Sector del Proyecto Monto Total a Fondear
Moneda del Fondeo
Plazo total (meses):
Disposición:
Amortización:
(Mes, Bimestre, Trimestre..) Disposición Ammortización
1 250,000.00 0.00
2 250,000.00 0.00
3 250,000.00 0.00
4 250,000.00 0.00
5 250,000.00 0.00
6 250,000.00 0.00
7 0.00 0.00
8 0.00 25,000.00
9 0.00 75,000.00
10 0.00 75,000.00
11 0.00 75,000.00
12 0.00 75,000.00
13 0.00 125,000.00
14 0.00 125,000.00
15 0.00 150,000.00
16 0.00 150,000.00
17 0.00 150,000.00
18 0.00 150,000.00
19 0.00 150,000.00
20 0.00 175,000.00
Hasta 18 meses
14 amortizaciones trimestrales consecutivas SOLICITUD DE CONDICIONES FINANCIERAS
Comisiones propuestas:
Carreteras y Autopistas 150,000,000.00 Pesos Mexicanos
Hasta 60 meses
Análisis y formalización
2. Análisis y Autorización:
Banobras determinará la viabilidad del fondeo y, en su caso, emitirá su conformidad para incorporar el proyecto al amparo de la LCR, para lo cual realizará un análisis de crédito respecto al Crédito de Primer Piso, el cual será dictaminado por las áreas de apoyo de Banobras (crédito, riesgos y jurídico).
Para lo anterior, el IF deberá proporcionar información del proyecto detallada en el listado de documentos delAnexo1, aplicando un listado específico y simplificado para los IFs con calificación mínima de “AAA” (Anexo 2). Posteriormente, BANOBRAS realiza la validación de la información, del destino de los recursos y, en su caso, acepta el MPD.
3. Formalización:
Una vez obtenida la conformidad de Banobras, se proseguirá a la formalización del MPD mediante la suscripción de una Ficha de Admisión y Compromiso (FAC), en la cual establecerán los términos y condiciones de dicho MPD (importe de disposición, plazos, tasa y comisiones, entre otros).
4. Disposición:
El IF deberá cumplir las condiciones suspensivas las cuales varían de acuerdo a la calificación que tenga el IF al momento del desembolso: ElAnexo 4 aplica para los IFs con calificaciones mínimas menores de “AAA” y elAnexo 5 para los IFs con calificaciones mínimas de “AAA”.
Anexo 1
Requisitos para incorporar un MPD
Documentos requeridos para IFs con calificaciones mínimas menores a AAA
Solicitud para incorporar el Crédito de Primer Piso Contratos de Crédito de Primer Piso
En su caso, estados de cuenta del proyecto Análisis de Crédito de Primer Piso
En su caso, reportes del Ingeniero Independiente
Comprobante de derechos cedidos del Crédito de Primer Piso a favor de Banobras (Copia) En su caso, decreto de autorización para la contratación de Crédito de Primer Piso
En su caso, instrucciones irrevocables, fideicomisos, mandatos, etc.
Contrato de Fiso. de Primer piso y, en su caso, constancia del registro del Crédito de Primer Piso en el mismo.
Evaluación del Crédito de Primer Piso, corrida financiera y dictamen jurídico elaborados por el IF
Comunicado manifestando que los Créditos de Primer Piso y demás documentos relacionados, respecto a los derechos de cobro como FPA o Garantía, son válidos, legales, exigibles… (firmado por el representante legal)
Información actualizada, tanto cualitativa como cuantitativa del Proyecto.
Información adicional requerida por Banobras.
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Anexo 2 (Modalidad AAA)
Requisitos para incorporar un MPD
Documentos requeridos para IFs con calificaciones mínimas de AAA
La Solicitud de Incorporación del MPD, la cual indicará el monto total del Crédito de Primer Piso, la participación del Acreditado y el importe solicitado de fondeo.
El Formato de Descripción, en términos del formato que se incluye como Anexo A, el cual contendrá la información necesaria del Proyecto y el Crédito de Primer Piso para que Banobras califique la elegibilidad del MPD.
El Formato de Condiciones Financieras, el cual incluirá, entre otros, el monto del fondeo solicitado, los plazos de disposición, gracia y amortización, así como los esquemas de disposición y amortización del MPD.
La última información financiera disponible del Acreditado (Estados Financieros Auditados e Internos).
Para cada disposición de un MPD, la Solicitud de Desembolso, en términos del formato que se incluye como Anexo B.
Información adicional requerida por Banobras.
Anexo 3 Modalidad Estándar Condiciones Suspensivas
• Ratificar firmas de los representantes de los representantes que suscriban los Instrumentos Jurídicos convenidos con Banobras.
• Obtener la conformidad de Banobras para incorporar un proyecto como Fuente de Pago Alterna o Garantía del Contrato de Crédito.
• Formalización de la Fuente de Pago Alterna, Garantía de la LCR y demás garantías.
• Notificar mediante fedatario público la afectación o cesión, como FPA o Garantía, de los derechos que le asistan al IF.
• En su caso, entregar constancias del fiduciario del Fideicomiso del Crédito de Primer Piso o Fideicomiso Banobras, de las afectaciones de los derechos fideicomisarios que le asistan a los IF por los Créditos de Primer Piso.
• Entregar comunicado del IF en la cual se acredite el saldo del Crédito de Primer Piso.*
• Entregar comunicado que certifique estar al corriente en todas las obligaciones a favor de Banobras, y que no ha ocurrido y persista o pueda causar un vencimiento anticipado.*
• Carta manifestando que los derechos de cobro son válidos, legales, exigibles y no están sujetos a impugnación, incumplimiento o posibles incumplimientos.*
• Entregar copia de los documentos complementarios o cualquier acuerdo relacionado al Crédito de Primer Piso.
• Para proyectos en construcción, se debe entregar el informe del ingeniero independiente.
* Cartas firmadas por el representante legal del IF
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Anexo 4 Modalidad AAA Condiciones Suspensivas
• Ratificar firmas de los representantes de los representantes que suscriban los Instrumentos Jurídicos convenidos con Banobras.
• Obtener la conformidad de Banobras para incorporar un proyecto a la Línea de Crédito.
• Entregar a Banobras la Solicitud de Incorporación.
• Entregar a Banobras la Solicitud de Desembolso.
• Entregar a Banobras el Formato de Descripción.
• Entregar a Banobras el Formato de Condiciones Financieras.
• Para proyectos en construcción, se debe entregar el informe del ingeniero independiente.
• Suscribir la Ficha de Admisión y Compromiso que formalice los términos y condiciones de cada Monto Parcial de Disposición.
• Para la disposición de cada Monto Parcial de Disposición subsecuente, el IF deberá estar al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones con Banobras.
Desembolso y seguimiento
5. Mecánica de Desembolso:
Una vez cumplidas las condiciones suspensivas, Banobras realizará los desembolsos estipulados en la FAC. Tratándose de proyectos en etapa de construcción, se podrán efectuar múltiples disposiciones considerando el avance de obra y el programa de ejecución del proyecto.
6. Seguimiento:
Para los proyectos en etapa de construcción, el IF deberá entregar a Banobras a la terminación de los proyectos: i) el certificado de conclusión de obra emitido por la autoridad competente, o por el ingeniero independiente del proyecto, o ii) un comunicado, en el cual el representante legal del IF manifieste la conclusión de las obras del proyecto.
Para los proyectos en etapa de operación, el IF informará mediante comunicado suscrito por su representante legal, el destino de los recursos del MPD al momento de la disposición de cada MPD. Adicionalmente, en un plazo máximo de 12 meses posteriores a la primera disposición, el IF deberá entregar un comunicado el cual incluirá:
i. Nombre de los Nuevos Proyectos* a financiar por el IF, cuyo monto sea equivalente al importe del Crédito de Primer Piso en etapa de operación asociado al MPD financiado por Banobras.
ii. La fecha y, en su caso, el número de autorización de los órganos facultados del IF, del financiamiento a los Nuevos Proyectos;
iii. El programa de ejecución asociado a los desembolsos del financiamiento de los Nuevos Proyectos;
iv. En su caso, la fecha de la formalización del financiamiento a los Nuevos Proyectos;
v. Situación actual del avance de la ejecución de obra de los Nuevos Proyectos.
* Entendiéndose como Nuevos Proyectos aquellos que se encuentran en etapa de construcción y/o cuyo plazo de disposición no haya concluido y que se ubiquen dentro de los campos de atención de Banobras;