Por medio del presente les proporcionamos la siguiente información:

(1)

DIVISIÓN CUANTITATIVOS: Cruz de Valle Verde 16, Despacho 3, Santa Cruz del Monte, Naucalpan, Edo. de México, México CP 53110 Tel- 5562 32 64

DIVISIÓN CUALITATIVOS: Vía Láctea 10 P.B, Jardines de Satélite, Naucalpan, Edo. de México, México CP 53129 Tels. 53 43 17 40 E mail: mail@serta.com.mx www serta.com.mx

Naucalpan, Estado de México a 9 de julio de 2009.

Estimados:

Por medio del presente les proporcionamos la siguiente información:

Razón social SERTA DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Clave del Registro Federal de Contribuyentes:

SME 890731 TT7

Domicilio

Calle y Número:

Cruz de Valle Verde No 16 - 3

Colonia : Santa Cruz del Monte Delegación o Municipio: Naucalpan de Juárez Código Postal: 53110 Entidad federativa: Estado de México

Teléfonos: 55 62 32 31 Fax: 55 62 32 31

Correo electrónico obalcazarq@serta.com.mx

Pág. web www.serta.com.mx

N° de la escritura en la que consta su acta constitutiva: 11533

Número de inscripción en el Registro Público de Comercio:

Partida No. 41 Volumen 24 Libro 1º de comercio Naucalpan

Fecha: 28 de Julio de 1989

Fecha: 26 de Abril de 1991 Nombre, número y lugar del Notario o

Fedatario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Lic. Rebeca E. Godínez y Bravo Titular de la notaria pública No. 32 Tlalnepantla, Estado de México

(2)

CURRICULUM DE SERTA ORIGEN:

En Junio de 1989, surge SERTA de México, fundada por Óscar Balcázar Quintero después de su participación como Director en BIMSA. Actualmente funge como presidente de la empresa.

EXPERIENCIA:

SERTA de México, es una agencia de investigación de mercado que tiene 20 años de experiencia y está dedicada a realizar estudios de mercado para diferentes industrias con el fin de apoyar objetivamente las decisiones estratégicas de mercado de nuestros clientes.

A partir del surgimiento de SERTA de México, se han realizado numerosos Estudios de Mercado para diversos clientes dentro y fuera de la República Mexicana.

Principalmente se manejan tres tipos de estudio:

• Estudios Cualitativos

• Estudios Cuantitativos

• Estudios Mystery Shopper

Nuestro principal interés es que las empresas que trabajan con nosotros logren tomar con mucha seguridad y efectividad sus decisiones de mercadotecnia.

Consideramos que podrán encontrar en SERTA un verdadero socio estratégico que tiene el mismo interés en sus retos de mercadotecnia. Nos gusta apoyar a nuestros clientes y que tenga la seguridad de que las decisiones que tome estarán bien fundamentadas.

Cabe mencionar que actualmente colaboramos con más de 20 empresas del mercado automotriz en México por medio de nuestra asociada GiPA.

ASOCIACIONES:

AMAI

En 1998 SERTA de México, se incorpora a la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública A.C... (AMAI).

SERTA, ha contribuido con diversos artículos, comités, organización de eventos y promoviendo conocimiento a la industria mexicana, además de que participamos activamente en dos de los comités más importantes de la Asociación (Profesionalización y relaciones académicas, y Calidad).

GiPA

A principios del año 2004 surgimos como representantes de la firma francesa GiPA (Grupo Interprofesional de Productos Automóviles), especializada en investigación de mercados de postventa automotriz y que tiene una presencia en 15 Países.

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ACTUALMENTE

A finales del 2007 se ha actualizó la imagen corporativa a SERTA de México, convirtiéndonos en Serta marketing intelligence partner, en atención al compromiso con nuestros clientes y a la demanda de ser verdaderos SOCIOS ESTRATÉGICOS.

Desde el año 2004, contamos con la certificación de calidad ESIMM que es otorgada por la AMAI; por lo cual nos regimos conforme a los estándares más altos de calidad que ha determinado la AMAI para sus empresas afiliadas y los objetivos particulares de cada empresa, además de que estamos comprometidos a otorgar información útil y enfocada a la toma de decisiones efectivas.

CLIENTES MÁS RECIENTES:

A continuación mencionaremos algunos de nuestros clientes con los que hemos trabajado recientemente:

9 TELEVISA 9 PEMEX 9 CINSA 9 JARRITOS 9 RED COLA 9 KOBLENZ 9 CRAYOLA 9 LALA

9 GRUPO GIGANTE 9 QUAKER STATE 9 PROFEPA 9 NISSAN 9 NAVISTAR 9 BOSQUE REAL 9 HOMEX

9 ARA 9 YUM

9 ANDANAC NISSAN 9 GRANEL

9 SWAROVSKI 9 TOYOTA 9 IDC 9 GLOBOGO 9 BIMBO 9 TEC

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METODOLOGÍA

SE APLICARON 250 ENTREVISTAS (CARA A CARA Y TELEFÓNICAS) A LECTORES DE LA REVISTA D.FIN

1. D.FIN entrego una lista de los lugares (empresas, cafeterías, teatros y universidades) en donde se distribuía la revista, así mismo entrego una base de datos con teléfonos y contactos dentro de los corporativos en los que tenían distribución, con el fin de poder contactar a los lectores que trabajaran en dichos corporativos por medio de contacto telefónico y poder aplicar la entrevista; así mismo la lista de universidades, cafeterías y teatros sirvió para detectar otros puntos de distribución en donde se hicieron contactos personales con los lectores aplicando de igual manera la entrevista pero de forma personal.

2. Se procedió a la elaboración del cuestionario que diera respuesta a cada uno de los objetivos perseguidos por la revista D.FIN.

3. Una vez que fue elaborado el cuestionario por Serta marketing intelligence partner, este se envío para su autorización a los encargados del proyecto por parte de D.FIN para su autorización.

4. El cuestionario aprobado, se piloteo en campo.

5. Se llevo a cabo una capacitación

6. Serta marketing intelligence partner , llevo a cabo una selección del perfil de encuestadores y supervisores que trabajaron en el proyecto;

todos con más de tres años de experiencia en la aplicación de dichos instrumentos, conforme a los lineamientos del estudio.

7. Personal de campo llevo a cabo la capacitación con los encuestadores previamente seleccionados y autorizados para el proyecto, se capacita en cuanto a contenidos del instrumento, metodología y objetivos específicos del estudio.

8. Por cada 4 o 5 entrevistadores tuvimos un supervisor presencial.

9. Se procedió a la realización de las entrevistas

9 La entrevistas telefónicas se hicieron mediante una base de datos que contenía algunos números y contactos del personal de los corporativos en donde se distribuye la revista; si bien la base de datos proporcionada no era suficiente, Serta marketing intelligence partner se comprometió a realizar más contactos dentro de las empresas por medio de referencias proporcionadas por los contactos que fueran lectores y que si estaban contenidos en la base de datos a fin de poder realizar la entrevista también por medio de referencias.

9 Las entrevistas personales, se hicieron fuera de los puntos de distribución en Universidades, cafeterías y teatros, haciendo contactos personales con la gente que ingresaba o salía de dichos lugares y preguntándoles si conocían la revista D.FIN.

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10. Una vez concluidas las entrevistas se realizó un trabajo de escritorio en donde se realizo una supervisión de coherencia y llenado en los formatos, este trabajo lo realizó personal capacitado y en caso de ser necesaria alguna aclaraciones respecto a alguna pregunta, esta se hacía por vía telefónica y en su caso se cancelaron encuestas que no cumplían con los elementos necesarios y fueron sustituidas.

11. El 100% de las entrevistas fueron revisadas antes de pasar a la fase de codificación y captura.

12.Una vez que las entrevistas han sido validadas pasan a un proceso de codificación y captura.

13.Una vez que los resultados se capturaron, estos se procesaron por medio del paquete estadístico SPSS.

14.Posterior a esto se realizaron graficas, tablas y cruces que mostraran de manera clara los indicadores del estudio.

15. Después de este procesamiento se realizó el análisis de la información en general y por aspecto de interés.

16.Se generó un informe con la información más relevante y las conclusiones del mismo.

17.Este Informe fue entregado y presentado a la revista D.FIN el día 08 de julio 2009.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Se realizaron 250 entrevistas con lectores de la revista D.FIN.

NIVEL DE CONFIANZA Y MARGEN DE ERROR

Existe un 95% de confianza al decir que tendremos un error de precisión del 6.2% general.

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PRINCIPALES RESULTADOS:

% FRECUENCIA GENERO

HOMBRES 46.8% 117

MUJERES 53.2% 133

TOTAL 100% 250

POBLACIÓN

URBANA 100% 250

EDAD

De 18 a 23 años 35.2% 35.2%

De 24 a 29 años 27.2% 27.2%

De 30 a 35 años 18.8% 18.8%

De 36 a 41 años 9.6% 9.6%

De 42 a 45 años 8.0% 8.0%

Más de 45 años 1.2% 1.2%

TOTAL 100% 100%

NSE

A/B 38.4% 96

C+ 44.0% 110

C 12.8% 32

D+/D 4.8% 12

TOTAL 100% 250

ESCOLARIDAD

Preparatoria/Bachillerato 18.4% 46 Carrera trunca/Carrera técnica 21.6% 54

Licenciatura 56.8% 142

Postgrado 3.2% 8

TOTAL 100% 250

OCUPACIÓN

Estudiante 34.8% 87

Empleado 42.4% 106

Profesionista independiente 20.0% 50

Comerciante 1.6% 4

Inactivo/ Ama de casa 1.2% 3

TOTAL 100% 250