Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey. El mercado de maquinaria para obra Civil en México

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Texto completo

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El mercado de

maquinaria

para obra Civil

en México

(2)

Este estudio ha sido realizado por Marcos Tamargo

Tamargo bajo la supervisión de la Oficina Económica

y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

Enero 2005

maquinaria

para obra

Civil en

(3)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 3

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 4

II. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

1. Delimitación del sector 5

2. Clasificación arancelaria 5

III. OFERTA 7

1. Tamaño del mercado 7

2. Producción local 8

3. Importaciones. 9

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 21

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 22

VI. DISTRIBUCIÓN 23

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 24

1. Barreras impositivas 24

2. Barreras no impositivas 24 3. Aranceles 25 4. Tratado de libre comercio. Tasas y calendario de reducción 28

VIII. ANEXOS 30

1. Empresas 30

2. Ferias 34

3. Publicaciones del sector 35

4. Asociaciones 35

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 4

I.

CONCLUSIONES

El sector de la maquinaria para obra civil es unos de los sectores en recuperación en México. Ligado completamente a la industria de la construcción, el incremento de la productividad que se está llevando a cabo desde el año 2003 implica una mejoría de las previsiones para esta industria, logrando otra vez los niveles del año 1994, cuando alcanzó su nivel máximo de los últimos años.

La inversión en infraestructura y vivienda ha crecido notablemente en los últimos años y por lo tanto la demanda de los productos objeto de este estudio también. A esto ha de sumarse que la producción nacional de este tipo de maquinaria es nula, dedicándose el país a la producción de repuestos y piezas para los productos importados. El origen de dichas importaciones es principalmente los Estados Unidos de América, aunque también ocupan un papel menor, mas no despreciable, Brasil, Japón, Canadá o Gran Bretaña.

La mayoría de las empresas mexicanas dedicadas a este sector son distribuidoras que manejan varias marcas, aunque destaca sobre todas “Caterpillar” de la que se estima que copa el 70% del mercado. Otras firmas presentes en el país son New Holland, Jonh Deere, Komatsu, Manitou o Ingersoll Rand. Muchas de estas empresas se dedican a la compra-venta de equipos usados ya que el consumidor mexicano está interesado en productos a buen precio y con pocas horas de uso, y están interesadas en comprar lotes para mejorar los precios, mientras que las empresas que se dedican a la venta de maquinaria nueva apuestan por productos de calidad.

Se ha de tener en cuenta que tras el tratado de libre comercio acordado entre la Unión Europea y México las barreras arancelarias desaparecen paulatinamente, estando muchos de los productos objeto de este estudio exentos de carga arancelaria. El coste de transporte no resulta una variable negativa ya que por lo elevado del precio de la mayoría de los productos aquí estudiados no es significativa a la hora de la compra.

Por tanto, a la vista de los datos expuestos a continuación, se considera el mercado mexicano como un mercado atractivo para las empresas españolas de maquinaria para obra civil.

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II.

DEFINICION DEL SECTOR

1.

DELIMITACIÓN DEL SECTOR

EL objeto de este estudio será la maquinaria utilizada en obra civil, específicamente la englobada en las partidas arancelarias 84.29 y 84.30

2.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Fracción Descripción

84.29 Topadoras frontales ("bulldozers"), topadoras angulares ("angledozers"), niveladoras, traíllas ("scrapers"), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.

Topadoras frontales ("bulldozers") y topadoras angulares ("angledozers"):

8429.11 De orugas.

8429.19 -- Las demás. 8429.20 - Niveladoras. 8429.30 - Traíllas ("scrapers")

8429.40 - Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras)

- Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras: 8429.51 -- Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal.

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 6

84.30 Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar ("scraping"), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar la tierra o minerales; martinetes y máquinas para hincar o arrancar, pilotes, estacas o similares; quitanieves.

8430.10 - Martinetes y máquinas para hincar o arrancar pilotes, estacas o similares.

- Cortadoras y arrancadoras, de carbón o rocas, y máquinas para hacer túneles o galerías:

8430.31 -- Autopropulsadas.

- Las demás máquinas de sondeo o perforación:

8430.41 -- Autopropulsadas. 8430.49 -- Las demás.

8430.50 - Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados. - Las demás máquinas y aparatos, sin propulsión:

8430.61 -- Máquinas y aparatos para compactar o apisonar (aplanar) 8430.62 -- Traíllas ("scrapers")

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III.

OFERTA

1.

TAMAÑO DEL MERCADO

Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition

Valores en millones de $ EEUU

Partida 8429 2001 2002 2003 Importaciones 390,337 401,711 402,727 Exportaciones 45,986 38,453 14,349 Saldo comercial -344,351 -363,258 -388,378 390,337 45,986 -344,351 401,711 38,453 -363,258 402,727 14,349 -388,378 -400,000 -200,000 0,000 200,000 400,000 600,000 2001 2002 2003

Balanza Comercial Partida 8429

Saldo comercial Exportaciones Importaciones

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 8

Partida 8430 2001 2002 2003

Importaciones 56,465 84,789 112,963

Exportaciones 5,119 2,450 5,746

Saldo comercial -51,346 -82,339 -107,217

Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition

Valores en millones de $ EEUU

*No se han conseguido datos de la producción local y por tanto no se ha incluido en el análisis del tamaño de la oferta

2.

PRODUCCIÓN LOCAL

Ha falta de datos estadísticos del INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se ha consultado respecto a este apartado a empresas del sector. De esta consulta obtuvimos como respuesta que la producción nacional de maquinaria para obra civil es prácticamente nula, produciéndose tan solo repuestos y piezas para la maquinaria importada del extranjero.

Como muestra de ello podemos observar el escaso valor de las exportaciones respecto al de las importaciones, dejando un saldo de la balanza comercial muy negativo en la partida que nos ocupa.

56,4655,119 -51,346 84,789 2,450 -82,339 112,963 5,746 -107,217 -150,000 -100,000 -50,000 0,000 50,000 100,000 150,000 2001 2002 2003

Balanza Comercial Partida 8430

Saldo comercial Exportaciones Importaciones

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3.

IMPORTACIONES.

A continuación procederemos a observar las importaciones mexicanas de las partidas arancelarias por país de procedencia en los últimos 3 años. Solo se incluyen las importaciones cuyo volumen es mayor de 3 millones de dólares anuales.

Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition

Valores en millones de $ EEUU

SA Descripción 2001 2002 2003

8429

Topadoras, incluso las angulares, niveladoras, traíllas, palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras,

apisonadoras y rodillos apisonadotes, autopropulsados: 390,337 401,711 402,727

842959 Las demás topadoras, incluso angulares 112,109 110,437 104,684 842951 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal. 84,859 85,385 80,859 842911 De orugas. 65,314 69,815 77,682 842920 Niveladoras. 47,091 50,255 50,419 842952 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360º. 48,487 46,174 48,582 842940 Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) 29,598 36,372 33,437 842930 Traíllas ("scrapers") 2,435 2,957 6,798 842919 Las demás topadoras frontales 0,445 0,316 0,265

DESGLOSE DE IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 8429 EN 2003

26% 20% 19% 13% 12% 8% 2% 0% 842959 842951 842911 842920 842952 842940 842930 842919

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8429 Millones de $ EEUU

País Socio 2001 2002 2003

1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 267,445 272,387 257,923 2 BRASIL 29,078 35,535 50,758 3 JAPON 29,694 33,027 29,771 4 G BRETAÑA E IRLANDA 18,426 17,883 17,362 5 CANADA 11,085 9,735 14,499 19 ESPAÑA 0,232 0,190 0,379 RESTO DEL MUNDO 34,377 32,955 32,034

Total Importaciones mundiales 390,337 401,711 402,727

Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition

0,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 2001 2002 2003

Importaciones Partida 8429 por país de procedencia

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA BRASIL JAPON G BRETAÑA E IRLANDA CANADA ESPAÑA RESTO DEL MUNDO

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842959 Millones de $ EEUU

País Socio 2001 2002 2003

1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 86,789 87,186 77,571 2 G BRETAÑA E IRLANDA 14,562 13,336 11,235 3 BRASIL 0,000 0,034 8,286 4 ITALIA 7,590 6,613 4,846 5 FRANCIA 0,607 0,154 0,407 12 ESPAÑA 0,000 0,105 0,100 RESTO DEL MUNDO 2,561 3,008 2,240

Total Importaciones mundiales 112,109 110,437 104,684 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition

0,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 2001 2002 2003

Importaciones partida 842959 por país de procedencia

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA G BRETAÑA E IRLANDA BRASIL ITALIA FRANCIA ESPAÑA RESTO DEL MUNDO

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842951 Millones de $ EEUU

País Socio 2001 2002 2003

1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 66,259 65,521 59,667 2 CANADA 5,341 4,942 6,588 3 G BRETAÑA E IRLANDA 2,830 3,131 4,766 4 BELGICA 4,075 4,536 3,164 5 JAPON 2,147 3,764 1,923 6 FINLANDIA 0,353 0,730 1,491 RESTO DEL MUNDO 3,854 2,762 3,261

Total Importaciones mundiales 84,859 85,385 80,859

Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition

0,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2001 2002 2003

Importaciones Partida 842951 por país de procedencia

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CANADA G BRETAÑA E IRLANDA BELGICA JAPON FINLANDIA RESTO DEL MUNDO

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842911 Millones de $ EEUU

País Socio 2001 2002 2003

1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 36,619 36,143 39,751 2 BRASIL 15,210 21,070 25,031 3 JAPON 6,891 5,996 4,844 4 FRANCIA 3,658 4,432 4,766 5 AUSTRIA 0,045 0,298 1,372 13 ESPAÑA 0,000 0,000 0,058 RESTO DEL MUNDO 2,892 1,875 1,859

Total Importaciones mundiales 65,314 69,815 77,682 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition

0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2001 2002 2003

Importaciones Partida 842911 por país de procedencia

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA BRASIL JAPON FRANCIA AUSTRIA ESPAÑA RESTO DEL MUNDO

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842920 Millones de $ EEUU

País Socio 2001 2002 2003

1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 30,780 35,583 34,371 2 BRASIL 11,997 10,534 8,539 3 CANADA 4,173 3,860 6,856 4 JAPON 0,042 0,034 0,577 5 ITALIA 0,000 0,000 0,050 6 G BRETAÑA E IRLANDA 0,023 0,058 0,021 RESTO DEL MUNDO 0,077 0,179 0,005

Total Importaciones mundiales 47,091 50,249 50,419 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition

0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2001 2002 2003

Importaciones Partida 842920 por país de procedencia

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA BRASIL CANADA JAPON ITALIA G BRETAÑA E IRLANDA RESTO DEL MUNDO

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842952 Millones de $ EEUU

País Socio 2001 2002 2003

1 JAPON 20,024 22,683 21,865 2 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 21,672 18,369 15,670 3 BRASIL 0,000 0,898 5,418 4 BELGICA 2,251 1,232 2,207 5 COREA DEL SUR 2,623 0,464 1,334 8 ESPAÑA 0,023 0,026 0,221

RESTO DEL MUNDO 1,894 3,071 1,866

Total importaciones mundiales 48,487 46,742 48,582 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition

Valores en millones de $ EEUU

0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2001 2002 2003

Importaciones partida 842952 según país de procedencia

JAPON ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

BRASIL BELGICA COREA DEL SUR ESPAÑA RESTO DEL MUNDO

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País Socio 2001 2002 2003

1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 22,450 26,311 25,380 2 SUECIA 1,903 3,137 2,739 3 BRASIL 1,646 2,646 1,791 4 ALEMANIA 1,440 1,637 1,194 5 FRANCIA 0,488 0,962 0,716 22 ESPAÑA 0,209 0,059 0,000 RESTO DEL MUNDO 1,461 1,619 1,617

Total importaciones mundiales 29,598 36,372 33,437 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition

Valores en millones de $ EEUU

0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2001 2002 2003

Importaciones partida 842940 por país de importación

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SUECIA BRASIL ALEMANIA FRANCIA ESPAÑA RESTO DEL MUNDO

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8430 Millones de $ EEUU

País Socio 2.001 2.002 2.003

1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 41,345 58,299 61,748 2 CANADA 2,363 0,671 21,342 3 FINLANDIA 1,092 1,874 5,323 4 SUECIA 4,676 1,829 4,253 5 CHINA 0,030 12,866 4,122 17 ESPAÑA 0,109 0,511 0,111 RESTO DEL MUNDO 9,225 8,739 16,063

Total importaciones mundiales 58,840 84,789 112,963 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition

Valores en millones de $ EEUU

0,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2.001 2.002 2.003

Importaciones partida 8430 por país de procedencia

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CANADA FINLANDIA SUECIA CHINA ESPAÑA RESTO DEL MUNDO

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País Socio 2001 2002 2003

1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 17,847 42,466 43,541 2 CANADA 1,499 0,224 19,135 3 CHINA 0,002 0,000 4,120 4 FRANCIA 0,424 1,016 1,067 5 SUECIA 0,472 0,144 0,622 6 AUSTRALIA 0,000 0,003 0,620 RESTO DEL MUNDO 0,243 0,894 0,477

Total importaciones mundiales 20,487 44,746 69,583 Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition

Valores en millones de $ EEUU

0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 2001 2002 2003

Importaciones partida 843049 por país de procedencia

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CANADA CHINA FRANCIA SUECIA AUSTRALIA RESTO DEL MUNDO

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 19

843041 Millones de $ EEUU

País Socio 2001 2002 2003

1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 10,098 7,376 9,007 2 ITALIA 1,754 2,383 3,926 3 FINLANDIA 0,385 0,355 3,333 4 CANADA 0,133 0,312 1,308 5 COLOMBIA 0,000 0,000 0,885 27 ESPAÑA 0,000 0,383 0,000 RESTO DEL MUNDO 2,030 14,629 3,233

Total importaciones mundiales 14,399 25,438 21,692

Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition

Valores en millones de $ EEUU

0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2001 2002 2003

Importaciones de la partida 843041 por país de procedencia

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ITALIA FINLANDIA CANADA COLOMBIA ESPAÑA RESTO DEL MUNDO

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 20

País Socio 2001 2002 2003

1 AUSTRIA 0,000 0,000 2,787 2 SUECIA 3,618 1,062 2,048 3 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1,466 0,581 1,295 4 FINLANDIA 0,232 0,419 1,130 5 AUSTRALIA 0,820 0,599 0,755 6 CANADA 0,285 0,001 0,266 RESTO DEL MUNDO 0,733 0,355 0,374

Total importaciones mundiales 7,155 3,017 8,655

Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition

Valores en millones de $ EEUU

0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2001 2002 2003

Importaciones partida 843031 por país de procedencia

AUSTRIA SUECIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA FINLANDIA AUSTRALIA CANADA RESTO DEL MUNDO

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 21

IV.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA

DEMANDA

La demanda de maquinaria para obra civil está sin duda determinada por las inversiones en infraestructuras y dado el crecimiento de la población que está sufriendo México éstas son crecientes. Las empresas mexicanas de la construcción han comunicado su tendencia a invertir en equipos y maquinaria, ya que las perspectivas de futuro son halagüeñas.

En el mercado mexicano se encuentran dos tipos de demandantes, tanto los que buscan productos duraderos de calidad, como los que buscan maquinaria con pocas horas de uso a buen precio.

Los primeros se dedican principalmente a la venta de maquinaria nueva, prefiriendo productos, por ejemplo, como los españoles de mayor precio, pero de una durabilidad superior, a productos coreanos de precios sin competencia, pero con un ciclo de vida más corto.

Por otro lado los segundos optan por maquinaria usada, adquirida a un precio mucho menor, donde el cliente busca una relación precio/horas de uso.

Se tiene preferencia por productos estadounidenses debido a la cercanía e influencia de su cultura en el país, pero las empresas están cada vez más abiertas a la importación de productos europeos, teniendo en cuenta además que el coste de transporte no es una variable decisiva a la hora de importar maquinaria tan costosa.

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 22

V.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En general, los productos españoles están muy bien valorados en México y se les atribuye buena calidad y tecnología avanzada. En este sector en particular, los productos españoles no están muy extendidos, pero los distribuidores e importadores mexicanos que sí trabajan con ellos opinan que son de gran calidad, prefiriéndolos a otros productos tanto europeos como asiáticos.

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 23

VI.

DISTRIBUCIÓN

La mayoría de las empresas mexicanas de este sector son distribuidoras, ya que, como se señaló anteriormente, apenas existe producción nacional. Es por ello que ellas se encargan normalmente de ponerse en contacto tanto con clientes como con proveedores de maquinaria, atendiendo bien las demandas de unos o bien las ofertas de otros.

Cabe destacar que la mayoría de estas empresas de distribución no sólo se dedican a la venta de maquinaria, si no también al arrendamiento de la misma y a la venta de materiales de construcción.

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 24

VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL

MERCADO

México es uno de los países con más tratados comerciales. Con diez acuerdos de libre comercio accede a 32 mercados nacionales en 3 continentes y es así una de las economías más abiertas al exterior.

1.

BARRERAS IMPOSITIVAS

Existen varios impuestos para la importación. Los más destacables son el IVA, el Derecho de Trámite Aduanero y el Impuesto General de Importación.

El IVA en México es del 15% excepto en las Regiones y Franjas Fronterizas, donde es del 10%. El DTA para el año 2005 está fijado en 179 pesos.

Los datos sobre aranceles, es decir, Impuesto General de Importación, se adjuntan en los puntos 3 y 4 del presente epígrafe. En el punto 3 se señalan los aranceles y en el 4 el calendario de reducción de los mismos. El Tratado de Libre Comercio firmado entre la Unión Europea y México establece la eliminación de todos los aranceles para el año 2007.

2. BARRERAS NO IMPOSITIVAS

En cuanto a las barreras no impositivas en primer lugar hay que hacer referencia a la normativa oficial mexicana. Respecto a estos productos, decir que no hay ninguna norma oficial. De todas formas como suele haber cambios conviene hablarlo con el agente aduanal, que por otra parte es de obligatoria contratación al importar productos al país. Las normas mexicanas se pueden consultar también por Internet en la página Web de la Secretaría de Economía.

Por otra parte, toda importación requiere un documento llamado “Pedimento de Importación” que debe acompañarse de la documentación que a continuación se cita:

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 25

- Factura Comercial en español

- Airway bill o Bill of Lading (dependiendo del medio de transporte utilizado)

- Certificado de Origen (EUR1) para poder beneficiarse del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

También hay que hablar en este punto del Padrón General de Importadores creado por el Gobierno de México para controlar las importaciones. En el mismo deben inscribirse todos los importadores. En todos estos trámites cabe entrever la tendencia proteccionista a pesar de la firma de tratados para la eliminación de aranceles.

3.

ARANCELES

Fracción Descripción Tasa Base Categoría

84.29 Topadoras frontales ("bulldozers"), topadoras angulares ("angledozers"), niveladoras, traíllas ("scrapers"), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.

- Topadoras frontales ("bulldozers") y topadoras angulares ("angledozers"): 8429.11 -- De orugas. 8429.11.01 De orugas. Ex.1 A 8429.19 -- Las demás. 8429.19.99 Las demás. 15 A 8429.20 - Niveladoras. 8429.20.01 Niveladoras. 20 A 8429.30 - Traíllas ("scrapers". 8429.30.01 Traíllas ("scrapers") 15 A 8429.40 - Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras)

8429.40.01 Compactadoras. Ex. A

8429.40.99 Los demás. 15 A

- Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras:

(26)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 26

orugas, con peso unitario superior a 55,000 Kg 8429.51.02 Cargador frontal, de accionamiento

hidráulico, montados sobre ruedas, con capacidad igual o inferior a 335 C.P.

20 A

8429.51.03 Palas mecánicas, excepto lo comprendido en la fracción 8429.51.01.

20 A

8429.51.99 Los demás. Ex. A

8429.52 -- Máquinas cuya superestructura pueda girar 360o.

8429.52.01 Dragas o excavadoras, montadas sobre orugas, con peso unitario superior a 55,000 Kg.

Ex. A

8429.52.02 Dragas o excavadoras, excepto lo comprendido en la fracción 8429.52.01.

Ex. A

8429.52.99 Los demás. 15 A

8429.59 -- Las demás.

8429.59.01 Zanjadoras. 20 A

8429.59.02 Dragas, con capacidad de carga de arrastre hasta 4,000 Kg

20 A

8429.59.03 Retroexcavadoras de cucharón, de accionamiento hidráulico, autopropulsadas con potencia neta al volante igual o superior a 70 C.P.; sin exceder de 130 C.P. y peso igual o superior a 5,000 Kg sin exceder de 20,500 Kg.

Ex. A

8429.59.04 Retroexcavadoras, incluso para acoplarse a máquinas motrices, excepto lo comprendido en la fracción 8429.59.03.

10 A

8429.59.05 Dragas o excavadoras, excepto lo comprendido en las fracciones 8429.59.02,03 y 04.

20 A

8429.59.99 Los demás. Ex. A

84.30 Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar ("scraping"), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar la tierra o minerales; martinetes y máquinas para hincar o arrancar, pilotes, estacas o similares; quitanieves.

8430.10 - Martinetes y máquinas para hincar o arrancar pilotes, estacas o similares.

(27)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 27

8430.10.01 Martinetes y máquinas para hincar o arrancar pilotes, estacas o similares.

15 C

- Cortadoras y arrancadoras, de carbón o rocas, y máquinas para hacer túneles o galerías:

8430.31 -- Autopropulsadas. 8430.31.01 Perforadoras por rotación y/o percusión. 10 C 8430.31.02 Cortadoras de carbón mineral. Ex. A

8430.31.99 Los demás. Ex. A

8430.39 -- Las demás.

8430.39.01 Escudos de perforación. 15 C

8430.39.99 Las demás. Ex. A

- Las demás máquinas de sondeo o perforación: 8430.41 -- Autopropulsadas. 8430.41.01 Perforadoras por rotación y/o percusión,

excepto lo comprendido en la fracción 8430.41.02.

10 C

8430.41.02 Equipos para perforación por rotación de funcionamiento mecánico, con diámetro de barrena hasta 123 Mm.

15 C

8430.41.99 Los demás. 15 C

8430.49 -- Las demás.

8430.49.01 Barrenadoras, acoplables a tractores. 10 C 8430.49.02 Equipos hidráulicos de perforación de

pozos, integrados a semirremolques, para programas de abastecimiento de agua potable en el medio rural.

10 C

8430.49.99 Las demás. 15 C

8430.50 - Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados.

8430.50.01 Excavadoras, cargadores frontales de accionamiento hidráulico, con capacidad igual o inferior a 335 C.P.

20 C

8430.50.02 Desgarradores. 20 C

8430.50.99 Los demás. 15 C

(28)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 28

(aplanar)

8430.61.01 Explanadoras (empujadoras) 20 C 8430.61.02 Rodillos apisonadores o compactadores. 20 C

8430.61.99 Los demás. 15 C 8430.62 -- Traíllas ("scrapers") 8430.62.01 Traíllas ("scrapers") 20 C 8430.69 -- Los demás. 8430.69.01 Retroexcavadoras de cucharón, de accionamiento hidráulico. 20 C

8430.69.02 Dragas, excavadoras y palas mecánicas, montadas sobre vagón de neumáticos.

20 C

8430.69.03 Zanjadoras, excepto lo comprendido en la fracción 8430.69.01.

20 C

8430.69.99 Los demás. 15 C

Ex.1 = Exento

4.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO. TASAS Y CALENDARIO DE

REDUCCIÓN

Los aranceles citados en la anterior tabla se irán reduciendo y desapareciendo según el calendario mostrado a continuación en concordancia con lo acordado en el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.

CATEGORIA A:

ELIMINAN TODOS LOS DERECHOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR

CATEGORIA B:

ELIMINAN TODOS LOS DERECHOS EN 4 PARTES IGUALES:

1° 01/ JULIO/ 2000 2° 01/ ENERO/ 2001 3° 01/ ENERO/ 2002 4° 01/ ENERO/ 2003

(29)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 29 • CATEGORIA B+: TASA BASE MEXICANA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20 18 12 8 5 2.5 0 15 13 10 7 5 2.5 0 10 8 6 4 4 2 0 7 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 2 1 0 • CATEGORIA C: TASA BASE MEXICANA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20 18 12 8 5 5 4 3 0 15 13 10 7 5 5 4 3 0 10 8 6 5 4 4 3 1 0 7 5 4 3 3 2 2 1 0 5 4 3 2 2 2 1 1 0

(30)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 30

VIII.

ANEXOS

1.

EMPRESAS

Vilcon (Villasana Constructores)

• Calle: Azaleas No. 85

• Colonia : Villa de las Flores

• Apodaca, N.L.

• Teléfono: (55) 5806.2028 - 5175.1192

• E-Mail : ovillasana@prodigy.net.mx

• Descripción : Maquinaría pesada para la construcción.

Agrocampeche, S.A. de C.V.

• Calle: Av. López Mateos No. 27

• Colonia : San Roman

• CP: 24040 Campeche, Camp.

• Teléfono: (981) 1.4338 - 1.0380

• Fax : (981) 1.0380

• E-Mail : armandotorre@prodigy.net.mx

• Descripción : Venta, asesoría, servicio y refacciones de maquinaria para la construcción y agrícola, marca New Holland, retrocargadora, minicargadora y telehandler.

Caribe Maquinter

(31)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 31

• Colonia : Av. Alfredo V. Bonfil

• CP: 77500 Cancún, Q. Roo

• Teléfono: (998) 886.2313 - 886.2317

• Fax : (998) 886.2312

• E-Mail : caribemaquinter@prodigy.net.mx

• Url: http://www.maquinter.mx.com

• Descripción : Arrendamiento y venta de equipo para la construcción.

Tractomotriz Agrícola del Sureste, S.A. de C.V.

• Calle: Circuito del Golfo Km 407

• Colonia : Nuevo Progreso

• CP: 86500 Cárcenas, Tab.

• Teléfono: (937) 2.0256 (044) 9348.1133

• Fax : (937) 2.0256

• E-Mail : felipeantonio@correoweb.com

• Url: http://www.newholland.com.mx/construccion

• Descripción : Venta de maquinaria para la construcción, marca New Holland, retrocargadoras, minicargadoras y telehandlers.

New Holland de México, S.A. de C.V.

• Calle: Federico del Toro No. 795

• Colonia : Mansiones del Real

• CP : 49010 Cd. Guzmán, Jal.

• Teléfono: (341) 2.1677 - 2.6997

• Fax : (341) 2.6997

• Descripción : Venta de maquinaria para la construcción y agrícola.

Refacciones y Maquinaria de Construcción del Nte. , S.A.

• Calle: Carr. a Casas Grandes No. 9590

• Colonia : Parque Industrial Panamericano

(32)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 32

• Fax : (656) 633.1130

• E-Mail : remaqcjs@terra.com.mx

• Descripción : Venta de maquinaria nueva y usada, refacciones para CAT, Komatsu y JD (la mención de estas marcas no significa distribución directa de las mismas.

Grupo Star, S.A. de C.V.

• Calle: Paseo de Celaya No. 301

• Colonia : Jardines de Celaya

• Celaya, Gto.

• Teléfono: (461) 3.9328

• Fax : (461) 3.9328

• E-Mail : gpostar@prodigy.net.mx

• Descripción : Maquinaria ligera para construcción, revolvedoras, apisonadores, retroexcavadoras, plataformas, elevadoras, vibradores, rodillos dobles, compresores portátiles.

Svedala, S.A. de C.V.

• Calle: Homero No. 1425-1005

• Colonia : Polanco los Morales

• CP: 11510 Mexico DF

• Teléfono: (55) 5395.5555

• Fax : (55) 5395.4891

• E-Mail : araceli.sanchez@svedala.com

• Url: http://www.svedala.com

• Descripción : Fabricación y distribución de maquinaría de construcción, minería y manejo de materiales.

Servicio y Maquinaria Internacional, S.A. de C.V.

• Calle: Fiscales No.52

• Colonia : Sifón

(33)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 33

• Teléfono: (55) 5633.6024 - 5633.2668

• Fax : (55) 5633.0669

• E-Mail : comercial@seminter.com.mx

• Descripción : Venta, renta y servicio de maquinaria pesada para la construcción como grúas torre marca POTAIN, martillos hidráulicos IR MONTABERT, montacargas MANITOU, equipos de vibración STV, dumpers DUMEC, etc.

Maquinaria Diesel, S.A. de C.V.

• Calle: Blvd. Puerto Aéreo No. 34

• Colonia : Moctezuma 2ª. Sección

• CP: 15500 México DF

• Teléfono: (55) 5133.3600 - 5133.3607

• Fax : (55) 5133.3643

• E-Mail : dvicencio@madisa.com

• Url: http://www.madisa.com

• Descripción : Distribuidor autorizado en México de maquinaría para la construcción, minería, pesa, agricultura, industria forestal e industrial en general, con prestigiadas marcas como: Caterpillar, Ingersoll Rand, Genie, Link Bert y más.

Segpre S.A. de C.V.

• Calle: Santa Mónica n° 3-3/ph7 - 2763

• Colonia : Del Valle

• CP: 03100 México DF

• Teléfono: 56870379

• Fax : 56870379

• E-Mail : trade@imcmexico.com

• Url: http://www.imcmexico.com

• Descripción : Gestoría, importación y comercialización de maquinaria pesada para proyectos de ingeniera (Caterpillar y otras)

Sistemas de Drenajes del Centro, S.A. de C.V.

(34)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 34

• CP: 11850 México DF

• Teléfono: (55) 5553.2151 - 5553.3705 - 5286.3646

• Fax : (55) 5553.2151 - 5553.3705

• E-Mail : sdcadsmexicana@hotmail.com

• Descripción : Diseño y fabricación de maquinaria para la construcción.

Wacker Maquinaria S.A. de C.V.

• Calle: 2a Cerrada Norte 147 # 20

• Colonia : San Miguel Amantla

• CP: 02700 México DF

• Teléfono: 53531503

• E-Mail : wacker.mexico@am.wackergroup.com

• Url: http://www.wackergroup.com

Descripción : Distribuidores de maquinaria para construcción ligera, mantenimiento, garantia de refacciones y servicio

2.

FERIAS

World of Concrete Mexico

15 – 17 Junio, 2005

Centro Banamex

Avenida del Conscripto Número 311 México DF, CP 11200

http://www.worldofconcretemexico.com/

EXPOCIHAC

18 – 22 Octubre, 2005 Av. del Conscripto Lomas de Sotelo. Ciudad de México

(35)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 35

CONSTRUCTO

1,2 y 3 Septiembre, 2005 http://www.constructo.com.mx/ Av. Parque Fundidora No. 501 Edificio CINTERMEX Local 88 P.N. Col. Obrera

CP 64010, Monterrey, N.L.

3.

PUBLICACIONES DEL SECTOR

Revista Mexicana de la Construcción Boletín Informativo de la Construcción Espacios de Construcción y Arquitectura Espacios de Construcción y Maquinaria

4.

ASOCIACIONES

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) www.cmic.org

Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria http://www.amdm.org.mx/

5.

OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

www.dirind.com

http://www.maquinariaparaconstruccion.com/ http://www.constru-mexico.com

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