PROVEEDORES DE LA MINERÍA CHILENA
Reporte de Exportaciones 2010 - 2014
Este reporte fue desarrollado en el marco del Programa Nacional de Minería, Alta Ley. Agosto 2015
Equipo Técnico:
Camila Caro (ProChile) Nelson Paredes (ProChile)
Nicole Valdebenito (Fundación Chile) Francisco Klima (Fundación Chile) Paulina Peña (Fundación Chile)
ALTA
LEY
Ministerio de Minería
Patrocinadores Elaborado por:
Índice
01. Prólogo 02. Antecedentes
03. Metodología de cálculo de las exportaciones del sector de proveedores de la minería 04. Nivel de exportaciones de los proveedores de la minería
05. Composición de las exportaciones de los proveedores de la minería 06. Mercados de destino de las exportaciones de los proveedores de la minería 07. Características de las empresas proveedoras exportadoras
08. Principales resultados 09. Referencias
10. Anexo: Códigos arancelarios de bienes y servicios vinculados a minería, Oficina de Aduanas
El siguiente reporte fue elaborado por Fundación Chile con la colaboración de ProChile y Achilles Chile, en el marco del Programa Nacional de Minería Alta Ley.
El Programa Nacional de Minería es una iniciativa impulsada por Corfo y el Ministerio de Minería, cuya ejecución fue encargada a Fundación Chile y su principal objetivo es fortalecer la
productividad, competitividad e innovación en la industria minera nacional y en sus proveedores, con el fin de impulsar el desarrollo del país.
A raíz de este objetivo el Programa Alta Ley busca generar y difundir información relevante sobre el sector de proveedores de la minería, siendo la capacidad exportadora una de sus principales métricas de impacto.
Agradecemos a las instituciones que contribuyeron en la ejecución de este reporte, sin las cuales este esfuerzo conjunto no podría haber sido realizado.
Prólogo
01
Durante diciembre de 2014 el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID) publicó la agenda Minería: Una Plataforma de Futuro para Chile. El documento plantea la necesidad de avanzar hacia una minería virtuosa, inclusiva y sustentable y establece como métricas de impacto, entre otros aspectos, “Alcanzar los US$10.000 millones al año 2035 en exportaciones de bienes y servicios asociados a la minería intensivos en conocimiento y desarrollar al menos 250 empresas
proveedoras de clase mundial” (CNID, 2014). Aun cuando la minería ha tenido un impacto macroeconómico significativo durante las últimas décadas, la visión planteada supone que éste puede ser mayor. El volumen de la actividad minera y la tendencia hacia la externalización de productos y servicios permiten que Chile posea todas las
condiciones para potenciar a la minería como principal motor de innovación tecnológica, y con ello desarrollar una industria de proveedores de clase mundial (CESCO y Fundación Chile, 2014).
El Programa Nacional de Minería Alta Ley liderado por Corfo, el Ministerio de Minería y ejecutado por Fundación Chile, ha asumido el desafío de desarrollar una industria de bienes y servicios basada en ciencia y tecnología con aplicación en minería, para abordar los desafíos de productividad de la industria minera mediante la generación de un ecosistema robusto de innovación de manera asociativa entre la industria, los proveedores, el sector científico, académico y el Estado.
Como parte de su agenda, el Programa Alta Ley tiene la labor de generar información relevante sobre el sector para monitorear el avance en las metas e impactos
comprometidos. En dicho contexto, este documento constituye el primero de varios reportes sobre la materia, y tiene como objetivo cuantificar qué, cuánto, y hacia dónde exportan los proveedores de la minería chilena.
Antecedentes
02
El sector METS de Australia exportó US$ 15.000 millones en bienes y
servicios vinculados al negocio minero en el 2013. Este dato fue estimado en base a una encuesta
realizada a 860 empresas del sector METS.
Hasta ahora no existía una estimación acabada del volumen de exportaciones del sector. Aun cuando se realizaron algunas aproximaciones (véase COCHILCO, 2007, Fundación Chile, 2012, Fundación Chile, 2014, ProChile, 2010), en esta ocasión se consideró un universo completo de empresas (4.598 RUT de empresas), y se utilizaron códigos arancelarios actualizados como criterio de filtro.
El presente informe fue posible gracias al esfuerzo conjunto de Fundación Chile, ProChile y la empresa Achilles Chile, quienes colaboraron compartiendo información y generando directrices técnicas para definir la metodología de cálculo de las exportaciones del sector. Se agradece también el aporte de la asociación gremial MINNOVEX, quienes a través de su conocimiento del sector de proveedores contribuyeron a la selección de los códigos arancelarios para este análisis.
La información contenida en este reporte se elaboró utilizando datos de ProChile y del registro de proveedores REGIC1 de Achilles. Utilizando este listado se realizó un primer filtro en la base de datos de ProChile y se seleccionó solo a las empresas proveedoras de la minería.
Posteriormente, se realizó una selección de códigos arancelarios asociados a la cadena de valor de la industria minera. Los códigos fueron escogidos considerando información contenida en estudios previos (véase ProChile, 2010; ProChile, 2011a; ProChile, 2011b; ProChile, 2012) y criterio experto (consulta a expertos de compañías mineras y asociaciones gremiales de empresas proveedoras). Con los códigos arancelarios seleccionados se realizó un segundo filtro que permitió obtener los datos que aquí se presentan.
Metodología de cálculo
de las exportaciones del
sector de proveedores
de la minería
03
Figura 1: Proceso de selección y filtro de exportaciones de proveedores
de la minería
Empresas exportadoras Filtro Nº1: Selección a través de rut de empresas proveedoras Filtro Nº2: Selección a través de códigos arancelarios Empresas proveedoras exportadoras Exportaciones empresas proveedoras con códigos relacionados con minería1. Este registro, perteneciente a la empresa Achilles que califica y evalúa a proveedores en nombre de grandes compradores (en este caso empresas de la gran minería chilena), posee una base de datos con 4.566 empresas inscritas en Chile, las cuales fueron utilizadas para elaborar este reporte.
Nivel de exportaciones
de los proveedores
de la minería
04
Durante el año 2014, 329 empresas proveedoras exportaron productos y/o servicios por un monto total de US$ 537 millones. Estas exportaciones alcanzaron montos máximos de US$ 654 millones en el año 2012. Se observa cierta relación entre los volúmenes exportados y el precio del cobre: En los años de menores precios (2010 y 2014) las exportaciones son las menores de la serie (Tabla 1).
Gráfico 1: Exportaciones y número de empresas proveedoras, separados en
bienes y servicios (US$MM FOB)
600 400 500 200 300 100 0 700 300 200 250 100 150 50 0 350 Nº Empr esas 2010 2011 2012 2013 2014
Servicios Bienes Nº Empresas Bienes
Nº Empresas Servicios Monto (US$MM FOB) N° Empresas 2010 503 308 2011 649 310 2012 654 345 2013 572 324 2014 537 329
Fuente: Elaboración propia
Tabla 1: Exportaciones y número de empresas proveedoras 2010-2014
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
Tabla 2: Exportación de proveedores según rango, 2014 Nº 3 2 39 285 329 % del total 1% 1% 12% 87% 100%
Monto (US$MM FOB)
275 53 165 44 537 % del total 51% 10% 31% 8% 100%
Empresas Monto exportado
Exportaciones Totales de Chile Exportaciones Minería Exportaciones Proveedores US$ 74.942 MM
2014
Cinco empresas exportaron el 61% del total. La mayoría de las empresas (87%), exportó menos de US$ 1 millón.
Las exportaciones de los proveedores de la minería representan un 0,72% de las exportaciones totales chilenas y un 1,3% de las exportaciones del sector minero en el año 2014.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servicio Nacional de Aduanas (2015) y Banco Central de Chile (2015).
US$ 41.440 MM
US$ 537 MM Exportan más de US$ 50MM
Exportan entre US$ 25MM y US$ 50MM Exportan entre US$ 1MM y US$ 25MM Exportan menos de US$ 1MM
Total
La tabla 3 muestra los bienes más exportados por las empresas proveedoras de la minería. Las bolas, partes para máquinas y aparatos para molienda de minerales, y el nitrato de amonio, compuesto utilizado como materia prima para la fabricación de explosivos, representan el 58% de las
exportaciones de bienes para el año 2014, con montos que ascienden a los US$ 137 millones y US$ 118 millones respectivamente.
Les siguen, con montos significativamente inferiores, partes moldeadas, tornillos y pernos de hierro o acero, maquinas, partes y los demás útiles para máquinas de sondeo o perforación, partes de bombas para líquidos, partes destinadas principalmente para máquinas o aparatos como grúas, topadores, cargadores y transformadores dieléctricos, entre otros.
Composición de las
exportaciones de los
proveedores de la
minería
05
Tabla 3: Principales bienes
exportados durante 2014
Bienes Exportados
Bolas, partes para máquinas y aparatos para molienda
de minerales 2.
Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa.
Partes moldeadas, tornillos y pernos de hierro o acero3.
Maquinas, partes y útiles para máquinas de sondeo o
perforación4.
Partes de bombas para líquidos.
Partes destinadas principalmente para máquinas o aparatos como grúas, topadores, cargadores, entre otras
Transformadores de dieléctrico líquido5.
Total Monto US$MM FOB 137 118 43 22 16 6 6 348 % del total de bienes exportados 31% 27% 10% 5% 4% 1% 1% 79%
2. (Códigos: 73261110, bolas y artículos similares, de hierro o acero, forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo, para molienda de minerales; 84749090, Las demás partes para máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida; para máquinas de aglomerar, moldear combustibles minerales).
3. (Códigos: 84749010, Partes coladas o moldeadas, de hierro o acero; 73269000, Las demás manufacturas de hierro o de acero; 73181500, Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas, de hierro o acero).
4. (Códigos: 84314390, Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, para máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas 8430.41 u 8430.49; 82071990, Los demás útiles para perforación o sondeo, incluidas las partes). 5. De potencia superior a 10.000 kVA pero inferior o igual a 37.500 kVA.
Tabla 4: Principales servicios
exportados durante 2014
Servicios Exportados
Servicios de diseño y asesoría en ingeniería para instalaciones de la minería extractiva del cobre y
metalurgia del cobre, entre otras6.
Servicios de procesamiento de imágenes terrestres de origen satelital y servicios de asesoría y apoyo técnico
en tecnologías de información7. Otros servicios8. Total Monto US$MM FOB 84 7 1,1 92,1 % del total de Servicios exportados 90% 8% 0% 98% Respecto de los servicios, el sector de proveedores exporta principalmente diseño y asesoría en ingeniería para la minería. Estos suman US$ 84 MM, que representan el 90% de las exportaciones de servicios del año 2014.
6. (Código: 10500080, Servicios de asesoría en ingeniería del medio ambiente; 10500090, Servicios de asesoría en tecnologías de la información; 10500140, Servicios de asesoría en ingeniería de oleductos y gasoductos; 10500200, Servicios de asesoría en ingeniería aplicada a la minería).
7. (Código: 10500160, Servicios de asesoría en ingeniería de instalaciones de la minería extractiva del cobre; 1050016, Servicios de asesoría en ingeniería de instalaciones de la minería metálica extractiva distinta del cobre; 10500170, Servicios de asesoría en ingeniería de instalaciones de la metalurgia del cobre; 10700070, Servicios de apoyo técnico en computación e informática, por vía remota).
8. Se consideran servicios de procesamiento, análisis e interpretación de información geológica y geofísica; servicios de asesoría en ingeniería del medio ambiente.
En el gráfico 2 se puede ver que las exportaciones de las empresas proveedoras hacia países de América Latina constituyen gran parte de la actividad exportadora del sector, siendo superior a los US$ 400 millones en todos los años considerados en el periodo 2010-2014. Porcentualmente, el peso relativo de América Latina en las exportaciones del sector de proveedores ha aumentado con el tiempo, pasando de representar el 80% del volumen exportado en 2010 a un 87% en 2014.
Una situación diferente se observa en el caso de Asia, Oceanía y Medio Oriente, destinos cuya importancia en las exportaciones del sector ha disminuido significativamente. Si en 2011 el 12% de las comercializaciones internacionales de los proveedores se enviaron hacia esas zonas (correspondientes a US$ 79 millones), en 2014 sólo el 4% de los bienes y servicios exportados tuvo como lugar de destino algún país de Asia, Oceanía o Medio Oriente.
Mercados de destino
de las exportaciones
de los proveedores
de la minería
06
Gráfico 2: Exportación de
proveedores según continente de
destino (US$MM FOB)
Gráfico 3: Porcentaje de
exportaciones 2014
según país de destino
Dentro de América Latina, Perú ha sido el principal país de destino de las exportaciones de los proveedores, concentrando en 2014 el 45% de ellas.
Le siguen Brasil, Argentina y Bolivia, con 20%, 17% y 8% respectivamente. 2010 2011 2012 2013 2014 600 400 500 200 300 100 0
África América del norte América Latina Asia, Oceanía y Medio Oriente Europa
Perú Brasil Argentina
México Colombia Bolivia Ecuador 1% 45% 20% 2% 7% 8% 17%
Fuente: Elaboración propia
Características
de las empresas
proveedoras
exportadoras
07
Tabla 5: Nº de empresas según rango de ventas y exportaciones, 2014
Tabla 6: Nº de empresas según tamaño (dotación de trabajadores
propios) y exportaciones, 2014
3
3
Exportan más de
US$ 50MM Exportan entre US$ 25MM y US$50MM
GRANDE (200 trabajadores o más) PYME (Desde 10 a 199 trabajadores) MICRO (9 trabajadores o menos) Sin información
Total
Son principalmente las empresas proveedores de mayor tamaño las que concentran los montos máximos de exportaciones.
En la siguiente tabla se observa que sólo 5 empresas con ventas anuales superiores a US$ 40 millones exportaron en el año 2014 más de US$ 25 millones. También se observa que sólo 17 empresas en el rango de ventas anuales inferiores a US$ 1 millón exportan y sus montos son menores a US$ 1 millón.
Una situación similar se observa cuando se clasifica el tamaño de las empresas según la cantidad de trabajadores propios contratados. Cinco de las grandes empresas, con 200 o más trabajadores propios, exportaron más de US$ 25 millones durante el 2014.
Más de US$ 40MM Entre US$ 25MM y US$ 40MM Entre US$ 8MM y US$ 25MM Entre US$ 1MM y US$ 8MM Menos de US$ 1MM Total Exportan entre US$ 1MM y US$ 25MM Exportan menos de US$ 1MM Total 2 2 18 5 8 8 39 62 24 69 113 17 285 85 29 77 121 17 329 Rango de tamaño según ventas 3 3 Exportan más de
US$ 50MM Exportan entre US$ 25MM y US$50MM US$ 1MM y US$ Exportan entre 25MM Exportan menos de US$ 1MM Total 2 2 23 1 15 39 95 19 168 3 285 123 20 183 3 329 Rango de tamaño según número de trabajadores
Fuente: Elaboración propia
La siguiente figura muestra la distribución de los montos exportados según región de origen del producto. El 49% del monto total exportado por el sector corresponde a productos elaborados en la Región Metropolitana. Le siguen las regiones de Antofagasta y Bío Bío con el 35% y 10% del monto de exportaciones del sector, respectivamente. El resto de las regiones concentran montos muy bajos o prácticamente nulos.
Figura 2: Exportación de proveedores según región de origen del
producto exportado 2014 (US$MM FOB)
Arica y Parinacota Tarapacá Atacama Antofagasta Valparaíso Coquimbo O`Higgins Metropolitana Maule Biobío La Araucanía Aysén Los Lagos Magallanes US$ 0,07
US$ 186 (35%)
US$ 0,34US$ 265 (49%)
US$ 0,034 US$ 0 US$ 0,06 US$ 9 US$ 2 US$ 0,19 US$ 15US$ 55 (10%)
US$ 0 US$ 5 Los Ríos US$ 0El monto de exportaciones de los proveedores es un indicador central a la hora de evaluar si la minería ha contribuido a la generación de innovación tecnológica y diversificación productiva del país.
Este documento aporta evidencia contundente para concluir que la brecha entre lo que hoy exporta el sector y lo que se espera exporte al 2035 es significativamente alta. A pesar de producir un tercio de la producción mundial de cobre y poseer una tradición minera de larga data, Chile no ha traducido este know how en el desarrollo de nuevos productos y/o búsqueda de nuevos mercados mineros. En ese sentido, el camino por recorrer es largo y requiere de un esfuerzo sistemático y consistente en el tiempo. Los datos presentados en este reporte sirven para delinear, en alguna medida, la dirección a seguir.
1. A pesar de ser pocas, existen empresas locales que han logrado desarrollar productos y penetrar mercados mineros en otras latitudes llegando a exportar montos significativos. Conocer su
trayectoria y experiencia resulta fundamental a la hora de diseñar iniciativas y programas que apoyen el desarrollo exportador del sector en su conjunto.
2. Las exportaciones están concentradas en un número reducido de proveedores de gran tamaño, lo cual demuestra que aún no se ha desarrollado el potencial exportador de las pequeñas y medianas empresas.
3. La exportaciones están mayoritariamente concentradas en un número reducido de bienes y servicios.
4. La mayor parte de las exportaciones de los proveedores tiene como destino países de América Latina, principalmente Perú. Dado que la búsqueda de nuevos mercados implica un alto riesgo para los actores privados, las alianzas público-privadas resultan fundamentales para aprovechar las redes ya establecidas y el posicionamiento de los proveedores locales en los países de la región. “La sostenibilidad de una estrategia de desarrollo económico depende crucialmente de un sector exportador diversificado, tanto en productos como en destinos”(Foxley, 2012), para que el sector de proveedores de la minería pueda contribuir a ello, no sólo deben incrementar sus montos
exportados, sino también generar bienes y servicios innovadores que sean exportados a diversas latitudes, y con ello diversificar la matriz exportadora y permitir el crecimiento sostenible del país en el tiempo.
Principales
resultados
08
Referencias
09
Austmine (2013). Australia´s new driver for growth. Mining, equipment, technology and services. Recuperado de: https://interactivepdf.uniflip.com/2/88168/312940/pub/
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