Informe Diario 27-01-2010
CALENDARIO DE NOTICIAS :
COTIZACIONES FOB Y CIF
F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn )
TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL
POSICIÓN
27-Ene 26-Ene AÑO ANT. 27-Ene 26-Ene AÑO ANT. 27-Ene 26-Ene AÑO ANT. 27-Ene 26-Ene AÑO ANT.
ENE2010 232,0 232,0 220,0 166,0 169,0 - - - 387,0 370,0 370,0 300,0 ENE/MAR2010 - - - - - - 347,0 356,0 - - - - ABR/DIC2010 - - - - - - 344,0 352,0 - - - -
ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL ENE2010 0,0 0,0 658,0 - - 369,0 875,0 875,0 705,0 155,0 155,0 105,0 ENE/MAR2010 820,0 825,0 - 360,0 366,0 - - - - - - - ABR/DIC2010 794,0 803,0 - 291,0 297,0 - - - - - - -
F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn )
TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA
POSICIÓN
27-Ene 26-Ene AÑO ANT. 27-Ene 26-Ene AÑO ANT. 27-Ene 26-Ene AÑO ANT. 27-Ene 26-Ene AÑO ANT.
FEB2010 208,5 211,1 254,3 - - 200,2 - - - - - - MAR2010 208,5 211,1 255,4 192,4 196,2 202,0 168,2 169,8 173,0 364,7 372,2 388,8 ABR2010 211,1 213,7 258,9 195,8 199,4 210,4 168,6 170,2 171,1 365,1 373,0 385,4 MAY2010 211,1 213,7 258,9 195,8 199,4 210,4 169,0 170,6 172,2 365,1 373,0 379,8 JUN2010 - - - 198,2 202,0 - - - 174,1 367,6 375,5 - JUL2010 - - - 198,2 202,0 - - - 176,1 367,6 375,5 -
F A X 0 1 1 - 4 3 4 9 - 2 2 6 3 T E L : 0 1 1 - 4 3 4 9 - 2 2 6 0
M M M II I N N N II I S S S T T T E E E R R R II I O O O d d d e e e A A A G G G R R R II I C C C U U U LL L T T T U U U R R R A A A ,, , G G G A A A N N N A A A D D D E E E R R R ÍÍ Í A A A
Y Y Y P P P E E E S S S C C C A A A
Mercado de Granos
Diariamente:
Precios del mercado de granos, Disponible.
Futuros. Nacionales e internacio - nales - Cotización de las princi - pales monedas – Merval – Petró- leo –Noticias breves - Negocios internacionales - Noticias desta- cadas del ámbito nacional e internacional –Comentarios del cierre del Mercado de Chicago.
Semanalmente :
Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo .– Noticias internacionales.
Martes: Precios de trigo blando en el mundo – Precios de aceites y pellets en el mercado interno. - Mercados Interna-
cionales .
Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo - Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo.- Página de fletes terrestres y marítimos.
Jueves: Indicador de precio : Precio de paridad interna del trigo y maíz argentino -
Viernes:
Informe semanal de estimaciones.
Noticias Internacionales.
Mensualmente:
-Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales.
-Producción de pellets, aceites y expellers.
-Existencias de granos.
-Informe de oferta y demanda mundial del USDA.
C.I.F. ROTTERDAM
ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL POSICIÓN
27-Ene 26-Ene AÑO ANT. 27-Ene 26-Ene AÑO ANT. 27-Ene 26-Ene AÑO ANT.
ENE2010 0,0 0,0 772,5 404,0 404,0 - - - - FEB2010 891,7 880,0 - - - - - - 187,0
MAR2010 891,7 873,0 - - - - - - -
ABR2010 - - - 344,0 344,0 367,0 - - - MAY/JUL2010 884,7 865,9 - - - - - - - MAY/SET2010 - - - 327,0 325,0 363,0 - - - OCT/DIC2010 - - - 330,0 - 360,0 - - - COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ 3,774
CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO
TRIGO MAÍZ SOJA
POSICIÓN
27-Ene 26-Ene AÑO ANT. 27-Ene 26-Ene AÑO ANT. 27-Ene 26-Ene AÑO ANT.
MAR2010 177,7 181,5 214,9 141,0 142,6 148,6 341,4 348,1 358,6 MAY2010 182,9 186,6 219,5 145,4 146,9 152,9 344,8 351,6 361,5 JUL2010 187,2 191,0 223,8 149,0 150,7 157,2 347,4 354,2 364,4
AGO2010 - - - - - - 345,0 351,6 362,1
SET2010 192,9 196,6 232,2 151,7 153,3 161,2 339,8 345,2 353,1
NOV2010 - - - - - - 336,3 341,4 343,7
CHICAGO KANSAS
HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO
POSICIÓN
27-Ene 26-Ene AÑO ANT. 27-Ene 26-Ene AÑO ANT. 27-Ene 26-Ene AÑO ANT.
MAR2010 310,1 316,8 340,2 800,7 810,6 722,4 180,2 183,5 226,0 MAY2010 302,6 309,2 339,9 810,6 820,8 730,6 184,6 187,9 230,2 JUL2010 301,5 308,1 340,8 820,1 830,0 738,8 189,0 192,3 234,2 AGO2010 298,8 305,3 338,3 823,6 833,6 742,7 - - - SET2010 295,1 301,4 330,0 826,5 836,4 746,5 193,4 196,7 237,9 OCT2010 289,0 294,4 316,1 828,7 838,4 749,8 - - - DIC2010 287,8 293,1 314,8 835,3 845,0 756,8 199,9 203,2 244,2
BUENOS AIRES
TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO POSICIÓN
27-Ene 26-Ene 27-Ene 26-Ene 27-Ene 26-Ene 27-Ene 26-Ene
Inmediato 140,0 141,0 125,0 125,0 260,0 265,0 240,0 240,0 MAR2010 144,0 145,0 - - 255,0 255,0 MAY2010 150,5 152,5 - 219,7 223,3 - JUL2010 - 116,0 116,0 225,5 228,6 -
.
MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 381,10 381,70 MERVAL índice 2281,28 2309,25 AUSTRALIA dólar 111,94 111,92 PETRÓLEO dólar 74,28 74.69*
BRASIL real 186,10 186,20
CANADÁ dólar 106,78 106,84
UNIÓN EUROPEA euro 71,30 71,29
JAPÓN yen 8946,00 8949,00
URUGUAY peso 1940,00 1960,00
ORO LONDRES dólar/onza 1092,95 1093,90 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido).
INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 27/01/2010 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Localidad G. VILLEGAS G. VILLEGAS JUNIN S. MARTIN S. MARTIN GIRASOL Precio/ton U$S 225 $ 875 U$S 230 $ 885 U$S 235
DISP. Condiciones FEB./MAR. DISP. FEB./MAR. DISP. FEB./MAR.
Localidad BARADERO S. MARTIN MAÍZ Precio/ton $ 475 U$S 113
DISP. Condiciones DISP. SECO ABRIL 2010
Localidad G. LAGOS S. MARTIN BARADERO BARADERO BARADERO SOJA Precio/ton U$S 215 U$S 215 U$S 114 U$S 109 U$S 103
DISP. Condiciones MAYO 2010 MAYO 2010 H. 21% H. 21% H. 21%
Localidad S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN SORGO Precio/ton $ 350 U$S 95 U$S 105
DISP. Condiciones DISP. ABRIL 2010 ABRIL 2010
Localidad AVELLANEDA AVELLANEDA NAVARRO NAVARRO
TRIGO Precio/ton $ 635 $ 640 $ 635 $ 625
DISP. Condiciones A. 12 28 GL A. 12 30 GL A. 12 30 GL A. 12 28 GL
Localidad TRIGO Precio/ton
DISP. Condiciones
NOTICIAS
NOTICIAS BREVES:
-La plaza argentina de hacienda cotizaba con ganancias en el día de la fecha por tercera sesión consecutiva, debido a los escasos animales que los productores enviaron al mercado, dijeron operadores. Hoy llegaron al mercado de Liniers, en Buenos Aires, 6.146 vacunos, frente a los 7.121 que ingresaron el mismo día de la semana pasada. Los novillos registraban alzas del 1 por ciento y los novillitos, vaquillonas y terneros trepaban 3 por ciento. A su vez, las vacas escalaban entre 5 y 8 por ciento, mientras que los toros operaban con ganancias del 8 por ciento.
-Las exportaciones de café de Colombia, México y Centroamérica cayeron un 7.9 por ciento en diciembre a 1.776 millones de sacos de 60 kilos, dijo la asociación de productores Anacafé. Por su parte, las exportaciones acumuladas en lo que va de la cosecha 2009/10, iniciada en octubre, se desplomaron un 23.8 por ciento a 4.357 millones de sacos de 60 kilos, desde los 5.720 millones de sacos registrados en el mismo lapso el ciclo previo, añadió.
PRECIOS MUNDIALES FOB DE EXPORTACIÓN DE DISTINTOS GRANOS En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos granos provenientes de distintos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 26/01/10 y publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC).
Precios FOB expresados en dólares/tonelada
Grano Emb. Puerto 26/01/10 19/01/10 Año Ant.
Maíz Enero Argentina (Up River) 167 173 164 Febrero USA Golfo de Méjico 171 174 175 Sorgo Enero Argentina (Up River) --- --- ---
Enero USA Golfo de Méjico 167 169 158 Soja Enero Argentina (Up River) --- --- 389 Febrero USA Golfo de Méjico 380 388 390
Cebada Enero Francia 147 149 165
forrajera
Cebada Enero Francia 166 173 194
cervecera
PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE TRIGO EN EL MUNDO
En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos tipos de trigo y diversos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 26/01/10 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC).
Precios FOB expresados en dólares/tonelada
DESTINOS Emb. 26/01/10 19/01/09 Año Ant.
Argentina (Up River) Enero 232 235 230 Canadá CWRS 13,5% Enero 281 290 344 Reino Unido forrajero Enero 167 171 178
Francia Enero 174 176 205
Mar Negro forrajero Enero 160 162 130
Mar Negro molinero Enero 173 176 195 Estados Unidos HRW 2 (Golfo) Enero 206 208 255 Estados Unidos SRW 2 (Golfo) Enero 196 189 225
Australia Prime Hard 14%: Trigo duro premium con 14% de proteína.
Canadá CWRS: Trigo rojo de primavera del oeste canadiense con 13,5% de proteína.
HRW: Trigo estadounidense duro rojo de invierno.
SRW: Trigo estadounidense blando rojo de invierno.
FLETES MARÍTIMOS Y TERRESTRES
NACIONAL A GRANEL TERRESTRE
KILÓMETROS $/TON TONELAJE $/TN.KM
10 10,88 30 1,088
20 13,90 30 0,695
100 34,30 30 0,343
300 76,50 30 0,255
500 115,50 30 0,231
750 165,80 30 0,221
1.000 218,00 30 0,218 1.500 262,50 30 0,175 FLETES MARÍTIMOS A DISTINTOS DESTINOS
(en dólares por tonelada)
ORIGEN DESTINOS EUROPEOS
DINAMARCA OESTE ITALIA ESPAÑA HOLANDA
-3- -3- -3- -3-
ARGENTINA 50.00 48.00 42.00 34.00
BRASIL 42.00 50.00 39.00 50.00
GOLFO 46.00 42.00 40.00 38.00
PACIFICO NORTE s/d s/d 46.00 s/d
ORIGEN DESTINOS ASIATICOS
IRAN MALASIA JAPÓN CHINA
-2- -3- -2- -2-
ARGENTINA 58.00 59.00 76.00 75.00
BRASIL 56.00 60.00 69.00 77.00
GOLFO 46.00 58.00 73.00 75.00
PACIFICO NORTE s/d 41.00 33.00 42.00
ORIGEN DESTINOS AFRICANOS
EGIPTO ARGELIA MARRUECOS TUNEZ
-2- -3- -3- -3-
ARGENTINA 41.00 45.00 41.00 44.00
BRASIL 36.00 s/d s/d 46.00
GOLFO 40.00 45.00 44.00 48.00
PACIFICO NORTE 42.00 s/d s/d s/d
Porte: 1- 60.000 tons de carga 2- Aprox. 40.000 tons 3- Aprox 25.000 tons.
Para mayor información sobre fletes, incluyendo contenedores, tarifas ferroviarias, barcazas, etc., se puede ingresar al informe semanal de fletes que publica el Área de Regímenes Especiales de la Dirección de Mercados Agroalimentarios en la página Web de la Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingresando en Agricultura y Exportaciones.
COSECHA Y EXPORTACIONES TRIGO ZONA MAR NEGRO CAERÍAN EN 09/10
Las exportaciones de trigo de seis estados del Mar Negro podrían caer a 35,82 millones de toneladas en la temporada 2009/10, desde los 41,82 millones del ciclo 2008/09, luego de que la producción bajara un 5 por ciento, dijo la consultora UkrAgroConsult.
La firma señaló que la recolección total de trigo de Ucrania, Rusia, Kazajistán, Moldavia, Bulgaria y Rumania alcanzaría los 108 millones de toneladas en el 2009 comparada con los 113,5 millones del año precedente.
En noviembre del año pasado, la consultora predijo que las exportaciones sumarían 34,72 millones de toneladas en la campaña 2009/10 y que la recolección total de trigo del 2009 sería de 104,4 millones.
Fuente: REUTERS
CHINA SUMARÁ 6 MLNS T EN CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO SOJA EN 2010
La industria de la soja de China tendrá otras 6 millones de toneladas de capacidad operativa este año, elevando la capacidad total a 100 millones de toneladas hacia fines del 2010, dijo un grupo de expertos.
China, el principal importador mundial de soja, ha comprado un récord de 42,55 millones de toneladas en el 2009, principalmente de Estados Unidos y Sudamérica. Sus importaciones ya explican más de la mitad del comercio global de soja.
Pero las compañías del Estado se apresuran para expandirse y poder tomar una mayor participación del creciente mercado de aceites comestibles y alimento animal de China.
La industria, que procesa soja para transformarla en aceite y harina, ya tiene una capacidad mayor de lo necesario, con casi la mitad de la capacidad actual sin utilizarse.
Entre seis nuevas plantas, dos pertenecientes a la estatal COFCO Co Ltd comenzarán a funcionar, una en Guangxi y otra en Tianjin, dijo el Centro Nacional de Información de Granos y Aceites de China (CNGOIC, por sus siglas en inglés).
La planta de Fangchenggang de COFCO procesará hasta 1,2 millones de toneladas de soja al año mientras que su planta de Tianjin tendrá el mismo tamaño en capacidad inicial, reportaron medios estatales.
COFCO también está expandiendo su planta en Rizhao, en la provincia de Shandong, a 6.000 toneladas al día, que estará operativa alrededor de marzo o en abril, dijo el centro.
Otra firma estatal, Sinograin, que maneja las reservas de granos del Gobierno central, empezará a operar dos plantas de soja en Dongguan, en la provincia de Guangdong y en Zhanjiang, provincia de Jiangsu, dijo el centro, aunque no dio más detalles.
Fuente: REUTERS
VENTAS SOJA 2009/10 DE BRASIL LLEGAN A 24 PCT
Los productores de soja de Brasil vendieron el 24 por ciento de los 64 millones de toneladas de cosecha de soja estimada para la cosecha 2009/2010, dijo la consultora Celeres en un informe actualizado al 22 de enero.
El registro supera en un punto porcentual al de la semana pasada, pero está por detrás del 29 por ciento de hace un año, dijo la firma en su reporte divulgado el lunes pasado por la noche.
Durante los últimos cinco años, en la semana del 22 de enero los productores comercializaron en promedio un 38 por ciento de la nueva cosecha.
En Mato Grosso, el principal estado productor de soja de Brasil, los agricultores la soja vendida alcanza al 37 por ciento de la cosecha actualmente en curso, desde el 36 por ciento la semana anterior.
En igual fecha de la temporada anterior, el registro ascendía al 41 por ciento.
El sector de la soja en Brasil depende mayormente de las ventas anticipadas para financiar sus operaciones y cubrir los costos hasta la llegada de la cosecha.
Intensas lluvias en áreas de producción clave han sido beneficiosas para el desarrollo de las plantaciones de la oleaginosa, que los analistas prevén que marcará un récord cercano a los 65 millones de toneladas.
De acuerdo con el informe, alrededor de un 68 por ciento de los cultivos están en floración, desde el 60 por ciento de la semana pasada y el 67 por ciento verificados hace un año.
Fuente: REUTERS
BAJAN MÁRGENES DE PROCESAMIENTO DE SOJA EN CHINA
Los márgenes de procesamiento de las plantas de soja de China bajaron hasta el punto de equilibrio financiero, o incluso a tasas negativas, por primera vez en meses, dijeron operadores.
Esto, ante la gran cantidad de importaciones y la baja demanda de alimento para animales, luego de frecuentes brotes de enfermedades porcinas este mes, agregaron.
El declive de los márgenes de procesamiento ha disminuido las compras de cargamentos de soja para el próximo mes procedentes de América del Sur.
Pero las fuentes agregaron que los envíos para meses posteriores hasta septiembre y después todavía dan buenos retornos para que los compradores vendan su aceite de soja y su harina de soja en el mercado local de futuros de Dalian.
Hay pocos compradores para envíos a mayo y junio, muchos están mirando meses posteriores, que todavía son rentables para cubrirse en Dalian, dijo un operador de soja de una de las principales firmas de corretaje.
Los temores sobre el ajuste del crédito de parte de Pekín han provocado bajas en el contrato de harina de soja de Dalian para septiembre, el más negociado, en hasta un 3 por ciento en la última semana. Para el aceite de soja, la caída fue de 4 por ciento.
Los precios de la soja en Chicago también cayeron a mínimos en tres meses y medio, ante las expectativas de una cosecha récord en Sudamérica.
Los procesadores chinos han cubierto más de la mitad de sus necesidades de soja de Brasil y Argentina desde mayo a septiembre, dijo una fuente del sector. Este sector necesita entre 3,5 millones y 4,0 millones de toneladas de soja por mes.
Los brotes frecuentes de enfermedades porcinas en enero han empeorado una demanda para alimentos animales ya baja por motivos estacionales, según responsables del sector.
Los márgenes de procesamiento han caído, algunos están en el punto de equilibrio y algunos podrían tornarse negativos, dijo Gao Chunlai, analista del sitio web www.chinafeedonline.com, que sigue a los procesadores de soja.
Fuente: REUTERS
RUSIA ENVIARÁ TRIGO A CUBA COMO AYUDA HUMANITARIA
La nueva comercializadora estatal de granos de Rusia enviará trigo a Cuba y Bangladesh en los primeros de varios acuerdos para disminuir las grandes existencias estatales con mínimo impacto sobre los precios mundiales de granos, dijo el jefe de la compañía.
Sergei Levin, presidente ejecutivo de Compañía Unida de Granos (CUG), dijo que su empresa planeaba embarcar 100.000 toneladas de trigo de cuarto grado para molienda de sus inventarios de intervención hacia Cuba como ayuda humanitaria entre febrero y el verano boreal.
CUG también planea embarcar hasta 300.000 toneladas del mismo tipo de trigo a Bangladesh bajo un acuerdo intergubernamental que servirá como modelo para acuerdos similares con otras naciones durante los próximos dos años.
Una de las metas de vender los inventarios de intervención es minimizar el impacto negativo de ventas de volúmenes sustanciales de granos sobre el mercado mundial, y no dañar a los exportadores rusos de granos al bajar drásticamente los precios, dijo Levin.
El mecanismo de ventas bajo acuerdos intergubernamentales implica que el grano eluda las operaciones comerciales estándar. En la actualidad, estamos estudiando la posibilidad de tales ventas con algunos países, dijo.
Rusia, uno de los mayores exportadores mundiales de trigo, tiene cerca de 10 millones de toneladas de granos en sus existencias de intervención e intenta seguir comprando cereales hasta fines de enero.
Levin dijo que la CUG tenía intenciones de embarcar granos de sus existencias sin lucro, al venderlos a los mismos precios a los que adquirió el cereal en ofertas de compras de intervención.
La CUG, formada el año pasado, espera vender alrededor de 4 millones de toneladas de granos de las existencias estatales en el 2010, dijo Levin. Hoy, dijo que los volúmenes podían diferir porque 4 millones de toneladas era una cifra de objetivo.
Fuente: REUTERS
INFORMACION DE REMATES GANADEROS DE ENERO DE 2010
CONSIGNATARIO FECHA LUGAR TIPO DE REMATE AGUIRRE VAZQUEZ S.A. 28/01/2010 ALCORTA (SF) ESP. INV. Y CRÍA
A.F.A. 28/01/2010 MARCOS JUAREZ (CBA) GORDO Y CONSERVA CONS. HASENKAMP 28/01/2010 CHAJARÍ (ER) GORDO, INV. Y CRÍA COOP. G. LEHMANN 28/01/2010 RAFAELA (SF) ABASTO E INV.
COOP. GRAL. RAMIREZ 28/01/2010 LA PAZ (ER) GORDO, INV. Y CRÍA GANADOS REMATES S.A. 28/01/2010 SAN JUSTO (SF) HAC. GRALES
GANADOS REMATES S.A. 28/01/2010 LA CRIOLLA (SF) GORDO E INV.
MARTIN G. LALOR S.A. 28/01/2010 VENADO TUERTO (SF) GORDO, INV. Y CRÍA MONASTERIO-TATT. 28/01/2010 GONZALES CHAVES (BA) VIENTRES
SCAGLIA S.A. 28/01/2010 TICINO (CBA) GORDO Y CONS.
SCAGLIA S.A. 28/01/2010 VILLA NUEVA (CBA) CONSERVA Y CONSUMO SILVIO R. FERNANDEZ 28/01/2010 CARLOS CASARES (BA) GORDO, CONS., INV. Y CRÍA
COOP. EL PRONUNCIAMIENTO 29/01/2010 BASAVILBASO (ER) GORDO, INV. Y CRÍA FELIPE Y CARLOS GRACIANO 29/01/2010 GRAL. MADARIAGA (BA) INV., CRÍA Y FAENA
Fuente: Cámara de Consignatarios de Ganado
CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO
TRIGO: En Kansas los contratos cerraron con tendencia declinante. La operatoria se mostró abiertamente vendedora, al predominar fundamentos bajistas como la cuantiosa oferta mundial, la competencia de trigos rusos que por su bajo precio, captaron una demanda de Egipto por 180 mil ton.
MAÍZ: Bajaron los futuros maiceros. Chicago respondió negativamente a la alta oferta estadounidense y también mundial, tanto de maíz como de otros forrajeros. Según estimaciones privadas, Argentina resumiría una cosecha superior a las 18 millones de ton. y entra Taiwán en mercado por unas 60 mil ton. opción brasilero o argentino.
SOJA: Caída generalizada de la soja en Chicago. Los futuros se desplomaron nuevamente por la abundante cosecha local y mundial. Paralelamente la firmeza del dólar aportó su efecto negativo sobre la demanda y aunque sin confirmar, China habría cancelado unas 120 mil ton. de soja estadounidense.
HARINA Y ACEITE DE SOJA: Siguiendo a la soja, bajaron los contratos de harinas y aceites.
