Situación del comercio exterior de América Latina y el Caribe
Aspectos estructurales y coyunturales 3 de octubre de 2017
Keiji Inoue
Oficial Senior de Asuntos Económicos
División de Comercio Internacional e Integración
Temario
El contexto internacional
Lento dinamismo del producto y el comercio Factores estructurales y coyunturales
El comercio exterior de la región
Crecimiento después de cuatro años de caída Persiste la estructura exportadora tradicional El comercio intrarregional también se recupera Importancia del comercio de servicios
Ventajas comparativas del comercio agrícola
Perspectivas para dinamizar el comercio de la región
Recuperación con bajo dinamismo
Variación anual del volumen del comercio y del PIB mundiales y del cociente entre ambas variaciones, 1981 -2018
a(En porcentajes y número de veces)
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
-15 -10 -5 0 5 10 15 20
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017P
Variación del comercio mundial Variación del PIB mundial
Cuociente variación comercio sobre variación PIB (eje derecho)
Fuente: CEPAL sobre la base de Organización Mundial de Comercio (OMC), World Trade Statistical Review [en linea], https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2017_e/wts17_toc_e.htm
a Las cifras para 2017 y 2018 son proyecciones.
Factores que ralentizan al comercio
mundial
Rebote en las economías avanzadas, pero a niveles bajos
Estados Unidos, Zona del euro y Japón: crecimiento del PIB, 1990-2018a (porcentajes)
Fuente: CEPAL en base a cifras de Naciones Unidas, Situación y perspecitivas de la economía mundial, mayo de 2017.
a 2017 y 2018 son proyecciones.
-6 -4 -2 0 2 4 6
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p 2018p
Japón Estados Unidos Zona del euro
El escaso dinamismo de la inversión en los países desarrollados afecta al crecimiento y al comercio
Países seleccionados: participación de la inversión en el PIB, 1990-2018a (porcentajes)
Fuente: CEPAL en base a cifras de FMI, base de datos de Perspectivas de la economía mundial, abril de 2017.
a 2017 y 2018 son proyecciones.
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018p
Francia Alemania Italia Japón Reino Unido Estados Unidos
La persistencia de los desbalances causa tensiones y mantiene el sesgo recesivo
-2.5%
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Percentage of world GDP
European countries running a surplus Other Asia
Oil exporters China
Japan Germany
United States European countries running a deficit
Rest of world
Países seleccionados: Balance en cuenta corriente, 2008-2017p
(en porcentajes del PIB mundial)
Los déficits de Estados Unidos producen tensiones
-400 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100
China México Japón Alemania Coreo del Sur Canadá Alemania México Coreo del Sur Japón Canadá China
Bienes Servicios
Estados Unidos: Balance comercial con socios seleccionados, 2016 (Miles de millones de dólares)
Fuente: CEPAL en base a cifras del Bureau of Economic Analysis.
En consecuencia, la política de America First
ACCIÓN IMPLICANCIAS
Retiro del TPP
- Posibles acuerdos bilaterales con Japón y otros socios de Asia- Pacífico
- Algunos elementos del TPP podrían ser rescatados en la renegociación del TLCAN
Renegociación del TLCAN - TLCAN 2.0 con mejores términos para Estados Unidos
Suspensión del TTIP - Posible acuerdo bilateral con el Reino Unido
Cuestionamientos al
sistema multilateral (OMC)
- Mayor autonomía para desarrollar y aplicar leyes nacionales en
temas comerciales y fiscales
Renegociación del TLCAN: la reorganización de la fábrica América del Norte
• Temas
• Reglas de origen
• Propiedad intelectual
• Procedimientos aduaneros
• Empleo y medioambiente
• Comercio de servicios
• Servicios financieros
• Solución de controversias
• Nuevos temas
• Economía digital
• Empresas estatales
Sectores potencialmente más afectados por su alto nivel de integración
Automóviles
Servicios financieros Energía
Textiles
Agricultura
Para promover el reshoring, Estados Unidos discute una reforma fiscal radical
Jurisdicción Tasa
Suiza 8,5
Irlanda 12,5
Canadá 15
Alemania 15,83
Finlandia 20
Reino Unido 20
Rep. de Corea 22
Japón 23,40
Holanda 25
México 30
Francia 34,43
Estados Unidos 35
Tasa impositiva corporativa de países seleccionados de la OCDE, 2016
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL en base a la OCDE Tax Database, 2016 Corporate and Capital Income Taxes [en linea ] http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database.htm#C_CorporateCaptial
Reforma fiscal
corporativa EEUU
del 35 al 20%
La transición de China desde la industria hacia los servicios reduce su demanda de importaciones
China: crecimiento interanual en volumen del PIB, la industria y los servicios, 2012T4 a 2017T2 (Porcentaje)
Fuente: Commisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de datos del National Bureau of Statistics of China.
5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
Industria manufacturera Servicios GDP
La deuda china sigue creciendo y podría ser insostenible
China: deuda total, 2004 a 2016 (Porcentaje del PIB)
Fuente: Commisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de [confirmar]
0 50 100 150 200 250 300
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Corporativa Hogares Gobierno Bancos Deuda Total
El Brexit también añade incertidumbre
Reino Unido y Unión europea: simulación de efectos macroeconómicos generales por Brexit (Cambios porcentuales con respecto a la línea de base en 2040)
Fuente: CEPAL sobre la base de Rojas-Romagosa (2016, p.29).
-22 -17 -12 -7 -2
Reino Unido Unión Europea Reino Unido Unión Europea
Pesimista Optimista
PIB Volumen exportado
Volumen importado Salario real promedio
El crecimiento de la demanda mundial no es suficiente para dinamizar el comercio
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p 2018p
Volume Precio Valor
Mundo: Crecimiento anual de las exportaciones en precio y valor, 2000-2018 (porcentajes)
Fuente: CEPAL en base a cifras de FMI, base de datos de Perspectivas de la economía mundial, abril de 2017.
a 2017 y 2018 son proyecciones de la OMC.
Después de 4 años de caída, las exportaciones crecerían 10% y las importaciones, 6% en 2017
América Latina y el Caribe: evolución del comercio exterior, 2000-2017
(tasas de variación en porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países y proyecciones sobre la base de información mensual para el período enero-julio de 2017
10.0
-30 -20 -10 0 10 20 30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
volumen precio valor
EXPORTACIONES
6.1
-30 -20 -10 0 10 20 30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
volumen precio valor
IMPORTACIONES
La recuperación de las exportaciones regionales sigue dependiendo de los precios de las materias primas
Países / Regiones Volumen Precio Valor
Estados Unidos 4.3 2.5 6.7
Unión Europea 3.1 1.7 4.8
Japón 5.8 3.1 8.8
China 5.1 3.4 8.5
Asia en desarrollo (con China) 8.1 3.5 11.6
Asia en desarrollo (sin China) 10.2 3.6 13.8
América Latina y el Caribe 3.4 8.9 12.2
Regiones y países seleccionados: evolución de las exportaciones, enero-junio 2017 (Tasas de crecimiento en porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países de la base de datos de la OMC, así como de la base de datos del CPB para el caso de los deflactores de precios. La información para América Latina y el Caribe se obtiene de la base de la DCII.
EEUU sigue siendo el mayor socio comercial de ALC
0 10 20 30 40 50 60 70
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Unión Europea (28) Estados Unidos China Japón
América Latina y el Caribe: participación de socios en las exportaciones totales, 2000-2016
(en porcentajes)
Los 15 principales productos exportados por la región en 2016, representaron el 45% de las exportaciones totales
Principales productos % en el total
1 Petróleo crudo 6,9
2 Automóviles para pasajeros 4,3
3 Minerales de metales comunes y sus concentrados 4,1
4 Partes y accesorios para vehículos 3,4
5 Vehículos automotores de mercancías 3,2
6 Semillas y frutas oleaginosas (Soja) 3,0
7 Oro no monetario 2,8
8 Frutas y nueces 2,5
9 Equipo de telecomunicaciones 2,5
10 Máquinas para la elaboración automática de datos 2,4
11 Piensos para animales 2,3
12 Carnes y despojos de carnes 2,2
13 Cobre 2,1
14 Mineral de hierro y sus concentrados 1,7
15 Azúcar y miel 1,7
15 productos principales 44,9
América Latina y el Caribe (incluido México) : Principales productos exportados en 2016
(En porcentajes del total)
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos COMTRADE
Sin México, la región exporta principalmente productos primarios
Principales productos % en el total
1 Petróleo crudo 8,9
2 Minerales de metales comunes y sus concentrados 6,4
3 Semillas y frutas oleaginosas (Soja) 5,2
4 Piensos para animales 3,9
5 Oro no monetario 3,8
6 Carnes y despojos de carnes 3,5
7 Cobre 3,4
8 Frutas y nueces 3,3
9 Mineral de hierro y sus concentrados 3,0
10 Azúcar y miel 2,7
11 Refinados de petróleo 2,2
12 Café y sucedáneos del café 2,1
13 Maíz sin moler 1,7
14 Pulpa y desperdicios de papel 1,6
15 Gas natural y artificial 1,6
15 productos principales
53,3América Latina y el Caribe (sin México): Principales productos exportados en 2016
(En porcentajes del total)
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos COMTRADE
Las alzas en los precios son más importantes para América del Sur, mientras que en México y Centroamérica pesa más el volumen
América Latina y el Caribe: Descomposición de crecimiento del comercio por subregiones
(tasas de variación en porcentajes)
7.1 8.5
4.0 4.0
6.3
4.5 11.5
4.7
4.1 8.2
13.1
15.5
8.7
10.0
-7.0 -5.0 -3.0 -1.0 1.0 3.0 5.0 7.0 9.0 11.0 13.0 15.0 17.0
América del Sur
Países del Caribe
Centroamérica México América Latina y el
Caribe
volumen precio valor
5.2 5.5 4.3 5.6
1.6
-2.4
1.8 7.0 0.5
7.0
3.2
6.1 6.1
-5.0 -3.0 -1.0 1.0 3.0 5.0 7.0 9.0 11.0 13.0 15.0 17.0
América del Sur
El Caribe Centroamérica México América Latina y el
Caribe
volumen precio valor
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países y proyecciones sobre la base de información mensual para el período enero- julio de 2017
… sobre todo de la energía y los minerales y metales
Evolución de precios seleccionados de principales sectores económicos
(tasas de variación en porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Banco Mundial
2017 (proyección simple asumiendo un consenso entre BM, FMI y TEIU) 0.0
50.0 100.0 150.0 200.0 250.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Energía Productos básicos no energéticos Materias primas agropecuarias Alimentos Minerales y metales
Esto refleja la estructura exportadora de la región
Países y regiones: Composición de las exportaciones, 1990 a 2016 (Porcentajes)
Fuente: Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de Naciones Unidas, COMTRADE.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1990 2000 2016 1990 2000 2016 1990 2000 2016 1990 2000 2016 1990 2000 2016 1990 2000 2016 1990 2000 2016
Estados Unidos
UE28 Japón Asia en
Desarrollo
América Latina y el
Caribe
ALC (sin México)
Africa
RR.NN. Man. basados en RR.NN. Man. basados en baja tec.
Man. basados en mediana tec. Man. basados en alta tec.
La participación de los commodities en la estructura productiva aumentó por la demanda externa
Países seleccionados de América Latina: Descomposición de la variación del peso en la producción total en valores corrientes por componente de la demanda, 2000-2011
(En puntos porcentuales)
6.6
1.2
4.3 4.2
-3.7 2.5
8.3
-10 -5 0 5 10 15
Argentina (23%) Brasil (17%) Chile (29%) Colombia (28%) Costa Rica (17%) México (24%) Perú (34%)
1.9
-1.6 -1.7 -1.9 -7.3
-3.0 -1.8
-10 -5 0 5 10 15
Argentina (7%) Brasil (7%) Chile (2%) Colombia (4%) Costa Rica (6%) México (8%) Perú (5%)
-8.5 0.4
-2.6 -2.3 11.0
0.6
-6.4
-15 -10 -5 0 5 10 15
Argentina (70%) Brasil (76%) Chile (69%) Colombia (67%) Costa Rica (77%) México (68%) Perú (61%)
Producción asociada a demanda final doméstica Producción asociada a exportaciones
Producción total
A. Bienes primarios y sus manufacturas B. Otras manufacturas C. Servicios
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)/Organización Mundial del Comercio (OMC), matrices de insumo-producto multipaís de la base Trade in Value Added (TiVA), 2016 [en línea] http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalueaddedanoecd- wtojointinitiative.htm.
Las exportaciones a China y el resto de Asia son las que más aumentarían en 2017
América Latina y el Caribe: variación proyectada del valor del comercio exterior por regiones y países seleccionados: 2017
(En porcentajes)
-1 -2
-1 -3 -4 -9
28 18 1
9 10 8
-25 -15 -5 5 15 25 35
China Asia (incluida China) Unión Europea Estados Unidos Mundo América Latina y el Caribe
2017 2016
-4 -9
-8 -8
-7 -10
5 6 1
4 7 7
-15 -10 -5 0 5 10
Unión Europea Mundo China Asia (incluida China) Estados Unidos América Latina y el Caribe
2017 2016
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países y proyecciones sobre la base de información mensual para el período enero-julio de 2017
Las exportaciones intrarregionales crecerían 8% en 2017
América Latina y el Caribe: evolución del valor del comercio intrarregional, 2007-2017
(tasas de variación en porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países y proyecciones sobre la base de información mensual para el período enero-julio de 2017
8.1
10
-30 -20 -10 0 10 20 30 40
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Intrarregional Extrarregional
Existen espacios para una mayor integración
9.1 16.8 20.0 20.6 33.4 58.6
8.8 22.1
0% 50% 100%
Comunidad Andina MERCOSUR Mercado Común…
Alianza del Pacífico CARICOM México Chile América Latina y el Caribe
Con acuerdo Sin Acuerdo
América Latina y el Caribe: Subregiones y países seleccionados: Proporción del comercio intrarregional con y sin preferencias
(En porcentajes del total del comercio intrarregional medido por importaciones)
Exportaciones Importaciones
País/Región Precio Volumen Valor Precio Volumen Valor
América Latina y el Caribe 6.3 3.7 10.0 5.4 1.1 6.5
América Latina 6.3 4.6 10.9 4.8 1.6 6.4
América del Sur 8.6 3.9 12.5 5.2 2.1 7.3
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 7.4 5.8 13.2 5.1 2.3 7.3
Argentina 4.9 -2.6 2.4 4.4 15.4 19.7
Brasil 7.0 11.3 18.3 5.4 1.0 6.3
Paraguay 3.8 -7.7 -3.8 4.9 4.7 9.6
Uruguay 4.5 16.8 21.3 5.1 -7.1 -2.0
Venezuela, Rep. Boliviariana 17.0 -12.1 4.9 5.2 -27.0 -21.8
Comunidad Andina 10.5 2.9 13.4 5.5 0.8 6.3
Bolivia, Est. Plurinacional 10.2 -1.4 8.8 5.3 -2.3 3.0
Colombia 12.0 3.4 15.4 5.2 -0.7 4.5
Ecuador 10.0 2.9 12.9 6.5 10.5 17.0
Perú 9.5 3.3 12.8 5.5 -0.9 4.6
Chile 11.4 -4.1 7.3 5.4 3.6 9.0
Centroamérica 4.0 11.8 15.8 5.6 -2.2 3.3
Costa Rica 3.6 7.2 10.8 4.9 -1.9 3.0
El Salvador 3.7 3.8 7.5 6.0 -0.5 5.4
Guatemala 4.5 4.7 9.2 5.9 -0.9 5.0
Honduras 3.9 29.7 33.6 5.6 1.9 7.5
Nicaragua 3.4 28.6 32.0 4.9 -3.5 1.4
Panamá 7.8 -16.3 -8.6 5.9 -9.5 -3.6
México 4.0 4.7 8.7 4.1 2.9 7.0
República Dominicana 0.8 10.2 11.0 5.2 -1.7 3.5
Cuba 0.8 -10.6 -9.8 4.7 -26.3 -21.7
Comunidad del Caribe (CARICOM) 7.1 1.1 8.2 5.5 1.6 7.0
América Latina y el Caribe: variación proyectada del valor del comercio exterior por país, según precio y volumen, 2017 (preliminar)
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países y proyecciones sobre la base de información mensual para el período enero-julio de 2017
Las exportaciones de servicios aumentan su peso en el comercio mundial, pero la región tiene una baja
participación
Mundo: exportaciones totales de servicios
(Miles de millones de dólares)
0 2 4 6 8 10 12 14 16
1. EEUU 2. UK 3. Alemania 4. Francia 5. China 6. Países Bajos 7. Japón 8. India 9. Singapur 10. Irlanda 32. Brasil 39. México 50. Argentina
2016 2005 Top 10: 54 % de las
exportaciones mundiales
Principales exportadores de servicios
(Porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de estadisticas de la Organización Mundial de Comercio.
19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total servicios
% servicios en total exportaciones (escala derecha)
Los servicios modernos ganan importancia en el comercio mundial de servicios
Mundo: exportaciones de servicios modernos
(Miles de millones de dólares)
Principales exportadores de servicios modernos
(Porcentajes)
50 52 54 56 58 60 62
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Servicios modernos
% servicios modernos en el total de servicios exportados (eje derecho)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
1. EE.UU. 2. UK 3. Alemania 4. Francia 5. Irlanda 6. India 7. Países Bajos 8. Japón 9. China 10. Luxemburgo 24. Brasil 40. Argentina 48. Chile
2016 2005 Top 10: 63 % de las exportaciones
mundiales de servicios modernos
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de estadisticas de la Organización Mundial de Comercio.
La región representa menos del 2% de las exportaciones mundiales de servicios modernos
ALC: participación en las exportaciones mundiales de servicios
(Porcentajes)
ALC: balance en el comercio de servicios modernos
(Miles de millones de dólares)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de estadisticas de la Organización Mundial de Comercio.
1.9 3.3
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Servicios modernos Total servicios
-100 -50 0 50 100 150
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones Balance
La región mantiene un patrón exportador concentrado en servicios tradicionales
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de estadisticas de la Organización Mundial de Comercio.
Mundo y América Latina y el Caribe: exportaciones de servicios por categoría, 2016
(Porcentajes)
Mundo América Latina y el Caribe
Viajes 25%
Transporte 18%
Otros empresariales
22%
Telecom.
10%
Financieros 9%
Propiedad Intelectual
6%
Relacionado Servicios
Bienes 3%
Pensiones y Seguros
3%
Construcción 2%
Gubernamenta les
1% Personales y culturales
1%
Viajes 49%
Transporte 16%
Otros empresariales
19%
Telecom.
5%
Pensiones y Seguros
3%
Relacionado Servicios
Bienes 3%
Financieros 2%
Gubernamenta les 1%
Propiedad Intelectual
1%
Personales y culturales
1% Construcción 0%
% servicios modernos: 57% % servicios modernos: 35%
El sector agrícola (incluyendo pesca, acuicultura y silvicultura) representa el 11% del comercio mundial de bienes
8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exportaciones agrícolas Participación en exportaciones mundiales (eje derecho)
Exportaciones agrícolas mundiales, 2000-2015
(En miles de millones de dólares y porcentajes de las exportaciones mundiales de bienes)
Fuente: CEPAL, con base en Comtrade.
Los principales jugadores son los países de la OCDE y China; Brasil es la excepción entre los exportadores
A) Exportadores B) Importadores
2.9 2.9 3.1
3.4 4.5
5.0 5.7
5.9 6.3
10.3
0 5 10 15
Bélgica Italia España Canadá Francia Brasil Países Bajos China Alemania Estados Unidos
2.5 2.6
3.4 4.0 4.0 4.6
4.7 6.7
10.5 10.8
0 5 10 15
Bélgica Canadá Italia Países Bajos Francia Japón Reino Unido Alemania Estados Unidos China
Diez principales países exportadores e importadores agrícolas mundiales, 2015 (Participaciones en porcentajes)
Subtotal top 10: 50% X mundiales Subtotal top 10: 54% M mundiales
América Latina y el Caribe es superavitaria en su comercio agrícola
América Latina y el Caribe: comercio agrícola con el mundo, 2000-2016 (En miles de millones de dólares)
0 50 100 150 200 250
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones Saldo Fuente: CEPAL, con base en Comtrade.
Desde 2000, aumenta el peso de las exportaciones agrícolas de ALC en las X agrícolas mundiales y en las X totales de la región
ALC: participación de las exportaciones agrícolas en las exportaciones agrícolas mundiales y en las exportaciones totales de la región al mundo, 2000-2016
La participación de la región en las X agrícolas mundiales es 2,3 veces su participación en las X totales 10
13 17
26
0 5 10 15 20 25 30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Participación exportaciones agrícolas ALC en exportaciones agrícolas mundiales
Participación exportaciones agrícolas ALC en exportaciones totales ALC
La fuerte heterogeneidad en la región se refleja en los saldos comerciales
A) América del Sur B) Centroamérica, México y el Caribe
0 20 40 60 80 100 120 140 160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Centroamérica México El Caribe
América Latina y el Caribe: saldos comerciales en el sector agrícola por subregión, 2000-2015
(En miles de millones de dólares)
Brasil y Argentina realizan 53% de las exportaciones agrícolas de la región y 83% de su superávit
Países de América Latina y el Caribe: saldos comerciales en el sector agrícola, promedio 2015-2016
(En miles de millones de dólares)-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Venezuela (Rep. Bol.)México República DominicanaAntigua y BarbudaTrinidad y TabagoSanta LucíaEl SalvadorBarbadosBahamasPanamáJamaicaCuba San Vicente y las GranadinasSan Cristóbal y NievesBolivia (Est. Plur.)GuatemalaCosta RicaNicaraguaArgentinaHondurasSurinameDominicaColombiaParaguayUruguayEcuadorGuyanaBeliceBrasilChilePerú
Asia ya es el primer destino de las exportaciones agrícolas de la región (35%); bajan la UE, Estados Unidos y la propia
región
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
China Resto de Asia UE28 Estados Unidos América Latina y el Caribe Resto del mundo
América Latina y el Caribe: composición de las exportaciones agrícolas por destino, 2000-2015
(En porcentajes)
Estados Unidos es el principal proveedor agrícola de México y el Caribe; la región lo es para Centroamérica y América del Sur
Composición de las importaciones agrícolas por origen, 2000-2015 (En porcentajes)
71
51
41
19 9
26 43
51
20 22 16
30
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
México El Caribe Centroamérica América del Sur
Estados Unidos América Latina y el Caribe Resto del mundo
Las commodities dominan las exportaciones agrícolas de la región; aumenta la concentración por productos
América Latina y el Caribe: principales productos agrícolas exportados al mundo, 2000 y 2015 (En millones de dólares y porcentajes)
2000 2016
No Producto Monto % No Producto Monto %
1 Café sin tostar ni descafeinar 5 059 8,0 1 Porotos de soja 25 247 11,7
2 Tortas de soja 4 056 6,4 2 Tortas de soja 16 030 7,5
3 Porotos de soja 3 308 5,2 3 Azúcar de caña en bruto 9 480 4,4
4 Bananas 2 454 3,9 4 Café sin tostar ni descafeinar 8 727 4,1
5 Azúcar de caña en bruto 2 027 3,2 5 Maíz (excluido el para siembra) 8 547 4,0 6 Pasta química de maderas no
coníferas 1 738 2,8
6 Pasta química de maderas no
coníferas 6 129 2,9
7
Camarones congelados 1 539 2,4
7 Carne de bovino deshuesada,
congelada 5 724 2,7
8 Aceite de soja en bruto 1 302 2,1 8 Bananas 5 375 2,5
9 Trigo 1 219 1,9 9 Aceite de soja en bruto 5 233 2,4
10
Jugo de naranja congelado 1 201 1,9
10 Trozos y despojos de pollo,
congelados 4 369 2,0
10 productos principales 23 905 37,9 10 productos principales 94 861 44,1
La región es un gran exportador de commodities agrícolas, pero su desempeño es débil en productos elaborados
Participación ALC en exportaciones mundiales de productos y categorías seleccionados, 2016
Fuente: Trademap.
84
55
49
32 32
12
6 4 2 1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Azúcar de caña en bruto
Café sin tostar ni descafeinar
Porotos de soja
Maíz Carne bovina congelada
Preparaciones de frutas y
verduras
Preparaciones alimenticias misceláneas
Chocolate Queso Café tostado (sin descafeinar)
El mercado regional es el más conducente a la diversificación exportadora; China, el menos
ALC: participación de los 10 principales productos en el valor de las exportaciones agrícolas totales a
destinos seleccionados, 2016 (%)
ALC: número de productos agrícolas exportados a destinos seleccionados, 2000-2016
a0 200 400 600 800 1000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
China América Latina y el Caribe
UE-28 Estados Unidos
87
59
44
33
28
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
China Unión Europea
Mundo Estados Unidos
América Latina y el
Caribe