Situación del comercio exterior de América Latina y el Caribe

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Situación del comercio exterior de América Latina y el Caribe

Aspectos estructurales y coyunturales 3 de octubre de 2017

Keiji Inoue

Oficial Senior de Asuntos Económicos

División de Comercio Internacional e Integración

(2)

Temario

El contexto internacional

Lento dinamismo del producto y el comercio Factores estructurales y coyunturales

El comercio exterior de la región

Crecimiento después de cuatro años de caída Persiste la estructura exportadora tradicional El comercio intrarregional también se recupera Importancia del comercio de servicios

Ventajas comparativas del comercio agrícola

Perspectivas para dinamizar el comercio de la región

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Recuperación con bajo dinamismo

Variación anual del volumen del comercio y del PIB mundiales y del cociente entre ambas variaciones, 1981 -2018

a

(En porcentajes y número de veces)

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017P

Variación del comercio mundial Variación del PIB mundial

Cuociente variación comercio sobre variación PIB (eje derecho)

Fuente: CEPAL sobre la base de Organización Mundial de Comercio (OMC), World Trade Statistical Review [en linea], https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2017_e/wts17_toc_e.htm

a Las cifras para 2017 y 2018 son proyecciones.

(4)

Factores que ralentizan al comercio

mundial

(5)

Rebote en las economías avanzadas, pero a niveles bajos

Estados Unidos, Zona del euro y Japón: crecimiento del PIB, 1990-2018a (porcentajes)

Fuente: CEPAL en base a cifras de Naciones Unidas, Situación y perspecitivas de la economía mundial, mayo de 2017.

a 2017 y 2018 son proyecciones.

-6 -4 -2 0 2 4 6

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p 2018p

Japón Estados Unidos Zona del euro

(6)

El escaso dinamismo de la inversión en los países desarrollados afecta al crecimiento y al comercio

Países seleccionados: participación de la inversión en el PIB, 1990-2018a (porcentajes)

Fuente: CEPAL en base a cifras de FMI, base de datos de Perspectivas de la economía mundial, abril de 2017.

a 2017 y 2018 son proyecciones.

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018p

Francia Alemania Italia Japón Reino Unido Estados Unidos

(7)

La persistencia de los desbalances causa tensiones y mantiene el sesgo recesivo

-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Percentage of world GDP

European countries running a surplus Other Asia

Oil exporters China

Japan Germany

United States European countries running a deficit

Rest of world

Países seleccionados: Balance en cuenta corriente, 2008-2017p

(en porcentajes del PIB mundial)

(8)

Los déficits de Estados Unidos producen tensiones

-400 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100

China México Japón Alemania Coreo del Sur Canadá Alemania México Coreo del Sur Japón Canadá China

Bienes Servicios

Estados Unidos: Balance comercial con socios seleccionados, 2016 (Miles de millones de dólares)

Fuente: CEPAL en base a cifras del Bureau of Economic Analysis.

(9)

En consecuencia, la política de America First

ACCIÓN IMPLICANCIAS

Retiro del TPP

- Posibles acuerdos bilaterales con Japón y otros socios de Asia- Pacífico

- Algunos elementos del TPP podrían ser rescatados en la renegociación del TLCAN

Renegociación del TLCAN - TLCAN 2.0 con mejores términos para Estados Unidos

Suspensión del TTIP - Posible acuerdo bilateral con el Reino Unido

Cuestionamientos al

sistema multilateral (OMC)

- Mayor autonomía para desarrollar y aplicar leyes nacionales en

temas comerciales y fiscales

(10)

Renegociación del TLCAN: la reorganización de la fábrica América del Norte

• Temas

• Reglas de origen

• Propiedad intelectual

• Procedimientos aduaneros

• Empleo y medioambiente

• Comercio de servicios

• Servicios financieros

• Solución de controversias

• Nuevos temas

• Economía digital

• Empresas estatales

Sectores potencialmente más afectados por su alto nivel de integración

Automóviles

Servicios financieros Energía

Textiles

Agricultura

(11)

Para promover el reshoring, Estados Unidos discute una reforma fiscal radical

Jurisdicción Tasa

Suiza 8,5

Irlanda 12,5

Canadá 15

Alemania 15,83

Finlandia 20

Reino Unido 20

Rep. de Corea 22

Japón 23,40

Holanda 25

México 30

Francia 34,43

Estados Unidos 35

Tasa impositiva corporativa de países seleccionados de la OCDE, 2016

(En porcentajes)

Fuente: CEPAL en base a la OCDE Tax Database, 2016 Corporate and Capital Income Taxes [en linea ] http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database.htm#C_CorporateCaptial

Reforma fiscal

corporativa EEUU

del 35 al 20%

(12)

La transición de China desde la industria hacia los servicios reduce su demanda de importaciones

China: crecimiento interanual en volumen del PIB, la industria y los servicios, 2012T4 a 2017T2 (Porcentaje)

Fuente: Commisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de datos del National Bureau of Statistics of China.

5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

Industria manufacturera Servicios GDP

(13)

La deuda china sigue creciendo y podría ser insostenible

China: deuda total, 2004 a 2016 (Porcentaje del PIB)

Fuente: Commisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de [confirmar]

0 50 100 150 200 250 300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Corporativa Hogares Gobierno Bancos Deuda Total

(14)

El Brexit también añade incertidumbre

Reino Unido y Unión europea: simulación de efectos macroeconómicos generales por Brexit (Cambios porcentuales con respecto a la línea de base en 2040)

Fuente: CEPAL sobre la base de Rojas-Romagosa (2016, p.29).

-22 -17 -12 -7 -2

Reino Unido Unión Europea Reino Unido Unión Europea

Pesimista Optimista

PIB Volumen exportado

Volumen importado Salario real promedio

(15)

El crecimiento de la demanda mundial no es suficiente para dinamizar el comercio

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p 2018p

Volume Precio Valor

Mundo: Crecimiento anual de las exportaciones en precio y valor, 2000-2018 (porcentajes)

Fuente: CEPAL en base a cifras de FMI, base de datos de Perspectivas de la economía mundial, abril de 2017.

a 2017 y 2018 son proyecciones de la OMC.

(16)

Después de 4 años de caída, las exportaciones crecerían 10% y las importaciones, 6% en 2017

América Latina y el Caribe: evolución del comercio exterior, 2000-2017

(tasas de variación en porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países y proyecciones sobre la base de información mensual para el período enero-julio de 2017

10.0

-30 -20 -10 0 10 20 30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

volumen precio valor

EXPORTACIONES

6.1

-30 -20 -10 0 10 20 30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

volumen precio valor

IMPORTACIONES

(17)

La recuperación de las exportaciones regionales sigue dependiendo de los precios de las materias primas

Países / Regiones Volumen Precio Valor

Estados Unidos 4.3 2.5 6.7

Unión Europea 3.1 1.7 4.8

Japón 5.8 3.1 8.8

China 5.1 3.4 8.5

Asia en desarrollo (con China) 8.1 3.5 11.6

Asia en desarrollo (sin China) 10.2 3.6 13.8

América Latina y el Caribe 3.4 8.9 12.2

Regiones y países seleccionados: evolución de las exportaciones, enero-junio 2017 (Tasas de crecimiento en porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países de la base de datos de la OMC, así como de la base de datos del CPB para el caso de los deflactores de precios. La información para América Latina y el Caribe se obtiene de la base de la DCII.

(18)

EEUU sigue siendo el mayor socio comercial de ALC

0 10 20 30 40 50 60 70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Unión Europea (28) Estados Unidos China Japón

América Latina y el Caribe: participación de socios en las exportaciones totales, 2000-2016

(en porcentajes)

(19)

Los 15 principales productos exportados por la región en 2016, representaron el 45% de las exportaciones totales

Principales productos % en el total

1 Petróleo crudo 6,9

2 Automóviles para pasajeros 4,3

3 Minerales de metales comunes y sus concentrados 4,1

4 Partes y accesorios para vehículos 3,4

5 Vehículos automotores de mercancías 3,2

6 Semillas y frutas oleaginosas (Soja) 3,0

7 Oro no monetario 2,8

8 Frutas y nueces 2,5

9 Equipo de telecomunicaciones 2,5

10 Máquinas para la elaboración automática de datos 2,4

11 Piensos para animales 2,3

12 Carnes y despojos de carnes 2,2

13 Cobre 2,1

14 Mineral de hierro y sus concentrados 1,7

15 Azúcar y miel 1,7

15 productos principales 44,9

América Latina y el Caribe (incluido México) : Principales productos exportados en 2016

(En porcentajes del total)

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos COMTRADE

(20)

Sin México, la región exporta principalmente productos primarios

Principales productos % en el total

1 Petróleo crudo 8,9

2 Minerales de metales comunes y sus concentrados 6,4

3 Semillas y frutas oleaginosas (Soja) 5,2

4 Piensos para animales 3,9

5 Oro no monetario 3,8

6 Carnes y despojos de carnes 3,5

7 Cobre 3,4

8 Frutas y nueces 3,3

9 Mineral de hierro y sus concentrados 3,0

10 Azúcar y miel 2,7

11 Refinados de petróleo 2,2

12 Café y sucedáneos del café 2,1

13 Maíz sin moler 1,7

14 Pulpa y desperdicios de papel 1,6

15 Gas natural y artificial 1,6

15 productos principales

53,3

América Latina y el Caribe (sin México): Principales productos exportados en 2016

(En porcentajes del total)

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos COMTRADE

(21)

Las alzas en los precios son más importantes para América del Sur, mientras que en México y Centroamérica pesa más el volumen

América Latina y el Caribe: Descomposición de crecimiento del comercio por subregiones

(tasas de variación en porcentajes)

7.1 8.5

4.0 4.0

6.3

4.5 11.5

4.7

4.1 8.2

13.1

15.5

8.7

10.0

-7.0 -5.0 -3.0 -1.0 1.0 3.0 5.0 7.0 9.0 11.0 13.0 15.0 17.0

América del Sur

Países del Caribe

Centroamérica México América Latina y el

Caribe

volumen precio valor

5.2 5.5 4.3 5.6

1.6

-2.4

1.8 7.0 0.5

7.0

3.2

6.1 6.1

-5.0 -3.0 -1.0 1.0 3.0 5.0 7.0 9.0 11.0 13.0 15.0 17.0

América del Sur

El Caribe Centroamérica México América Latina y el

Caribe

volumen precio valor

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países y proyecciones sobre la base de información mensual para el período enero- julio de 2017

(22)

… sobre todo de la energía y los minerales y metales

Evolución de precios seleccionados de principales sectores económicos

(tasas de variación en porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Banco Mundial

2017 (proyección simple asumiendo un consenso entre BM, FMI y TEIU) 0.0

50.0 100.0 150.0 200.0 250.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Energía Productos básicos no energéticos Materias primas agropecuarias Alimentos Minerales y metales

(23)

Esto refleja la estructura exportadora de la región

Países y regiones: Composición de las exportaciones, 1990 a 2016 (Porcentajes)

Fuente: Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de Naciones Unidas, COMTRADE.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 2000 2016 1990 2000 2016 1990 2000 2016 1990 2000 2016 1990 2000 2016 1990 2000 2016 1990 2000 2016

Estados Unidos

UE28 Japón Asia en

Desarrollo

América Latina y el

Caribe

ALC (sin México)

Africa

RR.NN. Man. basados en RR.NN. Man. basados en baja tec.

Man. basados en mediana tec. Man. basados en alta tec.

(24)

La participación de los commodities en la estructura productiva aumentó por la demanda externa

Países seleccionados de América Latina: Descomposición de la variación del peso en la producción total en valores corrientes por componente de la demanda, 2000-2011

(En puntos porcentuales)

6.6

1.2

4.3 4.2

-3.7 2.5

8.3

-10 -5 0 5 10 15

Argentina (23%) Brasil (17%) Chile (29%) Colombia (28%) Costa Rica (17%) xico (24%) Perú (34%)

1.9

-1.6 -1.7 -1.9 -7.3

-3.0 -1.8

-10 -5 0 5 10 15

Argentina (7%) Brasil (7%) Chile (2%) Colombia (4%) Costa Rica (6%) México (8%) Perú (5%)

-8.5 0.4

-2.6 -2.3 11.0

0.6

-6.4

-15 -10 -5 0 5 10 15

Argentina (70%) Brasil (76%) Chile (69%) Colombia (67%) Costa Rica (77%) xico (68%) Perú (61%)

Producción asociada a demanda final doméstica Producción asociada a exportaciones

Producción total

A. Bienes primarios y sus manufacturas B. Otras manufacturas C. Servicios

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)/Organización Mundial del Comercio (OMC), matrices de insumo-producto multipaís de la base Trade in Value Added (TiVA), 2016 [en línea] http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalueaddedanoecd- wtojointinitiative.htm.

(25)

Las exportaciones a China y el resto de Asia son las que más aumentarían en 2017

América Latina y el Caribe: variación proyectada del valor del comercio exterior por regiones y países seleccionados: 2017

(En porcentajes)

-1 -2

-1 -3 -4 -9

28 18 1

9 10 8

-25 -15 -5 5 15 25 35

China Asia (incluida China) Unión Europea Estados Unidos Mundo América Latina y el Caribe

2017 2016

-4 -9

-8 -8

-7 -10

5 6 1

4 7 7

-15 -10 -5 0 5 10

Unión Europea Mundo China Asia (incluida China) Estados Unidos América Latina y el Caribe

2017 2016

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países y proyecciones sobre la base de información mensual para el período enero-julio de 2017

(26)

Las exportaciones intrarregionales crecerían 8% en 2017

América Latina y el Caribe: evolución del valor del comercio intrarregional, 2007-2017

(tasas de variación en porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países y proyecciones sobre la base de información mensual para el período enero-julio de 2017

8.1

10

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Intrarregional Extrarregional

(27)

Existen espacios para una mayor integración

9.1 16.8 20.0 20.6 33.4 58.6

8.8 22.1

0% 50% 100%

Comunidad Andina MERCOSUR Mercado Común…

Alianza del Pacífico CARICOM México Chile América Latina y el Caribe

Con acuerdo Sin Acuerdo

América Latina y el Caribe: Subregiones y países seleccionados: Proporción del comercio intrarregional con y sin preferencias

(En porcentajes del total del comercio intrarregional medido por importaciones)

(28)

Exportaciones Importaciones

País/Región Precio Volumen Valor Precio Volumen Valor

América Latina y el Caribe 6.3 3.7 10.0 5.4 1.1 6.5

América Latina 6.3 4.6 10.9 4.8 1.6 6.4

América del Sur 8.6 3.9 12.5 5.2 2.1 7.3

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 7.4 5.8 13.2 5.1 2.3 7.3

Argentina 4.9 -2.6 2.4 4.4 15.4 19.7

Brasil 7.0 11.3 18.3 5.4 1.0 6.3

Paraguay 3.8 -7.7 -3.8 4.9 4.7 9.6

Uruguay 4.5 16.8 21.3 5.1 -7.1 -2.0

Venezuela, Rep. Boliviariana 17.0 -12.1 4.9 5.2 -27.0 -21.8

Comunidad Andina 10.5 2.9 13.4 5.5 0.8 6.3

Bolivia, Est. Plurinacional 10.2 -1.4 8.8 5.3 -2.3 3.0

Colombia 12.0 3.4 15.4 5.2 -0.7 4.5

Ecuador 10.0 2.9 12.9 6.5 10.5 17.0

Perú 9.5 3.3 12.8 5.5 -0.9 4.6

Chile 11.4 -4.1 7.3 5.4 3.6 9.0

Centroamérica 4.0 11.8 15.8 5.6 -2.2 3.3

Costa Rica 3.6 7.2 10.8 4.9 -1.9 3.0

El Salvador 3.7 3.8 7.5 6.0 -0.5 5.4

Guatemala 4.5 4.7 9.2 5.9 -0.9 5.0

Honduras 3.9 29.7 33.6 5.6 1.9 7.5

Nicaragua 3.4 28.6 32.0 4.9 -3.5 1.4

Panamá 7.8 -16.3 -8.6 5.9 -9.5 -3.6

México 4.0 4.7 8.7 4.1 2.9 7.0

República Dominicana 0.8 10.2 11.0 5.2 -1.7 3.5

Cuba 0.8 -10.6 -9.8 4.7 -26.3 -21.7

Comunidad del Caribe (CARICOM) 7.1 1.1 8.2 5.5 1.6 7.0

América Latina y el Caribe: variación proyectada del valor del comercio exterior por país, según precio y volumen, 2017 (preliminar)

(En porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países y proyecciones sobre la base de información mensual para el período enero-julio de 2017

(29)

Las exportaciones de servicios aumentan su peso en el comercio mundial, pero la región tiene una baja

participación

Mundo: exportaciones totales de servicios

(Miles de millones de dólares)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1. EEUU 2. UK 3. Alemania 4. Francia 5. China 6. Países Bajos 7. Japón 8. India 9. Singapur 10. Irlanda 32. Brasil 39. México 50. Argentina

2016 2005 Top 10: 54 % de las

exportaciones mundiales

Principales exportadores de servicios

(Porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de estadisticas de la Organización Mundial de Comercio.

19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total servicios

% servicios en total exportaciones (escala derecha)

(30)

Los servicios modernos ganan importancia en el comercio mundial de servicios

Mundo: exportaciones de servicios modernos

(Miles de millones de dólares)

Principales exportadores de servicios modernos

(Porcentajes)

50 52 54 56 58 60 62

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Servicios modernos

% servicios modernos en el total de servicios exportados (eje derecho)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1. EE.UU. 2. UK 3. Alemania 4. Francia 5. Irlanda 6. India 7. Países Bajos 8. Japón 9. China 10. Luxemburgo 24. Brasil 40. Argentina 48. Chile

2016 2005 Top 10: 63 % de las exportaciones

mundiales de servicios modernos

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de estadisticas de la Organización Mundial de Comercio.

(31)

La región representa menos del 2% de las exportaciones mundiales de servicios modernos

ALC: participación en las exportaciones mundiales de servicios

(Porcentajes)

ALC: balance en el comercio de servicios modernos

(Miles de millones de dólares)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de estadisticas de la Organización Mundial de Comercio.

1.9 3.3

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Servicios modernos Total servicios

-100 -50 0 50 100 150

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones Balance

(32)

La región mantiene un patrón exportador concentrado en servicios tradicionales

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de estadisticas de la Organización Mundial de Comercio.

Mundo y América Latina y el Caribe: exportaciones de servicios por categoría, 2016

(Porcentajes)

Mundo América Latina y el Caribe

Viajes 25%

Transporte 18%

Otros empresariales

22%

Telecom.

10%

Financieros 9%

Propiedad Intelectual

6%

Relacionado Servicios

Bienes 3%

Pensiones y Seguros

3%

Construcción 2%

Gubernamenta les

1% Personales y culturales

1%

Viajes 49%

Transporte 16%

Otros empresariales

19%

Telecom.

5%

Pensiones y Seguros

3%

Relacionado Servicios

Bienes 3%

Financieros 2%

Gubernamenta les 1%

Propiedad Intelectual

1%

Personales y culturales

1% Construcción 0%

% servicios modernos: 57% % servicios modernos: 35%

(33)

El sector agrícola (incluyendo pesca, acuicultura y silvicultura) representa el 11% del comercio mundial de bienes

8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exportaciones agrícolas Participación en exportaciones mundiales (eje derecho)

Exportaciones agrícolas mundiales, 2000-2015

(En miles de millones de dólares y porcentajes de las exportaciones mundiales de bienes)

Fuente: CEPAL, con base en Comtrade.

(34)

Los principales jugadores son los países de la OCDE y China; Brasil es la excepción entre los exportadores

A) Exportadores B) Importadores

2.9 2.9 3.1

3.4 4.5

5.0 5.7

5.9 6.3

10.3

0 5 10 15

Bélgica Italia España Canadá Francia Brasil Países Bajos China Alemania Estados Unidos

2.5 2.6

3.4 4.0 4.0 4.6

4.7 6.7

10.5 10.8

0 5 10 15

Bélgica Canadá Italia Países Bajos Francia Japón Reino Unido Alemania Estados Unidos China

Diez principales países exportadores e importadores agrícolas mundiales, 2015 (Participaciones en porcentajes)

Subtotal top 10: 50% X mundiales Subtotal top 10: 54% M mundiales

(35)

América Latina y el Caribe es superavitaria en su comercio agrícola

América Latina y el Caribe: comercio agrícola con el mundo, 2000-2016 (En miles de millones de dólares)

0 50 100 150 200 250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Importaciones Saldo Fuente: CEPAL, con base en Comtrade.

(36)

Desde 2000, aumenta el peso de las exportaciones agrícolas de ALC en las X agrícolas mundiales y en las X totales de la región

ALC: participación de las exportaciones agrícolas en las exportaciones agrícolas mundiales y en las exportaciones totales de la región al mundo, 2000-2016

La participación de la región en las X agrícolas mundiales es 2,3 veces su participación en las X totales 10

13 17

26

0 5 10 15 20 25 30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Participación exportaciones agrícolas ALC en exportaciones agrícolas mundiales

Participación exportaciones agrícolas ALC en exportaciones totales ALC

(37)

La fuerte heterogeneidad en la región se refleja en los saldos comerciales

A) América del Sur B) Centroamérica, México y el Caribe

0 20 40 60 80 100 120 140 160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Centroamérica México El Caribe

América Latina y el Caribe: saldos comerciales en el sector agrícola por subregión, 2000-2015

(En miles de millones de dólares)

(38)

Brasil y Argentina realizan 53% de las exportaciones agrícolas de la región y 83% de su superávit

Países de América Latina y el Caribe: saldos comerciales en el sector agrícola, promedio 2015-2016

(En miles de millones de dólares)

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Venezuela (Rep. Bol.)México República DominicanaAntigua y BarbudaTrinidad y TabagoSanta LucíaEl SalvadorBarbadosBahamasPanamáJamaicaCuba San Vicente y las GranadinasSan Cristóbal y NievesBolivia (Est. Plur.)GuatemalaCosta RicaNicaraguaArgentinaHondurasSurinameDominicaColombiaParaguayUruguayEcuadorGuyanaBeliceBrasilChilePerú

(39)

Asia ya es el primer destino de las exportaciones agrícolas de la región (35%); bajan la UE, Estados Unidos y la propia

región

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

China Resto de Asia UE28 Estados Unidos América Latina y el Caribe Resto del mundo

América Latina y el Caribe: composición de las exportaciones agrícolas por destino, 2000-2015

(En porcentajes)

(40)

Estados Unidos es el principal proveedor agrícola de México y el Caribe; la región lo es para Centroamérica y América del Sur

Composición de las importaciones agrícolas por origen, 2000-2015 (En porcentajes)

71

51

41

19 9

26 43

51

20 22 16

30

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

México El Caribe Centroamérica América del Sur

Estados Unidos América Latina y el Caribe Resto del mundo

(41)

Las commodities dominan las exportaciones agrícolas de la región; aumenta la concentración por productos

América Latina y el Caribe: principales productos agrícolas exportados al mundo, 2000 y 2015 (En millones de dólares y porcentajes)

2000 2016

No Producto Monto % No Producto Monto %

1 Café sin tostar ni descafeinar 5 059 8,0 1 Porotos de soja 25 247 11,7

2 Tortas de soja 4 056 6,4 2 Tortas de soja 16 030 7,5

3 Porotos de soja 3 308 5,2 3 Azúcar de caña en bruto 9 480 4,4

4 Bananas 2 454 3,9 4 Café sin tostar ni descafeinar 8 727 4,1

5 Azúcar de caña en bruto 2 027 3,2 5 Maíz (excluido el para siembra) 8 547 4,0 6 Pasta química de maderas no

coníferas 1 738 2,8

6 Pasta química de maderas no

coníferas 6 129 2,9

7

Camarones congelados 1 539 2,4

7 Carne de bovino deshuesada,

congelada 5 724 2,7

8 Aceite de soja en bruto 1 302 2,1 8 Bananas 5 375 2,5

9 Trigo 1 219 1,9 9 Aceite de soja en bruto 5 233 2,4

10

Jugo de naranja congelado 1 201 1,9

10 Trozos y despojos de pollo,

congelados 4 369 2,0

10 productos principales 23 905 37,9 10 productos principales 94 861 44,1

(42)

La región es un gran exportador de commodities agrícolas, pero su desempeño es débil en productos elaborados

Participación ALC en exportaciones mundiales de productos y categorías seleccionados, 2016

Fuente: Trademap.

84

55

49

32 32

12

6 4 2 1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Azúcar de caña en bruto

Café sin tostar ni descafeinar

Porotos de soja

Maíz Carne bovina congelada

Preparaciones de frutas y

verduras

Preparaciones alimenticias misceláneas

Chocolate Queso Café tostado (sin descafeinar)

(43)

El mercado regional es el más conducente a la diversificación exportadora; China, el menos

ALC: participación de los 10 principales productos en el valor de las exportaciones agrícolas totales a

destinos seleccionados, 2016 (%)

ALC: número de productos agrícolas exportados a destinos seleccionados, 2000-2016

a

0 200 400 600 800 1000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

China América Latina y el Caribe

UE-28 Estados Unidos

87

59

44

33

28

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

China Unión Europea

Mundo Estados Unidos

América Latina y el

Caribe

(44)

Cómo dinamizar el comercio de la región

• Salir de la trampa de los commodities

• Diversificación

• Comercio intrarregional – oportunidades de mayor integración

• Oportunidad de los servicios y servicificación de los bienes

• Aprovechar la ventaja comparativa en

productos agrícolas

(45)

GRACIAS

keiji.inoue@cepal.org

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