CI Reporte de cierre de mercados 05 de Septiembre de 2022 Cierre de Mercados
En una sesión con menor volumen de operación debido al feriado en EUA, el peso mexicano inició la semana con una ligera presión, por alrededor de tres centavos, finalizando en $19.98 spot.
El tema energético concentró la atención de los mercados financieros globales. Por un lado, la crisis energética en Europa se ha agravado por el corte de gas ruso a través del gasoducto Nord Stream, lo que aumenta el temor a la escasez de combustible en invierno. Rusia postergó el sábado la fecha límite para reanudar el flujo citando una fuga de petróleo en una turbina. Esto coincidió con el anuncio de los ministros de finanzas del Grupo de los Siete de establecer un límite de precios para el petróleo ruso. Incluso, dentro de los mensajes ambiguos de funcionarios de la administración de Putin se ha afirmado que el gas no llegará a Europa a través de dicho gasoducto mientras continúen vigentes las sanciones impuestas en su contra, o el menos, las que afectan a la gasista rusa Gazprom.
Por otro lado, los países exportadores de la OPEP+ han acordado recortar la producción en 100 mil barriles al día, algo con lo que se había estado especulando desde finales de agosto pasado.
Con esta decisión, sancionada por los ministros del sector de la OPEP en su teleconferencia mensual, quedó anulado el incremento del bombeo para septiembre que se había adoptado en el encuentro anterior. Así, la referencia WTI concluyó con un alza de 1.95% a niveles cercanos a los 89 dólares por barril.
Los operadores también se mantienen con cierta cautela en espera de referencias relevantes como lo son la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y la participación del presidente de la Fed, Jerome Powell, en un panel sobre temas estratégicos. Ambos eventos se llevarán a cabo el próximo jueves 08 de septiembre.
En el caso de la autoridad europea, los mercados creen que hay una probabilidad del 80% de que el BCE decrete una subida de las tasas de interés de 75 puntos base. Y de en un 20% de que esa solo sea de 50pbs.
En México, de acuerdo a cifras del IMSS, en agosto se crearon 157,432 puestos de trabajo, un crecimiento anual de 22.1% y se trata del mayor incremento para un mes similar desde que se tiene registro. Con lo anterior, la creación de empleo de enero a agosto es de 616,718 empleos.
Mercado Accionario
El IPC concluyó en 46,026 unidades, aumentando 0.30%, con respecto al cierre del viernes. Las emisoras que lideraron los avances fueron: SITES, GCC, GCARSO, PEÑOLES y BBAJIO. Por el contrario, sobresalieron los descuentos en: LAB, BIMBO, QUALITAS, KIMBER y MEGA.
Los principales índices accionarios estadounidenses permanecieron cerrados por el feriado del día del trabajo.
Mercado Cambiario
El peso mexicano cotizó en un rango entre los $19.94 y $20.03 spot. Al final, el tipo de cambio se ubicó en $19.98 pesos por dólar, una depreciación de tres centavos respecto al cierre del viernes.
¿Qué esperamos para mañana?
Las principales preferencias económicas serán de: México, inversión fija bruta (6:00am); de Estados Unidos, ISM de servicios (9:00am); y de China, exportaciones de agosto. El tipo de cambio podría iniciar la jornada alrededor de $19.95 spot.
Precios de Cierre
Índice Actual Var.P Var.% IPC Previo Hoy Var.%
IPC 46,026.08 137.45 0.30 Cierre 45,888.63 46,026.08 0.30
DOW JONES 31,318.44 -337.98 -1.07 Apertura 45,811.16 45,905.86 NASDAQ 11,630.86 -154.26 -1.31 Mínimo 45,543.79 45,535.63 S&P 500 3,924.26 -42.59 -1.07 Máximo 46,166.54 46,087.31
EURO STOXX 386.15 -5.80 -1.48 Volumen 135.2 19.2
NIKKEI 27,619.61 -31.23 -0.11
BOVESPA 112,203.35 1339.11 1.21 Commodities (USD) Actual Var. $ Var. %
Oro (onza) 1,708.44 -3.00 -0.18
Divisas (vs. USD) Actual Var. $ Var. % Plata (onza) 18.16 0.14 0.77 Peso mexicano 19.98 0.0339 0.17 WTI (barril) 88.82 1.95 2.24
Euro 0.99 -0.0025 -0.25 Bonos % Actual Var. Pb Var. %
Real brasileño 5.15 -0.0165 -0.32 MBONO 10Y 8.99 0.02 0.22
Yen japonés 140.59 0.3900 0.28 UDIBONO 401115 4.18 0.00 0.00
Dólar canadiense 1.31 0.0009 0.07 TBOND 10Y 3.19 0.00 0.00
Noticias de emisoras
GAP. Reportó un tráfico de pasajeros para agosto de 2022 de 4.95 millones de viajeros, comparado con los 3.97 millones transportados en el mismo mes del año previo, un aumento de 24.9% en dicho periodo.
Los pasajeros internacionales reportaron un crecimiento de 25.2% y los nacionales incrementaron 24.7%
en agosto en su comparativo anual. Además, el grupo aeroportuario informó que recibirá dos nuevas rutas desde el aeropuerto Felipe Ángeles a Guadalajara y a Mexicali.
ALSEA. Anunció que invertirá $4,500 millones de pesos hacia 2026 para la expansión de su marca Starbucks en México, financiando remodelaciones, mantenimiento y la apertura de 200 nuevas sucursales. Para el cierre del 2022, se espera concluir con 780 tiendas en el país y abrir entre 60 y 70 nuevas tiendas por año para cumplir su objetivo.
VOLAR. En su comparativo anual, incrementó 20.1% el tráfico de pasajeros para el mes de agosto, con un total de 2.7 millones de viajeros. Dicha cifra se benefició por el crecimiento en 20.6% de transporte de pasajeros nacionales y un alza de 17.6% en turistas internacionales. Asimismo, la aerolínea reportó un
Rendimientos de emisoras del IPC
Emisoras IPC Rendimientos %
Emisora Peso en el índice
Cierre
1 día 1 sem 1 mes 2022 12
meses 05-sep
IPC 100 46,026.08 0.30 -0.64 -1.49 -13.60 -11.97
SITES1A1 0.76 $19.92 2.84 -6.26 -8.20 -20.32 -20.32
GCC 0.68 $116.78 2.80 -1.42 -6.19 -26.30 -26.77
GCARSOA1 1.24 $69.46 2.75 -6.40 -12.66 4.94 2.39
PEÑOLES 0.83 $160.87 2.49 -6.29 -11.73 -31.71 -43.37
BBAJIOO 1.20 $44.29 2.12 1.35 -3.70 20.35 13.16
GFINBURO 2.49 $33.18 1.90 -2.93 -9.32 35.32 74.63
PINFRA 1.07 $145.39 1.74 -0.66 0.57 -9.13 -3.34
WALMEX 12.84 $70.48 1.61 2.83 0.79 -7.37 -0.17
GAPB 3.56 $293.00 1.60 -0.01 2.52 3.84 28.34
ASURB 2.70 $433.31 1.55 -0.50 6.51 2.50 18.35
GFNORTEO 9.68 $123.86 1.29 2.27 12.40 -6.89 -2.76
BOLSAA 0.60 $36.79 1.10 -1.71 2.02 -5.47 -12.11
ORBIA 1.49 $38.69 0.52 -3.25 -10.79 -25.98 -33.56
TLEVISACPO 2.94 $25.45 0.43 -4.47 -14.94 -33.98 -49.59
OMAB 1.22 $132.66 0.43 -1.35 -4.84 -3.53 9.63
FEMSAUBD 7.93 $130.25 0.42 1.12 5.96 -18.25 -24.74
ELEKTRA 2.28 $1,040.52 0.33 0.22 -11.52 -32.90 -34.98 VOLARA 0.57 $17.37 0.12 -7.01 -14.52 -52.72 -59.45
CUERVO 0.88 $41.35 0.05 -1.01 -8.64 -19.49 -18.47
ALSEA 0.69 $37.39 -0.13 0.38 -8.38 -1.48 -10.89
GRUMAB 1.72 $220.84 -0.24 -4.06 -7.44 -15.88 -2.20
AC 2.07 $137.40 -0.33 -0.97 -1.79 5.27 10.48
GMEXICOB 8.53 $76.13 -0.42 -1.01 0.16 -14.74 -16.19
ALFAA 1.56 $13.06 -0.46 -2.97 -6.04 -13.05 -5.77
REGIONAL 0.46 $109.15 -0.48 1.16 4.42 2.80 -8.66
LIVEPOLC1 0.64 $91.35 -0.59 -1.78 0.71 2.92 3.91
AMXL 15.24 $17.38 -0.80 -2.58 -6.00 -19.87 -8.96
VESTA 0.94 $37.26 -0.85 -0.59 -4.71 -9.63 0.95
CEMEXCPO 4.26 $7.71 -1.15 -1.41 -12.98 -44.89 -52.32
KOFUBL 2.11 $120.74 -1.24 -3.82 -1.07 8.09 5.23
MEGACPO 0.49 $42.76 -1.25 -0.35 -6.43 -38.70 -37.83 KIMBERA 1.45 $27.87 -1.45 -1.24 -0.68 -10.13 -17.62 QUALITAS 0.62 $86.70 -1.72 -2.60 -2.09 -16.55 -10.32
BIMBOA 3.73 $70.48 -2.07 -0.91 0.46 11.93 41.04
LABB 0.52 $15.40 -5.11 -7.45 -12.30 -28.31 -21.07
Analistas Responsables:
Jorge Gordillo Arias
Director de Análisis Económico y Bursátil [email protected]
1103 1103 Ext. 5693 James Salazar Salinas
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Laura Díaz Villamil