XII XII Seminario Internacional de Estudios sobre la
Cuenca del Pacífico.
“50 y 40 Años de Relaciones de México con Corea del
Sur y China: Perspectivas de Corto y Mediano Plazo”
La ‘Nao’ sobre Ruedas:
China y México en la Industria Automotriz Global
Pablo Wong-González
Coordinación de Desarrollo Regional CIAD, A.C.
Colima, Colima. Octubre 25 y 26, 2012.
Introducción
o
El patrón de comercio China-América Latina a mediados del
siglo XVI (1565).
o
La ‘Nao’ y la ‘Ruta de la Seda’.
o
Intercambio de tejidos seda, porcelana y artesanías por
minerales y productos alimenticios.
minerales y productos alimenticios.
Introducción
o
Tendencias Recientes:
• ‘Primarización’ de las exportaciones de América Latina.
• Re-especialización en recursos naturales.
• Reproducción del modelo típico ‘centro-periferia’ de
intercambio de bienes manufacturados por materias primas.
Introducción
o
En el contexto latinoamericano, México es considerado un caso
‘paradigmático’ en la relación comercial con China
• AL: estructura de exportación complementaria con China.
• México: estructura similar a la de China, lo que los convierte
en competidores directos .
en competidores directos .
• En AL, México es el único país cuyas ventajas comparativas
se han movido en la misma dirección que las de China.
• Actualmente se considera que México es el país de Al con la
Introducción
o
China-México en Siglo XXI: de la ‘Ruta de la Seda’ a la ‘Ruta
Automotriz’
o
Fortaleza del sector automotriz de México que le permite
mantener una posición competitiva en el comercio bilateral con
China
o
Objetivo: analizar la estructura y la evolución de la relación
PWONG
o
Objetivo: analizar la estructura y la evolución de la relación
China y México en la Industria Automotriz Global
China: ‘Epicentro’ de la Industria Automotriz Global
China: 1er productor y mercado automotriz a nivel mundial
La IA de China y México: a pesar de algunas similitudes, en las
últimas décadas se presentan trayectorias diferentes
Condiciones contrastantes en la estructura de la industria,
Condiciones contrastantes en la estructura de la industria,
origen del capital, destino de la producción (comercio) y capacidad
instalada.
Concepto
China
México
Producción de vehículos (2011, Unidades)
18,418,876 2,680,037
Ventas domésticas de vehículos (2011, Unidades)
18,510,000 909,026
Exportación de vehículos 849,000 2,143,883
IA en China y México: Visión Comparativa General
PWONG Exportación de vehículos
(2011, Unidades)
849,000 2,143,883
Exportación de vehículos como % de producción total 4.6 % 80.0 % Valor total de exportaciones de productos automotrices
(2010, US dólares)
62,780 million 67,905 million
Número de empresas automotrices manufactureras 150 25
Número de empresas de autopartes 25,000 1,100
Comercio Bilateral México-China
• Interacción económica sustantiva entre México y China inició desde
fines de los 1990s y principios de los 2000s.
• Comercio con China :
• 1990: menos del 1% del comercio total (US $24.8 millones) • 2011: 8.3% del comercio total (US $58,213.2 millones)
•En el 2003, China nos sólo desplazó a México como el segundo proveedor •En el 2003, China nos sólo desplazó a México como el segundo proveedor
de bienes en el mercado de EEUU, sino que se convirtió en el segundo más grande socio comercial del país.
• El comercio bilateral México-China está fundamentado en importaciones
desde China (2011):
• Participación de China en exportaciones totales : 1.7% • Participación de China en importaciones totales: 15% • Déficit en balanza comercial de $46,282.9 mdd (2011)
0 10000 20000 30000 40000 50000 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0
Figure 6.3. Mexico-China Total Bilateral Trade, 1992-2010 (million dollars) (Mexico as Reporter) PWONG -50000 -40000 -30000 -20000 -10000 199 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0
Exports Imports Balance Source: Own ela bora tion ba sed on Ta ble 6.6.
Comercio Bilateral Automotriz México-China
MÉXICO:
Comercio automotriz: 6% del comercio bilateral total México-China en 2010 (US$ 2.9 billones)
• XsA: 17% del comercio bilateral • MsA: 5% del comercio bilateral
CHINA:
Comercio automotriz: 8% del comercio bilateral total México-China en 2010 (US$ 2.0 billones)
2010 (US$ 2.0 billones)
• XsA: 6% del comercio bilateral • MsA: 13% del comercio bilateral
• 1990-2010: exportaciones automotrices, más dinámicas que el promedio
del resto del comercio bilateral.
• 3er lugar en Xs hacia China en 2010 (US$ 703.6 millones), después de
mineral de hierro y combustible mineral
• 4to lugar en Ms desde China en 2010 (US$ 2,171.6 millones), después de
equipo eléctrico y electrónico, reactores nucleares, y maquinaria y aparatos eléctricos.
Comercio Bilateral Automotriz México-China
PWONG
eléctricos.
Radio de Ms/Xs del comercio de México con China (2010):
• Bilateral total: 11:1 • Automotriz: 3:1
1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00 M i l l i o n
Figure 6.5. China-Mexico Motor Bilateral Trade, 1992-2010 (Mexico as Reporter Country)
-2000.00 -1500.00 -1000.00 -500.00 0.00 500.00 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 n D o l l r a s
Auto Xs Auto Ms Trade Balance Source: Own ela bora tion ba sed on Ta ble 6.10.
Estructura y Composición del Comercio Bilateral
Automotriz México-China
¿Existe un Patrón de Especialización? EXPORTACIONES:
• Alta concentración de las exportaciones automotrices de México hacia
China: 9 productos concentran el 96.2% del total.
• Autos: el producto más importante (80% del total).
PWONG
• Autos: el producto más importante (80% del total).
• Otros productos: sistemas electrónicos y de seguridad; componentes de
IMPORTACIONES:
Las importaciones automotrices desde China son más diversificadas que las exportaciones:
• Productos de hierro y acero: 10.1% • Llantas para autos y camiones: 13.4% • Partes eléctricas: 10%
Figure 3.4. Technological Complexity in Motor-Vehicle Value Chain : A Typology and Mapping I. Final Vehicle Assembly II. Major Components and Systems . Machining and Stamping
Body Engine Transmission Electronic Electric/
Systems Chassis with Engine
III. Sophisticated Components Chassis Components: • Shock absorbers Engine
Components: Drivetrain Components:Transmission and
Electronic and Safety Systems: Sport & Recrea-tional Microcar/ Bubble Subcompact / City car Compact & Mid-size Car &
Compact SUV
Luxury, Sports, Grand Tourer, Mid & Full-size
SUV Light Trucks Medium & Heavy Straight Trucks Passenger Vans & Buses Road Tractors & Dump Trucks A B C D E A B C D E F G H I T e ch n o lo g ic a l C o m p le x it y / V a lu e A d d e d L e v e l Lo w M e d iu m H ig h
Technological Complexity / Value Added Level Low Medium High
PWONG Components and Subsystems. Specialised Technology • Shock absorbers • Brake systems • Suspensions • Dashboards and pannels Components: • Cooling pumps • Compressors • Carburettors • Pistons Drivetrain Components: •Drive axles • Clutches • Steering wheels • Transmission shafts Systems: • Engine control devices • Sensors devices • Stereo apparatus • Heating/cooling systems • Safety airbags
IV. Parts and Components. Moderate and Universal Technology • Chassis frames • Interior parts • Window frames • Springs • Bumpers • Mirrors • Seats • Safety glass • Pneumatic tires • Rims • Flywheels and pulleys • Gasket sets • Petrol filtres • Intake air filtres
• Iron-casting parts: oSmelting oForged • Lighting signalling equipment • Windscreen wipes • Spark plugs • Ignition coils • Accumulators V. Accessories and Simple Parts
• Brake linings and pads • Iron or steel articles; jacks. • Tubes, pipes and hoses of rubber • Gaskets, washers and seals
• Co-axial cables and conductors • Electric conductors
• Electrical lamp-holders • Parts of electrical lighting Source: Own elaboration
A B A B C D E A B C D T e ch n o lo g ic a l C o m p le x it y / V a lu e A d d e d L e v e l Lo w M e d iu m H ig h
• Miembro Fundador del CIAD
• Fundador del Área de Desarrollo Regional
• Formación y práctica de la interdisciplinariedad en
80100 120
Figure 6.8. Mexico's Motor Exports to China by
Technological Complexity in the Value Chain, 1992-2010
V. Accesories & Simple Parts
IV. Parts& Components. Moderate and Universal Technology
• Formación y práctica de la interdisciplinariedad en
investigación
• Experiencia en coordinación, administración, vinculación y
gestión
• Contribución: Visión holística del CIAD para potenciar y
consolidar sus fortalezas y diversidad disciplinaria
0 20 40 60 80 1992 1997 2001 2007 2010%
TechnologyIII. Sphisticated Parts and Subsystems. Specilalised Technology
II. Major Components and Systems. Machining & Stamping
I. Finished Vehicles
Source: Own elaboration based on Table 6.13.
• Miembro Fundador del CIAD
• Fundador del Área de Desarrollo Regional
• Formación y práctica de la interdisciplinariedad en
80100
Figure 6.9. Mexico's Motor Imports from China by Technological Complexity in the Value Chain, 1992-2010
V. Accesories & Simple Parts
IV. Parts& Components. Moderate and Universal
• Formación y práctica de la interdisciplinariedad en
investigación
• Experiencia en coordinación, administración, vinculación y
gestión
• Contribución: Visión holística del CIAD para potenciar y
consolidar sus fortalezas y diversidad disciplinaria
PWONG 0 20 40 60 1992 1997 2001 2007 2010
%
Moderate and Universal Technology
III. Sphisticated Parts and Subsystems. Specilalised Technology
II. Major Components and Systems. Machining & Stamping
I. Finished Vehicles
Source: Own elaboration based on Table 6.14.
Tendencias Recientes en el Comercio Bilateral Automotriz
• Durante la última década, China ha experimentado una especie de
“sustitución de importaciones” desde México de partes simples, así como de componentes de tecnología moderada.
• Causas:
• Mejoramiento de la calidad de autopartes chinas
• Aumento de exportaciones de autos de México hacia China (CTNs)
• Mejoramiento de la calidad de autopartes chinas
• Creciente operación en China de proveedores de clase global • Importación desde terceros países de la Región Asia-Pacífico • Cambios (diversificación) en el patrón de importación de productos
automotrices desde China.
• Causas:
• Diversidad de formas de operaciones automotrices chinas en
México: maquiladoras, F&A, operaciones de ensamble, asociaciones tecnológicas, importación de VEs, etc.
Fricciones Comerciales en la Relación Bilateral Automotriz
• Piratería
(10-15% del mercado – ARIDRA)
• Prácticas dumping
(precios hasta 40% menores)
• Importaciones ilegales
PWONG
• Importaciones ilegales
Conclusiones
• Tanto para China como para México, el sector automotriz representa
un sector clave en el comercio bilateral.
• La evolución del sector automotriz ha sido más dinámica que el
promedio del comercio bilateral y otro sectores.
• A diferencia de otros sectores (textiles, juguetes y electrónica), en el
caso automotriz el gran impulso de comercio empezó a mediados de los caso automotriz el gran impulso de comercio empezó a mediados de los 2000s y no inmediatamente después del ingreso de China a la OMC.
• Diferencias sectoriales: tipo de cadenas globales de valor, governanza,
condiciones tecnológicas, economías de escala requeridas, competencia y condiciones de mercado, entre otras.
• Comparado a otros sectores con menor intensidad de capital, el sector
automotriz chino ganó competitividad internacional en etapas posteriores.
Conclusiones
• A diferencia de otros países o sectores en AL, la relación bilateral
automotriz China-México es mucho más compleja que el simple desplazamiento de productos locales o mercado interno de México.
• En términos de especialización, China se especializa en sectores con
bajos niveles de complejidad tecnológica y México en los segmentos de alta complejidad.
PWONG
• En la década reciente, China ha presentado un mejoramiento en la
capacidad competitiva de algunos segmentos medio de tecnología en autopartes.
• Esto plantea posibles amenazas competitivas para México en ciertos
Muchas Gracias!
