Relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela 1. Importancia relativa del comercio
Una característica homogénea de Colombia y Venezuela es la tendencia creciente del comercio exterior, en particular en lo corrido de la actual década; entre 2000-2006, las exportaciones de Venezuela se incrementaron en 12,9% anual y las de Colombia lo hicieron en 10,8%. Por su parte, en similar período las importaciones crecieron a un mayor ritmo en ambos países en 13,1% y 14,3%, respectivamente.
Gráfico 1
Exportaciones totales de Colombia y Venezuela
Exportaciones 64.162 24.391 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 U S $ M il lo n es Venezuela Colombia Importaciones 30.557 24.534 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 U S $ M illo n e s Venezuela Colombia
Fuente: ALADI, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio
Las diferencias se presentan en la estructura de su comercio, en particular en las ventas de petróleo, las cuales representaron el 90% de las exportaciones totales de Venezuela en el 2006; entre el 2000-2006 dichas exportaciones crecieron a una tasa anual de 13,1% mientras que las no petroleras lo hicieron en 3%.
La mayor concentración en las ventas de petróleo se está reflejando en una pérdida en la importancia relativa de las exportaciones venezolanas a Colombia; en 1988, las exportaciones a Colombia participaban del 8,1% del total y esa relación fue decreciendo hasta que sólo representó el 1,1%, en el 2006.
Por el contrario, desde finales de la década de los noventa las importaciones que realiza Venezuela de Colombia registraron una tendencia creciente en su participación; en el 2006 el 10% de las compras totales de Venezuela
provenían de Colombia, superando en cuatro puntos porcentuales lo registrado en 1998.
Gráfico 2
Participación de Colombia en el comercio exterior de Venezuela
1,1 10,0 0 2 4 6 8 10 12 199 5 199 6 199 7 199 8 199 9 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 P a rt ic ip a c ió n ( % ) Exportaciones Importaciones
Fuente: ALADI; cálculos OEE-Mincomercio
Después de la caída ocasionada por las restricciones impuestas por Venezuela en 2003 (dificultad en el acceso de divisas para importar), la participación de las exportaciones de Colombia a Venezuela en el total de ventas externas volvió a aumentar; en el 2006 fue de 11,1%.
Gráfico 3
Participación de Venezuela en el comercio exterior de Colombia
11,1 5,9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 P a rt ic ip a c ió n (% ) Exportaciones Importaciones
Por su parte, desde mediados de la década de los noventa las importaciones colombianas originarias de Venezuela han perdido participación en el total de compras de Colombia; no obstante, en los últimos años (2004-2006) se estabilizaron en 5,9%.
2. Estructuras del comercio exterior
Las exportaciones de Colombia y Venezuela registraron una evolución y composición diferente. En este último país es evidente la concentración de las exportaciones en petróleo; en el 2006 el 92% de las ventas fueron primarias y la participación de las ventas de productos con valor agregado fue mínima. Gráfico 4
Exportaciones de Colombia y Venezuela al mundo Participación por intensidad tecnológica
Colombia 56,0 57,1 46,4 15,2 14,6 18,1 11,7 14,5 17,5 13,6 11,6 11,9 1,3 1,1 0,6 2,9 1,1 4,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1995 2000 2006 % Bienes primarios Basadas en Rec. Naturales Alta tecnología Media tecnología Baja tecnología Otras transacciones Venezuela 48,1 61,0 92,3 40,5 32,0 7,2 4,5 3,3 2,1 3,2 3,3 1,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1995 2000 2006 % Bienes primarios Basadas en Rec. Naturales Media tecnologia Baja tecnologia
Fuente: CEPAL; cálculos OEE-Mincomercio
En Colombia un alto porcentaje de sus exportaciones son primarias y basadas en recursos naturales. Sin embargo, se evidencia una ganancia en participación de las ventas de bienes con tecnología media y se manifiesta un valor importante de bienes de tecnología baja.
Con referencia a las importaciones, tanto en Colombia como Venezuela, la mayor participación de importaciones corresponde a productos de media tecnología y en ambos países está creciendo la participación de compras de alta tecnología.
Gráfico 5
Importaciones de Colombia y Venezuela del mundo Participación por intensidad tecnológica
Colombia 8,3 10,6 8,0 19,9 21,3 19,1 41,9 35,5 40,4 13,3 14,3 13,8 15,9 17,6 18,3 0,4 0,6 0,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1995 2000 2006 % Bienes primarios Basadas en Rec. Naturales Alta tecnología Media tecnología Baja tecnología Otras transacciones Venezuela 10,8 8,6 4,7 22,1 18,7 11,7 41,0 39,6 36,4 12,7 14,8 9,8 16,6 17,2 12,6 0,7 1,1 20,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % Bienes primarios Basadas en Rec. Naturales Alta tecnología Media tecnología Baja tecnología Otras transacciones
Fuente: CEPAL; cálculos OEE-Mincomercio 3. Comercio bilateral
Gráfico 6
Balanza Comercial de Colombia con Venezuela US$ Millones FOB
-523 -100 102 407 992 384 8 596 935 1.263 1.815 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* U S $ M il lo n es * 2007 corresponde enero-agosto
Fuente: DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio
Durante lo corrido de la presente década la balanza comercial bilateral ha sido favorable a Colombia, con una tendencia superavitaria creciente. A partir del 2004, el fuerte incremento de la demanda interna de Venezuela (crecimientos anuales superiores al 20%) fue uno de los motores del aumento de las exportaciones colombianas al vecino país; entre el 2000-2006, las ventas
colombianas a Venezuela crecieron a un ritmo de 12.9% anual mientras que las importaciones desde este país lo hicieron en 8,1%.
El mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones a Venezuela se ha fortalecido durante lo corrido del 2007; por el contrario, las importaciones se desaceleraron. A agosto las ventas acumuladas de doce meses se incrementaron en 66%, al ascender a US$3.990 millones, mientras que las importaciones aumentaron 1%, situándose en US$1.432 millones.
Gráfico 7
Comercio exterior de Colombia con Venezuela Acumulado doce meses
Acumulado doce meses
3.900 1.432 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 A go-9 4 A go-9 5 A go-9 6 A go-9 7 A go-9 8 A go-9 9 A go-0 0 A go-0 1 A go-0 2 A go-0 3 A go-0 4 A go-0 5 A go-0 6 A go-0 7 U S $ M il lone s Exportaciones Importaciones Variación 12 meses 66,6 1,0 -100 -50 0 50 100 150 A go-0 1 Fe b-0 2 A go-0 2 Fe b-0 3 A go-0 3 Fe b-0 4 A go-0 4 Fe b-0 5 A go-0 5 Fe b-0 6 A go-0 6 Fe b-0 7 A go-0 7 V a ri aci ó n ( % ) Exportaciones Importaciones
Fuente: DANE-DIAN; Cálculos OEE-Mincomercio
Colombia ha ampliado su oferta exportable a Venezuela; el número de subpartidas arancelarias por la que se exporta se incrementó en los últimos años y además aumentaron aquellas con mayor valor; 189 subpartidas superaban el millón de dólares en 1995 y llegaron a 357 subpartidas, al finalizar el 2006.
Cuadro 1
Número de subpartidas exportadas por Colombia a Venezuela
Rango -Millones US$ 1995 2000 2006
Mayores a 50 0 1 4 entre 20-50 3 7 12 entre 10-20 12 9 30 entre 5-10 28 36 62 entre 1-5 146 198 249 menores a 1 1.983 2.116 2.230 Total 2.172 2.367 2.587
Entre las principales exportaciones efectuadas por Colombia a Venezuela se encuentran las del sector automotor (particularmente vehículos para el
transporte de personas y camperos 4x4), las del sector agropecuario (en los
últimos años sobresale la dinámica de la carne, los bovinos en pie y los fríjoles
secos) y las confecciones (vestidos de baño y pantalones para mujeres). A
continuación se relacionan los principales productos exportados: Cuadro 2
Principales productos exportados -enero-agosto- US$ Millones
Nandina Descripción 2005 2006 2007
8703239000 Vehículos para el transporte de personas, cilindrada entre 1.500
cm3 - 3.000 cm3. 143,8 198,5 337,7 0201100000 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 9,7 33,9 137,8 0102909020 Animales vivos de la especie bovina, machos. 131,3 86,8 107,8 8703231000 Camperos (4 x 4), para el transporte de personas, cilindrada
entre 1.500 cm3 - 3.000 cm3. 20,3 36,1 60,6 1704901000 Bombones, caramelos, confites y pastillas. 24,8 29,9 39,0 4901999000 Libros, folletos e impresos similares. 9,0 17,8 33,2 8703229000 Vehículos para el transporte de personas, de cilindrada entre
1.000 cm3 - 1.500 cm3. 43,5 29,3 31,9 0713319000 Fríjoles secos 1,6 8,2 30,9 3004902900 Medicamentos para uso humano. 18,9 25,8 28,6 8544491000 Conductores (hilos, cables) eléctricos para una tensión inferior o
igual a 1.000 V, de cobre. 0,2 1,7 28,3 6112410000 Vestidos de baño de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o
niñas 1,5 1,9 26,7 8418103000 Refrigeradores y congeladores 12,2 13,2 26,3 0511100000 Semen de bovino. - 19,2 25,7 6204620000 Pantalones largos, cortos y "shorts" de algodón, para mujeres o
niñas. 4,3 6,6 25,3 8504219000 Transformadores de potencia inferior o igual a 650 kva. 2,3 6,6 24,1
Total 15 productos 423,5 515,3 963,9
Resto 892,7 1.044,1 1.793,2
Total exportado 1.316,1 1.559,4 2.757,2 Fuente: DANE; Cálculos OEE-Mincomercio
Desde el ámbito de la intensidad tecnológica, las exportaciones colombianas a Venezuela con media tecnología están ganando participación, ubicándose como el primer sector, debido en particular a las ventas de la industria automotriz. En 1995, las principales exportaciones eran aquellas de baja tecnología, pero en los últimos años han perdido representación.
Las exportaciones de bienes primarios están creciendo y en el 2006 ya representaron el 15,1% del total exportado; esto como consecuencia de la reciente dinámica en las ventas de carne, ganado, fríjol y otros productos agrícolas.
Gráfico 8
Exportaciones de Colombia a Venezuela Participación según intensidad tecnológica
8,5 10,3 15,1 1,9 2,5 36,5 30,9 23,6 34,0 37,7 41,6 17,3 16,7 15,2 2,5 1,9 1,8 1,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1995 2000 2006 P a rt ic ip a c ió n ( % ) Primarios Alta tecnología Baja tecnología Media tecnología Basada en Rec. Naturales Otras transacciones
Fuente: DANE; Cálculos OEE-Mincomercio
Por otra parte, el número de subpartidas arancelarias, por las que Colombia importó desde Venezuela, está disminuyendo; sin embargo, aquellas con valores superiores a US$ 5 millones no tuvieron cambios sustanciales
Cuadro 3
Número de subpartidas importadas por Colombia desde Venezuela
Rango -Millones US$ 1995 2000 2006
Mayores a 50 2 1 3 entre 20-50 10 11 16 entre 10-20 19 9 11 entre 5-10 22 17 19 entre 1-5 115 78 101 menores a 1 2.141 1.247 961 Total 2.309 1.363 1.111
Fuente: DANE-DIAN-Cálculos Mincomercio
Entre las principales importaciones desde Venezuela se destacaron las de industria química –como el Propeno y dodecilbenceno (utilizado entre otros para fabricación de detergentes)–, automotores y productos de la siderurgia – como laminados, alambrón, etc–. A continuación se relacionan los principales productos importados desde Venezuela:
Cuadro 4
Principales productos importados -Enero-Agosto de 2005-2007 US$ Millones CIF
Nandina Descripción 2005 2006 2007
2901220000 Propeno (propileno). 77,9 109,1 73,7
8703229000 Vehículos para el transporte de personas, cilindrada
entre 1.000 cm3 - 1.500 cm3. 1,2 30,4 58,5 7209170090 Productos laminados planos enrollados, de hierro o de
acero sin alear con espesor entre 0.5 mm - 1mm. 37,8 41,3 52,4 7601100000 Aluminio en bruto sin alear. 21,3 33,0 39,9
3817001000 Dodecilbenceno 15,0 22,4 34,7
7209160090 Productos laminados planos enrollados, de hierro o de
acero sin alear, de espesor entre 1 mm - 3 mm. 19,6 25,6 32,0
3102101000 Urea 13,6 22,6 26,9
7213911000 Alambrón de hierro o acero sin alear, de sección circular
con diámetro inferior a 14 mm. 8,7 14,8 26,9 7210490000 Productos laminados planos de hierro o de acero sin
alear, de anchura superior o igual a 600 mm. 8,3 8,8 25,5 8704211000
Vehículos para el transporte de mercancías, de encendido por compresión (Diesel o semi -Diesel), con carga máxima inferior o igual a 4,537 t.
0,0 20,3 25,0
8704311090
Vehículos para transporte de mercancías, de encendido por chispa, de peso total con carga máxima, inferior o igual a 4,537 t.
0,0 14,8 23,5 2710193500 Aceites base para lubricantes. 15,6 22,9 20,6 7601200000 Aleaciones de aluminio en bruto. 13,1 16,4 19,1 7207200000 Productos intermedios de hierro o de acero sin alear. 0,5 6,3 18,6 8703241000 Camperos (4 x 4), para el transporte de personas, de
cilindrada superior a 3.000 cm3. 18,2 17,3 14,8
Total 15 productos 250,9 406,1 492,2
Resto 477,1 581,8 491,5
Total 728,1 987,9 983,7
Fuente: DANE-DIAN; Cálculos OEE-Mincomercio
De acuerdo con la clasificación por intensidad tecnológica, los bienes importados basados en recursos naturales se mantuvieron como los principales (por las compras de aceites de petróleo, propeno y aluminio y sus aleaciones, entre otros); el 38,5% de las compras pertenecieron a este tipo de bienes, en el 2006.
Le siguieron en importancia las importaciones de bienes de media tecnología con productos como: vehículos, abonos minerales, dodecilbenceno, y
conductores eléctricos.
En tercer lugar, se encontraron las compras de bienes con baja tecnología, productos que están ganando participación en el mercado colombiano, debido a las importaciones del sector de la siderurgia (laminados de hierro y acero,
Gráfico 9
Importaciones de Colombia originarias de Venezuela Participación según intensidad tecnológica
8,2 10,0 0,8 17,7 19,1 24,2 36,6 28,7 35,0 36,2 40,5 38,5 1,3 1,2 0,9 0,4 0,5 0,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1995 2000 2006 P a rt ic ip a c ió n ( % ) Primario Alta tecnología Baja tecnología Media tecnología Basada en R. Naturales Otras
Fuente: DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio
4. Estructura arancelaria en Colombia y Venezuela
De acuerdo con la información de la OMC, existe una similar distribución arancelaria entre Colombia y Venezuela. En ambos países, el arancel aplicado NMF (nación más favorecida) está cercano a 13%. Adicionalmente, el 28% de las subpartidas arancelarias (6 dígitos) tienen aranceles mayores a 15% y es bajo el porcentaje de subpartidas libres de derechos.
Cuadro 5
Estructura arancelaria en Colombia y Venezuela (2006) Promedio simple Consolidado Aplicado NMF Consolidado Aplicado NMF Consolidado Aplicado NMF Colombia 42,9 12,5 0 1,7 100 28,1 Venezuela 36,8 13,0 0 0,7 99,1 28 Exentas 0<=5 5<=10 10<=15 15<=25 25<=50 50<=100 >100 Colombia 0 12,8 16,6 28,9 38,3 0,8 2,5 0 Venezuela 0 12,0 17,4 29,8 40,8 0 0 0 Colombia 2,0 35,6 12,7 23,6 25,9 0,2 0 0 Venezuela 0,8 34,2 14,9 24,2 21,5 4,5 0 0
Libre de derechos Aranceles >15%
Porcentaje (%) de líneas arancelarias por distribución de frecuencias En porcentaje (%) % de subpartidas 6 dígitos
NMF aplicados Agrícolas 2006 NMF aplicados no
agrícolas 2006
En productos agrícolas, Colombia registró un 2,5% del total de subpartidas con aranceles entre 50%-100%, mientras que Venezuela sus aplicaciones fueron de 0%.
En productos no agrícolas se evidenció un mayor porcentaje de subpartidas incluidas en el rango arancelario de 15%-25% en Colombia (25,9%), mientras que en Venezuela el porcentaje alcanzó el 21.5%.
Venezuela tomó la decisión de retirarse de la CAN en abril del año pasado. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 153 del Acuerdo de Cartagena el país que se retira debe mantener los compromisos del programa de desgravación por un periodo de cinco años. Esto significa que el comercio entre Colombia y Venezuela se continúa realizando con aranceles cero hasta el año 2011. En caso de no alcanzar algún tipo de acuerdo comercial en ese lapso, a partir de ese año se aplicaría la estructura arancelaria comentada por parte de los dos países.
5. Concentración de las exportaciones
Las ventas colombianas al mundo registraron una mayor diversificación que las de Venezuela, reflejado en el índice de concentración de Herfindahl-Hirschman de las exportaciones, que toma los valores entre 0 y 1 (entre más se acerque a 1 refleja un máximo de concentración). En el 2005, Venezuela registró un índice de 0.87 el cual es superior al de 1995 y es uno de los más altos del mundo. Caso contrario sucedió en Colombia que lo disminuyó en similar período, lo que indica una mayor diversificación.
Gráfico 10
Indice de concentración de las exportaciones
0,244 0,517 0,211 0,870 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Colombia Venezuela In d ic e 1995 2005
Venezuela registra un alto grado de dependencia de las ventas petroleras, las cuales se han incrementado en los últimos años debido a los altos precios internacionales del petróleo; entre 1997 y 2006 las exportaciones petroleras crecieron a una tasa promedio anual de 13,8% y las no petroleras lo hicieron en 2,2%.
Gráfico 11
Exportaciones de Venezuela US$ Millones FOB
18. 33 0 58 .4 3 8 5. 5 4 1 6. 7 7 2 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 U S $ M illo n e s Petroleras No petroleras
Fuente: Banco Central de Venezuela- Balanza de Pagos 6. Comercio de Venezuela con otros socios
En 2006, el 76% del comercio total de Venezuela se realizó con once países. Tanto en exportaciones como en importaciones, Estados Unidos ocupó el primer lugar, con contribuciones de 49% y 30%, respectivamente. El año 2006 se constituyó en el más alto nivel de comercio con Estados Unidos; las ventas a dicho país ascendieron a US$31.323 millones y las compras a US$9.058 millones, de acuerdo con información de ALADI.
Los principales países socios fueron los compradores de petróleo1. El 91% del total exportado a Estados Unidos y más del 60% de las exportaciones hacia Brasil, Jamaica, España, Reino Unido, Países Bajos (Holanda), Antillas Holandesas y Cuba, correspondieron a hidrocarburos.
1
Estimaciones con base en comportamiento de los últimos tres años de las exportaciones realizadas por el capítulo 27 del arancel de aduanas, de acuerdo con información de Comtrade.
Gráfico 12
Venezuela: Exportaciones por país de destino Millones de US$ FOB
- 7,000 14,000 21,000 28,000 35,000 México Colombia República Dominicana Francia Singapur Paises Bajos Reino Unido España Cuba Antillas Holandesas Estados Unidos 2006 2000 1995
Fuente: ALADI; cálculos OEE-Mincomercio Gráfico 13
Exportaciones por regiones
América 85.2% Europa 11.8% África 0.4% Oceanía 0.001% Medio Oriente 0.1% Asia 2.5%
Fuente: ALADI; cálculos OEE-Mincomercio
Según la información del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela, INE2, las exportaciones no petroleras ascendieron a US$5.573 millones en 2006. El 57% se dirigió a Estados Unidos, Colombia, México y Holanda.
Estados Unidos también ocupó el primer lugar de destino de dichas exportaciones, hacia este país se dirigió el 25.8% de las mismas; entre los bienes exportados se destacaron: productos de hierro, alcohol metílico,
2
aleaciones de aluminio, carbón, aluminio en bruto, urea, amoniaco, cemento portland y galletas.
Hacia Colombia se dirigió el 12.2% de las exportaciones no petroleras, cerca de US$664 millones en 20063. Las principales ventas fueron: productos de
hierro y acero, dodecilbenceno (materia prima para la elaboración de
detergentes), vehículos para transporte de mercancías, alambrón, propileno y
aluminio.
Las exportaciones no petroleras hacia México sumaron US$625.2 millones, con lo cual participaron con el 11.2% del total de estas ventas. Se destacaron: productos de hierro y acero, aluminio y sus manufacturas, y partes de ejes con
diferencial.
Hacia los Países Bajos (Holanda) se dirigió el 7.4% de las exportaciones no petroleras. Sobresalieron: éter, ferroníquel, productos de minerales de hierro,
aleaciones de aluminio y metanol.
Gráfico 15
Importaciones por país de origen Miles de US$ fob
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
Argentina Italia Panamá Corea del Sur Alemania Japón México China Brasil Colombia Estados Unidos 2006 2000 1995 Fuente: ALADI; cálculos OEE-Mincomercio
3
Hay una gran discrepancia entre las cifras reportadas por Venezuela a la base de ALADI y las cifras oficiales de Colombia. El dato mencionado contrasta con el reportado por el DANE, según el cual las importaciones desde Venezuela ascendieron a US$1.266 millones FOB.
El 57% de las compras venezolanas en el 2006 fueron originarias de 4 países (Estados Unidos, Colombia, Brasil y China). Por regiones, América fue el principal origen de las importaciones venezolanas.
Estados Unidos fue el principal proveedor participando del 30% del total importado; entre los principales productos se encuentran los teléfonos y aparatos de radiotelefonía, vehículos, partes y accesorios de máquinas, plataformas de perforación, trigo, computadores, impresoras y tractores, entre otros.
De acuerdo con la información de ALADI, Colombia fue el segundo país en importancia para Venezuela proveyendo el 10% de sus compras (en el cuadro 2 se relacionan los principales productos). Brasil le sigue en importancia con una participación de 9,7%; entre los principales productos importados se encuentran los vehículos, teléfonos, tractores, neumáticos, medicamentos, productos de hierro y acero, aleaciones de aluminio, carne de gallina congelada y azúcar.
Gráfico 16
Importaciones de Venezuela por regiones Participaciones porcentuales. Europa 14.2% África 0.2% América 68.8% Asia 16.0% Oceanía 0.2% Medio Oriente 0.6%
Fuente: ALADI; cálculos OEE-Mincomercio
Las compras venezolanas desde China registran una gran dinámica; en el 2004 este mercado participó del 2,9% del total importado y en el 2006 se aumentó a 7,2%. Entre los principales productos comprados se encuentran los televisores y aparatos de grabación, computadores, motocicletas, aparatos de telecomunicación, aparatos de aire acondicionado, relojes, cámaras fotográficas y calzado de deporte.
Por último, en el 2006 México fue originario del 6,2% de las importaciones venezolanas, destacándose productos como los televisores, tractores, vehículos, medicamentos, tubos de perforación y refrigeradores.