El mercado de los materiales de construcción en Indonesia Junio 2015

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El mercado

de los materiales de

construcción en

Indonesia

Junio 2015

Este estudio ha sido realizado por Alejandro Fernández Pesquero bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN INDONESIA

2 22

2 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en YakartaYakartaYakarta Yakarta

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 7

4. DEMANDA 28

5. PRECIOS 31

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 33

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 35

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 37

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 41

10. OPORTUNIDADES 43

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3 33

1.

RESUMEN EJECUTIVO

Indonesia es un país de renta media-baja, con una población que supera los 250 millones 250 millones 250 millones 250 millones de habitantes

de habitantes de habitantes

de habitantes, distribuida en un archipiélago formado por más de 17.000 islas, lo que le coloca como el mayor país del Sudeste Asiático, y con un buen ritmo de crecimiento del sector de la crecimiento del sector de la crecimiento del sector de la crecimiento del sector de la construcción

construcción construcción

construcción en los últimos años.

Con un PIB de cerca de 800.000 millones de dólares, es la mayor economía del Sudeste Asiático. Un tamaño considerable, los precios de terreno más bajos de toda la zona y una inci-piente y creciente clase media, han colocado a Indonesia a la cabeza del crecimiento del sector de la construcción en Asia, siendo Yakarta el principal núcleo de actividad.

En los últimos años el país ha mostrado crecimientos superiores o cercanos al 6%, gracias al dinamismo del consumo interno y de la inversión. A pesar de producirse una cierta desacelera-ción en las cifras de los últimos trimestres, el sector de la construcdesacelera-ción continúa mostrando un comportamiento positivo en línea con el dinamismo de la última década con tasas de crecimiento cercanas al 7%, impulsado por el desarrollo inmobiliario con un elevado número de proyectos de edificación residencial y no residencial, además de otros proyectos de construcción de obra civil. Se trata, por tanto, de uno de los pilares de la economía de Indonesia, en la que el sector cons-trucción representa el 10% del PIB, y uno de los sectores con mayores perspectivas para este 2015.

Uno de los principales retos de Indonesia, dada su compleja orografía, pasa por dotar al país de las infraestructuras necesarias para apoyar el desarrollo económico, dinamizando las co-municaciones y reduciendo los costes de transporte.

Además, el país también debe afrontar retos ligado al creciente proceso de urbanización de su población. Actualmente el 53% de la población vive en áreas urbanas, y se espera que el 65% lo haga en 2025. Todo ello tendrá profundas implicaciones en cuanto a patrones de movi-miento, consumo, estilos de vida y estructuras productivas, derivadas de un importante desarrollo urbano.

Indonesia posee una industria de materiales de construcción especialmente ligada a la abundancia de materias primas

abundancia de materias primas abundancia de materias primas

abundancia de materias primas como arcillas, silicios y piedra natural que le permite ser compe-titivo en sectores como el cerámico. Esto mismo sucede en la industria del mármol y el granito donde se encuentran grandes yacimientos de ambos productos.

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4 44

Indonesia es productora de gran cantidad de materiales de construcciónproductora de gran cantidad de materiales de construcciónproductora de gran cantidad de materiales de construcción, principalmen-productora de gran cantidad de materiales de construcción te del sector cerámico capaz de abastecer gran parte de la demanda interna del país. A pesar de esto, la falta de competitividad del tejido empresarial hace que se siga demandando producto ex-tranjero, si bien han surgido medidas de protección del mercado interno, como obligatoriedad de certificaciones.

El sector de la construcción en Indonesia es un sector muy dinámico y tiene una gran im-portancia en su aporte al PIB con un porcentaje en torno al 10% del PIB en los últimos años10% del PIB en los últimos años10% del PIB en los últimos años 10% del PIB en los últimos años como muestra la siguiente tabla:

PIB POR SECTORES DE ORIGEN PIB POR SECTORES DE ORIGEN PIB POR SECTORES DE ORIGEN PIB POR SECTORES DE ORIGEN (en %, con precios c

(en %, con precios c (en %, con precios c

(en %, con precios cooorrientesorrientesrrientes)))) rrientes 2011201120112011 2012 201220122012 2013201320132013 2014201420142014

5. Construcción 10,2% 10,4% 10,25% 10,1%

Fuente: BPS Indonesia

Las proyecciones indican una evolución sostenida para evolución sostenida para evolución sostenida para evolución sostenida para loslosloslos próximos añospróximos añospróximos añospróximos años, Es importan-te señalar también el importanimportan-te efecto de arrastre que tiene esimportan-te sector.

En Indonesia se está produciendo una demanda de materiales de construcción de calidad de orígenes europeos y de otros países principalmente para la construcción de propiedades con parámetros de calidad superiores a la media Indonesia.

Tabla01. Exportaciones a Indonesia en 2013, miles de dólares, Cap. 25, 32, 68, 69 y 70.

Países

Valor

Cuota de mercado

China 969.494 27,86% Japón 275.139 7,9% Malasia 214.014 6,15% Vietnam 180.842 5,19% Tailandia 123.141 3,53% Otros socios 1.716.872 49,37%

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5 55

Las importaciones de importaciones de importaciones de importaciones de indonesiaindonesiaindonesia deindonesia dede materiales de construcción han crecidode materiales de construcción han crecidomateriales de construcción han crecido un 267% materiales de construcción han crecido desde 2009 hasta 2012 teniendo en cuenta los capítulos 25, 32, 68, 69 y 7025, 32, 68, 69 y 7025, 32, 68, 69 y 70. En 2013 se produjo 25, 32, 68, 69 y 70 una pequeña contracción respecto a los datos de 2012. China es el mayor exportador de mate-riales de estos matemate-riales de construcción a Indonesia con una cuota de mercado del 27,86% en 2013. Seguido por Japón con un 7,9% y Malasia con un 6,15%.

Las exportaciones Europeas de materiales de estos materiales de construcción en Indone-sia han variado en los últimos años y han alcanzado un valor de más de 203 millones de Euros en 2014. Respecto a las exportaciones españolas en el país, exportaciones españolas en el país, exportaciones españolas en el país, exportaciones españolas en el país, en el en el en el en el año 2014 representaron más año 2014 representaron más año 2014 representaron más año 2014 representaron más de 24

de 24 de 24

de 24 millones de eurosmillones de eurosmillones de euros. España se encuentra todavía detrás de países como Italia o Alemania millones de euros en la exportación de este tipo de productos a Indonesia.

Tabla02. Exportaciones a Indonesia en miles de Euros

2011201120112011 2012 201220122012 20132013 20132013 2014201420142014

Mundo 2.594.934 3.076.731 3.025.656 N/A

Unión Europea 205.160 238.942 225.099 203.865 España 20.960 22.343 26.125 24.343

Fuente: Icex Estacom, UN COMTRADE

A pesar de la reducida presencia actual, los productos españoles tienen gran reconoci-miento por parte de los profesionales del sector en Indonesia y son percibidos como productos de calidad media-alta. Como se observa la presencia española en el sector es todavía reducida. Las empresas españolas están presentes en el sector cerámico (fritas, impresión, materiales,...) además de otro segmentos.

Dado el dinamismo del sector, a pesar de la existencia de desafíos como la competencia de productos asiáticos aunque en ocasiones de menor calidad o la existencia de costes deriva-dos de certificaciones de calidad o gastos administrativos, existen interesantes oportunidades en el sector ligadas al dinamismo de la construcción, los nuevos proyectos de edificación y el cre-ciente proceso de urbanización.

Durante este año, ICEX en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España en Yakarta, ha participado en la feria Indobuildtech de Yakarta de principios del mes de junio y orientada a una amplia variedad de segmentos de materiales y equipos de construcción, equipa-miento de interiores, aislaequipa-mientos, baños y cocinas, o diseño entre otros. Se ha contado con un pequeño pabellón con la presencia de diferentes empresas y la promoción de materiales y equi-pos de construcción de España.

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6 66

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

El presente informe tiene como objetivo mostrar la situación actual del mercado mercado mercado de los mercado de los de los de los materiales de construcción

materiales de construcción materiales de construcción

materiales de construcción en Indonesia.en Indonesia.en Indonesia. Dada la complejidad del concepto, de multitud de en Indonesia. materiales existentes y de su heterogeneidad, resulta muy complejo establecer una metodología única que abarque la totalidad de los materiales que se engloban por ello elegimos las partidas por las cuales los exportadores españoles han mostrado mayor interés por Indonesia en años precedentes. Para su elaboración se han utilizado fuentes primarias y secundarias, tanto indone-sias como españolas. Entre esas fuentes se incluyen organismos gubernamentales, regulaciones, estadísticas nacionales y prensa especializada.

El mercado de los materiales de construcción en Indonesia que se analiza en este informe se centra en los capítuloscapítuloscapítuloscapítulos 25, 25, 25, 25, 32, 68, 69 y 7032, 68, 69 y 7032, 68, 69 y 7032, 68, 69 y 70 para el comercio mundial con Indonesia para lue-go desglosar estos capítulos para el comercio bilateral España-Indonesia. Consideramos estos productos de especial interés para los productores españoles. Para realizar el estudio se ha utili-zado la nomenclatura del Sistema Armoniutili-zado (HS/HA)nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/HA)nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/HA)nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/HA), de manera que los productos a analizar se incluyen en las siguientes partidas arancelarias.

Tabla 03. Descripción de los productos por partida arancelaria

Capítulo arancel Capítulo arancel Capítulo arancel Capítulo arancela-a-a- a-rio rio rio

rio DescripciónDescripciónDescripciónDescripción

25 25 25

25 SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, CALES Y CEMENTOS 32

32 32

32 EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS; PIGMENTOS Y DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; MÁSTIQUES; TINTAS

68686868 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS.

69 69 69 69 PRODUCTOS CERÁMICOS 70 70 70

70 VIDRIOS Y SUS MANUFACTURAS

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7 77

3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

Indonesia es la mayor economía del sudeste asiático y con más de 250 millones de habi-tantes es el cuarto país más poblado del mundo. El país ha mostrado un crecimiento cercano o superior al 6% y estabilidad macroeconómica en los últimos años surgiendo numerosas oportoportoportoportu-u-u- u-nidades de comercio e inversión.

nidades de comercio e inversión. nidades de comercio e inversión. nidades de comercio e inversión.

Para determinar el tamaño del mercado, se recurre a las declaraciones de aduanas de In-donesia, por un lado, y de los países exportadores, por otro.

Analizando las importaciones en Indonesimportaciones en Indonesimportaciones en Indonesimportaciones en Indonesiaiaiaia de los capítulos seleccionados realizadas en los últimos cuatro años, en la siguiente tabla, observamos un claro crecimiento del mercado de claro crecimiento del mercado de claro crecimiento del mercado de claro crecimiento del mercado de los mat

los mat los mat

los mateeeeriales de construcciónriales de construcciónriales de construcciónriales de construcción hasta 2012 con una pequeña moderación en el 2013pequeña moderación en el 2013pequeña moderación en el 2013pequeña moderación en el 2013.... Tabla 04. Importaciones en Indonesia por partida arancelaria en miles de dólares.

C/A C/A C/A

C/A DescripciónDescripciónDescripciónDescripción 2010201020102010 2011 201120112011 2012201220122012 2013201320132013 25 Sal; azufre; tierras y piedras;

yesos, cales y cementos 708.808 938.042 1.099.720 1.083.392 32 Extractos curtientes o

tintóre-os; taninos y sus derivadtintóre-os; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas

931.661 1.205.197 1.302.346 1.374.514

68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias aná-logas.

193.354 240.444 312.196 307.897

69 Productos cerámicos. 214.437 269.581 425.436 320.663 70 Vidrios y sus manufacturas, 286.434 330.911 398.543 393.039

TOTAL IMPORTACIONES TOTAL IMPORTACIONES TOTAL IMPORTACIONES

TOTAL IMPORTACIONES 2.334.6942.334.6942.334.6942.334.694 2.984.1752.984.1752.984.1752.984.175 3.538.2413.538.2413.538.2413.538.241 3.479.5053.479.5053.479.5053.479.505 Fuente: UN COMTRADE Declarante Indonesia

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8 88

Del siguiente gráfico se desprende el considerable aumento de las importaciones de estos materiales en los últimos cuatro años.

Concretamente en el periodo 2010-2013 las importaciones de estos materiales de cons-trucción en Indonesia se han incrementado un 67%, con un aporte a este incremento de todas las partidas.

Gráfico 05. Importaciones totales de materiales de construcción en Indonesia en miles de dólares

Elaboración propia a partir de los datos de UN COMTRADE

Respecto a la evolución de las exportaciones de la Unión Europea y de España a Indone-sia se analiza la siguiente tabla y se observa un incremento del 63% para las exportaciones de los países de la Unión Europea y de un 116% para España. En 2013 EspañaEn 2013 EspañaEn 2013 EspañaEn 2013 España al contrario que la media de los países de la Unión Europea y del mundo consiguió aumentar el valor de sus econsiguió aumentar el valor de sus econsiguió aumentar el valor de sus ex-consiguió aumentar el valor de sus ex-x- x-port

port port

portaaaaciones a Indonesia.ciones a Indonesia.ciones a Indonesia.ciones a Indonesia.

Tabla 06. Exportaciones a Indonesia, miles de dólares.

201020102010 2010 20112011 20112011 20122012 20122012 2013201320132013

Mundo 2.334.694 2.984.175 3.538.241 3.479.505

Unión Europea 249.222 285.273 306.931 298.908

España 21.922 29.098 28.721 34.675

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9 99

Como ya se ha mencionado en el punto 1, los principales socios comerciales que se en-cuentran exportando materiales de construcción a Indonesia en 2013 son por este orden China con una cuota de mercado del 27,86%. Seguido por Japón con un 7,9% y Malasia con un 6,15%.

En los años precedentes estos 5 países han permanecido como los principales exportado-res, siempre con China en la primera posiChina en la primera posiChina en la primera posiChina en la primera posición con una cuota cercana al 30ción con una cuota cercana al 30ción con una cuota cercana al 30%.ción con una cuota cercana al 30%.%. %.

Se Observa con el siguiente gráfico la cuota de mercado de los mayores exportadores a Indonesia.

Gráfico 07. Exportaciones a Indonesia por países.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UN COMTRADE

En 2014 los principales países exportadores europeos de estas partidas a Indonesia fueron por este orden, Alemania, Italia, España, Reino Unido y Francia. En los años precedentes siempre se ha mantenido Alemania en primera posición y España entre los tres primeros exportadoresEspaña entre los tres primeros exportadoresEspaña entre los tres primeros exportadoresEspaña entre los tres primeros exportadores europeos

europeos europeos

europeos de materiales de construcción a Ide materiales de construcción a Ide materiales de construcción a Ide materiales de construcción a Innnndonesia.donesia.donesia. donesia. El principal país competidor

El principal país competidor El principal país competidor

El principal país competidor es Chinaes Chinaes Chinaes China debido a factores como la cercanía geográfica, mejora de su capacidad técnica, precios competitivos y una larga tradición de relaciones comer-ciales con Indonesia disfrutando actualmente de acuerdos preferencomer-ciales. El capital chino tiene una fuerza considerable en la economía del país, en sectores como el de la construcción.

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10 1010

A continuación se analizan los orígenes más importantes de las importaciones indonesias en 2013 filtrando por cada uno de los capítulos seleccionados.

• Capítulo 25: Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos

Tabla 08: Origen de las exportaciones a Indonesia en miles de dólares ano 2013

(12)

12 1212

Exportaciones desde Indonesia

Tabla 13. Exportaciones desde Indonesia por partida arancelaria en miles de dólares. C/A

C/A C/A

C/A DescripciónDescripciónDescripciónDescripción 2010201020102010 2011 201120112011 2012201220122012 2013201320132013 25 Sal; azufre; tierras y piedras;

yesos, cales y cementos 165.188 165.064 113.062 171.063 32 Extractos curtientes o

tintóre-os; taninos y sus derivadtintóre-os; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas

270.565 291.241 330.170 350.958

68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias aná-logas.

137.897 173.216 149.584 166.581

69 Productos cerámicos. 341.277 375.516 344.314 341.851 70 Vidrios y sus manufacturas, 431.699 438.718 415.540 388.498

TOTAL EXPORTACIONES TOTAL EXPORTACIONES TOTAL EXPORTACIONES

TOTAL EXPORTACIONES 1.346.6261.346.6261.346.6261.346.626 1.443.7551.443.7551.443.7551.443.755 1.352.6701.352.6701.352.6701.352.670 1.418.9511.418.9511.418.9511.418.951 Fuente: UN COMTRADE Declarante Indonesia

Del gráfico anterior de puede ver que el valor total de las exportaciones de exportaciones de exportaciones de exportaciones de estos capítulosestos capítulosestos capítulosestos capítulos desde Indo

desde Indo desde Indo

desde Indonesia alcanza valores menonesia alcanza valores menonesia alcanza valores menoresnesia alcanza valores menoresresres a los de las importacionesa los de las importacionesa los de las importacionesa los de las importaciones. Cabe destacar que de-bido a que Indonesia es una gran productora de productos cerámicos, es mucho más exportado-ra de la partida 69 que de la partida 68 de manufactuexportado-ras de piedexportado-ra, yeso fexportado-raguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas.

Por otro lado mencionar los datos de exportación del capítulo 32 de extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas, en comparación con los datos de importación los de exportación representan alrededor de una quinta parte.

A continuación se analizan los países más importadores en 2013 filtrando por cada uno de los capítulos seleccionados

• Capítulo 25: Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos

Tabla 14: Destino de las exportaciones desde Indonesia en miles de dólares ano 2013

Países

Valor

Cuota de mercado

Singapur 88.220 51,56%

China 20.143 11,77%

Bangladés 17.018 9,94%

Timor Este 12.962 7,57%

(13)

13 1313

• Capítulo 32 : Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas

Países

(14)

14 1414

• Capítulo 70 : Vidrio y sus manufacturas

Países

Valor

Cuota de mercado

Tailandia 50.271 12,93%

Malasia 45.811 11,79%

India 27.199 7%

De las tablas anteriores se desprenden algunos datos interesantes como las exportaciones del capítulo 69 tienen como los tres principales destinos países desarrollados de lo que se deduce que los productos exportados de este capítulo son de calidad.

Comercio bilateral con España

En relación a las exportaciones españolas de materiales de construcción a Indonesia, Es-paña representó en 2012 el 0.7% y en 2013 el 0,86% del total de los capítulos seleccionados. EnEnEnEn el perio

el perio el perio

el periodo 2010do 2010do 2010----2014do 2010 20142014 las exportaciones españolas de estos materiales han 2014 las exportaciones españolas de estos materiales han las exportaciones españolas de estos materiales han aumentado su las exportaciones españolas de estos materiales han aumentado su aumentado su aumentado su valor

valor valor

valor con una pequeña moderación en 2014 manteniendo una cuota de mercado en torno al 1%. En el año 2014 entre los países de la Unión Europea fue el tercero más exportador solo por detrás de Alemania e Italia.

Analizando los datos de las exportaciones de materiales de construcción españoles a In-donesia proporcionados por Aduanas-Agencia Tributaria y que se muestran en la siguiente tabla observamos que en el ejercicio 2014, las exportaciones españolas a Indonesia superaron los 24 millones de Euros. En el periodo 2010-2014 se incrementaron en 46%.

Cabe destacar que el principal capítuloel principal capítuloel principal capítuloel principal capítulo que se exporta a Ique se exporta a Ique se exporta a Indonesia desde España es la que se exporta a Indonesia desde España es la ndonesia desde España es la ndonesia desde España es la 32

32 32

32 correspondiente a correspondiente a correspondiente a eeeextractos curtientes ocorrespondiente a xtractos curtientes oxtractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y xtractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas

demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas

demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas.... Estos productos suponen alrededor de un 75% del valor exportado a Indonesia en capítulos analizados superando los 18 millones de Euros en 2014.

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15 1515

Tabla 19. Exportaciones españolas a Indonesia en miles de Euros. C/A

C/A C/A

C/A DescripciónDescripciónDescripción Descripción 2010201020102010 20112011 20112011 2012 201220122012 2013201320132013 2014201420142014 25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos,

cales y cementos

1.581 1.686 1.319 1.618 1.705 32 Extractos curtientes o tintóreos;

ta-ninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas

12.946 16.055 16.888 21.534 18.396

68 Manufacturas de piedra, yeso fra-guable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas.

894 1.019 1.375 1.497 2.727

69 Productos cerámicos. 918 1.934 2.371 1.037 1.299

70 Vidrios y sus manufacturas, 243 264 389 439 214

TOTAL EX TOTAL EX TOTAL EX

TOTAL EXPORTACIONESPORTACIONESPORTACIONES PORTACIONES 16.58216.58216.58216.582 20.958 20.95820.95820.958 22.34222.34222.34222.342 26.12526.125 24.34226.12526.125 24.34224.34224.342

Fuente: ICEX, datos de D. Aduanas, Agencia Tributaria 2015

Se muestra a continuación una tabla con las exportaciones desde Indonesia a España.

Tabla 20. Exportaciones Indonesias a España en miles de Euros. C/A

C/AC/A

C/A DescripciónDescripciónDescripción Descripción 20102010 20102010 20112011 20112011 20122012 20122012 2013201320132013 2014201420142014 25 Sal; azufre; tierras y piedras;

yesos, cales y cementos 23 27 5 2 75 32 Extractos curtientes o

tintóre-os; taninos y sus derivadtintóre-os; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barni-ces; mástiques; tintas

500 261 846 1.536 1.209

68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas.

2.156 3.695 1.928 1.909 2.091

69 Productos cerámicos. 1.117 1.452 1.547 778 654

70 Vidrios y sus manufacturas, 1.696 2.892 931 677 669 TOTAL IMPORTACIONESTOTAL IMPORTACIONESTOTAL IMPORTACIONES TOTAL IMPORTACIONES 5.4915.4915.4915.491 8.3278.327 8.3278.327 5.2575.2575.2575.257 4.9024.902 4.6984.9024.902 4.6984.6984.698

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16 1616

Con las dos tablas de observa como nuestro saldo comercial con Indonesia en este tipo de productos es positivo. En el año 2014 esto se cumple en todos los capítulos salvo en el 70 de vidrios y sus manufacturas.

Por otro lado, respecto a la partida 69 de productos cerámicos, la mayor parte de las ex-portaciones corresponden a la partida 6908 de placas y baldosas de cerámica barnizadas o es-maltadas suponiendo en 2014 un 80% del total del valor de los productos cerámicos exportados a Indonesia desde España.

Se muestra a continuación unas tablas con información más detallada de las exportaciones eexportaciones eexportaciones eexportaciones es-s-s- s-pañolas

pañolas pañolas

(17)

17 1717

Tabla 21. Exportaciones españolas del Capítulo 25 a Indonesia en miles de Euros. C/A

C/A C/A

C/A DescripciónDescripciónDescripciónDescripción 2010201020102010 2011 20112011 20122011 201220122012 2013201320132013 2014201420142014 25

25 25

25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y c

y c y c

y ceeeementosmentosmentosmentos

1.581 1.5811.581

1.581 1.6861.686 1.3191.6861.686 1.3191.3191.319 1.6181.6181.618 1.705,601.618 1.705,601.705,60 1.705,60 2507 Caolín y demás arcillas caolinices, incluso

calcinadas. 5 0 4 20 2

2508 Los demás arcillas (con exclusión de las arci-llas dilatadas de la partida 68.06), andalucita, cianita y silimanita, incluso calcinadas; mulli-ta; tierras de chamota o de dinas.

230 81 448 382 274

2513 Piedra pómez; esmeril; corindón natural, granate natural y demás abrasivos naturales, incluso tratados térmicamente.

- - - - -

2515 Mármol, travertinos, "ecaussines" y demás piedras calizas de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2,5 y alabastro, incluso desbastados o simplemen-te troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectan-gulares.

295 208 183 286 389

2516 Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de construcción, incluso desbastados o simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.

- - - 17 2

2519 Carbonato de magnesio natural (magnesita); magnesia electro fundida; magnesia calcina-da a muerte (sinterizacalcina-da), incluso con peque-ñas cantidades de otros óxidos añadidos an-tes de la sintonización; oxido de magnesio, incluso puro.

4 84 353 526 599

2528 Boratos naturales y sus concentrados (inclu-so calcinados), con exclusión de los boratos extraídos de las salmueras naturales; acido bórico natural con un contenido de h380 3 inferior o igual a 85%, valorado sobre pro-ducto seco

23 50 46 37 48

2529 Feldespato; leucita; nefelina y nefelina

sieni-ta; espato flúor 148 57 49 20 23

2530 Materias minerales no expresadas ni com-prendidas en otras partidas.

853 1.186 201 302 333

(18)

18 1818

C/A C/A

C/A DescripciónDescripciónDescripciónDescripción 2010201020102010 2011 201120112011 2012201220122012 20132013 20132013 2014201420142014 32

32 32

32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus dExtractos curtientes o tintóreos; taninos y sus dExtractos curtientes o tintóreos; taninos y sus dExtractos curtientes o tintóreos; taninos y sus de-e-e- e-rivados; pigmentos y demás materias colora rivados; pigmentos y demás materias colora rivados; pigmentos y demás materias colora rivados; pigmentos y demás materias colorantes; ntes; ntes; ntes; pinturas y barn

pinturas y barn pinturas y barn

pinturas y barniiiices; mástiques; tintasces; mástiques; tintasces; mástiques; tintasces; mástiques; tintas

12.946 12.946 12.946

12.946 16.05516.05516.05516.055 16.88816.88816.88816.888 21.53421.53421.534 18.39621.534 18.39618.39618.396 3202 Productos curtientes orgánicos sintéticos; productos

curtientes inorgánicos; preparaciones curtientes, in-cluso con productos curtientes naturales; prepara-ciones enzimáticas para percutido.

413 366 529 355 225

3203 Materiales colorantes de origen vegetal o animal (in-cluidos los extractos tintóreos, con exclusión de los negros de origen animal), aunque sean de constitu-ción química definida; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo a base de materias de ori-gen vegetal o animal.

67 12 30 83 85

3204 Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque sean de constitución química definida; preparacio-nes a que se refiere la nota 3 de este capítulo a base de materias colorantes orgánicas sintéticas; produc-tos orgánicos sintéticos del tipo de los utilizados pa-ra el avivado fluorescente o como luminóforos, aun-que sean de constitución química definida.

1.254 1.244 1.081 1.003 1.133

3206 Las demás materias colorantes; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo, excepto las de las partidas 32.03, 32 04 o 32 05; productos inorgá-nicos del tipo de los utilizados como luminóforos, aunque sean de constitución química definida.

1.484 1.651 1 1.165 510

3207 Pigmentos, opacificantes y colores preparados, composiciones vitrificables, engobes, lustres líqui-dos y preparaciones similares del tipo de los utiliza-dos en cerámica, esmaltautiliza-dos o en la industria del vidrio; frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, laminillas o escamas.

9.411 12.495 14.670 18.497 15.991

3209 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso.

3 27 52 210 37

(19)

19 1919

C/A C/A

C/A DescripciónDescripciónDescripciónDescripción 2010201020102010 2011 201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 68

68 68

68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas. amianto (asbesto), mica o materias análogas. amianto (asbesto), mica o materias análogas. amianto (asbesto), mica o materias análogas.

2.156 2.156 2.156

2.156 3.6953.6953.695 3.695 1.9281.928 1.9281.928 1.909111.909.909.909 2.0912.0912.091 2.091 6801 Adoquines, encintados y losas para pavimentos, de

piedra natural (excepto la pizarra). 25 53 17 33 27

6802 _{Piedra de talla o de construcción trabajada (excepto} la pizarra) y sus manufacturas (con exclusión de las de la partida 68.01); cubos, dados y artículos simila-res, para mosaicos, de piedra natural (incluida la pi-zarra), aunque estén sobre soporte; gránulos, frag-mentos, tasquiles y polvo de piedra natural (incluida la pizarra), coloreados artificialmente.

1.740 1.351 1.526 1.496 1.705

6804 Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler, desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o tro-cear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados de cerámica, incluso con partes de otras materias.

- - 1 5 18

6810 Manufacturas de cemento, de hormigón o de piedra artificial, incluso armadas.

175 209 260 237 273

6815 Manufacturas de piedra o de otras materias minera-les (incluidas las manufacturas de turba), no expre-sadas ni comprendidas en otras partidas.

212 2.081 121 125 68

(20)

20 2020

Tabla 24. Exportaciones españolas del Capítulo 69 a Indonesia en miles de Euros.

C/A C/A C/A

C/A DescripciónDescripciónDescripciónDescripción 2010201020102010 20112011 201220112011 20122012 20132012 20132013 20142013 201420142014 69

69 69

69 Productos cerámicos.Productos cerámicos.Productos cerámicos.Productos cerámicos.

918918918 1.934918 1.9341.9341.934 2.3712.371 1.0372.3712.371 1.0371.0371.037 1.2991.2991.299 1.299 6902 _{Ladrillos, losas, baldosas y piezas cerámicas}

aná-logas de construcción, refractarios, excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análo-gas.

407 507 41 45 114

6903 Los demás artículos cerámicos refractarios (por ejemplo: retortas, crisoles, muflas y toberas, tapo-nes, soportes, copelas, tubos, fundas o varillas), excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas.

14 2 - 26 94

6907 Baldosas y losas, de cerámica para pavimentación o revestimiento, sin barnizar ni esmaltar; cubos, da-dos y artículos similares de cerámica para mosai-cos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte.

4 0 12 15 4

6908 Baldosas y losas, de cerámica para pavimentación o revestimiento, barnizadas o esmaltadas; cubos, dados y artículos similares de cerámica para mo-saicos, barnizados o esmaltados, incluso con so-porte.

468 925 2.277 911 1.042

6909 Aparatos y artículos, de cerámica para usos quími-cos u otros usos técniquími-cos; abrevaderos, pilas y re-cipientes similares de cerámica para usos rurales; cantaros y recipientes similares de transporte o en-vasado.

- - 4 0 -

6910 Fregaderos, lavabos, pedestales de lavabo, bañe-ras, bidés, inodoros, cisternas, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios.

- - 0 0 -

6913 Estatuillas y demás objetos de adorno, de cerámi-ca.

1 1 12 17 0

6914 Las demás manufacturas de cerámica no expresa-das ni comprendiexpresa-das en otras partiexpresa-das.

(21)

21 2121

Tabla 25. Exportaciones españolas del Capítulo 70 a Indonesia en miles de Euros.

Se muestra a continuación unas tablas con información más detallada de las importacimportacimportacimportaciones eiones eiones eiones es-s-s- s-pañolas a Indonesia

pañolas a Indonesia pañolas a Indonesia

pañolas a Indonesia desglosando los capítulos. C/A

C/A C/A

C/A DescripciónDescripciónDescripción Descripción 20102010 201120102010 2011 201220112011 201220122012 2013201320132013 2014201420142014 70

70 70

70 Vidrios y sus manufactVidrios y sus manufactVidrios y sus manufactVidrios y sus manufactuuuuras,ras,ras, ras, 243243243243 264 264264264 389389 389389 439439439439 214214214214 7002 _{Vidrio en bolas (excepto las micro esferas de la partida}

70.18), barras, varillas o tubos, sin trabajar.

46 40 - 191 -

7009 Espejos de vidrio con marco o sin él, incluidos los es-pejos retrovisores.

2 - 34 11 13 7010 Bombonas, botellas, frascos, tarros, potes, envases

tubulares, ampollas y demás recipientes para el trans-porte o envasado, de vidrio; tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio.

- - 37 49 54

7013 Objetos de vidrio para el servicio de mesa, de cocina, de tocador, de oficina, de adorno de interiores o usos similares, excepto los de las partidas 70.10 o 70.18.

16 1 27 39 74

7016 Adoquines, losas, ladrillos, baldosas, tejas y demás artículos, de vidrio prensado o moldeado, incluso ar-mados, para la construcción; cubos, dados y artículos similares de vidrio, incluso con soporte, para mosai-cos o decoraciones similares; vidrieras artísticas; vi-drio "multicelular" o vivi-drio "espuma", en bloques, pa-neles, placas, coquillas o formas similares.

27 7 7 4 16

7019 Fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio) y manufactu-ras de estas materias (por ejemplo hilados o tejidos).

(22)

22 2222

Tabla 26. Importaciones españolas del Cap. 25 desde Indonesia en miles de Euros C/A

C/A C/A

C/A DescripciónDescripción DescripciónDescripción 201020102010 2010 2011 201120112011 20122012 201320122012 201320132013 2014201420142014 25

25 25

25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cSal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y ce-Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cSal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y ce-e- e-mentos mentosmentos mentos 23232323 27 272727 5 555 2222 75757575 2507 Caolín y demás arcillas caolinices, incluso

calcina-das. - - - 0,46 0,86

2508 Los demás arcillas (con exclusión de las arcillas dila-tadas de la partida 68.06), andalucita, cianita y sili-manita, incluso calcinadas; mullita; tierras de cha-mota o de dinas.

- 11 0,09 - -

2513 Piedra pómez; esmeril; corindón natural, granate na-tural y demás abrasivos nana-turales, incluso tratados térmicamente.

0,34 - 0,13 1,05 - 2516 Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras

de talla o de construcción, incluso desbastados o simplemente troceados por aserrado o de otro mo-do, en bloques o en placas cuadradas o rectangula-res.

2 4 - 0,05 0,66

2517 Cantos, grava, piedra machacada, de los utilizados para hormigonado o construcción carretera, vía férrea u otros balastos, guijarro y pedernal, incluso tratado térmicamente; macadam escorias o dese-chos industriales similares, incluso con material comprendido en la primera parte de la partida; ma-cadam alquitranado; gránulos, tasquiles y polvo pie-dras de las partidas 25.15 o 25.16, incluso tratados térmicamente.

21 13 5 0,51 73

Tabla 27. Importaciones españolas del Cap. 32 desde Indonesia en miles de Euros C/A

C/A C/A

C/A DescripciónDescripciónDescripciónDescripción 202020201010 20111010 20112011 20122011 20122012 20132012 20132013 20142013 201420142014 32

32 32

32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barn pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barn pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barn pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barni-i-i- i-ces; mástiques; tintas

ces; mástiques; tintas ces; mástiques; tintas ces; mástiques; tintas

500500500 500 261261261261 846846 1.536846846 1.5361.5361.536 1.2091.2091.209 1.209 3204 Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque sean de

cons-titución química definida; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo a base de materias colorantes orgánicas sintéticas; productos orgánicos sintéticos del tipo de los utili-zados para el avivado fluorescente o como luminóforos, aun-que sean de constitución química definida.

448 188 607 1.331 960

3207 Pigmentos, opacificantes y colores preparados, composiciones vitrificables, engobes, lustres líquidos y preparaciones similares del tipo de los utilizados en cerámica, esmaltados o en la in-dustria del vidrio; frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, laminillas o escamas.

48 46 203 54 28

3215 Tintas de imprenta, tintas para escribir o dibujar y demás tintas, incluso concentradas o solidas.

4 25 36 151 222

(23)

23 2323

Tabla 28. Importaciones españolas del Cap 68 desde Indonesia en miles de Euros C/A

C/A C/A

C/A DescripciónDescripciónDescripción Descripción 2010 201020102010 20112011 201220112011 20122012 20132012 20132013 20142013 201420142014 68

68 68

68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amia

amia amia

amiannnnto (asbesto), mica o materiasto (asbesto), mica o materiasto (asbesto), mica o materiasto (asbesto), mica o materias análogas.análogas.análogas.análogas.

894 894 894

894 1.0191.0191.0191.019 1.3751.3751.3751.375 1.4971.4971.4971.497 2.7272.7272.727 2.727 6802 Piedra de talla o de construcción trabajada (excepto la

pizarra) y sus manufacturas (con exclusión de las de la partida 68.01); cubos, dados y artículos similares, para mosaicos, de piedra natural (incluida la pizarra), aunque estén sobre soporte; gránulos, fragmentos, tasquiles y polvo de piedra natural (incluida la pizarra), coloreados ar-tificialmente.

272 516 328 224 68

6804 Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler, des-fibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o trocear, pie-dras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra natu-ral, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados de cerámica, incluso con partes de otras materias.

4 16 117 118 66

6805 Abrasivos naturales o artificiales en polvo o en gránulos con soporte de productos textiles, papel, cartón u otras materias, incluso recortados, cosidos o unidos de otra forma.

342 64 174 173 12

6807 Manufacturas de asfalto o de productos similares (por ejemplo: pez de petróleo o brea).

- 19 111 - 1.330

6810 Manufacturas de cemento, de hormigón o de piedra artifi-cial, incluso armadas.

276 283 444 694 920 6815 Manufacturas de piedra o de otras materias minerales

(in-cluidas las manufacturas de turba), no expresadas ni comprendidas en otras partidas.

- 120 134 288 313

(24)

24 2424

Tabla 29. Importaciones españolas del Cap. 69 desde Indonesia en miles de Euros.

Fuente: ICEX, datos de D. Aduanas, Agencia Tributaria 2015 C/A

C/A C/A

C/A DescripciónDescripciónDescripciónDescripción 2010201020102010 20112011 201220112011 201220122012 2013201320132013 2014201420142014 69

69 69

69 Productos cerámicosProductos cerámicosProductos cerámicosProductos cerámicos.... 1.1171.117 1.4521.1171.117 1.452 1.5471.4521.452 1.5471.5471.547 778778778778 654654654654 6901 Ladrillos, losas, baldosas y otras piezas cerámicas

de harinas silíceas fósiles (por ejemplo: kieselguhr, tripolina o diatomita) o de tierras silíceas análogas.

2 - 11 - 0,35

6902 Ladrillos, losas, baldosas y piezas cerámicas análo-gas de construcción, refractarios, excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análo-gas.

- - - - 0,45

6903 Los demás artículos cerámicos refractarios (por ejemplo: retortas, crisoles, muflas y toberas, tapo-nes, soportes, copelas, tubos, fundas o varillas), ex-cepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silí-ceas análogas.

- - 2 - -

6907 Baldosas y losas, de cerámica para pavimentación o revestimiento, sin barnizar ni esmaltar; cubos, dados y artículos similares de cerámica para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte.

0,23 15 1 3 -

6908 Baldosas y losas, de cerámica para pavimentación o revestimiento, barnizadas o esmaltadas; cubos, da-dos y artículos similares de cerámica para mosai-cos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte.

210 574 683 187 154

6909 Aparatos y artículos, de cerámica para usos quími-cos u otros usos técniquími-cos; abrevaderos, pilas y reci-pientes similares de cerámica para usos rurales; cantaros y recipientes similares de transporte o en-vasado.

3 5 2 2 0,65

6910 Fregaderos, lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios.

223 22 17 5 2

6911 Vajillas y demás artículos de uso domestico, de higiene o de tocador, de porcelana.

33 70 62 118 28

6912 Vajillas y demás artículos de uso domestico, de higiene o de tocador, de cerámica, excepto de por-celana.

156 177 154 103 127

6913 Estatuillas y demás objetos de adorno, de cerámi-ca.

476 571 600 344 338 6914 Las demás manufacturas de cerámica no

expresa-das ni comprendiexpresa-das en otras partiexpresa-das.

(25)

25 2525

Tabla 30. Importaciones españolas del Cap 70 desde Indonesia en miles de Euros.

Fuente: ICEX, datos de D. Aduanas, Agencia Tributaria 2015 C/A

C/A C/A

C/A DescripciónDescripciónDescripción Descripción 2010201020102010 20112011 201220112011 201220122012 2013201320132013 2014201420142014 70

70 70

70 Vidrios y sus manufactVidrios y sus manufactVidrios y sus manufactuVidrios y sus manufactuuuras,ras,ras, ras, 1.6961.6961.6961.696 2.8922.892 2.8922.892 931931 931931 677677677677 669669669669 7005 _{Lunas (vidrio flotado y vidrio desbastado o pulido por}

una o las dos caras), en placas o en hojas, incluso con capa absorbente, reflectante o anti reflectante, pero sin trabajar de otro modo.

- 1.842 - - 0,95

7007 Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o formado por hojas encoladas.

- 0,29 0,60 0,43 10 7009 Espejos de vidrio con marco o sin él, incluidos los

espejos retrovisores.

876 593 432 214 256 7010 Bombonas, botellas, frascos, tarros, potes, envases

tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio.

17 26 20 38 4

7013 Objetos de vidrio para el servicio de mesa, de coci-na, de tocador, de oficicoci-na, de adorno de interiores o usos similares, excepto los de las partidas 70.10 o 70.18.

690 283 261 255 179

7016 Adoquines, losas, ladrillos, baldosas, tejas y demás artículos, de vidrio prensado o moldeado, incluso armados, para la construcción; cubos, dados y artí-culos similares de vidrio, incluso con soporte, para mosaicos o decoraciones similares; vidrieras artísti-cas; vidrio "multicelular" o vidrio "espuma", en blo-ques, paneles, placas, coquillas o formas similares.

0,69 0,18 - 46 133

7017 Artículos de vidrio para laboratorio, higiene o farma-cia, incluso graduados o calibrados.

53 82 24 46 74

7018 Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas finas o culti-vadas, imitaciones de piedras preciosas y semipre-ciosas y artículos similares de abalorio y sus manu-facturas (excepto la bisutería)

18 10 4 18 8

7019 Fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio) y manufac-turas de estas materias (por ejemplo hilados o teji-dos).

2 35 169 46 0,53

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26 2626

A continuación se muestra también un gráfico de la evolución de las exportaciones de ma-teriales de construcción desde España a Indonesia.

Gráfico 31. Evolución de las exportaciones españolas en miles de Euros.

Fuente: Elaboración propia a través de ICEX, datos de D. Aduanas, Agencia Tributaria 2015

Producción local

Según el ministerio de Energía y Minería se estima que las reservas totales de granito y mármol en Indonesia son superiores a los 15 millardos de metros cúbicos, lo que representa lo que representa lo que representa lo que representa unas grandes reservas

unas grandes reservas unas grandes reservas

unas grandes reservas de los cuales la gran parte continúan sin ser explotados todavía.

Las reservas de mármol en Indonesia son superiores a las de granito y están repartidas por todo el país. En Indonesia es posible encontrar diferentes tonalidades de mármoldiferentes tonalidades de mármoldiferentes tonalidades de mármoldiferentes tonalidades de mármol gracias a la di-versidad geológica del país. Existen tonalidades de blanco, rosa, marrón, gris y negro. Los yaci-mientos más importantes de mármol se encuentran en la isla de Java.

Respecto al granito las principales tonalidades son el blanco, el gris, el blanco grisáceo, el rosa grisáceo, el marrón grisáceo y el negro grisáceo. Las reservas de granito se encuentran por toda Indonesia pero la mayor parte están sin ser explotadas.

La gran parte de las empresasgran parte de las empresasgran parte de las empresasgran parte de las empresas dedicadas a la elaboración de granito, mármol y piedra natural se encuentran en la isla de Javase encuentran en la isla de Javase encuentran en la isla de Javase encuentran en la isla de Java, donde tiende a concentrarse el mercado de la extrac-ción, del procesado y de la venta de los materiales ya que es la isla más industrializada del país.

Uno de los mayores extractores de piedra natural es la empresa PT Citatah pero existen otras en la isla de Java como PT Grasada o PT Intinusa Selareksa.

En relación a la producción local de cerámica, Indonesia cuenta con abundantes recursos naturales y materias primas para su producción como arcillas, feldespato y sílice. Indonesia es Indonesia es Indonesia es Indonesia es uno de los 7 principales productores de cerámica a nivel mundial

uno de los 7 principales productores de cerámica a nivel mundial uno de los 7 principales productores de cerámica a nivel mundial

uno de los 7 principales productores de cerámica a nivel mundial y también un importante consumidor.

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La fabricación de azulejos para suelo y pared, así como de tejas cerámicas es un impor-tante subsector en Indonesia. No obsimpor-tante, Indonesia aún no ha desarrollado cerámica para fa-chadas ventiladas. Dado que es un mercado muy sensible al precio, las fafa-chadas ventiladas aún no han aparecido de manera regular en las edificaciones. Pese a ello, el crecimiento económico del país conlleva a su vez una nueva visión en la que no sólo el precio es importante, sino que también se analizan otros factores como la calidad del producto y las ventajas competitivas que pueda ofrecer.

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4.

DEMANDA

Demanda interna Indonesia

En Indonesia, el dinamismo del consumo privado, junto con la inversión, ha sido uno de los motores del crecimiento económico en los últimos años, con una creciente clase mediaclase mediaclase mediaclase media (130 mi-llones de personas con un gasto superior a 2 dólares al día, Banco Mundial, 2010), una clase clase clase clase consumidora

consumidora consumidora

consumidora (entre 50 y 70 millones de personas, BM,BCG) y un segmento de elevado poder segmento de elevado poder segmento de elevado poder segmento de elevado poder adquisitivo

adquisitivo adquisitivo

adquisitivo (2,5 millones de personas con un poder de compra superior a los 750 dólares men-suales, BCG, 2013), ofreciendo interesantes oportunidades de comercio e inversión en sectores como el de la vivienda.

Indonesia ha mejorado notablemente en renta per cápita, situándose actualmente en torno a los 3.500 dólares con un crecimiento esperado en 2014 del 5,3% y entre el 5 y 6% en los próximos años. Además, el gasto en consumo de los hogares ha aumentado un 5,3% en el el gasto en consumo de los hogares ha aumentado un 5,3% en el el gasto en consumo de los hogares ha aumentado un 5,3% en el el gasto en consumo de los hogares ha aumentado un 5,3% en el último año.

último año. último año. último año.

El principal desarrollo inmobiliario en Indonesia se está produciendo en las grandes ciuda-des con un 53% de la población viviendo en estos núcleos en la actualidad y con una previsión del 71% para 2030. Los grandes proyectos están previstos ahora en las afueras de las grandes ciudades así como alrededor de las grandes universidades.

En la actualidad el consumidor medio indonesio gasta un 11% en vivienda y se estima que su gasto para 2030 ascienda al 26% con un incremento medio anual del 4,5%. Según el banco indonesio Mandiri, está previsto que el crecimiento de la construcción en los segmentos residesegmentos residesegmentos residen-segmentos residen-n- n-cial y hoteles crezcan en 2015 un 33% y un 57% más que en 2014 respectivamente.

cial y hoteles crezcan en 2015 un 33% y un 57% más que en 2014 respectivamente. cial y hoteles crezcan en 2015 un 33% y un 57% más que en 2014 respectivamente. cial y hoteles crezcan en 2015 un 33% y un 57% más que en 2014 respectivamente.

El gobierno de Indonesia tiene proyectados ambiciosos planes de inversión por para el de-sarrollo de infraestructuras, reducir cuellos de botella y fortalecer la competitividad a pesar de que estos planes han sufrido retrasos y problemas de implementación en los últimos años. El objetivo es la mejora del transporte y las comunicaciones mediante el desarrollo de infraestructuras para desarrollo de infraestructuras para desarrollo de infraestructuras para desarrollo de infraestructuras para conseguir aumentar el valor a

conseguir aumentar el valor a conseguir aumentar el valor a

conseguir aumentar el valor añadido y expandir la distribución para mejorar el crecimiento ñadido y expandir la distribución para mejorar el crecimiento ñadido y expandir la distribución para mejorar el crecimiento ñadido y expandir la distribución para mejorar el crecimiento económico del país.

económico del país. económico del país. económico del país.

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Las obras públicas necesarias para la consecución de estos proyectos exigen necesidades de todo tipo de maquinaria y materiales de construcción. Esto representa también una gran opor-tunidad para las empresas españolas.

Respecto a estos proyectos de obras públicas, cabe destacar los siguientes.

• Los planes de actuación de la compañía de ferrocarrilescompañía de ferrocarrilescompañía de ferrocarriles de Indonesia están cen-compañía de ferrocarriles trados en extender la red de ferrocarriles actual y aumentar la frecuencia de trenes en aquellas redes de mayor demanda como es Ka Argo Parahyangan (Bandung-Yakarta). El gobierno también le ha encomendado la función de conectar el puerto seco de Cikarang con el puerto Tanjung Priok con el fin de facilitar el transporte de mercancías entre ambas localizaciones.

• El ministerio de obras públicasministerio de obras públicasministerio de obras públicasministerio de obras públicas tiene diferentes proyectos como el Horizonte 2019: Construcción de 1.350 kilómetros de carreteras para apoyar el desarrollo de 15 zo-nas turísticas estratégicas nacionales, el Trans-Java carretera de peaje o la optimi-zación de Desarrollo Rusunawa, provincia Kalimantan entre otros.

Se puede consultar la publicación de todos los proyectos en:

http://www.pu.go.id/site/view/67

• El ministerio de planificación del desarrollo nacionalministerio de planificación del desarrollo nacionalministerio de planificación del desarrollo nacionalministerio de planificación del desarrollo nacional elabora planes quinquenales con proyectos a desarrollar durante el período establecido. La implementación de los proyectos públicos puede ser ejecutada tanto por el sector público como con-sorcios públiprivados. El Plan de Desarrollo a Medio Plazo 2010-2014 tuvo co-mo objetivo principal la mejora de la red de infraestructuras por carretera y el abas-tecimiento y saneamiento del agua. Las principales áreas de desarrollo se centra-ron en Yakarta, el Oeste de Java y el Centro de Kalimantan con una inversión total estimada en 47.298 millones de dólares.

• El ministerio de transporte de Indonesiaministerio de transporte de Indonesiaministerio de transporte de Indonesiaministerio de transporte de Indonesia tiene proyectos de vías férreas en Suma-tra y Kalimantan (12.100 kilómetros) para el periodo 2015-2030, con una inversión prevista de 60 mil millones de dólares, proyectos de vías férreas en Java, Bali, Su-lawesi y Papúa y el trans-Sumatra railway.

A continuación se muestra una tabla con algunos indicadores que muestran la evolución del sec-tor de la construcción en los últimos años.

Tabla 32. Construcción en Indonesia

Resumen Resumen Resumen

Resumen UnidadUnidad UnidadUnidad 2011 201120112011 20122012 20122012 20132013 20132013

Número de proyectos de cons-trucción

Proyectos 134.004 130.615 131.080

Valor de obra terminada Millones de rupias 376.123.350 440.353.173 504.582.993 Fuente: BPS Statistics