Elementos para el desarrollo del sector asegurador mexicano

Elementos para el desarrollo

del sector asegurador mexicano

XVII Convención Nacional de Aseguradores

Elementos para el desarrollo

del sector asegurador mexicano

Manuel Aguilera Verduzco

Presidente de la

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Contenido

1. El sector asegurador en 2007

2. Escenarios de crecimiento y penetración al 2030

3. Elementos para el desarrollo del sector asegurador

4. Conclusiones

Estructura de la industria

instituciones que integran el sector asegurador

6 13 14 34 27 33 7 2 45 28 1

0

20

40

60

80

100

1994

(48)

1995

(56)

1996

(61)

1997

(70)

1998

(68)

1999

(68)

2000

(70)

2001

(70)

2002

(81)

2003

(85)

2004

(87)

2005

(86)

2006

(91)

Mar-07

(92)

Participación de mercado

participación en la prima emitida

3.1% 17.6% 41.3% 39.4% 97.0% 82.4% 37.1% 58.7% 60.6% 62.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mar-07

Crecimiento del sector asegurador

crecimiento real de la prima directa

16.2%

2.6%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mar-07

Crecimiento del sector asegurador

crecimiento real de la prima directa

16.2%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mar-07

Crecimiento real

por tipo de seguro: Vida

2.6% 15.8% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mar-07 PIB Vida (sin Pensiones)

Crecimiento real

por tipo de seguro: Pensiones de la seguridad social

2.6% 27.3% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mar-07 PIB Pensiones

Crecimiento real

por tipo de seguro: Accidentes y Enfermedades

2.6% 22.6% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mar-07 PIB Accidentes y Enfermedades

Crecimiento real

por tipo de seguro: Daños (sin Autos)

2.6% 21.2% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mar-07

Crecimiento real

por tipo de seguro: Autos

2.6% 8.8% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mar-07 PIB Autos

Participación de Cartera

A y E 17.2% Pens iones 3.0% Daños s /Autos 16.3% Vida 39.1%

Contribución en el Crecimiento (pp.)

16.2%

46,666.5

38,527.8

Total

8.8%

11,383.8

10,038.8

Autos

21.2%

22.6%

27.3%

15.8%

Inc. Real

7,618.7

6,034.6

Daños s/autos

8,030.4

6,288.2

Accidentes y Enfermedades

1,399.0

1,054.5

Pensiones

18,234.6

15,111.7

Vida

Mar-2007

Mar-2006

Prima directa

Evolución y contribución

primas directas

6.2

0.7

2.3

3.7

4 6 8 10 12 14

Acc. y Enf.

Autos

Pensiones

Vida

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mar-07 (m ill ones de pes os a m a rz o 2007)

Vida Accidentes y Enfermedades Pensiones Daños s/ Autos Autos

*

Prima directa

composición de la cartera y tamaño del mercado

90,577

115,957

Madurez del mercado

índice de madurez

0.0

0.5

1.0

1.5

1

994

1

995

1

996

1

997

1

998

1

999

2

000

2

001

2

002

2

003

2

004

2

005

2

006

M

a

r-0

7

Competencia y competitividad

concentración del mercado de seguros (Índice

CR

5)

50.7%

71.7%

63.8%

62.6%

40%

50%

60%

70%

80%

1

994

1

995

1

996

1

997

1

998

1

999

2

000

2

001

2

002

2

003

2

004

2

005

2

006

Ma

r-0

7

GNP 21.6% Comercial América 18.8% Asemex 12.3% Monterrey-Aetna 11.6% Inbursa 7.4% Metlife 15.5% GNP 13.8% Seguros ING 10.0% Banorte Generali 6.0% Inbursa 5.4%

Competencia y competitividad

concentración del mercado de seguros (Índice Herfindahl)

12.4%

7.2%

6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 M a r-0 7

17.7% 17.0% 71.5% 7.8% 11.7% 71.3% 71.8% 6.1% 15.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mar-07

Costo Medio de Adquisición Costo Medio de Siniestralidad Costo Medio de Operación

Estructura de costos

0 50 100 150 200 250 300 350 400 Activos Pa sivos Inversiones Deudores Reaseguradores Reservas técnicas Otros Activos Otros pasivos Capital Contable Reaseguradores (m il es de m il lones de pes os ) 1.5% 2.9% 95.6% 15.8% 6.6% 77.6% Préstamos Inmobiliarias Valores Riesgos en Curso Obligaciones Pendientes de Cumplir Catastrófica

Estructura financiera

Reservas técnicas

estructura y evolución

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mar-07 (m ill o n e s de pe s o s a m a rz o 2 007 )

Riesgos en Curso Obligaciones Pendientes de Cumplir Catastróficas

299,517

91,751

Activos

crecimiento real de los activos

398,475 151,314 197,051 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mar-07 (m illo n e s d e p e s o s a m a rz o 2 0 0 7 )

Dinámica del crecimiento

activos / PIB

2.7%

4.1%

2.5%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

1

994

1

995

1

996

1

997

1

998

1

999

2

000

2

001

2

002

2

003

2

004

2

005

2

006

Inversiones

estructura y evolución

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mar-07 (m illones de pes o s a m a rz o 2007) .

Valores Préstamos Inmuebles

319,379

138,432

97,342

Composición de la Cartera de Valores

2.5%

59.7% 37.8%

Valuación de la Cartera de Valores

Seguros

57.3 %

Pensiones

42.7 %

Seguros

89.5 %

Pensiones

10.5 %

Seguros

89.9 %

Pensiones

10.1 %

Mercado

Vencimiento

Otro Método

305,377.7

100.0%

Total

Privados:

25,183.5

8.3%

Otros

23,029.3

7.5%

Renta Variable

53,459.8

17.5%

Tasa fija

203,705.1

66.7%

Gubernamentales

millones

de pesos

Participación

%

Inversiones = 319,379 millones de pesos

Inversiones

Inversiones cubriendo reservas técnicas

inversiones / reservas técnicas

107%

97%

94%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

M

a

r-0

7

1.4% 5.8% 11.1% 26.2% 56.6% 20.5% 23.6% 29.3% 54.2% 66.3% 15.9% 63.1% 0.7% 0.1% 0.8% 0.9% 3.4% 73.9% 9.5% 0.3% 0.1% 2.00% 1.00% 4.1% 4.9% _5.0% 4.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% G ube rn am ental es Ba n c a ri o s P ri v ado s SIC D e s c ue nt o s C . P ren dar io s C. Hi p o te c a ri o s In m ueb le s Re p o rt o s F o nd os y S inc a s Va lo re s ex tr a n je ro s Es ta ta le s / mu ni c ip a les D e u dor p o r P ri m a R e a s eg ur ado re s P rés tam o s s obr e pó liz a s

Pos ibilidades de invers ión

L ím it e s d e in ve rs ió n

Porcentaje ocupado Margen para invertir

Activos acotados a la reserva que le da origen

Inversiones

Reaseguro

niveles de cesión (prima cedida/ prima emitida)

19.0% 22.1% 16.9% 15.1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mar-07

Reaseguro

evolución de la calidad de los reaseguradores

0%

25%

50%

75%

100%

1995/96 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mar-07

Superior y Excelente (de AAA a AA-) Muy Bueno y Bueno (de A+ a A-) Adecuado (de BBB+ a BBB-) Vunerable

51.9%

78.7%

20.3%

47.7%

0.4%

1.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Superior y Excelente (de AAA a AA-)

Muy Bueno y Bueno (de A+ a A-)

Adecuado (de BBB+ a BBB-)

Reaseguro

Rentabilidad financiera

productos financieros / inversiones promedio

6.5% 18.5% 13.8% 16.2% 9.4% 4.2% 7.5% _{7.1% 7.1% 6.8%} 20.8% 6.7% 5.0% 6.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mar-07 Rentabilidad Financiera Cetes

Resultados de la operación

sector asegurador

1,345

622

ISR y PTU

2,687

3,042

Utilidad del Ejercicio

4,032

3,664

Utilidad antes de ISR y PTU

4,946

4,185

Productos Financieros

(914)

(521)

Utilidad de Operación

2,869

2,486

Gastos de Operación

324

453

Incremento Neto a Otras Reservas

2,279

2,419

Utilidad Técnica

22,740

18,040

Costo Neto de Siniestralidad

6,886

5,730

Costo Neto de Adquisición

8,536

7,767

Incremento Neto a RRC y RFV

40,440

33,955

Prima Retenida

Marzo 2007

Marzo 2006

Millones de Pesos

Rentabilidad

ROE y ROA

2.7%

18.4%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mar-07 ROA ROE *

Número de pólizas

1994-2006

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 199 4 199 5 199 6 199 7 199 8 199 9 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 (miles)

Vida

48,709

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 199 4 199 5 199 6 199 7 199 8 199 9 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 (miles)

Accidentes y

Enfermedades

2,146

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 (miles)

Autos

7,107

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 (miles)

Daños sin

Autos

1,507

Dinámica del crecimiento

crecimiento anual promedio de las pólizas de seguro

7.4%

7.2%

Autos

21.1%

12.7%

Accidentes y Enfermedades

14.1%

1.9%

Vida

-0.7%

-5.0%

Daños sin Autos

10.5%

2.6%

Total de pólizas de seguros

2000-2006

1994-2000

Crecimiento del sector asegurador

índice de cantidades (Laspeyres): mercado total

0 50 100 150 200 250 300 _{Total PIB} Total 100.0 108.3 91.9 107.6 117.1 129.2 133.9 157.6 160.6 172.7 192.2 239.6 249.5 PIB 100.0 93.8 98.6 105.3 110.4 114.7 122.3 122.1 123.1 124.8 130.0 133.8 140.3 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Crecimiento del sector asegurador

índice de precios (Laspeyres): mercado total

0 200 400 600 _{Total INPC} Total 100.0 111.6 180.5 195.7 229.6 261.1 297.5 316.7 397.5 342.4 359.6 290.2 343.4 INPC 100.0 135.0 181.4 218.8 253.7 295.8 323.8 344.4 361.8 378.2 396.0 411.8 426.7 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Madurez del mercado

índice de penetración (Primas / PIB)

1.65%

1.93%

1.50%

1.80%

1.0% 1.2% 1.4% 1.6% 1.8% 2.0% 2.2% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Contenido

1. El sector asegurador en 2007

2. Escenarios de crecimiento y penetración al 2030

3. Elementos para el desarrollo del sector asegurador

4. Conclusiones

Dinamizando el mercado asegurador

aspectos generales

!

En términos generales, el dinamismo en el crecimiento del sector

asegurador se encuentra vinculado al comportamiento de varios

factores:

1)

Factores macroeconómicos

: estabilidad de precios y crecimiento de la

economía.

2)

Mantenimiento de un

marco regulatorio y de supervisión eficiente y

efectivo

, actualizado conforme a estándares y mejores prácticas

internacionales.

3)

Iniciativas gubernamentales

que:

a)

amplíen las áreas de participación de los seguros en la economía, y

b)

estimulen la adquisición de seguros.

4)

Estrategias y acciones que implemente la propia industria aseguradora

para ampliar la comprensión del mecanismo de compensación de los

seguros entre la población.

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0

Escenarios de penetración

sector asegurador 2007-2030

crecimiento promedio anual del PIB del 3%

3.8% 4.0% 4.3% 5.1% 5.2% Dinámica propia del sector IMSS (IV, RT y RCV)

Incorporación ISSSTE Subrogación Salud

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Escenarios de penetración

sector asegurador 2007-2030

crecimiento promedio anual del PIB del 5%

5.7% 5.9% 6.1% 6.6% 6.7% Dinámica propia el sector IMSS (IV, RT y RCV)

Incorporación ISSSTE Subrogación Salud

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0

Escenarios de penetración

sector asegurador 2007-2030

6.7% Trayectoria mínima de expansión Trayectoria máxima de expansión

Escenarios de penetración

sector asegurador 2007-2030

esfuerzo de crecimiento anual en la emisión de primas

Tasa de crecimiento anual requerida Meta de penetración en 2030 Tasa de crecimiento anual requerida Meta de penetración en 2030 Tasa de crecimiento anual requerida Meta de penetración en 2030

5.8%

5.7%

5.1%

4.8%

4.6%

Escenario 2

Crecimiento PIB = 4%

8.0%

7.9%

7.1%

6.7%

6.4%

5.2%

5.1%

4.3%

4.0%

3.8%

Escenario 1

Crecimiento PIB = 3%

9.5%

9.4%

8.9%

8.6%

8.4%

5.7%

10.4%

Dinámica propia del

Sector

10.6%

5.9%

[+] IMSS (IV, RT, RCV)

10.7%

6.1%

[+] Incorporación

ISSSTE

11.1%

6.6%

[+] Subrogación Salud

11.2%

6.7%

[+] Seguro RC Autos

Escenario 3

Crecimiento PIB = 5%

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 202 6 202 7 202 8 202 9 203 0

Escenarios de penetración

sector asegurador 2007-2030

crecimiento promedio anual del PIB del 3%

Dinámica propia del sector Trayectoria con la participación en nuevas áreas

3.8% 5.2%

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Trayectoria de expansión ajustada (desplazamiento) Trayectoria de expansión original

Escenarios de penetración

sector asegurador 2007-2030

m₁ m₁

Mayor dinamismo de la economía

+

Apertura de nuevas áreas de

participación del seguro

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 20 25 20 26 20 27 20 28 20 29 20 30

Trayectoria de expansión ajustada (cambio de pendiente) Trayectoria de expansión original

Escenarios de penetración

sector asegurador 2007-2030

m₁ m₂

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Trayectoria de expansión ajustada (cambio de pendiente) Trayectoria de expansión original

Escenarios de penetración

sector asegurador 2007-2030

m₁ m₂

Contenido

1. El sector asegurador en 2007

2. Escenarios de crecimiento y penetración al 2030

3. Elementos para el desarrollo del sector asegurador

Elementos para el desarrollo de sector

aumento de la cultura de seguros

!

En general, el proceso de elevación de la cultura del seguro es un

proceso lento y gradual

.

!

Existen, sin embargo, estrategias que pueden acelerar este proceso,

desde la perspectiva tanto de las

autoridades

como de la

industria

aseguradora

.

!

En el caso de México, algunas vías podrían ser exploradas por el sector

asegurador para

estimular el aumento de la cultura del seguro

en el

corto plazo:

1)

Seguros estandarizados

2)

Seguros obligatorios

Contenido

1. El sector asegurador en 2007

2. Escenarios de crecimiento y penetración al 2030

3. Elementos para el desarrollo del sector asegurador

3.1

Seguros Estandarizados

3.2 Seguros

Obligatorios

3.3 Microseguros

Seguros estandarizados

naturaleza del seguro

!

En términos generales,

los seguros son instrumentos financieros

complejos.

!

Por sus características, su estructura y formalización presenta ciertas

complejidades.

!

Éstas se incrementan en la medida en que los riesgos a cubrir se sofistican.

!

En ocasiones, la dificultad inherente del instrumento financiero hace

complicado el acercamiento del público a los seguros.

!

Un mecanismo que internacionalmente ha demostrado ser útil para

lidiar con esta problemática, consiste en el

diseño de productos de

Seguros estandarizados

características básicas

!

Los

seguros estandarizados

reúnen las siguientes características:

1)

«Primer seguro»

para parte de la población que actualmente no accede a

este tipo de productos financieros.

2)

Pólizas «de industria»

para las principales operaciones, ramos o tipos de

seguros:

!

Vida

!

Accidentes

!

Automóviles

!

Hogar

3)

Productos con una

estructura clara y sencilla

(textos simples).

4)

Con una

cobertura precisa

.

5)

Con un

número mínimo de restricciones

.

Contenido

1. El sector asegurador en 2007

2. Escenarios de crecimiento y penetración al 2030

3. Elementos para el desarrollo del sector asegurador

3.1

Seguros Estandarizados

3.2 Seguros

Obligatorios

3.3 Microseguros

Seguros obligatorios

antecedentes y situación actual

!

Con los

seguros obligatorios

el legislador ha buscado proteger los

intereses de la población ante la ocurrencia de cierto tipo específicos

de eventos,

especialmente derivados de la responsabilidad civil

.

!

Por su naturaleza, éstos han constituido internacionalmente una forma

para acercar a la población a los beneficios del mecanismo de

compensación de los seguros, siendo un

medio eficaz para elevar la

cultura de prevención de riesgos.

!

En la actualidad existen en

44 seguros obligatorios previstos en la

Seguros obligatorios

catálogo de seguros existentes (1)

44

Total

3

!

Daños

2

!

Gastos médicos

6

!

Vida

33

!

Responsabilidad Civil

Número

Tipo de seguro obligatorio

Seguros obligatorios

catálogo de seguros existentes (2)

11%

5%

9%

5%

5%

9%

13%

17%

14%

5%

7%

RC Viajero

RC Embarcaciones

RC Instalaciones terrestres, portuarias y aeroportuarias

RC Daños por carga

RC Hotelería y Turismo

RC Conductores

RC Actividades empresariales

Otros RC

Vida

G astos médicos

Seguros obligatorios

ampliación del uso de los seguros obligatorios

!

Es necesario

homogeneizar el diseño técnico y presentación de estos

seguros

.

!

Lo anterior permitiría facilitar su uso y, de esa forma, ampliar:

!

su

empleo entre la población

, y

Contenido

1. El sector asegurador en 2007

2. Escenarios de crecimiento y penetración al 2030

3. Elementos para el desarrollo del sector asegurador

3.1

Seguros Estandarizados

3.2 Seguros

Obligatorios

3.3 Microseguros

Microseguros

aspectos generales

!

En general, la población de menores ingresos es la que se halla

mayormente expuesta a los riesgos.

!

En México:

!

La población total es de poco más de

103 millones de personas

.

!

Del total de la población ocupada,

45.3% recibe un ingreso menor de 2

salarios mínimos

.

!

Alrededor del

20% de la población subsiste con menos de 2 USD al día

.

!

Esta importante porción de la población no tiene acceso a mecanismos

Microseguros

participación en el ingreso del 50% de la población más pobre

16.8%

15.8%

14.6%

_14.2%

15.5%

_14.3%

15.0%

16.3%

16.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1984

1989

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Microseguros

Coeficiente de Gini

0.512

0.495

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

1984

1989

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Microseguros

los seguros y la población de bajos ingresos

!

La

estructura de distribución de ingreso

prevaleciente en México

determina que:

1)

La tendencia a una

mayor participación en el ingreso

por parte de la

población pobre sea un

proceso gradual

.

2)

La posibilidad de que estos estratos de la población tengan

acceso a los

seguros tradicionales será relativamente lenta

.

3)

Una variante de los productos de seguros orientados a la población de

ingresos bajos

(microseguros), podrían tener un doble beneficio

:

!

Mitigar los efectos de la materialización de ciertos riesgos para esta

población y, con ello, facilitar su ruta hacia la obtención de mayores

ingresos.

!

Elevar la penetración del seguro en la sociedad en el mediano y largo

plazos.

Microseguros

potencial de mercado

Ni

v

e

l de

in

gr

eso

Bajo

Pobreza extrema

Medio

Alto

B

Mercado actual

D

Mercado potencial

A

Mercado tradicional

potencial

C

Mercado potencial

de microseguros

E

Otros mecanismos

de mitigación

de riesgos

Microseguros

definición

!

Microseguros

!

La protección que se ofrece a personas de bajos ingresos en contra de

riesgos específicos a cambio del pago regular de una prima proporcional a

la probabilidad y costo del riesgo.

!

Microseguros

en México

Efecto inmediato

Severidad

Efectos secundarios

Microseguros

efecto de los riesgos en la población de bajos ingresos (1)

Siniestro

• Pérdida de

ingresos

• Pérdida de

activos

• Necesidad de

efectivo

• Reasignación doméstica de

recursos

• Reducción de gastos innecesarios

• Ajuste temporal del nivel de vida

• Agotamiento de reservas

financieras

• Endeudamiento

• Aumento de carga de trabajo

• Interferencia con la vida familiar y

las obligaciones sociales

• Pérdida de capacidad productiva

• Pérdida de ingreso

• Agotamiento de activos

• Pérdida de acceso a mercados

financieros

• Deterioro de condiciones de salud

Baja:

• Modificación del consumo

• Control del presupuesto familiar

• Ligero endeudamiento

Media:

• Uso de ahorros

• Mayor endeudamiento

• Diversificar fuentes de ingreso

• Migrar para obtener mayor

ingreso

Alta:

• Venta de activos (familiares y

productivos)

• Incumplimiento en créditos

• Reducción drástica del

consumo

Indigentes

Pobres extremos

Pobres moderados

Vulnerables

No pobres

Ricos

Microseguros

efecto de los riesgos en la población de bajos ingresos (2)

t

Línea de pobreza

Red de protección

Shocks

Con opciones de

administración

de sus riesgos

Sin opciones de

administración

de sus riesgos

Microseguros

aspectos generales

Microseguros

Elevación de los niveles

de penetración del

seguro en la sociedad

Acceso a seguros por

parte de población de

bajos ingresos

Protección

social

Servicios

Financieros

Microseguros

áreas de demanda

Eventos

normales

Muerte

Catastróficos

Bajo

Grado de incertidumbre

Alto

Pequeña

Alta

Re

la

c

ión

pé

rdida

/

co

s

to

Uso flexible de ahorro

y crédito

Uso del seguro

Protección parcial:

• Uso flexible de ahorro

• Complemento del

seguro con importante

respaldo del reaseguro

P

rop

ie

dad

Incapacidad

Sal

u

d

Microseguros

caracterización de líneas de negocio

Nive

l de comple

jidad /

grado de

necesid

ad

Posib

ilidade

s de éxito

Daños (coberturas catastróficas)

Vida (muerte accidental)

Vida (para cubrir saldos insolutos de créditos)

Accidentes personales

Vida con componentes de ahorro

Daños (automóviles / responsabilidad civil)

Daños (para cubrir otras formas de propiedad)

Pensiones (muerte e invalidez)

Salud

Agropecuarios

Microseguros

aspectos clave (1-2-3)

1.

Productos de seguros:

a)

Relacionados con los riesgos que enfrenta la población de bajos ingresos

b)

Tan incluyentes como sea técnicamente posible

c)

Seguros de grupo para incrementar la eficiencia

d)

Con sumas aseguradas pequeñas

e)

Con primas asequibles y pagaderas en fracciones

f)

Con una estructura clara y sencilla

g)

Con el menor número posible de restricciones

h)

Con requisitos sencillos para la reclamación y pago de siniestros

2.

Pago expedito de beneficios de la póliza en caso de siniestro

3.

Educación de los asegurados

a)

Estrategias para lidiar con el escepticismo de los clientes frente al seguro

Microseguros

caracterización de particularidades

!

Simplificada y sencilla de comprender.

Documentación

!

Diseño sencillo.

!

Ajuste de márgenes de seguridad en la medida en que se

recabe más información.

Producto

!

Tarifas fijadas conforme a experiencia grupal.

!

Con exclusiones o restricciones mínimas.

Suscripción

!

El período de pago debe fraccionarse considerando el

flujo irregular de ingresos del consumidor:

!

Deducida del pago de créditos

!

Deducida de cuentas bancarias de ahorro

!

Deducida de interese ganados en cuentas bancarias

!

Deducida en recibos de pago de otros servicios

!

Cobrada mediante intermediarios no tradicionales

!

Las primas regularmente se cobran en efectivo o a través

del pago de otros servicios.

Pago de la prima

Particularidades de los microseguros

Concepto

Microseguros

caracterización de particularidades

!

Pequeñas sumas aseguradas y beneficios perfectamente

definidos.

Cobertura

!

Uso de tecnología para reducir costos sensiblemente.

Administración

!

Prácticamente inmediato.

!

Con requisitos documentales precisos y mínimos.

Pago de siniestros

!

Redes bancarias (caso de remesas)

!

Redes de micro-financieras

!

Redes comerciales

!

Recibos de servicios públicos

!

Nuevas redes de distribución basadas en intermediarios no

tradicionales

!

Uso de canales de distribución no tradicionales con bajos

costos de transacción:

Comercialización

Particularidades de los microseguros

Concepto

Microseguros

estructura comparativa de la tarificación

Prima de riesgo

Costo de operación

Costo de adquisición

Estructura

seguros tradicionales

Estructura microseguros

[en el corto plazo]

Elevación de la eficiencia

y reducción de costos

de transacción

Márgenes prudenciales

adicionales por falta de

Información estadística

Microseguros

evolución de la tarificación de microseguros

Estructura microseguros

[en el corto plazo]

Estructura microseguros

[en el largo plazo]

Prima de riesgo

Costo de operación

Costo de adquisición

Eliminación de márgenes

prudenciales adicionales

en la prima de riesgo

por falta de información

estadística

Microseguros

modelo operativo (1)

Seguro

Seguro

Prima

Prima

Aseguradora

Intermediación

(venta y servicio)

Cliente

Mecanismo de

cobro de primas

Microseguros

modelo operativo (2)

Pago

Pago

Reclamación

Reclamación

Aseguradora

Intermediación

(venta y servicio)

Cliente

Mecanismo de

pago de siniestros

Microseguros

modelo operativo (3)

• Diseño del

producto

(información

estadística)

• Suscripción

• Contabilidad

• Administración

financiera y

técnica

• Pago de

reclamaciones

1)

Agentes

tradicionales

2)

Agentes

provisionales

3)

Intermediarios

financieros o

microfinancieras

(Art.41, LGISMS)*

4)

Personas morales

(Art.41 LGISMS)*

Asegurado

Aseguradora

Intermediación

(venta y servicio)

Cliente

a)

Deducida del pago de

créditos

b)

Deducida de cuentas

bancarias de ahorro

c)

Deducida de interese

ganados en cuentas

bancarias

d)

Deducida en recibos

de pago de otros

servicios

e)

Cobrada mediante

intermediarios no

tradicionales

Mecanismo de

cobro de primas y

pago de siniestros

Contenido

1. El sector asegurador en 2007

2. Escenarios de crecimiento y penetración al 2030

3. Elementos para el desarrollo del sector asegurador

A manera de conclusión

!

La industria aseguradora ha venido mostrando un

período de

expansión

que ha permitido que el mercado se duplique en términos

reales en la última década.

!

A pesar de que la

penetración del seguro en la economía

se ha venido

incrementando, este nivel es aún bajo y es necesario buscar

mecanismos para acelerar este proceso.

!

Con independencia de las iniciativas gubernamentales que puedan

ampliar las áreas de participación de los seguros,

la industria

aseguradora debe avanzar en mecanismos paralelos que permitan

acercar el seguro a una porción cada vez mayor de la población del

país.

Elementos para el desarrollo

del sector asegurador mexicano

XVII Convención Nacional de Aseguradores