ACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA Y LAS REFORMAS ESTRUCTURALES
Lina María Ramírez Londoño
Presidenta Ejecutiva
Durante el 2012 la economía del Eje
Cafetero mostró retrocesos en aspectos
como: exportaciones de Café, producción
industrial, venta de vehículos nuevos y área
aprobada para construir.
En Manizales y Caldas mostró signos
positivos en algunos indicadores (empleo,
inflación y exportaciones no tradicionales) y
en otros hay síntomas de preocupación
(café, construcción
los mismos de la
Fuente: Dane La inflación en Manizales se redujo fuertemente; especialmente en los rubros de transporte y alimentos. -5,00 0,00 5,00 10,00 T otal A lim en tos V ivien da V es tu ari o Salu d Ed uc ac ión Di vers ión T ran spo rte C om un ic … O tros …
Manizales. Inflación por grupos de gasto 2011 2012 3,73 2,44 1,47 0,95 4,65 2,43 1,79 1,09 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 %
Inflación Nacional y Manizales
Nacional Manizales 2011 2012 Nacional 3,73 2,44 Manizales 4,65 2,43 Pereira 3,74 2,19 Armenia 3,04 1,92
Aéreas Metropol. TD Trim. IV 2012 Manizales 10,1% Armenia 15,3% Pereira 15,5% Fuente: Dane 12,3 14,0 13,7 13,4 12,2 12,3 13,3 15,2 17,6 16,9 13,4 13,2 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2008 2009 2010 2011 2012 2013
%
Tasa de desempleo trece áreas y Manizales - Villamaría. Trimestre móvil 2008 - 2013
Total 13 ciudades y áreas metrop.
Manizales - Villamaría
Se han logrado avances significativos en materia de generación de empleo; no obstante, la desocupación se mantiene por encima del total nacional y el subempleo viene en ascenso. (26,4% Vs Col 29,7%)
1% 0% 15% 2% 8% 29% 9% 2% 9% 25% 2% 0% 14% 1% 6% 29% 9% 2% 11% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2011 2012 Fuente: Dane
Fuente: Camacol Caldas
Licencias
Área La actividad edificadora de
la ciudad tuvo una caída del 18,1% en total. - 2010 PIPs - 2011 a 2012 NSR10 251 309 307 269 202 237 199 167 3% 23% -1% -12% -25% 17% -16% -16% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 0 50 100 150 200 250 300 350 Li ce n cia s 20 0.2 99 195.93 1 197.20 9 135.24 4 124.51 5 161.93 2 196.78 1 126.91 9 30% -2% 1% -31% -8% 30% 22% -36% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 A re a ( m 2)
Eléctrica
Gas natural
Fuente: Chec y Efigas
El consumo de energía eléctrica industrial en 2012 creció un 3,3 % y el de gas un 4%. 75 70 86 83 68 71 78 81 4% -8% 24% -4% -18% 3% 11% 3% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 M ill o n e s K w/ h
Kw/h Crecimiento (eje secundario)
45 46 45 48 54 56 50 52 -1% 4% -2% 6% 12% 4% -10% 4% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 0 10 20 30 40 50 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 M ill on es m 3 m3 Var. %
El sistema financiero en Caldas registra un comportamiento ascendente. Las captaciones crecen al 7% anual mientras que la cartera lo hace al 18%.
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
1,1 1,2 1,5 1,4 1,5 1,7 1,8 1,8 0,9 1,2 1,6 1,9 2,1 2,3 2,6 2,8 0 1 1 2 2 3 3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 B ill o n e s $
Caldas. Saldos del Sistema Financiero. 2005 - 2012
Más apertura y menos cierre de empresas
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales
277 285 294 321 364 427 493 525 136 174 174 144 127 115 140 125 0 100 200 300 400 500 600 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Constituidas Liquidadas
$ 82.911,00 $ 37.455,00 $ 53.760,00 $ 81.757,00 $ 36.501,00 $ 75.415,00 $ $ 10.000,00 $ 20.000,00 $ 30.000,00 $ 40.000,00 $ 50.000,00 $ 60.000,00 $ 70.000,00 $ 80.000,00 $ 90.000,00
Manizales Armenia Pereira
Inversión Neta Eje Cafetero
2011 2012
Fuente: Boletín económico Regional – Banco de la República
A 1% B 0% C 8% D 0% E 0% 2% F G 51% H 2% I 14% J 2% K 2% L 2% M 4% N 3% O 0% P 1% Q 1% R 1% S 6% 0%
Distribución Actividades Económicas – Cámara de Comercio de Manizales
A Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca
B Explotación de minas y
canteras
C Industria
D Electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado
E
Agua, tratamiento aguas rsiduales, saneamiento ambiental F Construcción G Comercio y reparación de vehículos y motos H Transporte y almacenamiento I Alojamiento y servicios de comida J Información y comunicaciones K Activ. financieras y de seguros L Actividades inmobiliarias M Activ. profesionales, científicas
y técnicas
N Activ. de servicios adtvos y de
apoyo
O Administración pública y
defensa; seguridad social
P Educación
Q Activ. de salud y asistencia
social
R Activ. artísticas,
entretenimiento y recreación
7,0% 6,0% 3,4% 2,2% 5,6% 7,4% 6,2% 2,7% -3,7% 2,6% 3,7% 1,7% 2,5% 3,9% 5,3% 4,7% 6,7% 6,9% 3,5% 1,7% 4,0% 5,9% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p 2011pr
Caldas. Tasa de crecimiento del PIB (precios de 2005)
Caldas COLOMBIA
Fuente: DANE
Fuente: Ensayos sobre Economía Regional – Banco de la República 7,1 6,1 6,2 5,1 4,1 4,3 4,3 4,2 4,1 4,1 4,2 4,1 3,9 3,9 3,8 3,5 2,7 2,3 2,2 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,4 1,3 1,6 1,1 0,8 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2,1 2,1 2,3 1,8 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 T ít u lo d el e je
Participación Eje Cafetero del PIB Nacional
Eje Cafetero Caldas Quindio Risaralda
Fuente: DANE
COMPOSICIÓN DEL PIB DEPARTAMENTAL - CALDAS
32% 26% 15% 14% 13% 0% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 19% 15% 15% 18% 15% 6% 6% 6% 4% 4% 4% 8% 9% 10% 14% 12% 11% 11% 8% 4% 4% 4% 4% 26% 32% 39% 41% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1980 1990 2000 2010 2011 Servicios Transporte
Comercio, restaurantes y hoteles Construcción
Industria
Electriciad, gas y agua Minería
Fuente: DANE
COMPOSICIÓN DEL PIB DEPARTAMENTAL – SECTOR SERVICIOS
6% 8% 7% 6% 20% 9% 9% 9% 12% 15% 13% 13% 8% 17% 23% 23% 19% 17% 16% 16% 17% 16% 13% 13% 7% 7% 8% 8% 6% 8% 7% 7% 3% 3% 4% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1990 2000 2010 2011 Resto de servicios Actividades de de esparcimiento Servicios sociales y de salud Educación
Administración pública Servicios a las empresas Actividades inmobiliarias Intermediación financiera Correo y telecomunicaciones
1.646.513,38 1.546.624,97 1.478.710,04 1.469.806,57 1.360.928,04 1.246.245,36 1.213.696,48 1.204.397,01 1.174.922,60 1.173.172,76 991.836,42 960.088,36 949.930,10 736.959,43 358.477,27 MANIZALES MONTERIA CALI NEIVA PASTO PEREIRA MEDELLIN BARRANQUILLA VILLAVICENCIO CARTAGENA BUCARAMANGA CUCUTA BOGOTA NACIONAL RESTO…
PER CAPITA COMPARADO
Fuente: Dane, Dian, Sicex
Cálculos: CCM – Investigaciones Socioeconómicas
288 326 457 540 415 333 340 374 88% 13% 40% 18% -23% -20% 2% 10% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 100 200 300 400 500 600 M ill o n e s d e US $
Caldas. Exportaciones no tradicionales 2005 - 2012
Dólares Variación (eje sec.)
167 232 315 336 230 275 317 386 15% 39% 36% 7% -32% 20% 15% 22% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 M ill o n e s d e US $ Caldas. Importaciones 2005 - 2012
Fuente: Dane, Dian, Sicex 46% 48% 58% 56% 51% 37% 32% 39% 37% 37% 29% 31% 33% 46% 50% 44% 17% 16% 14% 14% 17% 17% 18% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Composición de las exportaciones totales, según valor FOB. 2005 - 2012
Café procesado Café verde No tradicionales
Participación de las exportaciones no tradicionales, según principales destinos. 2005 – 2011.
Fuente: Dane, Dian, Sicex
Cálculos: CCM – Investigaciones Socioeconómicas
El mercado de Venezuela que llegó a ser de US$275 millones, hoy no alcanza los US$55millones y no ha logrado ser sustituido por ningún otro.
Estos países concentran el 58%
del total de las exportaciones no tradicionales. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Venezuela Ecuador USA Perú México
Fuente: Sicex ESTADOS UNIDOS 21% BELGICA 9% VENEZUELA 8% ECUADOR 8% PERU 7% ALEMANIA 7% JAPON 5% CANADA 4% RUSIA 4% MEXICO 4% RESTO 23%
Caldas. Exportaciones totales 2012, según destino VENEZUELA 15% ECUADOR 14% PERU 13% ESTADOS UNIDOS 10% MEXICO 6% RUSIA 6% ALEMANIA 6% CHILE 3% CHINA 3% PANAMA 2% RESTO 22%
Caldas. Exportaciones no tradicionales 2012, según destino
-50 0 50 100 150 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M ill on es U S$
Intercambio comercial de Caldas con USA. 2005 - 2011
Exportaciones Importaciones BC Sin café BC Con café
Las exportaciones no tradicionales a USA crecieron un 56% en 2012 y las de café cayeron un 30%.
Fuente: Dane, Dian, Sicex
Cálculos: CCM – Investigaciones Socioeconómicas
62% 67% 65% 68% 74% 79% 81% 74% 18% 16% 18% 18% 16% 13% 12% 12% 19% 16% 17% 14% 11% 8% 7% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Caldas. Composición de las exportaciones a USA
Café verde Café procesado No tradicionales 0 50 100 150 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 M ill on es u s$
Caldas. Valor de las exportaciones a USA
Café verde Café procesado No tradicionales
Hasta el momento, el TLC ha beneficiado a
los industriales
Caldas. Exportaciones a USA de productos diferente de café.
2011 - 2012
Fuente: Dane, Dian, Sicex
Cálculos: CCM – Investigaciones Socioeconómicas
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000
Gelatina Partes de vehículos Manuf. De hierro o acero Chocolate Preparaciones de frutas Cacao en grano Tijeras Licores Confitería Manteca de cacao Piñas y mangos Jabón de tocador Cacao en polvo 2012 2011
Caldas. Importaciones de USA 2011 - 2012
Fuente: Dane, Dian, Sicex
Cálculos: CCM – Investigaciones Socioeconómicas
0 4.000.000 8.000.000
Aluminio en bruto. Polímeros de etileno, en formas…
Laminados de hierro o acero Agentes de superficie orgánico.
Maíz Los demás azúcares
Papel prensa Interruptores horarios Alambrón de los demás aceros… Residuos sólidos de la extracción…
Azufre de cualquier clase Lanas minerales Tubos de aluminio.
2012 2011
POBREZA Y DESIGUALDAD
Fuente: DANE, GEIH
34,6 33,9 39,1 26,8 21,6 21,9 23,8 19,2 17,6 23,2 20,6 18,9 2010 2011 2012 POBREZA
POBREZA Y DESIGUALDAD
Fuente: DANE, GEIH 7,6 8,4 8,2 3,8 2,2 3,0 4,7 2,3 2,4 4,6 3,5 3,3 2010 2011 2012 POBREZA EXTREMA
POBREZA Y DESIGUALDAD
Fuente: DANE, GEIH
0,530 0,537 0,523 0,456 0,451 0,456 0,495 0,471 0,455 0,529 0,517 0,499 2010 2011 2012 GINI
Comercio Exterior Las Exportaciones totales FOB de
la región se contrajeron 9,6%, situación asociada a la ventas de café verde. En Volumen crecieron, pero en dólares se redujeron 18,9% debido a bajas cotizaciones internas y externas – Tasa de Cambio.
Las exportaciones no tradicionales aumentaron 6,6%,
por mayores ventas de maquinaria y aparatos electrónicos, productos metalúrgicos y de metal.
Industria Se registró una disminución anual del
3,9% en la producción real y en el personal ocupado que se redujo a 3,4%. Por el contrario. las ventas reales aumentaron 1,5%.
Comercio En vehículos nuevos se presentó una
disminución de 8,8%.
Según el observatorio del comercio de Fenalco Caldas, evaluando el último trimestre de 2012, el balance de ventas fue positivo para octubre y noviembre y negativo en diciembre.
Sistema Financiero El saldo de captaciones
aumentó en 5,9%, llegando a 4,6 billones, frente al 18,1% en el consolidado Nacional. Las colocaciones regionales aumentaron 9,7% frente al 17,6.%, los mayores incrementos fueron en leasing y créditos de consumo. El departamento de mejor desempeño en este aspecto fue Quindío.
Transporte Terrestre y Aéreo se observaron
aumentos importantes en despacho de vehículos y número de pasajeros en la ciudades de Manizales y Pereira.
El transporte aéreo tuvo un incremento anual del 10%, en pasajeros y en carga un aumento de 16,1%, moviendo quinientas toneladas más que el año anterior.
Así mismo, Cotelco reportó un incremento anual de ocupación hotelera de 8,1pp en el cuarto trimestre de 2012.
Construcción e Inmobiliario En 2012 el área
aprobada para construir se contrajo en 17,3%. En vivienda en Caldas la disminución fue del 22,7%, en Risaralda del 19,9% y en Quindio del 8,8%.
Remesas En 2012 se registró una reducción anual
de 6,4%, más acentuada que la del consolidado Nacional (2,1% a septiembre).
Impuestos De acuerdo al ejercicio comparativo de
exenciones tributarias la mayor utilidad económica por exenciones en sector industria y servicios la muestra la ciudad de Armenia, seguida por Manizales, ya que tienen exenciones del 100% en algunos tipos de industria y en Predial, luego Dosquebradas y finalmente Pereira
Competitividad
según el cálculo del
Observatorio del Caribe Colombiano del
indicador global de competitividad
2009-2010, construido desde 2006, las ciudades
del Eje Cafetero están en el rango
intermedio Alto (Medellín 100% - 22
ciudades)
Ciudad Indicador Puesto
Manizales 73,6 5
Pereira 68,3 7
Armenia 53,1 9
Principal reto: “Fortaleza Económica”
Transformación productiva – Sofisticación de
sectores (Innovación - I&D- Valor agregado)
Creación de Empleo
Crecimiento del PIB y el PIB Percápita
Densidad Industrial
Internacionalización
Pobreza y desigualdad- NBI
